[年报]新凤鸣(603225):2021年年度报告全文
原标题:新凤鸣:2021年年度报告全文 新凤鸣集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄耀中、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润45,821.63万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金4,582.16万元，2021年可供分配利润总计为139,470.67万元。2021年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），拟派发现金股利34,084.17万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 84 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年归属于上市公司股东的净利润 2,253,984,969.89元，同比增加 273.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,170,224,694.62元，同比增加 445.04%，主要系公司产品量价齐升，上游原材料价格整体呈上升趋势，支撑公司产品售价整体上涨，下游纺织需求持续稳定增长，公司产品保持了较好的产品-原材料价差，公司总体盈利能力较上年同期明显增长所致。 2、2021年归属于上市公司股东的净资产 16,424,570,247.46元，同比增加 36.39%，主要系公司 2021年度利润增加及可转债转股所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是国家十四五规划的开局之年、是中国共产党成立 100周年，更是新凤鸣开启“两个 1,000万吨”征程的全新起点。面对后疫情时代的国内外市场环境新变化、经济发展新趋势，特别是我国高质量发展新要求，行业挑战与机遇并存、困难与希望同在。重重压力之下，我们聚焦战略、迎难而上、逆势求进，坚持稳中求进工作总基调，较好把握“新”发展阶段、深入践行“新”发展理念、切实担当“新”发展使命，走出了一条具有自身特色的新凤鸣发展“新”路子，取得一定新收获。 结合“两个 1,000万吨”总规划，项目建设、数字化转型、资金赋能“三大引擎”拉足马力：新沂基地正式启动、中跃 HCP7和平湖 PCP01、PCP02顺利投产，中磊 60万吨短纤项目也于 2021年 11月正式投产，在建平湖 PCP03、湖州 HCP8等项目全力推进，中嘉华宸重整顺利完结，PTA三四期加快筹备，公司产能再攀高峰；“新凤转债”顺利强赎完成，“凤 21转债”也于 2021年10月 14日开始转股。信息化智能化加速转型升级，制度体系深化改革，组织架构优化升级，绩效考核全面推进，生产经营再创新篇章。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为民用涤纶行业。 涤纶长丝行业上接石油化工，下接纺织、服装、汽车以及其他工业等领域，与我国经济发展和居民消费能力具有一定相关性。随着全国居民人均可支配收入与全国人均消费支出逐年增加，近几年涤纶长丝的需求呈现稳定增长的态势，主要应用于下游服装、家纺和产业用纺织品等领域。 涤纶短纤主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。 公司的主要产品为各类民用涤纶长丝和涤纶短纤，包括了以 POY、FDY、DTY为主的涤纶长丝和棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等类型的涤纶短纤。截至报告期末，公司涤纶长丝产能为 600万吨，涤纶长丝的国内市场占有率超过 12%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一；涤纶短纤产能为 60万吨，2021年是公司首次步入短纤领域，标志着公司在专注涤纶长丝的同时积极横向拓展，进入一个全新的发展阶段。同时公司在独山能源 500万吨 PTA产能的基础上又合理规划了 400万吨 PTA产能，不断向上开拓一体化布局，为公司聚酯生产提供了强有力的稳定的原材料供应。 民用涤纶行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。预计随着服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长和涤纶长丝替代性的广泛使用，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。 