[年报]广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司2021年年度报告
原标题:广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： 本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来的关注和支持表示衷心的感谢！ 一、2021年业绩回顾 2021年是极不平凡的一年。受世界百年变局和新冠肺炎疫情蔓延叠加冲击影响，国际金融持续动荡，世界经济增速下降，国内经济尚处在恢复发展过程中，严峻复杂的经济环境造就了机遇和风险并存。面对当前形势，公司牢记初心使命，以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为主线，以“提升盈利能力与精细化管理水平”为目标，坚持利润导向，精准发力攻坚，创造了广汇能源历史上最好的经营业绩。 1、天然气、石油板块——稳中求进，创新增效。 国贸公司坚定调整经营思路，开展高价现货转口贸易，创造了公司新的利润增长点。启东综合物流公司克服天气及疫情影响，持续做好安全管控，LNG船舶接卸能力3 3 3 提升至18.5万m，5#20万m 储罐、6#20万m 储罐项目建设及2#泊位手续办理等工作均有序推进。天然气公司紧跟市场变化，实时调整产品价格，大力开展非气增值、贸易及外采业务，持续推广标杆站建设。石油公司多措并举挖掘气藏潜力，与安徽光大签订《油气勘探开发合作协议》，为稠油资产有效盘活奠定了良好基础。 2、煤炭、煤化工板块——稳产高效，抢抓机遇。 矿业公司紧跟市场变化，煤炭生产衔接有序，积极开拓远端市场，不断提价增量。 新能源公司持续做好安全生产，合理组织年度检修，保持高产稳产的良好态势。清洁炼化公司精心组织年度检修工作，生产经营质量提升凸显，稳步推进配套项目建设。 环保科技公司围绕项目建设总目标，顺利实现项目中交，打通生产全流程，产出合格乙二醇产品。硫化工公司产品产量稳定在33t/天以上，二甲基二硫纯度达到国内先进水平，安全环保管理再上新台阶。 3、销售物流板块——紧贴市场，量价齐升。 化工销售公司紧跟国家政策及化工产品市场行情变化，及时调整销售策略，销售价格屡创历史新高。红淖铁路公司多措并举提高装车数量，上下联动提升周转效率，路货运量逐步攀升。 4、战略新兴板块——高瞻远瞩，转型升级。 碳科技公司布局整体规划建设的300万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目（首期建设10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程）取得了重要的阶段性进展。 氢能项目提前谋划、超前布局，统筹推进氢能全产业链发展。 二、业务前景展望 2022年是全球能源结构转型、国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年,也是中国“双碳”目标持续深化的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也持续面临着较大的挑战与机遇。 明者因时而变，知者随事而制。在这一年，公司上下要继续坚持以“严守底线，精益求精，创新提质，转型升级”为工作主线，严守安全环保防疫底线，以经营利润为导向，构建精细化管理体系，进一步提质增效，坚定不移地推进绿色能源发展战略，全面实现企业高质量发展。 1、切实筑牢安全环保防疫防线，细化职责、落实责任。 牢固树立安全至上理念，紧抓疫情防控不放松，严格管控；细化安全职责，分类指导消除安全隐患，全面推进“双防双控”体系；扎实推进安全生产专项整治方案的监督、落实，加强安全环保信息化建设；突出生态环境重点攻坚，坚持“生态优先、绿色发展”理念。 2、持续推进精细化管理工作，深挖潜力、提质增效。 加强落实精细化管理工作，做好顶层设计，提高站位、统一思想，充分认识精细化管理的重要性；细化主体责任，量化考核细则，降本增效，奖优罚劣；明确管理条线，有效落实精细化管理各项措施，及时纠偏、考核，全力推进公司高质量发展。 3、高度重视价值风险管理，确保可控、创造价值。 加强资金统筹管理和调度，统分结合、综合施策，确保流动性风险安全可控；进一步优化融资结构，及时掌握金融机构最新金融政策，不断拓展融资渠道，实现融资结构优化和稳定增量；合理安排债务兑付，提前预判布局，严控资产负债率，确保有息负债无缝接续。 4、全面实施人才发展战略，厚植根基、汇聚英才。 功以才成，业由才广。要树立人才意识，贯彻人才发展战略规划；积极拓展招聘渠道，加大招聘力度，保障人才需求；加强人才梯队建设，完善培养体系；持续优化薪酬激励机制，不断提升激励效能；健全管理、技术、技能三通道晋升机制及配套岗位评价体系。 风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭！展望 2022 年，竞争与发展同在，机遇与挑战共存。本人及董事会成员相信，征途漫漫，惟有奋斗，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的大力支持下，全体广汇能源人面对新形式，将以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加过硬的作风、更加务实的工作，沿着今年的胜利走向新的胜利，接续今年的辉煌铸就更大辉煌！ 