[年报]春风动力(603129):春风动力2021年年度报告
原标题:春风动力:春风动力2021年年度报告 浙江春风动力股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人司维及会计机构负责人（会计主管人员）冯骏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利8.30元（含税），公司2021年度合计拟派发现金红利总额为124,360,529.29元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析公司关于公司未来发展中有可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 53 第六节 重要事项 ........................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 70 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 78 第九节 债券相关情况 ....................................................... 79 第十节 财务报告 ........................................................... 79
第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司坚持创新引领、品质驱动、科技赋能，聚焦关键任务，向好、向上的发展态势得到进一步巩固与深化。 报告期内，公司实现营业收入78.61亿元，同比增长73.71%；归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长12.78%，公司营业收入、产销量等主要经营指标再创历史新高。 回顾全年经营情况，主要体现在以下几个方面： （一）深耕主营业务，推动业务增长 面对市场经济大潮和国内外形势变化，公司坚持“两四轮并进、国内外平衡发展”经营理念，积极挖掘市场机会，从产品规划、品牌营销、客户体验、售后服务等方面进行了全方位梳理和优化提升，企业整体保持稳健发展态势，有力地抵御了市场风险，保证了全球业务的正常开展和业绩持续增长。 1、国际市场 继续深耕欧美市场，加强客户关系和新市场开拓，积极扩大优势产品市场份额，受益于零售市场强劲，外销全年完成销售收入55.57亿元，同比增长117.50%。 全地形车业务继续保持稳健增长态势，实现销售收入48.27亿元。同比增长118.04%，公司根据“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”策略，全球化市场布局持续发力，新增零售网点150家，累计超3,000家。得益于产品结构进一步优化和经销渠道数量增加，全地形车销售增速优于行业，美国市场份额持续提升，欧洲市占率蝉联第一，全地形车出口额稳居国产品牌出口额第一，出口龙头地位不断强化。 外销两轮车业务实现高速发展，实现销售收入3.46亿元，同比增长196.16%，不仅扩大了高端产品市场份额，增加了销售收入，而且持续拓展经销渠道，挖掘优质客户资源，整体呈现稳健良好的发展态势，未来发展可期。 2、国内市场 公司坚持“自主+合资”双轮驱动，紧紧围绕产品推广、渠道建设、活动推广、线上线下建设等方面，取得良好市场效应，全年实现销售收入23.05亿元，同比增长了16.94%。报告期内公司产品结构调优，大排量产品销售比重持续提升，≥250cc跨骑式摩托车销量位列行业前茅，国内玩乐类市场头部地位明显，同时进一步完善国内市场销售网络铺设，新增经销商164家，累计经销商超650家，实现省会100%覆盖，地级市覆盖率92%+，并从一、二线市场逐步向三、四线市场覆盖。 报告期内公司加大了线上营销推广及互联网、自媒体、社交媒体等新媒体平台的宣传力度，进一步扩大了品牌知名度及市场影响力。 （二）深化高端形象，提升品牌价值 品牌推广方面，公司融合官网、APP、电商商城、KOL自媒体、社交平台等媒体矩阵，为品牌赋能，充分利用行业展会、促销活动、网络推广等多种形式做好品牌及产品推广工作，持续打造CFMOTO特色的机车运动文化，提升公司影响力和市场认同度。 报告期内，公司聚焦核心产品，针对主力消费人群和主力消费地区实施精准品牌传播，举办及参加市场活动100余场，如骑行学院、EMT挑战赛、SR全民赛道体验、北京摩展、四轮车中卫穿越等活动，将品牌推广与消费者体验相融合，有效提升了公司品牌的认知度和影响力。此外，公司锁定国际顶级摩托车赛事，开启2022赛季征战MotoGP的Moto3组别赛事，在全球最顶级的摩托车世锦赛中一展风采，提升公司全球市场品牌力。 （三）创新驱动革新，竞争优势持续积累 报告期内，公司坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略，紧跟用户消费需求，顺势而为、全面创新，全年研发投入3.79亿元，同比增长60.35%，占营业收入的4.82%，稳步推进以两轮车、四轮车为核心的大排量动力产业转型升级。在重点开发新车型的同时，着力已上市产品的更新迭代，全方位提升产品竞争力，满足用户多样化需求。报告期内公司各个产品线项目按计划稳步推进，250SR赛道版、800MT、1250TR-G、UTV600等重磅车型相继上市销售，产品矩阵日趋丰富，获得市场广泛关注和一致好评。 加快实施新能源车和燃油车双线并进产品策略，积极开拓电动化产业新赛道，CFORCE EV110、首款电摩AE8相继筹备，全力打造公司第三条业务成长曲线；强化了以智能化为核心的产品创新设计，加强对车辆智能感应、自动检测及远程维护等智能网联技术的开发与布置，围绕“人的智慧出行、车的便捷服务”，打造“人车互联”出行生态体系，不断优化客户体验。 报告期内公司新增4项发明专利、126项实用新型专利和14项外观设计专利，截至报告期末，公司已获得有效授权的专利733项，其中境内617项、境外专利116项，并对重点项目进行了整体专利布局与风险梳理，提升了企业核心竞争力，为公司未来可持续发展打好基础。 （四）聚焦核心资源，做大产业规模 公司坚持“聚焦资源、做强主业”的长期发展思路，进一步巩固和扩大全球化布局的生产制造能力，合资工厂生产效能逐步释放，泰国工厂顺利竣工投产，生产版图持续扩大，为进一步满足不断增长的市场需求创造了有利条件。 报告期内公司科学组织调配，有序推进产能扩张，完善以生产计划为主线的拉动式生产管理体系，生产效率大幅提升，全年完成整车生产28.39万台，产量持续增长，创造历史新高，推动企业向可持续、高质量发展迈进。 报告期内公司以智能制造为主攻方向，持续推进新一代信息技术与制造业的深度融合，智能制造、绿色发展不断取得新的进展，实现从生产自动化到研发设计、管理、仓储物流和服务等全流程智能化发展，全力打造“数智”工厂。企业先后获评“国家级服务型制造示范企业”、“浙江省未来工厂”、“制造业单项冠军”等荣誉称号。 报告期内公司实施了再融资项目，积极推动“动力运动装备扩产及产线智能化改造项目”的实施，助力公司突破产能瓶颈。报告期末产能已有阶段性提升，未来随着项目的有序推进，公司产能将得到加速释放。 （五）严把产品质量关，打造质优可靠产品 为提升产品竞争力，公司推动全员质量意识，完善以市场为导向的质量目标管控体系、以顾客为导向的新品开发质量管控体系、整车实物评价体系、零部件开发质量体系，品质改进与提升取得显著成效。通过一把手质量问责、过程质量事故问责管理等各环节管控措施，不断完善全面质量管理，防范产品质量风险，保证出厂产品品质。 （六）拓展融资渠道，谋求共赢格局 报告期内公司顺利落地非公开发行再融资项目，向特定对象发行股票募集资金成功到位，此次再融资是公司在A股上市以来首次在资本市场募集资金，获得了市场的广泛认可。募集资金的投入不仅有效扩大公司产能，促进公司经营业绩的不断提升，同时将不断强化公司研发和技术创新能力，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，助推公司综合盈利能力提升。随着项目的顺利实施，公司将推出更多满足市场需求的动力产品，丰富公司产品类型，提高产品智能化水平。 （七）践行以人为本，追求和谐发展 为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，报告期内公司不断加强内控建设，根据经营形势变化持续优化组织结构，稳扎稳打修炼内功；加大力度引进国内外优秀人才，加强核心团队建设，尤其是运营管理团队和技术研发团队，完善人才管理机制及梯队建设，保障公司未来稳健发展；紧抓“以人为本”用人理念，着力提升员工幸福感指数，新一期股权激励组合方案顺利推出，让更多员工从“雇员”向“股东”身份转变，激发企业内生动力。 （八）持续精耕细作，扎实修炼企业“内功” 公司继续大力推行精益化管理，优化成本构成，依据生产需求把握采购节奏、适时调整备货策略，扎实修炼企业“内功”，努力提升应对风险能力，通过加强采购环节控制、完善生产工艺、加强物流和仓储成本控制等举措，努力克服海运费、关税等不利因素影响，提升整体经营效益。 未来，公司将持续跟进行业转型趋势，积极有序推进市场构建、新品开发、产业链延伸和平台合作，为实现公司中长期发展目标奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况说明 1、全地形车 全地形车消费市场主要集中在北美和欧洲地区，其中美国是全球最大的全地形车市场。