[年报]雷科防务(002413):2021年年度报告

时间：2022年04月15日 05:33:01 中财网

原标题:雷科防务:2021年年度报告

江苏雷科防务科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要为经营管理风险、业务整合风险、人员流失风险、国际环境及疫情风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论于分析”中“十一、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 30
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 53
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 69
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 80
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 81
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 84
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的 2021年度报告全文及摘要。

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本。

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（五）以上文件存放于公司证券事务部备查。

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、雷科防务	指	江苏雷科防务科技股份有限公司
理工雷科	指	公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司
奇维科技	指	公司全资子公司西安奇维科技有限公司
成都爱科特	指	公司全资子公司成都爱科特科技发展有限公司
西安恒达	指	公司全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司
江苏恒达	指	公司全资孙公司江苏恒达微波技术开发有限公司
恒达微波	指	西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司
北理雷科孵化器	指	公司全资子公司北理雷科（西安）创新孵化器有限公司
成都雷科特	指	公司全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司
北京雷达研究院	指	公司控股子公司北京理工雷科雷达技术研究院有限公司
尧云科技	指	公司控股孙公司尧云科技（西安）有限公司
理工雷科（天津）	指	公司全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司
理工雷科（西安）	指	公司全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司
理工睿行	指	公司控股孙公司北京理工睿行科技有限公司
常熟北理	指	公司控股孙公司常熟北理新材料技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	江苏雷科防务科技股份有限公司
公司的中文简称	雷科防务
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Leike Defense Technology CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有	LKDF
公司的法定代表人	戴斌
注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
注册地址的邮政编码	213176
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲 2号院 5号楼 6层
办公地址的邮政编码	100081
公司网址	www.racodf.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高立宁	鲁建峰
联系地址	北京市海淀区西三环北路甲 2号院 5号 楼 6层	北京市海淀区西三环北路甲 2号院 5号 楼 6层
电话	010-68916700	010-68916700
传真	010-68916700-6759	010-68916700-6759
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320400745550891Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	1、2010年 5月，公司上市时原主营业务主要为冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以 及铝板（箔）、铜管的生产和销售。 2、2015年 6月，公司完成理工雷科 100%股权的收购，进入军工电子信息产业， 业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫 星导航及雷达等业务领域，公司拥有制冷业务与军工电子信息业务并行的双主业 3、2015年 12月，为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，公司 向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。 4、2016年 2月，公司完成成都爱科特 70%股权的收购，公司军工电子信息产业 新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。2016年 6月，公司完成对 奇维科技 100%股权的收购，奇维科技专业从事嵌入式计算机、军用固态存储设备 的研发、生产、销售和服务。2020年 1月，公司完成对恒达微波 100%股权的收 购，恒达微波专注于微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和 生产，并提供微波相关技术服务。2020年 12月。公司收购成都爱科特剩余 30% 股权。 5、截至本报告期，公司主营业务为雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储 智能网联五大业务方向。
历次控股股东的变更情况（如有）	2017年 12月 28日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》 （公告编号：2017-053），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构 成情况，经审慎判断，公司认定公司控股股东及实际控制人已由常发集团及黄小 平先生变更为无控股股东及实际控制人。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层
签字会计师姓名	徐伟东、张杭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2号凯 恒中心 B、E座 3层	杜鹏飞、朱李岑、王志宇	2021年 2月-2022年 12月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2号凯	杜鹏飞、朱李岑、王志宇	2020年 2月-2021年 12月
	恒中心 B、E座 3层

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69	33.45%	1,124,767,019.03
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-240,755,551.15	172,355,303.21	-239.69%	136,538,930.28
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-292,555,132.38	65,721,525.92	-545.14%	101,953,649.18
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-114,976,164.04	-43,126,358.24	-166.60%	104,695,662.34
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
加权平均净资产收益率	-5.14%	4.46%	-9.60%	3.85%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	6,439,104,435.03	5,778,241,471.86	11.44%	4,584,409,023.78
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,945,893,344.37	4,066,323,297.11	21.63%	3,602,697,795.23
公司 2021年度实现营业收入 1,622,188,129.84元，较上年同期增长 33.45%；归属于上市公司股东的净利润为-240,755,551.15 元，较上年同期下降 239.69%，主要受到计提商誉减值 407,242,962.64元、股权激励摊销费用增加 55,753,931.99元等影响

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69	本年度营业收入
营业收入扣除金额（元）	15,279,891.41	9,527,287.21	出租固定资产、销售材料、销 售废料等正常经营之外的收 入
营业收入扣除后金额（元）	1,606,908,238.43	1,206,033,089.48	主营业务收入

