[年报]友发集团(601686):2021年年度报告
原标题:友发集团:2021年年度报告 天津友发钢管集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李茂津、主管会计工作负责人刘振东及会计机构负责人（会计主管人员）商新来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本 1,438,956,600股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利 21,584.349 万元。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释” 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 因企业同一控制下合并四川云钢联导致第一季度、第二季度数据与已披露定期报告数据产生差异。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，对于焊接钢管行业来说是个不寻常的年份。面对历史罕见的钢价暴涨暴跌，叠加持续不断的新冠疫情影响，焊接钢管行业生产、销售稳定性经历了重大考验，下游市场需求受到抑制。在这样的状况下，公司果断采取应对措施，克服各种困难，最大限度的维持正常生产经营秩序。同时，公司坚定不移的落实十年发展战略，加快新项目建设投产，继续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局计划，虽然公司短期效益受到一些影响，但总体钢管产销规模仍保持增长，新片区、新品类产品强势推进，既扩大了市场占有率，也充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲，为公司未来由量变到质变的发展打下了坚实基础。 2021年公司销售各类钢管 1,206.69万吨，同比增长 1.72% ；实现营业收入 668.66亿元，同比增长 38.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.14亿元，同比减少 46.28%；每股收益 0.43元，同比减少 51.69%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国焊接钢管行业经历了历史罕见的价格暴涨暴跌行情，由于向下游终端用户传导缓慢，叠加新冠疫情的持续影响以及基建、房地产等行业新变化，焊接钢管需求呈现小幅下滑。 据国家统计局公布的数据，2021年 1-12月份，焊接钢管产量 5,883.20万吨，同比下降 4.60%，表观消费量 5,527.60万吨，同比下降 5.16%。 2021年初，上游钢铁企业受国家环保限产影响，以及国际大宗商品市场高价位影响，钢材价格一路快速上涨，一度创下钢价历史高位，经国家关注大宗商品价格后出现快速下跌行情；第二季度后期至第四季度，国内能源、电力出现紧张，推动了上游钢铁价格再度拉升，直至第四季度后期能源形势缓解后价格回落，全年钢材价格跌宕起伏、高位运行，这在国内钢管市场近二十年来是非常罕见的。相对于上游钢铁过高、过快的涨价，下游终端用户出现接受缓慢，甚至延缓采购等现象，终端需求受到了抑制，再加上持续不断的新冠疫情影响，以及国内房地产行业不景气等因素，造成整个钢铁下游需求受到抑制，导致国家钢材消费量 4.7%的下降。焊接钢管行业企业处于上游钢铁强势的涨价向下游终端用户传导的中间环节，生产和销售受到不稳定影响，有时甚至出现价格倒挂现象。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，连续16年位列中国企业500强、中国制造业企业500强。2021年，虽然行业遇到了罕见的钢价暴涨暴跌以及持续不断的新冠疫情影响，市场需求受到抑制，公司短期效益受到影响，生产、销售稳定性经历重大考验，但全年钢管产销规模仍保持增长，新项目、新品类产品强势推进，为公司后续发展蓄势。 1、2021年一季度，公司准确预测了钢材市场价格的上涨，充分利用春节期间大批量采购，高仓位冬储原料，赢得了市场先机，为公司带来了超额效益。由于第二季度后期钢材价格回落，以及终端需求受到抑制影响，公司生产、销售稳定性经历考验，经营业绩受到较大影响。面对上游钢厂过高、过快的价格上涨，公司一方面积极快节奏、大批量采购原料并保持高位库存储备；另一方面采取产品缓涨价或少涨价的方式向下游传导，有时甚至宁可价格倒挂也优先满足客户，公司各生产基地最大限度的维持公司正常生产销售，满足市场需求。 2、2021年公司克服各种困难维持正常生产经营，坚定不移实施全国布局战略，争分夺秒加快江苏友发钢管和唐山友发新型建材两个新项目建设，并实现按期投产。江苏友发钢管的投产，标志着华东地区最大焊接钢管企业正式起航，新增钢管年产销量超过300万吨，必将对整个华东区域多品类焊接钢管市场格局带来重大影响，目前项目一期已基本达产，项目二期已开工建设；唐山友发新型建材的投产，标志着“中国百万吨级盘扣脚手架基地”正式落成，为公司沿着产业链向钢管下游产品延伸探索新路，既能增加产品附加值提高毛利率，又可通过产业链合作提升竞争力，意义重大。虽然两个新企业下半年陆续达产过程中必然会经历设备调试、成本居高、团队磨合、经营效益亏损等客观现实，但经历短暂的初始期后必将为公司后期发展贡献力量。 3、公司为拓展高技术含量、高附加值的油气管、船舶用管、塔基管等特殊用管领域，积极促成与葫芦岛市钢管工业有限公司战略合作，辽宁葫芦岛项目成为公司第六个生产基地。