[年报]移远通信(603236):2021年年度报告
原标题:移远通信:2021年年度报告 上海移远通信技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 钱鹏鹤 、主管会计工作负责人 郑雷 及会计机构负责人（会计主管人员） 朱伟峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币7.40元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本方案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节 管理层讨论与分析”中五（一）“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期营业收入较上期增加 51.56亿元，同比增长 84.45%，主要得益于 LTE模组、LPWA模组、车载模组、5G模组等业务量的提升，且下游领域在车载、智能安全、网关、无线支付、笔记本电脑等多领域的销售收入增幅明显。此外，公司外销快速增长，国际化战略稳步推进。公司凭借近年新品开发的积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，海外业务快速增长。 2、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加1.69亿元，同比增长89.43%，主要因公司收入大幅增长，运营管理效率提升，整体费用占比下降。 3、本期经营活动产生的现金流量净额较上期净流出增加8,956万元，主要系本期公司国内外业务扩张以及人员规模扩大，加大研发投入，公司加大了原材料备料、日常生产经营办公费用增加以及支付职工薪酬增加，综合导致现金支出增大所致。 4、报告期末总资产较上期末增加35.39亿元，同比增加76.91%，主要系公司2021年非公开发行股票的募集资金增加、存货增加、采购固定资产增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对纷繁复杂的国内外经济环境，面临原材料短缺、价格上涨、供给冲击等诸多不利因素，公司全体员工同心同力，追求创新、践行可持续发展的探索从未懈怠，凭借多年来在物联网通信模组领域积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，做好新业务的探索和布局，为公司未来价值增长提供支撑。 （一）下游需求持续旺盛，业务收入持续提升 移远通信一直致力于推动千行百业的智能联接与数智化转型，不断研究市场产生的新变化，客户产生的新需求，不断自我变革、创新技术、优化产品结构，以科技成就、用智造赋能，赢得了越来越多物联网智能终端的客户需求。 2021年度，公司实现营业收入112.62亿元，同比增长84.45%；归属于母公司股东的净利润为3.58亿元，同比增长89.43%；报告期末，公司资产总额为81.40亿元，同比增长76.91%。公司营收的增长主要得益于LTE模组、LPWA模组、车载模组、5G模组等业务量的提升，下游领域在车载、智能安全、网关、无线支付、笔记本电脑等多领域的销售收入增幅明显。 此外，公司外销快速增长，国际化战略稳步推进。公司凭借近几年新品开发的积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，海外业务快速增长。2021年公司境外营业收入49.70亿元，同比增长113.27%。 （二）研发投入持续增加，技术创新能力持续增强 公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动力。 1、2021 年公司在桂林设立了研发中心，进一步提高了公司整体技术研发和产品创新、专利发明创新能力，同时为华南地区的客户和项目提供本地化支持。目前公司在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、贝尔格莱德、温哥华六处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。 2、2021年度公司研发投入达10.22亿元，占营业收入的9.08%，同比增长44.62%。截至报告期末，公司研发人员2997人，占比72.97%。 3、公司重视知识产权保护，已申请并取得了知识产权认证证书。截至本报告期末，公司已取得授权的专利209项，商标104项；软件著作权189项。此外公司作为中国通信标准化协会（CCSA）成员，参与制定了5G通用模组行标,作为3GPP（研究和制定通信技术规范的国际化标准组织）成员，积极参与3GPP国际标准制定，推动物联网行业技术标准的发展和落地。 （三）丰富模组产品组合，树立模组行业标杆 在公司技术创新引擎高速转动的推动下，公司储备和推出了丰富的、符合市场需求的创新型产品，在推出快、质量高、系列全、服务好的高航道上乘风破浪。 