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,633,728.90	412,956,500.33	409,094,479.48	596,503,421.13
归属于上市公司股东的净利润	20,391,366.04	44,895,189.99	40,578,206.86	-346,620,314.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	13,072,211.75	33,151,861.52	9,091,950.21	-347,871,155.86
经营活动产生的现金流量净额	-167,564,930.55	-156,791,970.67	-108,485,888.26	317,866,625.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	80,956.90	51,210,581.03	7,604,701.27
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	36,575,454.11	43,686,877.17	20,607,958.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益	29,762,965.09	60,049,828.22	18,679,710.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672,546.11	-23,727,701.48	-415,038.72
减：所得税影响额	12,498,057.82	23,868,684.03	8,961,542.19
少数股东权益影响额（税后）	449,190.94	717,123.62	2,930,508.06
合计	51,799,581.23	106,633,777.29	34,585,281.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司主要业务包括雷达系统、智能控制、卫星及应用、安全存储、智能网联五大业务群。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布，从中可以看出，军工行业迎来了发展的历史机遇期，要由过去跟跑，逐步实现领跑甚至反超，坚持自主可控，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。

军工武器装备信息化将在“十四五”及2035年远期处于高速发展期,其中军工电子系统望在“十四五”各类新型装备中作为信息化的主要实施载体,具备单位装备价值量占比和装备排产双升趋势。当前我国处于国防信息化加速建设期，近几年我国军用电子市场规模大幅提升，预计“十四五”期间我国军用电子市场规模继续保持稳健增长。

“十四五”时期也是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段，具有十分重大的意义和作用。国务院日前印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，国家发展和改革委员会表示，推动交通运输高质量发展是《规划》的总体要求，未来要优化发展布局、增强发展动力、调整发展模式并转变发展路径。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、智能控制业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

（1）雷达系统业务群
通过多年的技术研发和实践积累，雷达系统业务群已经具备覆盖完整产业链的能力，业务包含系统设计、射频、天线、数字、模拟仿真等。雷达系统业务群在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制中奠定了坚实的研究基础，在SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面也拥有深厚的技术沉淀。同时，该业务群中领先的技术和产品也在国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场中被广泛应用。

（2）智能控制业务群
智能控制业务群专注于智能化、信息化设备领域发展。该业务群依托于一体化综合计算机技术、智能识别与处理，结合已积累的组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

（3）卫星应用业务群
在卫星应用业务群，公司研发了多项遥感卫星和地面系统的关键设备，形成了星上、地面协同配合的产业能力。星上遥感主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取并处理的需求，设计星上实时处理关键装备等系列化产品；地面系统的研制、生产和服务也涵盖完备的功能项，其中包含了：商业遥感卫星接收系统、向地面站提供的天伺馈分系统、射频分系统、数据预处理分系统、运维管理软件。

（4）安全存储业务群
在随着大数据、云计算等技术的发展，公司在自主可控数据存储市场的基础上，整合公司内的优势产业资源，大力发展安全存储业务。围绕可控的"核心存储控制芯片"，逐渐演化出从存储盘、存储设备到存全面保障数据的可靠性和安全性，适用于国防、企业等多种行业类别。

（5）智能网联业务群
在智能网联业务群，公司结合“智慧城市、智慧交通、智慧矿山、智慧驾驶”的理念，拓展研发了智能网联产品及方案。以智能传感器产品为基础，融合5G、AI智能等技术，形成了智能路侧感知系统、高级辅助驾驶系统等多个子系统协同配合的业务生态体系，为复杂环境感知、智能决策和协同控制的智能交通场景的发展奠定了基础。

综上所述，公司在保持雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储四个传统业务的既定战略发展的同时，以智能网联业务群为切入点，在智能驾驶、智慧交通、智慧城市等市场领域中融入核心技术，拓展新的业务群。在所处行业中保持民营企业的领先地位的同时，跟随市场发展开拓新的业务方向。


三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在拥有自主知识产权、具备雄厚的研发能力和培养优秀的技术人才等方面，具体如下：
1、自主知识产权
公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、识别与控制、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。本年度内共计新申请67项各类专利以及软件著作权，报告期内已获授权的专利以及软件著作权合计448项。。

