[年报]四通股份(603838):四通股份2021年年度报告
原标题:四通股份:四通股份2021年年度报告 广东四通集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓建华、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元，当年实现可分配利润为14,132,263.37元，加上年初未分配利润246,004,754.58元、已注销子公司资本公积转入未分配利润864,856.80元、派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元，2021年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 97 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 97 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 98
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.本期营业收入增加主要是公司在巩固发展海外新老客户实现出口产品销售稳步增长的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户,拓展产品内销渠道，国内产品销售收入增加。 2.扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入增加主是公司拓展产品内销渠道，国内产品销售收入增加。 3.归属于上市公司股东的净利润增加主要是产品销售收入、销售毛利增加，研发费用投入增加、借款利息支出减少、汇兑损失减少及转让广东东唯新材料有限公司股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额27,323,183.59元相应增加净利润影响。 4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏主要是产品销售收入、销售毛利增加，研发费用投入增加、借款利息支出减少、汇兑损失减少影响所致。 5.经营活动产生的现金流量净额增加主要是加快销货款回笼。 6.归属于上市公司股东净资产增加主要是本归属于上市公司股东的净利润增加。 7.总资产减少主要是本期转让广东东唯新材料有限公司股权，其不再纳入合并报表范围影响所致。 8.基本每股收益、稀释每股收益增加主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加影响所致。 9.扣除非经常性损益后的基本每股收益减亏主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加影响所致。 10.加权平均净资产收益率增加主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加影响所致。 11.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作： 1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的国际展会，同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。 2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技术升级做好准备。 3、加强产品开发，提升技术竞争优势 报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品 体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大 高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处 于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关, 研发并建设高效节能型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。 4、加快产能配套，强化渠道物流能力 报告期内，公司全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公司的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。 5、严格品质管控，提升精细化管理水平 报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。 6、推进人力资源建设，提升运营效率 报告期内，公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设，改革薪酬福利政策， 完善内部竞聘机制，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为陶瓷行业，根据《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30非金属矿物制品业”。 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全行业出口受到严重影响，全球主要经济体受到严重冲击。 我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平；二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。 城镇化进程将继续推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式，解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构，提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。 中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。 随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强，中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。 在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。 与此同时，随着人们对安全、健康等问题的关注度不断提高，消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用。高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热稳定性好将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标，陶瓷产品的艺术化、多元化、绿色健康化、个性化是市场发展的必然趋势。 2020年国家首次提出碳达峰、碳中和目标。碳达峰、碳中和的本质是减碳，陶瓷企业碳排放的主要来源是生产环节，该目标的提出将对陶瓷生产企业产生巨大影响。实行碳排放管控将淘汰一些能耗高、运作不规范的小微企业，提高行业准入门槛，规范行业生态，有利于促进陶瓷行业往数字化、智能化、节能环保和绿色低碳转型升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一）主营业务 公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。 公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式 采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。 生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。 销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是“广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”和“广东省清洁生产技术中心”、“广东省工业设计中心”的技术依托单位，配套装备有较高水平的检验检测实验室，具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术。 