在5G模组方面：2021年2月，公司率先推出了支持3GPP R16协议的第二代5GNR通信模组—Sub-6GHz模组Rx520F系列、Rx520N系列以及毫米波（mmWave）模组RM530N、RG530F系列，并于9月陆续进入工程样片阶段，支持多家行业客户进行终端设计。其超可靠性和低时延的特性，进一步提高了 5G 服务能力和效率，可满足对增强移动宽带和可靠通信能力有更高要求的行业应用场景，如工业互联网、固定无线接入、移动计算、智慧医疗、专网等。同年推出超小尺寸、高性价比的RG200U-CN，支持5G专网解决方案、QuecOpen嵌入式操作系统开发平台，可满足电力终端、AR/VR、无人机等对空间有严苛要求的应用需求。 移远通信在5G 产品方面一直走在行业前列，目前已支持全球 1000 余家行业客户进行5G终端产品的开发与商用。在2021年7月的2021挚物·AIoT产业领袖峰会上，移远通信荣获“2021挚物奖·5G技术应用先锋企业”。 2021年8月，中国移动发布5G通用模组产品供应商中标选候选人公示，移远通信五款5G模组以最大份额中标，占比接近50%。此次大份额中标，充分验证了移远5G模组在产品丰富性、性能稳定性及成熟度上的领先实力。2021年9月，以“产业强基，应用扬帆”为主题的工信部第四届“绽放杯”5G应用征集大赛通用产品专题赛决赛，历时三个多月的激烈角逐，移远通信参与联合申报的四个5G项目脱颖而出，其中“中国联通雁飞5G轻量化模组”、“中国移动5G模组RM500Q”荣膺该赛道一等奖，中国电信“5G模组双引擎，构建行业新格局”以及浙江移动“基于5G+人脸识别技术的移动灵瞳应用”斩获二等奖。2021年11月，第三届天翼物联开发者大赛创新成果发布会暨颁奖典礼在江西国际移动物联网博览会上召开，会上移远通信被授予本届赛事“卓越合作伙伴奖”以及天翼物联产业联盟 2021 年度“产业突出贡献奖”，并携手发布5G联合开放实验室行业终端测试标准及成果。 在车载模组方面：伴随着个性化车内体验以及舒适安全驾驶需求的持续增长，智能车联网行业快速发展。移远通信基于新技术新平台持续提供丰富强大的车载产品组合：新推出的LTE-A车规模组AG519M，支持5G NR、5G NR+NR V2X的车规模组AG56xN、AG57xQ，契合了车联网生态日益丰富、供应链平衡的客户需求；车规级Wi-Fi 6 AF50T、WiFi 6E AF68E等模组，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，满足专网和公网分离的典型车内网络需求；基于高通高性能芯片开发的车载安卓智能模组 AG800D 与 AG600K，具备超高的视频及 AI 处理能力，适用于 360 环视、OMS/DMS、AR导航等场景；车规级高精度定位GNSS模组LG69T-AM，搭载Point One定位引擎，利用RTK和SSR技术实现厘米级定位，较好地应用于微型交通等领域。 2021年9月，以“自主创新、攻坚克难、重塑价值链、共创智能网联新局面”为主题的2021中国（深圳）国际汽车电子产业年会暨“2020 年度汽车电子科学技术奖颁奖盛典”在深圳举办。 会上，移远通信凭借已经商用落地的AG55xQ系列5G+C-V2X车规级通信模组，获颁“2020年度汽车电子科学技术卓越创新产品奖”。 2021年11月，在以“突破·重构”为主题的2021 年度（第五届）高工智能汽车年会暨年度高工金球奖评选颁奖典礼上，移远通信获颁“年度车载通讯模组领军供应商”奖，在车载领域的领先实力再一次获得业界的认可和肯定。 当月，移远通信还正式获得了ASPICE CL2（汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证。顺利通过ASPICE CL2评估，意味着移远通信在智能网联汽车领域的软件开发能力已经达到国际先进水平，可进一步为全球汽车厂商和Tier 1合作伙伴提供高质量的车载产品和服务。 移远通信立足于丰富的车载产品组合，贴近客户的软硬件设计支持、认证、天线设计等技术服务，在深耕国内客户合作、提高产品质量的同时，加强海外FAE和研发支持的资源投入，与包括日本、韩国、印度、越南、意大利、德国、法国、西班牙、瑞典、美国的诸多车载一级供应商(Tier1)和主机厂形成合作。合作定点项目持续增加，为移远通信成为赋能智能互联车载的领头羊，打下坚实基础。 此外，为顺应AIoT智联网应用创新的浪潮，公司还新推出一系列支持AI算法的模组产品，其中新一代旗舰级SG865W-WF智能模组，其性能强大、综合算力高达15TOPS，可无缝对接5G、4G模组，并使得智能摄像头、视频协作和智慧零售等计算密集型物联网应用游刃有余；融合5G和AI技术的SG500Q-CN，兼具强大的数据处理功能、丰富的多媒体外设，助力5G物联网应用实现质的突破，荣登 “2021 AIoT新维奖·最优产品/解决方案榜”。 报告期内，公司还推出了第一款基于SIP封装，超低功耗、超小尺寸的LPWA模组BP770A-GL，迎合了可穿戴、小型追踪器等应用的市场需求；4G Cat.4系列模组EC200A、EC200D等，兼具低价、低延迟、更低功耗、更丰富的参数配置等特点，适用于支付、CPE、表计、安全等行业，助力Cat.4国产化进程；支持Wi-Fi6+BT5.2的高速双频WiFi模组FC64E，可选LCC WiFi天线/独立天线接口，满足工业类、智能家居等多种场景应用；GNSS高精度授时模组LC98S，支持多星系统同步接收，授时精度<6.8ns@1σ，让4G/5G基站授时应用更加精准可靠。 （四）加速新产品布局，新业务初见成效 公司在保持现有模组业务高速发展的同时，以面向未来的发展思路，顺应时代趋势，洞悉客户需求，积极探索新业务、新产品，借助公司良好的品牌和销售渠道，广泛链接优秀合作伙伴，不断探索新业务，目前新业务布局初见成效。 1、天线产品 公司依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，不断完善天线产品和技术服务，已覆盖咨询与评估、设计、测试、认证和生产制造等各个环节。移远的模组+天线的组合，可切实帮助客户解决常见的难点、痛点，包括：1）通过控制模块、连接器和天线，可简化客户开发流程，进而快速进行射频设计和调试，缩短客户产品上市时间；2）两个关键组件配套设计可帮助客户简化终端测试；3）移远大量的模组配套标准天线产品，客户拿来即用；4）移远具备全定制化的天线设计、集成和制造能力，可增强客户终端设计的灵活性；5）移远具备全球技术专家团队，可为客户提供可行性研究、射频设计检查及测试等全方位的服务。 2021年度，公司不断丰富完善天线产品类型，规划开发了基于各种物联网应用终端的天线方案，包含胶棒式、组合式、出线式等各种外置天线；以及PCB、FPC、SMD、陶瓷等内置天线，几乎覆盖5G、LTE、Cat M、LPWA、GNSS、Wi-Fi/BT等不同技术的物联网应用。特别2021年度新推出了多款高性能5G组合式天线、GNSS双频多频高精度定位天线、小型化chip天线，以及应用于车载领域的智能天线解决方案均已投入实际应用。 截至报告期末，公司已推出300多种天线产品，天线销售实现了快速突破，特别与海内外高端市场客户建立了长期合作战略关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。 2、QuecCloud物联网云平台 公司自主研发的物联网云平台QuecCloud可为客户提供丰富的数据接口协议和多制式接入方案，帮助企业快速上云。QuecCloud开放平台提供设备连接、数据分析、规则引擎、远程升级等功能，可为客户打造“终端+连接+平台+应用”的端到端一站式服务。 公司以QuecCloud开放平台为基础，深耕垂直行业解决方案，已打造智慧出行、智慧用电、自助商用、智能家居、智慧工厂等多条产品线，助力企业实现智能化场景。智慧出行已集成电动自行车、摩托车、滑板车、Tracker等出行安全保障方案；智慧用电已集成断路器用电安全、智能光伏、消防产品联动、智能电表等方案，为用户提供7*24小时安全用电，助于节能环保及便利化管理；自助商用平台可服务于丰富的无人化运营场景，可帮助客户精准管控物料投放、有效降低人力成本。 3、ODM业务 为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，公司设立了ODM 业务部门，并且在美国设立了以ODM为主营业务的子公司Ikotek USA,Inc.。公司依托于全球丰富的IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务。 目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、共享出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案，并与云业务、天线配合为二轮智能出行提供了整体解决方案。进一步提高了与模组行业头部客户的粘性，加强深入合作和长远发展。 4、智慧城市数字集成化业务 依托公司众多行业客户，结合5G、AI等新一代信息技术，公司将数字信息化与城市各行各业深度融合，赋能交通、教育、医疗、工业等细分领域，助力城市精细化的数字管理和创新治理。 智慧城市数字集成化业务板块依托公司各行业的应用平台，从边缘侧到云端应用，可为客户提供弹性可扩展的一站式整体解决方案。目前已经在城市治理、交通运输、医疗、教育、工业、农业等领域拓展了相关数字集成业务。 2021 年公司的智慧城市数字集成化业务的发展实现了快速突破，我们与各省/市政府、企事业单位等客户形成了长期战略合作关系，解决方案产品在相应领域实现了广泛应用。此外，公司还先后获得 2021 年度中国智慧城市建设推荐品牌、2021 中国物联网最佳智慧城市应用方案奖等 奖项。 （五）深化供应链管理，保证产能稳定供应 在原材料紧张、上游成本上涨的背景下，公司立足现实，不断深化运营与生产管理，提升整 体经营效率。 在供应链与生产管理方面，公司不断优化供应链管理，合理预计销售，并积极有效地备货备 料，保证客户供应；在生产制造方面，公司已在常州、合肥设立了两处自有智能制造中心，并在 全球马来西亚、巴西、苏州、东莞、嘉兴等多地建立了代工厂合作，全方位保证产能稳定供应。 截至报告期末，公司合肥智能制造中心具备10条生产线以及2条研发试产线，年产可达4500万 片，另外，常州智能制造中心也已完成15条无线通信模组贴片生产线的架设，预计2022年完成 另外5条生产线的架设，满产后可达9000万片/年。