[年报]凤竹纺织(600493):凤竹纺织2021年年度报告
原标题:凤竹纺织:凤竹纺织2021年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈强、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月14日公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《公司2021年度利润分配的预案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为73,194,678.84元,母公司实现的净利润为46,039，728.2元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取10％法定盈余公积金4,603,972.82元后，可供股东分配的利润为41,435,755.38元。加上上年结转未分配利润122,560,955.08元，扣减2021年支付属于2020年度的现金股利10,880,000元，公司本年度可供股东分配的利润153,116,710.46元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.808元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。 截止2021年12月31日,公司总股本为272000000股，以此计算合计拟派发现金分利21,977,600（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利润131,139,110元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为30.03%(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司仍以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动安东新厂项目投建工作，项目引进多项智能、绿色高端技术及装备系统，整体装备技术达到行业先进水平，力争打造纺织印染行业智能化、绿色化的数字工厂、实现产业升级，目前安东新厂项目相关主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有产能；在此基础上，公司仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体表现在如下几方面： 在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。 在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。 在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况及公司行业地位 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的2021年3季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近年来为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力500强”和“中国针织行业竞争力10强企业”。 公司在行内率先通过ISO9001管理管理体系和ISO14001环境管理体系认证、英国ITS公司Intertek生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品Oeko Tex Standard 100认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布Oeko生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委CNAL”认证。2006年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。近年来，公司又通过全球回收标准(GRS)4.0认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001职业健康安全管理体系和ISO50001能源管理体系认证。 报告期，公司还获得“中国印染行业协会2021年度中国印染行业三十强企业”、 中国针织工业协会颁发的“十三五中国针织行业优秀科技创新企业”、中国针织工业协会“标准化工作先进单位”；《功能性抗皱抑菌环保针织面料开发及其产业化》获得第25届全国发明展览会金奖等。 2、报告期内行业相关政策 纺织行业是我国传统民生支柱产业，是消费升级不可或缺的一部分。在新时代下，纺织行业面临着新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇，同时，在新冠疫情的影响下，纺织行业也面临着巨大的挑战。国家、地方政府及行业组织为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策摘录，并未涵盖所有对行业产生影响的政策，仅供投资者参考。 