[年报]中科软(603927):中科软2021年年度报告
原标题:中科软:中科软2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，2021年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648万元。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 3 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 6 第四节 公司治理 ................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................. 47 第六节 重要事项 ................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 64 第八节 优先股相关情况 ............................................. 68 第九节 债券相关情况 ............................................... 68 第十节 财务报告 ................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 报告期内，公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2021年，公司各项业务拓展呈现良好的发展态势，全体员工努力克服疫情等负面影响，不断开拓进取，为公司业绩继续保持稳定、快速增长做出巨大贡献。公司全年实现营业收入62.81亿元，同比增长8.65%；净利润5.77亿元，同比增长21.15%；扣除非经常性损益的净利润5.54亿元，同比增长18.73%。2021年公司盈利能力进一步提升，毛利率达29.52%，较上年提升1.50个百分点；净利率达9.19%，较上年提升0.95个百分点。 报告期内，公司继续坚持“相似复用”软件开发理念，以自主研发的行业参考模型为核心，依托丰富的软件产品线，为客户提供各类软件产品及开发服务，以自身产品技术能力、软件工程能力，快速响应客户需求变化，不断增强客户粘性。2021年，公司软件类业务实现收入49.76亿元，较2020年增长12.29%，增速较上年提升1.12个百分点；软件类业务毛利率达34.18%，较上年提升0.97个百分点。公司软件类业务收入占营业收入比重达79.21%，较上年提升2.57个百分点，公司业务结构进一步优化。2021年，公司系统集成及其服务业务收入12.90亿元，较2020年下降3.83%。 报告期内，公司在金融IT领域实现收入40.94亿元，同比增长11.93%，其中保险IT业务实现业务收入35.03亿元，同比增长18.64%，保险IT业务收入占公司营业收入比重进一步上升，达55.76%，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。 2021年，公司主要子公司收入规模继续增长，合并报表范围内子公司报告期实现业务收入15.18亿元，较去年同期增长13.10%。 2021年，公司继续努力开拓“保险+”战略及国际化战略，公司“保险+”战略带来的直接业务收入6,344.33万元，相关业务毛利率44.55%；公司对大陆以外客户实现业务收入1.45亿元。 （二）报告期内公司具体经营情况 1、主要行业信息化建设情况 （1）保险领域 公司始终坚持增强保险公司客户粘性，与保险公司建立长期合作关系，为国内外各类保险公司提供软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等专业产品及技术服务。 截至2021年底，公司提供服务的国内保险公司客户数量达180家，88家国内财产保险公司中87家为公司客户，其中72家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统；92家国内人寿保险公司中90家为公司客户，其中75家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。 2021年，公司保险IT收入快速增长，全年实现收入35.03亿元，保险IT业务毛利率33.47%，收入同比增长18.64%，较上年提升13.81个百分点，其中软件类业务收入34.30亿元，占比97.94%。报告期内，公司对保险领域主要客户粘性进一步增强，2021年，公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共141家，较2020年增长13家。 从客户细分领域看，公司在保险公司、再保险公司、互保公司、监管机构等传统保险客户实现收入32.19亿元，同比增长14.88%。进一步提高核心类、渠道类、管理类等优势产品线在保险机构中的渗透率，相关保险IT收入的持续增长为公司保险IT业务夯实根基。