[年报]崇达技术(002815):2021年年度报告
原标题:崇达技术:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵金秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的宏观经济及下游行业的周期性波动风险、原材料价格波动风险、贸易争端引致的经营风险等，并提出相应的解决措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10 第四节 公司治理.................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 49 第六节 重要事项.................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 69 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 75 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 76 第十节 财务报告.................................................................................................... 79 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司董事长签名并盖章的 2021年度报告原件； 四、以上备查文件置备于公司证券法务部、深圳证券交易所供投资者查询。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业发展情况 1、产业规模——PCB行业拥有广阔的市场空间和良好的发展前景 在当前云计算、5G、大数据、物联网、人工智能、工业 4.0等应用场景的加速演变下，PCB行业拥有广阔的市场空间 和良好的发展前景。近两年在 5G基础设施建设全面铺开、大数据、人工智能以及智慧城市等信息化加速的大环境下，全球 PCB市场规模快速成长，尤其在 2021年全球 PCB行业总产值增速达到历史之最。根据 Prismark统计，2020年、2021年全 球 PCB产业总产值分别达到 652亿美元、804亿美元，同比增长 6.4%、23.4%。同时根据 Prismark预测，全球 PCB市场规 模在未来五年仍将保持稳步增长的态势， 年均复合增长率为 4.8%，到 2026年全球 PCB行业产值将达到 1,016亿美元。 2012-2026全球 PCB产值及增长情况预计 金额单位：亿美元 数据来源：Prismark 2、产值分布——全球 PCB行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局 当前全球 PCB行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局。受益于中国在劳动力成本、生产制造环境、产 业政策等方面的显著优势以及中国电子产业的完整产业链，全球印制电路板产业产能将继续向中国大陆转移。 根据 Prismark统计，由于全球经济回暖，下游行业需求蓬勃发展，2021年除美洲地区外，全球其他区域的 PCB产值增 长率均在 20%以上，其中欧洲地区 PCB总产值同比增长 27.3%，增速最为显著。2021年，中国大陆 PCB市场规模继续扩展， 行业产值达到 436亿美元，同比增长 24.6%。据 Prismark预计，2021至 2026年中国大陆 PCB产值将以 4.6%的年均复合增 长率增长，到 2026年将达到 546亿美元，继续保持全球 PCB产值第一的地位。亚洲（除中国大陆、日本）地区将成为全球 PCB产值增速最快的区域，2021-2026年均复合增长率将达 5.4%。 2020年-2026年全球 PCB市场产值分布及变化 金额单位：亿美元
3、产品结构——高技术含量的高端 PCB产品将占据 PCB市场的主导地位 随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛。通信是 PCB最主要的下游应用领域， 通信领域的 PCB需求分为通信设备和移动终端，通信设备的 PCB需求以多层板为主，移动终端的 PCB需求以 HDI板、挠 性板和封装基板为主，5G时代的到来激发了通信设备和移动终端等市场的巨大需求，电子产品对 PCB板的高密度化要求更 加突出，高层板、HDI板、IC载板、挠性板、刚挠结合板等高端 PCB产品开始占据整个 PCB市场的主导地位。 根据 Prismark统计，2021年，随着全球疫情常态化，下游需求恢复，各产品细分领域均呈现较快增长，其中封装基板、 多层板和 HDI板在 2021年总产值同比增长 39.4%、25.4%和 19.4%。PCB各领域业绩增长强劲，市场需求旺盛，其关键驱 动因素来自计算机、通信、消费电子、汽车电子等行业产品市场需求旺盛。据 Prismark预测，封装基板、HDI板等高技术 含量板将迅速发展，增速将明显超过其它 PCB产品，预计在 2021-2026年分别实现 8.6%、4.9%的年均复合增长率，市场前 景广阔。 2020年-2026年全球不同种类 PCB产值及年增长率预测 金额单位：亿美元
