[年报]阿石创(300706):2021年年度报告
原标题:阿石创:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺敏娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、原材料价格波动的风险及措施 公司产品生产成本主要是直接材料，生产需要的主要原材料为金属，价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料价格大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。因此，针对于原材料价格波动的风险，公司主要采取如下措施：第一、加强供应商的开发与导入，丰富供应商数量与原料种类，建立健全供应商体系；第二、对部分主要原材料开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的避险功能降低由于价格波动所造成的波动；第三、根据原材料市场价格的波动情况，适当调整公司产品价格，保证公司利益。 2、经营业绩波动的风险及措施 报告期内，公司处于快速发展阶段，在生产管理、财务管理、内部控制等方面将面临更高的挑战；目前，“平板显示溅射靶材建设项目”募投项目虽已结项但产能释放存在不确定因素，而“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”募投项目仍尚在建设中。若公司不能有效应对市场竞争、行业发展以及经营规模扩张等多重环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临波动风险。因此，针对经营业绩波动的风险，公司主要采取如下措施：第一、进一步优化和调整经营管理体制，完善法人治理结构，提高企业管理水平；第二、加快募投项目建设进度，缩短新建产线中新设备、新技术、新工艺磨合期限，降低不稳定因素发生几率；第三、增强下游市场调查力度，跟进下游市场需求调整产品生产，并大力开发下游潜在市场，丰富产品市场结构。 3、技术失密和人才流失的风险及措施 PVD镀膜材料行业对核心技术及人才的依赖性较高，核心技术的保密及拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若核心技术泄密或人才流失，将会造成公司产品失去竞争力、客户流失等后果，由此导致不能及时顺应市场变化的需求予以改变和发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司对于技术失密和人才流失的风险主要采取如下措施：第一、完善公司核心技术的保密管理制度，减少因人才流失而带来的技术泄露；第二、加强管理人员和技术人才的企业文化培训，丰富业余生活，提高管理人员和技术人才的企业归属感；第三、完善人力资源管理制度，提高人才招聘工作效率。 4、应收账款发生坏账的风险及措施 如果客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度；第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以152,852,499为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................8第三节管理层讨论与分析...............................................................................12 第四节公司治理...............................................................................................38 第五节环境和社会责任...................................................................................59 第六节重要事项...............................................................................................61 第七节股份变动及股东情况...........................................................................77 第八节优先股相关情况...................................................................................89 第九节债券相关情况.......................................................................................90 第十节财务报告...............................................................................................91 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告全文和摘要。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业监管体制 公司自设立以来一直从事PVD镀膜材料研发、生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年 修订）》，公司属于其他制造业（分类代码：C41）。 PVD镀膜材料属于新材料，属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。行业主管部门为工业和信息化部，负责行业 管理、产业政策制定及行业发展规划等，行业内的企业基于市场化方式自主生产经营。 2、主要法律法规及产业政策 为推动PVD镀膜材料等上游关键原材料行业发展，增强我国产业创新能力和国际竞争力，近年来我国先后出台了多项 专项政策和鼓励措施，以推动公司所处行业及下游相关行业的发展。具体如下：