化纤企业发展壮大并保持竞争力的共同点是立足于全球规模最大和持续高速增长的市场，宏观经济转型、人口红利消失、跨界竞争加剧、创新科技层出叠现，二代交接班等因素将改变未来企业的经营环境和业务模式。我国涤纶长丝行业继续保持世界领先地位，行业结构调整和转型升级步伐不断加快，差别化、功能化工艺技术水平不断提高，产品更加符合下游需求。 近年来随着煤化工技术逐渐完善和民营炼厂陆续投产，上游原材料自给率不断提升。2020- 2022年将是国内 PX、PTA和乙二醇产能投放高峰，产能增速超 20%，聚酯纤维增速约 10%。当行业上游产能快速释放时，原材料供给偏宽松，有利于产业利润向聚酯端转移。 目前，中国化纤企业总数已经达到 2,000多家，且生产规模小，大多化纤生产企业年生产规模在 1-2万吨左右。随着环保政策趋严，市场竞争加剧，规模小的企业将逐步被市场淘汰。截至2021年底中国涤纶长丝产能 3,521万吨，同比增幅 8.5%；CR4产能占全国总产能 60%以上，相比2019年提升约 6个百分点。未来，大型龙头企业将凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度也将逐步提升，涤纶长丝行业将进入强者恒强的发展阶段。 《中国制造 2025》国家战略和“互联网+”行动计划的实施，加快推动了我国化学纤维行业的差别化、智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面拓展。在未来涤纶市场上，具有高附加值的化学纤维将逐渐成为行业新的增长点。根据工业和信息化部以及国家发改委联合制定的《化纤工业“十三五”发展指导意见》，我国形成了多家规模大、实力强的精对苯二甲酸—聚酯企业，实现炼化、化纤及纺织的一体化生产，提高了产业链掌控能力和综合竞争力。 同时，在聚酯炼化一体化的进程中，政府也高度重视绿色协调发展。2021年 10月 21日，国家发改委等五个部门联合发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》指出，推进开展化工园区认定，引导石化化工生产企业向化工园区转移，提高产业集中集聚集约发展水平，形成规模效应，突出能源环境等基础设施共建共享，降低单位产品能耗和碳排放。2021年 10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出，要优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展。2022年 1月 21日，国家发改委等部门发布《促进绿色消费实施方案》，要求推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、废旧纤维循环利用等装备和技术，提高循环再利用化学纤维等绿色纤维使用比例。 显然，向上游 PTA石化产业发展，打造一体化产业链，已成为涤纶长丝行业主要发展趋势。 对于外购 PTA的涤纶长丝企业而言，原油价格波动、产业链发展不平衡或意外事故导致的原材料供需结构发生变化都可能导致 PTA供应紧张，价格发生大幅波动，进而对涤纶长丝产品成本和盈利能力造成不利影响。基于此，行业龙头主动向产业链上游延伸，加大涤纶长丝规模的同时，也加快建设和完善 PTA项目，提高原材料自给率。 2021年以来，面对后疫情时代的国内外市场环境新变化、经济发展新趋势、能源管控新要求，化纤行业经济运行压力也明显加大，国内涤纶长丝价格呈现震荡态势，但随着大环境的常态化机制效应以及稳步复苏的终端需求，行业发展也趋于乐观，集中度明显提高。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一 PTA的研发、生产和销售。其中，涤纶长丝的主要产品为 POY、FDY和 DTY，主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域；涤纶短纤以棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等为主，主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。 近年来，按涤纶长丝年产量计，公司稳居国内民用涤纶长丝行业前三。截至 2021年底，公司已拥有民用涤纶长丝产能 600万吨，以及首次跨入涤纶短纤领域，拥有产能 60万吨。2022年，公司将继续稳步投放涤纶长丝和涤纶短纤产能，预计新增约 100万吨的涤纶长丝产能和 60万吨的涤纶短纤产能。