董事长：韩士发 中国.新疆.乌鲁木齐 2022年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）虎晓伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司历来严格遵照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》、《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关制度规定的利润分配政策，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好各年度利润分配工作。根据制度明确规定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%，公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。 2021年，公司根据生产经营情况、财务状况及公司所处行业特性，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司拟制定利润分配预案如下： 公司拟以2021年12月31日总股本6,565,755,139股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金红利2,626,302,055.60元（含税）。 2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存结转至下一年度。 公司2019年-2021年实施现金分红金额合计3,326,748,475.33元（含上市公司回购股份），占近三年年均归属于上市公司股东的净利润125.76%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 13 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 56 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 76 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 87 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 102 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 110 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 111 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 118
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司介绍 广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”,股票代码“600256”）创始于1994年，2000年5月在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。公司依托丰富的天然气、煤炭和石油资源，建成了以液化天然气（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油为主要产品，以煤化工产业链为核心，以能源物流为支撑的综合能源产业体系。 广汇能源依托丰富的资源优势，现已形成天然气液化、煤炭开采、煤化工、油气勘探开发四大业务板块，是集上游煤炭开采、油气勘探生产，中游资源清洁转化高效利用，下游物流运输与终端市场于一体的大型能源上市公司。 近年来，公司围绕“一带一路”，实施“大能源、大物流、大市场”战略，重点 图1：大能源、大物流、大市场示意图 （二）经营模式 1.内控管理模式 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部、综合办公室、驻哈密办事处及驻淖企业协调保障中心十一个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点防范到位，日常业务操作管理规范。 2.采购模式 LNG业务：公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源，以“控制上游资源，稳步发展煤化工”为原则保障气源供应。 公司吉木乃LNG工厂气源来自公司控制的TBM公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产LNG所需原材料主要来自淖毛湖地区公司自有煤矿。此外，随着南通港吕四港区LNG接收站稳定运行及扩建，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。 煤化工业务：公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭，公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。 煤炭业务：在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。 