[年报]德龙汇能(000593):2021年年度报告
原标题:德龙汇能:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁立国、主管会计工作负责人姚志伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 51 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 72 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点 天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，是伴随经济发展、能源消费增长以及作为实现“双碳”目标的重要力量，承担 着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命。大力发展天然气行业也是未来国家不断推动油气管网体制改革，全面落实节 能减排、环境保护和可持续发展的政策要求。在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，能够助力能源 碳达峰，推动构建清洁低碳、安全高效能源体系。 近年来，国家加大了天然气勘探投资，新增天然气探明储量持续增加，根据以往新增天然气探明储量预测，2021年天然 气探明储量将突破6.5万亿立方米。伴随着“煤改气”政策推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多 重因素影响，我国天然气产量和消费量增长显著。根据国家发改委数据，2021年我国天然气产量达2,053亿立方米，同比增 长8.20%，天然气表观消费量达3726亿立方米，同比增长12.70%。在消费结构方面，我国城市燃气板块的天然气消费量比重 最大，高达38%，工业燃料及发电用气分列二、三位，消费量占比分别为33%和19%。 能源的自然资源禀赋很大程度上使我国能源结构长期以来主要以煤炭为主，天然气在一次能源消费总量中比重较小， 2020年仅为8.4%，并未达到国家发改委于2017年印发的《加快推进天然气利用的意见》中“在2020年实现天然气年在一次 能源消费结构中的占比力争达到10%左右”的要求，离“到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右” 的要求尚有较大距离。在碳中和背景下，为优化能源消费结构，稳步推进能源消费革命，有效治理大气污染，我国出台了一 系列的支持性政策，优化能源规划布局，建立健全能源运营模式，深化能源相关体制机制改革，其中涵盖了：天然气基础设 施建设与互联互通，合理制定管道运输价格和城镇燃气配气价格，完善油气管网设施公平接入机制，加快天然气储备基础设 备建设，全面鼓励天然气产业发展进步。 2、公司所处的行业地位 公司在能源服务行业深耕已有17年，致力于推广和提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为社会创造价值。 目前公司燃气业务遍布北京、上海、天津、四川、江苏、江西、湖北、广东、内蒙、辽宁、河北、浙江等10余个省和直辖市， 城市燃气服务以特许经营方式为主，拥有5家城市燃气实体，分别为上饶燃气（位于江西省上饶市）、大连燃气（位于辽宁 省大连瓦房店市）、旌能天然气（位于四川省德阳市）、罗江天然气（位于四川省德阳市）和阳新华川（位于湖北省黄石市）， 拥有天然气门站10座，CNG标准站3座，CNG母站1座，LNG储备站4座，共铺设天然气高、中、低压及庭院燃气管网约3,000 余公里，服务各类燃气用户近50万余户，年销气量4.45亿余方。子公司苏州天泓公司专注致力于CNG/LNG运营业务，全面 实现供气无人值守和站点数据实时监控，已成为经营区域内天然气LNG供应领域的领跑者。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式 公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应 业务，包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG供应、能源综 合利用项目开发与建设。公司气源来源广泛，与国内外多家气源供应方建立长期合作关系，通过自有管道、槽车形成完善的 燃气供应途径，充分满足下游用户的各类需求。 1、城市燃气类业务及其经营模式 公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按照 用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站，为出租车、 公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司积极开展以客户为需求的综合服务，并 通过数字化工具快速发展多元化延伸业务，提升公司综合盈利水平和用户粘度。 公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资 质，以及压力管道GA1乙级、GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书，承接各类燃气 设施和管网工程的设计与施工，在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时，积极拓展外部市场。 2、LNG类业务及其经营模式 公司CNG/LNG供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供 技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能， 全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能和短信提 醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计划，全面实 现智能化调度。 