[年报]天威视讯(002238):2021年年度报告
原标题:天威视讯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-004 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021年，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位，以再造新动能为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基建业务，逐步落实公司战略转型。公司 2022年计划实现营业收入 140,800.00万元，较 2021年营业收入 177,947.90万元减少 37,147.90万元，减幅 20.88%；实现利润总额 10,299.00万元，较 2021年利润总额 14,110.63万元减少 3,811.63万元，减幅 27.01%；实现净利润 10,274.00万元，较 2021年净利润 14,085.32万元减少3,811.32万元，减幅27.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,419.00万元，较 2021年归属于母公司所有者的净利润 14,203.34万元减少 3,784.34万元，减幅 26.64%。（上述经营目标并不代表公司对 2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2022年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性） 1、风险一：有线电视用户持续流失 面对有线电视行业总体下行趋势以及受到新媒体和 IPTV等竞争对手挤压的局面，公司数字电视用户持续流失，有线电视业务营收和利润下滑的压力不断加大；宽带业务受国家“提速降费”政策及市场竞争加剧影响，业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。 应对措施：以稳存量、促增长为目标，以补短板、智能化为工作方向。充分把握中国广电即将 192放号的重大机遇，实现广播电视网和通信网优势互补联合覆盖，实施“以移带固、以固促移”的市场策略，适时推出“移动通信+有线电视+宽带光纤+视听内容”富有广电特色的融合产品；针对宽带运营商市场竞争激烈的现状，找准客户群体，发挥差异化竞争优势，提升宽带服务品质，实现用户体量稳定增长。 2、风险二：业务转型面临的不确定性 为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展，公司努力往政企和数据中心等新业务方向转型，但在转型过程中，公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入，同样面临较大的挑战。 应对措施：公司全力以赴加大新基建力度和效率，整合资源打造新业务板块运营主体，确保数据中心（IDC）业务为代表的新业务达到支撑公司新业务转型的目标。 3、风险三：基础设施系统支撑能力不足 基础设施能力平台还存在短板，超高清、VR/AR等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。 应对措施：公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级，持续提升主营业务支撑能力和服务品质。 4、风险四：前沿技术人才储备不足 广电 5G、云计算、IDC等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求，在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。 应对措施：加快创新型人才队伍建设，做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育，积极吸引及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品运营等领域的专业人才。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,559,160为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 56 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 90 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 91 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 92 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的原件备置于公司证券投资部、深圳证券交易所。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减 11,042,884.64元、代扣个人所得税手续费返还 373,527.07元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业基本情况 1、市场竞争激烈，有线电视用户持续流失 根据国家统计局公示的2021年国民经济和社会发展统计公报，截至2021年年末全国有线电视实际用户2.01亿户，其中有 线数字电视实际用户1.95亿户。全国有线电视用户持续流失，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额不断降低。 2、面临新时代发展机遇，行业加快转型升级进程 新的机遇来自国家新时代发展，即新时代中国特色社会主义现代化建设：一是国家对主流价值内容表达的支持和要求； 二是培养了一批对正能量节目保持热情和需求的观众；三是要实现精神生活的共同富裕，满足人们多样化的需求，对公共服 务的要求提高了。这些都为广电行业发展提供了新机遇，整个行业在加快推进网络化、数字化、移动化、智能化进程，以重 点工程为抓手，完成广电行业转型升级进程。 3、5G发展进入加速期，广电5G落地成为行业焦点 《2022年移动经济》报告称，到2022年底，全球5G连接数量将超过10亿。