近年来全球全地形车销量总体呈上升趋势，在2020年疫情爆发初期，由于供应链中断，市场受到不利影响，随着经济开放，消费者有了更多的可支配时间和允许社交距离活动，大量新用户的加入使得全地形车市场得到迅速增长，2021年继续保持高需求状态，全地形车行业总量约120~130万辆。 受益于国外持续稳定增长的市场需求，预期未来全地形车行业仍有较大发展空间。据Allied Market预测，全球全地形车市场将持续增长并有望于2025年达到141亿美元规模。 国内全地形车市场仍处于萌芽阶段，需求较为小众，但随着国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正向百姓生活渗透，全地形车的玩乐正逐步被消费者所认识和接纳，我国全地形车市场未来发展可期。 中国全地形车行业长期出口导向型特征明显，中国90%以上全地形车都出口到国外。据中国汽车工业协会产销数据显示，2021年全地形车出口44.53万辆，同比增长64.99%，出口金额8.98亿美元。春风动力、涛涛车业、重庆润通、林海动力是出口金额排名前四厂家，出口数量占全国出口总量的95.60%，出口金额占全国出口总额的97.08%。其中春风动力全地形车出口金额占全国总金额的72.62%，继续蝉联行业龙头地位。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据；Allied Market 的市场研究数据和报告） 2、消费型中大排量摩托车 欧美发达国家已经完成摩托车车型从代步型到消费型、中大排量摩托车转变，欧美市场需求以中、大排量和外观酷炫的运动车、超级跑车、旅行车为主，中大排量摩托车保有量较高，市场空间大。 近年来，受我国居民收入快速增长及随之而来的消费升级影响，人们对摩托车的需求从代步逐渐转向娱乐，C端休闲娱乐属性加强，国内摩托车休闲文化产业逐步形成，以娱乐休闲为主的中大排量摩托车市场潜力充足。 据中国汽车工业协会数据显示，2021年我国摩托车产销量再次恢复到2000万辆，达到自2014年以来的最好水平。全行业完成两轮摩托车产销1784.75万辆和1785.47万辆，同比增长14.01%和13.76%。>250ml跨骑式两轮摩托车产销32.35万辆和33.30万辆，同比增长59.21%和65.78%，增长趋势明显。从人均消费量来看，日本、欧洲和美国中大排量摩托车年人均消费量在7.4~11.2辆/万人之间，而我国人均销量仅1.0辆/万人，参照发达国家和地区，我国250cc以上中大排量摩托车销量还有极大提升空间，市场潜力巨大。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） 3、电动摩托车 近年来电动摩托车行业快速发展，在政策利好、应用场景快速发展的推动下进入了高速增长期。一方面，国家不断出台激励措施，鼓励使用新能源车等绿色交通工具出行，随着节能减排意识在日常生活的逐步渗透，电动摩托车出行成为更多人的选择；另一方面，在城市交通日益拥堵的背景下，电动摩托车凭借其在速度、通行率等方面的优势也受到了广大“上班族”的青睐；此外，快递、外卖等应用场景快速发展，也催生了对电动摩托车的市场需求，电动摩托车市场增长潜力较大。根据中国汽车工业协会数据，2021年电动摩托车产销317.14万辆和315.40万辆，市场空间巨大。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） （二）公司所处行业地位 1、全地形车 公司全地形车系列产品坚持以自主品牌“CFMOTO”销售，主力市场为北美、欧洲等，产品性能及性价比优势突出，国外市场已获得消费者广泛认可。2014年至2021年公司全地形车出口额分别占国内同类产品出口额的73.33%、67.76%、65.70%、68.96%、72.68%、74.38%、64.55%、72.62%，连续多年出口金额排名第一，出口龙头地位稳固。作为自主研发出口龙头企业，公司掌握多种形式大排量水冷发动机的自研与生产能力，致力于提供完全符合输出国法规要求的全地形车产品，为公司赢得广泛市场与口碑，全地形车出口业务一直维持较快增长，目前公司在美国与北极星、庞巴迪、本田等一线品牌比肩，市占率呈现逐年提升态势，在欧洲市场，公司全地形车市占率排名第一。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） 2、摩托车 公司坚持水冷大排量发动机为核心的动力运动装备产品的研发和生产，是国内最早追求驾乘乐趣的动力产品制造商，在产品的设计研发、生产制造、品质控制、售前售后服务等方面形成了自身较强的综合竞争优势。摩托车产品整体以中高端、运动、竞技、休闲为定位，聚焦中大排量摩托车，全线顺应消费升级趋势，产品覆盖街车、巡航、摩旅等细分市场，代表性车型有250SR、650TR-G、800MT等产品，能够满足运动、竞技、休闲需求，深受海内外消费者喜爱。 