[年报]索通发展(603612):索通发展股份有限公司2021年年度报告
原标题:索通发展:索通发展股份有限公司2021年年度报告 索通发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司当年可供分配利润为607,423,717.10元，2021年度归属于上市公司股东净利润为620,048,524.30元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2021年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.70元（含税），截至目前，公司总股本为459,935,734股，以此计算共计派发现金股利216,169,794.98元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的35.59%，占2021年度归属于上市公司股东净利润的34.86%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................ 61 第六节 重要事项 .................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 85 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 95 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 96 第十节 财务报告 .................................................................................................... 97
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年度业绩较 2020年上升的主要原因： 1.报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，预焙阳极销售毛利率持续上涨； 2.报告期内，受益于预焙阳极销售价格持续上行，2021年销售均价较 2020年增幅显著； 3.内部管理水平提升，降本增效效应提高，规模优势逐步显现。 经营性现金净流量为负主要系原材料价格上涨、索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）项目转固及增加战略采购，导致存货金额增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对错综复杂的国内外政治经济形势，公司一方面全力做好疫情防控工作，一方面坚持战略定力，稳中求进，真抓实干，攻坚克难，在保证建成产能满负荷运行、实现新建项目提前投产与保障客户产品及时供应的同时，全力推进企业高质量、高品质发展，通过精益化生产与降本增效提高了企业生产管理水平，较好地完成了年度经营目标。报告期内，主要工作重点如下： 1.建成产能满载运行，产量销量均创新高 报告期内，面对市场、疫情的变化，公司以良好的预案实施、强有力的实践管理，科学组织生产工作，多种途径深挖生产潜能，有效地保障了已建产能的满负荷运行，部分生产基地实现了超负荷运行。2021年度，公司预焙阳极（含试生产自产产量）206.87万吨，同比增长 9.18%，OEM产量 0.61万吨；销售预焙阳极 202.49万吨，同比增长 5.00%，其中出口销售 64.31万吨，同比增长 11.55%；国内销售 138.18万吨，同比增长 2.21%。 2.新建项目目标达成，综合优势加强巩固 报告期内，索通云铝 900kt/a炭材料项目（一期 600kt/a）主体工程仅用时 13个月建设完成，在年中提前进行试生产，年末项目正式转固；同时，在一期项目顺利进行的情况下，该项目二期（300kt/a）也在年末正式启动建设。这充分展示了索通云铝团队强劲的执行能力，也侧面反映出集团内部各公司间的向心力与协同水平。该项目也是公司响应国家“碳达峰碳中和”政策、在“北铝南移”大趋势下布局西南市场的关键步骤，对于巩固公司作为全球商用预焙阳极头部企业有着重要意义。 3.多维度推进精益生产，降本增效成果显著 报告期内，公司从组织变革、制度完善、信息化建设、培训考核四个维度，立足自身实际情况，结合先进的精益生产经验技术，全面推进全公司层面的组织变革与精益生产；为此，制定并下发了《2021年精益生产实施意见》《现场可视化指导手册》等规章制度，围绕安全环保、5S管理、设备管理、产品和备件库存管理、能源消耗管理和人员素质提升等工作，导入精益思维，推行精益方法，建立精益组织，确定精益目标。全年精益生产项目立项 181个，生产现场管理得到有效改观，产品及备件库存趋于合理，各类能源消耗指标保持总体降低趋势。公司生产管理效率不断提升，降本增效成果显著，公司盈利能力持续增强。 4.实控人定增圆满完成，夯实未来信心基础 随着国家出台“碳达峰碳中和”政策以及行业内出现的“北铝南移”大趋势，公司迎来了重要的战略机遇期。报告期内，实控人全额认购公司此次非公开发行股份并承诺锁定 36个月，充分表明了实控人对公司未来发展前景的坚定认可和强大信心，进一步优化了公司资本结构，进一步增强了抗风险能力，强有力地维护了公司全体股东利益，夯实了公司在市场上坚强的信心基础，树立了良好的市场形象。 二、报告期内公司所处行业情况 1.预焙阳极市场 价格方面，2021年 12月，预焙阳极月均价格指数为 5,232.87元/吨，较年初 3,563.45元/吨上涨 46.85%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 2,098万吨，同比上涨 5.60%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极表观消费量约为 1,906.53万吨，同比上涨 4.33%，出口量约191.47万吨，同比上涨 20.1%。 2.原铝市场 价格方面，2021年12月，原铝月均价格指数19,303元/吨，较年初15,131.5元/吨上涨27.57%。 供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为 3,850万吨，同比上涨 3.83%。消费方面，报告期内，国内原铝表观消费量约为 3,988.70万吨，同比上涨 5%左右。 3.石油焦市场 价格方面，2021年 12月，石油焦月均价格指数 2,684.84元/吨，较年初 1,841.26元/吨上涨45.82%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 2,746.54万吨，同比上升 3.08%。消费方面，报告期内，国内石油焦总消费量约为 3,967.74万吨，同比上涨 9.01%。 4.煤沥青市场 价格方面，2021年 12月，改质煤沥青市场均价为 5,632元/吨，较年初 3,252元/吨上涨73.19%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 544.23万吨，同比上涨 2.68%。消费方面，报告期内，国内煤沥青总消费量约为 472.91万吨，同比下降约 3%。 以上数据来自百川盈孚。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。 公司的主要经营模式如下： 公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式，充分发挥公司质量、成本管控优势，满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。 1.采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准，实行全球集中采购。 2.生产模式 公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用 MTO（Make To Order，按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。 