即 2022年底将拥有涤纶长丝产能 700万吨，涤纶短纤产能 120万吨。 2021年是公司“十四五”规划的开局之年，公司围绕“两洲两湖”基地和“两个 1,000万吨”目标稳步前进，在新的起点上，我们在突破的基础上不断革新，面对行业发展中的巨大挑战和紧张局面，我们以新格局来努力应对新的变局，在深耕主业的同时公司积极扩展上游产业链。 截至目前，公司 500万吨 PTA已满额达产，能够满足公司现阶段涤纶长丝生产的需求。PTA项目是新凤鸣打造涤纶长丝完整产业链战略规划中，向上游原材料环节延伸的第一步。该项目采用 BP公司最新一代 PTA工艺技术，能耗物耗水平进一步改善，设备后发优势较明显。2021年 8月，中国石油和化学工业联合会公布了 2020年底石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业对于 PTA能耗指标的排名，其中公司独山能源 PTA能耗与电耗指标最优，位列第一。 此外，公司独山能源 PTA基地正在建设发展成 PTA-聚酯一体化基地，在 PTA基地配套相应的涤纶长丝生产。独山能源年产 210万吨智能化、功能性差别化纤维项目已分别于 2021年 7月、2022年 2月投产 60万吨、30万吨，该项目 100万吨的投产能够更好地整合提升公司资源配置效率和效益，创造更优的专业化服务商业模式，填补了公司在平湖地区聚酯纤维的空白，大大提高了公司的市场竞争力和行业影响力。 随着公司聚酯产能和一体化建设的不断发展，公司拥有了从上游 PTA对下游涤纶长丝较为垂直、完善的供应体系，保证公司稳定的原材料供应，完善公司产业结构，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。公司 PTA扩产项目也在持续推进中，目前已规划了 400万吨的 PTA项目，预计到 2025年，公司 PTA产能将达到 1000万吨。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过二十余年的专注发展，公司已经发展成为业内领先企业，位居国内民用涤纶长丝行业前三。公司核心竞争力主要体现有： 1、以深耕主业为着力点，横纵发展双结合，全力打造一体化规模优势 公司深耕主业，截至目前公司涤纶长丝产能达到 600万吨，市场占有率超 12%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一，国内民用涤纶长丝行业前三，综合实力较强。2021年，公司首次横向拓展进军短纤市场，于 2021年 11月正式投产 60万吨，也进一步提升了公司竞争优势，纵向发展与横向发展双结合，以巩固和提高行业地位。 同时公司努力完善上游产业链，积极推进 PTA项目建设。截至目前，公司 PTA实际总产能已达到 500万吨。根据生产经营情况，国内相关 PTA生产企业可划分为外销型与自给型。作为原材料自给项目，公司独山能源项目所生产的 PTA产品大部分将自供给公司的涤纶长丝生产基地。 目前，公司在有效自供 PTA原料的基础上灵活把握部分 PTA对外销售的量，从而更好地去对接了解 PTA市场行情，更好地管理库存，降低生产成本，扩大盈利空间。此外，公司 PTA新装置区位优势明显，运距短、成本低，设备后发优势较为突出，且公司 PTA基地正在建设发展成 PTA-聚酯一体化基地，在 PTA基地配套相应的涤纶长丝生产，从而将进一步降低公司涤纶长丝的生产成本，有效提升综合竞争力。 2、基地化精细化的管理模式，打造新的成长突破点 公司围绕“两洲两湖”基地为主线，稳步推进主业发展。“两洲两湖”即桐乡洲泉、湖州东林、平湖独山、徐州新沂这四大基地。目前桐乡洲泉基地和湖州东林基地全部为聚酯纤维生产基地，合计最大产能近 600万吨；平湖独山主要为 500万吨 PTA生产基地，2021年 7月和 2022年2月公司分别投产了 60万吨、30万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维，填补了公司在平湖地区聚酯纤维的空白，为将独山基地打造成 PTA-聚酯一体化基地迈出坚实的一步。该聚酯项目依托已投产的独山能源 PTA项目，不仅可以做到原料就地输送降低物流成本，还可以利用 PTA装置余热发电优势，反向供电自用大大降低生产成本，基地化优势更加明显；徐州新沂基地 2021年 5月正式开工建设，以热电项目为排头兵，打造规划长丝、短纤、加弹、油剂、薄膜、印染、织造等大型一体化工业园区。公司四大基地建设稳步推进，新增产能如期释放，公用工程等系列管理精细化水平不断提升，成本控制能力不断加强。 3、5G智能化管理，“互联网+”助力打造行业一流信息化生产 公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。