得益于公司精准的差异化路线，公司在国内大排量摩托车赛道中脱颖而出，近几年发展势头强劲，产品谱系和排量段不断完善，成熟度快速提升，>250ml跨骑式摩托车销量位列行业前茅，2021年占行业总量12.34%，行业龙头地位明显。凭借优秀的技术参数和性能要求，公司250NK、250SR连年创造同级别单车销量冠军；CF650G摩托车成为中国恢复来访国宾车队摩托车护卫制度以来唯一用车，多种荣誉加身，展现优秀中国品牌形象；国产最大排量ADV车型CF800MT一经上市，超高人气得到广大消费者高度青睐，市场呈现供不应求局面；国产最大排量豪华巡航休旅车型1250TR-G，刷新消费者对中国品牌大排量摩托车新的定义。 公司积极投身国际顶尖赛事，以赛事拉动品牌建设，2021年锁定世界最顶级摩托车赛事，拉开2022赛季征战MotoGP赛事序幕，成为登陆MOTOGP Moto3 250cc级别比赛首家中国主机厂，在全球顶级摩托车世锦赛中一展风采，提升公司全球市场品牌力。 此外，公司以摩托车骑行、运动竞技为纽带，打造以春风为代表的特色机车运动文化，支持机车运动项目发展，积极推广安全驾驶、快乐骑行、越野探险等各项活动，让消费者充分享受机车运动带来的乐趣，构建属于春风动力车友自己的独有生活方式和交友平台，在广大车迷爱好者中享有较高市场声誉。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司深耕动力运动产业，坚持自主创新发展，积极参与国际竞争，以成为“世界一流的运动运动品牌”为愿景，产品聚焦运动、休闲为定位的全地形车与中大排量摩托车。全地形车是一种用于非高速公路行驶的，适合所有地形的四轮交通用具，越野性能好，集方便实用和休闲娱乐为一体，适合在沙滩、山路、丛林等复杂地形驾驶，可应用于户外作业、运动休闲、抢险救援、地质勘探等众多领域；摩托车覆盖街车、巡航、旅行、仿赛等两轮细分品类，主要满足运动、竞技、休闲、娱乐需求。此外，公司积极开展新能源系列产品的研发，布局新能源赛道。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、销售模式 公司致力于全球化市场布局，建立了以工厂总部为核心，内销外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式。国际市场通过代理商或子公司将产品销往全球主要国家和地区，构建全球性营销和服务网络，目前在国际市场已拥有3,000余家经销网点。国内市场拥有600余家“CFMOTO”经销网点，通过经销网点对终端消费者进行产品交付和售后服务；“KTMR2R”经销网点40余家，销售进口KTM及春风凯特摩合资工厂产品；公务车通过直销或代理模式，向公务客户开展产品交付和售后保障服务。 2、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购过程进行管理，通过与供应商建立长期战略伙伴关系，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现公司供应链高效与稳定。 3、生产模式 公司积极开展全球化产能布局，并全力打造适应于自身发展的柔性化生产智能制造模式，根据客户订单实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。 4、研发模式 公司以客户价值为中心，以高性能发动机平台、新能源动力平台为依托，为客户打造适用于各种使用场景的动力运动、个性化出行等系列产品。遵循以预研一代、开发一代、生产一代的矩阵式管理模式开展新品研发，构建更加丰富、多元、充满运动激情的产品世界，让生命享受更多运动的乐趣。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）创新驱动产品革新，强大研发平台展优势 公司坚持精准投入，追求行业领先，持续提升企业硬核实力，在四轮全地形车、中大排量摩托车领域具有丰富的技术和研发经验，具备完整的整车设计、制造、检测试验能力，在行业享有良好声誉。公司具有“国家企业技术中心”、“国家级高新技术企业”资格，也是浙江省级企业研究院、浙江省企业技术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心，在研发投入、研发人员数量方面均明显高于行业平均水平。 得益于掌握核心优势，掌握大排量水冷发动机的自主研发与生产能力，符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等，为公司赢得广泛市场与口碑。