[年报]竞业达(003005):2021年年度报告
原标题:竞业达:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱瑞、主管会计工作负责人张永智及会计机构负责人(会计主管人员)艾冬悦声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 106,000,000为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误!未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误!未定义书签。 第六节 重要事项 ....................................................................................... 错误!未定义书签。8 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 101 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 102 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。 四、载有董事长签名的 2021年年度报告原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 竞业达秉承“科技赋能行业,助力行业数字化转型”的理念,以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务,是国内领先的行业数字化解决方案提供商,属于软件与信息技术服务业。 (一)宏观经济环境 2021年,我国进入“十四五”开局之年,数字经济成为国家战略。《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)明确进一步推进“数字产业化”和“产业数字化”,至 2025年数字经济核心产业增加值占 GDP比重将从规划初期的 7.8%提升至 10%,其中软件和信息服务业规模从 2020年 8.16万亿到 2025年增长至 14万亿。《规划》同时也提出要培育和发展数字化解决方案供应商,细分领域上,深入推进智慧教育,构建高质量教育支撑体系;加快推进交通运输等领域基础设施数字化改造。2022年《政府工作报告》指出,要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资,政府投资更多向民生项目倾斜,教育、交通等领域的投入将带动信息化、数字化项目提速建设。 另一方面,数字经济时代,技术快速迭代,行业已经由产品对产品的竞争升级为产业链对产业链的竞争,最终将演变成生态与生态的竞争。新冠疫情的反复,部分城市出现停工停学,部分项目出现延期招标及建设情况;疫情也导致公司的市场及销售工作受阻滞,对公司业务开展产生了一定的冲击。 当今世界处于百年未有之大变局,时代洪流中,竞业达同样面临机遇与挑战,高质量发展与生态体系建设是公司应对挑战和变化的根本出路。 (二)行业赛道格局和发展趋势 智慧教育赛道 教育是国之大计、党之大计。国家教育经费投入已连续十年增长,2020年全国教育经费总投入达到 53,014亿元,教育信息化经费超过 4000亿元。在国家政策的大力支持下,教育信息化、数字化市场空间巨大且仍处于长期持续增长态势。 1、智慧教学 政策和教育理念推动教育信息化进入高质量发展阶段。《“十四五”国家信息化规划》明确了开展终身数字教育的任务,要求提升教育信息化基础设施建设水平,构建高质量教育支撑体系。2021年 3月,教育部印发《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》,2021年7月,教育部联合六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,从数据驱动、智慧教室等环境建设等方面,推动信息技术与教育教学深度融合。 教育部党组书记、部长怀进鹏提出要按照“应用为王、服务至上、示范引领、安全运行”的工作要求和思路,一体化推进教育信息化、推进教育资源数字化建设。教育信息化建设将以能真正实现服务于高质量人才培养,构建全新教育生态为目标。教育理念和政策的引导为教育信息化行业持续建设及长期发展提供了强有力的政策支持。 教学评估促进高等教育内涵式发展。2020年 10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》将完善教育评价标准、创新“五育”并举人才培养质量评价、推进基于大数据分析的评价、健全综合评价,更好服务高质量教育体系建设作为重点工作。教育部 2022年工作要点提出,实施教育数字化战略行动,改进课堂教学模式和学生评价方式,强化数据挖掘和分析,构建基于数据的教育治理新模式,深化信息技术与教育教学融合创新。 教育数字化转型的关键驱动要素是数据,释放数据价值,将推动以大数据为支撑的人才评价体系建设快速发展。 行业格局 2021年全国共有各级各类学校 52.93万所,在校生 2.91亿人。其中,全国共有高等学校3012所,在学总规模 4430万人,专任教师 188.52万人,国内高校师生年人均信息化经费投1 入为 875元,以此估算高校每年信息化投建规模为 400亿元左右。普通高校智慧教室的建设率尚不足 10%,智慧教室的市场空间难以估量。