2021年以来出台的行业相关政策摘录： 2021年1月1日，经国务院批准，国务院关税税则委员会印发《关于2021年关税调整方案的通知》，对部分商品的进口关税进行调整。2021年关税调整方案以推动高质量发展为主题，推动实体经济创新发展与优化升级。其中，与纺织品和服装相关的有：附表1“进口商品暂定税率表”中的第528至551项涉及纺织品服装；附表2“部分信息技术产品最惠国税率表”中第26项涉及纺织品服装；附表3“关税配额商品税目税率表”中涉及纺织原料羊毛、毛条和棉花；附表7“进一步降税的相关协定进口商品协定税率表”中涉及大部分纺织品服装。 2021年1月1日，国务院关税税则委员会印发公告，公布《中华人民共和国进出口税则(2021)正式实施。《中华人民共和国进出口税则》是《进出口关税条例》的组成部分，包括根据国家关税政策以及有关国际协定确定的进出口关税税目、税率及归类规则等，是海关计征关税的依据。 新《税则(2021)》有利于继续保持关税政策调整的规范化、透明化，为公众提供更多便利，也有利于持续优化营商环境，推进贸易高质量发展。 2021年1月5日，国际生态纺织品协会修订生态纺织品测试标准和限值要求，新要求将于2021年4月1日开始生效。OEKO-TEX??STANDARD 100“限量要求变更”对纺织材料中残留物的严格要求也减轻了对环境、员工和消费者的影响。 2021年2月8日，国家工信部办公厅印发了2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划。其中，包括4项纺织行业标准修订列入计划；7项纺织行业标准列入行业标准外文版项目计划。此外，在专项标准项目计划中，还有部分涉及纺织行业的行业标准列入相关项目计划中。 2021年2月22日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(以下简称“《意见》”)，提出统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。《意见》特别强调，健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。 加强工业生产过程中危险废物管理。 2021年3月1日起，我国全面施行《排污许可管理条例》。作为固定污染源环境管理核心制度，排污许可制度是坚持和完善生态文明制度体系的重要内容之一，将在经济社会生活中发挥不容忽视的作用。 2021年3月31日，财政部、税务总局发布了《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，旨在进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新。公告明确，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。 2021年4月1日，国家工信部根据行业标准及国家标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成《纺织颜色体系》等31项纺织行业标准的制修订工作，并报批公示。 2021年4月19日，国家工信部批准60项纺织行业标准，于2021年7月1日实施。 2021年4月15日，我国向东盟正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)核准书，标志着中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。对于我国纺织服装业而言，RCEP将对行业扩大对外贸易规模，深化产业链、供应链合作产生较为深远的积极影响。 2021年5月25日，国家发展改革委发布了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，其中关于棉花部分为：完善棉花目标价格政策，健全风险分担机制，合理调整棉花目标价格水平，继续探索可持续的新型支持政策。 2021年6月11日中国纺织工业联合会发布了《纺织行业“十四五”发展纲要》，我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，在新的起点确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。 2021年6月11日，围绕科技创新引领行业高质量发展，实现纺织科技高水平自立自强，纺织工业联合会编制发布了《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》。 2021年6月11日，根据国家和行业“十四五”发展的有关工作部署，在总结“十三五”纺织工业绿色发展状况基础上，纺织工业联合会编制发布了《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》。 2021年6月11日，围绕中国纺织行业发展新定位，基于品质化、个性化、多元化、绿色化的消费需求迭代，顺应外延式扩张到内涵式发展的产业转型升级逻辑，纺织工业联合会编制发布了《纺织行业“十四五”时尚发展指导意见》。 2021年7月1日，国家发展改革委印发了《“十四五”循环经济发展规划》，在重点任务中，《规划》提出，推行重点产品绿色设计、加快完善重点产品绿色设计评价技术规范，鼓励行业协会发布产品绿色设计指南，推广绿色设计案例；强化重点行业清洁生产，进一步规范清洁生产审核行为，提高清洁生产审核质量。