（1）行业区域性 PVD镀膜材料行业的区域性特点表现为两方面：一方面从下游应用市场的需求分析，目前市场需求主要集中在东亚的 中国大陆、日本、韩国和中国台湾地区；另一方面从上游供给的区域分布来看，目前全球高端PVD镀膜材料生产商主要集 中在美国、日本和德国等少数几个国家。 （2）行业周期性 PVD镀膜材料是光学光电子产业重要原材料，广泛地应用于家用电器、智能手机、平板电脑、汽车电子、显微镜、数 码相机和数码摄像机等终端消费领域，也包括太阳能电池、Low-E玻璃、汽车镀膜玻璃、工具改性、高档装饰用品等领域。 总体而言，PVD镀膜材料行业的上下游均具有一定的周期性，尽管上下游行业发展周期不尽相同，但总体上均随着经济周 期的波动而波动。 （3）行业季节性 PVD镀膜材料的下游应用领域比较广泛，包含平板显示、光学元器件、节能玻璃、半导体、光磁记录媒体、太阳能电 池等行业，总体不具有明显季节性特征。 4、行业竞争格局 在PVD镀膜材料两大系列产品中，溅射镀膜已成为最主要的薄膜材料制备方法，溅射靶材也是目前市场应用量最大的 PVD镀膜材料。全球靶材市场呈寡头竞争格局，国外企业在高端半导体溅射靶材领域优势明显，但国内外企业技术差距正 逐步缩小。根据前瞻产业研究院的数据显示，目前，全球溅射靶材市场主要有四家企业，分别为JX金属、霍尼韦尔、东曹 和普莱克斯。 术门槛，拥有了部分产品的规模化生产能力，整体实力不断增强，已在国内高端PVD镀膜材料市场占有一定的市场份额， 这些厂商正在经历快速发展时期，上升势头较快，并积极参与国际技术交流和市场竞争。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 1、主营业务情况 公司主要从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售，主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品，主要用于制备各 种薄膜材料。目前，公司产品已在平板显示、光学元器件、节能玻璃等领域得到广泛应用，并已研发出应用于太阳能电池、 半导体等领域的多款产品，是国内PVD镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型 PVD镀膜材料生产商。此外，自2019年起，公司开始从事合金及金属材料的销售。 2、公司主要产品 （1）溅射靶材 溅射靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料，具有高纯度、高密度、多组元、晶粒均匀等特点，一般由靶坯和背板（或背 管）组成。按使用的原材料材质不同，公司溅射靶材可分为金属/非金属单质靶材、合金靶材、化合物靶材等。 报告期内，公司溅射靶材应用于平板显示、光学元器件、节能玻璃等行业，同时，公司亦加大研发力度，积极拓展半导 体、太阳能电池等行业。 （2）蒸镀材料 公司采用不同的原材料、配方及工艺，迄今已研发出数百种蒸镀材料，公司研发的蒸镀材料应用领域包括光学元器件、 LED、平板显示和半导体分立器等。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司设立采购部，负责包括原材料在内的物资采购，确保所需物资优质、高效供应，并不断降低采购成本和管理成本。 公司原材料采购主要采取计划采购的方式。采购部根据制造中心提交的原材料需求单，结合公司的原材料安全库存情况 和原材料市场价格，编制原材料采购计划，在合格供应商名录中选择供应商进行采购。 公司实施严格的供应商管理制度，确保原材料的来源与品质。公司定期对供应商进行综合评分，根据评分情况调整合格 供应商名录的等级及采购数量，对于产品质量过硬、性价比高的供应商，公司会与其建立长期合作关系。 2、生产模式 客户对PVD镀膜材料的产品规格型号和材质的需求存在较大差异。公司部分产品经过多年的市场应用，已形成相对稳 定的质量标准，因此公司积累了多款通用型号的产品；同时，部分客户由于其自身生产经营特点存在特殊需求，因此，公司 部分产品具有定制化生产的特点。 公司主要产品中，除部分溅射靶材的部分机械加工工序采用外协加工外，其他产品由公司自行生产。 客户向公司发出订单，营业中心据此制作计划任务书，并下达至制造中心；制造中心接单后，根据人员技能、设备负荷、 原料需求及客户要求组织安排生产计划；生产过程中，品质安全中心负责产品检测，制造中心员工负责对产品进行自检，测 量各个质量控制点并如实记录；产品完工后，由公司品质安全中心负责对每批成品进行检测，经严格检验合格后办理入库手 续。 3、研发模式 公司研发中心主要由研发和检测机构构成，研发机构包括多个研发项目组和实验室，负责新产品和新工艺的研究开发； 同时下设院士专家工作站，可为公司提供外部研发资源；并设立专利委员会，负责公司专利的统筹和评审管理。检测机构主 要负责公司开发产品需要的各项理化检测分析。 4、销售模式 报告期内，公司产品以内销为主，外销为辅。公司设有营业中心，负责客户信息跟踪、销售合同评审、签订合同、订单 处理、执行销售政策和信用政策等工作。 由于PVD镀膜材料用途的专业性、技术性强，公司内销主要采用直销模式，从而可以减少中间环节，更贴近市场，有 利于深入及时地了解客户的具体需求，为客户进行技术服务，最终有利于与客户的长期合作，同时也有利于市场风险控制。 公司由营业中心负责客户的维护和开发，一般在经历技术研讨、客户现场考察、管理体系评审、送样测试、技术改进、需求 回馈等环节后，公司被纳入客户的供应商体系，客户根据其生产计划向公司发出采购订单，公司根据计划发货完成销售。 针对国外市场，公司主要通过贸易商负责产品在国外市场的销售。通过与贸易商的合作，公司能够以较短的时间、较低 的开发成本拓展海外市场，减弱地域上的局限。