当前,教学信息化市场参与主体类型较多,既有硬件、软件/技术平台或教学内容的提供商,也有系统集成商和解决方案提供商,行业集中率低,市场处于充分竞争阶段,体现蜂巢特点。服务当地客户的系统集成商,多处于通用设备、简单方案的同质化、低水平竞争。早期信息化建设盲目追求设备购置但应用滞后,缺乏统一规划导致资源浪费,优质资源难以整合共享,技术服务不稳定导致应用率不高,混合教学、智慧教室、虚拟仿真系统等信息化系统支撑课程的比例偏低等问题逐步凸显。教育新基建是软硬兼备、数据驱动、协同融合、平台聚力、价值赋能的系统性工程,未来,智慧教学建设将从基础硬件设施逐步转向大数据支撑的软件资源平台等核心业务系统和教育评价体 1 系服务。能依托自有核心产品搭建整体解决方案,提供服务能力、数据能力、创新应用的企业无疑会有较大竞争优势。 市场地位 公司深入智慧教学业务 20余年,在智慧教学的历次发展进程中始终保持技术领先。公司智慧教学整体解决方案打通了教、学、管、评、考的全业务流程,并拥有全系列自有品牌、自主知识产权、自主研发软硬件产品,具有产品和方案上的竞争优势。公司已提前布局大数据评价、智能管理、教师发展、生涯规划等全要素、全流程、全方位大数据服务,有望引领高质量教学信息化建设的发展方向。 2、智慧考试 标准化考点应用从国考延伸至学业水平考、中考、职教高考、职业培训考及社会类考试,将带动标准化考点建设市场空间量级增长。 2021年 4月,教育部办公厅发布《关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》,要求到 2025年,基本建成国家、省市、考区、考点、考场五级应用的国家教育考试管理与服务信息化支持平台;建设和完善具有身份认证、试卷跟踪、作弊防控、标准化考点管理等功能。教育考试综合管理平台建设提速的同时,将带动其他标准化考点子系统的建设。 2017年教育部下发《关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》明确要求:省级统一组织的高中学业水平考试必须全部安排在标准化考点进行,山西、福建、云南等省及南昌、武汉、贵阳、杭州、兰州等大部分省会城市已统一要求在中考启用标准化考点。部分人社考试也逐步要求在标准化考点进行。2021年 10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出,“到 2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的 10%”。《国家职业教育改革实施方案》、《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案(2019—2021年)的通知》和《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,也不断推动学历教育与职业培训并举并重。 截至 2021年,初中在校生 5018.44万人,普高及中职在校生 3916.84万人,部分省市教师资格考试人数已超高考,累计公布的培训评价组织超 300家,职业技能等级标准 400余个,覆盖中职、高职、本科等 5739所试点院校。多系统、多场景、多类型的考试需求,结合一年多考,社会考生人数增多等因素影响,标准化考场需求预计将数倍增长。 招生制度的改革推动标准化考场向体育、实验、艺术等专业考场纵向延伸的同时,将带动考试评测产品需求增长 《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》要求各地在 2023年前要将实验操作纳入初中学业水平考试,考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据;国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》明确提出将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围,逐步提高中考体育分值;《教育部关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》要求探索利用现代技术手段,促进客观评价考生专业能力,到 2024年基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。山东、广东、湖北等省份已明确规定了音乐、美术考试分数计入中考总分。阅卷队伍不足,评卷标准不一的问题益发凸显,远程评测、智能评测产品需求将逐步释放。 行业格局 考试行业事关考试公平公正,存在较高的技术和业务门槛,在行业中具有技术优势和先发优势的企业处于较为有利的竞争地位。目前主要是包括公司在内的三家企业占据了国家教育考试综合管理平台及教育考试标准化考点建设的主要市场份额。 市场地位 公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一,也是考试行业内产品和解决方案最全面的企业之一。随着国家招生考试改革的实施和落地,公司作为行业龙头企业,在新一轮的升级和建设中有望抢占先机。 3、智能实训 2021年《教育法》修订和《“十四五”职业技能培训规划》全面推进职业教育高质量发展,到 2025年,要实现终身职业技能培训制度更加完善,共建共享职业技能培训体系更加健全,创新型、应用型、技能型人才队伍不断发展壮大,职业技能培训服务更加有效等目标。 职教、职培、产教融合将释放巨大市场空间。 