报告还预测，到2025年底，全球5G连接数量 将达到20亿，5G连接占移动连接总量的五分之一左右，全球超过五分之二的人将生活在5G网络覆盖范围内。 全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展在中宣部、国家广电总局等部门的领导下逐步落地，广电5G以共建共 享模式顺利起步，“全国一网”统一运营管理格局加速构建；各地区陆续开展5G核心网络建设，“192”放号成为2022年广电5G 领域最引人关注的热点。 4、电视购物行业开始向“全媒体电商化”转型。 根据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》的目标，电子商务的交易规模要从2020年的37.21万亿增长至2025年 的46万亿，推动电子商务全方位、全链条赋能传统产业数字化转型，各地方出台多项政策，促进包括电视购物在内的线上交 易的发展。居民消费水平不断提高，下游行业交易规模增长，大数据、5G、云计算、人工智能技术等新型信息的应用，为 电视购物行业提供充足的发展动力，电视购物行业维持稳定向上发展的趋势。同时，电视购物行业多数企业以区域化经营为 主，商品结构优化及营销体系本地化仍在完善，供应链稳定性和服务质量标准化更是长期的痛点，为了解决这些问题，一些 电视购物企业开始把互联网作为营销渠道的补充手段，用科技赋能运营效率，进行行业资源整合，电视购物商业模式开始向 “全媒体电商化”转型。 （以上行业资料来自中广互联、中国电视购物行业分析报告等） （二）公司所处的行业地位 公司是深圳地区主流电视服务提供商，网络覆盖用户规模已达300万户以上，公司数字电视市场占有率处于第一，宽带 接入业务居于市场前列。在有线行业，公司一直保持着较强的技术研发、应用能力和服务水平，盈利能力也处于较高水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务开展情况 1、有线电视业务 受疫情反复与用户收视习惯转变的影响，公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末，公司拥有的有线数 字电视用户终端数为147.45万个，较2020年减少13.04万个，减幅为8.12%，较上年有所减缓。报告期内公司组织落实全渠道 保留存、促新增，大力开展增值产品订购与营销推广，持续推动终端升级换代，4K智能终端占比提升至68%，夯实了增值 业务营销基础；丰富产品内容与应用引入，持续推动内容资源整合，联合头部互联网视频提供商推出融合套餐，积极引入 TVB高清频道、央视奥林匹克高清频道等优质差异化直播内容，上线QQ音乐、西瓜视频等应用，对标互联网电视和IPTV等 竞品，不断巩固人无我有，人有我精的竞争优势；提升用户体验，推动新品开发，推出点播直播化产品“天天连播”，上线全 新UI3.0瀑布流电视界面，完成portal版面的全新布局，实现IP和4K机顶盒业务逻辑的一致性；开展“千人千面”个性化推荐试 点运营，提升用户收视体验；启动智家管理平台建设，推出家庭智能组网业务，引入智能语音音箱等电子消费产品，丰富了 终端业务形态和网络使用体验，拓宽了服务范围与领域。 2、政企业务 报告期内，政企业务全年实现收入3.09亿元，同比增长23%，其中标准产品和楼宇覆盖工程收入1.67亿元，同比增长8.31%， 项目类业务收入1.42亿元，同比增长73%，业务收入结构得到进一步优化。 公司以“服务+平台”打造自有平台产品，实现政企业务垂直类领域突破，在党政、教育、政民等领域形成平台化业务体 系，其中“党群云”成为党群官方平台；“E客优学”成为福田区属教育应用平台；湾区防疫酒店项目通过打造“免接触远程运维” 个性方案，形成差异化优势。多项政府工程的交付质量及服务名列前茅，占道施工项目在运营商中承接率大幅领先，智慧工 地项目在线率长期排名第一，视频门禁等多个项目被甲方立为标杆，逐渐形成了天威服务最优的品牌符号。抓占位、拓渠道， 全方面拓宽与政府的合作，已与市博物馆协会、市生态环境局、会展中心建立战略合作关系；文体局应急广播、城管局垃圾 分类项目已成功落地试点项目，为下一步大规模应用奠定基础，有效实现了领域占位。合作伙伴质量与数量不断优化，全年 新增200多家政企合作伙伴，同时启动合作资源挖潜，进一步提高了政企业务的开拓能力。 3、有线宽带业务 报告期内公司持续深挖同轴网能力极限，提升光网覆盖区域业务渗透。持续开展光纤大带宽及宽带产品的升级推广，调 整“带宽结构”，提升百兆及以上占比，全区域主力带宽升级至200M，收入和用户数实现稳步提升。截止报告期末，有线宽 带缴费用户数为63.88万户，较2020年增加1.18万户，增幅为1.88%。 4、数据中心和5G业务 进一步明确IDC、云和大数据新业务的发展方向，积极开展MEC边缘云业务调研和技术研究，完成项目立项；公司私有 云平台全面投入使用，新建系统优先上云，实现了机房空间、动力资源的集约化利用，提升了公司业务快速部署能力；加快 推动深汕威视数据中心一期、清湖云中心机房等项目建设，机柜总数约3,000个，加强和市工信局、发改委沟通，力争深圳 市内、深汕大数据产业园二期和三期能评方案的批复；加快以“5G+智慧养老”为代表的5G+应用探索和商业落地；“基于5G 的自由视角交互直播视频系统”等一系列5G应用项目获得国家省市荣誉奖项。 5、节目传输与视频购物业务 报告期内，公司节目传输业务平稳发展；积极推动宜和电视购物由传统电视购物向平台化直播电商和社群电商转型。 （二）主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等 方式。内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、影视剧集、教育、游戏等，与供应商主要采用版权一次性买断、按 运营分成两种模式。 2、服务及销售模式 公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月或者包年收费，主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上 门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。 