[年报]咸亨国际(605056):咸亨国际：2021年年度报告
原标题:咸亨国际:咸亨国际：2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王来兴、主管会计工作负责人隋琳及会计机构负责人（会计主管人员）邹权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），预计共分配股利140,003,500.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 1.公司对于购买的低风险浮动收益型短期理财产品和结构性存款，采用票面金额确定其公允价值。 2.公司对于承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，抓好“十四五”战略规划开局之年是重中之重，面对外部环境的深刻变化和经济发展的全新形势，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，围绕公司发展战略和生产经营目标，通过开拓市场布局、优化运营管理、强化研发创新、把握市场机遇，沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对公司经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈出发展新步伐，可持续高质量发展取得新成效，不断获得客户认可，实现公司经营业绩的稳定增长。 本报告期，公司抓住上市发展的契机，坚持提高企业核心竞争力为目标，加大创新驱动力度，加快各业务单元的升级，加强业务整合，提出简化业务流程，优化绩效考核的调整思路，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持高质量发展，坚持稳中求进，全面完成了各项工作任务。 （一）销售业务 公司继续贯彻属地化服务网络布局，秉持“全网覆盖、行业细分、客户直连”的市场服务理念，稳健发展全国主营电网行业市场，及时把握市场信息热点，加强电商化、批次、租赁项目的自主及优势产品导入，充分保持市场份额和利润空间。积极拓展核电行业市场、深化石油石化、政府应急业务，快速提升人员布局、供应链配套等能力，通过新技术应用、爆款产品渗透，新建项目和重点项目聚焦，迅速奠定开发与增长基础。同时，坚持自主产品“走出去”方针，不放弃疫情下的国际外销市场。 （二）供应链及信息化建设 以新战略规划为蓝图，稳步有序进行战略分解，逐步优化组织架构和业务流程，加强供应链建设，2021年已经实现33万SKU建设目标；其次在产品层次上，公司继续加大为客户针对性的选择范围，针对不同性能的产品需求，提供更多国际知名品牌产品，如新增的日本渡部、日本万用、美国SDP等,公司也继续提供更多供性价高的国产品牌产品，可供客户选择，帮助客户降低采购成本。第三，成立直属采购分中心，分别专门配合核电行业、电商、能源、轨道、数码家电等行业的采购问题，提高销售业务单元采购效率。制定并完善了各项管理制度，特别针对《供应商管理制度》、《公司业务的信息化管理以及财务核算制度》、《子公司管理制度》，为有效执行董事会决议顺利实施，规范经营决策程序和行为，确保经营管理团队会高效运作和科学决策提供了保障。 大力推进新产品、新技术的开发及应用，加快技术服务能力提升与资质升级维护，强化生产与服务现场管理，“强技术、夯能力、保安全”。加速特定新行业供应商资源开发整合，成立直属采购部，“打通采购服务最后一公里”。积极开展系统内精细化管理工作，优化履约管理、成本控制，促进企业“降本增效”。 本年度，公司完成MDM-主数据管理平台物料智能分发升级，SRM-供应商管理系统“百万SKU”计划推进，CRM-客户管理系统销售服务域搭建丰富，快速报价系统、在线学习平台、KARM-客户接待系统“零到一”搭建等，加快企业整体数字化运营管理水平提升。 (三)自主产业 自主产业单元调整优化技术研发组织体系，强化研发信息数据安全管理，实施升级安全加密系统；重视知识产权的管理和保护，优化研发组织的开发流程，引进并成功实施数字化协调研发管理平台—PLM产品开发全生命周期管理系统，提升研发效率、规范研发流程。同时，公司积极开展与浙江大学、中国计量大学、贵州大学、杭州电子科技大学等国内知名高校的产学研合作，开发并储备新技术，进一步提升公司的核心竞争力。积极赋能销售业务，应用型成果产出主要为“第二代电缆故障诊断技术”、“电缆故障探测仪校验装置”、“单兵消防智能管理仓”、“列控车载设备高级修综合管理系统”等。 (四)人力资源管理方面 报告期内，公司在册员工总数 1,467人，同比上涨 6.07%。人力资源管理工作主要聚焦岗位职责、考核激励、员工培训等体系完善及优化创新，完成专业化梳理与绩效考核标准化建设，组织研发、生产岗位任职资格认证，增设培训形式、丰富培训课程，通过学习积分制及线上学习平台搭建，提升员工培训质效。新增中国计量大学测试工程学院、杭州电子科技大学人工智能学院、贵州大学电气工程学院等合作院校，通过实习基地、研究生工作站、树人奖学金等方式，加强人才培养与校企创新合作。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司MRO集约化销售业务（约占收入70%），所属行业为批发和零售业的“批发业（F51）”；公司自主生产工器具、仪器仪表类MRO，所属行业为“通用设备制造业（C34）”和“仪器仪表制造业（C40）”；公司所属行业为批发和零售业的“批发业（F51）”。 公司为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO集约化供应商，MRO产品涉及有需求的下游行业众多，几乎所有工业企业均需要MRO产品，不同的MRO产品的标准化程度不同，适合的分销形式也不同。公司涉足的电网、铁路、城市轨道交通等领域，需要保障相关电力设施的安全、稳定运行，其中工器具、仪器仪表类MRO产品起着重要的作用，此类MRO产品标准化程度低、型号多样，需要分销商具备很强的终端服务能力。