[年报]如通股份(603036):如通股份2021年年度报告
原标题:如通股份:如通股份2021年年度报告 江苏如通石油机械股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月14日公司第四届董事会第七次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:1 币种:CNY
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，新冠疫情反复不定、主要客户压缩资本开支、销售价格竟争激烈、钢材等大宗材料和铸锻件等价格出现大幅上涨等诸多不利因素，使公司在发展中遇到了不小的挑战。公司采取积极措施统筹谋划力推新产品开发、拓市场强推新品、转方式提质增效，克服外界不利因素的干扰，保持了生产经营的平稳运行。全年实现营业收入：2.70亿元，归属于上市股东的净利润：5,553.52万元。 1、直面现实困难，市场开拓稳步推进。报告期实现主营业务收入：2.69亿元；其中，境内：2.37亿元，海外：0.32亿元，受新冠疫情影响较大，海外业务在2020年出现下滑的基础上，同比下降15.46%。石油装备行业市场竞争依然激烈，公司在全面分析国内市场现状的基础上，对销售团队进行了优化整合调整，市场覆盖率、占有率得到提升，虽然新抓订单同比出现增长，但由于销售价格下降，营业收入仍承受较大压力，石油钻采设备同比收入下降 7.26%；公司主动出击应对日趋激烈的竞争态势，加快了传统产品升级和营销模式转型的速度，扩大服务型业务收入的规模，取得一定效果，全年井口自动化等新产品实现销售5,648万元，有力的支撑公司发展。受疫情影响国际间人员交流受限，销售人员积极开拓思路，克服了人员出行受限带来的不利条件，通过网络、邮件等方法与顾客保持和加强了密切的沟通联系，取得了较好效果，下半年海外订单止跌反弹；但是，受国际航运影响，无法及时完成发货或运输过程，导致部分订单完成受限，全年海外销售下降15.46%。 2、强推新产品开发，打造企业发展新平台。对重点产品和年度开发计划进行细化分解，落实项目的总体目标、项目负责人、跟踪人和阶段考核目标，全年完成18项新产品开发、改进完善工作，其中钻修井自动化产品取得明显效果。继续把新产品开发和高规格平台的打造作为支撑公司发展重中之重，不断提升公司平台规格，被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，公司是江苏省创新型企业，并拥有江苏省企业技术中心、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心和研究生工作站等高规格平台。继续注重专利保护工作，打造知识产权护城河，全年组织申请了专利16项，其中发明专利8项，合计拥有有效专利53项。 3、加强管理，提高运行效率。面对市场竞争激烈和原材料成本上升等不利的外部环境，公司着眼未来，主动适应形势发展要求，加强了内部运行速度提升和降本增效工作。从提高生产效率、加快运行节奏、减少不必要的时间浪费和冗余环节角度出发，实施布局规划合理调整和工艺流程的重新组合，将机加工车间按工序重新分类整合，同步实施了装备换挡升级，淘汰落后生产设备；经初步统计：人均工时产量增长18.78%，厂内物流距离优化减少13.4%，取得了良好的效果。利用技术手段将各个过程有效连接，升级信息化水平，实现了软件系统对接、设备硬件连接、软件流程梳理、程序开发及测试、系统试运行、数据整理及切换等一系列工作，已取得一定成效，全部工作完成之后，将进一步提高公司的运行速度。 报告期大宗原材料价格出现大幅上涨，给公司带来了较大的成本压力。其中：富宝资讯显示废钢价格从2020年2300元/吨，涨至2021最高4270元/吨，目前仍在高位；公司采购废钢均价3531.26元/吨，同比上涨35.95%。报告期营业成本为1.62亿元，虽同比上涨10.42%，但由于有效控制使成本上升速度远低于原材料上涨幅度，突显了公司加强内部管理，提高内部运行效率的不俗成果和重要性。 4、整合资源，充分发挥组合优势。公司2021年一季度完成了设立南通惠通公司收购资产项目的审批程序；组织人员对购买的资产进行了细致的清点和确认，二季度完成了土地、房产过户和所有资产的交割。为了规范惠通公司的经营活动、实现收购目的，制订了运作流程和细则，搭建了组织架构，逐步理顺了运转和合作关系，未来将逐步显现并购效果。 5、跨行业发展，轨交项目取得新进展。