[年报]大龙地产(600159):2021年年度报告
原标题:大龙地产:2021年年度报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司实现归属于母公司的净利润101,299,212.04元，截至2021年末可供股东分配的利润1,261,950,061.54元。公司拟进行2021年度利润分配，以2021年末830,003,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金41,500,161.60元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 32 第六节 重要事项........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司经营回顾： 2021年，公司董事会持续推动公司稳步发展，各部室、各分子公司及全体职工团结协作、努力奋斗，克服疫情等不利因素影响，积极推动项目开发建设、促进销售，各项工作平稳有序进展。 报告期内，公司房地产业务竣工项目1项，竣工面积3.46万平方米；在建项目2项，在建总建筑面积11.02万平方米，年度累计投资金额为1.91亿元。 报告期内，公司房地产业务实现销售面积（含预售）1.92万平方米，销售金额（含预售）5.79亿元,结转收入金额11.33亿元。 报告期内，公司建筑施工类重要在施项目5项，在施面积48.01万平方米；竣工项目26项，竣工面积90.91万平米；新签约项目25项，签约金额99,168.19万元。 公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通过建立长效机制加强日常监管与专项监督，按时完成内控自评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。 二、报告期内公司所处行业情况 政策环境情况： 2021年，房地产市场调控政策坚持“房住不炒”的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”的长效机制。因城施策，多案并举，通过精准调控推动房地产市场平稳健康发展。 市场环境情况： 报告期内，全国房地产开发投资增速与 2020年相比小幅增长。国家统计局数据显示，2021年全国房地产开发投资 147,602亿元，比上年增长 4.4%，比 2019年增长 11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111,173亿元，比上年增长6.4%。 报告期内，全国房地产开发企业土地购置面积大幅下降。国家统计局数据显示，2021年全国房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，比上年下降15.5%。土地成交价款17,756亿元，比2020年增长2.8%。 2021年，房地产开发企业施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690,319万平方米，增长5.3%。房屋新开工面积198,895万平方米，比2020年下降11.4%。其中住宅新开工面积 146,379万平方米，同比下降 10.9%。报告期内全国房屋竣工面积为 101,412万平方米，同比增长11.2%。其中，住宅竣工面积73,016万平方米，比上年增长10.8%。 报告期内，全国商品房销售面积、销售金额均小幅增长。国家统计局数据显示，2021年全国商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%。商品房销售金额181,930亿元，同比增长4.8%，比2019年提高13.9%。 2021年，房地产开发企业到位资金201,132亿元，比上年增长4.2%；比2019年增长12.6%，两年平均增长6.1%。其中，国内贷款23,296亿元，比上年下降12.7%；利用外资107亿元，同比下降44.1%；自筹资金65,428亿元，增长3.2%；定金及预收款73,946亿元，增长11.1%；个人按揭贷款32,388亿元，增长8.0%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。 房地产业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。 建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担， 经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 房地产开发方面，作为顺义区属国有控股房地产上市企业，公司多年深耕顺义市场，拥有深厚的区域资源。公司相继开发了400余万平米的地产项目，积累了丰富的项目开发经验，产品品牌和质量在项目所在区域具有一定的优势，对未来业务开展具有良好的促进作用。 建筑施工方面，大龙顺发公司具备建筑施工总承包一级资质，公司注重人才队伍建设，拥有各类高中级专业技术人员75人，其中一级建造师18人。大龙顺发公司施工质量过硬，所承建的工程多次获得北京市建筑业质量协会颁发的“结构长城杯金奖”，具备年施工100万平方米的能力。近年来，公司多次获评“中国工程建设诚信典型企业”、“全国优秀施工企业”、“北京市优秀施工企业”、“ 全国AAA级信用企业”、“北京建设行业AAA信用企业”、“北京建设行业诚信企业”等奖项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入170,142.61万元，比上年同期98,713.65万元增加72.36%；利润总额26,724.45万元，较上年同期13,767.07万元增加94.12%；实现净利润18,347.08万元，较上年同期 10,306.99万元增加 78.01%；归属母公司净利润 10,129.92万元，较上年同期10,503.76万元降低3.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,065.28万元，同比下降0.24%。 截至2021年12月31日，公司资产总额为42.72亿元，较年初43.74亿元减少1.02亿元；负债总额16.71亿元，较年初19.14亿元减少2.43亿元；净资产26.01亿元，较年初24.60亿元增加1.41亿元，其中归属于母公司的所有者权益为24.71亿元，较年初24.12亿元增加0.59亿元；资产负债率为39.11%，较年初下降4.66个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期内营业收入增加使得营业成本同比增加。 销售费用变动原因说明：本报告期内销售佣金同比增加。 财务费用变动原因说明：本报告期内费用化借款利息支出同比减少，利息收入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内新增土地储备支付土地价款2.75亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内购置固定资产支付的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内偿还股东借款本息支付的现金较上年同期减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司房地产开发业务收入大幅增加的主要原因为：东楼广场项目竣工后确认收入68,908万元。