[年报]中大力德(002896):2021年年度报告
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时间：2022年04月15日 06:11:16 中财网 |
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原标题:中大力德:2021年年度报告
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主管人员)方新浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104000000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。
第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。
第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
四、经公司负责人签名的公司 2021年度报告文本原件。
五、其他备查资料。
六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、股份公司、中大力德 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 审计机构、中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》 | | 中大投资 | 指 | 宁波中大力德投资有限公司，公司控股股东 | | 中大香港 | 指 | 中大（香港）投资有限公司，公司股东 | | 德立投资 | 指 | 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 | | 德正投资 | 指 | 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 | | 中大创远 | 指 | 宁波中大创远精密传动设备有限公司，公司全资子公司 | | 嘉富得 | 指 | 嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 | | 中大电驱 | 指 | ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 | | 金首指 | 指 | 宁波金首指科技服务有限公司，公司全资子公司 | | 佛山中大 | 指 | 佛山中大力德驱动科技有限公司，公司全资子公司 | | 甬威智能 | 指 | 宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 | | 日本那步 | 指 | 那步马达株式会社，公司参股公司 | | 传习机器人 | 指 | 浙江传习机器人有限公司，公司参股公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 减速器 | 指 | 多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速，改变扭
矩及承载能力 | | 精密减速器 | 指 | 传动链误差达到特定精度以上的减速器，多用于精密控制领域 | | 减速电机 | 指 | 减速器和电机的集成，各类械设备动力传动与控制应用零部件 | | 智能执行单元 | 指 | 由驱动器、伺服电机、精密减速器等核心零部件组合、搭配形成的机
电一体化集成产品，广泛应用于机器人、自动化流水线、工业母机等
智能传动与控制领域 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中大力德 | 股票代码 | 002896 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中大力德 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | ZD Leader | | | | 公司的法定代表人 | 岑国建 | | | | 注册地址 | 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315301 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 315301 | | | | 公司网址 | www.zd-motor.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 伍旭君 | | | 联系地址 | 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗
汉街道新兴一路 185号 | | | 电话 | 0574-63537088 | | | 传真 | 0574-63537088 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、证券日报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室 | | 签字会计师姓名 | 徐德盛、徐云平 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018号
安联大厦 35层、28层 A02单
元 | 张翊维、樊长江 | 2021年 11月 24日-2022年 12
月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 952,973,785.81 | 760,573,346.34 | 25.30% | 676,189,942.13 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 81,360,499.32 | 70,231,907.40 | 15.85% | 52,506,750.