[年报]起帆电缆(605222):起帆电缆2021年年度报告
原标题:起帆电缆:起帆电缆2021年年度报告 上海起帆电缆股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》等规定，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也利于公司的可持续发展。经董事会决议，公司以截止2022年2月28日的总股本418,220,657股为基数，经测算拟向公司全体股东每股派发现金红利0.245元（含税），合计派发现金红利102,464,060.97元，占2021年实现归属于上市公司股东净利润的14.98%。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，届时另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告包括前瞻性陈述，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 92
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长93.90%，主要系：（1）公司加大市场开拓力度，销售订单有所增加。（2）主要原材料市场价格上涨，产品销售价格上涨所致。 2、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长66.66%、68.86%，主要系：产能、收入增长带动所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比有所增长，主要系：（1）加大应收账款催收力度，应收账款周转率良好，货款回收有保障。（2）合理安排生产，优化库存结构，减少资金占用。 4、总资产同比增长 60.02%，主要系主要系资金回收力度加大，货币资金增长以及交易性金融资产、使用权资产增加所致。 5、基本每股收益以及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长55.45%、46.36%、55.88%，主要系加权平均股本变化不大，净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 今年我国发展正处在一个新的历史交汇点，我们实现第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，向着第二个百年奋斗目标迈进，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和公司“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对复杂的国内外环境，国内经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约等形势下，公司全体上下在管理层的正确领导下齐心协力，沉着应对百年变局、世纪疫情和复杂的经济环境，积极应对公司经营中面临的挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈出发展新步伐，贯彻新发展理念，构建新发展格局，可持续高质量发展取得了新成效，公司“十四五”战略规划取得了开门红。 一年来，公司坚持企业发展为核心，以不断提升上市公司质量为目标，加大创新驱动力度，加快产业链整合与延伸发展，加强业务整合精度，不断完善全球化布局，提供行业优质产品，为客户创造价值。立足当下放眼未来，强化公司规范治理，坚持高质量可持续发展，坚持稳中求进，全面推进海陆并进，打造起帆电缆超市，践行一站式购物的极致体验，稳扎稳打迈好公司在市场拓展、技术和产品研发、产品质量和服务、战略布局、人力资源管理、安全生产等重点工作领域管理改革的每一步。 公司先后荣获“先进基层党组织”、“上海市文明单位”、“上海市守合同重信用企业”、“2021（第八届）中国线缆行业最具竞争力企业20强（第12名）”、“绿色工厂示范”等称号，通过测量管理体系认证、两化融合管理体系认证。2021年，公司全面完成了各项工作任务，并取得了实质性突破和跨越式发展。 1、产销两旺，盈利持续提升 报告期内，公司经营情况良好，产量、销量较上年同期均有大幅提升，总体盈利能力稳步增长，公司全年实现营业收入1,887,754.17 万元，比上年同期上升93.90%，实现归属于上市公司股东的净利润为68,387.65 万元，同比增长66.66%。报告期末，公司总资产925,091.79 万元，同比增长60.02%，归属于上市公司股东净资产为369,013.64 万元，同比增长33.19%。 公司四大生产基地上海金山、安徽池州、湖北宜昌、南洋-藤仓生产旺盛，公司一年来陆续中标诸多重点工程项目，如：中核五建-孟加拉MPVC工程总包部项目、独山县卓阳农业光伏电站项目、合肥市轨道交通4号线8标段项目、中铁武汉局-绍兴市轨道交通1号线供电系统项目、青岛中资中程集团印尼综合产业园RKEF项目、中国铁建广州地铁18和22号线工程、中冶南方印尼-华科镍业火力发电建设项目、兴泉铁路宁泉段四电系统集成项目、山东省大数据产业基地（国家级大数据产业基地二期、汉峪片区A1、B7地块建设项目）、中亿丰建设集团东瑞（兰州）原料药基地建设项目、北京医院威海分院一期、上海交通大学-张江科学园项目、郴州旗滨光伏二期、南通四建集团杭州下沙物流机器人生产及智能系统集成项目、北京市轨道交通3号线一期工程低烟无卤阻燃耐火电缆项目、印尼华青铝业火力发电建设项目、北京顺丰全自动仓储分拣中心及配套设施等项目。 2、技术创新强力推进 公司继续加大对技术和产品的研发投入，2021年度研发费用为 5,345.64 万元，同比增长47.70%，截至2021年12月31日，公司拥有专利139项，待审核通过3项。