作为嘉兴首个“尝鲜”5G工业互联网应用的企业，公司已实现 5G网络全覆盖，在移动办公、视频通讯、数据采集等多个领域开展应用，推动了传统工厂实现 5G信息化改造升级，成为化纤行业“智能转型”的代表。 作为中国化纤行业唯一一家入选企业，公司被工信部评为“智能制造标杆企业”，公司 5G智能应用也在中国信息通信研究院、IMT-2020（5G）推进组及中国通信标准化协会联合举办的第二届“绽放杯”5G应用征集大赛荣获全国一等奖。同时，公司还获得建设工业互联网标识解析体系国家二级节点，获得跨地区信息资源集成共享。 同时公司还通过引进 ERP等信息管理系统，采用国际领先的嵌入式信息物理系统网络（CPS）技术，与赛龙捷、优时等多家公司合作开发软硬件系统，对长丝生产全流程实施智能分级运送及包装。完成了信息与物流的同步，实现了全流程的自动化，提高了公司管理信息处理水平和决策水平。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行，确保产品品质，废丝率指标领先于行业平均水平；公司注重节能生产，通过各环节技术改进、能源综合循环利用等手段，能耗指标达到业内领先水平。 浙江省经信厅发布了《2021年浙江省“未来工厂”名单的通知》，经遴选推荐、专家答辩和现场评审等环节，新凤鸣“聚酯长丝未来工厂”被认定为本次 20家浙江省“未来工厂”之一。打造“未来工厂”，是浙江推进智能制造的新举措。新凤鸣“未来工厂”综合应用了 5G、云计算、数字孪生、人工智能、大数据等新一代信息技术，业务覆盖《浙江省未来工厂建设导则》“1353”架构的全部 11个场景，已然走在了行业前列，塑造了智造新样板。 4、注重创新与研发，着力推进技术发展突破 公司为提升产品的综合竞争力，加快了新产品的开发、提高了产品的差别化率，成功开发了EACOOL（易酷）吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化产品。公司拥有的“企业研究院”被认定为省级重点研究院，公司还被中国化学纤维工业协会认定为中国低碳环保功能性长丝制造基地。 经过多年的技术积累和生产实践，公司形成了较强的行业技术研发能力，拥有一批专业技术研发人员，具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司除重点关注产品开发外，也非常重视生产技术、工程设备技术的研发。“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应用的重要创新，被国务院评为国家科学技术进步二等奖；“大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。2018年 12月 28日，公司与世界著名化学家、诺贝尔奖获得者巴里?夏普莱斯教授签署合作协议，聘任巴里?夏普莱斯教授为首席科学家并建立新凤鸣—巴里?夏普莱斯诺奖院士站，服务于公司的科学研究和人才培养计划。对于 PTA生产技术，公司一二期选用的英国 BP最新一代技术工艺，有效降低生产成本，着力推进技术发展转变为直接生产效益。同时，对于接下来 PTA三期公司选用的英国科氏技术也将加快对接生产工艺，力争设备后发优势带来的成本空间。 5、以市场行情与下游需求为导向，合理把握库存周期 公司坚持将原材料和库存商品维持在合理水平。在新冠疫情零星爆发以及能耗双控的影响下，公司迅速调整库存管理策略，适当提高库存周期，根据市场行情和自身产销率情况合理把握库存量，目前基本保持 15天左右的库存量。同时，结合库存情况，公司对市场波动作出及时、快速、有效的调整，灵活使用各种销售策略，保证库存商品占用的仓库库容和流动资金维持在合理水平。 在采购上，严格控制库存，每日编制原材料库存表，根据库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购，保持合理库存。在销售上，公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据，并针对不同类别的客户等级开展不同的营销活动，确保合理库存运行。 6、设备后发优势与成本管理优势明显，大大提高生产效率 目前，公司拥有 23套熔体直纺生产线，其中 21套熔体直纺生产线系 2010年后投产，所采用的生产设备可靠、技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定，与国产装置相比，在生产效率、生产稳定性、物耗能耗等方面都享有明显优势。较新的设备可以降低设备检修频率，保障生产的连贯性。