推动印染等重点行业“一行一策”制定清洁生产改造提升计划。 加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制，探索开展区域、工业园区和行业清洁生产整体审核试点示范工作。 2021年8月21日中华全国供销合作总社公告由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口并组织起草的《棉花加工智能控制系统技术要求》、《籽棉杂质含量快速测定近红外光谱法》、《棉花包装材料加工企业质量评价方法》、《棉花包装材料加工技术要求》、《铣齿机》5项行业标准正式发布，并将于2021年10月1日正式实施。 2021年10月9日，根据新形势下中国服装行业发展的新要求，经过深入调研、专项研究，中国服装协会编制发布了《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》。《指导意见》依照《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《纺织行业“十四五”发展纲要》，在分析总结行业发展现状及“十四五”所面临形势的基础上，研究提出了行业2035年发展愿景以及当前发展方向、发展目标和重点任务，以期对行业发展起到积极引导作用。 2021年11月15日工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出要推动传统行业绿色低碳发展，加快纺织、轻工等行业实施绿色化升级改造。 2021年11月30日，国家工信部正式发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》。 《规划》明确提出，“十四五”期间两化融合发展的总体目标，到2025年，信息化与工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快。 2021年12月13日，为进一步推动印染行业转型升级，实现更高质量的发展，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，中国印染行业协会编制印发了《印染行业“十四五”发展指导意见》。《指导意见》提出，要坚持创新驱动、绿色发展、市场引导三大基本原则，提出行业增长、科技创新、结构调整、绿色发展四大发展目标，增强自主创新能力、优化产品结构和市场结构、深入推进绿色低碳转型、系统推动智能化发展、优化国内外产业布局五大重点任务，以及产品品质提升、绿色制造、智能制造三大重点工程。 2021年12月13日，国家工信部与水利部联合发布了《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021年）》，涉及纺织印染24项。《目录》推出旨在加快推广应用先进适用节水工艺、技术和装备，提升工业用水效率。 2021年12月28日，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”制造业高质量发展规划》，加快推动智能制造发展，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出了我国智能制造“两步走”战略。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。其中，到2025年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策 报告期纺织行业主要面临如下问题： ①全球方面：世界经济复苏的不稳定、不确定、不平衡的特点突出，受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响，全球生产和物流遭受阻隔、通胀压力加大；原料价格、运输成本、要素供应面临波动、地缘政治和大国博弈等都冲击着纺织行业的平稳运行；疫情之下，经济全球化进程中出现了明显的“逆流”，单边主义、保护主义、霸权主义进一步抬头，“筑墙”、“脱钩”的现象时有发生，很多国家的经贸政策开始趋于保守，更加关注短期利益、当前利益；国家间的经贸往来、全球产业链创新链的合作均受到一定程度的阻隔；加上越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，世界多极化加速演进，竞合博弈愈加激烈，全球进入了规则的深度调整期，围绕经贸投资、数字经济、科技创新、气候变化等领域的规则制定与博弈如火如荼。百年变局与世纪疫情持续交织演进，行业需要适应日趋复杂严峻的国际环境。 ②技术方面：新一轮科技革命和产业变革加速演进，目前我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，科技创新已经从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段，报告期仍以“科技创新”、“绿色制造”“智能制造”为定位和战略重心，随着“智能制造”等的不断升级，传统行业的纺织业仍会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等； ③绿色、环保方面：全球气候治理形势紧迫性凸显，我国已制定2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求；以减碳为重点，绿色规则出台和制定更加活跃，并开始影响产业的成本结构与竞争优势；同时随着可持续发展成为共识，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。 ④以内需市场为战略基点的“双循环”格局正在形成：人口和区域等深刻影响着格局的发展与演进，行业需要适应这样的变化。 人口结构方面：作为生产力中最活跃的要素和市场需求的根本来源，人口调整决定着产业与市场的布局，当前老龄化、少子化已成为我国人口变化的显著特征，劳动人口持续下降，人口规模红利不再，尽管有延迟退休和放开“三孩”等政策出台，但扭转劳动力供给态势难度很大。改变劳动密集型产业的发展模式成为行业要解决的重大课题。 人口产业间和区域间分布方面：当前劳动力正从制造业加快流失，很多新生代劳动力更偏好服务业，更加倾向于慢就业、短工化、高流动的就业形态；人口流动的方向与产业转移的方向相背离。我国人力资源持续向中心城市和发达地区聚集，而产业的主体布局在县域经济、产业转移的空间在中西部。 区域结构方面：一方面区域发展呈现高度集聚、层次分明等趋势，2020年长三角、珠三角等七大城市群汇聚了全国55%的人口、创造了全国63%的GDP。另一方面，区域发展南快北慢的态势仍在延续，城乡不平衡的问题依然突出。2019年南北经济总量差距扩大至29个百分点；2020年城乡居民收入倍差2.56。如何将城市群的梯度势差、南北和城乡差距等转化为区域协同发展优势，是产业布局的重要方向。 公司对策： ①把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识和危机意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力； ②注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；加大新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性； ③提升智能化水平，加快技术升级。积极推动技术改造，进一步淘汰落后产能，引进先进生产设备；探索国内外高端智能技术，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力； ④落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。 ⑤加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益及人才培养，为员工提供良好的晋升空间，激发员工的劳动热情和创作力；优化公司薪资结构，增强企业正能量，帮忙员工更好的实现自我价值，以此来吸引人才、留住人才；改善员工工作和生活环境，让员工有归属感，在企业生根、开花、结果； ⑥提早布局，秉着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智能技术、绿色技术，已在安东投建现代化的新型的印染工厂并致力成为印染行业的标杆。 4、报告期内行业运行情况摘录(来源：国家统计局、中国海关数据、中国印染行业协会等) 2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了“十四五”良好开局。但也要看到，当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格虽有回落但仍处于高位，纺织产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。 ① 生产形势保持良好，产量增速稳中加固 根据国家统计局数据，2021年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增长6.15%，两年平均增速连续4个月走高。2021年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。 ② 市场需求持续回暖，出口实现较快增长 根据中国海关HS8位码统计数据，2021年1-12月，印染八大类产品出口数量282.30亿米，同比增长22.11%，两年平均增长2.59%；出口金额287.43亿美元，同比增长28.83%，两年平均增长2.39%；出口平均单价1.02美元/米，同比增长5.50%，较2019年微跌0.39%。2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长6.25%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势， 1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1702.63亿美元，同比增长24%，两年平均增长7.7%，创2016年以来同期服装出口规模新高。 从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46.71%和49.40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17.35%。传统市场中，对日本的出口已恢复至疫情前的水平，出口数量较2019年小幅增长1.10%；对美国的出口则延续近两年的下滑态势，2021年全年出口3.93亿米，同比下降19.52%，较2019年同期下降34.37%，这主要与近年来美国发起的中美贸易摩擦及2021年美国通过的涉疆法案禁止新疆产品进入美国市场有关。