[年报]泰尔股份(002347):2021年年度报告

时间：2022年04月16日 05:06:12 中财网

原标题:泰尔股份:2021年年度报告

泰尔重工股份有限公司 2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1. 钢铁行业周期波动的风险
公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。

2. 原材料价格波动风险
公司产品主要原材料包括锻件、铸件、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

3. 应收账款发生坏账的风险
公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 41
第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 43
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 58
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 59
第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 60
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《泰尔重工股份有限公司章程》
泰尔股份/本公司/公司/母公司	指	泰尔重工股份有限公司
泰尔工贸	指	马鞍山市泰尔工贸有限公司
燊泰智能	指	安徽燊泰智能设备有限公司
众迈科技	指	深圳市众迈科技有限公司
上海工贸	指	上海曦泰工贸有限公司
泰迩科技	指	泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司
泰尔工业	指	泰尔（安徽）工业科技服务有限公司
尧泰工程	指	安徽尧泰工程技术有限公司
泰尔正骉	指	泰尔正骉（上海）智能设备有限公司
数据服务	指	泰尔（安徽）数据服务有限公司
TAIER GMBH	指	TAIER GMBH I.G
泰尔智造	指	泰尔智造（上海）技术有限公司
泰尔销售	指	泰尔销售有限责任公司
泰智维新	指	泰智维新（上海）数字科技有限公司
泰尔激光	指	泰尔智慧（上海）激光科技有限公司
泰尔集团	指	安徽泰尔控股集团有限公司
一重绍兴公司	指	一重集团绍兴重型机床有限公司
一重马鞍山公司	指	一重集团马鞍山重工有限公司
智能产业园	指	马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
中钢诺泰	指	安徽中钢诺泰工程技术有限公司
重庆钢铁	指	重庆钢铁股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	泰尔股份	股票代码	002347
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	泰尔重工股份有限公司
公司的中文简称	泰尔重工
公司的外文名称（如有）	Taier Heavy Industry Co.，Ltd
公司的法定代表人	邰正彪
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
注册地址的邮政编码	243000
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
办公地址的邮政编码	243000
公司网址	www.taiergroup.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文奎	许岭
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号
电话	0555-2202118	0555-2202118
传真	0555-2202118	0555-2202118
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名	张扬，卢勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路18号安 徽国际金融中心A座	赵佶阳、牛海舟	2021年11月17日-2022年 12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,059,376,695.96	811,976,466.34	30.47%	818,380,088.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,191,089.27	26,434,113.79	-31.18%	25,193,445.03
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	18,918,788.62	16,323,133.89	15.90%	22,239,642.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,021,496.63	65,358,850.44	-0.52%	94,190,202.27
基本每股收益（元/股）	0.0398	0.0591	-32.66%	0.0563
稀释每股收益（元/股）	0.0398	0.0591	-32.66%	0.0563
加权平均净资产收益率	1.57%	2.32%	-0.75%	2.20%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末 增减	2019年末
总资产（元）	2,598,025,338.68	2,061,746,743.59	26.01%	2,190,150,153.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,265,414.91	1,136,191,943.88	17.61%	1,154,249,937.82

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,804,910.80	249,562,925.17	281,946,544.29	354,062,315.70
归属于上市公司股东的净利润	5,089,040.35	11,136,669.41	2,234,779.89	-269,400.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,249,028.45	7,885,394.03	725,261.98	7,059,104.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,267,034.94	60,563,593.81	25,452,540.95	-15,727,603.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-442,479.44	69,403.71	-3,996,190.55
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,971,645.95	14,521,674.71	6,910,202.78
债务重组损益		923,883.60	455,633.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	-9,640,000.00	72,628.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,506.97	-547,328.09	-730,267.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,756.60
减：所得税影响额	-802,367.32	2,288,723.46	442,123.92
少数股东权益影响额（税后）	1,972,482.81	2,640,559.23	443,451.16
合计	-727,699.35	10,110,979.90	2,953,802.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目86,756.60元为代扣个人所得税手续费返还，计入其他收益科目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。