2、优秀的人才队伍
公司坚持"以人为本，培养一流人才"的人才理念，秉承“高学历、专业化、年轻化、可持续”的人才培养策略，吸引了一大批优秀人才加盟，其中有中国工程院院士1人、国务院特殊津贴2人、国家杰青计划l人、北斗导航重大专项专家组专家1人，研发团队中拥有博士学位的30余人。

3、领先的技术优势
公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、识别与控制、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术，相关的技术成果已达到国内、甚至国际先进水平。

4、创新能力优势
公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，核心子公司分别获得国家以及各地政府肯定。本年度公司在存储控制芯片领域荣获“国家科学技术进步二等奖”。在北京、西安、成都、天津等多地荣获国家级专精特新“小巨人”企业、“2021年西安高新区瞪羚企业”等多项创新性荣誉。

5、芯片研发优势
公司具有专业的核心芯片研发团队，专注于星上实时处理、雷达信号处理、卫星导航、信息安全应用等领域的自主芯片研发，目前已完成星上光学遥感图像处理芯片、星上一体化SAR成像处理芯片、军用/民用北斗基带处理芯片、SSD安全存储控制芯片等的研制工作。公司具有的芯片研发能力，可以提升整机产品的核心竞争力。

6、资源整合优势
依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、智能控制、智能网联等产业方向上，公司通过上下游合作、兼并收购等方式，整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，在原有的综合优势和产业化布局上，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业和消费者提供满意的产品及服务，并在本年度成立了雷科特公司，深耕智能网联业务市场。

7、齐全的行业资质
通过多年的不懈努力，公司已经拥有了在国防领域、民用相关行业所需的资质与认证，这是对公司综合实力与发展能力的认可，并且具备了国家认证的从事军工产品研发和生产所需的资质，同时拥有软件企业认证、高新技术企业认证、软件开发CMI3级认证、国际汽车工作组ATF16949∶2016资质认证，为公司的可持续发展的业务发展奠定了基础。

8、产学研一体化优势
公司作为北京理工大学平台的第一个学科性公司，与北京理工大学具有深度的产学研合作关系，是北京理工大学技术成果转移及孵化平台；深度参与北京理工大学异地研究院建设计划，分别在北理工重庆研究院、北理工济南研究院和在北理工西安研究院的建设中承担重要角色。

9、产业带动能力优势
依托公司在行业内的核心能力，公司在西安设立并运营了“北理雷科创新园”，打造专项电子信息产业链，进一步深化公司的业务生态，实现资源优势互补。通过与园区企业的深度合作，实现创新园产业链和创新链的深度布局，提升产品研发实力和企业创新能力，带动产业发展。


四、主营业务分析
1、概述
（1）雷达系统业务群
本年度内，公司在雷达系统领域持续保持良好的发展和不断深化，重点型号取得技术性突破，特种雷达型号新增了批量生产任务，探测识别技术能力进一步提升；从农业、灾害、国土、交通、汽车等领域切入市场，行业雷达市场在多个国民经济的重点行业进行拓展。

在专用雷达领域，某特种毫米波雷达已开始批量生产交付并获得了多个新型特种雷达研制开发任务。

在民用市场上，公司积极加强行业产品的研制及推广，探鸟雷达在北京大兴机场等多个民用机场展开测试。

在核心配件领域，微波天线、有源及无源器件、信号处理、伺服控制、系统仿真测试等产品在多个行业市场领域中都保持良好增长。在特种雷达、气象雷达、安检雷达、5G等应用领域积极开拓，积累了大量成功案例。

报告期内，雷达系统业务领域实现营业收入521,546,439.89元。


（2）智能控制业务群
报告期内，公司在智能控制业务方向继续保持快速发展，多个新研项目取得了可喜的进展。新研制的多款基于龙芯、飞腾等国产化平台的产品获得了甲方测试与验收；完成了基于服务器虚拟化和分布式显示的新系统构架设计；自主研发了多款智能识别与控制一体化设备，掌握了多场景下探测、识别与处理、动态高精度伺服控制等多项关键技术；产品在多个竞标项目中名列前茅，为未来的市场开拓和业绩增长打下了良好的基础。已定型的上百种产品继续稳定供货，部分产品收获了超预期的订单。

目前公司的智能控制业务已实现了新老产品互补，多品种互补，多应用领域互补，进入了健康可持续增长的良性循环，为未来几年公司业绩的快速增长奠定了坚实基础。

报告期内，智能控制业务领域实现营业收入253,679,238.28元。


（3）卫星应用业务群
本年度内，卫星应用领域以装备制造为主，导航应用为辅推进业务发展。在研发制造方面，继续保持了在星上实时处理领域的领先地位，不断拓展地面遥感方面的市场；同时，导航应用领域持续更新了基于北斗系统的应用产品和技术。