此外，公司针对部分自动化生产测试线做了 升级，可提升产线效率，助力公司产能提升，以更好地满足客户需求。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，随着下游应用场景不断涌现，通信模组行业有望长期持续稳定发展。 1、物联网市场情况 根据ABI Research公司2021Q3的预测数据，预计到2026年物联网连接数量将达到231亿。 此外，ABI Research 2022年最新数据显示，2021年度移远通信在M2M蜂窝模组供应商出货市场 份额达到38%。 单位：百万连接数 图表全球物联网连接规模统计及预测 数据来源：ABI Research 2、蜂窝物联网市场情况 据爱立信公司 2021年 11月的“Ericsson Mobility Report”预测，2027年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量超 50亿。其中，2G、3G逐步退出，而 NB-IoT、Cat-M和 4G、5G覆盖范围将持续增大。 图表 全球蜂窝物联网连接规模统计及预测 数据来源：爱立信“Ericsson Mobility Report” 3、5G市场情况 2021年 7月 5号，十部门关于印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的通知（以下简称“通知”），通知提出 2023年总体目标：到 2023年，我国 5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。（1）5G应用关键指标大幅提升。5G个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6亿。 5G 网络接入流量占比超 50%，5G 网络使用效率明显提高。5G 物联网终端用户数年均增长率超200%。（2）重点领域 5G应用成效凸显。个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户获得感显著提升。垂直行业领域，大型工业企业的 5G应用渗透率超过 35%，电力、采矿等领域 5G应用实现规模化复制推广，5G+车联网试点范围进一步扩大，促进农业水利等传统行业数字化转型升级。社会民生领域，打造一批 5G+智慧教育、5G+智慧医疗、5G+文化旅游样板项目，5G+智慧城市建设水平进一步提升。每个重点行业打造 100个以上 5G应用标杆。（3）5G应用生态环境持续改善。跨部门、跨行业、跨领域协同联动的机制初步构建，形成政府部门引导、龙头企业带动、中小企业协同的 5G应用融通创新模式。培育一批具有广泛影响力的 5G应用解决方案供应商，形成 100种以上的 5G应用解决方案。完成基础共性和重点行业 5G应用标准体系框架，研制 30项以上重点行业标准。（4）关键基础支撑能力显著增强。5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有 5G基站数超过 18个，建成超过 3000个 5G行业虚拟专网。建设一批 5G融合应用创新中心，面向应用创新的公共服务平台能力进一步增强。5G应用安全保障能力进一步提升，打造 10-20个 5G应用安全创新示范中心，树立 3-5个区域示范标杆，与 5G应用发展相适应的安全保障体系基本形成。 国家通过各种相关引导政策，加快 5G网络和物联网建设，基于 5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，各种业务需求逐步发掘细化，市场需求增长强劲。通信模组是各类物联网行业终端实现通信功能的核心部件，针对中国和全球蓬勃发展的 5G产业，公司提供多平台 5G通信模组，可满足不同客户的需求，助力 5G行业发展。 4、下游应用领域情况 无线通信模组应用领域非常广泛，遍布智能车联网、无线网关、智慧工厂、智慧城市、光伏、数字经济、智能机器人、智慧农业等方方面面。物联网下游应用领域的旺盛需求促进了物联网行业的蓬勃发展。 全球多个国家已经将智能网联汽车纳入发展规划，智能网联汽车将成为 5G 垂直应用落地的重点方向。美国交通运输部于2020年发布了《确保美国自动驾驶领先地位：自动驾驶汽车4.0》；欧盟ETSC在《第五届欧盟道路安全行动计划（2020-2030）》中明确提出在未来十年的9个重要行动，其中就包括交通自动化。2020年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等11个部委发布《智能汽车创新发展战略》（发改产业〔2020〕202号）。该战略旨在顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，抓住产业智能化发展战略机遇，加快推进智能汽车创新发展。在上述的标准基础上，中国、欧洲、美国范围内都在大力推广融合测试、试验区试点以及商务模式和生态体系建设。同时，韩国日本等区域也在大力推进智能网联汽车和运输体系的建设。