[年报]伟星股份(002003):2021年年度报告
原标题:伟星股份:2021年年度报告 2022年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。 服饰辅料业系劳动密集型行业，为纺织服装行业提供配套，并依赖于纺织服装业的发展。 随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，中低端纺织服装产业链不断向低人力成本国家和地区迁徙。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较高，仍具备较强的国际竞争力。且随着居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活、健康生活和美好生活的追求，也推动着中高端品牌服饰消费需求的持续增长。 公司经营会受疫情反复、生产要素成本持续上行、贸易环境不确定性和应收账款坏账等各种风险因素影响；公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本797,850,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................... 10 第四节 公司治理 .............................................. 34 第五节 环境和社会责任 ......................................... 52 第六节 重要事项 .............................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ..................................... 62 第八节 优先股相关情况 ......................................... 69 第九节 债券相关情况........................................... 70 第十节 财务报告 .............................................. 71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、注册变更情况
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（797,850,428-22,000,000-17,830,000）股计算，2020年、2019年基本每股收益分别按调整后的总股本758,020,428（775,850,428-17,830,000）、752,297,666 [（758,020,428-7,630,350）+7,630,350*3/12]股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、行业发展现状 钮扣、拉链等服饰辅料是纺织服装、服饰业的重要组成部分，具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，其发展与纺织服装以及服饰业的需求以及宏观经济景气度息息相关。 2021年，在全球经济复苏的背景下，我国服装行业延续恢复发展态势，生产持续回升，内销稳步改善，出口保持较快增长，行业经济运行总体实现稳步提升。根据国家统计局数据，2021年度我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，增速同比2020年提高17.5个百分点；规模以上企业完成服装产量235.41 亿件，同比增长 8.38%；限额以上单位服装类商品零售额累计9,974.6亿元，同比增长14.2%。随着外需恢复和部分订单回流等利好因素，2021年我国服装出口保持较快增长。根据中国海关统计，2021年度我国服装（含衣着附件）出口 1,758.3亿美元，同比增长 24.4%，再次突破 1,700 亿美元大关。在此背景下，服饰辅料行业也呈现出稳中有进，产业复苏态势良好。根据中国五金制品协会拉链分会相关统计：中国拉链行业相比2020年增长25-30%，较2019年增长5%。 报告期，公司经营情况与行业总体趋势一致，但经营质量好于行业大部分企业。 2、市场竞争格局 服饰辅料作为纺织服装、服饰业的配套子行业，主要依托服装及服饰企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争特别是中低档产品的竞争尤为激烈。近几年，受新冠疫情、产业迁徙、国内环保趋严等诸多因素影响，中小企业生存困难、加速退出。随着居民消费水平的提高和消费结构的变化，消费者对中高档品牌服饰的需求不断增加；同时，下游品牌服装企业对辅料企业在产销规模、时尚设计、快速响应和服务等方面提出了更高的要求，因而具备综合竞争实力并享有一定品牌美誉度的规模企业相对更具竞争优势，“强者恒强”现象愈加明显，行业集中度进一步提升。 3、行业发展趋势 纺织服装、服饰业为劳动密集型行业，随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装、服饰业中低端产业链不断向低人力成本国家和地区迁徙。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较高，仍具备较强的国际竞争力。且随着居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活、健康生活和美好生活的追求，也推动着中高端品牌服饰消费需求的持续增长。同时，随着综合国力的提升，民族品牌企业持续加强产品研发、提升品牌形象、优化渠道结构，持续高涨的民族文化自信，也促进国产品牌越来越受到消费者的认可，国潮和文化自信推动部分民族品牌企业快速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售，主营钮扣、拉链和金属制品等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域，目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服装。公司辅料品类丰富，个性化明显，为非标准化消费品。日常采取以单定产的经营方式，产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业和服饰加工厂。 