2021年，我国纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、T/C印染布等五大类棉相关产品在美国的出口数量同比分别大幅减少50.05%、61.31%、28.66%、19.35%、56.06%。 ③ 运行质量稳步修复，产销衔接仍不顺畅 根据国家统计局数据，1-12月，印染行业规模以上企业三费比例6.68%，同比降低0.13个百分点，其中，棉印染企业为6.52%，化纤印染企业为7.86%；产成品周转率18.31次/年，同比提高1.09%；应收账款周转率8.22次/年，同比提高3.21%；总资产周转率1.04次/年，同比提高9.39%。 与2019年相比，2021年印染行业规模以上企业三费比例降低0.04个百分点，表明随着原材料价格的上涨，企业在费用成本控制方面更趋精细化，三费比例整体呈现下降态势；产成品周转率和总资产周转率分别降低15.68%和5.78%，应收账款周转率提高0.57%。2021年，随着全球消费需求的逐步释放，集装箱运输需求保持高位，多数出口型企业面临“一箱难求”的困境，国内外疫情的反复进一步阻碍了供需两侧的有效衔接，产品交货周期被迫延长。国家统计局数据显示，2021年1-12月印染行业规模以上企业存货达349.70亿元，同比增速逐月走高，全年累计同比增长12.78%，较2020年同期提高13.79个百分点。 ④ 运行效益持续改善，盈利压力有所缓解 根据国家统计局数据，1-12月，全国1584家规模以上印染企业实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%，两年平均增长2.07%；实现利润总额159.13亿元，同比增长25.60%，两年平均增长0.25%；成本费用利润率5.84%，同比提高0.54个百分点；销售利润率5.39%，同比提高0.45个百分点；亏损企业户数331户，亏损面20.90%，同比收窄6.36个百分点；亏损企业亏损总额17.48亿元，同比减少5.37%；完成出口交货值388.19亿元，同比增长12.30%，两年平均下降3.25%。但与2019年同期相比，规模以上印染企业成本费用利润率降低0.22个百分点，销售利润率降低0.20个百分点，亏损面扩大1.98个百分点，亏损总额增长2.17%。 2021年以来，原材料价格持续高位波动，叠加国际物流不畅、货运价格高企等因素，印染企业经营成本明显增加。根据国家统计局数据，2021年，印染行业规模以上企业成本费用总额同比增长14.01%，成本的上升使得企业在盈利端承受较大压力。随着国家“六稳”“六保”工作扎实推进和一系列保民生、促消费、扩内需政策组合的持续发力，印染行业主要经济指标逐步改善，企业盈利能力不断提升，1-12月规模以上印染企业营业收入两年平均增速较上半年、前三季度分别提高2.80和1.15个百分点，利润总额两年平均增速首次实现正增长，销售利润率较上半年和前三季度分别提高1.53和1.16个百分点。 展望2022年，印染行业经济运行仍具备稳中向好的条件和基础，但稳定发展面临的不确定性依然较多。一方面，我国经济发展韧性强、潜力大，经济长期向好的基本面没有变，随着中央“稳字当头、稳中求进”经济工作方针的确定，国家层面将积极推出一系列有利于经济稳定的政策，市场主体活力也将得到持续激发。同时，世界经济也有望保持在复苏轨道上逐步向好，这为纺织印染行业市场需求改善提供动力。但另一方面，全球新冠疫情仍在持续演变，欧美等发达国家通胀率高企成为世界经济复苏的重要阻碍，发达经济体货币政策收紧预期升温，将对市场消费能力及消费信心形成负面制约。此外，原材料价格仍在高位波动，经营成本上升及价格向下游传导困难对印染企业盈利增长造成压力，企业发展信心仍待稳固。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司所从事的主要业务及主要产品： 公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等； 公司的产品主要分为三大类： （1）针织坯布，包括： 单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布； 双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布； 罗纹类：包括1X1罗纹，2X2罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等； 抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇； 绒布类，主要为卫衣布。 （2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。 （3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。 以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。 公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档T恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。 