[年报]纵横通信(603602):纵横通信2021年年度报告
原标题:纵横通信:纵横通信2021年年度报告 杭州纵横通信股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱劲龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 6.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 1,293.81万元，主要系报告期内公司业务战略布局初显成效，全域数字营销服务及政企行业数智化服务收入和利润增长所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 264.23%，主要系本期回款速度加快所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益较上年增长，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年增加0.07元/股，主要系报告期内公司在全域数字营销服务、政企行业数智化服务领域加大拓展力度，收入和利润规模扩大，公司整体业绩增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，上下齐心全面部署，以提升公司质量为核心，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入88,380.32万元，同比增长13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.01万元，同比增长6.75%。 2021年，公司一方面继续在“5G新基建”等新一代通信网络基础设施建设方面夯实主业，积极参与电信运营商及铁塔公司等各类招投标和产品集采活动，为电信运营商提供专业的通信网络建设与维护等服务；另一方面不断深挖客户需求，拓宽与电信运营商在业务层面的合作关系，通过全域数字营销手段助力电信运营商发展5G用户、销售权益流量包等产品，联合电信运营商服务政企大客户，为大客户提供各类数智化项目一站式解决方案。2021年，公司业务全面可持续发展战略布局初显成效，打破了原有主营业务单一的局限，实现了业务多轮驱动的全面发展。 报告期内，公司营业收入增长主要受益于全域数字营销服务的开拓，报告期内该业务实现收入27,395.17万元，占公司主营业务收入的31.09%，同比上升392.15%，已成为公司新的收入增长点。此外，公司政企行业数智化服务也稳步发展，收入同比上升57.90%。 2021年，公司基于新的战略发展规划和管理变革思路，依托多年来积淀的企业文化和团队精神，在全公司范围内推动内部经营管理的“新基建”工程，深层次地启动组织架构的重塑和优化，精简管理层级，成立各业务专属部门，明确公司各类组织团队的职能定位和工作边界，优化公司及各业务板块的管理体系和管控流程，引导公司经营模式的数字化转型升级。公司管理层以坚强的信念、坚定的决心重整并配置公司的有效资源，以更有活力、更高效率、更强竞争力为目标，推动公司全面可持续健康发展。在新的组织架构基础保障下，公司同步启动了全面的人才发掘和选拔工作，即对公司各组织团队的领导岗位及核心岗位的人选，以“公开、公平、公正”为原则，开展多轮次内部竞聘和外部招聘工作，拓宽管理干部进退留转渠道，为基层骨干创造机遇和上升平台，将一大批有真才实学的“想干事、会干事、干成事”的优秀人才配置到合适的岗位，在公司与员工之间，初步形成了“同进步，共收获”的双赢双发展局面，为提升公司经营管理水平、开拓创新提供优质的人才保障。 2021年，公司围绕各业务板块管理全面化、规范化、精细化、实时化的需求，投入了更多的人力财力资源，启动了公司新一轮综合管理信息平台建设，通过信息平台的赋能，将公司的战略、文化与经营、管理、财税、市场、销售、产品、工程、运营、研发模块等全面打通，消除信息孤岛和组织隔阂，以数字化、智能化技术为驱动，升级公司原有管理及业务的运转模式，真正形成全公司一盘棋，快速调配内部资源，适应市场变化，充分释放组织的活力与创新力。 2021年，公司总部大楼及研发中心建设顺利结顶，将于2022年投入使用，大楼建成后，将成为公司总部新的办公及研发基地，大幅提升公司形象及研发软硬实力，提高员工办公舒适度和满意度，更好地吸引各类高端人才，增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。 党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动5G移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。2020年国家首次官宣“新基建”范围，列于首位的就是信息基础设施的建设。2021年3月全国人大表决通过“十四五”规划，明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。 2021年7月，工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。 2021年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》指出十四五期间要全面部署推进新一代通信网络基础设施建设，加快5G独立组网（SA）规模化部署，逐步构建多频段协同发展的5G网络体系，适时开展5G毫米波网络建设。加快拓展5G网络覆盖范围，优化城区室内5G网络覆盖，重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进5G网络向乡镇和农村延伸。优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。深入推进电信基础设施共建共享，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。 2021年12月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。 数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 “十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。 2022年2月，国家发展改革委等十二部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》指出需加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。 公司的发展依托电信运营商的基础通信设施建设，并与全社会的信息应用行业发展息息相关。