3.生产模式 LNG业务:公司LNG业务的生产主要采用三种方式：一是吉木乃LNG工厂所采用的，利用天然气经深冷处理后生产出LNG产品；二是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料，经碎煤气化加压使煤转化为天然气，再通过液化处理形成煤制LNG产品；三是南通港吕四港区LNG接收站项目，通过海外贸易，引进海外LNG资源，进行LNG的境内销售，通过贸易价差，实现利润。 天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下162℃，在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存，其储存容积可减少至气态下的1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术，使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。 煤化工业务： ◆120万吨甲醇、7 亿方LNG项目：项目以煤炭为原料，主装置采用了鲁奇碎煤加压气化技术和鲁奇低温甲醇洗技术，其它装置引进了五项国际专利工艺技术，经液化处理形成甲醇、LNG和副产品。在工艺技术的选择上优于国内同行业水平，是国内最大的以甲醇和LNG为主产量的现代化工企业。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。 ◆1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。主要生产工艺是对块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，生产轻质煤焦油；二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目”生产乙二醇，实现资源综合利用。 ◆4万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产1万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。 煤炭业务：公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，机械化程度较高，露天开采回采率达到95%以上。 公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。 4.运输、销售模式 LNG业务：公司目前LNG产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过LNG槽车运输，运至包括LNG气化站、分布式LNG瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要是通过将LNG气化还原后进入管道。随着启通天然气管线项目以及公司LNG气化装置投入运行，在现有LNG液进液出业务量的基础上增加液进气出周转量，实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气，未来随着贸易气规模增大将重点参与城市管网建设，拓展多种运输与销售路径。公司 LNG 销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用LNG主要根据市场情况并结合成品油的销售价格波动趋势最终定价。 煤化工业务：公司生产的煤制LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于工业企业，主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。 煤炭业务：公司的煤炭销售业务采用直接销售模式，主要通过铁路和公路相结合的运输方式。公司通过自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。其中，红淖铁路投运后，逐步上货提量，降低公司的煤炭运输成本，进一步扩大公司的煤炭销售半径。公司近年来在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外，积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场，并加强无烟喷吹煤及高热值动力煤销售，实现煤炭销售业务多元化。同时，建立了动态的煤炭销售价格体系，实施产品差异化的定价策略，并充分利用红淖铁路的运输成本优势，取得了稳定的经济效益。 二、报告期内公司所处行业情况 能源是工业的粮食、国民经济的命脉，是人类社会赖以生存和发展的物质基础，在国民经济中具有特别重要的战略地位，而能源安全则是国家安全的重要组成部分，保障能源安全至关重要。当前，世纪疫情与百年变局交织叠加，全球能源价格上涨，国际油气价格震荡运行，全球能源体系正发生结构性的演变，未来能源安全面临的风险因素将进一步增加。2021 年，我国能源供需偏紧，政府将保障能源 安全稳定供应工作摆在关键位置，坚定保障“能源的饭碗必须端在自己手里”。 在当前技术条件下，能源体系的低碳性、安全性与经济性还存在一定的矛盾， 《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，“以保障国家能源安全和经济发展为底线， 推动能源低碳转型平稳过渡，稳妥有序、循序渐进推进碳达峰行动，确保安全降碳。” 