2、公司的经营模式： 原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。 生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。 生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司贯彻新时代创新发展理念，近年来一直专注于产业创新升级，遵循智能化、绿色化理念，以高起点、高标准、高要求重新规划，联合国内外知名科研设计院、供应商和系统集成商，全面引进国内外先进高端装备、技术和工艺，建立贯穿式、系统性的智能化、绿色化管理模式，同时通过产品研发和工艺创新，有效提高染色质量，提升品牌影响力，保证产品品质，同时降低生产过程中水、电、汽、染化料的消耗，实现节能减排效果。报告期内体现企业核心竞争力的主要内容如下： 1、新厂项目数字化创新升级情况 为推动纺织行业数字化升级，从传统管理转型到数字化、智能化、绿色化管理，公司新厂项目正引进多项智能、绿色高端技术及装备系统，将在整体装备技术上达到行业先进水平，打造纺织印染行业智能化、绿色化的数字工厂。公司新厂智能制造及绿色制造主要亮点如下： ①三星级绿色工业建筑：依据国家《绿色工业建筑评价标准》进行规划设计；采用BIM三维仿真技术对厂区建设全过程进行三维仿真模拟，实现建设与设计一体化；福建省及全国印染行业率先整体实现三星级绿色工业建筑的建设项目； ②智能化能源管理系统：整个厂区将实现公用工程与生产系统水、电、汽、压缩空气数据自动化采集、分析、管理与应用，实现能源数字化的管理；实现生产系统、污水热能、烟气热能、空压机热能、蒸汽余热等全系统热能的回收与利用；厂区屋面太阳能光伏覆盖率将达到80%； ③智能物流系统：委托国内知名的自动化集成公司规划设计并承建智能仓储系统；从材料入库至成品出库、自动分拣、分装、无人叉车、自动包装系统实现全系统无人自动化管理；将打造成全国印染行业首个实现产线联动、立体化智能仓储系统； ④智能染色中控系统：采用智能型生产设备，正引进国外先进的专业智能化色彩配方管理系统、自动排产系统、自动称料加料系统以及中控自动化系统，为实现染色直通车目标奠定基础； ⑤污水处理系统：引进智能微孔曝气系统、自动反冲洗流沙过滤系统、自动加药控制系统、节能磁浮鼓风机系统、在线中控管理系统、生物除臭系统以及双膜法中水回用等先进工艺设备，有效提升了污水处理的效果，降低了处理成本；实现污水处理指标全面优于国家排放标准，中水回用率将达到50%以上。 2、产品工艺研发情况 在产品工艺技术不断优化的基础上，通过前期的资料收集、开发方向确定、开发计划制定、原料选定、面料设计、织造染整加工等工艺技术，公司2021年完成了以下主要系列面料的开发工作： ①防螨虫针织面料及其生产工艺开发：本项目面料是基于从源上阻隔和切断食物链, 减少螨虫、有害细菌、真菌和螨虫的过敏原的滋生，预防疾病确保人们生活卫生健康；通过纯棉双面提花布防螨面料的开发，使织物获得良好和持久的抗菌防螨性能，以促进经济发展、预防疾病。面料天然纯棉及环保生产工艺无污染，满足各种儿童、婴幼儿、老年服装的各种家纺、及过敏体质群体的消费市场。 ②玻尿酸针织面料及其生产工艺开发：玻尿酸MC混纺针织面料的开发利用，玻尿酸是天然最亲水的分子之一，是人体的天然保湿剂；本项目面料以莫代尔纤维结合于人们“回归大自然”，使用天然纤维的欲望，符合新产品开发”新、奇、特”的原则。用莫代尔和棉混纺织物制作的服装既具有丝绸般的光泽和悬垂感，又具有柔软、轻松、舒适的感觉；通过玻尿酸功能整理，使面料赋予人体玻尿酸保湿功能，适合广大妇女儿儿童的各种纺织服装、服饰、家纺产品，具良好的消费市场，和经济市场，经济效益和社会效益可观。 ③三防（防水、防油、防污）面料及其生产工艺开发：本项目面料采用精梳棉超细高支纱线，织造JC50S、 JC60S双面布,以特定的染色工艺及后整理三防功能整理工艺，达到面料柔软丝滑，具备良好的防水、防油、防污等性能，本项目面料适合各种休闲、运动服装及家纺。 ④吸湿速干单向导湿面料及其生产工艺开发：本项目吸湿速干单向导湿面料是通过采用天然棉为原料，对拒水棉进行改性，结合独特的织造工艺设计而成，面料利用正反两面的吸水性能差异，来达到控制水份传输的效果，使人体皮肤持续保持干爽卫生；满足人们春夏秋季贴身内衣、各种休闲运动装、婴幼儿服装及家纺纺织面料的消费需求。 ⑤持久抗菌棉面料开发：本项目抗菌棉采用高科技生态环境友好型抑菌技术，经特殊的加工的带正电荷的棉纤维和带负电荷的细菌结合，导致细胞发生变形而被絮凝和破坏，同时极性的配对可进一步的增强对细菌的锚固，防止其逃逸，达到抑制细菌生长繁殖的功效；面料安全无毒，持久防护，广泛应用各种内衣、休闲和运动服装及家纺产品。 ⑥超柔棉系列针织面料及其生产工艺开发：本项目面料采用华孚超柔、云柔系列纯棉纱线，以织造平纹、提花、双面等结构纬编针织布，面料轻盈舒适、触感柔滑、不起球、兼具一定弹性；且耐洗不易变形，能满足人们各种高档内衣、儿童婴幼服装及各种休闲服饰面料。 ⑦蚕蛹蛋白面料及其生产工艺开发：本项目面料的蛋蛹纤维是由萃取不同氨基酸组成的蛋白化合物，包括丝氨酸、色氨酸、苏氨酸、酪氨酸等对人体皮肤十分有益的成分，呵护肌肤，促进细胞新陈代谢，抗紫外线等特殊功效，蚕蛹蛋白面料轻盈、细腻、柔软、悬垂，如丝绸一般高档，具尊贵高雅奢华质感，适用于高档内衣、儿童婴幼儿服饰、休闲服等纺织面料。 ⑧雅格欣涤棉一浴染色工艺技术开发：一浴化和复合化是现代染整加工的重要发展趋势，具有节能节水，提高生产效益和低污染的特点。涤/棉一浴新工艺和短流程的开发，能够将传统的染涤与染棉合二浴为一浴短工艺后处理。新工艺流程短大幅度缩短了工艺时间、减少了污染排放、节约了能耗、降低了生产成本、同时保证了产品品质。符合可持续发展战略。 3、专利申请及授权情况 2021年完成7件发明专利申报工作；获得国家知识产权局授权的发明专利6件。 4、标准制定情况 2021年主导起草国家标准1项，行业标准1项，参与起草国家标准4项，行业标准6项，团体标准5项。 5、荣誉情况 5.1综合荣誉 ①获得中国印染行业协会颁发的“2021年度中国印染行业‘三十强企业’”； ②获批福建省工业和信息化局“福建省工业龙头企业培育企业”；
