[年报]ST海越(600387):海越能源2021年年度报告
原标题:ST海越:海越能源2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）高阔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2021年度母公司实现净利润5,464,189.92元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积546,418.99元，加上年初未分配利润830,431,467.08元,扣除2020年度股利25,279,801.05元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额-1,041,120.00元，2021年度可供股东分配的利润为809,028,316.96元。建议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.52元（含税），根据本议案审议之日公司总股本468,144,464股计算，共计派发24,343,512.13元，剩余784,684,804.83元滚存至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年全球新冠肺炎疫情仍旧持续，国外疫情依然严峻，国内大部分地区疫情情况稳定，偶有区域性疫情的反复，但仍对油气市场和行业带来不利影响。面对经济不景气的经营环境，公司积极应对，各项业务稳定有序推进。报告期内，公司实现销售收入82.82亿元，归属于母公司净利润0.77亿元。 （一）诸暨地区油气业务经营情况 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、2200立方的液化气库以及配套的装卸油气设备、铁路专用线等附属设施和11座加油站，主要从事汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司的公司积极采取措施，开拓化工产品业务线，利用现有业务渠道拓展生物柴油进出口等业务，力保业务的稳定经营。报告期，公司诸暨地区油气业务完成销售总量97.35万吨，实现销售收入34.51亿元，实现净利润2,273.53万元。 （二）北方石油仓储、油品贸易 2021年，受行业周期调整等因素的影响，整个石油仓储行业遇到极大挑战。为完成全年任务指标，北方石油仓储板块通过业务转型，积极探索新的业务模式，克服困难，圆满完成了公司下达的任务指标；贸易板块克服石化行业整体环境不佳等种种阻碍，新开发外部客户，并积极拓宽业务品种，加大合作力度，增加合作模式；在有序稳定、风险可控的基础上，成功丰富业务种类，引入优质的合作伙伴，为公司今后发展奠定了坚实基础。北方石油全年实现收入42.94亿元，实现净利润7,233.54万元，实现油品周转量626.89万吨，实现贸易量141.55万吨。 （三）创投业务 2021年公司创投团队共收到投资人、投资机构、项目方等推荐项目100多项，进行项目分析90多项，线上或线下深入尽调项目 50多项，投前项目深入尽调，实行专人专项对已投项目的投后管理，同时积极参与管理型基金项目投决，挖掘优质项目。2021年完成投资项目 15项，股权投资项目11项，再增资项目1项，参与管理型基金3支。2021年，海越资管荣膺“2021年度最佳私募股权投资机构TOP30”。 （四）物业租赁及其他业务 杭州海越置业2021年度实现营业收入2,135.00万元，净利润762.75万元。 公司其他业务基本保持稳定，各项工作按照年度经营计划稳步推进。 （五）落实常态化疫情防控，强化安全管控 2021年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。 落实常态化疫情防控：继续实行常态化防疫工作，及时关注各地区疫情防控形势和疫情相关信息，积极根据当地政府防疫态势，及时提升防疫等级，做好防疫物资储备，跟进各项防疫措施的落实，守好“小门”。 开展“双控”体系建设：推进安全风险分级管控与事故隐患排查治理长效机制的建立和完善，做好安全隐患和风险分类定级，落实隐患排查和风险防控，坚持关口前移，进一步强化和推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。 加强安全教育培训：持续建立健全安全生产教育制度，积极组织开展新员工“三级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，2021年共开展各类安全培训283次，培训课时468小时，参训人员6761人次。 提高应急响应能力：落实开展安全生产月和消防宣传月各项活动，通过安全生产、消防知识专题培训、安全知识竞赛、消防知识技能比武、综合应急演练等活动的顺利开展，进一步提升了全员安全、消防意识和应急反应能力。2021年公司共组织开展各项应急演练146次。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年石化行业整体环境不佳;国家财政部、海关总署、国家税务总局公布，自2021年6月12日起，对部分进口油品视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税。2021年10月21日，国家发改委针对石化化工领域专门发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》。针对炼油行业，一是继续淘汰落后产能，二是对新建装置规模提出门槛限制。三是新建炼油项目实施产能减量置换。9-10月份受国际能源紧张，原油上涨迅猛。同时多地限电，部分炼厂负荷下降，同时柴油发电机使用量增加等影响，导致柴油资源供应紧张，直至11月国家多项举措并进才得以缓解。受上述国内情况及政策面的影响，成品油市场竞争更加激烈。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易等业务。 1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库，2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。 北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。 3、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）经营资质优势 上市公司子公司北方石油拥有《成品油批发经营批准证书》、《成品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》、《危化品经营许可证》、《中华人民共和国港口经营许可证》等资质证书，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的公司之一。 （2）采购、销售渠道优势 经过在石化领域多年的深耕，公司以严谨、高效、优质的服务获得了良好的市场口碑，培养了大批专业员工及核心管理层，形成了健全的管理体系，并且与中石油、中石化等国内大型石化企业以及天津港周边地区地方炼厂、石化企业均建立了良好合作关系，市场竞争力较强，打造了良好的品牌形象。 （3）区位和经营设施优势 天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸。天津港拥有30万吨级原油码头，是河北省及山东北部地方炼厂原油进口运距最短的深水良港。天津港区位优势有利于北方石油仓储业务辐射天津、河北及鲁北地区客户，增加业务机会。诸暨境内拥有300吨级成品油内陆码头，泊位2座。与中石油及周边众多加油站建立了长期、稳定的成品油仓储物流服务合作关系。 （4）业务间协同作用的潜力 公司主营业务包括仓储物流、石油石化产品贸易及成品油零售，业务间具备较大的协同潜力，若能通过仓储支撑贸易、贸易引流仓储、零售对冲贸易风险等模式发挥主营业务间的协同作用，增加资产联动性，公司主营业务将具备更大的上升空间。 （5）国企背景的资信优势 上市公司股东作为影响力较强的地方国企，为公司带来强有力的背景支撑和资源导入，有助于公司拓展业务及打造地方品牌形象。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 82.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.77亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比增加70.28%，主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售业务增加，销售成本同比增加所致； 税金及附加变动原因说明：税金及附加同比增加30.57%，主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越仓储、诸暨海越燃气、北方石油，控股子公司越都石油、铜川海越贸易营业收入增加，增值税对应的税金及附加增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 400.55%，主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存款利息收入所致； 投资收益变动原因说明：投资收益同比增加49.80%，主要系本年度海越资管长期股权投资权益法确认投资收益增加所致； 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比增加75.95%，主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致； 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益同比减少62.87%，主要系上期全资子公司北方石油收到征地补偿收益所致； 营业外支出变动原因说明：营业外支出同比增加 158.02%，主要系本期控股子公司铜川海越贸易捐款所致； 少数股东损益变动原因说明：少数股东损益同比增加 261.09%，主要系本期控股子公司越都石油净利润增加，相应少数股东损益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加230.10%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油收回股东占用往来款所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少2836.99%，主要系本期全资子公司海越资管增加投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.90%,主要系上期收回解除担保现金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 商品销售成本同比增加73.47%，主要原因为本期全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售收入增加，销售成本亦同比增加； 成品油销售成本同比增加47.76%，主要原因为本期母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源、全资子公司诸暨海越仓储、控股子公司越都石油成品油销售收入增加，销售成本亦同比增加； 液化气销售成本同比增加37.60%，主要原因为本期全资子诸暨海越燃气销售收入增加，销售成本亦同比增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额328,157.39万元，占年度销售总额35.11%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前五名客户中存在新增客户或严重依赖于少数客户的情形。 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额392,659.59万元，占年度采购总额35.73%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前五名供应商中存在新增供应商或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 11.04%，主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越燃气、诸暨海越仓储销售费用增加所致； 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加4.51%，主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越燃气、诸暨海越仓储管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加400.55%，主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存款利息收入所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额同比增加230.10%，主要系主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油收回股东占用往来款所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,836.99%，主要系本期全资子公司海越资管增加投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.90%,主要系上期收回解除担保现金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021年受国内不定时定点的新冠疫情影响，导致成品油商贸流通趋缓。