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司建有福建省镀膜靶材企业工程技术研究中心和院士专家工作站，技术团队长期致力于PVD镀膜材料行业的技术研 发与创新，注重新产品和新技术的实用性开发。通过长期、持续的研发创新和市场拓展，公司在平板显示、光学元器件、节 能玻璃等行业所需PVD镀膜材料领域形成了深厚的技术储备和丰富的产品体系。 （1）丰富的PVD镀膜材料制备工艺技术 首先，公司掌握了多种粉末冶金制备PVD镀膜材料的工艺，其中包括高温烧结、真空烧结、压力烧结、气氛烧结、热 喷涂等工艺。 其次，公司掌握了金属材质所采用的熔炼、塑性加工、热处理、精密加工等技术，具备控制溅射靶材微观织构的能力， 特别是对于大面积溅射靶材。 （2）多样化靶材绑定与背板加工技术 公司自主研发了多种独特的溅射靶材与背板复合的绑定技术，包括低温钎焊绑定、银胶绑定、扩散焊绑定等，根据不同 的靶材材料特性选择最佳的绑定工艺，并且具备大型平板显示溅射靶材绑定和旋转管状溅射靶材的绑定能力。 公司掌握了多种类型的背板加工技术，材质包括高纯铜、铜合金、钛、不锈钢、铝合金等，通过多种工艺控制背板的强 度、导热能力，以辅助溅射靶材进行长期稳定的溅射工作，并自主研发搅拌摩擦焊接技术，可进行复杂的内循环水路背板的 加工制备。 （3）丰富的产品体系 经过多年的产品技术攻关与市场拓展，公司已建立较为全面的产品供应体系，产品品种丰富，是国内为数不多同时具备 为平板显示、光学元器件、节能玻璃、半导体、LED等领域提供高品质PVD镀膜材料能力的供应商之一。全面的产品供应 体系，一方面可使公司更快更灵活的抢占市场空间，另一方面则可利用公司较强的市场开拓能力快速实现技术积累和突破。 2、产品质量优势 PVD镀膜材料虽然在下游客户产品份额中占比较小，但对产品性能起到关键性的影响作用，其质量将影响液晶显示器、 触控屏、光学元器件、半导体、光磁记录媒体、LOW-E玻璃和汽车镀膜玻璃等产品质量，因此客户对PVD镀膜材料质量要 求较为严苛。完善的质量控制管理体系、优良的生产工艺水平和可靠的检验，是公司产品品质的保证，优质的产品品质是公 司产品快速获得客户认可的重要因素。 首先，公司已建立完善的品质管理制度体系，颁布了多项质量控制的内部管理制度和文件，取得了ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001、IATF16949等多项管理体系认证，并将管理体系落到实处，目前公司已经通过多家国内外知名企业的体系审 查。 其次，公司拥有完善的QC工程管控，每道工艺都有严格的作业标准、检验标准和监控机制，严格把控每一道工艺细节， 从而确保产品性能符合要求。 第三，公司配备了高性能检测设备，保障产品质量。其中物理性能实验室可进行水浸式超声波无损探伤、微观织构、电 性能、材料力学性能、粉末粒径等一系列检测；化学实验室可进行材料的杂质成分、定性定量等检测；此外，公司还专设了 镀膜实验室，可进行镀膜材料的镀膜试验，并通过一系列薄膜检测仪器进行薄膜性能检测。 3、国产化配套优势 （1）产品交期优势 基于合理的原料库存和采购管理模式，公司可为客户提供较短的交期服务，为大客户提供备货服务。公司建立了完善的 供应商管理制度，掌握了充足及优质的原材料供应资源，并与供应商保持良好的合作关系，部分关键原料可做到现货供应， 缩短公司的交货周期。此外，公司专业的ERP企业管理系统可实现业务与生产的及时对接和交期监督、物料控制与生产环 节的有效管理。同时，公司所在地地理位置便捷和物流管理高效。以上关键因素为公司构建了快人一步的产品交期优势。 （2）配套服务优势 PVD镀膜材料具有品种多、专用性强、产品更新换代快等特点。公司产品需要根据行业技术进步和客户需求的变化不 断升级开发，公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验，通过前瞻性研究、自主配方设计、 持续工艺改进升级等多种方式，从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求，与客户保持着长期良性互动关系。和 国外竞争对手相比，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时、有效、充分地掌握客户需求，满足客户需要。这种产品和 4、客户资源优势 在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。报告期 内，公司已与京东方、群创光电、友达光电、蓝思科技、兆元光电等知名企业建立合作关系，得到下游行业广泛认可，树立 了良好的业界品牌形象。由于PVD镀膜材料专业性、技术性较强，且客户对PVD镀膜材料质量稳定性、交货及时性等要求 很高，业务关系一旦建立，就会在相当长的时间内保持稳定，客户具有较强粘性。 凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服 务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2021年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入61,036.76万元，较上年同期增长72.43%；营业利润2,468.35万元，较上年同期增加218.39%； 利润总额2,501.09万元，较上年同期增加261.92%；归属于上市公司股东的净利润1,766.08万元，较上年同期增加201.14%； 扣非后归属于上市公司股东的净利润为1,073.94万元,较上年同期增长308.46%。 （二）报告期内的主要经营工作 1、募投项目建设 截至2021年12月31日，公司“平板显示溅射靶材建设项目”累计投入募集资金21,780.55万元，“研发中心建设项目” 累计投入募集资金2,210.64万元，“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”累计投入募集资金264.73万元，“铝钪靶材和钼靶 材的研发建设项目”累计投入12.42万元。