2、行业地位 公司作为国内服饰辅料行业的龙头企业，在国内外建有八大工业基地，现已形成年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的生产能力，是国内综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业；现建有省级企业研究院、CNAS 实验室、博士后工作站；是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位，中国五金制品协会拉链分会副理事长单位，中国上市公司协会监事单位，中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了13项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服饰辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 三、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、智势。 1、研发与技术优势。公司坚守“辅成大业”的使命，秉承“更时尚、更领先、更好用”的设计理念，持续解码辅料流行风向；研发人员依据服装品牌风格以及流行趋势为客户“量身定制”一体化辅料综合解决方案。 公司积极践行可持续发展理念，大力推进技术创新与升级，在服饰辅料的研发与生产方面积累了丰富的工艺诀窍和专利技术，近年来聚焦“回收再利用、回归自然、绿色制造”三大研发方向，在回收再利用、可降解等绿色产品领域以及无水染色等绿色制造技术方面取得重大突破。公司现建有省级企业研究院、CNAS 实验室、博士后工作站等，并分别在上海、深圳等地设立了设计中心和技术研发中心，主编、参编了13项国家和行业标准，拥有国内外专利890项，多层级、专业化的研发模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。 2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标，全面推行生产标准化、设备智能化、管理数据化，数智制造水平全球领先；在国内外建有八大生产基地，拥有年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的精工智造能力，是国内规模最大、品种最齐全的服饰辅料企业。高效、柔性化的智造能更好地与产业链上下游互动，为下游品牌服饰企业提供快速、优质的综合保障。 3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了近50 家销售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南亚地区为重点，构建了辐射全球五十多个国家和地区的国际营销和服务体系。完善的营销网络和强大的保障体系为全球客户提供专业、优质的一站式（全程）服务，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。 4、品牌与品质优势。公司以成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”为愿景，坚持“专业、领先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值；旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，成为全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理念和四十多年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实，守正创新，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康发展。 在全体伟星人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认同，曾先后荣获“国家知识产权示范企业”“中国轻工业百强企业”“中国服装行业百强企业”等多项荣誉，产品多次 四、主营业务分析 1、概述 2021 年，受新冠肺炎疫情持续影响，世界经济复苏形势严峻，全球产业链、供应链严重受限；加之受中美博弈、地区和国别之间政治或军事冲突等影响，使得国际经济环境更加错综复杂。相比之下国内局势较为缓和，随着疫情防控进入常态化，我国经济得到持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成。 受此影响，国内纺织服装内需市场稳步恢复，国潮推动部分内销服装品牌快速增长，直播、网红带货等新兴的营销模式持续发力，为纺织服装行业的发展注入新的活力。同时，在海外终端市场需求恢复、出口渠道逐步多元等因素带动下，纺织品服装出口形势持续好转并保持良好增长。 服饰辅料作为纺织服装的配套子行业，在面临新机遇的同时，也对其快速反应、转型升级提出了更高的要求；特别是原材料价格大幅上涨、结构性用工短缺、“双碳”目标下的“能耗双控”，使得服饰辅料企业综合运营成本居高不下，企业经营面临较大的压力和挑战。 报告期，公司积极面对挑战，迎难而上，持续完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，全力把握后疫情时代带来的机遇，不断加大优质客户的市场拓展力度，持续强化综合服务保障能力和核心竞争力，逆势中取得了出色的经营业绩。2021年度，公司实现营业收入33.56亿元，较上年同期增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，较上年同期增长13.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.39亿元，较上年同期增长73.69%。 2021年度公司重点工作开展情况如下： 1、完善战略布局，重抓战略落地，战略引领初显成效。 针对行业发展的新业态，特别是竞争格局的变化，报告期，公司多次组织战略研讨，全面修订中长期发展战略，并重新定位发展目标。在新的战略目标的牵引下，抓住关键，精准发力，成功实现业绩大幅提升，各项战略部署纵深推进。2021 年度，公司营业收入完成年度目标的108.26%。 2、聚焦核心和重点，优化服务模式，合力攻坚促增长。 报告期，公司遵循市场优先原则，聚焦核心客户和重点市场，多措并举，不断优化服务模式和管理机制，多维度合力推进各竞争策略落地，有效促进了销售业绩的全面增长。一是个品牌客户接单破亿。二是精准布局海外市场，区域市场拓展全线开花：欧洲市场，成功进入高奢市场；美洲市场，获多个客户好评；东南亚市场，提升“本地化”市场份额。三是探索营销通路，使之成为增长新引擎；同时，持续攻坚特定领域，成功获得多票大订单。 3、升级“数智”制造，深化精益管理，为高质量发展提供有力支撑。 以面向未来高质量竞争为出发点，公司将“数字化转型”作为“一号工程”，快速推进，打造快速、高效、柔性化的智慧工厂，成功推动制造上水平，实现品质稳定和生产效率的显著提升。一是借助“数智”制造优势，构建柔性敏捷的制造体系，打造批量化的快反优势。 二是细化投入产出主线分析，并通过集采优势，实现降本增效。