[年报]北斗星通(002151):2021年年度报告摘要
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 512,199,997为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.58元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，从事的主要业务涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领 域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。 芯片业务是公司的核心优势业务，处于国内领先、国际一流地位，受益于下游旺盛需求，实现快速增长，公司的高精度 模组及板卡出货量连续四年翻一番。 芯片包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型 化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、NebulasII UC4C0全系统多核高精度GNSS导航定位芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频 高精度定位定向模块、UM4B0全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM220-IV M0 工规级 多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组 合导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多系统 GNSS 授时模块。板卡包括UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。 芯片业务主要产品如下：
点定位的技术研发，布局高精度云服务业务，2017年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司Rx Networks的收购；2020年 成立了高精度位置云服务公司——真点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云服务平台”。 目前，高精度平台 已经接入客户开展测试。 云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-端一体化能力，联合芯片商、 集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着 力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、数字城市类（共享经济、堵塞治理、 天然气管道巡检）和智能驾驶类等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下：
业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫 星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务 主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：
北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及 社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品： （1）天线产品：包括卫星定位天线（应用于车载智能网联、无人机、通信基站等）、无线传输产品（应用于电台等）、天 通卫星移动通信天线以及无源天线产品、有源天线产品、单机/偶极子天线、专用天线。作为终端产品的基础部件，主要实 现卫星导航信号的接收和发送、转换和处理等功能，广泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能 驾驶、精准农业、应急救援等领域。主要产品见下：
为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应 用类用户等。主要产品见下：
机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系 统。主要产品见下：
业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终端、 医疗版手持终端等，主要产品见下：
北斗星通是全球少数同时具备低温共烧陶瓷（LTCC）和高温陶瓷（微波介质）材料制备工艺技术的企业之一，领先的 内埋器件仿真设计能力以及稳定的工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。微 波陶瓷器件主要包括基础材料、LTCC元器件和微波介质元件，广泛应用于5G通信、卫星通讯、汽车电子、航空航天、消费 电子等领域。陶瓷元器件业务处于国内领先地位。主要产品包括： （1）陶瓷元器件，包括低温共烧陶瓷产品、微波介质陶瓷产品、高温共烧陶瓷产品、软磁铁氧体陶瓷产品。 （2）陶瓷基板，包括LTCC基板、HTCC基板、复合基板。 主要产品见下：
汽车电子业务主要包括汽车智能网联业务和汽车工程服务业务二大业务。 汽车智能网联业务产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售。产品主要包括智能中控、液晶数字仪表、 远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综 合信息显示等功能，主要合作客户有长安、吉利、长城、红旗、北汽、上汽通用五菱、日本先锋、斯柯达、奇瑞、上汽大众 布局安全仪表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总成）、5G+V2X、 座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发 服务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、 海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。 汽车工程服务是2017年通过收购德国in-tech布局的海外业务，主要包括整车的电子电器（E/E）系统集成、车辆密集测 试、E/E结构&汽车电子开发、驱动/底盘/动力/车身/信息娱乐/车联网等子系统的测试；软件开发主要是汽车电子软件开发， 包括智能驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐、车联网。汽车工程服务主要客户包括宝马，奥迪、大众及戴姆勒等汽车生产 厂商。报告期内，公司为聚焦核心业务的发展战略规划，防范境外投资风险，保护公司及股东利益，通过回购注销和股权转 让二种方式相结合，处置了持有的in-tech全部股权。 汽车智能网联产品如下：
3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、2021年4月28日，公司2019年非公开发行股票的16,388,825股股份解除限售上市流通，《关于非公开发行股票限售股份上 市流通的提示性公告》（编号：2021-030）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 2、2021年6月11日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股 份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，第六届董事会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权 董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为565.00万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的1.1128%。其中首次授予453.50万股，占公司股本总额的0.8932%；预留111.50万股，占公司 股本总额的0.2196%，预留部分占本次授予权益总额的19.7345%。首次授予的激励对象总人数为235人。公司已对激励对象 名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说 明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。2021年7月1日，公司2021年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定 授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2021年7月16日，公司第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见， 认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了 核实。2021年8月27日，《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（编号：2021-065）刊登于《中国证 登记人数为232人，首次授予登记数量为447.00万股，首次授予价格为21.24 元/股，首次授予限制性股票上市日期为2021年8 月31日。 3、2021年7月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，首先由in-tech 以14,130,562.90欧元的价格回购北斗德国持有in-tech部分股份并注销。股份回购注销完成后，北斗德国对 in-tech 的持股比例 由57.14%减少至49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。同时，北斗德国就所持剩余的49%in-tech股份的投资退出意向与 F&W进行了相关安排约定。2021 年 8 月，北斗德国收到首笔股权款 4,130,562.90 欧元，完成了 in-tech 相关股份的交割， 北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。2021年12月31日，北斗德国收到 F&W就北斗德国所持 in-tech 的49% 股份行使一次性购买选择权支付的行权基本对价34,869,437.10 欧元。北斗德国将不再持有 in-tech 的股份。2022年1月20日， in-tech 向北斗德国支付了其按持股比例 49%应享有的 2021 年 1-9 月的净利润 2,655,296.33 欧元。 具体内容详见公司于 2021年7月30日、2021年8月6日、2022年1月5日和2022年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于减少对境外控股子公司投资的公告》和《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》(公告编号:2021-054、2021-058、 2022-001、2022-005) ，截至报告期末，该交易已经完成，公司不再持有或间接持有in-tech股份。 4、2021年6月12日，北斗智联2021年第六次股东会审议通过了《北斗智联股权激励计划及管理办法》的议案。该办法的制定 主要是为稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，有效降低经营风险，完善长期激励和约束机制，增强 经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，保持公司健康持续发展。报告期内，北斗智联已 经制定了《员工股权激励首期激励方案》和《员工股权激励首期拟激励名单》，并于6月22日通过了2021年第七次股东会审 议，目前，激励工作正按计划实施。具体内容详见公司于2021年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。 5、2021 年 7 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》， 同意 授权北斗智联向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币 3 亿元，期限 为公司董事会审批通过后 12 个月内。具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的《关于授权下属控股子公司对外融资的议案》（公告编号：2021-053），截止报告期末，北斗智联与宿迁高投知来 股权投资合伙企业(有限合伙) 签署总金额8000万的融资协议，与重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 签署 总金额1.5亿元的融资协议，上述款项均已收到，累计融资总额2.3亿元。 6、2021年9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议 案》和《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》，分别同意公司与海南云芯投资合伙企 业（有限合伙）共同对真点科技进行增资8,300万元，公司部分高级管理人员及核心员工共同出资227.5万元，通过持股平台 参与投资创新业务子公司真点科技。具体内容详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。 7、2021 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交 易的议案》，同意公司子公司芯与物公司引入增资方对其增资 6,800万元，同时公司放弃本次增资部分的优先认缴出资权。 具体内容详见公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司芯与物(上海)技 术有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-092) 。 8、2021 年 12 月 9 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，出售控股子 公司银河波47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其16%股权，并按持股比例享有 权益。具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于出售子公司部分 股权的公告》（公告编号：2021-103），截止报告期末，该交易已经达成，公司持有银河微波16%股权。 中财网
 |