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 75,943,909.91 | 58,832,640.30 | 29.08% | 46,424,353.52 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 133,743,957.35 | 196,032,675.43 | -31.77% | 99,470,829.34 | | 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.68 | 14.71% | 0.66 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.68 | 14.71% | 0.66 | | 加权平均净资产收益率 | 11.39% | 10.62% | 0.77% | 8.62% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,480,287,998.61 | 1,082,313,757.42 | 36.77% | 1,016,840,569.88 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 763,668,128.20 | 692,959,178.52 | 10.20% | 630,727,271.12 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 204,847,311.33 | 287,670,959.28 | 249,579,547.04 | 210,875,968.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,442,253.70 | 24,925,891.07 | 25,728,457.98 | 12,263,896.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 17,345,602.16 | 23,184,557.07 | 23,567,590.42 | 11,846,160.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,431,206.86 | 28,804,438.45 | 13,519,936.32 | 66,988,375.72 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -798,836.20 | 3,179.24 | 1,204,246.10 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 10,942,741.13 | 10,541,688.67 | 5,730,663.55 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 103,191.80 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,404,998.39 | -767,769.48 | 712,240.26 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 4,684,633.74 | | | | 减：所得税影响额 | 2,425,508.93 | 3,039,319.64 | 1,564,752.59 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | 23,145.43 | | | | 合计 | 5,416,589.41 | 11,399,267.10 | 6,082,397.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
一、所属行业及政策
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于制造业门类下的通用设备制造业（分类代码：C34）。根据《国民经济行业分类》（GBT4754－2017），该行业归属于“C34 通用设备制造业”——“C345 轴承、齿轮和传动部件制造”。
公司减速器、减速电机以及伺服电机、驱动器等核心零部件，以及将前述核心零部件集成后的一体化智能执行单元产品可广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备行业，是诸多国民经济应用领域的核心机械传动装置，属于下游行业的重要基础部件。近年来，随着我国机械设备制造业规模发展迅速，已超过日本和美国，成为全球机械设备制造第一大国，2021年我国机械行业实现营业收入26.47万亿元，也相应带动了机械传动领域减速器及减速电机的行业规模的不断扩大。
为支持减速电机和减速器的快速发展，国家及各相关部门颁布了一系列支持政策，具体如下： 2021年12月，国家工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》的通知（工信部联规〔2021〕207号，通知内重点任务指出：“（三）加强自主供给，壮大产业体系新优势。一是大力发展智能制造装备，主要包括4类：基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及融合了数字孪生、人工智能等新技术的新型智能制造装备。”
2021年12月，国家十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》的通知（工信部联规〔2021〕206号），通知内提到“（二）发展目标：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制 造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创 新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。”
2020年9月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技[2020]1409号，以下简称《指导意见》），里面明确指出：“（三）加快高端装备制造产业补短板。重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备、高档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范”。
2019年10月，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励机器人用关键零部件（高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器）、智能物流与仓储装备、智能物料搬运装备、智能制造关键技术装备、智能化生产线、智能机器人等产业发展。
2017年4月，科技部印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划的通知（国科发高〔2017〕89号），通知内指出重点任务为构建工业机器人产业体系，全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术与核心零部件，重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。
二、行业情况及发展趋势
