[年报]杭齿前进(601177):2021年年度报告
原标题:杭齿前进:2021年年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 杨水余 、主管会计工作负责人 吴飞 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截止2021年12月31日，公司总股本数为400,060,000股，以此计算向全体股东每10股分配现金股利0.22元（含税），共分配现金股利8,801,320.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 65 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 86 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 87 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 92
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是（1）营业收入的增长；（2）本期转让原控股子公司前进锻造5%股权，丧失控制权后，取得剩余股权按公允价值重新计量产生的利得及转让收益4,222万元；（3）本期子公司前进马森破产清算，减少归属于母公司净利润1,728万元。 2、本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因是营业收入同比有所增长。 3、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是（1）到期支付的应付票据及上期末收到的预收货款在本期支付相应合同款项，导致购买商品、接受劳务支出的现金大幅增加；（2）支付的各项税费同比增加5,607万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年公司紧抓市场机遇，船用产品和工程机械产品的产销规模同比增长明显，特种产品市场持续旺销。面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取有效措施，同时深入推进管理改善与内部降本工作，企业整体运行水平持续提升，主要经营指标实现较大幅度提升。 报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入21.40亿元，同比增加11.55%;归属于母公司所有者的净利润1.37亿元，同比增加63.32%；期间费用为3.88亿元，同比上升9.45%。2021年的经营工作主要表现在以下方面： (1) 紧抓市场机遇、努力提升产能实现有效销售 船用产品方面，公司紧抓远洋运输市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，船用产品内销实现销售额同比增长超16%，重点市场占有率均比去年有不同程度提升；船用产品外销克服境外疫情影响和海运费暴涨压力，总体销售额微增，其中次新市场中南亚实现超30%的增长、中亚市场增幅接近翻番，南美新市场开拓取得突破性进展。工程产品方面，抢获主机厂海外市场关键订单，积极提升产能，全力以赴满足市场需求，实现销售额同比增长超23%； 同时积极开展新产品新市场的开拓，与国内知名工程机械主机厂开展直驱压路机、装载机、凿岩车、电驱装载机等项目的合作，为后续市场拓展打下基础。风电行业面临补贴政策截止、原材料上涨、机组平均招标价大幅下调等因素影响，部分风电主机厂风电项目出现机型调整、项目延迟和延缓提货等情况，导致公司风电产品销售同比有一定幅度下降。粉末冶金方面，公司充分发挥品牌优势和行业影响力，持续夯实特种产品市场地位，销售同比小幅增长。 (2) 持续加大技术研发投入，保持企业领先优势 全年完成新产品开发104项、关键零部件开发7项、产品质量改进25项，新增授权专利56项，其中新增发明专利5项，现共有有效专利324件（其中发明专利45件）。主持、参与制修订国家、行业标准7项，参与7个国家级、省级重点研发计划课题，完成4项浙江省重点高新技术产品开发项目、浙江省首台(套)产品工程化攻关项目。四项新产品通过浙江省工业新产品鉴定，其中双速船用齿轮箱和“PT220传动系统总成”关键技术达国际先进水平。两项产品获中国液压液力气动密封行业技术进步奖。两项产品荣获浙江机械工业科学技术二等奖。 推进船用中小功率产品转型升级工作，开展大功率船用系列产品结构优化和盈利能力提升工程，部分产品已完成试制试验；响应“绿色航运、绿色船舶”政策号召，为长江航道绿色节能标准化船型针对性开发混合动力、电力推动配套齿轮箱，投放市场应用。工程机械产品深入推进国产化替代工作，开发多款矿山凿岩台车等市场的国外进口箱；开展电驱变速箱一体化变速箱、双变合一变速箱、大马力全动力换档变速箱等方案设计。风电产品领域，自主研发的3.X MW机型完成设计、制造和样机试验并实现小批量供货；与主机厂合作开发3.35 MW半直趋风电齿轮箱，并可扩容至4 MW机型产品；与浙江大学、重庆理工大学合作，完成2项风力发电齿轮箱的科研项目研究。农机产品完成新型联合收割机、采棉机传动装置，和打捆机变速箱开发，完成330马力收割机传动系统9个产品协同开发试制，应用于大型无人驾驶农机；完成165马力拖拉机PT165动力换挡传动系统开发，“大马力拖拉机底盘传动系统”入选2021年浙江省重点领域关键技术指标清单。 (3) 推进管理改善与内部降本工作 面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取有效措施，保障了产业链的正常运行；公司继续深入实施精益工程，持续推进管理改善与内部降本。加大资金回笼和应收账款管控，实现月融资总额同比下降；规范信息化基础设施，引入管理工具，强化设施环境“5S”管理；组织开展人力资源梳理和员工大培训，引领员工队伍素质大提升。 二、报告期内公司所处行业情况 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。 2021年以来，全球的新冠肺炎疫情形势仍严峻，全球经济活动随着疫苗接种的推进而逐渐恢复，下半年发达经济体更是采取放松管控措施方式刺激经济。我国全年经济运行态势总体表现稳健，机械工业经济运行 “前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾。国家统计局数据显示2021年机械工业累计实现营业收入同比增长15.6%，工业增加值年度增长10%，实现利润总额同比增长11.64%，进出口贸易延续强势，机电产品出口总额同比大幅增长33.7%；进口总额同比增长13.5%。但原材料等大宗商品价格过快上涨挤压利润空间，也为行业平稳运行带来新的压力，国家统计局数据显示，机械工业出厂价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为2.7%，远远低于原材料购进价格的增幅，由此影响了机械行业的利润。机械工业重点联系企业调查数据显示，机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑，累计订货额同比增速已由3月末高点的41.39%回落至年末的2.22%。货款回收难问题在延续，国家统计局数据显示，截至2021年末机械工业应收账款总额为5.78万亿元，同比增长10.38%，应收账款平均回收期是全国工业的1.5倍；此外专项调查中企业反映， 46%的企业应收票据总额出现上涨，其中12%的企业涨幅超过10%，导致资金周转压力较大。机械工业经济运行依然存在诸多困难和下行风险。 公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2021年公司下游行业数据汇集如下： (1) 船舶行业 2021年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”的开门红。但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。 根据中国船舶工业行业协会统计，2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4252.2亿元，同比增长9.6%。其中，船舶制造企业2622.3亿元，同比增长8.4%；船舶配套企业737.5亿元，同比增长5.2%；2021年1-11月，规模以上船舶工业企业实现利润总额73.5亿元，同比增长56.4%。其中，船舶制造企业16.6亿元，同比下降5.3%；船舶配套企业23.8亿元，同比增长37.6%。 (2) 工程机械行业 从工程机械行业月度销售数据看，2021年4月份开始，进入调整期，走出“前高后低”的曲线，最后依靠一季度的“长阳”和出口爆发维持住了全年微增的局面。根据中国工程机械工业协会所发布12个产品门类2021年1~12月销售统计数据中，仅有汽车起重机和摊铺机两个品类销售下降，被视为工程机械晴雨表的挖掘机2021年全年实现同比增长4.63%，装载机同比增长7.11%，平地机同比增长55.9%，推土机同比增长17%，压路机同比增长仅0.21%。 从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达60%、30%左右。 (3) 风力发电行业 为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020年12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 国家能源局公布，截止2021年底，全国风电装机累计装机3.28亿千瓦、同比增长13.8%其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。2021年新增风电发电装机容量4757万千瓦、同比下降34%，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。从发展情况看，2021年海上风电是此前累计建成总规模的1.8倍，目前累计装机规模达到2638万千瓦，跃居世界第一。全国风电发电量6526亿千瓦时，同比增长40.5%，占全社会用电量的7.9%。全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点。 (4) 农业机械行业 农机购置补贴政策的实施，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，农机装备总量持续增长。据中国机械工业联合会发布，农业机械营业收入同比增加8.1%，利润总额同比增加21.4%。中国海关公布的2021年农机进出口数据显示，农业机械出口总额增长19.6%。 据国家统计局发布，2021大型拖拉机产量9.86万台，同比增长18.9%。中型拖拉机产量31.31万台，同比增长4.1%。小型拖拉机产量18.7万台，同比增长2.2%。 智研咨询发布的《2022-2028年中国农机行业发展模式分析及未来前景规划报告》，2021年，轮式拖拉机以近117.59亿元的销售额，稳居销售额榜首，销售额远远高于其他农机具产品。水稻收割机，以47.85亿元的销售额，位居第二名。自走式玉米收获机以35.9亿元的成绩，位居第三。销售额超过10亿元的农机具产品，还有小麦收割机、水稻插秧机、微耕机和旋耕机。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。 2、经营模式 （1）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。 （2）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。 （3）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内5家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等55多个国家和地区拥有75家代理商；船机产品有一级经销商40家，售后服务网点135家；工程产品服务站176家。 营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，售后服务及时处理，对顾客信息24小时内给予反馈，一般情况48小时到位，特殊情况在一周内作出处理意见。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。 截至2021年12月底，公司拥有专利技术324项，其中发明专利45项；主持及参与修订的国家标准、行业标准36项；目前承担的国家科研项目5项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。 3、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。 本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了ABS、BV、GL、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。 4、装备优势 公司现有各类设备5,500余台，主要生产设备1,700多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入214,002.21万元，同比增加11.55%；归属于母公司所有者的净利润13,704.89万元，同比增加63.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,895.99万元，同比增加75.36%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司船机和工程产品销售收入同比有一定幅度的增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系销售收入增加，成本亦相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系售后服务费用同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系上年同期公司社保享受疫情减免优惠政策，本期人工成本同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司利息支出有一定幅度的下降所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期新产品研发投入同比有所增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司到期支付的应付票据及上期末收到的预收货款在本期支付相应合同款项，导致购买商品、接受劳务支出的现金大幅增加；其二支付的各项税费同比增加5,607万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内购买的结构性存款4,720万元尚未到期，及本期收到的农商行现金分红同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期偿还短期借款1.9亿元，本期有息债务净流入同比增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系公司上期收到位于萧金路178号的土地建筑物拆迁补偿收益所致。 投资收益变动原因说明：主要系公司本期转让原控股子公司前进锻造5%股权，丧失控制权后，取得剩余股权按公允价值重新计量产生的利得及转让收益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系公司本期回笼一年以上应收账款款项同比减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系公司上期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益所致。 所得税费用变动原因说明：主要系递延所得税变化及部分子公司利润同比下降所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 214,002.21 万元，同比增加 11.55%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、农机产品收入与成本较上年同期增长的主要原因是公司农机产品市场开拓取得成效，其成本也随之增长； 2、锻造件产品收入及成本较上年同期下降的主要原因是2021年4月末原控股子公司前进锻造5%股权转让后不再纳入合并范围。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 船机齿轮箱产品产销量同比均有所下降而销售收入同比上升的主要原因是本期大功率产品的销量权重同比增加所致。 工程产品、农机产品产销量同比上升的主要原因是新产品市场增长较快。 风电及工业传动产品产量及库存量同比上升主要是为工业传动产品应对次年上半年销售做适当储备。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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