当前，我国煤炭与清洁能源协同耦合利用主要体现在电力调配上，未来亟需开展 煤炭与清洁能源在化学转化等多场景下的协同研究，攻关发电制氢与煤转化等多 项深度耦合技术，协同提升能源系统整体用能效率。 2021年是“十四五”规划开局落子之年，能源作为基础设施和经济发展的保障， 在“十四五”期间我国将继续加快推进能源革命，不断提升能源供给保障能力，加快 构建清洁低碳安全高效能源体系，助力国民经济继续保持稳定增长态势。年内，能源 市场从国际火到了国内，石油、天然气和煤炭价格都创出了历史新高，三者均成为今 年表现最好的资产。 （行业所涉信息摘自卓创资讯、中宇资讯、Wind资讯等公开网站资讯，仅作参考。） 1.天然气业务 2021年，随着世界各国疫情控制活动举措生效、疫苗推广及经济活动的缓慢复苏， 逐步带动了全球天然气产量回升，而由于全球极端天气导致的取暖和发电需求增加及 能源环保政策实施等因素，天然气消费需求表现亦旺盛。全球天然气资源储量无明显 新增，但天然气贸易量随着整体天然气需求量的增长而显性复苏，亚洲、欧洲需求更 加强劲。基于全球天然气整体需求端、供应端错配联动，LNG现货价格保持高涨趋势。 2021年，我国在能源清洁化、全球上游化石项目投资乏力及疫情有效防控等多重 因素影响下，明确了天然气行业发展的重点目标，加大天然气产供储运销体系建设， 完善天然气全国“一张网”。年内，我国大宗商品需求大幅增长，天然气及进口LNG 现货价格均大幅上涨，在成本增加的压力下，国内管道气、LNG价格一路推涨。 2021 年，全球天然气产量止跌反弹，同比增长约 4.2%，天然气消费量恢复较快 增长，同比增长约为 4.5%；贸易量持续复苏，同比增长约 5.3%，在全球天然气产量 中占比约32.6%。我国天然气产量为2093.8亿立方米，同比增长8.8%；天然气表观 消费量约3747亿立方米，同比增长13.7%；LNG进口量为1124.62亿立方米，同比增 长19.7%；天然气出口量为56亿立方米，同比增长7.7%。 图2：中国LNG月度进口量（2020-2021） 图3：中国天然气月底表观消费量（2020-2021） 2.煤炭业务 煤炭作为我国主体能源，是关系国计民生的重要大宗商品，在经历2021年的“能 源问题”后，各国已充分认识到煤炭等传统能源的“压舱石”作用，未来将会在发展 新能源的同时，增加传统能源储备。2021年，在全球煤炭市场大幅波动期间，为避免 煤炭价格受供需错配快速上涨致下游成本大幅增加，及对电力供应、冬季供暖等产生 不利影响，我国多措并举，着力煤炭保供稳价，促进煤价逐步回归合理区间，确保了 能源安全稳定供应。 2021年，受国际能源供需关系失衡、国内用电需求快速增长、异常气候、自然灾 害等多重因素影响，国内煤炭供需持续偏紧，煤炭市场高位震荡，我国动力煤供需矛 盾持续体现，价格走势波动较大。整体来看，全国多省继续加快化解煤炭行业过剩产 能，推动煤炭生产结构优化，煤炭产业集中度得到进一步提高；产地受安监、环保及 矿难影响，煤矿产量受限，而下游市场受超预期需求爆发影响，动力煤供应缺口扩大， 煤炭价格快速上涨。 随着煤炭供应保障政策持续发力，煤炭优质产能持续释放。2021年，我国原煤产 量40.71亿吨，同比增长6.02%；动力煤累计产量33.99亿吨，同比增长5.4%；进口 量3.25亿吨，同比增长6.56%；煤炭消费量43.15亿吨，同比增长6.54%。全国规模 以上煤炭企业原煤产量超亿吨的省（区）有6个，分别为山西、内蒙古、陕西、新疆、 贵州、安徽，产量合计达35亿吨，同比增长6.68%，占全国规模以上煤炭企业原煤产 量的85.9%。其中：新疆原煤产量31991.85万吨，同比增长18.3%，增幅比上年上升 9.0个百分点；原煤销售量增长14.6%，年末库存量与年初基本持平，增长0.2%。 图4：全国煤炭产量走势图 图5：动力煤总消费量走势图 3.煤化工业务 现代煤化工主要以洁净能源和精细化学品为目标产品，包括煤制油、煤制气、煤制甲醇、煤制二甲醚及煤制乙二醇等，均为煤化工独具优势的特有化工产品。国际能源署（IEA）报告指出，提升能源效率是全球经济有效和安全转型的关键，目前，我国现代煤化工有相当一部分技术处于国际先进或领先地位，示范或生产装置运行水平正在不断的提高。 基于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，煤炭一直以来都是我国基础能 源和重要工业原料。我国高度重视煤炭清洁高效利用的发展,而作为我国特色化工产 业的现代煤化工，则是清洁能源和石油化工的重要补充，同时也是煤炭清洁高效利用 的重要途径。我国现代煤化工发展已经形成对石油和其他石化产品的有效替代，今后 将持续“能源发展替代互补与化工产品高效高值”的思路，进一步实现对煤炭的清洁 高效利用。 甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，下游应用广泛，是重要的基础化工原 料之一。甲醇行业发展成熟度高，下游结构丰富，市场化程度较高，市场化参与群体 广泛。近年来，甲醇行业规模不断扩张，竞争格局较为激烈，但随着落后产能的不断 退出，行业产能利用率正在稳步提升。甲醇属于典型的资源密集型和市场密集型行业， 受制于资源禀赋因素，西北地区甲醇产能在国内占有绝对优势。 