公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目前 拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及LNG专业运输车32 组，配备有大型停车场和多功能调度中心，在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点，并在北仑、舟山、上海 五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安，粤东、防城港等多个接收站完成备案手续，业务范围 覆盖国内华东、华南大部分省市区域。 3、综合能源类业务及其经营模式 公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，积极发展用能服务，主要根据项目所 在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目建设 和运营维护，为用户提供低碳能源供应，协助国家实现碳中和目标。 （二）公司的主要业绩驱动因素 1、城市燃气类业务的业绩驱动因素 城市燃气业务的销售收入主要由销气收入和工程配套安装收入组成，业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、 区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。 在这些因素中，气源成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素；区域内市场化发展情况、市场开发情 况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因 素。 2、LNG业务类的业绩驱动因素 相对城市燃气业务，LNG业务市场化程度更高，受价格管控的影响更小，业务收入和利润的波动性更大。公司的采购 价格和销售价格是决定购销价差的主要因素；运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素；终端用户、加气站和气化 站的用气量是决定销售收入的主要因素。 3、综合能源类业务的业绩驱动因素 综合能源类业务的销售收入来自冷、热、电等能源的供应，以及相关项目建设和运营维护的收入。该业务的供能范围包 含特定客户及其周边工商业企业，因此，特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。且每座 能源站的建设和后期运维中，资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。 （三）报告期内公司业务发生的主要变化 报告期内，公司继续坚持燃气主营业务，精耕细作，积极应对能源供应紧张和价格剧烈波动等风险挑战，深挖存量市场 开发潜能，全年实现销售气量4.45亿余方，新增燃气居民用户5.47万户，新增燃气非居用户690家。 公司积极把握燃气行业整合机遇，多措并举，成功获得了上饶市信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭 街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里，进一步扩大了集团公司燃气经营业务区域覆盖范围。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、特许经营权及政策资源优势 公司在燃气行业耕耘多年，在全国多个城市取得管道燃气业务特许经营权，并建设了各类燃气管网、门站、加气站、燃 气储备设施等一整套完整的燃气基础设施，为公司经营开展和业绩提升提供了稳定的支撑；公司长期与地方政府紧密配合， 积极推动当地基础民生工程建设，促进当地经济发展。 2.管网及气源优势 公司拥有大量的高中压管线和丰富的城市管网，为燃气业务的深度发展提供设施保障。公司与“三桶油”气源供应商长 物流等方面开展了大量的工作，拓展了气源来源渠道，丰富了气源供应链条，并能够有效针对气源价格波动及时调整气源采 购结构，降低综合采购成本，提高企业盈利水平。 3.业务形态和技术优势 公司以燃气业务为核心，布局多样化产业形态，除城市燃气经营外，在天然气运输、燃气管网建设与管理、车用加气站 投资与运营及CNG/LNG供应业务层面多点开花，业绩斐然，并成功实现了多种产业形态间的有机融合，优化资源配置，逐步 形成了燃气产业上下游采购、运输、销售一体化、业务链条完备的成熟体系，积累了丰富的客户和渠道资源，建立了稳定的 市场营销网络，能够为客户提供多种能源供应方式，满足不同类型的能源需求，快速开拓和抢占市场。此外，公司不断加大 科技研发力度，在智能化系统应用领域获取了多项计算机软件著作权和专利，成功研发并投入使用多款系统软件，全面推进 公司向智能化管理发展。 4.公司管理优势 公司在发展过程中，不断吸收经验丰富的燃气技术人才和企业管理人才，并根据行业大环境和企业发展实际需要，适时 调整公司整体产业结构、管理结构和人才结构。2021年公司新一届董事会、监事会和高级管理人员在强化公司管理上狠下功 夫，重点强调完善制度建设、优化组织架构、提升管理干部专业性和职业性，制定了科学明确的发展战略和发展路径，向管 理要发展，向管理要效益，取得了显著成果。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划的开局之年。国际环境日趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，通胀 压力上升与疫情蔓延交织，在多重因素影响下，国内大宗商品市场经历了巨幅波动，煤炭、原油、天然气三大化石能源价格 飞升。尽管面临需求紧缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，公司紧跟国 家步伐，抓住新机遇，迎接新挑战，遵循实体和资本市场的发展要求，持续提升公司的盈利能力和治理水平。按照年初董事 会制定的战略和经营规划，坚定“全产业链”发展道路，深耕主营业务市场，拓展多层次能源业务发展模式，推进管理变革， 严格落实安全生产与责任，在全体员工的共同努力下，一手防疫情、一手抓生产，各项工作顺利得以开展，实现了公司经营 业绩的稳步增长。 1、天然气零售业务 2021年公司面对天然气价格剧烈波动以及新冠疫情反复带来的严峻挑战，在做好疫情防控的同时，积极为客户做好供气 安全保障。此外，公司通过优化气源结构，全面降低了年内天然气采购的综合成本。截至2021年末，公司天然气年销售量为 4.45亿方，燃气供应及相关收入为13.96亿元。 