报告期内，公司研发部、技术部以及通过拥有的上海市院士专家工作站，会同上海交通大学、哈尔滨理工大学、上海电缆研究所等科研院所、研究机构，依托自身的实验室和技术中心，结合合作方的研发能力，针对国家城市电网建设、光伏发电、海上风电、轨道交通建设、特种电缆材料等领域开展关键共性技术研究、基础理论研究、关键工艺攻关、特种电缆新产品研制，共同推进部分前沿高端特种电缆产品的研制和技术升级，为公司发展提供技术保障，并运用“产、学、研、用”相结合模式，促进科技成果转化，确保公司产品在市场竞争中处于技术领先地位。 2021年，公司参与了《岸电系统用连接电缆》《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》《工业机器人用电缆-般规定》《电线电缆材料一致性评定-聚烯烃材料》等标准的制定。 3、数字化管理不断发力 自公司推出数字化发展理念来，公司不断加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用，持续完善ERP、订单及生产管理平台、线缆云平台、人力资源客户端、OA 、质量管理LIMS系统等信息化平台的功能，实现PC端和移动端办公需求。按照“数字化、智能化、网络化”的要求，打造起帆数字化管理平台，全面推进公司全数字化运营与管理，使库存、物流、设备、客户管理更加科学，监控更加全面化，提高管理效率和决策的科学依据，从而有效防范企业生产运营风险，为企业健康、长远发展保驾护航。 4、优化产业布局，开发新的利润增长点 面对行业新趋势，市场新挑战，公司积极实施以现有电力电缆和电气装备用线缆为基础，向高精尖端产品以及公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，加大开发新能源汽车及充电桩、光伏发电、5G通讯、军工、航天航空、海上风电、核电等领域对特殊线缆需求的力度，弥补公司现有产业链的缺失。公司注册成立宜昌起帆子公司投资海底电缆项目，目前已初具规模；池州特种电线电缆生产基地建设项目已完工并陆续投产，同时池州“电线电缆产业园”建设项目正有序推进中。2021年公司收购的上海南洋-藤仓电缆有限公司主要产品有超高层超高速电梯电缆(扁型PVC电梯电缆全系列)，无卤低烟阻燃清洁电缆，水密性架空绝缘电缆等。届时海底电缆、高速电梯电缆、防火电缆等特种电缆领域齐发力，有望进一步提升公司市场占有率，提高公司盈利能力。 5、党建引领，履行社会责任与担当 自公司成立党支部以来，全面推动党的领导与公司治理有机融合，坚持党组织领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作，保证党和国家的方针、政策在公司贯彻执行，强化党组织领导。公司在河南省爆发特大洪涝灾害，面对河南灾区急需大批电缆物资的情况下，马上协调各厂区货物，紧急联系货运车辆，第一时间将载满 12辆大货车的物资运往灾区，全力协助抗洪救灾和灾后重建工作，获得政府部门和客户的高度认可。公司与中侨大学设立“产学研协同育人基地”，出资设立中侨大学奖学金、奖教金，捐赠实训设备，建立中侨大学起帆电缆电子商务实训室，深度开展校企合作、产教融合，培养更多高素质应用型、复合型、创新型人才，共同推动金山区以及张堰镇的文化教育和经济发展。公司积极助力乡村振兴，继续深化“结对共建，助推乡村振兴”扶贫工作，坚持与秦山村、建农村、秦望村、富民小区开展结对帮扶工作，共建共兴党建服务，解决困难群众和学生的实际需求，改善村容村貌等基础设施建设，同时与旧港和解放建立新的合作共建，进一步扩大结对帮扶范围。公司在上一轮农产品消费帮扶工作基础上，继续与云南省和平镇开展农产品消费帮扶工作，助力该地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。 6、持续完善内控管理，规范履行信批责任。 报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范三会运作，不断梳理、优化和完善内控制度。严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信批责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，以及召开年度业绩暨分红说明会等，与投资者保持良好互动关系。 二、报告期内公司所处行业情况 我国为了加快能源绿色低碳转型，深化能源改革创新，加强政策措施保障，出台了《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划，以确保我国能源安全。 国家能源局2022年能源工作部署要求：加快能源绿色低碳发展，加快推进能源科技创新，全方位拓展能源国际合作，稳步提升我国在全球能源治理中的话语权影响力。加快实施可再生能源替代行动，推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电，加快推进西南地区龙头水库电站建设，核准开工一批重大工程项目。有序推进生物质能开发利用，在确保安全前提下，有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。加强抽水蓄能等调峰电站建设，推动新型储能发展，优化电网调度运行方式，推动源网荷储协同发展。 国际上以“一带一路”能源合作伙伴关系、国际能源变革论坛为载体，高质量推进“一带一路”能源合作。深化能源基础设施互联互通，继续推进与周边国家电力互联。聚焦重点国别、重点领域、重点项目，不断提升合作水平。稳步拓展风电、光伏、核电、天然气等清洁能源合作。 积极推动中国—东盟清洁能源中心、中国—阿盟能源合作分中心等落地，深度参与联合国、G20、IEA、IRENA、金砖、上合组织等多边机制。 在线缆行业面临转型升级和“双局”、“双碳”、“一带一路”等大背景下，可谓挑战与机遇并存。只要充分把握好国内国际的“双循环”新发展格局，利用好我们超大规模的市场优势、自主优势领域的先发优势、产业链相对齐全的配套优势，坚持创新驱动的转型升级，补短板，锻长链，增强产业链供应链自立自强等措施，“十四五”的发展可孕育出电线电缆行业新的发展机遇、新的市场。 