近年来公司加大对大型保险公司各地分公司业务的开拓，报告期内公司对保险公司分支机构实现收入7,920万元，同比增长35.40%。 随着“保险+”战略的深化，公司对保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险IT相关收入2.84亿元，同比增长88.02%,保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色，也是公司“保险+”战略的重要一环，是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴；公司为其他行业客户进行保险IT软件开发及系统建设，也为后续“保险+”的落地奠定基础，未来来自保险中介、保险科技公司以及非保险行业客户的保险 IT 收入的快速增长，有望为公司保险IT业务以及主营业务增速注入新的活力。 （2）非保险金融领域 报告期内，公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融IT实现收入5.91亿元，毛利率27.62%，较去年同期增长4.27个百分点，其中软件类业务收入3.38亿元，占比达57.16%，较去年同期提升7.56个百分点。公司非保险金融IT收入较去年同期下降16.18%，未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务拓展，努力提升覆盖客户数量，优化产品结构，继续提升产品及服务的价值。 从客户细分领域看，2021年公司银行IT业务服务银行机构客户88家，较去年同期增加 15 家；客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行，也包括地方性商业银行。 在证券IT领域，公司面向券商、基金、信托等客户提供技术服务，2021年进一步加大了新客户的业务拓展及原有客户IT业务的渗透，实现收入7,780万元，同比增长65.64%。 作为公司在“保险+大交通”方向上的重要业务布局，2021年公司在汽车金融领域实现收入5,319万元，同比增长68.59%，客户包括一汽、丰田、北汽、比亚迪等大型车企下属的金融、科技子公司。 （3）政务领域 报告期内，公司对政务领域客户实现业务收入8.71亿元，同比增长4.52%，毛利率24.29%，较上年同期提高4.50个百分点，其中政务领域软件业务收入5.15亿元，同比增长7.74%。2021年，公司抓住下游客户在网络信息安全、数字政务、纪检监察、外事外交、资源管理等领域的信息化需求，提供涵盖软件开发、软硬件系统集成、运维服务等综合信息化服务。在“保险+”战略布局方面，报告期内公司加大了与相关客户在利用诸如气象、交通、灾害防治等数据实现“保险+”应用场景建设方面的探索及实践。 （4）医疗卫生领域 在医疗卫生领域，报告期内，实现销售收入 2.05 亿元，与去年同期基本持平，毛利率35.65%，其中软件业务收入1.65亿元，同比增长3.39%，软件业务收入占比进一步提升。在公共卫生领域，公司持续加强与各地疾控中心、卫生管理部门的业务合作，一方面积极助力疫情防控，承担了部分地区新冠疫苗接种系统建设及维护工作；疾控部门疫情监测、联防联控、预警决策等平台建设及运维工作；另一方面在卫生监督管理、居民健康信息管理、药品监督管理等方面持续提供信息化服务。在医疗保障信息化方面，公司客户范围进一步拓展，报告期内承担了多个省级医疗保障信息化平台建设工作；在医院信息化建设方面，公司继续开拓各级医院机构客户，2021年，公司医院端客户数量增长至近百家，建设项目涉及互联网医院、办公管理、医保对接、电子病历、医学影像信息、药物警戒等各项系统。公司在公卫、医保及医院领域客户持续增长，为“保险+大健康”业务的发展奠定基础。 报告内，公司在教科文及其他领域信息化收入涉及的业务及客户情况如下： 在教科文领域，公司积极参与智慧校园、助学信息化、科研信息化等方向的 IT建设，客户涉及各级学校、科研机构、教育主管部门。报告期内，公司教科文领域软件类业务占比达56.80%。 在交通领域，公司为民航、机场、地铁、公路运输、水路运输等客户提供应急救援、安全管理、运营管理、环境治理等方面的软件开发、系统集成服务。公司在交通领域客户涵盖中国国航、东方航空、首都机场、大兴机场、京港地铁、广州地铁及北京、浙江、四川、河南等地交通运输管理部门。报告期内，公司交通领域软件类业务占比达54.56%。 在通信领域，公司与中国移动、中国电信、中国联通等主要电信运营商及其各地子公司的信息化建设合作进一步深入，除了为电信运营商提供 IDC 中心建设与运维、呼叫中心、办公管理、电子商务等相关技术服务外，也与运营商一道为政府、金融等各行业客户提供信息化建设服务。报告期内，公司通信领域软件类业务占比达93.78%。 在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、国家电网、华电集团等大型央企及其各级下属单位在办公管理、资源管理、数据分析等方面提供专业软件产品及技术服务。