2021年，我国100万吨以上的甲醇装置占比48%，较同期相比提升了3个百分点； 40万吨以上甲醇装置占比达到76.79%，较同期相比提升1.29个百分点。甲醇产能9891 万吨，较同期相比增长7.09%,前期批复项目陆续投产，但宏观政策干预使得产能增速 逐步收缓；甲醇产量7351.21万吨，较同期相比增长9.44%；甲醇消费量8465.53万 吨，较同期相比增长5.89%。煤制甲醇生产工艺占到总体甲醇产能的76.46%。 煤焦油：2021年，我国中温煤焦油区域需求较往年相比继续深度调整，需求量较 上年同期相比大幅走高。疫情得到逐步控制后，国内经济飞速复苏，下游加氢企业开 工积极，特别是10月份以后，原油价格突破历史新高，到80美元附近，带动国内成 品油大幅走高，加氢轻质煤焦油1#供不应求，价格持续高升，在此背景下，加氢企业 开工高涨，采购积极，厂家均高负荷运行。 2021年，虽有原料供应紧张、兰炭厂开工受限等不利因素影响，但我国中温煤焦 油产能仍有所增加，一方面，兰炭厂产中温煤焦油的主产区陕西榆林和新疆部分地区 经过前期的整合后，现存企业的生产较为稳定，且局部存在新增装置，在煤制气和低 阶煤提质工艺中亦有新增产能释放；另一方面，环保形势日益严峻，经过近几年不间 断地淘汰落后产能，今年以来，煤气发生炉现存装置开工相对稳定。 图6：2014-2021年国内兰炭厂中温煤焦油产量统计 图7：2017年-2021年中国甲醇产业链价格走势图 4.其他业务 （1）铁路业务 2021年，铁路相关部门坚决落实党中央、国务院决策部署，勇担交通强国铁路先行历史使命，有效应对疫情汛情及市场变化带来的多重考验，坚持把以货补客作为全年运输经营的大格局，深入实施货运增量行动，全面优化货运布局，释放煤运大通道运力，大力发展多式联运，实施铁路95306整体升级，促进货运量持续增长。 2021年，国家铁路货物发送量连续三年保持增长，达到37.26亿吨，与上年同期相比增长4.0%，其中：集装箱发送量与上年同期相比增长23.5%；货运总周转量完成29950.01亿吨公里，与上年同期相比增长9.3%；全国铁路营业里程15万公里，其中：高铁 4 万公里，全国铁路路网密度 156.7 公里/万平方公里，复线率 59.5%，电化率73.3%。全国铁路累计发运煤炭25.8亿吨以上，同比增长8.8%。 （2）绿色能源业务 ①CCUS业务 全球气候变化问题日益严峻，已经成为威胁人类可持续发展的主要因素之一，二氧化碳减排成为当今国际社会关注的热点。二氧化碳捕集利用与封存技术(CCUS)作为一种大规模的温室气体减排技术，近年来在生态环境部、科技部、发改委等部门的共同推动下，CCUS相关政策逐步完善，科研技术能力和水平日益提升。发展CCUS对我国具有重要战略意义。CCUS是减少二氧化碳排放的关键技术之一，即把生产过程中排放的二氧化碳捕集提纯，继而投入新的生产过程再利用和封存，可直接减少二氧化碳排放。我国有较大的石油地质储量适合二氧化碳驱油，加快CCUS产业发展可为保障国家能源安全提供有力的技术支撑。 数据显示，目前全球正在运行的大型CCUS示范项目有26个，每年可捕集封存二氧化碳约4000万吨。目前，我国已具备大规模捕集利用与封存二氧化碳的工程能力，正在积极筹备全流程CCUS产业集群。目前国内首个百万吨级CCUS项目全面建成，CCUS未来将成为我国实现碳中和目标不可或缺的关键性技术之一。 ②氢能 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。全球主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降，氢能基础设施建设明显提速，区域性氢能供应网络正在形成。 我国是世界上最大的制氢国，国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，年制氢产量约3300万吨。国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以 工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢 能消费的重要组成部分， 实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。 三、报告期内公司从事的业务情况 2021年，在全球新冠疫情持续蔓延、经济共振复苏及市场供需矛盾日益激化下， 国际格局正在深刻调整，国际金融持续动荡，国际大宗商品价格升势迅猛。我国经 济反弹势头良好，宏观指标稳步复苏，消费潜力逐步释放，GDP同比增长8.1%。同时， 在供需错配驱动、成本支撑及能耗“双控、双碳”相关政策调控影响下，我国能耗产 品供需缺口持续加大，天然气、煤炭及甲醇等产品价格均创下国内阶段性历史新高。 报告期内，面对复杂的经济形势，公司坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机 遇，生产装置保持安全稳定运行，主营业务产品销量及价格上涨共振，创造了公司自 2000 年上市以来的历史最好业绩。2021 年，公司也明确了以“绿色革命”为主题的 第二次战略转型发展目标，将围绕现有产业发展格局，集中优势力量，坚定不移地实 施绿色能源发展战略，逐步推进公司驶入更高质量发展的绿色通道。 报告期内，公司总资产59,708,656,125.85元，同比增长10.33%；实现营业收入 24,864,951,200.34 元，同比增长 64.30%；归属于上市公司股东的净利润 5,003,112,468.52元，同比增长274.