[年报]越剑智能(603095):2021年年度报告
原标题:越剑智能:2021年年度报告 浙江越剑智能装备股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙剑华 、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以 2021年末总股本 132,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 105,600,000元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 32.60%。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 323,936,180.39元，较上年同期增长 162.20%，主要系公司营业收入大幅增长及公司相关地块拆迁导致资产处置收益增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 205,311,565.65元，较上年同期增长 126.08%，主要系公司营业收入大幅增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国内宏观经济持续平稳恢复，公司所处纺织机械行业景气度不断提升，公司产能利用较为充分，公司主要产品加弹机销量较上年同期增幅较大。公司把握市场机遇，管理层和全体员工同心协力，积极推进各项工作。报告期内，公司全年实现营业收入 155,020.79万元，同比增长 109.82%；实现归属上市公司股东的净利润为 32,393.56万元，同比增长 162.20% ；扣除非经常行损益后归属上市公司股东净利润为 20,531.16万元，同比增长 126.08%。2021年，公司重点完成了以下工作： 1、科学组织生产，不断挖掘潜能 报告期内，公司下游客户需求持续保持旺盛，在手订单不断增加。为了尽快满足客户的订购需求，公司根据实际情况，科学调整生产结构，不断挖掘生产潜能。2021年度，公司主要产品加弹机的产销量大幅增加，其中大加弹机销售 498台，较上年同期增长 122.32%；小加弹机销售 942台，较去年同期增长 99.58%。 2、积极推进“智能纺机生产基地及研究院”项目 报告期内，公司继续积极推进“智能纺机生产基地及研究院建设”项目建设。截止 2021年 12月末，公司累计投入募集资金 38,768.85万元，公司管理团队始终坚持以安全为前提，统筹项目建设进度，项目建设井然有序，为上述募投项目如期投产打下坚实基础。通过上述募投项目的建设，公司将不断推动技术创新，满足客户对自动化、智能化设备的需求，提升行业竞争力。 3、不断加强研发投入，创新体制进一步成熟 报告期内，公司不断完善新产品开发与技术创新机制，持续增加研发投入。2021年度，公司研发支出合计投入 5,166.46万元，较上年同期增长 57.01%。报告期内，公司通过了高新技术企业复评，核发了编号为 GR202133006490的《高新技术企业证书》，资格有效期为三年，2021年至2023年企业所得税税率按照 15%执行。同时，公司继续借助省级重点企业研究院“越剑纺织机械装备研究院”自主创新、转型升级平台，进一步加强了独立设计、研发、生产纺织机械的能力。 截止 2021年末，公司共拥有包括 27项发明专利在内的 100余项自主知识产权。此外，公司积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游企业之间的联系，完善了研发创新体系。 4、人力资源管理体系逐步完善 2021年度，公司进一步完善人力资源管理体系，在“引得进、用得好、留得住”的人才发展目标指引下，不断加强基层员工队伍及中层管理团队建设，逐步完善科学的管理体系，努力形成良好的人才发展环境。公司通过完善目标导向式的绩效考评和管理体系，以绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极性和主动性，提升公司经营管理水平。 5、持续提升治理水平，推进公司高质量发展 报告期内，公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面的培训，切实提升上述人员的履职能力，不断提高公司的科学决策能力。公司继续加强了公司法人治理结构，形成协同配合的长效工作机制，不断提升经营决策过程的合法性和规范性。同时，公司根据新《证券法》及相关法律法规，及时修订完善各项规章制度。 公司本着为全体股东负责任的态度，按照相关法律法规及公司制度的要求开展信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整及有效，并公平及时地对外披露，使投资者能够全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。公司积极开展投资者关系工作，通过投资者热线、“上证 e互动”及业绩说明会等方式与投资者进行交流，进一步加强投资者权益保护。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。 根据中国纺织工业联合会调查数据，报告期内，纺织行业景气度持续位于扩张区间。2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低为一季度57.1。四季度，在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下，纺织行业景气指数由三季度的58.7提升至62.3，为2018年以来同期最高水平，表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。 根据国家统计局数据，2021年，纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%，但较2020年分别提高6.4和4个百分点。2021年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长0.8%，行业生产规模超过疫情前水平。产业链超六成环节生产实现平稳增长，化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。 2021年，我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放，纺织品服装内需市场克服疫情散发、极端天气等短期因素冲击，在国家保民生、促消费良好政策环境以及各类假日消费拉动下，呈现持续恢复态势。根据国家统计局数据，2021年，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.7%，增速较2020年回升19.3个百分点，两年平均增长2.6%；线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用，全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速较2020年提高2.5个百分点，两年平均增长7%。（资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆织机属于织造机械。公司主要业务模式如下： 1、采购模式 公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：