2021年，公司多项大型燃气项目投产：苏尼特右旗L-CNG合建站4月开始试运行，日均销气量13吨；各子公司新增多个 大型工业用户，合计新增日销气量近10万方，其中上饶公司华辉铜业5月22日正式通气，最高日用气量达1.60万方。 2、新用户开发 我国城镇化发展全面推进了清洁能源的利用，也符合广大民众对高品质生活的追求，这为公司开发居民燃气用户带来巨 大潜力；此外，公司深入贯彻国家“双碳”要求，深挖工商业用户潜力，全面推动工商业用户燃煤锅炉替代，并积极开发工业 园区用户。截至2021年末，公司新增燃气居民用户5.47万户；新增燃气非居用户690家。 3、优化气源结构 为应对天然气价格波动，保障气源供应稳定，公司在现有气源供应的基础上，积极拓展能源供应渠道，优化气源结构。 天津公司接通管道气代替LNG，全面降低购气运营成本，与中海油天津LNG接收站对接从码头提货LNG，进一步拓展气源来源； 天泓公司今年接通了管道气源，并获得了LNG增量指标，明确执行阶梯优惠价，为气源供应提供了必要的保障，同时也降低 了采购成本；此外天泓公司直接参与海外气源对接，减少中间环节降低了采购成本，同时助推完成罐式LNG模式的线上数据 互联互通，开启气源接收的新模式；上饶公司通过利用气源置换，积极协调周边气源，减少了LNG使用量，全面降低气源采 购成本。 4、延伸业务 随着居民用户数量不断增加，潜在需求的深度开发价值日益凸显。公司以用户需求为根本出发点，全面推广燃气延伸业 务。2021年，公司延伸业务收入达3,186.23万元；上饶公司延伸服务产品新用户成交率达98%左右，部分延伸服务产品市场 覆盖率已超过50%；旌能公司积极推进燃气保险业务及燃气具销售，同时启动燃气管道检测业务，全面开拓业务发展。公司 整体延伸业务处于快速发展状态，相信未来发展潜力巨大。 5、扩充营业版图 公司坚定走“全产业链”的发展道路，积极扩大城燃等终端业务，多渠道对接上游气源业务，强化中游长输管道、液厂、 储罐等支撑能力。公司今年积极推动对并购项目的考察调研工作，业务内容涵盖天然气全产业链，保持对部分项目的持续跟 进了解，逐步有序地推进产业链发展进程。 上饶公司成功取得信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积 达224平方公里，为公司持续发展奠定了坚实基础。 6、强化工程管理 截至2021年末，公司完成居民用户安装4.59万户，完成工商业用户安装251户，完成高、中、低压燃气管线和庭院管网 铺设安装206.69公里。 公司完成“三年管网实施投资规划”编制工作，为企业资本性投资资金需求做好提前规划并提供了坚实的参考依据；组织 完成年度投资立项审批，合理调整投资单价，指导子公司合理控制投资节奏。 全面开展集中采购工作，城燃公司延伸业务所需产品纳入集采清单，生产建设物资采占比已经达到70%，纳入集采清单 内的物资综合采购价下降了25%。 7、加强财务资金管理 公司以全面预算为主要管理工具，建立科学的财务分析和评价体系，提高各项资产的使用效率，完成资源的最优配置； 采用“收支两条线”加强集团资金的集中管理，提高资金使用效率；积极开拓融资渠道，集团借款平均利率较上年减少39 个BP，降低了集团平均融资利率，并不断优化债务结构。 8、人力资源管理 公司通过搭建人才智能化流程管理体系，明确人力成本管控方式，以“薪酬总额”控制为抓手，明确子公司人工成本管 控方式，建立公司内部职级序列与薪酬管理制度，使公司各级人事管控标准体系化、规范化和系数化。优化考核方式，建立 实施“以存量为基础的增量考核”，从经营净利润和经济增加值两个维度落实考核；完善干部管理和考核体系，实施干部季 度绩效考核，多维度进行干部工作评价。 报告期，公司实现营业收入150,749.87万元，归属上市公司股东净利润5,049.24万元；实现每股收益0.141元，每股经营 活动产生的现金流量净额0.59元，加权平均净资产收益率4.91%。截止2021年末，公司总资产216,204.93万元，归属于母公司 所有者的股东权益105,207.34万元。 报告期公司总体经营情况列示如下：
1、公司营业收入比上年同期增加23,206.40万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气收入同比增加17,530.45 万元，延伸业务收入同比增加794.02万元；工程安装收入同比增加4,919.22万元；子公司睿恒能源节能服务收入同比增加 1,923.24万元，而发电制冷收入同比减少2,215.52万元。以上综合影响营业收入较上年同期增长18.19%。 2、公司营业成本比上年同期增加22,248.85万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气成本同比增加20,306.74 万元，延伸业务成本同比增加426.18万元，工程安装成本同比增加2,691.89万元；子公司睿恒能源节能服务成本同比增加 1,027.74万元，发电制冷成本减少2,148.53万元。以上综合影响营业成本较上年同期增长21.61%。 3、公司营业利润比上年同期增加1,800.03万元，主要原因是：本报告期，因主营业务发展使营业毛利增加，影响营业 利润增加957.55万元；子公司睿恒能源转出对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备致营业利润同比增加 653.70万元。以上综合影响营业利润较上年同期增长28.39%。 4、公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1,556.97万元，增幅44.58%。主要是上述营业利润增加、捐赠增 加和相应调整企业所得税等共同影响所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，子公司睿恒能源分布式能源项目未运行致电力热力生产和供应无生产量和销售量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 1、新设子公司 2021年7月，旌能天然气设立全资子公司德阳智诚安达管线检测技术有限公司，注册资本人民币200.00万元，实缴出资 35.00万元，并将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
 |