6、评价与认证情况 6.1完成GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证； 6.2完成GOTS＆OCS有机棉认证； 6.3完成HIGG认证工作； 6.4完成RCS＆GRS 4.0认证工作； 6.5完成OEKO认证工作； 6.6完成ISO认证工作。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司合并实现营业收入人民币130,195.59万元,较去年同期的104,974.67万元同比增加25,220.92万元，增幅为24.03%。公司实现营业利润人民币9,176.08万元,较同期3,852.88万元增加了5,323.20万元，增幅为138.16%。公司实现净利润7,319.47万元，较同期2,962.77万元上升了4,356.70万元,上升比例为147.05%。净利润的增长主要是公司的主营业务收入的增长以及各项费用的有效控制。 截止2021年12月31日，公司总资产211,281.01万元，较期初增加10.57%，总资产的增加主要系安东新厂及河南项目的投建。公司净资产83,545.18万元，较期初增加8.93%。净资产的增加主要原因是净利润增加及分红的影响。
1）营业收入变动原因说明：营业收入较同期增长，主要是本年度国内纺纱、染整成品订单以及国外印花、染整成品订单的增长。 2）营业成本变动原因说明：营业成本随着营业收入的增长而增长，本年度毛利率较去年同期略有下降。 3）销售费用变动原因说明：销售费用较同期增长，主要是本年度销售收入的增加而增加的薪资以及出口收入的增长而增加的保险、检测及样品费用。 4）管理费用变动原因说明：管理费用较同期增长，主要是本年度薪资支出的增加以及四季度新增老厂未收储土地及房屋建筑折旧摊销。 5）财务费用变动原因说明：财务费用较同期大幅度减少，主要是本年度利息支出的减少以及公司采用远期锁汇大幅减少汇率波动形成的汇兑损失。 6）研发费用变动原因说明：研发费用较同期增加，主要是本年度研发直接材料投入的增加。 7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量较同期大幅减少，主要是本年度备货库存大幅增加，用于现金支付的款项较同期增加。 8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量较同期大幅度增加，主要是出售河南子公司土地收回现金的增加。 9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量中支出较同期大幅度增加，主要是本年度偿还银行借款支出的增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业 纺织行业的营收较去年增长 23.55%，主要是本年度国内纺纱、染整成品订单以及国外印花、染整成品订单的增长。毛利率较去年同期减少0.56个百分点，基本保持了去年同期水平。 2、分产品 1）江西子公司的纺纱产品的营收较同期增长15.47%。毛利率较同期增加4.15个百分点，主要是售价的上升和产量的增加，使得吨纱毛利率上升。 2）染整成品营收较同期增加39.16%，主要是染整成品国外、国内销量的增加。毛利率较同期下降1.79个百分点，主要原因是成品订单中原材料棉纱价格上涨使得材料成本的上升。 4）染整加工营收较去年减少10.18%，主要公司产能安排逐步从染整加工转向染整成品订单。 毛利率较同期减少1.43百分点，主要是本年度染整加工用染化料材料价格的上升。 5） 印花产品的营收较同期增长15.92%，主要是国外印花染整成品销量的增加。毛利率比去年减少0.78 个百分点，主要是印花染整成品订单中原材料棉纱成本的上升。
产销量情况说明 1、公司目前纺纱、织造、染整、印花等产品的产能规模分别为12000吨、18000吨、36000吨、4000吨，产能利用率良好。 2、公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量。本年度纺纱、染整成品的生产量、销售量较去年均有所增加，但染整加工和印花的销售量均有所下降。 3、公司销量情况良好，按单生产的模式使得各产品产销比达到90%以上，产销比维持了较高水平。 4、因订单量的增加，公司各类产品的库存量相应增加，公司按单生产、仓储、销售，库存维持良性水平。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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