数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售，按终端按月收费或单产品一次性收费，主要 销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。 政企项目聚焦智慧政务、党教云、线上教育、智慧交通等垂直行业，助力政府治理能力和服务水平的提升，助力企业实 现数字化、信息化转型。项目主要通过招投标程序由公司为中标项目提供开发、建设及运维服务。 视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。 3、盈利模式 有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费，此外还有网络覆盖工程收入、节目传输费收入、设备 安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。 政企项目的盈利模式为通过项目化服务，向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。 其他收入：按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入，视频购物收入和工程项目收入等。 4、质量控制模式 为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性，公司引入并通过了ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000 五套质量管理体系认证。公司制定了124项公司程序文件及286项作业指导书，确保公司产品服务有效满足客户需求。 三、核心竞争力分析 1、客户资源优势 公司有线电视和宽带网络覆盖深圳各辖区，具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文化系统的上市企业， 公司是政府的重要宣传抓手，是国有传媒市场化运营的代表。公司聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型，与深圳市、区 政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地，主营业务结构和客户资源结构进一步优化。 2、技术能力优势 公司通过了国家高新技术企业认证，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司全力推进FTTH光网建设，基 本实现光网全覆盖，拥有覆盖全区域的、较强多业务承载能力的IP城域网。 3、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向，致力于向客户提供优质的产品和服务。 针对不同年龄段用户差异化的需求，精准定制产品与服务内容，及时响应用户需求。 4、跨界和区位优势 互联网产业和文化产业都是发展空间巨大的产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具 互联网和文化传媒属性，同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳，双区驱动为公司“融合发展，转型升级”提供了 非常独特的先天优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧 城市服务商”战略定位，以再造新动能为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基建业务， 逐步落实公司战略转型。截止2021年12月31日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为147.45万个，较2020年减少13.04万个； 高清交互电视用户终端数为108.58万个，较2020年减少2.81万个；付费频道用户终端数为9.33万个，较2020年减少1.22万个； 有线宽带缴费用户数为63.88万户，较2020年增加1.18万户。 报告期内，公司实现营业收入177,947.90万元，较上年度174,394.86万元增加3,553.04万元，增幅2.04%；实现营业利润 13,620.51万元，较上年度17,897.41万元减少4,276.90万元，减幅23.90%；实现利润总额14,110.63万元，较上年度18,098.96万 元减少3,988.33万元，减幅22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,203.34万元，较上年度18,212.99万元减少4,009.65 万元，减幅22.02%。营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和完工情况确认“三线下 地项目”的工程收入增加较大。利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 净利润同比下降的主要原因：受数字电视用户流失影响，基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降，而有线电视工 程项目类业务毛利低于基础收视和增值业务，收入增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 深圳广播电影电视集团系公司控股股东和实际控制人，与公司存在关联关系。除深圳广电集团外，其余前5大客户与公司不 存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户 中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 前5名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额减少765.33%，主要是本年结构性存款减少，支付工程款增加； 2、筹资活动产生的现金流量净额减少28.42%，主要是本年偿还了银行借款； 3、现金及现金等价物净增加额净减少301.75%，主要是本年偿还了银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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