其中“平板显示溅射靶材建设项目”和“研发中心建设项目”均已于2021年6月30 日达到预定可使用状态并结项。 2、技术发展与社会认可 2021年度，公司经国家知识产权局授权专利技术15项，其中发明专利5项，实用新型专利10项，且新增受理审核发明专利21项。同时，先后被中国光学光电子行业协会评为“2020年度中国光电行业——社会突出贡献企业”、福建省工信厅、 科技厅、财政厅等7家单位联合授予“省企业技术中心”、中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会联合授予公司 “2020年度中国新型显示产业链发展特殊贡献奖”、福州市总工会授予“模范职工之家”、国家发展改革委正式批复组建“高效 太阳电池装备与技术国家工程研究中心”、2020年度国家科学技术奖励大会上“平板显示用高性能ITO靶材关键技术及工程 化”项目获得国家技术发明奖——二等奖。 3、经营与布局 2021年12月10日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟收购常州苏晶电子材料有限公司 15.6137%股权的议案》，授权全资子公司福建顶创控股有限公司以自有资金收购平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） 持有的常州苏晶电子材料有限公司15.6137%的股权，本次交易完成后，福建顶创控股有限公司持有常州苏晶电子材料有限 公司52.8748%的股权。2022年01月10日，常州苏晶完成工商变更登记并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司于2022 年1月12日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的进展 公告》（公告编号：2022-001）。 2021年12月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟收购厦门西堤创新材料有限公司 100%股权的议案》，授权全资子公司福建顶创控股有限公司以自有资金收购厦门西堤创新材料有限公司五位股东持有的厦门 西堤创新材料有限公司100%股权，本次交易完成后，福建顶创控股有限公司直接持有厦门西堤创新材料有限公司100%股 权，间接持有常州苏晶电子材料有限公司31.9112%股权。2022年01月24日，厦门西堤创新材料有限公司完成工商变更登 记并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司于2022年1月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号： 2022-004），。 4、董事会、监事会及高级管理人员换届工作完成 2021年4月27日，鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第三届非职工代表监事候选人的议案》， 并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过了上述董事会、监事会换届选举议案。具体内容详见公司于刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）、《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。 2021年5月19日，随着新一届董事会、监事会换届选举工作的完成，公司第三届董事会、监事会举行第一次会议，分 别审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》等议案，选举产生了董事长、监事会主席及新一届高级管理人员等，具体内容详见公司于刊登在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2021-029）。 5、向特定对象发行A股股票完成 2020年10月16日，公司收到中国证监会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年8月11日，公司完成向特定对象发行股 票的发行工作，合计向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额 为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元后，公司实际募集资金净额为人民币 292,511,856.14元，公司总股本由141,120,000股变更为152,852,499股。2021年8月27日，公司本次向特定对象发行的股 票正式在深交所创业板上市。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 2021年度公司溅射靶材产品营业收入364,061,469.27元，同比增长47.17%，销售量同比增长66.78%，生产量同比增长 67.10%，库存量同比增长40.05%；蒸镀产品营业收入148,934,309.27元，同比增长104.50%；合金及金属材料营业收入 71,834,458.24元，同比增长195.75%，销售量同比增长3,912.28%，生产量同比增长3,912.28%；其他产品营业收入25,537,397.92 元，同比增长169.22%，销售量同比增长838.53%，生产量同比增长816.09%，库存量同比增长370.07%，主要系公司产品 的生产量、销售量以及库存量随公司订单以及市场情况发生增减变动所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√适用□不适用 前五大客户与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
√适用□不适用 前五大供应商与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 |