目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金设备行业的发展起重要作用。近年来，我国经济保持高速稳定的增长，带动了钢铁行业的发展和冶金设备制造业的发展，我国也因此成为世界最大的钢铁生产国和冶金设备市场。但在自主创新、关键技术上总体与国际先进水平相比仍存在一定的差距，部分领域已完成赶超，并逐渐实现进口替代。

未来，随着现代金属工业的高速发展，对金属轧制设备将提出更高的要求，产品标准化程度将不断提高。产品不但要满足生产厂家高速、重载、高精度的要求，还应满足运转平稳、传动效率高、使用寿命长、维护简便等要求。同时，设备对原材料、加工与装配工艺，产品的过程和最终检验的要求也大大提高，更高速、更高精度、更加智能化的设备将得到进一步的推广和应用，随之将产生一些特殊的、更为先进的加工方法和更高性能、满足特殊用途的新材料。

根据《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，新一轮科技革命和“一带一路”战略实施等有利因素为我国钢铁行业广泛参与国际合作提供了市场机遇，为我国钢铁工业提供新的发展空间。随着经济发展方式转变和产业升级，国内钢材消费结构将进一步优化，从中长期看，随着全球经济逐步摆脱危机影响，发展中国家在工业化、城镇化发展带动下，粗钢消费将呈稳定和小幅增长态势，将进一步刺激冶金设备的需求。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司是国内领先的冶金设备和方案服务商，主要从事冶金装备和备件的研发、生产、销售和维保服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。

（二）主要产品及用途
1、核心备件
（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用； （2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动； （3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。

2、核心设备
（1）打包机：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎； （2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取。

3、再制造业务
再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。

4、成套设备
公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。

5、总包服务
总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。

6、新能源业务
（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；
（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。

报告期内，公司经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。

公司深耕冶金装备行业二十年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过一千条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。

三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等49个协会（联合会）的会长/理事等职务。

目前公司累获得授权专利309项，其中发明专利39项。拥有软件著作权37项。拥有各类标准40项，其中国家标准14项，行业标准15项，团体标准11项。

2、生产管理优势
公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。2021年，公司荣登A股公司ESG百强榜”榜单名单，荣获第二十届中国（上海）国际冶金工业展览会“最佳品牌奖”、工业和信息化部“第六批制造业单项冠军”。

在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。

公司根据ISO9001：2008质量保证体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保设计、制造、销售、服务全过程受到严格质量控制。公司2002年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，2011年通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证，2008年通过ISO14001:2004环境管理体系认证，2011年通过GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系认证。

随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础零部件分会的验证。

3、营销服务优势
公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已与中国一重、包钢股份、舞阳钢铁、湘潭钢铁、中钢设备、河钢股份建立战略合作伙伴关系，并被南京钢铁、武汉钢铁、宝钢湛江等客户评为优秀供应商。