报告期内，公司能源、电力领域软件类业务占比达69.24%。 除上述领域外公司还在邮政、通讯、媒体、烟草、房地产、建筑业等行业领域广泛提供信息化建设服务。公司在众多领域的广泛布局一方面使公司能够紧跟各行业IT建设的发展趋势，抓住行业需求快速发展带来的业务机会，实现均衡、快速发展，保障业务增长的稳定性；另一方面由于公司在相关领域积累了广泛的行业龙头客户，相关客户在 IT 建设先进性、行业数据量、营业网点量、终端用户数量等方面都具有明显优势，随着公司参与相关客户信息化建设的深入，也有利于公司在相关领域“保险+”业务的开拓，目前公司也在积极与行业客户一道积极探索“保险+”在其所属行业应用落地的路径及模式。 （6）“保险+”战略发展情况 报告期内，公司继续践行“保险+”战略，以“保险+大健康”、“保险+大交通”、“保险+大消费”、“保险+大安全”等方向为重点，一方面借助公司在保险 IT 领域的竞争优势切入与保险行业关系密切的其他领域，积极在医疗卫生、社会保障、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局；另一方面与保险客户合作，共同探索保险行业通过技术手段嵌入多种应用场景，提供数字化保障的业务机会，协助保险公司产品及服务创新，助力保险公司的业务开拓。 报告期内，公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入6,344.33万元，毛利率达44.55%，涵盖健康管理、汽车后市场服务、燃气安全、医疗商保等多个领域，涉及系统建设及对接、营销服务、自动化核保及理赔等多个方面。 2、营销体系建设 报告期内，公司继续优化业务拓展方式，强调各业务领域协同作战，形成横向机制，继续强调关注客户满意度，不断增强客户粘性，2021年，公司销售费用3.14亿元，同比增长8.15%，销售费用率4.99%，低于去年同期，公司销售效率进一步提高。 在销售组织层面，公司“责任制”管理体制得到延伸、事业群营运能力得到加强、公司的发展模式得以充实，公司已形成一系列销售管理经验和规则，并在实践中得到应用，建立了良好的销售人才培养机制。 在销售策略层面，针对存量客户，持续关注其需求变动，加强销售主动性，不断提升存量客户收入规模，通过行业核心系统的运营化转型，使活跃用户收入比重不断增长；针对增量客户，继续坚持通过核心业务进行上下游渗透策略，加强内部协同完善“保险+”业务体系，促进公司增量客户业务收入的快速增长。 报告期内，公司主要控股子公司的销售团队建设及销售能力得到显著增强，子公司客户数量及收入规模增长较快。 3、研发及技术创新 报告期内，公司继续注重通过研发创新，提升产品及服务能力，一方面加强对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿软件技术的研究；另一方面不断丰富保险、医疗卫生、政务、教育、交通等行业应用领域的参考模型、系统平台及软件产品。2021年，公司研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%。2021年度公司新增发明专利4项，新增软件著作权163项。 在基础技术及创新战略方面，公司继续坚持以中科院的“四个面向”战略为指引，“面向国家信息化战略需求、面向世界信息化科学前沿、面向国民经济信息化主战场、面向人民生命健康”，深入学习《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇，在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术创新。 报告期内，公司继续加大对软件技术走向及行业发展趋势的探索，积极参与行业内、外部交流，提升行业影响力，由公司和中国科学院软件研究所联合发起并主办的面向软件工程师、企业 IT 主管等群体的行业技术交流平台“中国软件技术大会”已连续举办了十九届， 2021年“中国软件技术大会” 以“数字赋能经济 技术引领创新”为主题，邀请几十位知名互联网和软件公司的技术专家、金融等行业领域的 IT专家、技术畅销书作者、独立咨询师，围绕“大数据与AI平台”，“技术趋势&热点”，“云计算与技术架构变革”，“产品设计与研发”，“创新金融科技”等技术专题，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势，共有近千位软件行业专业人员通过线上、线下等方式参加了大会。 4、人才队伍建设 作为国有控股上市公司，公司一直积极承担为社会培养软件人才、稳定就业的社会责任。截至2021年12月31日，公司共有员工19,437人，较上年增加1,211人，增长6.64%，公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2021年公司继续通过内部技术比赛及标杆项目评选等活动，为员工提供技术交流及学习的平台，引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。 