2021年，BFA02型制动盘经过60万公里的装车运用考核，通过CRCC现场检验和技术评审，获得CRCC出具的《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货；同时，铝基复合材料制动盘进入标准地铁项目，围绕铝制动盘产业化和质量改进提升的目标要求，添置了相关设备进行技术改造，较好地完成了铝盘订单的交付，标志着公司进入轨道交通领域取得了实质性的进展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业与经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等存在较为紧密的关系，下游客户需求和资本支出影响行业景气度和盈利水平。国际油价经历了2020年极端的历史低价之后，一直处于恢复过程中，价格高点已达到130美元/桶，如果油价可以保持相对有利的市场价格，主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，预计对行业未来前景起到较为明显的促进作用。 “碳达峰碳中和”将对未来的能源结构产生影响。国家提出双碳目标重要战略部署，将促使煤炭、石油开采等传统能源在能源总量中的占比下降，而风能、光能等新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但作为国家战略物资的石油、天然气在短期内，继续作为重要能源供应的地位不会改变。 俄乌冲突对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。 新冠疫情对行业产生了多重影响。由于新冠疫情的影响，导致人员交流、货物运输出现困难，影响了正常业务开展和产品交付；同时，也可能导致了大宗原材料供应紧张，包括钢材在内的大宗商品价格大幅上涨，对行业的盈利能力将会产生不利影响。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻机提升系统的重要组成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。 公司为国内油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系，并通过核心客户开拓国际市场。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术实力和综合实力的优势，加大了对未来发展形成了有力支撑的钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备；在现有产品和运用领域，继续深耕细作、挖潜增效，通过提升服务响应速度和客户满意度，提高市场占有率和业绩水平。 公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业和技术发展趋势，充分发挥自身有利条件，形成了独有的竞争优势。 1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻采设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。建有研究生工作站，与高校和科研院所建立长期合作关系,致力于对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术开发，保持了在行业内领先的技术、产品优势，拥有专利53项。 2、产品质量优势。公司产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量公司竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制之中。公司独有的从铸造坯料、热处理、机械加工到产品最终成型全产业链制造能力，和德国直读式光谱仪、三坐标测量机等40多台套的检验检测装备也保证了产品质量的稳定。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段和较强的质量管理执行力，并对质量控制文件的执行情况进行
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回理财投资款减少及购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：权益分派所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，在新冠疫情频发、国际油价剧烈波动、大宗原材料上涨造成的成本上涨等多种不利
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注：“其他产品”主要为配件等相关产品 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2021年公司收购江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，导致提升设备（整机）增加1,260台/套、提升设备（零部件）增加333件、卡持设备（整机）增加241台/套、卡持设备（零部件）增加6,883件、旋扣设备（整机）增加6台/套、旋扣设备（零部件）增加538件。