公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务。

4、人才优势
公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。

四、主营业务分析
1、概述
(1)本期营业收入为1,059,376,695.96元，较上年同期增长30.47%，主要原因为总包服务较上年同期增长56.68%、表面技术较上年同期增长2.16倍、新能源业务较上年同期增长2.02倍； (2)本期营业成本为845,438,929.67元，较上年同期增长37.29%，主要原因为销售商品增加； (3)期间费用率为11.97%，较上年同期下降1.97个百分点；
(4)本期研发投入为56,113,763.54元，较上年同期增长23.91%；
(5)本期经营活动产生的现金流量净额为65,021,496.63元，较上年同期下降0.52%； (6)本期投资活动产生的现金流量净额为-8,057,648.64元，较上年同期下降4.08倍，主要原因为购建固定资产、无形资产支付的现金增加；
(7)本期筹资活动产生的现金流量净额为 130,491,855.42元，较上年同期增长 2.21倍，主要原因为非公开发行股票募集投资项目收到的现金增加。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,059,376,695.96	100%	811,976,466.34	100%	30.47%
分行业
机械制造	1,053,136,511.88	99.41%	811,061,986.36	99.89%	29.85%
其他	6,240,184.08	0.59%	914,479.98	0.11%	582.38%
分产品
核心备件	451,834,083.97	42.65%	381,512,688.84	46.99%	18.43%
核心设备	200,997,137.54	18.98%	160,825,149.27	19.81%	24.98%
再制造业务	159,259,155.06	15.03%	135,800,733.07	16.72%	17.27%
总包服务	125,800,102.94	11.87%	80,290,935.62	9.89%	56.68%
成套设备	47,725,165.00	4.51%	30,650,195.61	3.77%	55.71%
新能源业务	40,197,970.09	3.79%	13,329,040.06	1.64%	201.58%
表面技术	27,322,897.28	2.58%	8,653,243.89	1.07%	215.75%
其他	6,240,184.08	0.59%	914,479.98	0.11%	582.38%
分地区
国内市场	1,031,381,394.04	97.36%	779,595,528.16	96.01%	32.30%
国外市场	27,995,301.92	2.64%	32,380,938.18	3.99%	-13.54%
分销售模式
直销	1,059,376,695.96	100.00%	811,976,466.34	100.00%	30.47%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
机械制造	1,053,136,511.88	839,258,930.06	20.31%	29.85%	36.38%	-3.82%
分产品
核心备件	451,834,083.97	360,573,542.86	20.20%	18.43%	22.58%	-2.70%
核心设备	200,997,137.54	163,667,093.87	18.57%	24.98%	32.64%	-4.71%
再制造业务	159,259,155.06	113,947,002.86	28.45%	17.27%	33.36%	-8.63%
总包服务	125,800,102.94	108,506,880.58	13.75%	56.68%	64.25%	-3.97%
分地区
国内市场	1,031,381,394.04	818,850,791.68	20.61%	32.30%	37.50%	-3.00%
分销售模式
直销	1,059,376,695.96	845,438,929.67	20.19%	30.47%	37.29%	-3.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
机械制造	销售量	吨	27,599.65	23,157.42	19.18%
	生产量	吨	27,813.98	21,624.53	28.62%
	库存量	吨	9,853.75	9,639.42	2.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
机械制造	材料	604,266,429.64	71.48%	431,990,256.74	70.15%	39.88%
机械制造	人工	50,355,535.80	5.96%	35,144,286.76	5.71%	43.28%
机械制造	外协费用	74,694,044.78	8.83%	52,034,826.98	8.45%	43.55%
机械制造	制造费用	109,942,919.84	13.00%	96,205,509.45	15.62%	14.28%
其他	材料	4,418,997.78	0.52%	426,291.83	0.07%	936.61%
其他	其他	1,761,001.83	0.21%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
核心备件	营业成本	360,573,542.86	42.65%	294,145,947.46	47.77%	22.58%
核心设备	营业成本	163,667,093.87	19.36%	123,388,899.60	20.04%	32.64%
再制造业务	营业成本	113,947,002.86	13.48%	66,062,827.71	10.73%	33.36%
总包服务	营业成本	108,506,880.58	12.84%	85,444,891.92	13.88%	64.25%
成套设备	营业成本	44,585,103.03	5.27%	28,270,659.90	4.59%	57.71%
新能源业务	营业成本	23,942,983.15	2.83%	10,309,426.91	1.66%	132.24%
表面技术	营业成本	24,036,323.70	2.84%	7,752,226.43	1.26%	210.06%
其他	营业成本	6,179,999.61	0.73%	426,291.83	0.07%	1,349.71%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
详见第十节“财务报告”八“合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	246,204,796.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	57,574,478.99	5.47%
2	第二名	56,880,602.64	5.40%
3	第三名	48,983,795.00	4.65%
4	第四名	48,431,315.39	4.60%
5	第五名	34,334,604.61	3.26%
合计	--	246,204,796.63	23.38%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	179,361,768.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	79,396,031.22	11.16%
2	第二名	31,508,635.00	4.43%
3	第三名	25,350,000.00	3.56%
4	第四名	23,498,466.90	3.30%
5	第五名	19,608,635.00	2.76%
合计	--	179,361,768.12	25.21%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,459,419.35	57,881,119.72	18.28%
管理费用	56,418,150.65	50,517,199.71	11.68%
财务费用	1,944,133.36	4,813,076.55	-59.61%	主要系本期借款利息减少所致
研发费用	56,113,763.54	45,286,178.17	23.91%