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为5,090,230,618.61元，同比增长217.51%；经营活动产生的现金流量净额 6,049,013,902.96元，同比增长31.85%。 （一）天然气板块 图8：天然气产业及市场布局示意图 2021年，公司天然气板块紧抓市场“淡季不淡，旺季更旺”有利行情，科学研判，审时度势，实施动态定价策略，实现量价齐升引领业绩新增长。具体生产运营情况如下： 图9：天然气板块产业链 1、自产气方面：报告期内，哈密新能源公司全力推进精细化管控工作，进一步筑牢安全、环保生产防线，科学组织设备检维修，平衡发展技术攻关与创新，持续降能耗、增收率，实现LNG产量73,690.85万方（合计52.64万吨），同比增长7.08%。 吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修、项目设备检修及上游供气量减少等因素影响，LNG产量14,660.80万方（合计10.11万吨），同比下降38.67%。 2、贸易气方面：启东 LNG 接收站项目持续强化安全生产，克服天气、疫情不利影响，确保码头船舶接卸高效有序。重点项目建设稳中推进，完成1#码头扩建升级，3 具备接卸 18.5 万 m 主流船型的能力，逐步实现码头扩容放量。报告期内，启东 LNG接收站接卸及贸易共计42艘LNG船舶，周转量252.09万吨（合计365,530.5万方），同比增长22.47%。 国贸公司以经营利润为导向，积极把握国际市场动态，及时高效调整采购和销售策略，采用大小长协联动建立成本优势，创新思路引入国际转口贸易和代接卸业务模式，“一气多销”持续增强盈利能力，实现了稳量、提价、保利润。报告期内，实现贸易LNG销量367,518.85万方（合计251.20万吨），同比增长30.66%。 LNG气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固，联动运行安全稳定。国际贸易公司积极沟通获取国家管网管容，窗口期批发打开管输市场，管道气市场创新开拓，从零起步不断提升。报告期内，实现管道气销量 120,259.04 万方（合计80.67万吨），同比增长1539.67%。
2021年，矿业公司坚持以“安全生产、原煤保供”为核心，科学合理组织各采区煤炭生产，确保生产工序合理接续，保障内保外供；坚持以“增客户、拓区域、提质量”为目标，积极挖掘新客户需求，加速煤炭辐射区域及市场占有率；紧抓价格利好行情，采用签订长协、一企一策等多措并举的销售策略，及时调整产品销价，创造了历史最佳业绩。2021年，实现原煤产量1028.87万吨，同比增长76.81%；煤炭销售总量1994.91万吨，同比增长91.19%。 矿业公司白石湖露天煤矿坚持走“生态优先、绿色发展”之路，被国家自然资源部列入绿色矿山名录，实现了公司走高质量发展的阶段性目标。
1、哈密新能源公司 报告期内，公司全面开展“四体系”和双重预防机制建设,筑牢安全生产防线；多措并举，优化环保装置运行，夯实环境治理成效；科学组织设备检维修，优化工艺管理，加强技术创新成果转化；制定“一炉一策”调整方案，稳定气化炉工况，保障系统满负荷运行，全年12台气化炉在线运行率94.4%。实现甲醇产量116.50万吨，同比增长9.51%；实现煤化工副产品40.24万吨，同比增长4.23%。 2、清洁炼化公司 报告期内，公司持续推进专项整治和隐患排查治理，扎实推进“安全标准化”和“双防双控”双体系运行；坚持生产经营与技改配套“两手抓”，全力以赴推进技术改造，提质煤干燥、污水扩容改造及炭化炉优化改造等项目有序推进；加强优化装置运行，高质量完成年度大修，保障设备运行稳定，生产负荷平均达到85%以上。实现煤基油品产量59.91万吨，同比增长5.60%；销量61.05万吨，同比增长14.72%。 3、硫化工公司 报告期内，公司积极推进“绿色工厂”创建，并建设厂界VOCs在线监测设施，成为疆内首家通过验收的企业；顺利通过自治区安全协会“二级标准化”核查验收，成功进入二级标准化生产企业行列；全面推进“双防双控”体系建设，合理组织年度大修，创新与实践双轮驱动，实现项目稳产高产常态化。2021年，公司顺利突破了1万吨/年的设计产能，装置运行效率达到历史最优水平。实现二甲基二硫产量1.05万吨。 4、化工销售公司 报告期内，公司积极研判市场形势，灵活制定销售策略，紧抓行情有利时机，销售价格突破历史新高；科学合理编制出库计划，加强物流运输管控力度，坚持实施优质产品服务和优质客户“双优”战略；不断完善期货与现货销售业务，产品定价创新性引入期货结算模式，保障价格最优；多渠道开拓市场，贸易业务实现营收、利润双增长、资产盘活成效显著。实现煤化工产品销售215.78万吨，同比增长10%。
