[年报]上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2021年年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）葛大忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金红利 1,400万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 写在前面 尊敬的股东、尊敬的各位投资者： 如期而来，又是年报季。请允许我们说一声“谢谢”！ 与往年不同，与许多伙伴公司相同，这份年报经受了本轮疫情的淬炼——当您审阅报告之时，公司各位同仁仍在各自封控，或伏案于家中，或挥汗于闭环管理的工厂内——疫情反复侵扰，隔绝了每日的晨会，但不会阻断产业人拉紧的手。 防疫情、稳生产、保供应，亚虹人承诺始终积极应对，向安全要基础，向汗水要业绩，克服一切困难，保障各项目标及时达成。 感谢党和政府指明方向，感谢上海证监局、上海证券交易所全力保障，感谢产业链上各单位精诚合作，感谢立信会计师事务所夜以继日，感谢医务工作者、志愿者、物资配送人员前赴后继，感谢各位股东和投资者的关注与支持。感谢社会各界——沉着勇毅，不坠初心如火；万众一心，哪管春寒料峭。 2022对于上海亚虹以及整个模具行业，将是不平凡的一年，持续面对国际原材料市场价格波动、下游行业结构调整、疫情反复等严峻考验，公司唯有，也必将主动调整、竭力开源、严格节流，积跬步、挂云帆，为客户创造更高的价值、为股东创造更好的回报、为员工创造更美的生活。 再次道一声感谢。愿疫情退散，且将金杯泛满，共从容。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2022年4月14日 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 44 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 74 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 汽车行业自2018年以来一直处于行业和市场环境变革的市场机遇中，2020年“新冠”疫情爆发和其后续影响为市场环境的变化又蒙上了巨大的不确定性因素，但公司始终坚定修炼内功的基本策略不变，稳定生产供应能力，保障质量，寻求存量业务“多、快、好、省”的完成，积极响应环境变革，持续寻找业务增量，拓展压舱石业务规模，以对抗行业普遍面临的成本波动、生产环境波动等困境；同时，公司将持续探讨业务升级、技术升级、组织架构升级的机遇和可行性，降本增效，提升自身能力范围，跻身更加综合、更加具有价值的产业链条，与客户“共存共赢”，坚持提升为客户创造价值的能力，以确保公司可持续发展，确保持续为股东创造回报。 报告期内，公司全年实现营业收入67,844.12万元，同比增长14.61%；实现净利润3761.50万元,同比下降 6.51%。截止报告期末，公司总资产 64,296.22万元，同比增长 7.02%；净资产46,343.01万元，同比增长5.49%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司归属于模具行业及汽车行业。报告期内，公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，注塑产品的成型生产、部件组装服务，以及 SMT电子表面贴装等。主要客户涉及汽车及民用品行业。 （一）模具行业 模具行业处于工业上游基础产品的地位，随着下游产业家电变频化发展、新能源汽车快速增长以及工控行业的发展，对精密塑料模具的需求快速上升。模具行业作为“工业之母”，种类多样，根据中国模具工业协会的数据，2021年我国模具行业市场规模达3000亿元以上，模具销售额中塑料模具占比近50%，是最重要的模具产品，本公司模具产品类型为塑料模具。 模具的设计与制造是现代化工业生产中的重要技术之一,其设计和制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志。近年来，我国模具行业通过技术引进、消化吸收和再创新，实现了制造工艺快速提升，模具企业的专业化生产能力大幅增强，现代模具工业体系基本形成，行业得到了飞跃式发展。模具产品的制造技术达到或接近国际水平，质量更加可靠，国际竞争力显著增强，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位。政府高度重视精密模具产业及其下游产业的发展，2021年，是“十四五”开局之年，在深度实施制造强国战略的政策指引下，伴随着工业 4.0的持续推进，模具制造业将迎来了新一轮的发展机遇，市场对于模具的需求将持续稳步增长。 （二）汽车行业 近年来中国汽车产业蓬勃发展，已成为我国国民经济支柱产业之一，但受多重因素影响，自 2018年起中国汽车产量逐年下滑，2020年中国汽车产量为 2522.5万辆，较 2019年少了30.3万辆，同比减少 1.19%，2021年中国汽车产量开始恢复增长，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.70万辆，同比增长3.40%。从汽车销量数据来看，2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.40万辆，同比增长3.81%。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，在疫情影响持续的情况下，仍表现出良好的发展态势，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础，2021年中国新能源汽车产量达 354.5万辆，较 2020年增加了 217.90万辆，同比增长159.52%，占全国汽车总产量的13.59%。从汽车产量及市场需求数据方向来看，汽车工业以及汽车零部件行业仍将持续发展，且具备较大的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司主要业务 公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT表面贴装后的电（线）路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT表面贴装产品，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 (二)经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。 （1）模具和注塑件产品业务 公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 （2）SMT表面贴装业务 SMT表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 2、生产模式 报告期内，公司生产模式无重大变化。 （1）精密塑料模具业务 由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。 （2）注塑件业务和SMT表面贴装业务 公司的注塑件产品和 SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。 3、采购模式 考虑“新冠”疫情反复侵扰及市场环境变化，公司成立了“生产物料采购委员会”针对生产物料进行精细化采购、跟踪和管控，以保障库存合理、物资充足、预案有序，成本可控。 公司根据 ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过 ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。 公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。 公司主要作为二级供应商提供汽车及民用品（以微波炉门/面板为主）模具、注塑产品及SMT产品，公司产品最终流向整车制造商、民品制造商等。公司自成立以来与主要客户的业务关系稳定、业务体量稳定并同步有所提升迭代，与客户及终端客户具有紧密的伙伴关系。报告期内，对公司业绩主要影响因素为行业整体环境波动变化，公司主要依靠积极调整库存、严格控制成本、努力拓展增量业务实现收入增长。报告期内，公司实现营业收入同比增幅14.61%，净利润同比下降6.44%，较同行业同体量同环境上市公司具有一致性，符合行业整体发展状况。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一）技术和设备工艺优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。 模具是现代工业精益生产的基础设备，模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速 CNC加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。 （二）配套加工优势 在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。 （三）细分市场竞争优势 由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。 报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市竞争力优势。 （四）区位优势 汽车、家电等零部件扩散性强的行业，对其供应商的区位选择也有着较高的要求，以上行业的零部件供应体系均倾向于区域集中，以便获得协助产品开发、减少物流成本、提高信息沟通质量等方面的地缘优势。公司所处的上海是我国汽车、家电工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。 公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。 （五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。 （六）运转机制优势 考虑因疫情反复可能带来的影响，公司内部主动调整生产管理机制，排布管理层责任清单，选定生产管理负责人员轮流驻场进行现场管理，以防范控制突发疫情的紧急情况。本年报编制期间，因上海疫情管控措施公司仍在封控期内，驻场生产管理人员在确保厂区防控得力、消杀及时的前提下，进行封闭式生产，极力保证生产供应任务足额、高质量完成。此外，为应对原材料价格波动较大的影响，公司成立了“采购委员会”，全力落实生产物料精细化采购、全流程跟踪和管控，以保障库存合理、物资充足、预案有序，成本可控。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2021年度实现营业收入 67,844.12万元，增幅 14.61%，营业总成本64,062.84万元，增幅17.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,764.16万元，降幅6.45%。 资产总额64,296.22万元，比年初增幅7.02%；归属于上市公司股东的净资产46,295.67万元，比年初增幅5.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：注塑产品销售量增长与SMT产品售价随市场原材料涨价而上涨影响所致 营业成本变动原因说明：销售量增长及原材料价格上涨所致 销售费用变动原因说明：产品质量服务与展览广告费及推广费用投入减少所致 管理费用变动原因说明：社保减免政策取消导致公司社保费支出增加以及中介服务费增加所致 财务费用变动原因说明：银行借款利息支出减少所致 研发费用变动原因说明：用于项目研发的投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：用于购买原材料和职工支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买设备与新厂房装修增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利减少所致 无其他变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：万元
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 公司主要是汽车零部件的工业生产制造，主要是注塑类、模具类、SMT产品，产品主要为国内销售，少量产品出口国外；公司自营销售，直接对接国内主要汽车配件制造。公司在报告期内主营业务收入上升了14.56%，公司的注塑产品、SMT产品销售收入均较上年增长14.95%、20.57%；模具销售收入较上年下降 49.68%，主要是模具商品模销售量较少所致，智能座便器产品市场的竞争异常激烈，公司的研发主要是注塑与 SMT类，在座便器的研发与提升不再投入，市场竞争力不够导致销售收入较上年下降55.28%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
1、注塑产品原材料成本比上年同期增长的主要原因是产量上升、原材料涨价所致；直接工资比上年同期减少的原因是精减生产工人，合理组织生产提升产能利用率所致；直接费用比上年同期增长主要是运输成本增长所致。 2、模具产品原材料成本比上年同期减少主要原因是模具项目与商品模产量下降耗用减少，模具钢材价格上涨。 3、SMT产品比上年同期增长主要是原材料受市场价格影响较大，产量上升致人工成本增加所致。 4、智能座便器各项成本比上年同期增长主要是产量减少所致。 成本分析其他情况说明：无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额46,614.76万元，占年度销售总额68.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额9,311.76万元，占年度采购总额18.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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