[年报]江西长运(600561):江西长运2021年年度报告
原标题:江西长运:江西长运2021年年度报告 江西长运股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王晓、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）孙丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,476,745.46元，2021年公司母公司财务报表净利润为-53,021,018.53元，加上2021年年初未分配利润174,399,839.35元，本年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元。 公司拟定的2021年度公司利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利总额3,698,198.40元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，因国内疫情出现不同程度的反复，客运出行再次受到影响，公司 2021年度道路旅客运输业务实现的营业收入较上年同期仅增长2,777.88万元；整车销售业务因汽车芯片短缺，叠加疫情和市场下行影响，销售业务全年实现的营业收入较上年同期下降1.24亿元。虽然营业收入减少，但公司报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年增加9,714.74万元，处置长期股权投资产生的投资收益同比增长 7,400.24万元，2021年度计提资产减值损失和信用减值损失同比减少5,702.06万元，上述因素支撑公司扭亏为盈。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国民经济发展水平再上新台阶，全年国内生产总值比上年增长8.1%。上半年道路运 输行业因经济发展与疫情缓和带动运输需求，道路出行流量逐步恢复，但下半年则由于疫情局部 反复，客运需求再次受到抑制。2021年道路运输行业依然是受疫情影响较为严重的行业之一。 交通运输部发布的中国运输生产指数（CTSI）及构成指数中客运、货运同比变动情况： 2021年度全国公路旅客发送量为50.9亿人次，较上年下降26.2%；累计完成旅客周转量 3,627.5亿人公里，较上年下降21.8%。客运出行中高铁、民航占比不断提升，道路运输2021年 发送旅客量仅恢复至2019年的39%，而铁路与民航客运量则分别恢复至2019年的71%和67%。全 年道路客运周转量占旅客运输周转总量的比重为18.36%，较2019年下降6.7个百分点。 2021年道路运输与铁路运输、民航运输客运量较2019年恢复情况： 2021年公路客运量月度变化 2021年公路客运周转量月度变化 报告期内，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，聚集效率提升，以“优化、协同、高效、创新”为目标，通过变革驱动，深化主业的一体化协同，推进“赣悦行”智慧运营平台建设，发展定制客运和农村客运业务，强化投资源头控制，加速低效和闲置资产处置，提升资产使用效率，强化资金和费用管控，开展全流程成本削减，同时进一步践行差异化竞争策略，加强内控合规体系建设，落实风险防控的有效性，从而提升运营效率，增强市场竞争力，有效支撑公司经营业绩稳步回升，全年实现扭亏增盈。 因疫情等影响，公司全年共完成客运量6,779.01万人，仅恢复至2019年同期的66.58%；完成客运周转量39.53亿人公里，仅恢复至2019年同期的71.34%。2021年度公司实现营业收入18.17亿元，归属于母公司所有者的净利润为1,147.67万元。 2021年8月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2021年）”第28位。 2021年，公司重点开展了以下工作： (1)数字化运营赋能，加快变革转型步伐 公司全力推进主业创新变革，智慧运营再上新台阶。公司承接坚实的线下基础，构建数字化“赣悦行”出行平台，服务资源集中向统一平台与“赣悦行”微信小程序迁移。公司坚持价值引领，深化客运业务一体化运营模式建设，落实多地互通融合，运营服务加快向数字化、集约化、协同化转型，持续提升公司运营效率。 公司在优化完善组织架构基础上，纵深推进服务平台与服务标准化建设，强化一个服务中心的构建，“968166”江西长运服务热线与“赣悦行”出行平台客服中心已上线投运，通过完善客户端需求驱动机制，引导与挖掘客户需求，协同提升各业务单元专业服务能力和管理体系能力。 公司加强定制客运业务探索，新设定制事业部，着力扩大定制客运服务产品供给，推动线上线下经营相互融合，现已开通运行59条定制班线，涉及旅游、通勤、机场、校园、医院等不同细分场景的定制化客运服务。 公司以提高质量为主题，服务乡村振兴，发展都市圈通勤交通，积极拓展客运线路公交化改造和城乡客运一体化项目。2021年度共对29条线路开展了公交化改造，子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司的彭泽县镇村公交一体化改造项目，开通线路9条，投入车辆40台；子公司景德镇长运有限公司的乐平城乡公交一体化改造项目，开通线路10条，投入车辆20台。 (2)服务创新提速，增强发展后劲 公司坚持差异化竞争与服务创新发展道路，全面启动系列创新试点，深入推进业务结构优化，价值创造能力进一步凸显。 公司着力完善“场景+服务”产品体系，2021年子公司江西都市城际公交有限公司推出中科体检和南昌大学附属第一医院体检专车、青山客运站至南昌大学附属第二医院直通车服务；增设南斯友好路、瑶湖、南大附属第一医院客运驿站；沿出城线路在公交站台设立了多个班车停靠点，拓展沿线客源，提升面对用户的综合服务策划和落实能力。 子公司江西鹰潭长运有限公司开通鹰潭至南昌民生健康直通专线，为医院特需出行客户提供代挂号等增值衍生服务。 江西抚州长运有限公司、上饶汽运集团有限公司、江西吉安长运有限公司等多家子公司战略性发展“交邮融合”业务，各驻县单位均积极与当地邮政公司合作，利用客车行李仓剩余运能开展小件快运，实现镇村客运与乡村物流的互通融合。 子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司利用永修汽车站部分闲置的场地，引进县商务局启动农村物流仓配中心和电子商务运营中心项目，为公司提高站场使用效率，发展新业务领域做出有益尝试。 (3)业务整合稳步推进，资产运营效率显著增强 公司进一步加大业务整合力度，推进低效闲置资产处置，资产运营效率进一步提升。 报告期内，为避免在旅游业务和广告传媒业务方面与公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司及其控制的其他企业产生潜在同业竞争，公司在江西省产权交易所公开挂牌转让江西法水森林温泉有限公司63.5%股权、江西长运传媒有限公司、以及江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权，旅游业务和传媒业务的剥离工作已完成。 2021年，公司公开挂牌转让江西婺源长运胜达有限责任公司51%股权、华夏九州通用航空有限公司36%股权、景德镇公共交通有限公司70%股权；子公司江西长运大通物流有限公司完成南昌市达途物业管理有限公司100%股权转让工作。 上述资产处置事项收回投资30,190.45万元，收回债权本息共10,047.72万元。 (4)资产结构优化，助力公司提质增效 公司注重资产质量提升，以价值为目标，推进站场资源配置机制改革，完善资产管理和资产处置相关制度和流程，压实资产管理责任，落实降负债的各项举措，业务规划、运营服务、投资管理等环节协同联动，公司资产和负债结构进一步优化。 截至2021年末，公司一级子公司已由年初的33个缩减至28个，负债总额由年初的43.21亿元降至37.78亿元，资产负债率由年初的75.19%降至72.98%，减少2.21个百分点。 (5)成本管控纵深推进，有效支撑公司经营业绩提升 公司强化投资源头控制，收缩投资规模，切实优化投资策略，聚焦公司战略性业务和市场，开展投资项目“回头看”专项检查，在投资管控层面完成从规划到后评价的全过程监控，提高投资执行力度，强化投资能力建设。 公司围绕效率和价值提升、主要运营成本指标优化、管理费用管控、财务综合成本下降等方面，提升资金效率，深挖成本变革潜力。 2021年全年公司营业成本较上年减少7,568.23万元，管理费用同比减少582.44万元，财务费用较上年同期减少1,362.16万元，有效支撑公司实现扭亏增盈。 (6)内控建设持续强化，提升风险防范有效性 公司始终关注并积极防范各类风险，开展重点风险专项治理，从运营管理、资产管理、合同管理、财务管理、投资管理、基建项目管理、安全管理等方面主动查找风险点，提升重点业务流程和关键环节的风险管控效率，加强内控合规体系建设，完善重要风险内部防范机制，提高风险预见预判能力。 报告期内，公司更精准精细做好常态化疫情防控工作，深入开展应收款项的清查和催收，执行风险合规责任与绩效挂钩机制，切实抓好风险化解和风险防范，提升风险防控有效性。 截至2021末度，公司应收账款较年初减少2,499.16万元。 (7)安全管控常抓不懈，安全形势平稳受控 公司坚持安全底线思维，全面压实安全生产责任，严格落实风险分级管控和风险排查双重预防机制，强化安全风险防控意识，对生产运营各环节和风险点开展风险识别、风险评估，定期开展安全风险排查、督查和专项治理活动，坚持以重点安全隐患项目为载体，动态评估风险，加强风险研判及风险应对，并将整改措施监督整改到位。公司安全风险总体受控。 公司推进智能安全管控平台建设，强化科技手段对安全风险管控，运用车载4G视频监控终端加大安全叮嘱力度，运用平台预警、视频巡查对驾驶员行为进行不间断管控，防范和化解重大安全风险。 公司加大安全投入和安全培训力度，引导全体员工自觉形成安全意识，提高安全技能。 2021年公司行车责任安全事故率为0.0007次/车，责任安全事故伤人率为0.0003人/车，责任安全事故死亡率为0.0007人/车 ，与上年相比，公司安全管理关键指标均呈下降趋势，且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。 (8)其他业务板块 道路货运方面 子公司景德镇恒达物流有限公司加快新业务拓展，新增获得比亚迪长沙基地短驳业务与商品车仓储业务。2021年度，完成商品车运输量27.28万台。 子公司江西长运大通物流有限公司积极开拓市场，引入优质客户，仓储收入同比增长12.9%；零公里商品车运输业务发展呈现向上态势，全年货运周转量实现同比增长43.97%。 销售业务方面 石油和润滑油销售：二级子公司江西长运石油有限公司联合“滴滴加油”、“团油”和广发银行开展各类优惠推广活动，石油销售业务收入较上年同期增长11.53%。 整车销售：因汽车芯片短缺，对汽车行业造成较大影响，多家汽车制造企业削减产量或减产。 叠加疫情和市场下行影响，公司整车销售业务实现的营业收入较上年同期下降1.27亿元。 子公司江西萍乡长运有限公司下设有三家汽车销售公司，主营一汽大众和上汽大众品牌汽车销售，报告期内，萍乡长运积极应对内外部环境带来的挑战，主动调整销售结构，主推新能源车型、举办车展以及各类促销活动，持续推进降本增效，巩固减损成效。 二级子公司上饶市天恒汽车有限公司主营业务为上海大众品牌汽车销售与Volkswagen（进口大众）品牌汽车销售，因铅山疫情与行业双重冲击影响，天恒汽车2021年整车销售收入同比减少24.65%。 物业经营方面： 公司优化物业管理的区域管理机制，加大物业资源整合力度，提升营商环境，通过装修改造、设施升级、道路工程完善等系列举措，开展稳商招商及挖潜活动。全年实现物业租赁收入1.42亿元，同比增长27.95%。 二、报告期内公司所处行业情况 1、道路旅客运输行业 报告期内，因国内疫情局部反复，客运需求再次受到抑制。2021年道路运输行业依然是受疫情影响较为严重的行业之一。 根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全国公路累计发送旅客50.9亿人次，比上年减少26.2%；实现旅客运输周转量3,627.5亿人公里，比上年减少21.8%。 近年来，因高铁发展与消费升级导致市场格局发生深刻变化。随着运输结构的调整，客运出行中高铁、民航占比不断提升，道路客运占比逐步下降，新冠疫情对行业产生阶段性深刻影响，道路客运行业仍处于困难时期。 2021年，国务院和交通运输部相继颁发《国家综合立体交通网规划纲要》、《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》、《综合运输服务“十四五”发展规划》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《公路“十四五”发展规划》、《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》，为道路运输行业的发展起到引领和促进作用。 