在一般传动领域，我国减速电机已基本实现国产化，形成了规格齐全、品牌繁多的市场格局。国内生产减速机厂家众多，竞争激烈。随着国内经济水平的发展和各行业对于制造水平的要求逐步提高，市场及客户更注重减速机产品的稳定可靠性、品牌影响力、服务效率、生产交期等等。整体行业整合速度加快，大中型企业的市场占有率稳步提升。
在精密传动领域，在制造业产业转型升级的背景下，国家产业政策对于高端装备制造以及关键基础零
部件制造支持力度的加大，众多国内企业持续提升技术水平，行业准入门槛难度提升，新入企业无法在短
期内突破技术壁垒，形成坚固的护城河。
减速电机及减速器可广泛应用于应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、
包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备行业。随着我国经济发展和行业智能化、自动化需求加深，减速
电机、减速器及一体化智能执行单元产品需求将迎来不断的爆发增长。
二、报告期内公司从事的主要业务
一、公司主要产品
公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产
品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精
密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用
于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。
自设立以来，公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借
鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV
减速器、谐波减速器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等新产品，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架
构，实现了产品结构升级。公司顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，在现有减速器与小型交流、
微型交/直流电机搭配的减速电机基础上，不断拓展伺服电机、驱动器等运动控制一体化产品的研发，致力
成为动力传动与运动控制领域核心基础零部件的集成供应商、服务商。
二、产品主要应用领域
（1）工业机器人行业
根据工信部披露数据，2021年1-12月，全国工业机器人完成产量366,044台，同比增长约44.9%；根据GGII数据显示，2021年中国工业机器人销量超过26.13万台，同比增速超过53%，全球销量占比超过50%。
我国连续八年成为全球最大工业机器人消费国，市场占有率稳步提升，全球最大工业机器人市场地位进一步稳固。受益于机器人行业的快速发展，核心零部件精密减速器也得到稳步提速。公司积极拓展行业客户运用案例，提升市场及客户合作深度。
（2）工业自动化行业
随着经济的全球化发展，市场竞争日益激烈，世界范围内的工业自动化进程逐渐加快，特别是制造业的智能化、柔性化、无人化成为未来发展趋势。根据行业研究机构Zion Market Research的调研数据显示，全球范围内工业自动化市场规模至2017年已达到2,071.7 亿美元，由于物联网、5G技术、人工智能技术的逐渐成熟与商业化应用，全球工业自动化市场规模至2024年预计达到3,219.3亿美元，年复合增速约为6.5%。
同时，国际社会人口的老龄化和出生率普遍下降，未来劳动力结构面临严重挑战，工业自动化行业将迎来广阔的发展空间。公司产品作为工业自动化产业链的重要一环，广泛应用于自动化流水线设备和自动化专机设备等等。
（3）智能物流行业
物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来，我国政府不断推动我国物流的发展，提出要发展智能物流建设。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2016-2020年，我国智能物流市场规模增速均保持在两位数以上，2020年市场规模已接近6,000亿元，预计到2025年市场规模超过万亿元。
智能化是物流自动化、信息化的一种高层次应用，无人搬运车、机器人堆码、无人叉车、自动分类分拣系统、无纸化办公系统等现代物流技术大大提高了物流的机械化、自动化和智能化水平。
公司深耕智能物流行业多年，产品广泛应用于智能物流行业细分领域，如线性机械手、电动叉车、AGV搬运、输送分拣设备等等。公司产品销量逐年提升，和客户建立长期优质合作，市场稳步拓展中。
（4）新能源设备行业
能源是人类生活和世界经济发展必不可少的基本物质基础。自20世纪70年代初，能源需求旺盛的发达国家和地区加强对新能源的开发和支持，能源装备制造行业迅速发展，包括光伏智能装备、光伏组件、锂电池设备等领域需求日益扩大。
2020年12月12日的气候雄心峰会上，中国提出2030年前实现风电、光伏装机量1,200GW，2025年非化石能源在一次能源消费占比达20%，2030年要占到25%。“碳中和”目标之下，节能减排已经成为必然趋势，光伏行业市场空间广阔。此外，根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，我国新能源汽车产业驱动力加强，锂电池产能紧张且亟待产能大规模扩张，对锂电池加工设备提出更快速的发展要求。
上述行业及市场的高速发展，将进一步增加对减速器、减速电机的需求，为公司产销带来有利影响。
三、核心竞争力分析
1、自主研发优势
公司拥有减速器、电机、驱动器一体化业务平台，产品覆盖了动力传动与控制应用主要领域。公司多年坚持创新，不断改进和优化产品性能和结构，实现产品结构升级，同时结合国内市场客户的个性化需求，不断升级减速电机集成与检测技术、精密传动与控制技术，逐步形成了减速器、电机、驱动器一体化系统。
在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。公司拥有106项专利，主导和参与了7项国家和行业标准的制定。
2、精密制造和质量管理优势
公司积累了丰富的精密制造生产线优化设计、使用、调试和维护经验，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌握了一系列先进的工艺路线、工艺参数和过程控制措施，逐步建立了完善的产品质量管控体系，形成了规模化的精密制造能力。公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C产品认证。
3、产品种类齐全优势