5、大陆以外市场开拓 报告期内，受海外疫情持续蔓延等因素的影响，公司在中国大陆以外市场业务在项目实施、客户开拓方面出现一定停滞，但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程办公、远程交付等方式积极满足客户需求，公司持续为中银保险集团、中国太平保险（香港）、苏黎世保险、台湾人寿、富通保险、英杰华人寿、信诺保险、丘博保险等客户提供服务。2021年，公司作为首批7家理事成员单位之一，加入“华为智慧金融伙伴出海计划”（FPGGP），与合作伙伴一道构建联合的场景化解决方案，结合华为在全球各地的销售、交付、维护资源，进一步拓展海外客户，为海外客户提供优质的产品及技术服务。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。行业累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比告期内，公司在2021中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名50位（CITIF），在2021IDC全球金融科技百强榜排名42位。 随着大数据、云计算、区块链、5G等新一代信息及通信技术的发展，未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长，信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超过60万亿元,数字经济在各行业的深入发展将为行业应用软件市场带来巨大的业务发展机会；同时伴随着中国企业国际化进程的加快，中国软件企业在全球范围内产品与服务竞争力也将继续提升，中国软件企业在未来将更加积极面向全球市场提供产品及服务，我国科技服务软实力出海迎来最好时机。 公司涉及的主要行业信息化市场发展情况如下： 1、保险行业信息化市场 （1）保险深度及保险密度仍有较大发展空间 保费规模是保险行业信息化投入增长的重要基础。近年来随着经济发展、人民生活水平提高，中国保险市场规模快速增长，但与发达国家市场相比保险深度和保险密度还处于较低水平，未来随着居民健康保险意识、财产安全意识以及农业、工业及现代服务行业风险管理意识、生产安全意识的提升，我国保险深度、保险密度水平仍将进一步提高，全社会保费规模仍有较大增长空间，进而带动保险行业客户对于 IT 信息化的需求及投入的快速增长。根据CCID预计，2024年中国保险行业IT解决方案市场规模将达到250.39亿元，该市场2020年到2024年的年均复合增长率为22.6%。 （2）保险行业数字化转型，加大科技投入已成为共识 2022年1月26日,中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》(银保监办发〔2022〕2号)提出：“到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。” 近年来，随着互联网保险、保险科技的不断发展，保险公司逐渐加大对软件及服务相关的IT投入，软件及服务在保险公司IT投入占比中快速增长，利用IT技术手发展规划》提出：十四五期间，推动行业实现信息技术投入占比超过1%、信息科技人员占比超过 5%的目标；在服务能力方面，提出推动行业实现业务线上化率超过 90%、线上化产品比例超过50%、线上化客户比例超过60%、承保自动化率超过70%、核保自动化率超过 80%、理赔自动化率超过 40%的目标；在创新应用方面，提出推动行业专利申请数量累计超过2万个的目标。在政策鼓励下，未来保险公司有望继续加大在保险IT，特别是在软件及服务方向的投入，保险IT市场有望持续、快速增长。 （3）“保险+”趋势下，市场参与主体类型愈发多样带动IT投入增长 随着科技投入的增长，保险服务正在逐步嵌入各行各业、各类风险点上，利用保险的定价、风控等功能充分发挥保障作用，提高商业活动和社会生活的运行效率，创造更为丰富的产品和服务，保险与其他行业的融合、连接愈发紧密，保险市场主体愈发多样，除保险、再保险、互保、保险中介等保险机构外，医疗、汽车、能源、电力、养老等行业公司、互联网厂商、新兴科技公司也成为保险市场的重要参与者，不同参与主体带来保险IT市场新的需求增长点，保险IT市场空间将进一步打开。 2、政务信息化市场 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。 在政策支持下，我国政务信息化市场处于快速发展时期，“一网通办”、“跨省通办”、“证照分离”、“免审即享”等目标纷纷出现在各级政府工作报告当中，政务服务正在从网上掌上“可办”向“好办易办”进一步发展，由此将带动政务信息化市场，特别是软件及服务市场需求的快速增长。 