在星上实时处理领域，公司多型核心设备配合“高分三号”等多个卫星总体单位发射成功，实现星上多载荷实时处理。星载微波天线射频系统领域，参与神舟十二、神舟十三飞船与天和核心仓对接任务。在地面遥感领域，公司在巩固现有地面处理业务的基础上，积极开拓遥感地面接收业务，完成了多型遥感接收系统的研制，并与商业光学卫星、商业SAR卫星成功对接，在商遥地面接收方向成功推广。

在卫星地面配套设备领域，公司的放大器、变频器以及相关软件管理平台都进行了标准化、通用化、模块化的研发生产，相关产品在相关装备中得到普遍应用。宽带接收信道设备耗时三年（2019-2021），并通过省经信厅组织的新产品鉴定，产品技术达到国内先进水平，产品性能可靠，属于该区域内首次研制。

报告期内，卫星应用业务群实现营业收入560,274,072.88元。


（4）安全存储业务群
安全存储业务在产品与技术开发、市场开拓方面双线发展，均得以稳步提升。

在产品与技术开发方面，公司不断完善产品线，全国产化固态硬盘研制成功，并在航空某重点型号中得以应用；加强技术平台升级发展，在嵌入式存储技术、存储计算加速技术、数据管理和应用技术等方面不断进行优化，并开展先期研发工作。在国产化存储控制芯片方面，自主研发的某型存储控制芯片入选《某软硬件自主可控产品名录》，十三五存储芯片项目历时五年完美收官。

在市场拓展方面，在专用市场不断深化，在航天、航空、安全等领域多个项目顺利转段，关键技术取得突破，产品质量和生产能力都进一步提升；在通用市场方面，固态硬盘国产化程度日益加深，出货量保持稳步增长；多型单板记录设备进入定型阶段，某雷达记录仪批量交付，产品平台升级稳步进行；完成超融合加固存储计算系统架构设计，某加固计算设备配套卫星接收车，迈进加固计算领域；智能数据系统突破雷达大数据管理、国产平台异构计算等关键技术，多项目已交付运行，具备数据中心规划、建设及集成交付能力，业务层级提升初显成效。

报告期内，安全存储业务群域实现营业收入183,560,536.34元。


（5）智能网联业务群
智能网联领域，在产品技术与研发方面，推出了2款重点产品：80GHz毫米波交通雷达，技术参数居于行业先进水平，率先满足《汽车雷达无线电暂行管理规定》相关规定；研发推出智能多源感知融合一体机，已在北京亦庄、山东临沂等多个交通部及各省市智慧交通项目中部署应用，经过多方严格测试并得到好评。

凭借在智慧交通建设行业的持续发展，公司成为各地市政府“新基建”建设的优选合作伙伴。智慧路口方案切实解决了临沂市交通困境，“智慧交通与出行方案”成为成都天府新区打造国内智慧城市的标杆项目，与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司深度合作，提出了面向智能驾驶新应用的智慧泊车整体解决方案项目，其优异表现受到了用户的高度认可与一致好评。在雄安新区对外骨干路网荣乌新线、京德一期高速公路全路段智慧交通项目中，超距毫米波交通雷达加以应用，可实现对车辆全域唯一识别信息（ID）实时高精度位置跟踪和检测，是国内千米超距交通雷达在高速公路全路段组网批量化、商业化应用的成功落地案例。

公司在保障各重点项目实施与服务的同时，将进一步扩大主要产品的市场应用，并完善以智能感知为基础的“智能网联系统”的开发及行业推广。凭借智能网联业务的技术实力，公司荣获中国交通运输协会颁发的“2021年度科学技术奖二等奖”。