目前MRO品类已进入办公集采，市场增长潜力大。根据前瞻产业研究院预测，预计2020-2025年，中国MRO年采购金额年均复合增长率为4.5%，到2025年，我国MRO年采购金额将达到2.75万亿元。 总体来看，目前我国MRO市场还处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段。 MRO本身涵盖范围很广，而在能源、交通和应急等领域，其需要运维检修设施设备地理纬度跨越大、应用场景范围广、涉及规格型号多，相关产品还涉及包括液压技术、声学检测技术、电学检测技术、化学检测技术以及光学检测技术等多个维度，因此MRO具有专业性强和多样性的特点。 由于许多企业的采购部门与使用单位分离（例如公司的主要客户国家电网）。一般采购人员不具备足够甄别产品的专业知识，亦不明确产品使用需求，导致采购效率低下。集约化供应商拥有较为全面产品目录，对MRO品牌、性能、技术参数熟悉的专业团队，能够适应客户集约化采购的需求，能够充分明确每个产品的应用场景，为客户提供一站式的MRO采购。依托于“离客户足够近的”销售网络，可以精准分析客户需求，提供匹配的产品解决方案，有效减少下游客户在产品搜寻上耗费的人力成本及时间成本，降低客户运营成本，提升采购效率。 此外，由于MRO现阶段主要是以多级经销商的模式为主，生产厂家与终端客户之间的销售链条过长，导致产品价格不透明，服务不专业、不及时，质量参差不齐，下游客户难以对供应商进行统一化管理，加上供需双方信息不对称，下游客户的需求难以反馈至上游供应商。MRO集约化供应商能有效汇总下游客户的零散采购需求，进而在自身的采购端形成规模优势，同时通过直接向生产厂商或高层级的经销商采购产品，缩短流通环节，降低产品部分采购成本并且提高供货的时效性；集约化供应商还能够将下游客户的需求反馈，有效传导给上游生产厂商，极大地降低双方信息不对称程度，有效解决客户难以管理数量众多的供应商的难题，提高客户满意度。 随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于能源行业，并涉及交通、应急等领域。 公司通过集约化采购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类、33万余种SKU的工器具和仪器仪表类 MRO，同时，公司还具备相关技术服务能力，能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务。 公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解，逐步发展出自主产业以及技术服务业务，具备了自有产品的研发以及生产能力，目前公司业务涵盖采购、营销、生产、研发和技术服务等。 公司经销的产品按照产品来源，分为经销产品和自有产品两大类，经销的产品包括美国FLIR、美国FLUKE、美国SDP、英国HVPD、以色列OFIL、日本渡部、日本万用等国际品牌以及优利德、人民电器等国内品牌；自主品牌包括贝特、科瑞特、泛沃克、艾普莱、豪克斯特（毅竞）、探博士和艾斯米特等自主品牌；公司还提供电气设备信息采集及健康状态评价、工器具、仪器仪表维修保养和应急安全文化传播等技术服务。 公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市，拥有630余人的营销及技术服务人员。上述营销以及技术服务人员属地化深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，精准对接产品使用和服务的需求，并把信息反馈给公司产品经理和采购人员。借助长期以来建立的供应链体系、研发生产能力以及技术服务能力，公司为大型集团化客户集约化提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务。今年公司来自第一大客户国家电网的销售收入占比均超过50%，涉及其全国范围内的下属27家省网公司以及上千家市、县、区基层供电公司。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、继续加强咸亨国际及其子品牌影响力的打造 公司实际控制人以及主要创始团队成员深耕MRO的集约化供应服务，多年以来，随着国内电网、轨道交通等建设的不断发展，公司在工器具、仪器仪表类产品的MRO业务领域不断历练、积累行业经验，深层次多领域的合作交流等为上下游客商关系的稳定和发展提供了良好的基础，使得“咸亨国际”在工器具、仪器仪表类产品的MRO集约化供应领域拥有较强的影响力，公司上市以后，使得“咸亨国际”在该领域的品牌影响力得到了进一步的加强，公司在2021年也深入参与能源、交通、应急等行业相关展会及专业高峰论坛，包括参加工博会、国际五金展、电力展、各电力相关专业方向大会、碳中和大会、国际管道会议、风能大会、应急博览会等大型专业展览和交流会，展现公司实力内容的同时深入了解各行业市场发展趋势。此外宣传展现手段多样化，通过官网、咸亨国际商城、公众号、抖音、专题交流会、现场演示巡演等，将公司优势内容呈现给市场和用户，扩大品牌在行业的影响力，使公司能取得更好的经营优势。 2、进一步扩大规模优势 首先进入本行业的企业，需要具有一定的规模优势，才能有长期持久的核心竞争力，可以与上游生产厂商建立长期稳定的合作关系，具备较强的议价能力，才能采购成本低，随着企业上市成功，公司的资金实力雄厚，信用更强，具有更强的供应链管理能力和抗风险能力，有利于获得客户和供应商的认可。同时进一步利用离客户足够近的销售服务网络，进一步加强扩大终端客户收入占比，提高客户粘性，利用规模优势取得对供应商和客户的经营优势。同时加强信息化的建设，提高客户供应商履约效率，进一步增强客户粘性，提高规模优势。 