2022年2月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，对道路客运企业提升质量、增强市场竞争力，提升经营业绩具有积极影响。 2、物流行业 随着中国经济增长和社会发展，物流需求持续增长。 根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全国公路货物运输累计完成货运量391.4亿吨，比上年增长14.2%；实现货物运输周转量69,087.7亿吨公里，比上年增长14.8%。 根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2021年全国物流运行情况通报》，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。 目前，物流业正处于第三方物流发展和供应链管理服务发展的过渡阶段，由传统物流向现代物流的转型阶段。 2021年11月，交通运输部颁布《综合运输服务“十四五”发展规划》，指出要提高道路货运组织化、集约化程度，充分发挥道路货运在枢纽集疏运体系方面的比较优势，持续推动大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”；要构建集约高效的货运与物流服务系统。发挥综合运输服务整体效能，推动道路货运行业转型升级和高质量发展，加快化解过剩产能，推进交通运输与现代物流融合发展，促进物流降本增效。 物流企业下一阶段将进一步降本增效，着力于向专业化、信息化、供应链一体化方向发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2021年度公司道路旅客运输业务实现的收入为8.19亿元，占公司主营业务收入的54.50%；道路货运实现收入为2.71亿元，占公司主营业务收入的18.10%；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2021年度实现的收入为4.02亿元，占公司主营业务收入的26.76%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元
公司近三年主营业务成本构成情况 单位：元
1、道路旅客运输业务经营模式 （1）汽车站场业务的经营模式 截至2021年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的80个客运站。 公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2021年年末，公司建制车车辆共9127辆，其中道路客运运营车辆3433辆，公交车3356辆，出租车1702辆，旅游车231辆，货车210辆，驾驶员培训车153辆，校车42辆。公司从事道路客运的运营车辆有2437辆（占公司道路客运营运车辆总数的70.99%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计996辆，占公司道路客运营运车辆总数的29.01%）均由公司直接经营。 截至2021年12月31日，公司共有道路客运班线1435条，其中1242条班线（占公司客运班线总数的86.55%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余193条班线（占公司客运班线总数的13.45%）由公司以公车公营方式直接经营。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 注：公司销售业务主要为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司、萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2021年12月31日，公司共运营客运站场80个，拥有建制车辆9,127辆，营运班线1,435条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2021年）”中，江西长运位居第28位。 多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，并且为公司通过并购方式扩大业务区域以及持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。 公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。 多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。 在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司运送的客运量为6,779.01万人，较上年同期增长29.64%；客运周转量为39.53亿人公里，较上年同期增长19.57%。 2021年度公司道路旅客运输业务实现的收入为8.19亿元，比上年同期增长2,777.88万元；道路货运实现收入为2.72亿元，比上年同期增长4,497.00万元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2021年度实现的收入为4.02亿元，较上年同期减少1.24亿元；公司仓储服务、物业租赁、修理等其他业务收入2021年实现的收入为3.15元，较上年同期增长3,377.77万元。 公司2021年度共计实现营业收入18.17亿元，较上年同期下降1,563.92万元。虽然营业收入减少，但公司报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年增加9,714.74万元；处置长期股权投资产生的投资收益同比增长 7,400.24万元；2021年度计提各类资产减值损失同比减少5,702.06万元，上述因素支撑公司扭亏为盈，实现利润总额 4,688.09万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,147.67万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期公司加大成本管控力度，营业成本较上年同期减少7,568.23万元,同比下降3.77%。 