智慧轨道赛道 轨道交通行业已经从“增量”转向“提质”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》要求有序推进城市轨道交通发展,十四五期间规划新增市域(郊)铁路运营里程 3000公里,城市轨道交通运营里程 3000公里,运营公里数将突破 1万公里。其后,建设强度将趋缓趋稳,从高速度发展向高质量发展转变,以智慧轨道建设为标志的建设后市场逐步释放。 轨道交通的智能化、自主化需求提升。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确提出了“推进城轨信息化,发展智能系统,建设智慧城轨”的倡议。北、上、广、深等地陆续发布《首都智慧地铁发展白皮书(2020版)》、《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《新时代城市轨道交通创新与发展》等地方建设细则,将智慧乘客服务、智能列车运行、智能基础设施、智能运维安全、智慧网络管理、城轨云与大数据平台等列为 2020-2035年智慧城轨的建设重点。近年来地铁灾害隐患排查和乘客出行安全预警受到更多的关注和重视,受地铁站出现水淹灾害、夹人事故影响,未来新建和改造站点的安全需求将促进和扩大城市轨道交通安防及运维系统的市场需求空间,智能运维安全系统建设有望加速上马。 行业格局 由于城市轨道交通项目涉及公众出行安全,且通常与多系统对接、联动,建设方对方案提供商的技术实力、研发能力、交付能力、服务能力以及已有的项目经验都有严格的考查和要求。行业准入门槛较高,业务逐步向头部企业集中。 市场地位 公司开展智慧轨道业务十余年,已承建近三十个城市 50余条地铁线路视频及综合安防系统,参与多项国家标准或行业规范的制定,成为城市轨道交通视频及综合安防领域的头部企业。公司敏锐捕捉到行业发展趋势,自 2017年起研发、积累轨道视频化、业务化、运维化的智能产品及方案,研发覆盖轨道运营指挥、安全、管理、服务的业务平台,率先实现基于城轨云平台的视频综合业务系统建设,在智慧轨道下一阶段的竞争中先人一步。在“十四五”及“十四五”后,面对“建设后市场”,公司将以助力轨道交通数字化转型,推动轨道交通建设高质量发展为使命,为助力轨道安全、绿色运营,乘客便捷、高效、舒适的出行做出实实在在的贡献。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务及产品 公司以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道提供数字化解决方案。 在智慧教育领域,公司以智慧教学与校园、智慧招考与智能评测、智能实训解决方案,服务于高校、中小学及职业院校的教育、学习、管理、评价、考试全流程,以数字化技术聚焦人才培养,助力高质量教育,以AI智能保障考试公平,助力国家人才选拔,以产教融合助力职业教育的提质培优。 智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心,以提升运营效率、保障运营 安全为导向的智能运维为发展方向,以助力轨道交通数字化转型,推动轨道交通建设高质量 发展为使命,服务于城市轨道交通的运营及安全。 1、智慧教育 (1)智慧教学与校园——聚焦人才培养,助力教育高质量发展 公司围绕国家政策要求及高校、中小学的实际建设需求,提供具有自主知识产权、自主 品牌的智慧教学与校园整体解决方案。 ① 智慧教学 公司以科技助力教育数字化战略,以AI+大数据构建智慧教学生态,助力学校高质量发展,服务义务教育双减,基于智慧教室、教学云平台、移动应用,形成以教学大数据为核心的感知、采集、监测、挖掘和分析体系,深化新时代教育评价改革,支撑高质量个性化人才培养。 智慧教室:根据学校的教学模式和学科特点构建双屏教室、三板教室、研讨型教室、MOOC教室、VR/AR/全息教室等多形态智慧教室,实现常态化直播录播、可视化督导评教、跨校区互联互通、线上线下混合教学,打造突破时空限制的无边界课堂,让每一堂课实现智慧化升级。 教学大数据:聚焦教育内涵式发展,通过全过程、多维度的教、学、管、评、考的大数据采集、汇聚、展现、分析、挖掘,构建科学化、精细化的教学质量监测评价指标体系及辅助支撑平台,赋能传统智慧教室,为提高院校教育教学质量、提升教育治理水平提供支撑。 虚拟仿真实验教学:依托虚拟仿真、裸眼3D显示、全息影像、数字孪生、体感交互等技术,构建高度仿真的沉浸式虚拟实验环境、实验平台和实验课程,有效解决传统实验教学中高危或极端环境、不可及或不可逆操作、学生数量多实验设备少等受时间、地点、人力、物力、财力等因素限制的问题,提供三维沉浸式、可互动的虚拟仿真实验教学系统。 ② 智慧校园 依托物联网、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术,实现校园内人、事、地、物、干的万物智能互联,实现全校域感知、全空间打通、全流程采集、全数据互联、全过程保障、全智能服务,服务智慧教学、智能安全、智慧科研、智慧后勤等多业务场景,以教育信息化全面推动教育现代化。 平安校园2.0:基于AI与网格化引擎,实现校园视频监控、消防报警、综合值班、师生求助、远程会议、应急指挥6位1体的联动管理,全面把控学校人员动态、车辆动态、设备动态,通过安稳大数据互联互通、主动防御与风险预警,配合人防、物防共同打造全方位、全天候的平安校园。 智慧后勤:以智能感知终端为基础,基于超低功耗物联网技术、大数据技术,服务学校能耗监测、资产统计、宿舍管理、车辆调度、人员值排班等后勤业务,实现学校后勤人、事、物精细化、网格化管理。 