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，公司营业成本增加的主要原因为：东楼广场项目竣工后结转成本48,284万元。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额47,685.54万元，占年度销售总额28.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额39,788.58万元，占年度销售总额23.50%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额4,947.78万元，占年度采购总额28.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,613.22万元，占年度采购总额9.45%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 公司相关费用的变动情况说明详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司现金流相关科目变动情况说明详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 因房地产项目开发建设，根据有关建设部门要求，公司部分货币资金处于受限状态，具体会计科目明细为：其他货币资金—工程履约保证金32,288,669.04元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司从事的主要业务为房地产开发业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域行业情况及所处市场地位情况如下： 1、房地产行业 报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山以及内蒙古满洲里三块区域。 顺义地区房地产开发投资和商品房销售面积同比上升。数据显示，2021年，顺义区房地产开发投资同比增长10.1%；商品房销售面积118.7万平方米，同比增长39%，其中住宅销售面积94.6万平方米，比2020年增长47.9%。报告期内，公司在该区域销售项目3项（其中保障性住房项目1项），可供出售面积 71,381.12平方米，实际销售面积（含预售）8,112.66平方米，销售金额（含预售）41,451.20万元，结转收入金额70,111.45万元。 中山地区商品房施工面积、竣工面积、销售面积、销售额同比下降。数据显示，该区域全年商品房施工面积4,342.92万平方米，同比下降2%；商品房竣工面积348.53万平方米，比2020年下降40.7%；商品房销售面积602.23万平方米，同比下降13.7%；商品房销售额738.31亿元，同比下降11.2%。报告期内，公司在中山区域销售项目2项，可供出售面积87,549.83平方米，实际销售面积（含预售）10,586.38平方米，占该区域销售总面积的0.18%；销售金额（含预售）16,274.62万元，占该区域销售总额的0.22%，结转收入金额42,791.09万元。 满洲里地区属于旅游城市，且前期开发库存体量较大，当地市场较为低迷。报告期内，公司在该区域销售项目1项，项目销售进展缓慢。公司在该地区市场不具备比较优势。 （注：上述区域数据来源于所属地区国土或统计机构，公司无法取得满洲里地区的可靠数据，为避免对投资者产生误导，仅对该地区情况予以文字描述。） 2、建筑施工行业 报告期内公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量和良好的企业信用，在顺义地区拥有较好的口碑。 报告期内，顺义地区建筑业总产值639.59亿元，大龙顺发实现产值5.59亿元，占总产值的0.87%。 （1）大龙顺发主要业务模式为施工合同模式，未完工项目数量为18个，未完工项目合同总金额213,860.45万元。 （2）按细分行业近三年收入成本情况表： 单位：万元 币种：人民币
情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。 单位：万元 币种：人民币
（3）主要供应商及2021年度采购情况 报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额4,947.78万元，占年度采购金额的37.20%。 （4）公司报告期内质量控制体系情况 公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。 为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保所括建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。 （5）公司报告期内安全生产制度运行情况 公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，公司每月由安全操作、安全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，公司安全生产制度运行良好。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用
2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3. 报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司共计实现销售金额57,876.57万元，销售面积19,161.68平方米，实现结转收入金额113,317.03万元，结转面积45,944.81平方米，报告期末待结转面积7,081.87平方米。 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司房地产可出租总面积为69,086.72平方米，已出租总面积为15,836.89平方米，出租率为22.92%，取得租金总收入840.43万元，每平方米月平均租金为44.22元。具体出租面积及出租率情况如下：
5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
情况说明： 2018年8月28日，经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款共计20,400万元，用于支付受让顺义新城第25街区25-09地块东楼广场居住项目国有建设用地使用权转让价款。2019年9月27日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，对上述借款展期1年。2020年9月11日，公司第八届董事会召开第七次会议，审议通过对上述借款的余额进行展期1年。报告期内，上述借款中向天竺万科两方关联股东的借款期初余额共计3,157.92万元，期末余额0万元，借款年利率5.22%，报告期内利息资本化金额共计81.11万元。（未完）  |