3、医疗卫生信息化市场 在公共卫生及居民健康管理方面，新冠疫情带来的冲击，使得公共卫生安全、疾病防治管理成为全社会的重点关切，利用科技投入保障居民生命健康安全、维护社会治管理与医药研究”等公共卫生安全的各个环节；政策对基层防控能力建设的重视，将使得公共卫生及疾控信息化建设由省、市级机构进一步“下沉”至基层；而在医院信息化方面，作为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式，各级医疗机构 IT 投入仍将持续增长。未来以相关法律法规为基础，将在医疗卫生及居民健康各领域进行横向协同、共同建设，医卫协同，联防联控，医保协同将进一步加强，在云计算、大数据、互联网等信息技术手段的促进下，相关领域的信息化建设有望迎来爆发期。 4、教育信息化市场 在国家推进“互联网+教育”发展的大背景下，各地陆续出台教育信息化“十四五”规划，在智慧校园建设全面推进、线上教育与线下教育深度融合、教育政务信息化水平显著提升、多层次教育体系逐步完善的目标要求下，各级教育部门、学校以及教育相关企业的信息化需求也将持续增长。 除涉及上述行业信息化应用领域外，公司还涉及非保险金融、多个公用事业等基础性行业的信息化领域，得益于国民经济中高速增长、新科技革命不断深入，这些行业领域信息化市场发展同样具备较好的发展前景。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司成立 26 年来，坚持以应用软件开发为核心，集自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体，为客户提供大型行业应用解决方案。报告期内，公司注重自身专业技术服务能力的提升，以自身研发的行业应用软件参考模型形成独特竞争力，不断丰富产品及服务矩阵，一方面通过深耕金融保险的优势领域，抓住多个主要环节，把握机会、不断扩大销售规模；另一方面不断深入践行“保险+”战略，进入并拓展新的行业领域。经过多年发展，公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业，在保险、公共卫生等行业细分应用领域继续保持领先优势；在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者，公司具备丰富的大型项目实施经验。 公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。 报告期内，公司在主要信息化领域业务开展情况如下： 报告期内，在保险IT领域，公司一方面继续完善 “核心业务管理”、“销售渠道与客户服务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持”等保险 IT 解决方案产品矩阵建设，坚持“相似复用”开发理念，结合不同保险客户自身需求特点，为各类保险、再保险、互保公司提供系统升级换代、日常需求开发、分布式及云应用改造、运行维护等专业产品及技术服务，客户粘性不断增强。 另一方面，通过挖掘客户在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风险管理等各方面的潜在需求，关注保险公司原有系统替换的机会，积极加大新客户、新业务的拓展，不断提升核心产品的市场占有率。 从技术层面看，随着保险行业线上化发展的深入，保险公司核心、渠道、管理类等重要系统在技术架构、运行逻辑、作业流程等方面都需要更好应对业务模式的变化，从而衍生了对云原生、微服务、分布式等技术应用的需求。针对市场需求变化，公司在已完成对主要系统产品线全面技术升级的基础上，积极抓住客户核心系统升级换代的机会，在多家保险公司成功完成了诸如业务中台建设、分布式核心部署、基于微服务技术平台系统开发等项目，根据IDC报告，公司在2021年上半年金融云（应用）解决方案市场份额占比继续保持第一。 从需求层面看，保险客户IT需求正在从传统业务管理向外延伸，利用IT手段促进保费增长，降低客户维护、出单、核保、理赔等环节成本支出，提升服务质量，已成为保险公司 IT 需求的重要增长点，为此公司对原有产品线进行持续改造，推出诸如互联网保险运营平台、健康管理运营平台、全域数字化营销平台等新一代产品，助力保险客户数字化转型。 以“保险+”战略为核心，抓住保险公司分支机构、保险中介、保险科技公司、其他行业客户保险 IT 相关需求快速增长的业务机会，拓展新业务、推广新产品，实现保险IT增量业务的快速增长。 公司在国内保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID）。 2、非保险金融领域 在银行 IT 领域，报告期内，公司继续与监管机构、国家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行等机构进行广泛、深入的合作，为客户提供协同办公管理、行政及事务管理、业务管理与运营分析、风险及合规性管理、渠道服务下游客户国产化替代带来的业务机会，发挥公司在产品、服务、管理、工程等方面的优势，积极拓展客户。此外，抓住银行作为保险重要的代销渠道的优势，积极推进银保通等系统在银行客户的建设、部署。 