三是多维度深化“质量一票否决机制”，全面提升全过程品质保障能力，持续打造高标准的品质优势。2021年度，公司获评浙江省重点工业互联网平台、省级绿色低碳工厂、2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业等，“数智”制造业内领先。 4、聚焦新品研发，抢占技术创新高地，打造产品竞争新优势。 报告期，公司以客户需求为导向，聚焦客户痛点和前沿技术，创新开发趋势性产品和核心拳头产品，进一步强化产品领先优势。一是积极把握趋势性变化，多维度发力，实现产品领先。二是专注技术、工艺创新，打造高技术含量的核心拳头产品。2021年度，公司持续加码绿色制造工艺技术、行业首创无水染色技术等，积极开发“五新产品”（新材料、新工艺、新技术、新结构、新体验）584款，形成专利136项，其中行业首创产品30款，收纳专用拉链获得德国红点奖。 5、加速团队赋能，多措并举，实现组织致胜。 报告期，公司以面向未来竞争为需要，继续解放思想，做好“人”的文章，为战略落地和实现提供保障。一是创新思路，引育并举，加快队伍转型：一方面加快高层次人才的引进；另一方面持续推进内部培育机制，系统提升员工综合能力。二是搭平台、给机会、压担子，通过实战锤炼核心骨干队伍，推动年轻骨干快速成长。三是继续加强伟星文化的有效宣贯与浸润，并发挥激励机制的保障和驱动作用，提升企业认同感和归属感，增强企业凝聚力。报告期，公司新推出第五期股权激励计划，以 4.44 元/股的价格授予了 161名核心骨干合计2,200万股限制性股票，极大提振了大家创业的热情和信心。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
①纺织服装、服饰业营业收入本期数较上年同期数增长34.46%，主要系报告期公司进一步加大优质客户的市场拓展力度，钮扣、拉链等主要产品增速明显，新品类拓展初见成效等原因所致。 ②拉链产品营业收入本期数较上年同期数增长37.95%，主要系报告期公司加大客户开发以及市场开拓力度，拉链销售实现较大幅度的增长所致。 ③其他服饰辅料营业收入本期数较上年同期数增长217.93%，主要系公司新品类拓展初见成效，收入相应增加所致。 ④卫星导航营业收入本期数较上年同期数减少100.00%，主要系上年同期公司转让了原控股子公司中捷时代的股权，报告期该公司不在合并报表范围所致。 ⑤国际市场营业收入本期数较上年同期数增长49.87%，主要系公司辅料产品的国际竞争力不断提升，国际订单增长较多等综合原因所致。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
注： ①纺织服装、服饰业营业收入本期数较上年同期数增长34.46%、营业成本本期数较上年同期数增长36.29%，主要系报告期公司进一步加大优质客户的拓展力度，钮扣、拉链等主要产品增速明显，新品类拓展初见成效，因此，营业收入实现较大幅度的增长，营业成本因收入增长而增长所致。 ②拉链产品营业收入本期数较上年同期数增长37.95%、营业成本同比增长38.41%，主要系报告期公司加大客户开发以及市场开拓力度，拉链销售实现较大幅度的增长，营业成本因营业收入增长而增长所致。 ③国际市场营业收入本期数较上年同期数增长49.87%、营业成本同比增长59.16%，主要系公司辅料产品的国际竞争力不断提升，国际订单增长较多，因此，营业收入实现较大幅度的增长，营业成本因营业收入增长而增长所致。 ④公司国际市场毛利率本期数较上年同期数下降3.45个百分点，主要系报告期原材料价格增长，同时受疫情影响国际运费大幅增长等原因所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否有实体门店销售终端 □ 是 √ 否 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 拉链产品库存量期末数较期初数增加85.21%，主要系报告期订单较上年同期增长较多，期末待发商品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2021年2月23日在广东省东莞市与非关联自然人共同新增设立控股子公司广东伟星丰利织带有限公司，于2021年11月9日在浙江省杭州市新增设立全资子公司杭州伟星服饰有限公司，上述两家子公司报告期纳入公司合并报表范围。同时，公司于2021年9月15日、2021年11月19日分别注销伟星拉链配件和伟星辅料科技，因此报告期上述两家子公司不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
报告期，公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、差旅费、房租费、汽车费、折旧费、办公费等项目构成，情况详见本报告“第十节 财务报告”财务报表附注之“销售费用”。 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况 公司自有产能状况
□ 是 √ 否 是否存在海外产能 √ 是 □ 否
公司致力于成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，并以此为愿景大力推进全球化战略的布局与落实。目前，公司海外在建产能主要为孟加拉工业园的三期工程和越南工业园项目。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司产品以直营销售为主，主要通过投资设立的销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业和服饰加工厂。 单位：元
（3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 （4）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 □ 是 √ 否 公司开设或关闭线上销售渠道 □ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响：无。 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □ 是 √ 否 （6）存货情况 存货情况
公司采用以销定产的经营模式，报告期对原材料、在产品和库存商品计提存货跌价准备合计1,510,664.06元。 加盟或分销商等终端渠道的存货信息：无。 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □ 是 √ 否 涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □ 是 √ 否 公司是否举办订货会 □ 是 √ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用
 |