物联校园:基于物联网与数字孪生,实现一张网全校域智能感知、一张图可视化管理,借助物联中台与数据中台实现开放互联,基于大数据分析构建校园大脑,形成全校业务指挥决策的核心,为各业务体系提供能力输出,整合实现微观全面感知、宏观全局掌控、信息精准采集、态势立体展现、实时分析预警、联动应急指挥、事件接诉即办、决策科学高效。 (2)智慧招考与智能评测——营造智慧招考生态,助力国家人才选拔 公司智慧招考业务主要服务于各级考试机构或考试组织单位,为各类国家教育考试、社会证书考试及其他考试提供考试管理与服务的信息化解决方案。公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一,也是考试行业内产品和解决方案最全面的企业之一。2007年公司入围教育部教育考试电子巡查标准,逐步参与建设了十余个省级平台,产品和解决方案覆盖二十八个省级区域,全国半数以上的地市,每年服务于上千万考务工作者、学生及学生家长,在新一轮国家教育考试综合管理平台及标准化考点建设中占有较大的市场份额,是全国教育考试行业的龙头企业。 ① 智慧招考 公司围绕国家教育考试标准化考点的建设要求,推出自主研发的国家教育考试综合管理 平台,以数据中心为基础,贯通工作门户、标准化考点管理、工作人员管理、监考人员分配、 基础数据管理、身份验证、作弊防控、网上巡查、试卷跟踪、应急指挥、公文任务管理、通 用上报管理、移动考务、智能客户端、舆情分析、自然灾害预警等业务系统,聚焦业务、数 据、指挥三条线,贯穿考前、考中、考后全流程,实现“三库、两流、一图”的多层可视化 动态数图展呈,辅助决策者高效指挥,助力国家人才选拔。 随着 IT技术持续迭代,公司基于深度学习的计算机视觉人工智能技术,研发了考场考务 行为智能分析系统、试卷智能定位追踪系统、保密室智能值守系统、网上巡查智能运维系统。 通过人体关键点识别(骨骼图)和步态识别,在生物特征识别、考务行为分析、关键场所人 数统计、智能运维等方向均取得突破性进展,实现考生异常行为智能分析,试卷流转轨迹追 踪,保密室智能值守等功能,改变“盯屏”模式,实现从“看得清”到“看得懂”,提升了 招考产品智慧化水平,为客户提供高价值服务。已先后在教育部考试中心,及北京、山东、 陕西、辽宁、贵州、江苏、上海等省市展开试点。 ② 智能评测 为响应《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》及《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指引的考试改革,解决阅卷队伍不足,评卷标准不一的问题,竞业达加大新产品研发投入,将智能技术应用于理化生实验考试、体育测评、各类机考等领域,研发基于视频的理化生实验考试智能测评系统和体育考试智能测评系统,对实验考试实施考 场监控、智能评分、结果复核,在体育考试中自动分析计算考生体育考试成绩,在理化生实 验考试、体育测评、各类机考等领域实现智能评测,助力国家人才选拔。 (3)智能实训——赋能职教内涵 ,以产教融合助力实训数字化提升 智能实训业务围绕“专业建设,人才培养”这一客户根本需求,融入产业标准、赋予虚 仿/大数据/人工智能等新技术,打造自主软硬件及课程资源。以课程为核心,信息化/智能化 为支撑,面向汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造、人工智能等相关专业提供整体解决 方案。 2、智慧轨道——构建行业生态,助力轨道交通数字化转型 公司智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心,积极拓展一体化智能传 感器及物联网技术在轨道场景的落地应用,以视频 AI+传感器+大数据为支撑,以平台+业务+ 应用+数据为架构,从出入口、安检口、检票口、电梯、站台直到车厢,贯穿轨道交通视频业 务场景全链条。 公司自 2009年进入轨道交通行业,陆续承建近三十个城市50余条线路的城市轨道交通 视频及安防系统,公司参与了《综合交通枢纽智能化设施通用要求》(SZDB/Z 67-2012)和《城 市轨道交通安全防范系统技术要求》(DB11/646-2016)等国家标准或行业规范的制定,已成 为轨道交通行业内视频及安防业务的领军企业。 ① 视频综合业务系统 公司视频综合业务系统以“业务视频化”为产品发展方向,实现客户“视频业务化”的数字化需求,以轨道交通场景及业务为基础,打造“人”和“站”为核心的生态体系,实现以“人”为中心的业务自主决策,以“站”为中心的运营、管理自主协同,已成为智慧轨道生产、指挥、控制、管理等核心系统中必不可少的组成部分。 ② 综合安防系统 公司综合安防系统以安检、门禁、周界报警、巡更核心子系统为基础支撑,构建安全生态体系;充分利用 AI+IoT+AR技术,实现安全态势全面感知,安全事件自主识别;以安全运营数据为驱动,打造轨道交通安全决策平台,真正实现决策科学、处置高效、安全可靠。有力保障公众安全出行,是维护城市轨道交通运行安全的重要手段。 ③ 智能运维系统 公司积极布局建设后市场,面向运营提供智能运维支撑,面向站务提供全景管控,面向管理提供决策支持。以智能传感、智能视频为核心,将算法模型轻量化、模块化,形成以 AI+IoT协同方案,真正实现场景化、视频化、运维化。 (二)主要经营模式 公司在国内已经建立了完善的营销网络和售后服务体系,在北京总部设立营销中心,在全国主要省会城市建立了营销网络,同时通过城市合伙人等合作方式积极开拓市场。 