3、全面提高技术能力 （1）供应链能力建设方面 公司具备强大的产品供应能力，能够满足下游客户的一站式采购需求，首先是近年来持续扩充SKU数量，目前可为下游客户集约化供应合计12大类、33万余种SKU的MRO，产品品类齐全、型号众多、结构完整，能满足客户多样化的采购需求，方便其进行集中采购，降低运营成本，在2022年尽快实现50万以上的SKU目标；其次在产品层次上，公司继续加大为客户针对性的选择范围，针对不同性能的产品需求，提供更多国际知名品牌产品，如新增的日本渡部、日本万用、美国SDP等,公司也继续增加供性价比较高的国产品牌产品，可供客户选择，帮助客户降低采购成本。第三，成立直属采购分中心，分别专属配合核电行业、电商、能源、轨道、数码家电等行业的采购问题，提高销售业务单元采购效率。 （2）信息化管理建设方面 公司积极应用信息化技术，往数字化迈进，围绕数据整合统一、精准，流程化繁为简、增效，数据分析共享、赋能为主线，建设6+3+X数字化目标，即6个业务平台，3个职能系统，X个配套功能系统。6个业务平台为ERP企业资源管理平台（包含2个金蝶版本K3CLOUD、EAS，功能包括进销存PSS，生产管理PM，产品生命周期管理PLM，财务管理FINANCE），MDM主数据管理平台，CRM客户管理平台，SRM供应商管理平台，E-MALL电商平台，DAS数据分析平台；3个职能系统为OAS行政办公系统，CCS费控系统，HRS人力资源管理系统；X个配套功能系统为OMS订单管理系统，WMS（包括TMS）仓储管理系统（包括运输管理系统），RQS快速报价系统等，对产品采购、仓储、出库、客户和供应商资料进行信息化管理，保障数据安全和准确，大幅提升了公司的运营效率。 （3）研发能力建设方面 公司在自主产业的涉及多个产品，包括液压类专用工具、微型起重机械、电力电缆线检测仪器、不停电作业工器具、标签标识打印机等等，2021年，公司加大了研发投入，累计投入超过3,300万元，在外光电、阵列声电信号处理和特征提取技术的研究和开发，以及具边缘计算能力的低功耗、自组网检测终端和物联网行业应用解决方案的开发、电力电缆、线路的故障定位和状态检测技术的研究开发、不停电作业解决方案，专用车辆的定制化开发等方向均有突破，2021年新取得商标7项，专利20项，截至2021年12月31日，公司共拥有商标162项，拥有主要专利192项，其中发明专利23项、实用新型专利135项、外观设计专利34项，拥有主要软件著作权152项、作品著作权2项。 五、报告期内主要经营情况 公司全体同仁在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，围绕公司发展战略和生产经营目标，通过开拓市场布局、优化运营管理、强化研发创新、把握市场机遇，不断获得客户认可，实现公司经营业绩的稳定增长。 2021年公司实现营业收入199,252.44万元，较上年同期增长0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为19,885.58万元，较上年同期下降16.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,873.92万元，较上年同期下降17.23%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：电商化项目中，更加重视主动推广的批次项目，取得一定成效。石油石化行业重点推广自主产品，毛利率提升明显。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬和业务招待费用增加所致。 管理费用变动原因说明：职工薪酬增加，办公及差旅费和折旧及摊销增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：公司加大新产品新技术的投入，导致研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司付现购买产品备货销售大幅增加，导致采购的商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的银行理财投资的金额大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到首次公开发行股票募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,992,524,369.77元，比上年同期增加 0.08%，发生营业成本1,160,363,936.52元，比上年同期减少 2.12%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年公司实现营业收入 1,992,524,369.77元，比上年同期增加 0.08%，发生营业成本1,160,363,936.52元，比上年同期减少 2.12%，部分省份电力公司由于疫情影响导致项目招标、履约进度缓慢，部分省份电力公司资金缩减严重。电网以外行业，石油石化、核工业行业开拓取得一定成效。石油石化行业重点推广自主产品，毛利率提升明显。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 123,427.59万元，占年度销售总额 61.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 6,530.81万元，占年度采购总额 4.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
管理费用增加：主要系本期管理人员薪酬社保增加、资产的折旧与摊销增加所致。 研发费用增加：主要系本期加大自主产品的新技术的投入所致。 财务费用减少：主要系本期资金的存款利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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