[年报]亚玛顿(002623):2021年年度报告全文(更新后)
原标题:亚玛顿:2021年年度报告全文(更新后) 股票简称：亚玛顿 股票代码：002623 披露日期：二〇二二年三月三十日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以199,062,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 112 第四节 公司治理 ................................................ 442 第五节 环境和社会责任 ........................................... 65 第六节 重要事项 ................................................. 68 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 83 第八节 优先股相关情况 ........................................... 94 第九节 债券相关情况 ............................................. 95 第十节 财务报告 ................................................. 96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人签名的公司2021年度报告文本； 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □不适用
□适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□不适用 单位：元
□适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业基本情况 1、光伏行业 2021年全球新增装机容量约达到170GW，同比增长30.77%；累计装机容量约930.4GW，同 比增长22.36%。主要装机市场国家包括中国新增装机容量达到54.88GW，同比增长13.86%；美 国预计2021年光伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW， 同比增长34%。印度2021年光伏新增装机合计11.88GW，同比增长218.21%。巴西2021年新增装 机5.11GW，同比增长55%，韩国2021年光伏装机容量4.4GW，同比增长7%。2021年土耳其光伏 新增装机容量约1.15GW，同比增长70.8%。 2021年，国内新增装机达到54.88GW，同比增长13.86%，连续9年位居全球首位；其中：分布式光伏29.28GW,同比增长88.66 %，占比53.4%，首次突破全部新增光伏发电装机50%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。截止到2021年12月底，我国累计装机容量达到308GW，同比增长20.9%，户用光伏新增装机容量为21.6GW，同比增长 1113.3%，创历史新高。 根据2021年国家发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰 碳中和工作的意见》，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源 消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石 能源消费比重达到80%以上。新能源行业迎来重大发展机遇。2021年7月，上海环境能源交易 所全国碳排放权交易开市，碳排放配额（CEA）交易形成全国性统一市场，可再生能源电站有 望参与国家核证自愿减排量(CCER)的交易，新能源电站将被赋予碳交易资产属性，运营企业 将获得交易收益，投资新能源发电资产将获得碳资产受益。国际市场方面，177个国家（约占 所有国家的 90%）正考虑净零排放的目标，美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标 计划》将 2030 年温室气体减排目标由原来的 40%提升至 55%，日本国会参议院正式通过《全 球变暖政策推进法》，立法明确到 2050 年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源 将成为主导能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025 年，全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。 2、电子玻璃及显示器行业 根据 DSCC 数据，预计2020-2022年全球LCD的产能分别为3.16亿平米、3.06 亿平米、3.16 亿平米，基本保持平稳。根据Omdia在2020年3季度发布的预测数据，未来五年全球显示器件 中平板电脑、笔记本电脑、台式显示器及液晶电视显示需求保持数量将保持在8.70亿件左右， 需求面积将从2021年的2.18亿㎡增长至2025年的2.34亿㎡。 目前，液晶电视市场需求数量相对稳定，主要以产品更新换代为主。随着全球液晶电视 面板高世代线的建设投产，液晶电视产品的大尺寸化稳步推进，消费者对大尺寸产品的认可 度持续提升。2012年至2017年，全球液晶电视面板出货量由2.24亿台提升至2.62亿台，2018 年、2019年、2020年全球液晶电视面板出货量分别为2.84亿台、2.83亿台、2.66亿台，预计 2021年全球液晶电视面板出货量分别为2.62亿台。 伴随5G技术的普及和发展，智能家居、智能汽车、智慧工厂、先进医疗等细分应用领域即将迎来高速发展阶段，电子玻璃作为基础材料，其稳定的耐候性和可塑性等优势是其他复合板材无法比拟的，未来具有市场前景和市场空间。 （二）公司所处的行业地位 公司作为国内最早进入光伏镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时，为突破行业局限，需求更开阔够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业，并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务和主要产品 公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。 