公司主要客户有两类,一类是终端客户,在教育行业体现为教育主管部门、学校,在轨道交通行业体现为城市轨道交通业主方;另一类为系统集成客户,在教育行业体现为在本地有影响力的系统集成商,在轨道交通行业体现为通信系统总承包商。针对不同的客户,公司主要采取直销和经销模式。 直销模式:针对可以直接参与招投标的业务,公司获得项目信息后,组织人员编制投标材料,通过投标获得销售合同。对无需招投标的业务,公司积极与终端客户沟通,通过前期方案设计、技术支持和品牌宣传等多种方式获得客户认可,从而获得业务。 智慧教学与校园信息化项目,主要由各个学校主导建设,大多为定制化项目,因此一般采取直销模式。 经销模式:针对系统集成客户,公司会在前期提供品牌导入、产品推广、技术支持和方案设计等方式协助系统集成客户参与投标。中标后,公司与系统集成客户签订合同,向其销售产品和服务。 智慧招考与智能评测信息化项目,除北京等公司招考核心区域以直销方式经营外,其他区域多采取经销方式。 公司智慧轨道产品属于轨道建设通信系统中的子系统,公司多采取经销方式,在通信系统总承包商中标后,向其销售产品和服务。 (三)业绩驱动因素 1、数字经济发展,政策推动行业数字化转型是公司发展的根本动因 近年来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,行业政策持续落地,行业红利逐渐释放,数据成为新的关键生产要素,数字技术与行业发展加速融合,快速推进智慧教育和智慧交通行业数字化变革。智慧教学从基础信息化环境建设转变为在线教育、虚拟仿真实训等核心业务系统建设和教育领域大数据分析应用服务;智慧招考从考务流程管控扩展至考生综合评测服务;智慧轨道建设重心从环境系统建设向智慧运营服务转变。数字化需求端景气度上升,市场格局将迎来重塑,给公司带来广阔的市场空间和良好的发展机遇。 2、新兴技术融合,不断丰富数字化产品供给是公司发展的持续动力 随着技术创新应用,行业数字化解决方案历经信息技术集成到信息化再到数字化、智能化的发展过程。数字化、智能化打破了教育、轨道行业天花板,行业需求逐渐多样化并快速增长。教学领域,以大数据分析支撑实现教学质量提升和个性化学习,招考领域,以人工智能实现智能评测,轨道领域,以 AIoT助力运营减员增效成为建设热点和发展方向。公司持续加大研发投入,构筑底层技术支撑,加速新兴技术和行业业务融合,升级迭代产品及方案,面向新的市场机会,不断丰富公司供给,为业务长期增长奠定坚实基础。 3、供给侧改革和需求侧管理是带动业绩增长的核心驱动力 数字经济时代,技术行业迭代快速,市场参与者已由单纯竞争走向协同共生,由利益博弈走向价值创造。公司把供给侧改革和需求侧管理结合起来,努力形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。公司以行业应用场景为核心,以业务平台整合应用技术及产品,充实高质量的产品和服务供给。在持续完善销售网络建设同时,推出城市合伙人计划,强化品牌和渠道建设,以模式共生,生态聚变的理念,积极拓展市场,不断扩大销售规模,加速促进经营业绩提升。 三、核心竞争力分析 1、聚焦核心行业,贴近客户业务场景,把握一线应用需求的能力 智慧教育和智慧轨道行业的技术壁垒主要在于需要将技术与业务进行深度融合,能够准确把握客户的需求和业务难点,同时具备将客户应用需求转化为产品需求,进行系统开发、功能升级的技术实力。更进一步,有能力将技术与业务发展理念、核心目标结合,提出创新应用,引领客户需求。公司依据二十多年的行业实践经验,贴近客户应用场景,能够及时获取一线客户新需求,将技术与客户的业务场景充分融合,解决客户业务中的痛点,并持续迭代升级产品方案并延展服务于新需求新应用,得到了客户的广泛认可。 2、迭代自有关健技术,整合技术产品链条,输出整体解决方案,为客户提供垂直一体化服务的能力 公司一直坚持技术创新引领公司发展的基本定位,跟踪新技术发展,以技术创新应用推动产品方案持续迭代升级。公司在“云计算、大数据、物联网及人工智能”领域持续加大研发投入,打造公司技术底座,搭建技术中台和数据中台,贯通行业场景构建业务平台和产品服务矩阵。 依托公司平台能力,公司与多所高校和生态伙伴进行合作、协同发展,从客户需求出发,整合应用技术及产品,结合特定场景下客户对产品性能、品质和服务的各项需求,为教育及轨道用户开发出最适合该应用场景的智能产品及解决方案,已形成了硬件、软件、算法、系统、平台、中台等一系列核心产品。同时公司能够从顶层设计出发,全力为客户提供高品质的一站式交付服务,得到了客户的广泛认可。 3、市场先发优势,巩固行业地位,加高长效发展护城河 公司所处行业均是先发优势较为明显的行业,大量且专业的业内经验是取得客户信任的决定性因素之一。高考、研究生入学考试等国家教育考试受到全社会的高度关注,社会影响大。教育考试主管部门倾向于选择具有技术实力强大、业内经验丰富的企业来提供服务。轨道交通安防监控系统关系车辆运行和乘客安全,轨道业主亦会以严格程序选择最具技术实力和应用经验的产品及方案提供商。公司经历了十余年“高考”等众多国家教育考试的实践考验,在新一轮标准化考点建设中占有较大的市场份额,产品及服务得到各级教育考试机构的高度肯定。公司已参与近三十个城市的轨道交通综合安防系统建设,深得客户信赖,在新线路建设、既有线路改造中,公司都有较大的先发优势。公司充分发挥市场先发优势,深挖市场潜在需求,不断精进自身的产品专业度,严格全过程质量控制,夯实服务发展的根基,不断筑高公司品牌市场护城河。 4、挖掘数据资源,实现数据价值,为客户提供高价值服务 数据是数字经济时代的关键生产要素,易用、可用、好用的数字平台和工具的广泛采纳是数据采集基础,对真实业务场景中的数据进行开发利用,才能实现数据价值。