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
具有自监测的 带载大伸缩重	研究带载伸缩条件下鼓形齿 联轴器的啮合动力学与设计	样机正在试 制	通过对带载移动工况下鼓形 齿的相关基础理论、结构设	研制出具有自主知识 产权的ESP高性能鼓形
型鼓形齿联轴 器研发	技术方法，研究重载工况下的 联轴器在线轴向伸缩功能实 现和位置精确控制，实现重型 鼓形齿联轴器自监测功能		计、监测系统开发，针对ESP 工况下的鼓形齿联轴器进行 开发，实现进口替代	齿接轴，改变国内ESP 高性能鼓形齿接轴依 赖进口产品的现状，提 升了企业竞争力
新型重载万向 轴C型结构关 节的研发	设计新结构的关节轴承，便于 更换和维修	客户现场验 证	实现重载关节可以在服务站 快速维修	增加重载万向轴产品 品种，提升重载万向轴 产品竞争力
精轧机鼓形齿 接轴辊端轴套 齿部及扁部堆 焊的研发	根据辊端轴套齿部、扁部性能 要求，确定相应堆焊材质和焊 接工艺	已在产品维 修时应用	精轧机鼓形齿接轴辊端轴套 齿部及扁部堆焊的研发	降低鼓形齿接轴产品 维修成本，提升产品竞 争力
高性能热轧卷 筒研发	随着热轧生产线效率的大幅 提升，为保证在机使用时间， 提升卷筒一次上机卷钢量	客户现场验 证	满足卷取X80等高强度带钢卷 取要求，一次上机卷钢量提升 20%	满足客户生产线效率 的大幅提升对卷筒寿 命的需求，增加卷筒产 品的核心竞争力
铸轧线铸辊长 轴研发	研究铸轧线铸辊长轴的材质、 热处理和加工工艺，实现国产 化制造	正在进行工 艺验证	满足力学性能、表面性能和几 何公差要求，上线运行一个周 期无故障	改变铸辊长轴依赖进 口产品的现状，增加公 司产品品类，提升公司 营业收入
铸轧线旋转接 头研发	研究铸轧线旋转接头的材质、 热处理和加工工艺，实现国产 化制造	正在进行工 艺验证	满足力学性能、表面性能和几 何公差要求，上线运行一个周 期无故障	改变铸轧线旋转接头 依赖进口产品的现状， 增加公司产品品类，提 升公司营业收入
旋转轴自动加 油装置研发	研究自动加油装置，为传动轴 提供可靠的润滑，实现国产化 制造	客户现场验 证	无泄漏无过热，上线运行一个 周期无故障	降低重载万向轴产品 总体成本，提升产品竞 争力
废旧重型装备 表面无损激光 清洗与主动柔 性控制的研究	研究严苛环境下典型厚污染 物的绿色表面清洗机理，研究 激光清洗厚腐蚀层或厚氧化 层表面质量的主动控制技术， 绿色表面清洗质量与效果评 价，绿色表面清洗表面状态调 控技术的开发	激光清洗机 理完成，基于 机器视觉的 大轴自动激 光清洗系统 方案完成，千 瓦级清洗设 备已投入应 用	掌握废旧装备关重件再制造 表面清洗柔性控制及表面状 态调控方法，实现基于3D在 线反求的选区清洗精确定位 和智能化柔性清洗控制；构建 表面绿色清洗的质量控制与 清洗效果评价模型，建立激光 清洗厚腐蚀层或厚氧化层表 面质量的主动控制技术与评 估方法；研发具有自主知识产 权的大功率高重频激光绿色 表面清洗成套装备，为废旧装 备关重件激光清洗应用提供 理论和工艺指导	掌握废旧重型装备表 面无损激光清洗关键 技术，提升公司各种产 品的再制造能力