公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。 对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成整个生产过程。 对于剑杆织机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。 3、销售模式 公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导，由其收集更新客户的反馈信息及需求，由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）技术和质量优势，拥有较强的纺织机械技术储备 公司自从成立以来，已具有30多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业，拥有包括27项发明专利在内的共计100余项自主知识产权，技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系，对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制，以保证产品质量的可靠性。 （2）专业化售后服务优势 公司通过长期提供专业化的服务，在行业内积累了良好的口碑。公司在国内浙江、江苏、河北、福建等主要销售区域设有销售办事处，客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息，公司及时、有效地给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员，帮助客户完成新机器的安装调试工作；此外，公司向客户免费提供培训服务，主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训，使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施，公司在行业内积累了良好声誉。 客户通过行业内的相互推荐介绍，也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。 （3）个性化定制服务优势 公司提供个性化定制服务，客户可以根据自身的需求，对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面，客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量；通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品；通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求；通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务，为客户提供了适合自己需求的机器，也增加了公司盈利水平。 （4）在纺织业集聚的江浙地区，公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力 公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好，客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名牌产品，销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业，公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度，新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到全国各纺织大省，形成了稳定的销售规模。 （5）具有地域产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道 绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地，公司位于浙江省绍兴市柯桥区，拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域，形成了较为完整的产业链，配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场，成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势，有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化的纺织机械产品与及时的售后服务，并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应，为其提供后续纺织机械升级换代的服务，建立了稳定的客户基础。在智能制造的大潮下，绍兴纺织产业顺应行业发展趋势，打造“科技、绿色、时尚”标签，助推纺织企业提升自主创新能力，从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 155,020.79万元，同比增长 109.82%；利润总额 37,485.31 万元，同比增长 164.27%；归属于上市公司股东的净利润 32,393.62万元，同比增长 162.20%。报告期内，公司资产总额 335,323.45万元，比上年末增加 24.78%；负债总额 111,847.24万元，比上年末增加 50.19%；归属于上市公司股东的净资产 223,440.75 万元，比上年末增加 15.03%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，营业成本同比例上升所致 销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，销售人员薪酬、业务招待费及售后服务费相应上升所致 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，管理人员薪酬相应增加及子公司办公楼折旧和摊销增加所致 财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业利润增加及收到拆迁补偿款等导致本期货币资金余额大幅增加，利息收入相应增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期公司增加研发投入，研发人员薪酬和材料投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入增长导致销售商品收到的现金大于购买商品支付的现金所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回理财产品增加及收到拆迁补偿款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首发上市吸收募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）分产品：报告期内，营业收入比上年同期增长 110.31%，是由于大加弹机营业收入增长133.42%，小加弹营业收入增长 116.51%所致。空气包覆丝机营业收入比上年同期下降，是由于空气包覆丝机产量和销售量减少所致。剑杆织机营业收入比上年同期增长，是由于公司调整生产结构，合理安排产能，暂停剑杆织机生产，企业降低销售价格清仓所致。 2）分地区：报告期内，华东地区营业收入较上年同期增加 116.96%，为公司主要销售区域。 华中、华北地区、境外营业收入比上年同期增加，是由于本期公司加大对华中、华北地区、境外地区市场的开发所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，国内疫情缓解，公司所处行业景气度上升，下游需求持续增长，公司销售大幅增加；公司科学调整生产结构，提高生产效率，充分挖掘公司生产潜能，产量较上年同期大幅增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 10,762.83万元，占年度销售总额 6.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 19,014.38万元，占年度采购总额 14.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,939.49万元，占年度采购总额 2.85%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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