新增加的产品品类和生产基地，完全符合公司发展战略，有效实现了快速扩张，必将为公司进一步提升市场占有率和提高毛利率水平做出贡献。 4、公司通过收购四川云钢联项目，尝试探索终端销售渠道建设，以创新营销合作新模式。目前项目一期建设完成，已于2021年11月份投入正常运营，项目二期已经启动。 5、原料集中采购已经成为公司集团管控的重要抓手，2021年取得明显效果。未来公司将增加投资，加大力度全面推行集中采购，为公司各企业创造成本优势。 6、为支持新项目加快落地，公司积极申请发行20亿元可转债，为公司后续发展蓄力。 7、为充分发挥团队合作机制优势，激发团队创业精神和主人翁意识，公司向部分中层以上干部发放限制性股票。 8、公司通过多种形式加大品牌宣传，定期和不定期的组织各种活动，“脾气相投”、“茶话钢市”等颇受客户好评，增强了与客户的粘性。营销团队除自身努力外，借助外部专业机构出谋划策，取得良好效果。 9、公司号召全员创新，全面推行精益生产管理，加快信息化和智能化改造。 10、高标准树立行业环保新标杆。在第一分公司建成友发钢管创意园，被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家AAA级旅游景区”。公司各厂区屋顶全部建设太阳能光伏发电，为国家低碳减排做出贡献。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司一贯高度重视品牌建设。公司拥有的“友发”和“正金元”商标均已被认定为“中国驰名商标”，“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号，“正金元”牌钢管获得“河北省名牌产品”称号。“友发”和“正金元”钢管品牌已成为行业知名品牌，得到了经销商和终端用户的高度认可，这也是公司始终倡导利他理念，坚守诚信原则，注重产品品质的结果，形成了产品品牌优势，增强了客户粘性，助力公司长期良性发展。公司获授权使用的“国强”商标也为刚刚投产的江苏友发钢管开拓新市场发挥了重要作用。 自公司上市以来，自身品牌形象、市场信誉度及终端用户认可度均获得大幅提升。品牌优势已经并将长期成为公司核心竞争力。 2、规模优势 公司自成立以来，始终保持产销规模快速增长势头，在“有了规模不代表有了一切，但没有规模会失去一切”的传统制造业独占鳌头，从小到大、从弱到强。友发集团连续16年产销量稳居全国第一，2019年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。产销规模的快速增长促进公司市场占有率持续提升，进一步巩固了公司的品牌优势。公司产销规模大、产线多、产品规格齐全，保证了公司供货的及时性，有利于公司发挥设备潜力，实现满负荷生产，从而降低生产成本。公司较大的产销规模也增强了公司向上游采购原材料的议价优势，降低了公司采购成本。 公司通过在市场前沿、原料基地布局生产基地，在扩大产销规模的同时能有效降低公司原料、成品的物流成本，最大程度的提升了公司竞争力。较大的产销规模摊薄了公司管理成本，奠定了公司在行业中的龙头地位，对于公司汇聚行业人才、引领行业发展创新起到了积极的促进作用。 3、营销渠道优势 公司自成立以来，产品销售主要采用经销模式，经销模式虽然“薄利”，但公司却能以较低的销售成本、较少的人力资源和较快的速度实现对全国市场的渗透开发。目前，公司在全国合作的核心经销商超过400家，销售网络遍布全国（网络布局如下图）。公司与这些忠诚度高、信誉 良好、实力较强的经销商已经形成了“共生”的合作理念，为进一步巩固与经销商的合作关系， 公司还经常组织经销商专题培训、定期组织年会等活动，加强与经销商的信息交流，提升经销商 的归属感与销售软实力。 未来公司还将进一步帮助经销商解决痛点问题，支持经销商做大做强，并通过推行“钢管加 工配送一站式服务平台”，主动作为，与经销商一起，共同推进面向终端的营销革命。公司将发 挥最前沿的生产基地优势、以利他和诚信的理念、依靠行业一流品牌和低成本优势，与遍布全国 的经销商一道，实现友发“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的宏伟目标。其网络布 局如下图： 4、产品质量优势 公司从成立之初即提出“产品就是人品”的品质理念，高度重视质量管控和质量管理体系建设，严格执行国家和行业质量标准。公司已获得GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》认证，同时还设立1个天津市焊接钢管工程技术中心、2个天津市企业技术中心、拥有4个国家认可实验室。凭借完善的质量管理系统，公司产品已获得国内行业广泛认可。 公司将品质管控覆盖原材料采购、生产制造、产品交付及售后服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，为产品质量提供有力保障。严格管控产品质量的同时，公司还特别注重产品功能的开发推广，以期待更好的服务于客户。 5、全国布局区位优势 受物流成本影响，钢管产品不适合长距离运输。公司多年来重点推动的全国布局战略，就是要充分利用当地的钢铁等原料资源，将生产基地建在市场前沿，以便更及时、更便捷的服务好客户，以最低的物流采购成本赢得市场。目前公司已建成的六大生产基地均靠近全国钢铁产业集群区域，在原料采购方面，大部分原材料通过短途运输即可直接到达生产厂区，有利于最大限度地缩短原材料运输成本，也为上游钢厂缩短了产品销售半径，互相形成最佳的区域战略合作伙伴；在销售方面，六大生产基地按照就近原则分区域销售到辐射范围内的优势省份或城市，便于经销商和终端用户“就地取材”，形成销售网络全国无盲区。