报告期内，智能网联业务群域实现营业收入87,847,951.04元。




2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,622,188,129.84	100%	1,215,560,376.69	100%	33.45%
分行业
计算机、通讯和其他 电子设备制造业	1,606,908,238.43	99.06%	1,207,585,681.21	99.34%	33.07%
其他	15,279,891.41	0.94%	7,974,695.48	0.66%	91.60%
分产品
雷达系统	521,546,439.89	32.15%	384,065,964.21	31.60%	35.80%
卫星应用	560,274,072.88	34.54%	495,470,982.37	40.76%	13.08%
智能控制	253,679,238.28	15.64%	163,507,312.07	13.45%	55.15%
安全存储	183,560,536.34	11.32%	158,469,558.01	13.04%	15.83%
智能网联	87,847,951.04	5.42%	6,071,864.55	0.50%	1,346.80%
其他	15,279,891.41	0.94%	7,974,695.48	0.66%	91.60%
分地区
国内	1,596,967,911.37	98.45%	1,125,094,852.92	92.56%	41.94%
国外	25,220,218.47	1.55%	90,465,523.77	7.44%	-72.12%
分销售模式
公司销售	1,622,188,129.84	100.00%	1,215,560,376.69	100.00%	33.45%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
计算机、通讯和 其他电子设备制 造业	1,606,908,238.43	1,000,119,063.44	37.76%	33.07%	50.66%	-7.27%
其他	15,279,891.41	7,987,252.95	47.73%	91.60%	342.59%	-29.64%
分产品
雷达系统	521,546,439.89	332,103,687.56	36.32%	35.80%	59.44%	-9.45%
卫星应用	560,274,072.88	330,155,500.81	41.07%	13.08%	25.56%	-5.86%
智能控制	253,679,238.28	157,735,261.45	37.82%	55.15%	130.48%	-20.32%
安全存储	183,560,536.34	135,690,993.73	26.08%	15.83%	14.17%	1.08%
智能网联	87,847,951.04	44,433,619.89	49.42%	1,346.80%	1,006.21%	15.57%
其他	15,279,891.41	7,987,252.95	47.73%	91.60%	342.59%	-29.64%
分地区
国内	1,596,967,911.37	987,605,553.79	38.16%	41.94%	67.44%	-9.42%
国外	25,220,218.47	20,500,762.60	18.71%	-72.12%	-72.95%	2.50%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
计算机、通讯和其他 电子设备制造业	销售量	元	1,606,908,238.43	1,207,585,681.21	33.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
计算机、通讯和 其他电子设备制 造业	主营业务成本	1,000,119,063.44	99.21%	663,807,567.42	99.73%	-0.52%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
与上年相比，本年因投资设立增加成都雷科特毫米波技术有限公司、西安思导瑞智信息科技有限公司等2家；因资产购买并购增加尧云科技（西安）有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司等2家公司。


（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	368,021,664.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	95,479,645.99	5.41%
2	客户二	84,950,177.07	4.82%
3	客户三	65,804,035.98	3.73%
4	客户四	63,835,582.46	3.62%
5	客户五	57,952,223.09	3.29%
合计	--	368,021,664.59	20.86%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,499,161.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	1.48%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	124,527,934.10	8.61%
2	供应商二	25,201,407.79	1.74%
3	供应商三	23,333,340.83	1.61%
4	供应商四	22,055,611.85	1.52%
5	供应商五	21,380,867.01	1.48%
合计	--	216,499,161.58	14.96%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,533,694.71	27,348,538.38	26.27%
管理费用	252,666,088.46	189,146,649.50	33.58%	主要是本期实施股权激励形成费用 摊销。
财务费用	24,464,133.18	35,354,890.13	-30.80%	主要是本期可转债转股，利息费用减 少。
研发费用	169,596,922.75	154,069,206.70	10.08%