1、电线电缆行业 电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业。电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化、智能化社会中重要的基础性配套产业，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。 我国线缆行业经历数十年的快速成长期的发展，已经迈入了成熟期的发展，如今是退出企业增多、新进企业少，技术与规模入门门槛提高，制造技术有趋同趋势，缺乏变革性技术突破，传统产品毛利率较低，竞争较为激烈，其企业的发展更直接地体现在基于效率的竞争结果，覆盖全过程的精益化管理重要性愈发突出。在规模市场上其成本竞争能力处于行业效率前沿、在个性化市场上研发及产品质量技术性能处于行业效率的前沿。 随着我国市场监管约束趋于完善，优胜劣汰机制越发显著，进一步压缩低效劣质企业的生存空间，市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，且将持续较长时间，最终形成头部企业占主导地位的局面。 “十四五”是碳达峰关键期、窗口期，以能源绿色低碳发展为关键。“十四五”开局之年，我国以 5.2%的能源消费总量增速支撑 8.1%的 GDP增速。清洁能源占能源消费总量的比重达到25.5%，较2020年提高1.2个百分点，煤炭消费比重降至56.0%，较2020年下降0.9个百分点。 非化石能源发展势头强劲，能源消费结构持续优化。2022年1月20日，国家能源局发布2021年 全国电力工业统计数据，2021年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年 同期增加60小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，其中， 水电988亿元，同比下降7.4%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。 根据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2022年全年全社会用电量8.7万亿千瓦时-8.8万亿千瓦时，同比增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。在新能源快速发展带动下，预计2022年基建新增装机规模将创历年新高，全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。预计2022年底全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，将有望首次达到总装机规模的一半。水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5557万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右。 随着我国对电力需求越来越大，新能源发电资源占比越来越高，大规模新能源发电持续并网，由于新能源发电出现的随机性和间歇性问题，必须构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统，推动各级电网协调发展，优化电网主网架建设，新增一批跨区跨省输电通道，开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”建设，提高资源优化配置能力。建设先进智能配电网，必将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快，继续推动市场对电线电缆需求增长。 2020、2021年分月全社会用电量及其增速 2、新能源行业 我国已建成了世界最大的清洁发电体系，从数据来看，2021年全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为 47.0%，同比提高 2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%；此外，燃气发电的装机容量实现1亿千瓦的突破。2021年，全国新增发电装机容量中非化石能源占七成以上，风电、光伏发电新增装机规模1.02亿千瓦。 光伏方面：2021年 10月的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，我国提出将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。第一批项目涉及18省（区、市）和新疆生产建设兵团约1亿千瓦，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。12月发布《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，规划已基本完成，总规模超过400吉瓦，多数将在“十五五”期间落地。 海上风电方面：2021年国内海上风电项目迎来了并网高峰期。如国内最大海上风电群江苏盐城海上风电项目、山东首个海上风电项目华能山东半岛南4号项目、福建省首批核准的福清海坛海峡海上风电项目。2021年是海上风电新并网项目国家财政补贴的最后一年，全国全年新增并网海上风电1690万千瓦，创历年新高。截至2021年底，风电装机3.28亿千瓦，连续12年稳居全球第一；海上风电累计装机 2639万千瓦，装机规模跃居世界第一。全国风电平均利用率 96.9%，较上年同期提高0.4个百分点。随着传统化石能源供需偏紧，“双碳”政策的释放，世界经济的总体复苏，以光伏、风电等为主要的清洁发电体系的投资和开发力度将进一步加大。 3、通讯行业 截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国5G基站总量占全球60%以上；每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%。