公司已覆盖全国近40万间教室,参与50余条线路的城市轨道视频及安防系统建设,占领了教室端、地铁内的业务场景,具备了在教、学、管、评、测和轨道运营业务流程中挖掘数据,实施大数据开发应用的基础。 报告期内,公司以AI+大数据技术和方案,沉淀全过程教育数据,打通信息孤岛,已在部分高校落地教学大数据的智能应用。公司成立数时代公司并建立了由行业资深专家组成的高端智库,启动研发基于感知终端、数据管理和监控分析平台的大数据评价、智能管理、教师发展、生涯规划等全要素、全流程、全方位大数据服务。未来,公司将以数据为牵引,不断创新数字应用,为客户提供高价值服务。 四、主营业务分析 1、概述 2021年,面对经济增速下行和疫情反复的环境,公司通过战略规划,组织机构调整,聚焦技术创新,链接供给侧资源,实现数据赋能,持续为客户和社会创造价值。公司整体经营情况符合预期,实现稳定经营。公司实现销售收入人民币 6.57亿元,较上年增长 9.44%,智慧教学业务快速发展,智慧招考业务表现稳定,智慧轨道业务稳健增长。公司加大研发投入和市场投入进行产品技术升级和渠道建设,研发费用和销售费用较上年分别增长 15.40%、16.05%;公司实现净利润 1.24亿元,净利润率 18.82%,仍维持在行业较高水平;资产负债率降至 24.80%,资本结构得到进一步改善。 (一)报告期内重点工作回顾 1、抢抓十四五数字化建设机遇,以高质量发展引领公司战略升级 2021年,公司紧跟 IT到 DT的时代变革,以高质量发展为引领,秉承国家十四五发展规划,实现公司战略全面升级。公司以生态化、数据力、高质量、领先性为指引,以助力行业数字化转型为使命,不断强化科技基因,构筑云、大、物、智等核心技术支撑,以大数据、AI赋能,打破行业天花板;广泛链接行业领先资源、产品,构建行业应用生态,构建强大的供给侧,助推产业发展。 2、完善高质量的经营体系,赋能行业业务提升 报告期内,公司调整完善了组织架构,形成战略引领、职能支撑、研发赋能的核心业务BU架构。通过管理体系建设,确保战略落地,规范组织行为,赋能行业业务提升,形成了管业务发展;各 BU成为独立的责任中心,充分发挥 BU的主动性和独立性,各 BU负责行业 战略落地,培育行业核心竞争力;同时,以“小步快跑”的方式,培育、开发新产品。 3、强力投入研发,创新能力持续提升 优化研发结构,创新组织建设。公司成立了研发管理工作委员会,引入专家智库,探索前沿技术应用,以推动行业发展为使命,引领公司研发方向。公司设立智慧教学与校园研究院、智慧招考研究院、智慧轨道研究院与物联网平台技术研究院,研究分析国家及行业政策、市场需求,跟踪新技术发展动态,贴近行业发展、新技术融合应用和客户高价值需求,实施BU产品、方案战略规划,实现研发快速落地、产品化和一线技术支持。 持续加大投入,重构技术版图。报告期内,公司研发投入金额 4788.44万元,较上年同期增长 15.40%,技术人员数量同比增长 9.23%,占公司员工总数的 59.17%。2021年竞业达秉承聚焦科技创新,助力产业升级,赋能行业高质量发展的理念,构筑公司云、大、物、智底层技术支撑,聚焦应用、聚焦业务、聚焦服务,规划核心技术中台、业务平台和场景应用的技术架构,报告期内公司新获得 13项专利及 77件计算机软件著作权。 “用产学研”协同,强化技术供给。公司与重点学校开展战略合作,共同研究智慧教育、智慧轨道的产品与技术,共同申报教育部、工信部等相关部门的科研课题。报告期内,公司联合北京交通大学联合申报的《5G+智慧交通人才培养融合应用创新项目》,以第一名入围工业和信息化部信息通信发展司与教育部科学技术与信息化司发布 2021年“5G+智慧教育”应用试点项目,在“5G+远程现场实景教学应用”、“5G+虚拟仿真实验教学应用”、“5G+教学评优评先场景”、“5G+全息共研应用”、“5G+课程资源深加工应用”等信息化与教育教学融合应用和创新性方面获得高度评价。公司联合高校申报了北京市教委“本科教学改革创新”重点了《山东省工信厅技术创新项目-基于物联网的智慧城轨运维系统关键技术研究》课题,在国家级 A类期刊发表了论文《城市轨道交通站台门和列车门间隙安全探测系统的设计》,参与创建了“呼和浩特城轨联合创新实验室”,携手华为、北京交通大学等生态伙伴开展了“城轨云 2.0”解决方案的孵化与构建。 4、加强战略合作,打造产业生态 公司以助力行业高质量发展、数字化转型为己任,基于核心业务围绕技术、产品、资源等维度构建行业应用生态,增强行业供给侧能力。 技术维度,公司强化在人工智能、语音语义识别分析、虚拟仿真等新一代信息技术的供给能力,与行业代表性公司建立生态合作关系,其中在人工智能方面,公司与中科院自动化所背景的银河水滴公司联合成立中科猫头鹰公司,强化了公司在人工智能技术领域的技术引擎。 产品维度,公司围绕智慧教室核心场景,依托行业权威力量,从专业客观视角重新定义智慧教室产品生态,划分黑板显示系统、音视频系统、录播系统等 17个产品服务子系统体系,以智能硬件为核心,与行业代表性公司联合进行了产品定义、产品升级、产品开发,为智慧教室产业提供多层次、多类别丰富产品体系。 资源维度,公司依托智慧教室业务优势,面向新农科、新工科、新医科、新文科专业建设,深入学科内涵,与行业代表性公司建立生态合作关系,联合打造面向高校二级学院的金融、医疗、汽车等智慧专业教室,助力高校高质量人才培养;与北京交通运输职业学院共同打造“智慧城市产业学院”,发挥企业参与办学的重要作用,深化产教融合,打造契合智慧城市产业需求的优势特色专业,完善协同育人机制,为首都智慧城市建设提供有力的人才保障与智力支撑。 