3.销售模式 公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.清晰务实的发展战略 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。 “C+战略”：“C”是碳“Carbon”的首字母，也是中国“China”的首字母。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系，为实现中国的“双碳目标”贡献索通力量。 “当前的双驱”：左驱动轮是指以“预焙阳极碳材料”，争取未来五年预焙阳极产能持续提升，总产能达到约 500万吨。右驱动轮是指“原材料石油焦”，发挥石油焦集中采购、全球采购的优势，构筑具有索通特色的石油焦供应体系。 “未来的两翼”：左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，由向下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级，助力下游原铝行业实现碳达峰目标。右翼是指基于右驱动轮石油焦原材料的优势，以“绿电+新型碳材料”为发展方向，公司利用光伏、风能、氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池负极、特碳、碳陶、碳化硅等为代表的新型碳材料生产平台。 2.先进的生产技术和研发能力 公司坚持以科技发展为动力，持续完善科技创新体系，增强自主创新能力和成果转化能力，取得了丰硕的科技成果，为公司保持行业领先提供了坚实的技术支撑。 2021年研发项目主要以实现提质、智能化、节能环保为目的。提质主要从阳极均质、工艺改进方面进行研究，项目进展均已达到中试阶段，进行线上试验。智能化主要从智能检测与诊断、自动化、远程运维等方面进行研究，其中公司自主研发及与科技公司合作项目均已达到中试阶段，部分已进入结题阶段，与高校合作项目已完成小试。节能环保主要从烟气治理、烟气治理产物处理、烟气再利用、环保材料、节能炉窑等方面进行研究，项目均已达到中试，部分项目已结题。通过以上项目的研究开发，实现阳极质量提升，增强公司核心竞争力，提高公司自动化、智能化水平，进一步降低污染物排放，为实现“碳达峰、碳中和”进行技术摸索与储备。 截止 2021年 12月 31日，公司获奖的省部级的科技成果 15项。公司注重管理和保护自有知识产权，截止 2021年 12月 31日，授权专利共 167项，其中发明专利 31项，实用新型专利136项。报告期内共申请受理专利 31项，其中发明专利 10项，实用新型专利 21项。报告期内共授权专利 43项，其中发明专利 4项，实用新型专利 39项。 公司拥有较为完善的科研创新体系，截止 2021年 12月 31日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台 9个。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截止 2021年 12月 31日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计37项，其中国家标准 20项，行业标准 17项；主持制定标准 24项，参与制定标准 13项。报告期内参与制定团体标准“炭素制品制造二氧化碳排放量计算方法”，该标准报告期内发布实施。 报告期内主持制定行业标准“铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求”，参与修订国家标准“铝用炭素单位产品能源消耗限额”，参与修订行业标准“铝电解用预焙阳极”。 2021年，公司入选由中国质量协会最终认定的“全国质量标杆”企业。 3.与客户合资的合作模式 国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中择机推广。 4.综合成本优势 一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成采购量达 300万吨，采购端议价能力将进一步提升。三是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择。无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。四是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司预焙阳极自产产量 206.87万吨，OEM产量 0.61万吨；销售预焙阳极 202.49万吨，其中出口销售 64.31万吨，国内销售 138.18万吨；实现营业收入 945,794.74万元，同比增长 61.65%；归属于母公司的净利润 62,004.85万元，同比增长 189.64%，实现基本每股收益1.40元，同比增长 137.29%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内预焙阳极销量较去年同期增加，原材料采购价格较去年同期上涨所致；另石油焦业务持续增长也是报告期内营业成本增加的重要因素之一。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司达到经营目标，人员薪酬增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发力度和研发投入，新项目全面推进所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上升、索通云铝 900kt/a炭材料项目（一期 600kt/a）项目转固、增加战略采购，导致存货金额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付索通云铝 900kt/a炭材料项目建设款项及 2020年度用于理财的暂时闲置募集资金到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，拉动预焙阳极销售价格持续上行，原材料价格也随之攀升，收入成本增幅较大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
1.营业收入、营业成本、毛利率分析请参见前述利润表项目变动分析。 2.国内销售价格持续上涨，毛利率较上年度增加；国外销售价格采用公式定价，对市场价格变动反应有所延迟，毛利率较上年同期略有下降。 3.公司销售模式采用直销模式。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1.报告期内公司生产量、销售量较上年同期稳步提升。 2.报告期内公司库存量增加系索通云铝 900kt/a炭材料项目（一期 600kt/a）2021年 12月正式投入生产所致。 3.上述表格中的生产量包含 OEM产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 523,186.97万元，占年度销售总额 55.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 175,892.07万元，占年度销售总额 18.60 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 320,612.22万元，占年度采购总额 29.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发力度和研发投入，新项目全面推进所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 请参考主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
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