公司拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种，广泛应用于工业机器人、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、服务机器人等高端领域。公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务，不仅拓展了销售渠道，增加了客户粘性，而且以较强性价比优势逐步实现替代进口产品的作用。
4、营销网络及服务优势
公司采取“直销+经销”的营销模式，覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司骨干销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。
四、主营业务分析
1、概述
公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品为精密减速器、减速电机及伺服电机、驱动器等核心零部件，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，为各类工业自动化设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。
2021年，新冠疫情仍在全球范围内传播，部分国家和地区未明显有效遏制疫情，经济和市场仍受到一定的冲击，同时，国际经济形势的复杂多变，大宗原材料价格波动剧烈，给国内外经济及市场的复苏带来不利影响。
面对上述情况，报告期内，公司顺应各行业发展周期，抓紧行业发展契机，深入市场一线，积极拥抱市场和客户，持续深耕行业发展新动能，同时，对内加强管控，优化产品结构和工艺，实行阿米巴经营核算，调动全员积极性，自上而下力争“销售最大化，费用最小化”。
报告期内，公司实现营业收入95,297.38万元，同比增长25.30%，实现归属于上市公司股东的净利润8,136.05万元，同比增长15.85%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 952,973,785.81 | 100% | 760,573,346.34 | 100% | 25.30% | | 分行业 | | | | | | | 通用设备制造业 | 952,973,785.81 | 100.00% | 760,573,346.34 | 100.00% | 25.30% | | 分产品 | | | | | | | 减速电机 | 535,351,967.84 | 56.18% | 557,129,949.99 | 73.25% | -3.91% | | 精密减速器 | 254,440,667.61 | 26.70% | 186,430,126.83 | 24.51% | 36.48% | | 智能执行单元 | 147,138,720.96 | 15.44% | | | | | 配件 | 2,585,101.98 | 0.27% | 3,402,887.83 | 0.45% | -24.03% | | 其他业务收入 | 13,457,327.42 | 1.41% | 13,610,381.69 | 1.79% | -1.12% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 878,692,061.41 | 92.21% | 697,789,560.24 | 91.75% | 25.93% | | 国外 | 74,281,724.40 | 7.79% | 62,783,786.10 | 8.25% | 18.31% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 685,890,172.54 | 71.97% | 529,201,751.98 | 69.58% | 29.61% | | 经销 | 267,083,613.27 | 28.03% | 231,371,594.36 | 30.42% | 15.43% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 通用设备制造业 | 952,973,785.81 | 702,878,862.38 | 26.24% | 25.30% | 26.39% | -0.64% | | 分产品 | | | | | | | | 减速电机 | 535,351,967.84 | 376,441,511.76 | 29.68% | -3.91% | -5.11% | 0.88% | | 精密减速器 | 254,440,667.61 | 205,275,776.83 | 19.32% | 36.48% | 40.95% | -2.56% | | 智能执行单元 | 147,138,720.96 | 106,521,268.73 | 27.60% | | | | | 配件 | 2,585,101.98 | 2,454,275.76 | 5.06% | -4.97% | -4.97% | -19.04% | | 其他 | 13,457,327.42 | 12,186,029.30 | 9.45% | -1.12% | 8.60% | -8.11% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 878,692,061.41 | 656,423,000.93 | 25.30% | 25.93% | 25.78% | 0.09% | | 国外 | 74,281,724.40 | 46,455,861.45 | 37.46% | 18.31% | 35.65% | -7.99% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销模式 | 685,890,172.54 | 492,278,535.76 | 28.23% | 29.61% | 30.35% | -0.41% | | 经营模式 | 267,083,613.27 | 210,600,326.62 | 21.15% | 15.43% | 18.00% | -1.71% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 通用设备制造业 | 销售量 | 台 | 3,092,619 | 2,625,209 | 17.80% | | | 生产量 | 台 | 3,233,140 | 2,627,478 | 23.05% | | | 库存量 | 台 | 444,053 | 303,532 | 46.30% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