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	317	226	40.27%
研发人员数量占比	26.55%	21.98%	4.57%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	105	75	40.00%
硕士	20	18	11.11%
大专及以下	192	133	44.36%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	95	68	39.71%
30~40岁	150	107	40.19%
40岁以上	72	51	41.18%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	56,113,763.54	45,286,178.17	23.91%
研发投入占营业收入比例	5.30%	5.58%	-0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√ 适用 □ 不适用
1、本期研发人员构成发生重大变化原因主要为新设立研发项目增加，公司进一步充实研发团队、加大研发投入、持续加强
开展研发活动；
2、新研发项目的加入，为公司新技术、新产品的持续研发与更新升级奠基，有利于提高公司产品整体竞争能力，扩大市场
占有率。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	955,283,893.91	959,198,306.87	-0.41%
经营活动现金流出小计	890,262,397.28	893,839,456.43	-0.40%
经营活动产生的现金流量净额	65,021,496.63	65,358,850.44	-0.52%
投资活动现金流入小计	14,195,541.34	30,070,789.97	-52.79%
投资活动现金流出小计	22,253,189.98	27,454,520.51	-18.95%
投资活动产生的现金流量净额	-8,057,648.64	2,616,269.46	-407.98%
筹资活动现金流入小计	408,269,977.58	223,175,075.80	82.94%
筹资活动现金流出小计	277,778,122.16	330,921,230.08	-16.06%
筹资活动产生的现金流量净额	130,491,855.42	-107,746,154.28	221.11%
现金及现金等价物净增加额	187,455,703.41	-39,771,034.38	571.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期投资活动现金流入小计为14,195,541.34元，较上年同期下降52.79%，主要原因为收回投资收到的现金减少；
2、本期投资活动产生的现金流量净额为-8,057,648.64元，较上年同期下降4.08倍，主要原因为购建固定资产、无形资
产支付的现金增加；
3、本期筹资活动现金流入小计为408,269,977.58元，较上年同期增长82.94%，主要原因为非公开发行股票募集投资项
目收到的现金增加；
4、本期筹资活动产生的现金流量净额为130,491,855.42元，较上年同期增长2.21倍，主要原因为非公开发行股票募集
投资项目收到的现金增加；
5、本期现金及现金等价物净增加额为187,455,703.41元，较上年同期增长5.71倍，主要原因为非公开发行股票募集投
资项目收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系：计提固定资产折旧、公允价值变
动损失、应收账款回收的影响。

五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,241,057.68	26.88%	金融工具持有期间的投资收益 5,850,000.00元，联营企业投 资收益7,164,162.49元，处置 金融工具取得的投资损失 3,770,754.25元，处置长期股 权投资产生的投资损失 2,350.56元。	处置金融工具取得的投资 收益及处置长期股权投资 产生的投资收益不具有可 持续性，金融工具持有期间 的投资收益及联营企业的 投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-9,000,000.00	-26.18%	惊天智能装备股份有限公司公 允价值变动损益。	否
资产减值	-4,281,063.76	-12.45%	存货跌价损失。	是
营业外收入	10,897.11	0.03%	主要为客户本期注销，转销对 其预收款。	否
营业外支出	544,404.08	1.58%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	11,058,402.55	32.17%	主要为收到的政府补助收入。	是
信用减值损失	5,783,679.74	16.82%	应收账款坏账损失 -6,615,416.21元，其他应收款 坏账损失831,736.47元。	是
资产处置收益	-440,128.88	-1.28%	固定资产处置收益。	否

六、资产及负债状况分析 （未完）