智能网联在 车辆普及和智慧交通基础建设的的法规面、技术面以及商业面快速成熟，同时随着规模化初步提 升，配套成本不再高不可攀，为相关产业的落地，创造了更为成熟的条件。 2021年6月30日，国家能源局综合司下发文件《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏 开发试点方案的通知》，要求党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等 不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。 2021年12月12日，国务院下发《“十四五”数字经济发展规划》，制定2025年发展目标： 到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数字经济 的快速发展，将带动网络覆盖能力得到进一步发展，并促进更多行业进入快速智能化、数字化转 型。 2021年12月21日，十五部门关于印发《“十四五”机器人产业发展规划》的通知，制定2025 年目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。 推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。 2022 年1 月 5日，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，明确到2025 年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产 县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%， 设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。 国家不断出台各种政策，加强网络建设，促进各行业快速智能化发展。而无线通信模组作为 上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，可助力千行百业智能化升级，公 司将为国家十四五规划和2035年远景目标贡献一份力量。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： （一）公司从事的主要业务 公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务， 可提供包括无线通信模组、天线及物联网云平台管理在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性 的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。 公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、 无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。 图 公司产品主要应用场景 （二）经营模式 报告期内，公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网云平台管理在内的一站式解决方案。 1、采购模式 公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。 3、销售模式 报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入112.62亿元，较上年同期增长84.45%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较上年同期增长89.43%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随着营业收入增长以及2021年原材料整体紧缺、采购成本上升导致营业成本也相应增长。 销售费用变动原因说明：主要系销售额同比增长84.45%，销售人员绩效薪酬随销售额增长导致成本及其相关费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期新增应对ITC审查支付相关的律师费687万美金，公司日常经营管理人员数量及薪酬增加，以及日常办公支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司境外采购采用美金结算，2021 年人民币兑美元升值幅度较2020 年升值幅度减小，导致公司汇兑收益较上年同期减少，及银行借款对应利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发项目投入，研发人员数量及薪酬增加，加大研发设备采购导致相关折旧增加以及研发相关的其他直接投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司采购固定资产增加导致投资现金支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金导致该项现金流入增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系公司本期业务规模增长，对应印花税增长所致。 