在证券 IT 领域，公司抓住证券行业对厂商个性化技术服务需求增长的机会，加大客户拓展，依靠自身技术、组织优势，为证券、基金、信托等机构提供证券解决方案、产品和技术服务，涉及经纪业务、固定收益、PB业务、数据仓库及商业智能、财务资金管理等多个领域。 在汽车金融及消费金融领域，公司产品线涵盖客户产品营销、授信审批、风险控制、财务核算、贷后管理等各个业务环节，公司已与超过 15 家车企下属子公司建立业务合作，并逐渐由汽车金融产品线向ERP、数据分析等产品线方向拓展。 3、政务领域 在政务信息化领域，公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设，通过承接全国范围的大型政务信息化项目，积累了丰富的项目实施经验，报告期内，公司政府信息化业务涵盖网络安全、行政办公、纪检监察、司法公安、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外事外交等诸多领域；客户涵盖中央及地方党政机关下属的宣传、纪检、司法、公安、外交、财政、工信、交通、网信、发改等各类管理部门。 4、医疗卫生领域 报告期内，在医疗卫生信息化领域，公司继续推进在公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医药信息化、应急救护等六大主要产品线的客户拓展，致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。报告期内，公司除积极参与新冠疫情相关的信息化建设工作外，还承担了多地医疗保障信息平台、全民健康保障信息化工程以及各级医院信息化建设等大型医疗卫生信息化项目的建设工作。 5、其他领域 在教科文、通信、能源、电力、交通、气象、通讯媒体等方面，公司积极把握各领域客户信息化建设的机会，依靠自身大型项目工程能力以及大数据、云计算等领域专业技术服务能力，在为客户提供全面的综合信息化技术服务的同时，积极进行“保险+”战略的业务布局及机会挖掘。 四、报告期内核心竞争力分析 公司作为中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件企业，经过 26 年的发展，已成为国内信息化行业重要的参与者，市场影响力不断提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）产品及服务优势 在产品及服务层面，公司强调“相似复用”的开发模式，建立行业参考模型，在数据架构、系统群／功能集／用户体验、组件平台／脚本规范行业应用软件的三大核心要素层面不断形成竞争壁垒，一方面能够使公司产品更好地结合客户 IT 需求进行快速迭代，通过快速响应机制赋能客户业务发展，不断增强公司客户粘性；另一方面在参考模型下，公司大量积累的样本程序、技术文档、知识图谱、领域知识，以及项目管理、实施及质量控制等经验，保证了公司年轻开发人员能够快速学习、运用，使得公司近年来软件开发效率不断提升。 （二）研发及技术创新优势 作为国家计划布局内重点软件企业，公司始终注重对先进、主流软件开发技术、软件设计思想的研究与积累，对标国内、国际市场，以国际视角，通过对全球软件技术发展趋势的追踪以及内部研发创新，不断提升产品及技术的先进性，维持公司在保险、公共卫生等领域的领先地位，增强在非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的竞争力。 2021 年公司新增《保险业统一监管报送管理平台 V1.0》、《监管数据标准化报送管理系统V1.0》、《车险承保系统V9.0》、《保险中介运营管理云平台系统V1.0》、《保险经纪业务核心系统 V3.01》、《信用保证保险核心业务综合管理系统 V1.0》、《社区保险平台 V1.0》、《疾控防控核心业务基础服务系统 V1.0》、《疾病防控移动化现场支撑系统 V1.0》、《国际新会计准则管理平台 V1.0》、《中科软大数据综合分析应用可视化系统V1.0》等软件著作权共163项。 公司注重与行业一线技术人员的持续交流，由软件所和公司合办，为软件技术人员提供思想与技术交流的平台的“中国软件技术大会”已连续举办十九届，每年主办中国软件技术大会，也是公司将自主研发与研发合作相结合的一项重要工作，随着基础软件技术与上层各领域应用之间的结合越来越紧密，中科软通过不断捕捉新技术发展动态，了解企业数字化转型中的痛点，既丰富了公司研发工作的技术积累，也为未来的技术研发工作指明了方向。 公司专注于为各行业客户提供信息化建设服务，主要客户包括金融保险、政府、教科文、医疗卫生等行业中的大中型企事业单位，主要客户行业产业规模大、信息化需求高、IT投资能力较强。2021年，公司销售收入500万元以上客户256家，其中存续客户占比超90%，公司对活跃客户销售收入持续增长，客户粘性不断增强。 经过多年发展，公司积累了包括中国人民保险集团、泰康保险集团、中国人寿保险（集团）、中银保险、国家开发银行、新华人寿保险、中国光大集团、建信人寿保险、国华人寿保险、民生人寿保险、阳光人寿保险等大型金融机构；中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、网信办等政府部门；国家疾控中心、卫健委、各级疾控中心等医疗卫生机构在内的大量的优质长期客户。 （四）组织管理优势 公司实行事业群-子事业群-事业部的分层架构，采用阿米巴管理模式，截至报告期末，公司事业部数量超过400个，在管理上，公司注重通过各项规章制度规范事业部的日常运作；在考核上，公司不断建立并完善以“集约化”为原则的考核体系，建立对基层事业部日常运行监督机制，以事业部作为基本考核单元，以“实现了现金流的净利润”为核心考核指标，促进各事业部持续、稳定、快速发展；在协同上，公司通过内部共管、PMO、NGO等组织规则，强化各部门之间的协同作战；在组织发展上，公司依靠事业部的“孵化”及“裂变”，不断扩大事业群及事业部数量，从而实现公司规模的快速增长。公司在组织管理方面的优势既保证了公司发展的长期稳定又保持了组织内部的活力，有利于充分调动员工积极性，提高组织生产效率，随着公司内部管理制度的不断完善，公司近年来毛利率、销售费用率及管理费用率等各项经营指标不断向好。 （五）质量管理及资质优势 公司及下属子公司取得了软件和信息技术服务行业较为全面、较高等级的业务资质。公司通过ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO/IEC20000-1（IT 服务管理体系）、ISO/IEC27001（信息安全管理体系）及 ISO45001（职业健康安全管理体系）、ISO22301（业务连续性管理体系）认证；持续保持 CMMI 5 认证；通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性壹级资质；通过ITSS云计算服务能力再认证审核，符合工业和信息化部《云计算综合标准化体系建设指南》要求，以及国家标准《信息技术云计算云服务运营通用要求》（GB/T 36326-2018），达到私有云IaaS高级）、中国信息安全服务一级资质（安全工程类一级）、电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级）、安防设计与施工维护能力评估一级资质（最高级）等重要资质。 （六）股东背景良好 中国科学院软件研究所成立于1985年3月1日，是致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所，具备以多个国家重点实验室、国家工程研究中心为龙头的基础前沿研究、软件高技术研究和软件应用研究三大科研体系，建立了计算机科学等重点学科领域和相关学科方向的学科布局。公司是由中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件与综合解决方案提供商。依托中国科学院强大的研发实力与技术背景，为公司承接各类政府、企事业单位项目奠定了良好的企业形象与信用基础。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系支付现金股利和适用新租赁准则所致。 投资收益(损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系处置投资公司所致。 公允价值变动收益(损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系参股公司经营结果变化所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系业务规模增长带来的应收账款增加以及个别集成类项目应收款账龄增加，计提的减值准备增加所致。 资产减值损失(损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系业务规模增长带来的合同资产增加，计提的减值准备增加所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系本期资产处置增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要原因系收到的政府补助减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要原因系滞纳金减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要原因系业务增长所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：万元
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额8.13亿元，占年度销售总额12.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2.26亿元，占年度采购总额10.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无。 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元 |