发达的交通网络及全国布局战略极大地降低了采购、销售过程中的运输成本，拉近了与客户的距离，占据了抢占先机的市场地位，各大基地间可以开展人才交流、互相对标、取长补短、优势互补。 6、技术装备优势 （1）生产装备：基于公司战略规划，以及公司生产基地的持续建设与拓展，同时，得益于公司多年专业生产经验和众多实用技术的积累；以及与国内外具有行业技术先进性、代表性的院校团队和技术装备提供商之间，长期保持着高效、良性互动与专用技术装备的联合研发；公司在新基地、新项目的建设过程中，特别是在生产技术装备采购方面，始终保持着对装备自动化水平的较高要求，以及较高强度的资金投入水平，并能够使公司长期积累下来的专业、实用的技术，融入到系列装备的加工制造过程和使用性能中。 （2）专业技术人员培养与创新研发：受益于公司多年专业化发展，长期聚焦焊接钢管领域的深耕，培养了众多具有行业专业工匠精神的专业员工和专业技术管理人员；同时，更得益于公司针对装备技术改进、升级而长期推行的全员性的创新研发工作，均获得了非常好的效果。截至2021年底，公司已经累计收到员工合理化建议超过100万条，完成创新项目超过2000项，获得专利技术190余件。公司目前拥有正高级工程师8人，高级工程师9人。 （3）标准引领：公司牵头及参与制修订国家、行业及团体标准21项，其中由公司主导并牵头研制的行业内应用范围最广泛的产品标准——GB/T 3091-2015版，为促进行业企业规范应用标准，促进行业产品实物质量提升，为行业提质增效起到了积极推动作用。 上述这些工作内容的长期、有效开展，保证了公司现有的各类焊接钢管产品生产线，以及配套的用于保证产品品控的检化验设备设施，始终处于行业先进水平。 7、合作机制优势 公司自成立之初就倡导鼓励管理团队持股的合作机制，让主要管理者成为股东，充分发挥1+1大于2的合作优势，最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性，形成了合作互补、和谐高效的管理团队，而且随着公司规模的不断发展壮大，不断吸纳行业精英加盟并成为股东，实现个人价值的同时促进“共同富裕”。公司管理团队在焊接钢管制造领域有着近 30年的资深管理经验，对管道行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借丰富的管理经验和运营能力，公司可以有效把握行业方向，迅速抓住市场机会，持续取得优良经营业绩。 公司长期的合作机制也自然形成了包容互补的合作文化。这些企业文化成为员工的共识，从而形成了友发团队独有的经营理念和价值规范。这也必将长期成为公司战无不胜的精神财富，一代一代传承下去。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营稳健，营业收入大幅增长，公司实现营业总收入 6,686,602.33万元，比上年同期增长 38.10%；营业成本 6,517,424.72万元，比上年同期增长 41.18%；实现归属于上市公司股东净利润 61,409.06万元，比上年同期减少 46.28%；每股收益 0.43元，比上年同期减少 51.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨及销量增加所致 销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系新增股份支付所致 财务费用变动原因说明：主要系银行融资增加所致 研发费用变动原因说明：主要系子公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系1、经营性应付增加金额大于经营性应收增加的金额；2、支付税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得子公司股权支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 668.66亿元，同比增长 38.10%；营业成本 651.74亿元，同比增长 41.18%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
本年除螺旋管毛利率上升外，其他产品毛利率均下降。螺旋管毛利率上升的主要原因是 2021年主要以定制订单销售为主，销售价格较高。其他产品毛利率下降原因主要是 1、原材料价格上涨幅度较大；2、上游价格涨幅过快向钢管下游行业传导较慢。以上原因导致毛利率下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
上表中的“生产量”是指公司内部统计的工序产量，包含用于生产后道工序产品的产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 680,549.96万元，占年度销售总额 10.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,458,652.90万元，占年度采购总额 22.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2021年，公司研发投入 2,414.64万元，占公司营业收入比例为 0.04%,与上年同期对比增加308.26%。投入项目主要集中于工厂智能制造、生产技术改造以及新产品研发三大领域。（未完）  |