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，2021年第一次临时股东大会审议通过出资成立全资子公司南通惠通公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 7,011.92万元，占年度销售总额 25.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 6,465.89万元，占年度采购总额 43.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司分配现金股利增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，其中包括土地使用权，从而导致公司 2021年度无形资产增加。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，国际油价整体呈上升趋势，但受新冠疫情反复、世界经济前景不明和国际局势的影响，主要油气公司用于勘探和生产的资本性支出普遍低于 2020年水平。其中，中国石油 2021年勘探与生产板块资本性支出为1,782.59亿元，相比2020年下降4.48%。相比2021年，国内油气公司对2022年有更乐观的预期，中国石油2022年勘探与生产板块资本性支出计划为1812亿元，中国石化2022年勘探与生产板块资本性支出计划为815亿元，同比均有所增长。 2022年，预计世界经济将延续复苏态势，但增速有所放缓；受经济形势、油气供需、地缘政治动荡等因素影响，国际油气价格预计维持在较高区间，但波动幅度和频率加大，能源供给格局将发生较大变化；同时，国内经济长期向好的基本趋势没有改变，低碳和清洁能源替代等新能源的快速发展将继续加强。综合来看，2022年，公司所处行业应该会处于一个适度乐观的市场环境。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
江苏罗姆科公司已于2022年2月完成注销手续。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业景气度趋势。根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：完善能源储备体系，增强能源自主供给能力的要求，力争2022年石油产量回升到2亿吨； 2025年，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。同时，中国石油和中国石化均不同程度的增加了2022年资本支出计划，持续并加大在勘探开采领域的投入，对行业发展具有积极的促进作用。 2、技术发展趋势。随着客户加大对自动化和智能化装备的投入力度，对油气钻采井口装备提出了更多个性化的需求，油气钻采设备规格、功能和质量等要求更加细分。需要紧跟行业的技术发展趋势，加快油气钻修井装备自动化、智能化产品的开发速度和新产品转化为成熟产品的速度，将以前单纯技术研发优势转化以技术优势为依托的质量、响应速度、成本和满足客户多样化需求的综合优势成为行业内技术发展的目标与方向。 3、竞争方式出现分化。传统产品的竞争将更多集中在效率提升和成本控制，市场竞争更加充分，无法提供低于市场价格产品供应能力的企业将退出市场。对于自动化、智能化水平较高的产品，只有少数具备较强研发实力的公司才能满足客户对更高技术水平产品的要求，能够有效利用研发力量紧跟行业的技术发展趋势、加快研发速度和缩短新产品转化为成熟产品时间的公司将在未来的竞争中处于有利地位，能够提供该类产品的企业数量远低于传统产品，市场将会趋于集中。 4、综合实力竞争趋势。油气行业作为周期性行业，正呈现峰谷转换频次加快和波动幅度加大的趋势，每一次周期波动会向相关行业传递，引起行业下游客户资本支出及费用支出意愿发生变化，只有风险分散能力强的公司才有能力平抑每一次波动，化解每一次危机，抗风险能力差的企业有可能先于产品退出市场，而综合实力强的企业适机扩大市场份额，在未来竞争中占据有利地位。 5、海外市场动荡增大。目前，油气价格虽然处于高位，新冠疫情、地区紧张局势、全球经济前景尚存较大的不确定性，未来行业波动幅度和频率可能加大，由此也带来了所处行业的不确定性增加。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司继续坚持内涵式+外延式发展战略，用创新和发展来应对挑战，发挥技术研发实力推动产品转型升级、延伸丰富产品线和扩充产品类别，扩大主业的核心壁垒和竞争优势，继续拉开与竞争对手的领先优势；发展轨道交通产品，支撑公司未来发展。 