其他收益变动原因说明：主要系公司本期收到的部分政府补助分类为与资产相关，计入了递延收益所致 投资收益变动原因说明：主要系本期结算外汇套期保值金融工具产生投资损失所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司 2020 年开展了与外币借款相对应的外汇套期保值产生了公允价值变动，本期未开展同类型外汇套期保值业务所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系公司根据业务开展以及客户信用账期管理的实际情况，对应收账款坏账计提比例进行会计估计变更所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系为应对生产销售需求，存货规模扩大所致。 营业外收入变动原因说明：主要系公司加强供应商来货质量管理，本期质量赔款减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系因产品质量问题，公司对客户承担的额外费用支出所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期末公司未开展与外币借款相关的外汇套期保值业务，并转回上期期末外汇套期保值相关交易性金融负债的递延所得税资产，导致本期递延所得税费用增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 （一）分行业说明 随着物联网的快速发展，万物互联场景需求不断增加，作为物联网产业链的重要环节，无线通信模组需求不断增大。公司根据客户需求，不断创新优化产品，2021年度各产品线均有新产品推出，更加全面的产品类型可覆盖下游丰富的应用场景。虽然本期行业内原材料成本上升，但是公司秉持服务支持客户为第一要义，成本上升需要经过较长时间后才可陆续传导至下游客户。故伴随着上游原材料成本上涨导致本期毛利率下降2.67%。 （二）分产品说明 报告期内，公司不断拓展新客户、新产品、新业务。本期模组业务较上期增加，主要因LTE、LPWA、5G以及车载业务快速增长所致；LTE及LTE-A系列模组广泛运用于无线网关、车载运输、智慧工业等领域。LPWA系列模组广泛应用于远程抄表、智慧城市等领域，在业内得到了极大认可，市场份额领先。5G 系列主要系公司具有先发优势，已支持 1000 多家终端客户项目落地。因此公司营业收入实现了快速增长。2021 年公司调整了业务分类，拆分为“模组+天线”和“其他”。 “其他”业务包括云平台、智慧城市、技术服务费等。公司新业务初见成效，故“其他”业务较上期营收增长较大。 （三）分地区说明 本期境内营业收入较上期增加66.66%，主要是随着国内物联网行业的快速发展，各类智能终端对通信模组的需求不断增长；以及公司技术能力不断提升、营销团队不断增强，拓展和覆盖了更多客户和应用场景。本期境外营业收入较上期增加113.27%，主要因公司持续秉持国际化战略，凭借近年新产品的开发积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，不断开拓海外市场，海外业务快速增长。境外毛利率相对境内较高，主要系境外市场整体售价高于国内。 （四）分销售模式说明 公司销售模式为线上线下相结合的方式，目前以线下为主，线上为辅。随着公司产品不断升级创新，公司客户群体越来越丰富。为更好的支持中小客户，公司在天猫商城开通了“移远旗舰店”，为客户提供更加便捷的购买渠道。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司产销量增长主要得益于LTE模组、LPWA模组、车载模组、5G模组等业务量的提升，以及下游领域在车载、智能安全、网关、无线支付、笔记本电脑等多领域的销售增幅明显。此外，公司外销快速增长，国际化战略稳步推进。公司凭借近几年新品开发的积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，海外业务快速增长。公司为满足下游客户需求，不断提高产能。综上，本期产品的生产量、销售量较上期增长明显。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
直接材料变动分析：因物联网行业的快速发展，公司营业收入较上年同期增长84.45%，同时原材料价格上涨，导致直接材料占比较上年同期增长2.64%。 加工费变动分析：伴随营业收入较上年同期 84.45%的增长，模组加工费较上年同期增长60.82%，主要因公司投资建立了全球智能制造中心，提升了生产加工能力，导致加工费占比较上年同期降低1.16%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见“第十节、八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 （未完）  |