同时，国家财政部自6月12日起对进口轻循环油、进口混芳和稀释沥青正式征收消费税；同年10月，国家发改委针对石化化工领域专门发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》。同时受国际能源紧张，原油上涨迅猛。同时多地限电，部分炼厂负荷下降，同时柴油发电机使用量增加等影响，导致柴油资源供应紧张，直至11月国家多项举措并进才得以缓解。受上述国内情况及政策面的影响，成品油市场竞争激烈。 诸暨石化充分利用现有的仓储和收发油设施，维护现有业务渠道，通过优化业务结构，创新业务模式，拓展新的业务地区，实现仓储、贸易和批发的联动，丰富业务种类，开拓新的客户资源，扩大业务规模，增加收入来源。 北方石油为完成全年任务指标，积极探索新的业务模式，主动改变仓储等合同签订模式，缩短仓储周期，提升储罐使用的灵活性；全力开拓新油种、新客户，积极应对公司客户结构调整，实现转型。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 38,414.19万元，较期初增加 8.73%。被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据石油和化学工业规划院给出的“十四五”石油化工行业规划指南，我国石油化工行业未来发展将围绕推动结构调整和转型升级开展，奠定由石化大国向石化强国迈进的重要基础。为实现结构调整和转型升级的目标，石油化工行业将进一步推动行业集聚化、炼化一体化的产业格局，以“控油增化”为目标，鼓励淘汰落后产能、优化整合中小型炼厂，推进大炼化项目发展，注重高端化工品、精细化工品的创新和制造，注重产业链高端化、差异化发展。 （1）仓储板块 公司仓储板块提供面向市场的第三方危化品仓储物流服务，主要仓储品种为原油、成品油及化工品，服务辐射范围主要为津、冀、鲁北地区，服务客户主要为国有及地方炼厂。 石化仓储行业进入壁垒高，且受政策监管影响较大，区域内新建库区难度较大，因此天津港区域内石化仓储行业格局短期内不会出现较大变化。 公司仓储板块依靠先进的设施设备、齐全的装卸功能、专业的运营团队和优质的客户服务体系，形成了长期稳定的客户群体，且公司在发展运营过程中积极开拓市场，拓宽客户群，使公司在区域内同等规模企业中保持领先地位。 （2）贸易板块 2021年，新冠肺炎疫情对全球发展格局依旧产生影响，但国际原油价格持续攀高，在汽柴油涨势快于原油的背景下，炼厂利润大幅抬升，为近五年来表现最佳的年份，但由于国家全流程监管升级，中国原油的供应和需求呈现不同表现。 中国在加快推进石油体制改革背景下，助推了新一轮大型民营炼化一体化项目的投资建设，恒力石化、浙江石化炼化等一体化项目的投产，使得中国原油加工量持续攀升。2011年-2021年中国原油加工量平均增长率为4.8%，截至2021年底，中国原油加工量7亿吨，首次突破7亿关口，较去年同期增长4.5%，主要受浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目逐步实现全面投产的带动。整体来看，公司贸易业务在推进业务创新及转型的前提下，将继续在区域内保持竞争优势。 （3）创投板块 2021年，我国股权投资市场整体表现强劲，募投总额均打破历史记录，投资活动在疫情防控常态化后空前活跃，在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮。同时，注册制改革持续推进和北交所开市进一步丰富完善了股权投资退出体系。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 未来公司将以石化贸易及仓储物流为基础，通过充分培养和挖掘内生潜在发展动力，将旗下各专业化公司人才、技术、装备等“有形资源”进行高效配置,激发资质、信誉、品牌等“无形资产”的内在价值,并通过技术服务输出由产业链单一环节的点优势向群优势、链优势转变，实现打造能源综合解决方案供应商的整体战略。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将以“安全运营、平稳发展”为基本理念，深耕精细化管理，切实提升管理品质，提升公司经营业绩，主要完成以下几方面工作。 1、落实全员安全生产责任制，确保安全生产 贯彻落实全员安全生产责任制和主体责任意识，提升执行力。推进安全教育培训专业化、安全管理系统化和企业安全文化现代化建设。落实安全检查工作，进一步健全和完善公司“双控”体系，防控安全风险，消除安全隐患。强化应急管理工作，积极开展安全生产月和消防宣传月活动，进一步巩固与提升全员安全、消防意识和应对突发事故的应急反应与处置能力。 2、合理优化公司生产运营结构，积极拓展公司业务。 （1）充分利用现有的加油站、仓储等设施，维护现有业务渠道，优化业务结构，提高资产的利用效率，提升经营效益；充分利用自身优势，创新业务模式，实现仓储和贸易的联动，丰富业务种类，开拓新的客户资源，加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务地区，增加收入来源。 （2）做好大宗贸易业务多元化的拓展工作，加强对现有存量终端客户的维护及新终端客户开拓，为开展业务打好扎实基础。 （3）围绕油品、化工品等核心产业的核心企业，开展国际贸易，以浅入深，增加公司业务规模。 （4）创投业务始终坚持“专业、合作、共赢”理念，重点关注新能源、信息技术、新材料等新兴产业领域未上市公司的股权投资、股权投资基金，充分利用公司在资金、产业赋能、退出渠道等方面的优势，进行生态化投资。 （5）物业租赁业务，加大业务宣传，丰富租赁模式，进一步提高出租率和单位租金水平，提高租赁收入。 3、不断创新激励模式，充分调动员工积极性 为充分调动职能部门及业务人员积极性，创新业务激励模式，压缩管理层级，优化管理模式；不断探索研究与企业发展相适应的议事规则，提升工作效率；持续优化干部员工结构，提升团队综合素质，充实业务团队，激发企业活力。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济下行风险 风险因素：2021年全球新冠肺炎疫情仍旧持续，国外疫情依然严峻，国内偶有区域性疫情的反复，大部地区疫情情况稳定，但仍对油气市场和行业带来不利影响，尤其是年末浙江区域多地疫情反复，对诸暨海越仓储的油气仓储收发、流转量都产生了一定的影响。2022年常态化疫情防控工作还将持续，对油气市场和行业还将带来不利影响。（未完）  |