全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，全年互联网宽带接入投资比上年增长40%。信息技术加速赋能传统行业，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进，最终实现万物互联。 4、新能源汽车 2021年1－12月，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。分车型看，纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比分别增长48.7%和35.0%。国内汽车产销恢复速度和程度全球领先，表现出强劲的韧性和恢复动力。 2020 年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，继续大力支持新能源汽车产业发展，提高新能源汽车渗透率。新能源汽车的推广使得配套的电机用扁线、充电桩用线缆等将出现较大幅度增长，行业前景稳定向好。 综上，随着上述利好政策不断出台和深入执行；随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩新兴产业的发展等诸多领域均对线缆的应用提出了更高要求；随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治，促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，进一步提升了行业集中度，同时在下游行业的强力需求等众多因素影响下，将有利于公司这种规模大、具备诸多核心竞争力的线缆企业的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况说明 公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。 经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用 环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）、高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至24Ω，耐压DC 400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕10000次）等高端特种电缆达到国内领先水平。 公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。 （二）经营模式 1、采购模式 公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。 2、生产模式 生产模式主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。 3、销售模式 公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。 （1）经销模式，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交货，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。 （2）直销模式，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。 4、定价模式 基于行业惯例，结合自身业务模式，公司采用“铜材价格＋目标毛利率”的定价模式。铜材价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铜材现货或期货价格的均价确定，毛利率则根据加工工序道次、工艺复杂程度、运输成本等多方面因素确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展过程中不断加强对生产设备的投入，在技术工艺方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为市场和客户提供优质的产品和服务。在多年的经营中，公司品牌效益逐步凸显，生产规模稳步提高，产品种类日益丰富，工艺技术不断优化，竞争优势得到进一步巩固。 （一）行业地位持续提升，影响力进一步增强 公司立足行业多年，连续多年入选“中国线缆行业100强企业”（2021年第12名）、上海民营制造业企业100强（第10名）、上海制造业企业100强（第27名）、上海民营企业100强（第41名）、上海百强成长企业50强（第42名）、上海企业100强（第90名），经过多年的快速发展，现有上海金山、安徽池州、湖北宜昌、南洋-藤仓四大生产基地，陕西西安、福建三明直属销售中心，300多家经销商，生产、销售规模位已居行业前列，其公司产品类别多、品种规格齐全、应用领域广泛、市场覆盖面广，在国内电线电缆市场上具有较大影响力，目前为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业。 （二）技术创新不断强化，重点领域技术优势呈现 公司始终坚持走自主创新路线，秉持“匠心制造”的经营理念，建立了完善的技术中心、各子公司的技术创新体系，拥有院士专家工作站，公司经过多年经验积累，根据产品结构、材料特性、控制精度和生产速度等因素自行设计相关模具和改良先进的制造设备，在拉丝、绞线、挤绝缘、挤护套等生产工序上有效提高了生产效率；完善产品生产体系、质保体系、检验体系相应的标准、制度、流程，保证产品生产的稳定性和一致性。