销售费用变动原因说明：主要系从事汽车销售业务的二级子公司销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期公司加大费用管控，管理费用同比减少582.44万元。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2021年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 3,530.88万元；收到的税收返还以外的政府补助收入较上年增加 9,889.19万元，使经营活动现金流入较上年增加 8,758.76万元。另外，本期支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 3,963.56万元，使公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增长 101.83%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加5,518.94万元，以及公司本期处置子公司收到的现金净额较上年增加13,446.09万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司于2020年6月非公开发行股票，实际募集资金净额为22,778.58万元，使报告期公司吸收投资收到的现金较上年减少25,671.22万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2021年度共计实现营业收入18.17亿元，较上年同期下降1,563.92万元；公司2021年度营业成本为19.20亿元，同比下降7,568.23万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、2021年因国内疫情出现不同程度的反复，客运出行再次受到影响，报告期公司道路旅客运输业务实现的营业收入较上年同期仅增长2,777.88万元；而道路客运成本因相对刚性，较上年同期增长1,615.70万元。另外公司重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2021年度道路客运业务的毛利率为负。 2、公司子公司深圳市华嵘商业保理有限公司部分应收保理款未能按合同约定收到保理款本息，故广东地区主营业务毛利率为负。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。 2、公司其他业务主要指子公司的保理业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 因公司主业道路旅客运输面对的客户为广大旅客，客户结构呈高度分散特征。因此，无法统计主要销售客户情况。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,857.96万元，占年度采购总额90.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司向前五名车辆供应商采购情况：
3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加5,518.94万元，以及公司本期处置子公司收到的现金净额较上年增加13,446.09万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司于2020年6月非公开发行股票，实际募集资金净额为22,778.58万元，报告期公司吸收投资收到的现金较上年减少25,671.22万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 (1) 2021年度公司处置长期股权投资产生的投资收益为7,457.37万元，较上年同期增长7,400.24万元，主要系公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司公开挂牌转让持有的鄱阳县骄阳置业有限公司35%股权产生的投资收益2,111.04万元；公司公开挂牌转让江西婺源长运胜达有限责任公司51%股权产生的投资收益1,054.15万元；以及公司公开挂牌转让景德镇公共交通有限公司70%股权产生投资收益4,890.33万元。 （2）报告期内，公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助为5.25亿元，较上年同期增加9,714.74万元。 （3）经公司第九届董事会第二十次会议决议，公司子公司江西鹰潭长运有限公司以资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请其控股子公司鹰潭市交通运输有限责任公司和江西龙虎山旅游客运有限公司破产清算。 根据江西省鹰潭市中级人民法院（2021）赣06破申4号民事裁定书与江西省鹰潭市月湖区人民法院（2021）赣0602民破1号民事裁定书，法院裁定受理江西鹰潭长运有限公司对江西龙虎山旅游客运有限公司和鹰潭市交通运输有限责任公司的破产清算申请，并指定了破产管理人。 2021年9月，江西省鹰潭市月湖区人民法院出具（2021）赣0602破1号之四民事裁定书，裁定终结鹰潭市交通运输有限责任公司破产程序。 2021年12月，江西省鹰潭市中级人民法院出具（2021）赣06破2-11号民事裁定书，裁定终结江西龙虎山旅游客运有限公司破产程序。 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》准则第七条“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定”，江西龙虎山旅游客运有限公司和鹰潭市交通运输有限责任公司资产负债表不再纳入公司合并资产负债表范围；对于丧失控制权日之前的现金流量表和利润表，仍纳入合并报表范围。 江西龙虎山旅游客运有限公司和鹰潭市交通运输有限责任公司的破产清算导致公司2021年度合并利润表投资收益增加5,236.51万元，资产减值损失增加2,037万元，信用减值损失增加3,588.52万元，合计减少利润总额324.84万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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