（二）公司所处行业地位情况 公司是我国印制电路板行业的优秀企业，公司可一站式满足客户-不同产品的需求，凭借精准的市场定位以及长期、持 续的专注，公司在满足客户多样化需求、快速交货方面，形成了独特、有效的服务模式和柔性化生产模式，在印制电路板市 场构建了较强的竞争力。 根据 Prismark发布的 2021年全球 PCB百强企业排行榜，公司在全球 PCB企业中排名第 25位。公司位居第二十届（2020） 中国印制电路行业排行榜综合 PCB企业第 16名、内资 PCB企业第 5名。同时，公司是广东省企业 500强、广东省制造业 100强、广东省电子信息制造业百强企业，“崇达”为广东省著名商标。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务和产品 公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售，可满足各层级客户不同产品的交付需求。公司主要产品类型包括高 多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等，公司产品广泛 应用于 5G通信、服务器、消费电子、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等领域。 （二）公司的经营模式 1、销售模式 为了对客户和订单进行有效管理，公司将销售部划分为八大行业组：通讯组、工控/光模块/安防组、汽车组、医疗/EMS 组、服务器组、手机/LED组、电脑组、贸易组。公司以每个行业的战略客户为重心，将供应链、技术、制造、品质等管理 职能有效整合，以便快速高效响应客户需求。 公司产品以外销为主，2021年海外市场景气度有所回暖，公司外销收入占比 61.35%，同比增长 39.35%；2021年公司 内销业务平稳增长，特别是与内资重点战略客户的合作，公司内销收入占比 35.23%，同比增长 28.61%，。客户款项结算方 面，公司向中国出口信用保险公司、美亚保险（AIG）等购买应收账款信用保险，以保障应收账款的安全，在出现客户无法 回款时能够获得充足的保险赔偿。 2、采购模式 公司产品需要的原材料品种较多，为此公司制定了相配套的采购机制和库存标准，并且采用先进的物料应用系统进行自 动化和流程化控制，及时有效地供给生产。 公司的主要原材料包括：覆铜板、半固化片、铜箔、氰化金钾、铜球、油墨等，原材料多根据订单的品种和数量进行采 购。原材料品种较多，采购和库存管理较为复杂，公司经过多年的积累和创新，运用先进的 ERP系统，对种类纷繁的物料 进行合理控制，实时触发物料入库、消耗、在库、在途等情况，让管理者能及时了解物料的变动信息，从而达到对物料成本 的精准控制。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，实行柔性化生产。通过对系统结构、人员组织、运作方法、市场营销、管理方式和 软件等方面的优化改革，建立柔性化的生产线，实行柔性化生产和管理，合理规划生产组织方式及人员配备，使公司的整个 生产系统能够对客户纷繁多样的需求做出及时、快速的响应。采用高柔性化的生产线和柔性管理方式，坚持以客户需求为主 导进行产品生产，提供满意的客户服务。 三、核心竞争力分析 1、管理优势——智能制造领先企业 公司通过与IBM、Oracle的合作，建立了行业领先的ERP系统和智能的柔性生产线，加上智能设备的更新换代、机器换 人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司已成为智能制造领先企业，公司全员人均生产效率较高。 公司通过长期的积累，具备合理安排生产及对客户繁多的产品及服务需求作出快速、高效的管理技术和能力。如：利用 各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握 2～3个相连工序的生 产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合 PQA（制程品质 稽核），做好产品的质量控制工作；引进设备监控软件提高设备利用率等。 2、产品优势——全产品线布局且产品结构不断优化升级 公司 PCB产品类型繁多，应用领域广泛。产品类型包括双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋 容板、立体板、铝基板、高频板、IC载板、FPC等 PCB全系列产品；产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安 防电子、航空航天等高科技领域，提供一站式客户服务，可满足客户不同类型产品的需求。 公司持续推动产品结构持续优化升级，驱动高端 PCB产品持续扩容，提高产品附加值，公司整体实力和市场竞争优势 持续提升。2021年，公司在 5G高频高速电路板、车载电子用电路板、AI服务器用电路板、Mini LED 用电路板、电路板信 号完整性、厚铜大载流印制电路板等高端 PCB产品方面加大研发投入，做好产品批量生产的技术储备，及相关产品销售实 现平稳增长；公司手机终端 HDI类高端产品实现稳定增长。普诺威主要生产 IC载板、内埋器件系列封装载板产品，除在 MEMS传感器市场依旧保持竞争优势外，普诺威培育的 5G的 RF市场也有了明显增长，2021年收入实现同比增长 52.43%， 净利润同比增长 206.15%。 3、客户优势——储备丰富、均衡发展，并逐渐向大客户、大批量订单集中 公司深耕 PCB行业二十余年，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速 反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。公司深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500强及下游行业领先 企业的合作，其中 5G客户方面，公司合作的主要客户有中兴、烽火通信、康普（CommScope）、高意（II-VI）、安费诺（Amphenol）、 Intel、华勤等。