截至 2021年 12月 31日，公司拥有专利139项，待审核通过3项，拥有超过5万种规格产品，其中高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至24Ω，耐压DC 400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕10000次）、高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种产品达到国内领先水平。 （三）产品种类齐全，满足客户及时性与多样性需求 公司生产的产品有海底电缆、光伏电缆、高速电梯电缆、防火电缆、辐照交联电缆、汽车集束导线、核电站电缆、机器人电缆等30多个系列，覆盖下游众多终端行业的各种需求，实现不同规则型号产品的一站式供应，有利于深化与客户的合作基础，实现长期稳定的合作关系。 公司依托多年的经营经验，根据市场需求变化对存货的结构和规模进行动态调整，通过将存货信息与经销商实时共享，提前获取经销商要货计划，科学安排生产，利用“生产规模与效率优势+存货规模及结构优势”的双轮驱动，同时公司与第三方运输公司建立合作，实现每天200多辆货车和十几条专线物流来运输公司货物，保证了公司市场快速响应的能力，大幅缩短交货周期，满足客户对产品及时性的需求。 （四）营销和规范管理不断深化，市场开拓成效显著 公司构建了以经销、直销相结合的线下销售渠道，和依托于各大网购平台的线上销售渠道， 打造全面完善的营销网络。2021年，公司定期召开营销工作会议，对营销工作提出新理念要求，加强人员培训，扩大营销人员规模，全力开拓市场。目前公司拥有直属经销商超过300家，覆盖销售终端上万家，众多的销售终端为公司产品销售提供了有利的渠道保障，有利于公司满足不同区域、不同类别客户的市场需求。另外，公司在上海及周边地区构建了成熟、完善和可复制的经销模式和配套体系，为公司产品覆盖全国市场提供了有利保障。 公司营销规模不断扩大，其相应的规范管理也持续优化，市场部、合规部在合同管理、项目营销授权等方面出台了一系列营销管理规定，强化合同签订和履约风险防控，财务部狠抓“逾期货款、疑难货款和一年期以上货款”清收，到年底在外货款明显下降，现金流明显改善，全年电线电缆销售合同数增长明显，销售额大幅度提升。 （五）质量与品牌相得益彰，助力企业高质量发展 公司自成立以来，始终坚持品牌发展战略，重视品牌建设与维护，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌，公司在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。公司凭借过硬的产品质量与多年积累的口碑，旗下“起帆”品牌受到市场的广泛青睐，获得 “中国驰名商标”、“上海名牌”、“上海市著名商标”、“中国电缆行业十大品牌诚信单位”等荣誉称号；“起帆”商标被上海市工商局列为“第一批上海市重点商标保护名录”，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”。 2021年，囯缆质检中心、成都质检院、上海质检院、合肥质检院、杭州质检院、南京质检院、江苏质检院、河南质检院、海南质检院等监督抽查均合格，委托缆慧检测、陕西汉通质检、国铁质检中心等机构的第三方抽检全部合格。 （六）区位优势 电线电缆行业因产品体积、重量大，运输成本较高，从而呈现本地品牌占据主导的特点。目前公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌，闵行南洋-藤仓。目前长三角地区以及整个华东地区电线电缆用量均较大，这为公司提供了广阔的市场空间。长三角地区是中国经济最具活力的地区之一，拥有大量的专业人才及经营管理人才，有利于企业广纳贤才、持续发展。另外，长江经济带尤其是长三角地区原辅料生产、 物流等配套产业发展较为完备，形成了明显的产业聚集效应。公司在上海乃至华东地区已经形成了良好的用户口碑和品牌知名度，这为拓展长三角以外的销售区域提供了有利条件。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 18,877,541,660.47 元，同比增长93.90%；归属于上市公司股东的净利润 683,876,549.64元，同比上升 66.66%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：1、随着销售订单增加而增加。2、主要原材料市场价格上涨，产品成本增加所致。 销售费用变动原因说明：1、加大市场开拓力度，销售人员薪酬以及市场开拓费用增加。2、公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加所致。 管理费用变动原因说明：1、公司业绩上升，员工薪酬有所增加。2、公司发行限制性股票股权激励费用分摊所致。 加。3、租赁负债利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：加大研发投入，材料消耗以及员工薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、加大应收账款催收力度，应收账款周转率良好，货款回收有保障。2、合理安排生产，优化库存结构，减少资金占用。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、利用闲置募集资金购买现金理财产品。2、子公司池州起帆、宜昌起帆工程建设投资有所增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款变动不大、筹资规模基本稳定。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额254,019.05万元，占年度销售总额13.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额651,538.59万元，占年度采购总额33.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 |