1、紧跟行业发展趋势，大力开发新产品。紧跟油气钻修井前沿技术和市场需求，积极开发行业技术含量高、附加值高、市场空间大的产品，重点围绕钻井、修井井口自动化产品做好开发和推广工作；同时，瞄准自动化产品逐步向大数据、智能化和不同矿场使用要求，进行研究探讨，通过产品的技术创新，增强企业发展的持续力、竞争力。 2、顺应高质量发展趋势，推进两化融合工作。抓住“智改数转”和高质量发展的有利时机，不断推进产品的数字化、数据化应用能力，增加应用场景，引领行业装备整体实力的提升。通过产品升级带动生产方式、工艺水平和管理水平的提升，瞄准提质增效、精益生产和提高效率等目标，将装备数控化、自动化的升级改造和信息技术的有机结合，实现全流程的智能化改造、数字化转型，达到流程再造，以满足公司产品转型、逐步推行精益生产和提高企业竞争力的要求。 3、继续发力轨道交通产品，培植新的增长点。2021年，北方轨道交通公司获得 BFA02型制动盘CRCC《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货,铝基复合材料制动盘也已进入标准地铁项目，并完成了铝盘订单的交付，公司将以此作为突破口，做好产品的市场拓展、规格扩充，力争取得理想的市场份额。继续推动轨道交通其他产品的试用和研发，力争在轨道交通领域取得新的突破，成为支撑公司发展新的增长点。 4、充分利用资本市场平台，开展以股权为纽带的投资。公司将综合考虑资本市场环境变化和自身资源等各种因素，与资本市场各方开展有效合作。 (三)经营计划 √适用 □不适用 受外部环境和客户需求的影响，提升自身适应市场的能力，是公司长期发展的主要推动力。 公司将顺应市场和客户需求，通过练内功、挖潜力，提高运行质量和运行效率，提高公司的市场竞争实力。 1、突出销售工作，多措并举提高市场份额 推进销售的系统思维和转型升级，在巩固原有市场份额的同时探讨销售、开发、服务的统筹结合，建立新的激励机制；加快推进销售模式的转型，部分产品实行销售向销售+租赁的转型，推进服务业务，提升服务性收入份额。克服新冠疫情的不利影响，抓住国际市场回暖的有利时机，巩固盯紧老客户的同时，继续加大与国际知名油服公司的合作，拓展国际市场。 2、创新研发机制，缩短新品开发周期 对重点新产品和开发项目，从源头做好产品开发实现的策划，细化阶段目标和任务分解，明确时间节点，缩短技术开发、产品试制试用、改进完善、成熟推向市场的周期，为新产品销售目标的实现提供有力支撑。 3、沿着产品方向，延伸和拓展产品系列 创新运行方式和运行模式，快速做好延伸产品的调研、选型工作；同时做好延伸产品的深化开发和探讨，着力培植和扩展新一类油气产品。 4、推进信息化升级，促进运行效率提升 继续做好布局调整后生产组织系统、生产运行模式的调整优化工作，依据公司装备数控化、自动化、智能化的目标，梳理简化运行流程和周转环节，结合信息化升级项目的实施，推进精益生产、提高效率，形成快速反应机制，满足公司产品转型要求。 5、加快轨道交通市场开拓和新型产品的研发 做好BFA02制动盘和铝基复合材料制动盘的市场拓展工作，加大产品宣传力度，取得更大的市场份额；进一步优化生产工艺、提升产品质量、降低生产成本，确保产品更具有市场竞争优势和盈利能力；加快其他轨道交通产品的研发，力促成为公司持续发展的新增长点。 6、继续进行外购资产的整合工作，发挥最优效果 公司2021年全资设立南通惠通石油机械有限公司以现金方式购买部分资产，通过对双方资产进行有效整合，发挥分工协作作用，取得了部分成效，未来将更合理有效的进行资产归类理顺、梳理运行流程，更好的发挥购买资产效果。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新技术开发失败的风险 公司多年来一直紧跟行业新技术和新产品应用步伐，围绕油气钻采领域需求，结合前沿的技术发展趋势，不断加强新产品的开发力度，保持着行业内领先的技术优势，为公司带来领先的行业地位。然而所处行业产品规格众多、客户需求亦不断变化，随着产品智能化水平的提高，开发成本和周期呈上升趋势，结合研发本身存在技术的风险，如果新技术开发或产业化未达到预期效果或者客户需求变化，将使技术开发的前期投入出现损失，同时影响产品结构升级，使公司在市2、国际油价波动的风险 通常情况下，经济向好会导致对油气的需求增加，从而使油价上涨，促使油气开采量和主要油气公司的资本性支出增加，会影响行业利润；反之，也会对行业产生不利影响。但是，影响经济和油价的因素过于复杂，尤其是国际紧张局势和新冠疫情对整个市场造成了不可预测性风险，如果持续下去将对油气需求产生不利影响并波及下游行业。（未完）  |