（四）铁路板块 图14：红淖铁路平面示意图 报告期内，红淖铁路公司严密组织生产运输,积极协调相关项目单位，全面加强 工作协调和现场监管力度，产运销一体化运作合理有序；不断优化请车计划，争取最 大程度提升请车率，与车辆、机务、货运、工务、电务、通讯等部门精准配合，逐步 提升红淖铁路的货运上量。在全国车皮供应紧俏的情况下，2021年公司实现装车3401 列，同比增长37.2%；完成货物运输量1179.18万吨，同比增长37.9%。日均运量3.2 万吨，日均装车9.2列。 图15：铁路请车流程图 （五）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏 2021年，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目全周期闭环管理，合理规划项目资金，科学把控项目建设进度。 1、在建项目 （1）江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目 截止报告期末，启东LNG接收站及配套建设项目有序推进： ①5#20万立方米储罐：已完成总工程量的85%，进展正常。 ②6#20万立方米储罐：按期开工，已完成400根桩基施工。 ③1#泊位扩建项目：已顺利完成5艘大船的接卸工作。 ④2#泊位投建项目：已启动水工设计、工艺设计工作，海域使用论证报告和海洋环评报告正在编制中。 （2）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前25口气井正常开井生产15口，日产气51.48万方，平均单井日产气3.43万方。2021年，该项目输送天然气1.59亿方，累计生产和输送天然气33.54亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。 报告期内，为了进一步推动斋桑区块石油项目的勘探开发，公司全资子公司广汇石油与安徽光大签署了《关于油气勘探开发合作框架协议》。基于上述协议，广汇石油间接持股 52%的控股子公司哈萨克斯坦共和国 TBM 公司与安徽光大签订了《Tarbagatay Munay LLP与安徽光大矿业投资有限公司之油气勘探开发合作协议》和《斋桑区块操作协议》。安徽光大将独立操作协议约定的油气项目（即履行操作义务）并承担全部相关成本、费用和损失。在安徽光大投资成本收回前，TBM和安徽光大按照 28%：72%的比例对合同区内开采出的油气进行分配，投资成本回收后，按照 40%：60%的比例进行分配。（具体内容详见公司2021-039、40、120号公告） （3）荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目 报告期内，环保科技公司全面加强协调，精心组织，高效完成了各装置气密吹扫、水冲洗、单试及联运试车工作；积极落实各项生产物资准备，严格推进工程总体计划、持续加强工程质管控制；如期启动了荒煤气A压缩机，各环节精密配合，为转化A炉一次点火成功提供了必备条件；从装置中交到装置产出合格乙二醇产品，仅用时24天，从投料试车至产品产出，仅用时14天，实现了装置一次开车成功的阶段性目标。 2、发展绿色能源业务 ●二氧化碳捕集及驱油项目 2021年5月20日，公司依托自身企业特点，结合新疆区位优势，正式设立全资子公司广汇碳科技公司，投资建设二氧化碳捕集及驱油项目，将在二氧化碳捕集、封存及利用领域形成新的产业优势。 11月8日，该项目已完成可行性研究报告的编制，通过引入国内领先的二氧化碳捕集(CCUS)应用技术，在哈密淖毛湖地区整体规划建设300万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目，分期建设，其中：首期建设10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目，生产二氧化碳产品，用于周缘油气田驱油，提高原油采收率，为大规模产业化提供全面的数据和经验支持。 12月29日，该项目取得重要阶段性进展：广汇碳科技公司取得《伊吾县企业投资项目登记备案证》；完成《建设项目环境影响登记表》的备案；与在新疆区域具有二氧化碳驱油需求的油田单位签署了《二氧化碳产品合作框架协议》。（具体内容详见公司2021-046、106及121号公告） ● 氢能项目 公司于2022年1月25日披露了《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)》。本纲要规划期限为2022-2030年，是公司今后一个时期向绿色新能源转型发展的指导性文件，是公司氢能产业链具体项目行动计划制定的基础依据。 广汇氢能源产业链规划将充分发挥氢能同时具备能源和储能两重属性的特点，结合在伊吾县淖毛湖地区用能企业减碳的需求，以现有的化工制氢（灰氢）为基础，把新能源（风间带光伏）发电—电解水制氢（绿氢）作为突破口，培育并带动制氢、输氢、储氢、用氢以及相关业务的快速发展。应用端逐步实现在淖毛湖地区的三个替代： 用氢能重卡替代淖毛湖地区营运重卡，实现交通用能替代。 用绿电替代工业园区内企业生产用电，实现绿色电力替代。 用绿氢替代淖毛湖地区化工项目灰氢，实现化工用氢替代。 通过“交通用能替代、绿色电力替代、化工用氢替代”三条路径达到公司节能减碳目标。同时，按照总体规划、分期建设的原则，公司先行建设广汇氢能示范项目，科学推进制氢、加氢配套体系建设，逐步培育形成具有广汇特色的氢能产业集群，带动新疆区域清洁低碳新型产业的高效发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势 公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。公司在哈密地区拥有丰富的煤炭资源，为公司煤化工项目提供了坚实的原料保障；公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备，以及根据未来战略投资规划在北美及全球其他地区获取高品质的油气资源。 