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
雷达系统项目	研制 XX雷达	进行中	完成 XX雷达的研究	提升公司在雷达领域的竞争 力，巩固竞争优势
雷达系统项目	为了满足在运动载体上 实现系统的指向稳定和 跟踪功能，开发相应的 稳定跟踪方法，以保证 天线波束隔离载体姿态 扰动实现波束的指向准 确和稳定	已完成	满足产品迭代、提升产品性 能	对于后续开发各类稳定平 台、快速跟踪类伺服系统， 波束可调天线，多天线集成 系统奠定了基础
智能控制项目	实现传感器、计算及显 示综合，整系统实现国 产化	进行中	建立高性能国产计算平台、 FPGA中等难度视频处理技 术构架、软件系统管理构架 高速通讯和实时通讯验证系 统、提供系统级设计实时业 绩	本项目实施为公司带来系统 设计层面的一次技术提升， 让公司的计算机业务从单板 定制延伸到整机系统范畴， 同时涉及的高速计算、复杂 视频处理、高速通信、实时 通信等技术，提升了公司综 合技术能力
智能控制项目	研制满足不同用户的需	进行中	此项目可提高测试设备的覆	为测试设备采用平台化的设
	求测试平台		盖面，能够满足不同用户的 需求，可减少后续人员的开 发工作，提高能效	计思路，满足不同用户的测 试需求，具有广泛的市场空 间
卫星应用项目	本项目拟开发一种 TR 一体化测试系统，主要 用于多路 TR组件阵列 环境试验及所有数据自 动测试、采集及处理分 析	进行中	实现组件自动控制和数据采 集处理，实现环境试验中整 个多路 TR组件阵列的同时 工作及试验考核，可大幅缩 短整个多路 TR组件阵列的 环境试验时间	TR自动测试技术的使用，可 以大幅降低 TR组件测试时 间及测试人员，使有源相控 阵雷达的大批量生产成为可 能。对推进产品的国产化， 具有积极的社会效益
卫星应用项目	为了满足日益增长的信 号交换规模需要，开展 大规模智能化开关矩阵 交换系统的研发	进行中	智能自适应识别技术应用创 新，满足用户设计需求，提 升系统可靠性	帮助公司进入更大规模市 场，助力公司长期业务增长
安全存储项目	研制主知识产权的高性 能闪存控制器	已完成	提供国产固态存储设备系列 产品，提高我国在专用性能 集成电路方面的设计、研发 能力	打造具有自主知识产权的高 性能闪存控制器，围绕该芯 片实现产业化，以该芯片为 核心带动公司在嵌入式存储 领域、关键数据存储领域市 场份额的快速增长
智能网联项目	提升商用车自动驾驶能 力	进行中	完成商用车自动驾驶能力提 升	提升公司在自动驾驶防撞领 域竞争力

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	1,055	982	7.43%
研发人员数量占比	48.35%	48.98%	-0.63%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	586	471	24.42%
硕士	284	240	18.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	465	312	49.04%
30~40岁	535	491	8.96%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	177,000,117.70	173,069,277.69	2.27%
研发投入占营业收入比例	10.91%	14.24%	-3.33%
研发投入资本化的金额（元）	7,403,194.95	19,000,070.99	-61.04%
资本化研发投入占研发投入的比 例	4.18%	10.98%	-6.80%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,433,553,072.73	1,298,470,655.87	10.40%
经营活动现金流出小计	1,548,529,236.77	1,341,597,014.11	15.42%
经营活动产生的现金流量净 额	-114,976,164.04	-43,126,358.24	-166.60%
投资活动现金流入小计	1,222,010,878.98	476,091,773.77	156.68%
投资活动现金流出小计	1,276,773,468.94	715,896,627.55	78.35%
投资活动产生的现金流量净 额	-54,762,589.96	-239,804,853.78	77.16%
筹资活动现金流入小计	1,059,010,591.35	904,638,733.71	17.06%
筹资活动现金流出小计	597,027,647.32	567,144,605.50	5.27%
筹资活动产生的现金流量净 额	461,982,944.03	337,494,128.21	36.89%
现金及现金等价物净增加额	291,851,494.53	53,225,179.12	448.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额：公司本期原材料涨价备货支出增加； （2）投资活动产生的现金流量净额：公司本期理财产品增加导致增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额：公司非公开发行股份募集资金导致增加； （4）现金及等价物净增加额：公司非公开发行股份募集资金导致增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,762,965.09	-13.10%
公允价值变动损益	182,434.76	-0.08%
资产减值	-412,579,629.16	181.84%	本期计提商誉减值损失所致	否
营业外收入	1,017,560.80	-0.45%
营业外支出	2,644,197.57	-1.16%

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
货币资金	642,640,734.83	9.98%	352,071,152.47	6.09%	3.89%
应收账款	1,203,756,291.99	18.69%	936,868,745.37	16.21%	2.48%
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%
存货	1,026,444,998.09	15.94%	746,258,058.81	12.91%	3.03%
投资性房地产	5,586,853.59	0.09%	3,270,665.56	0.06%	0.03%
长期股权投资	207,621,104.14	3.22%	196,470,999.08	3.40%	-0.18%
固定资产	394,887,551.95	6.13%	391,212,742.55	6.77%	-0.64%
在建工程	88,556,898.44	1.38%	4,011,124.00	0.07%	1.31%
使用权资产	34,188,190.03	0.53%	61,492,494.79	1.06%	-0.53%
短期借款	300,637,324.12	4.67%	465,813,653.71	8.06%	-3.39%
合同负债	141,004,677.18	2.19%	117,811,076.01	2.04%	0.15%
长期借款	23,657,913.62	0.37%	26,533,870.68	0.46%	-0.09%
租赁负债	14,320,941.95	0.22%	32,531,311.41	0.56%	-0.34%

境外资产占比较高 （未完）