年末库存量增加了46.3%，主要为了满足客户需求，提高产品交付率。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 通用设备制造业 | 直接材料 | 481,523,625.43 | 69.73% | 368,825,304.48 | 67.69% | 2.04% | | 通用设备制造业 | 直接人工 | 80,982,937.37 | 11.72% | 66,796,934.18 | 12.26% | -0.54% | | 通用设备制造业 | 制造费用 | 128,186,270.28 | 18.55% | 109,292,124.45 | 20.05% | -1.50% |
说明
营业成本中直接材料占比69.73%，同比增加2.04%，直接人工11.72%，同比减少0.54%，制造费用18.55%，同比减少1.5%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司2021年度纳入合并范围的子公司共6家，与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家： 2021年3月，本公司出资设立宁波金首指科技服务有限公司。该公司于2021年3月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币480.00万元，均由本公司认缴出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2021年10月，本公司出资设立佛山中大力德驱动科技有限公司。该公司于2021年10月9日完成工商设立登记，注册资本为人民币6,000.00万元，均由本公司认缴出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 168,608,506.14 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.70% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 62,761,046.82 | 6.59% | | 2 | 第二名 | 34,120,339.20 | 3.58% | | 3 | 第三名 | 26,500,660.95 | 2.78% | | 4 | 第四名 | 24,922,345.48 | 2.62% | | 5 | 第五名 | 20,304,113.69 | 2.13% | | 合计 | -- | 168,608,506.14 | 17.70% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 129,608,566.84 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.52% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 35,135,891.07 | 6.11% | | 2 | 第二名 | 26,363,784.98 | 4.58% | | 3 | 第三名 | 23,792,463.74 | 4.13% | | 4 | 第四名 | 23,693,272.27 | 4.12% | | 5 | 第五名 | 20,623,154.78 | 3.58% | | 合计 | -- | 129,608,566.84 | 22.52% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 31,167,943.00 | 27,645,421.13 | 12.74% | | | 管理费用 | 58,102,643.56 | 42,086,691.84 | 38.05% | 主要系管理人员薪酬及业务招待费
增加所致 | | 财务费用 | 10,035,529.88 | 9,522,738.03 | 5.38% | | | 研发费用 | 52,197,405.80 | 38,872,773.91 | 34.28% | 主要系研发人员薪酬增加所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 低压内置式无刷驱
动器 | 配套公司无刷减速电动
机，替代市场上传统的
变频电机，实现一体化
产品销售 | 完成 24～48VDC，
功率800W以内的开
发，已小批量投产销
售 | 完成系列化开发，实现无刷
驱动器批量销售 | 结合公司无刷减速电机，形
成智能执行单元一体化产品
批量生产和销售，增加销售
收入 | | 通用型伺服驱动器 | 通用型伺服驱动器具备
高速、高精、高效和高
度可靠性能，与减速机
伺服电机三位一体，拓
展市场应用 | 已完成 400W、750W
两款样板功能性及
热传导测试，开模阶
段 | 完成中端通用伺服驱动器的
开发工作 | 拓展公司产品线，实现产品
一体化目标和销售目标 | | 平行轴式驱动轮 | 优化产品结构，降低制
造成本，增加产品市场
竞争力，拓展销售 | 已出样，产品试用和
性能测试验证中 | 实现批量化生产销售 | 增加销售收入 | | 微小型直角减速机 | 提高零部件加工效率增
强批量生产能力，拓展
销售收入 | 完成4个机座的8个
速比段的开发，完成
产品打样，性能验证
中 | 完成系列化产品开发及产品
验证，与无刷电机相组合，
配套公司研制驱动器推向市
场 | 实现产品市场替代，增加销
售收入 | | ZPG系列高精密行
星减速器 | 提高产品批量化生产能
力，产品结构及新歌能
优化 | 产品部分型号 20、
32、50ZPG系列，已
出图，32ZPG21样机
一处，寿命试验中 | 完成产品各项测试，批量推
向市场 | 提升产品精度，提高产品批
量生产能力，增加销售收入 | | 高密封微小型平行
轴减速机 | 完成开品开发，实现市
场及客户需求，拓展市
场 | 完成部分产品开发
部分产品实现小批
量生产 | 完成产品目标，完成各项测
试，实现批量生产 | 实现产品替代，增加销售收
入 | | 六关节机器人 | 实现产品零部件升级，
优化性能，具备更强竞
争力，拓展销售 | 2021年共完成 4个
系列 10种产品设
计，其中 4个产品实
现批量生产 | 实现产品批量生产，拓展销
售，实现经济效益增长 | 拓展客户及市场，增加销售
收入 | | 高效无刷减速电机 | 提升产品结构和性能，
与新型无刷驱动器配套
使用，达到更好使用效
果，拓展行业应用 | 完成4个机座号6个
功率段的产品开发，
完成性能测试工作
及寿命试验工作 | 完成产品系列化开发，达到
技术指标和寿命要求，推广
市场应用 | 拓展客户及市场，增加销售
收入 | | 机器人用伺服电机 | 机器人用伺服电机搭配
机器人关节减速器，形
成一体化产品，实现机
器人结构本体的全套生
产 | 已完成部分型号产
品开模工作，部分产
品完成样机并在机
器人结构本体中开
展测试工作 | 实现产品全系列小批量的生
产，拓展销售，推广市场应
用 | 实现产品升级，形成大批量
生产能力，增加销售收入，
提高市场竞争力 | | REA3系列摆线针
轮精密减速器 | 根据市场需求，完善产
品结构，实现产品升级