截至报告期末，公司参与过13项国家标准制定，已获得有效授权的专利733项，其中境内617项、境外专利116项，发明专利38项、实用新型专利535项、外观设计专利160项，部分产品荣获浙江省科学技术成果、国内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。 近年来公司深度挖掘消费者消费与心理需求，并依靠本土产业链带来的高性价比优势，不断增强产品竞争力，例如国内首款仿赛车型250SR、国产最大排量ADV车型CF800MT、首款国产公升级车型CF1250等重磅车型不断催化，产品竞争力持续升级。 在加强内部研发的同时，公司积极开展国际合作，与奥地利KTM公司等国际知名企业建立了深度合作，以快速提升公司研发与生产制造能力，进一步提升国际竞争力。 （二）龙头地位稳固，品牌形象高端 公司以消费型、玩乐类动力产品为核心，坚持以发展“大排量”、“智能化”、“电动化”为主攻方向，以较高的产品体验持续打造行业热销产品，相关产品技术优势显著，轻量化、稳定性、舒适性等指标达到国内先进水平，居于行业领先地位。公司整车产品聚焦中大排量消费型摩托车与全地形车，全线顺应消费升级趋势，目前，全地形车已连续多年位居国产品牌出口额第一名，2021年全地形车出口额占国内同类产品出口额72.62%，美国市场占有率持续提升，欧洲市场市占率位列首位；摩托车专注于250CC及以上中大排量车型，产品覆盖街车、巡航、摩旅、复古等细分市场及公务车市场，>250ml跨骑式摩托车销量位列行业前茅，龙头地位明显。 公司深耕动力运动装备行业，营销渠道广阔，市场应变能力较强，近年来公司坚持内外销并重，有计划地采取巩固、发展、开拓、辐射等多种策略，建立了适应企业发展的整体营销布局，目前在全球拥有零售网点超3,000家，产品销往全球100多个国家和地区；国内经销商数量超650家，直辖市和省会城市覆盖率实现100%全覆盖，地级市覆盖率达90%+。经过多年发展，“CFMOTO”品牌在行业内已拥有良好的品牌形象和影响力，在广大车迷爱好者中享有良好市场声誉。 （三）生产制造与产品质量优势 为更好的满足客户需求，布局公司全球化发展战略，公司设立了杭州制造基地、泰国制造基地，形成较强的高端制造能力，在扩充产能的同时有效应对关税加征等不利影响。 近年来公司大力推行“智能制造”模式在企业的深化应用，以客户定制平台、数字化设计平台、智能制造平台、车联服务平台、大数据运营平台为核心，实现了从客户到供应链的端到端数据集成。同时公司持续采用自动化、智能化生产制造工艺技术改造现有制造车间的生产线，有效提升了公司产能利用率和智能化制造水平。公司以智能制造实践成功入选国家工信部智能制造试点示范项目、国家制造业单项冠军示范企业、国家服务型制造示范、国家级绿色工厂、浙江省首批“未来工厂”称号。 公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，实行标准化规模生产，执行有效的奖惩制度，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等方面加强对产品质量的控制、跟踪，先后通过ISO9001：2000、ISO14001：2004、AA级测量管理体系证书（省级）、AAA级标准化良好行为企业证书（省级）等认证。同时公司严格按照国际标准生产，按照主要出口国家及地区准入标准进行质量控制，产品通过了E-MARK、DOT、EEC、EPA等认证，使公司出厂产品完全满足国家公告、3C认证、生产许可证、环保等法律法规要求，为公司产品进入全球主要出口市场提供了有力保障。 公司注重产品品质的保障及性能的持续提升，伴随着近年来公司产能及产品线的不断增加，公司凭借工业设计、技术工艺、产品质量、快速响应市场需求等方面的综合优势，核心竞争力及行业地位显著提升，获得客户一致好评。 （四）优秀、稳定的人才团队 公司始终聚焦主业，重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才培养，不断推行和优化激励及考核制度，形成了一套高效的管理体系。 公司持续推动组织变革、提升效率、强化经营理念和绩效评价应用，董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，中高层管理团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理、财务管理等方面积累了丰富的经验，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队。在人员引进、培养、管理以及激励上，公司专门制定了相应规章制度，配备了完善的薪酬考核激励体系，滚动实施广覆盖的股权激励模式，让更多员工完成从“雇员”向“股东”身份转变，同时为高素质专业人才搭建了系统的培训体系，营造良好的工作环境，提供宽广开放的发展平台，整个团队专业且富有激情，稳定性好，为推进公司发展战略提供了有力保证。