公司深耕通信网络技术服务领域多年，目前已形成了以5G新基建业务、政企行业数智化服务、全域数字营销服务为主的业务布局，力争在新一轮信息化、数字化、智慧化的浪潮中，抓住机会，自强搏击，奋勇争先，做大做强。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案，为电信运营商及企业大客户提供全域数字营销服务。 5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。 政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台及良好的市场推广能力获取项目。 全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研互联网流量运营平台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习，借助现有各大互联网平台的大数据营销工具，为三大电信运营商等优质企业客户对接今日头条、抖音、快手、广点通等头部媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，显著提升广告投放ROI。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）丰富的项目实施经验 公司具备为各类大型交通枢纽、各类特殊场景提供通信解决方案的能力，联合电信运营商以用户需求为基础制定个性化的解决方案，满足用户需求。成功组织实施了北京大兴国际机场及首都国际机场、北京京雄及京张高铁、北京、杭州、上海局部地铁线路、杭州火车东站等多个城市地标式建筑及各类不同场景下的通信网络覆盖。机场、火车站等大型交通枢纽场景，通信覆盖实施难度高、时间紧、地域覆盖面积广、作业环境复杂，需具备多方参与主体协同、各类平台对接的能力。经过多年大型项目的经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案，形成了专业的服务体系。 （二）较高的业务资质优势 公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质、电子与智能化工程专业承包资质、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施资质等专业资质，获得CMMI认证。公司具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力，较高的业务资质水平在公司的发展过程中起到了“护城河”的作用。 （三）专业的项目管理能力 公司通过对通信技术服务领域多年的深耕、专业研究，融合、提炼了人员组织、业务流程、服务以及专业技能等规范，制定了专业的标准化操作流程和技术规范，并辅之以信息化手段将这一系列的标准和规范固化、沉淀，实现了公司信息通信服务业务的系统化、模块化和产品化，为业务的可复制性打下良好的基础。 （四）持续的业务创新能力 公司作为国家高新技术企业，秉持“艰苦奋斗、永续创新、拥抱变革”的企业精神，数十年根植于通信网络技术服务领域，培育了自身独特的行业理解力和创造力。多年的经验积累使公司能及时发现通信行业存在的业务商机，并能针对性地提出创新性的思路、方案，为公司研发、储备新的业务和产品带来可能。对于新渠道或新业务，公司采用项目制孵化模式，优胜劣汰，充分激发企业内生式创新驱动力，紧跟快速变化的时代发展态势。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入88,380.32万元，较上年同期增加10,624.84万元，同比增长13.66%；营业成本78,409.36万元，较上年同期增加10,092.22万元，同比增长14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.01万元，较上年同期增加112.07万元，同比增长6.75%。公司业绩变动的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回款速度加快所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在2020年公开发行可转换公司债券收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期，公司全域数字营销服务实现业务收入占主营业务收入的比例为31.09%，毛利额占比31.18%，成为公司新的收入和利润增长点。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入 88,380.32万元，同比上升 13.66%；营业成本78,409.36万元，同比上升14.77%。详见下表及相关附注。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区模式情况 单位:元 币种:人民币
元。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1. 对2020年产品、地区按照2021年的分类调整如下 单位：元
单位：元
2. 分行业 报告期内公司主营业务收入上升的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。 3. 分产品 报告期内，公司大力拓展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，相应收入规模扩大，成本增加。 4. 分地区 报告期内，华东地区收入及成本上升主要系全域数字营销服务规模扩大所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司新设控股子公司浙江秋末（公司持股 51%）、浙江铮行（公司持股51%），新设全资子公司喀什纵横、纵横园区、方向感，均纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 本报告期，公司全域数字营销服务实现业务收入占主营业务收入的比例为 31.09%，毛利额占比 31.18%，成为公司新的收入和利润增长点。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 56,477.28万元，占年度销售总额 64.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 31,447.66万元，占年度采购总额 32.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
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