迭代，形成系列化产品 | 完成系列产品外观
设计，运动仿真计
算，齿形再优化设计
工作 | 计划形成系列产品；增强检
测试验能力，形成批量生产
拓展销售 | 拓展客户及市场，增加销售
收入 | | ZDHF系列谐波减
速器 | 根据市场需求，自主研
发系列多型号精密谐波
减速器，形成完整产品
型谱 | 已完成齿形设计、齿
形修形处理、结构优
化、工艺革新和工装
设计等工作 | 形成完整产品型谱，实现大
批量生产和销售 | 拓展客户及市场，增加销售
收入 | | 机器人用精密减速
器 | 增强产品性能，具备更
强刚性和寿命，满足客
户使用要求，拓展市场
应用 | 完成产品结构的设
计开发工作及打样 | 完成产品开发及结构验证工
作，形成批量生产能力并销
售 | 实现产品升级，形成大批量
生产能力，增加销售收入，
提高市场竞争力 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 189 | 156 | 21.15% | | 研发人员数量占比 | 10.68% | 9.71% | 0.97% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 69 | 55 | 25.45% | | 硕士 | 15 | 12 | 25.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 89 | 81 | 9.88% | | 30~40岁 | 75 | 58 | 29.31% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 52,197,405.80 | 38,872,773.91 | 34.28% | | 研发投入占营业收入比例 | 5.48% | 5.11% | 0.37% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,104,498,767.19 | 893,445,266.86 | 23.62% | | 经营活动现金流出小计 | 970,754,809.84 | 697,412,591.43 | 39.19% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 133,743,957.35 | 196,032,675.43 | -31.77% | | 投资活动现金流入小计 | 2,099,550.00 | 1,327,452.68 | 58.16% | | 投资活动现金流出小计 | 168,911,535.62 | 84,644,513.69 | 99.55% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -166,811,985.62 | -83,317,061.01 | 100.21% | | 筹资活动现金流入小计 | 467,230,000.00 | 113,995,555.56 | 309.87% | | 筹资活动现金流出小计 | 225,247,103.88 | 186,813,225.63 | 20.57% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 241,982,896.12 | -72,817,670.07 | -432.31% | | 现金及现金等价物净增加额 | 207,416,486.52 | 38,416,179.37 | 439.92% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动现金流出增加39.19%，系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
2、报告期投资活动现金流入增加58.16%，系处置固定资产收回的现金增加所致 3、报告期投资活动现金流出增加99.55%，系购建固定资产支付的现金增加所致 4、报告期筹资活动现金流入增加309.87%，系报告期发行可转债收到的现金增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -496,824.27 | -0.56% | 系本期按联营公司未分配
利润和股权所占比例确认
投资损失 | 否 | | 公允价值变动损益 | | | | 否 | | 资产减值 | -11,636,033.59 | -13.15% | 主要本期系计提存货跌价
准备所致 | 否 | | 营业外收入 | 182,336.98 | 0.21% | 系本期取得非经营性收入
所致 | 否 | | 营业外支出 | 2,587,335.37 | 2.92% | 主要系对外捐赠支出所致 | 否 | | 信用减值损失 | -439,360.31 | -0.50% | 系本期计提应收账款、其他
应收款坏账准备所致 | 否 | | 其他收益 | 11,003,618.78 | 12.43% | 系本期收到政府各类补助
和前期收到政府补助本期
摊销所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 302,966,548.4
6 | 20.47% | 95,495,061.94 | 8.66% | 11.81% | | | 应收账款 | 93,710,340.89 | 6.33% | 98,711,081.18 | 8.95% | -2.62% | | | 存货 | 307,907,613.7
5 | 20.80% | 215,285,840.43 | 19.53% | 1.27% | | | 长期股权投资 | 1,753,175.73 | 0.12% | | | 0.12% | | | 固定资产 | 568,078,601.3
7 | 38.38% | 513,088,349.92 | 46.54% | -8.16% | | | 在建工程 | 1,956,228.93 | 0.13% | 3,933,628.32 | 0.36% | -0.23% | | | 使用权资产 | 15,728,343.79 | 1.06% | 25,431,075.57 | 2.31% | -1.25% | | | 短期借款 | 140,159,726.0 | 9.47% | 114,208,944.90 | 10.36% | -0.89% | | | | 3 | | | | | | | 合同负债 | 10,722,037.50 | 0.72% | 5,961,304.47 | 0.54% | 0.18% | | | 租赁负债 | 804,477.33 | 0.05% | 10,725,102.21 | 0.97% | -0.92% | |
境外资产占比较高 （未完） ![]()
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