报告期，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。 2、光伏电站业务 公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）公司业绩驱动因素 公司在光伏玻璃深加工领域深耕十多余年，已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。但由于前几年受到原片玻璃采购的制约，使得该产品的销售规模及盈利能力都大幅下降。为保证公司长期稳定的原材料供应来源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设“年产一亿平方米特种光电玻璃”项目。截至报告期，凤阳硅谷窑炉产线均已投产，为公司的深加工业务提供了强有力的原材料保障。同时，加快了公司附加值更高的新产品开发及市场投入，充分发挥公司在玻璃深加工领域积累的优势，增加公司的核心竞争力。 三、核心竞争力分析 1、技术领先优势 公司秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，通过10多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等；并依托公司的技术中心组建江苏省科技创新团队，江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基地、CNAS检测中心等省级重点研发机构。公司借助强大的研发平台及研发团队，更好地满足客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型。 2、客户资源优势 公司在玻璃深加工行业深耕10多年，凭借优异的产品性能和持续为客户开发提质增效的新型材料和解决方案的优质服务，与国内外主流组件厂商建立了战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。同时，除光伏玻璃客户外，公司近几年进军电子显示领域，与国内外知名显示器厂商亦建立合作关系并向其提供产品。随着公司业务规模的扩大，未来将突破更多优质客户。 3、品牌优势 随着公司不断发展壮大，凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务，“亚玛顿”品牌在行业中始终享有较高的商誉和知名度?公司先后获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、AEO认证企业、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。 4、信息化管理优势 公司多年来高度重视信息系统的建设，已实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统，从产品报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。 5、管理团队与专业人才优势 公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和现场作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保产品品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”的开局之年，也是国家转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。面对第四次工业革命下能源转型要求、碳达峰、碳中和政策以及复杂多变的市场形势，公司紧抓国家大力发展清洁能源的市场机遇，秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，在不断提升公司在光伏玻璃深加工产品领域的技术优势和市场份额的同时，依托现有技术优势加强在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，延伸产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的利润增长点。 报告期，公司实现营业收入203,198.27万元，比上年同期上升12.71%；实现营业利润6,097.85万元，比上年同期下降62.28%；归属于上市公司股东的净利润5,399.90万元，比上年同期下降60.80%。公司业绩下降原因主要有以下几方面：1、报告期内，国内大宗物料价格上涨明显，光伏产业硅料价格节节攀升，组件企业的生产成本和终端电站的投资成本增加，市场驱动力有所减弱。同时，由于2020年下半年光伏玻璃紧缺，价格大幅上涨，光伏玻璃生产企业纷纷加速产能的扩张，导致报告期光伏玻璃产能快速扩张。受上述因素的影响，报告期二季度开始光伏玻璃价格大幅下降并在低位波动，因此对公司经营业绩产生较大的影响。2、报告期内，公司在凤阳新建的光伏玻璃深加工产线处于产能爬坡期，光伏玻璃的产量以及成品率均未达到预期，因此对该产品的盈利能力造成一定的影响。3、随着上年末太阳能电站资产的逐步出售，本期毛利率较高的电力业务利润额也大幅下降。 报告期主要工作如下： （1）加快扩建大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，提升公司超薄光伏玻璃的市场占有率 随着182/210大尺寸组件市占率逐步提升，大尺寸、薄型化光伏玻璃的需求将快速增长。 公司作为最早引领行业薄型化、轻量化发展的光伏薄玻璃深加工的先行者，凭借自身的技术优势，快速拓展市场。同时，加快建设大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，结合凤阳硅谷原片玻璃的稳定供应，公司薄玻璃的产能和市场占有率大幅提升，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，为公司的可持续发展奠定基石。 （2）紧抓BIPV市场的发展契机，开拓超薄双玻组件的新兴市场 报告期，公司紧抓BIPV市场的发展契机，利用自身的技术优势，设计研发了满足以下三大应用场景的BIPV相关产品： ①光伏+装备建筑应用场景 BIPV彩钢瓦产品，产品采用PVA790专利锌铝镁压型钢板，可以实现抗风揭3600Pa。组件采用亚玛顿新型超薄双玻产品，这种BIPV彩钢板结构的屋面系统比传统BAPV减重6-7kg/平米，这使得很多低载荷的厂房也可以实现光伏发电。依托于锌铝镁彩钢板长久的使用寿命，可以实现屋面与光伏组件25年同寿命的使用周期。同时，产品减少了边框和支架，EPC成本可以节省5%左右。 ②光伏+民用瓦屋面应用场景 BIPV光伏瓦产品，公司将自身在电子玻璃行业积累的低成本高性能的防眩光技术引入到光伏瓦片上，使得光伏瓦具有优异的防眩光效果，更高端的产品质感和发电效率。BIPV光伏瓦片实现了在相同装机容量的前提下，光伏瓦屋面的总成本<屋面系统+BAPV。并且整体屋面系统和光伏系统的使用寿命也延长到25年，远高于传统瓦屋面系统15年的平均寿命。 ③光伏+建筑安全应用场景 公司联合相关机构，关注建筑光伏安全，共同研发了一款具备组件级主动关断功能和实时功率监控功能的智能接线盒。实现了低成本监控组件实时发电效率，并且在出现火灾或火灾隐患的情况下，可以自动做到组件级的短路、关断，切实保障房屋财产和人身安全。 （3) 不断优化电子消费类产品结构，拓宽公司产业链 报告期，公司依托于凤阳原材料生产基地的技术支持，试制了一系列电子玻璃及显示器件系列的新产品，包括玻璃导光板、聚光结构的玻璃扩散板、AG防眩光玻璃、全贴合等产品，满足客户对于大尺寸显示器的电子玻璃采购和全贴合的“一站式”采购及服务需求，进一步提升公司的核心竞争力，拓宽公司产业链。 （4）完成非公开发行股票事项 报告期，公司顺利完成了非公开发行股票发行事项。本次公司非公开发行新股39,062,500股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用后募集资金净额为986,146,684.00元。募投项目将分别投入大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目、技术研发中心升级建设项目以及补充流动资金。通过本次资本运作抓住国内外光伏行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇，为公司业务发展提供了有力的资金保障。 （5）启动重大资产重组暨关联交易事项 公司于报告期启动了重大资产重组暨关联交易事项，即公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买凤阳硅谷100%的股权并募集配套资金。本次并购项目若顺利实施，公司将实现光伏玻璃生产垂直一体化的产业布局，进一步巩固公司在行业内的领先地位，有效增强市场和技术的竞争优势，从而提升公司整体的盈利水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□否
√ 适用□不适用 报告期，公司太阳能玻璃销量和产量较去年同期分别增长36.63%、64.96%，主要原因系报告期，随着公司凤阳新建深加工产线的陆续投产以及凤阳硅谷窑炉稳定的原片玻璃供应，使得公司该产品的销量和产量较去年有较大幅度地提升。 报告期，公司太阳能玻璃库存量较去年同期增长88.42%，主要原因系根据客户订单需求备货所致。 报告期，公司太阳能组件生产量及库存量较去年同期分别下降45.74%、51.74%。主要原因系由于公司未有组件制造垂直一体化的优势，公司太阳能组件成本竞争优势较弱。在公司生产所需玻璃原片供应不能同时满足公司太阳能玻璃和太阳能组件需求的情况下，基于整体战略以及现金流考虑，公司自 2019 年起减少了毛利率较低、收款期限长的超薄双玻组件销售订单，原片供应优先满足太阳能玻璃的需求。 报告期，公司电力销售和生产量较去年同期分别下降47.51%、45.24%。主要原因系去年报告期，公司电子玻璃及其他玻璃产品销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长94.31%、95.19%、74.73%，主要原因系报告期电子玻璃及其他玻璃产品的市场需求量大幅提升，使得该产品的销量、产量以及库存量较去年同期大幅提升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用□不适用 单位：万元
√ 适用□不适用 由于公司与上述三家客户签订长单合同时，合同中只约定了销售数量，价格是随行就市，因此合同总金额是按照签订当年的平均单价进行预估。报告期，随着硅料及大宗商品价格大幅上涨以及光伏玻璃产能快速扩张，二季度开始光伏玻璃价格大幅下降并在低位波动。因此，合同总金额与实际履行金额存在较大差异。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
√ 是□否 1、2021年11月，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司与上海均世能源有限公司（以下简称“上海均世”）签订了“关于徐州弘耀新能源有限公司之股权转让协议”。协议约定：由上海均世能源有限公司在承担徐州弘耀新能源有限公司对宁波保税区弘信新能源有限公司负有的人民币19,460.00元债务的前提下，以人民币281,000.00元购买徐州弘耀新能源有限公司100.00%的股权。相关工商变更手续已于2021年12月变更完成，并丧失控制权，宁波保税区弘信新能源有限公司对徐州弘耀新能源有限公司的持股比由100.00%变为0.00%。 2、2021年8月27日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司在安徽设立全资子公司亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司。亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司2021年8月30日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8N5BDJ88的营业执照。 3、2021年9月，公司全资子公司常州安迪新材料有限公司下设的常州欣迪新材料有限公司进行了简易注销公告，并2021年10月于经常州市天宁区市场监督管理局核准，取得了文号为：公司注销[2021]第10090012号的公司准予注销登记书。 4、2021年11月，公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司向下新设安徽亚玛顿新能源科技有限公司。安徽亚玛顿新能源科技有限公司2021年11月25日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8NF4179N的营业执照。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
√ 适用□不适用 公司与第一名供应商凤阳硅谷智能有限公司存在关联关系，系同一控制人控制的企业。 关联业务为公司提供光伏镀膜玻璃的原片玻璃。 3、费用 单位：元
√ 适用□不适用
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