5、强化品牌意识,注重市场推广,持续提升竞业达品牌形象 报告期内,公司以市场品牌宣传为引领,参与了交通、教育、贸易等多领域行业盛会,独家冠名 57届高等教育博览会和第六届轨道交通大会,获 2021年度教育行业考场领域产品创新突破奖,2020年度中国智慧轨道交通优秀应用案例奖,首安杯“2020年北京安防优质工程奖”,打造智慧教育生态引领者和轨道交通视频、安防领军企业的行业品牌地位。 (二)报告期内主要经营情况 1、智慧教学与校园 业绩快速增长,标杆项目落地,筑基智慧教育生态引领地位 2021年,公司智慧教学与校园业务实现收入 1.33亿元,同比增加 67.88%,在宏观经济形势波动,疫情常态化影响和市场竞争日趋激烈的背景下,仍保持了高速增长。 公司深刻解读《教育现代化 2035》、“十四五”规划和“教育新基建”指导思想,聚焦教育数字化战略,围绕教育高质量发展、学校高质量人才培养的核心目标,不断强化应用驱动和数据服务,以数据打通教、学、管、评、考的全业务流程,打造数据为中心的全校域、全产品智慧教学生态链条。以 AI提升教学效率、学习效果、师生幸福感,实现课堂提质增效;以数据分析和数据治理,持续助力教育高质量发展。 深化融合,创新应用,增强供给,保持智慧教室领先性,构建智慧教学生态 智慧教室和智慧课堂建设被列为教育部 2022年工作重点内容之一。公司持续优化并实现智慧教室的全新升级,适配分组研讨小班教学、翻转课堂、走班制、线上线下互动等多种教学模式,将虚拟仿真、数字孪生、全息影像、5G通信、裸眼 3D显示等技术与教育教学深度融合,形成了 VR/AR/全息教室解决方案,支撑医学解剖、物流运输、天文地理、信息技术、农业园林等各类虚拟仿真授课、VR实验学习、远程全息互动。报告期内,公司承建了北京航空航天大学工程训练中心的机器人、无人机、5G等多种类型的实验教学智慧教室,持续扩展支撑教学模式。 针对疫情常态化的现状,公司将技术与教学业务深度整合,打通课堂内外、教室内外、校园内外,构建无边界课堂。公司的线上互动课产品方案有效支撑了北京中医药大学、北京交通大学、重庆医科大学、北京航空航天大学、北京 80中、陈经纶中学等学校的线上线下混合互动教学和复学复课。 面向教学的核心需求,公司不断强化供给侧能力,以 AI+大数据构建智慧教学生态,形成一系列生态产品,并提前布局裸眼 3D显示、高精度三维重建、数字孪生、虚仿课程平台等技术,深入学科专业内涵展开虚仿教学环境建设、新一代虚拟仿真课程资源平台开发和虚仿课程资源内容研发建设,为高质量教育发展输出丰富、多元、领先的教学内容。 发力教学大数据,围绕教学质量监测、教学诊断评价,服务于教学质量提升 公司践行“学生中心、产出导向、持续改进”的核心理念,在教学大数据产品方面持续发力。基于大数据开展无感式、伴随式数据采集,构建科学化、精细化的教学质量监测评价数据指标体系,并利用人工智能进行多元化、过程化的大数据挖掘,启动研发教学质量监测平台、教学诊断评价平台、专家系统三个核心应用,实施多维度综合性数据评价,实现各学段全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价,实现教与学评价的智能化。 公司已初步具备教学数据的采集、汇聚、展现、统计、分析等模块,在北京中医药大学等高校落地应用。报告期内,公司成立数时代公司并建立了由行业资深专家组成的高端智库,逐步形成教育教学监测评价专家智慧体系,构建全维度教学质量监测评价数据指标结构及适配模型,全方位、多角度推动教育教学高质量发展。 基于网格化与物联网、数字孪生技术,强化数据治理,打造数据中台,构建新一代智慧校园 公司基于网格化引擎与人工智能技术、低功耗物联网技术、数字孪生技术,持续优化研发网格化平安校园管理服务平台、网格化后勤管理服务平台,打通一卡通、二维码、人脸识别等数据,整合步态识别技术与相关产品,通过物联中台、数据中台,在全校域范围内广泛互联物联网关及各类物联感知终端,进行数据治理与数据清洗,联动公安数据与社区安全,构建“综合监控监测、统一信息门户、统一身份认证、统一管理决策”的立体安全防护体系。 基于数字孪生技术,构建网格化精细化的智慧管理平台,实现能耗监测、设备运维、资产管理,为碳达峰、碳中和的双碳目标提供技术支撑,做到精细化管理、智慧化服务、科学化决策。 落地标杆项目,深化战略合作,树立品牌影响,持续释放发展动能 报告期内,贵州大学智慧教室项目交付验收。公司为贵大一期构建了 82间多种形态智慧教室、多位一体运行中心,建立了互联网教学体系、巡课考勤体系,全面应用一体化教学云平台与轻新课堂,有效支撑多种教学模式,大幅度提升课堂互动性、增强课堂参与度,为双一流学校建设、本科教学质量评估、个性化人才培养提供信息化和数字化支撑。 报告期内,公司与北京工业大学、北京交通大学、北京物资学院、陈经纶教育集团、对外经贸大学、全国中医药教育发展中心、北京交通运输职业学院、中国移动通信集团子公司等达成战略合作,与高校及中小学共同合作进行顶层设计,规划十四五智慧校园、智慧教学建设方案,联合申报了工信部、教育部“5G+智慧教育”应用试点项目等课题。 2、智慧招考与智能评测 业绩符合预期,巩固国家教育考试综合管理平台的产品优势与标准化考点建设的头部地位。 2021年,公司智慧招考及智能评测业务实现收入 2.79亿元,在第二轮标考建设高峰期后维持了业绩稳定。 公司以营造公平安全的考试环境,助力国家人才选拔,服务人的全面发展为使命,聚焦各级各类考试核心业务,以 AI+大数据赋能考试安全及智能评测,打造技术先进,应用领先,服务全面、安全可控、和合共生的智慧招考新生态。 