公司聚酯设备采用当今国际先进的杜邦工艺—美国康泰斯技术及装备，纺丝设备主要采用德国巴马格技术及装备，丝饼搬运和产品包装主要采用智能化控制的自动络筒和自动包装设备。 工艺上采用酯化蒸汽能量利用、酯化加压反应、在线清洗、纺丝环吹、Wings卷绕和废水、废气再利用技术等一系列改善产品品质、降低能耗的技术，使公司的生产效率、产品品质得到进一步优化和提升。2021年 7月公司新投产的独山能源 60万吨长丝项目是公司首套一头两尾熔体直纺装置，采用低温、精细化、柔性化五釜熔体直纺流程工艺技术，引进世界先进水平的高速 POY、FDY卷绕机，配备一流的自动络筒、自动包装、立体库等智能制造设施，利用新凤鸣自主研发的“5G+工业互联网平台”，打造出行业内具有先进性、示范性、引领性的智能工厂。 同时公司通过机器换人达到“黑灯车间”标准，自动化生产水平不断提升，大大提高生产效率。2014年至今，公司涤纶长丝产能从 170万吨增至 600万吨；PTA项目从无到有，500万吨产能全额达产；同时进军短纤领域，横向拓展短纤产能 60万吨。7年多的时间公司产能与产业链都有质与量的成几倍飞越，而员工数量从 6千多人仅增加至 1万余人，单位人工成本不断降低，生产效率行业领先。 公司 PTA一二期项目选用行业领先的英国 BP公司最新一代 PTA工艺技术和专利设备，同传统 PTA技术相比可减少 95%固废，65%温室气体及 75%的废水排放，将 PTA行业绿色、低碳、安全、环保和节能降耗实现有机统一。 公司 PTA三期项目选用英国科氏 PTA生产技术，其在可变成本优化、环保、投资效益方面一直处于行业领先地位，并拥有大量工业化应用业绩，是目前国际最先进的 PTA技术水平代表之一，也是目前可实施技术转让的、最先进的 PTA技术专利商。 7、产品认可度高，品牌价值明显 公司信誉良好，产品质量优良，经过二十余年的发展，已在涤纶长丝客户群中建立了良好的口碑。公司的涤纶长丝于 2007年 12月被评为国家免检产品。公司拥有的“凤鸣”商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。公司曾荣获全国五一劳动奖状、浙江省级文明单位，并连续多年跻身中国民企 500强、中国制造业 500强、浙江省百强民营企业等。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4,477,003.00万元，较上年同期增长 21.05%；归属于母公司的净利润 225,398.50万元，较上年同期增长 273.77%；每股收益 1.57元，同比增长 265.12%；扣除非经常性损益后每股收益 1.51元，同比增长 420.69%；加权平均净资产收益率为 16.08%，同比增长 10.99个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.49%，同比增长 12.13个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期产能增加，产品销量增长以及原油价格回升，主要原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及折旧摊销费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行借款利息及可转换债券利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发力度，新产品、新工艺研发投入增加及受原辅料价格上涨，研发成本上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的职工薪酬及税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司项目投资增加和中嘉华宸破产重整投资款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发行可转换公司债券所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 中跃化纤二期项目于 2021年 4月投产，截止报告期末聚酯熔体纺已达产；独山能源聚酯项目二套聚酯熔体于 2021年 7月投产，截止报告期末二套聚酯熔体纺均已达产；中磊化纤短纤项目于2021年 11月投产，截止报告期末短纤项目正在陆续开线投产中。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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