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入786,148.80万元，同比增长73.71%；实现利润总额44,913.09万元，同比增长14.79%；实现归属于母公司所有者的净利润41,152.24万元，同比增长12.78%。报告期末公司资产总额797,076.34万元，比上年末增长89.72%；负债总额429,113.78万元；资产负债率为 53.84%，比上年末减少 10.08个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为363,640.06万元，比上年末增长143.16%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系收入增长导致成本及海运费增加和美国加征关税所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司销售规模扩大所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加相应人工薪酬等支出增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动形成的汇兑损失所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司产值大幅增加，报告期末应收款项大幅增加；同时，2021年整体物流及供应链不稳定，导致报告期末存货规模增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品和在建工程持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到非公开发行股票募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入786,148.80万元，较上年度增加333,587.27万元，同比增长73.71%；营业成本为616,896.84万元，较上年度增加297,021.60万元，同比增长92.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 以上产销量数据均包含外购整车。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 成本构成项目—其他包含外购整车成本、国内及国际运输费和美国进口关税。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额173,410.83万元，占年度销售总额22.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额82,549.97万元，占年度采购总额13.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，销售费用51,908.60万元，同比上年度增长 32.32%；管理费用27,803.58万元，同比上年度增长 33.58%；研发费用 37,900.03万元，同比上年度增长 60.35%；财务费用3,250.63万元，同比上年度下降49.96%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发支出主要用于主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新等方面。2021年度，两轮车项目完成7个，四轮车项目完成6个，电动车项目完成2个，发动机项目完成5个。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额26,372.39万元，同比上年度下降65.92%，主要系公司产值大幅增加，报告期末应收款项大幅增加；同时，2021年整体物流及供应链不稳定，导致报告期末存货规模增加所致。投资活动产生的现金流量净额-38,673.82 万元，同比上年度增长1.47%，主要系报告期内理财投资规模变动以及提升产能导致的固定资产投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 160,278.75万元，同比上年度增长 65,717.47%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金投入所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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