招考产品线不断扩展,智能化产品优势明显,智慧考务方案进一步落地 在国家教育考试综合管理平台建设 14省(区、市)试点收官之际,竞业达顺利交付浙江省、辽宁省国家教育考试综合管理平台,新中标或参与了天津市、西藏自治区国家教育考试综合管理平台建设,截至目前竞业达已参与建设了北京、天津、山东、安徽、青海、西藏、上海、辽宁、浙江、海南、陕西 11个国家教育考试综合管理平台(省级平台)。报告期内竞业达顺利交付浙江省全部、陕西省近半数标准化考点身份认证系统。在新一轮国家教育考试综合管理平台及标准化考点建设中占有较大的市场份额。除高考、研考等国家教育考试的标准化考点建设外,公司进一步拓展高中学业水平考试、中考的标准化考点建设,落地理化试验考试的标准化考点建设。 公司以云、大、物、智、安等技术不断优化迭代招考产品,打造国家教育考试综合管理平台+智能巡查、身份认证/考务终端、无线空间净化、应急指挥、智能保密室、试卷跟踪、全域校时的核心产品方案,实现各业务系统的信息化、数据化,提升教育考试数字化水平。 针对城市、区域、高校推出多形态平台;研发扩展嵌入式系列、信创系列和国密系列、云考场等巡查产品线;升级支持高考移民防范、智能图像处理及疫情管控的新一代考务终端;完善了器材监测、信号侦测、信号阻断等高性能无线信号屏蔽的无线空间净化方案。 2021年高考中,竞业达智能考务终端在北京市全面应用,实现了感应末梢延伸至考场,为数据及时采集和实时上传提供了安全可靠传输通道。公司承建的北京市、山东省、陕西省、辽宁省、海南省、成都市及乌鲁木齐市的试卷跟踪系统及智能保密室系统,成功应用于 2021年中、高考保障,在试卷全生命周期跟踪、保密室智能值守、大数据辅助决策等方面取得了相应成果。承建的山东省考试综合管理平台,采用软件化、接口化建设模式,充分整合各类业务系统,做到了数据共享、系统互联。以上工作受到教育部及北京市、山东省、辽宁省、天津市、湖南省、江西省、新疆自治区等各级教育考试机构的高度肯定。面对疫情常态化下考场需求,公司考务方案打通国家防疫数据,支持人员测温,实现刷脸进场,细致精准服务特殊考生,支撑实现“一类一测”、“应考尽考”,在抗疫保考、保障高考综合改革等方面发挥了积极作用。 深入智能评测产品研发,拓展智能评测产品部署 为响应《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》及《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指引的考试改革,解决阅卷队伍不足,评卷标准不一的问题,公司加大新产品研发投入,推出基于视频的智能评测解决方案,智能考场、理化生实验考试评测产品、体育考试智能评测、英语机考智能评测研发取得阶段性进展。 3、智慧轨道 业绩稳定提升,加大视频安防市场领先优势,蓄力开拓运营市场。 2021年,公司智慧轨道业务实现收入 2.09亿元,同比增加 13.15%。 公司围绕“场景化、视频化、运维化”,以 AI+大数据赋能城轨智慧化建设,助力轨道交通数字化转型。 市场占有率不断提升,智慧城轨场景应用方案进一步落地 报告期内公司参与建设的洛阳地铁 1号线、洛阳地铁 2号线、佛山地铁 2号线、青岛地铁 1号线、济南轨道交通 R2线、武汉地铁 16号线、南昌地铁 4号线、杭州至海宁城际铁路等视频安防系统顺利验收。新增中标或承接苏州地铁 8号线、西安地铁 16号线、台州地铁、深圳 6号线支线、昆明地铁 5号线、北京地铁 12号线、北京地铁 19号线、青岛地铁 4号线等项目。截至 2021年底,全国共有 51个城市开通运营城市轨道交通线路,公司已参与近三十座城市的轨道交通建设,不断扩大市场占有率,在行业内的品牌知名度和影响力显著提升,进一步夯实公司在智慧轨道视频系统、综合安防系统的行业地位。 随着北、上、广、深等地智慧轨道发展计划、十四五规划指引落地,以应用场景为牵引的智慧地铁应用体系需求逐步释放。公司深度融合轨道业务场景,开发或升级智能综合防汛业务系统、客流统计分析及预警系统、视频存储压缩数据智能管理系统、新一代智能视频分析系统及智慧安检、周界报警等产品。公司自主研发的激光区域雷达已落地北京地铁新机场线、济南地铁 R2号线,并成功中标深圳、绍兴、南昌多条线路间隙探测项目。公司电扶梯状态监测、地铁站液位监测等微场景系统在部分轨道线路展开试点。 智慧运维业务研发取得阶段性进展 公司围绕轨道建设后市场运维需求,加大研发投入,以智能传感、智能视频为核心,将算法模型轻量化、模块化,搭建物联网中台和智慧运维平台,形成 AI+IoT协同方案,取得阶段性进展。公司参与山东省工信厅、山东省交通运输厅、山东省科技厅等智慧运维课题研发,加速推动摄像机场景化适配。推进微场景智慧运维服务在北京地铁 19号线智慧车站试点测试。车载微环境监测传感器和乘客舒适度评价系统,已参与北京地铁冬奥线示范项目试装,打造面向安全、面向乘客、面向服务的智慧地铁。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元
单位:元
通常情况下,公司第一季度的盈利水平占全年盈利的比重较低。2020年受疫情影响,部分原计划于2020年底开通的轨道交通 项目延迟至2021年一季度完成,导致报告期第一季度收入较上年同期大幅增长。同时,也导致上年四季度收入大幅下降。 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 单位:元
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