在产品方面，公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业，三大类产品都达到规模化生产，多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动风险。公司三大类陶瓷品种超过4,000多类，装饰花面超万种。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、SA8000社会责任管理体系认证，产品获得“出口产品质量许可证书（日用陶瓷）”、“输美日用陶瓷生产厂认证证书”。公司的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国的要求，同时符合客户的设计要求和消费者使用要求，具有很强的市场竞争优势。 在技术方面，公司已形成一套通用技术研发与专用技术研发相结合的多层次的研发创新体系，生产车间针对具体产品的造型设计、工艺技术、装饰手段等专用技术进行研发。通过自主研发以及产学研合作，公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理，并取得了环保节能、循环经济的一系列研究成果。 在营销方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。 报告期内，公司努力拓宽融资渠道，继续保持自身优势，利用以上所述竞争优势，通过改进和创新，为公司谋取更大的盈利和发展空间、维护市场地位、回报广大投资者。 五、报告期内主要经营情况 公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板等。报告期内，公司实现营业收入37,801.01万元，比去年同期增长29.18%；实现归属于上市公司股东的净利润3,223.38万元，实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本增加主要是随销售收入增长相应增加及原材料上涨及人工成本的增加。 销售费用变动原因说明：本期销售费用减少主要是宣传展览费增加及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用减少主要是办公费用增加及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用减少主要是汇兑损失减少及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用增加主要是研发材料投入及人员工资福利增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是加快销货款回笼。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回银行理财产品、转让子公司广东东唯新材料有限公 司股权收到现金及去年同期子公司广东东唯新材料 有限公司购置土地使用权影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是去年同期非公开发行股票募集资金及广东东唯新材料有 限公司不再纳入合并报表范围影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 随着新型冠状病毒肺炎防控进入常态化趋势，受疫情的影响逐渐减少，市场逐步回暖，公司新订单有所回升。本年度公司出口产品销售收入28,149.71万元，比去年同期增加4,123.41万元，增长17.16%；面对国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低的不利局面，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户，本年度公司国内产品销售收入9,366.29万元，比去年同期增加4,316.86万元，增长85.49%。公司2021年度主营业务收入37,515.99万元，比去年同期增加8,440.27万元，增长29.03%。由于大宗商品上涨及人工成本的增加，营业成本上升，使公司的销售毛利率下降。 本年度公司主营业务收入毛利率18.67%，比去年同期下降3.17个百分点；因主营业务收入增加，本年度主营业务毛利7,004.42万元，比去年同期增加654.14万元。 公司主营业务收入毛利率如下： 单位:元 币种:人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司2021年度主营业务收入37，515.99万元，比去年同期增加8，440.27万元，增长29.03%,其中：国内产品销售收入9,366.29万元，比去年同期增加4,316.86万元，增长85.49%；公司出口产品销售收入28,149.71万元，比去年同期增加4,123.41万元，增长17.16%。 1.国内销售收入 公司2021年度国内销售收入9,366.29万元，比去年同期增加4,316.86万元，增长85.49%。 本年度国内销售收入增长主要是公司在巩固发展海外新老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户。本年度公司日用陶瓷销售收入3,920.10万元，比去年同期增加1,922.40万元，增长96.23%；卫生陶瓷销售收入1,832.84万元，比去年同期增加817.87万元，增长80.58%；岩板销售收入3,436.21万元，比去年同期增加1,408.50万元，增长69.46%；工艺陶瓷及其他类产品变化不大。 2.出口销售收入 公司2021年度出口销售收入28，149.71万元，比去年同期增加4，123.41万元，增长17.16%。 按地区分产品类别出口销售收入如下： 单位:元 币种:人民币
1）日用陶瓷：公司2021年度日用陶瓷出口销售16,177.05万元，比去年增加3,941.62万元，增长32.21%。本年度公司日用陶瓷主要是美洲地区市场需求增加，出口产品销售收入增加3，139.05万元，增长183.90%，其中美洲地区美国市场需求持续回升，增加3,089.50万元；非洲地区、欧洲地区、亚洲地区小幅上升，大洋洲地区小幅下降。 2）卫生陶瓷：公司2021年度卫生陶瓷出口销售5,230.99万元，比去年减少1，006.61万元，下降16.14%。本年度公司卫生陶瓷下降主要是亚洲地区印度尼西亚、阿联酋、柬埔寨市场在上年度需求提升后回落，分别减少661.13万元、441.93万元、385.95万元，；非洲地区、美洲地区小幅上升，欧洲地区、大洋洲地区小幅下降。 3）艺术陶瓷：公司2021年度艺术陶瓷出口销售5,833.17万元，比去年增加790.99万元，增长15.69%。本年度公司艺术陶瓷增长主要是欧洲地区德国、英国市场需求提升，分别增加669，38万元、400.35万元；美洲地区美国增加253.06万元；大洋洲地区、非洲地区小幅上升。 4）其他产品：其他产品主要系工艺木制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司2021年度其他产品出口销售908.50万元，比去年增加397.40万元，增长77.75%。本年度公司其他类增长主要是非洲地区加纳市场持续回升，增加486.44万元，亚洲地区阿拉伯联合酋长国市场仍然疲软，下降89.96万元；大洋洲地区、欧洲地区、美洲地区变化不大。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1.日用陶瓷本年度生产量大于销售量，主要是公司拓展国内市场库存量增加。本年度生产量、销售量比去年同期同步上升，主要是销售产品订单增加。 2.卫生陶瓷本年度生产量小于销售量，主要是公司拓展国内市场销售量增加。本年度生产量基本持平，销售量下降主要是本年度主要是销售大件产品，库存量减少。 3.艺术陶瓷本年度生产量大于销售量，销售量下降主要是本年度主要是销售大件产品，库存量增加。 4.岩板为外购产品，根据销售订单进行采购。 5.其他产品生产量、销售量、库存量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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