公司拥有的煤、油、气资源类比同行业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势： ●天然气：哈密煤化工工厂所产LNG来源煤制甲醇项目副产品；吉木乃工厂的气源来自哈萨克斯坦斋桑油气田，通过跨境天然气管道，实现上下游联动供应；LNG液化原料价格根据国际协议事先锁定，生产成本可控。因此，公司哈密新能源工厂和吉木乃工厂的气源价格与中亚进口管道气的门站价格相比，价格优势凸显。 ●煤化工 哈密煤化工项目：生产原料煤主要来自坑口煤矿露天开采自给自足供应模式，成本低，运距短，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG及九种以上副产品，组合经济效益较大。 清洁炼化项目：项目是对淖毛湖煤炭资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，主要产品为煤焦油及提质煤。其副产的荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，生产轻质煤焦油。二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”，生产乙二醇，实现资源综合利用。 提质煤除广泛用于铁合金、电石、合成氨等行业外，还用于高炉喷吹、制作活性炭、吸油剂、脱硝剂及民用燃料等领域。 硫化工项目：采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。产品利用率高，成本低，出产精细有机硫化工产品，广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，市场前景好，具有较强的产品竞争能力。 ●煤炭：公司拥有的煤炭项目总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，发挥成本竞争优势。 2．需求巨大的能源市场空间 在中央援疆和“一带一路”战略能源互通、中哈油气开发合作加快推进的大背景下，公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，领先规划，提前布局，能源全产业链覆盖国家“一带一路”整体战略布局，进一步挖掘出潜在的市场空间。 ●天然气：天然气具有生产、运输、使用方便，安全性好等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势，提高其在一次能源消费中的比重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。 ●煤炭及煤化工：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现，煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中扮演着举足轻重的角色。 ●石油：石油堪称为“工业的血液”,在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长，石油大量依赖进口,对外依存度不断提高，未来中国的石油总需求量依然强劲。 3．完整、配套的能源全产业链供应优势 公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略，具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主要包括：对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采；中游主要包括加工转换和物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），将原有物流业务与能源产业发展相结合，采用复合供应模式，扩大市场占有率；下游主要包括终端市场销售网络（城市管网建设、LNG、L-CNG加注站等）建设，为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。同时，公司基于现有产业发展格局，集中优势力量，为发展新型绿色能源业务可提供优势叠加的“四个场景”，即最佳的原料供应场景、最佳的生产制造场景、最佳的市场需求场景、最佳的终端应用场景。 公司以上具有的独特优势决定了企业自身无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司总资产59,708,656,125.85元，同比增长10.33%；实现营业收入24,864,951,200.34 元，同比增长 64.30%；归属于上市公司股东的净利润5,003,112,468.52元，同比增长274.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,090,230,618.61元，同比增长217.51%；经营活动产生的现金流量净额6,049,013,902.96元，同比增长31.85%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
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