在 5G通讯之外，公司合作的大客户还包括：ABB、施耐德（Schneider）、博世（Bosch）、海康威视、大华 科技、京东方（BOE）、新华三（H3C）、松下（panasonic）、Preh均胜、雅达（ASTEC）、伟创力（Flextronics）、捷普（Jabil） 等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富，公司的客户在各区域、行业分布均衡，有效分散了经营风险。 为缓解中美贸易摩擦和海外疫情带来的影响，公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量产品的市场，成为中兴 5G 基站产品的核心供应商。随着新冠疫苗在全球范围内逐步推广使用，以及各国大规模财政支出和扩张性货币政策的支持下， 加快推进全球经济复苏的步伐，2021年公司外销、内销收入分别实现同比增长 39.35%和 28.61%，。公司内外销结构持续优 化，抗风险能力不断增强。 4、生产优势——各工厂协同发展，产能释放节奏加快 2021年，公司生产和销售 PCB的面积分别为 491.87万平方米、470.93万平米，产量和销量分别同比增加 30.27%、28.72%， 产销率达到 95.74%。随着珠海崇达一期产能释放，公司整体产能提升较为迅速，2021年度公司整体产能达到 582.92万平方 米，产能同比增长 40.60%。 公司通过采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验等资源整合，充分发挥各子公司之间的协同效应，优化生产成本、 降低费用。为更好地统筹和优化集团资源要素配置，快速响应客户的各类产品需求，集团各子公司产品分工定位明确，充分 发挥各自的优势，其中：深圳崇达以 5G通信、超级计算机、服务器等高多层产品为主；江门崇达一厂重点发展光电、汽车、 电脑等 4-8层多层板；江门崇达二厂是 IPO募投项目，主要生产高密度互连板（HDI）、软硬结合板、薄板等高端 PCB产品， 受益于公司加快导入消费类 HDI产品尤其是手机类产品，产能逐渐释放；大连崇达主要生产 2-6层的多品种小批量 PCB产 品，为缓解产能瓶颈，正有序推进大连崇达二期建设；大连电子主要生产单双面 PCB产品；普诺威主要生产 IC载板、内埋 器件系列封装载板产品，除在 MEMS传感器市场依旧保持竞争优势外，普诺威培育的 5G的 RF等市场也在快速发展。 珠海崇达拥有 400亩土地，用于建设年设计产能 640万平米的电路板项目，计划分三期建设，其中珠海崇达一期设计年 产能 270万平方米。2021年第二季度，珠海崇达一期正式试产，产能释放顺利，主要生产光电、汽车、电脑类等 PCB产品， 为公司快速发展提供强有力的保障。 5、研发优势——技术研发中心、专利数量行业领先 公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时， 公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2021年 12月 31日，公 司拥有有效专利数量 291项，其中有效发明专利 246项、实用新型专利 45项；拥有计算机软件著作权 27项；2021年度新 增专利申请 41项，其中新增发明专利申请 36项、新增实用新型专利申请 5项；主导制定国家标准 4项、地方标准 1项、行 业标准 4项，参与开发 IPC中文标准 3项。同时，公司也在积极与高校开辟新型 PCB行业产学研合作，提升新产品的研发 力度和创新型研发机制。 公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、大连电子和普诺威均为高新技术企业，深圳崇达被列为国家火炬计划重 点高新技术企业，同时被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得中国合格评定国家认可委员 会颁发的 CNAS证书和 NADCAP认证（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）；江门崇达被认定为广东省智能工控印 制电路板工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏 省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。此外，深圳崇达荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、 第二十届中国专利优秀奖等荣誉；江门崇达荣获国家知识产权优势企业、广东（江门）工业机器人应用示范企业、广东省知 识产权优势企业、江门市科技进步奖二等奖、“无限创新”江门科学技术奖等荣誉；大连崇达荣获国家知识产权优势企业、 辽宁省专利奖、大连市科技进步奖三等奖誉。 为顺应高技术 PCB产品的市场发展趋势，公司将继续加大 5G等高端 PCB产品的研发投入，2021年研发费用投入 2.62 亿元，尤其在 5G高频高速电路板技术开发、车载电子用电路板技术开发、AI服务器用电路板技术开发、Mini LED 用电路 板技术开发、电路板信号完整性技术开发、厚铜大载流印制电路板的研发等方面加大投入，进一步提高公司高端 PCB产品 的研发实力，从而提升公司的产品竞争力，做好高端 PCB产品的大批量生产技术储备。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动原因说明（金额单位：元）
2、利润表项目变动原因说明（金额单位：元）
（5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 |
