[年报]天健集团(000090):2021年年度报告
原标题:天健集团:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第“ ” 三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析........................................................................................10 第四节公司治理.........................................................................................................49 第五节环境和社会责任.............................................................................................71 第六节重要事项.........................................................................................................72 第七节股份变动及股东情况....................................................................................90 第八节优先股相关情况.............................................................................................96 第九节债券相关情况.................................................................................................97 第十节财务报告.......................................................................................................103 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ √ 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）市场环境分析 全球新冠肺炎疫情局势依然严峻，外部环境更趋复杂和不确定，世界秩序加速重构。面对诸多风险挑战，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，国内生产总值达到114万亿元，同比增长8.1%，“十四五”实现良好开局，开启全面建设社会主义现代化国家。在疫情防控常态化背景下，社会发展基本面长期向好，经济工作稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 1.建筑业 建筑业是国民经济的支柱产业。近年来，我国建筑业稳步发展，产业规模不断扩大，建造能力不断增强。2021年，全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%，建筑业增加值80,138亿元，同比增长2.1%，占国内生产总值的比重达7%。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，建筑业仍处于重要的战略发展机遇期，实现稳增长的重要作用进一步凸显。2021年底，财政部提出“适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导带动作用”，“十四五”规划中部署了一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目，为建筑业提供了重要的发展方向。建筑业作为传统产业，发展已步入成熟期，市场竞争激烈，头部企业市场占有率持续提升，对企业的总承包能力提出了更高要求。 2.房地产业 2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，同比增长4.4%。其中，住宅投资111,173亿元，同比增长6.4%。办公楼投资5,974亿元，同比下降8.0%；商业营业用房投资12,445亿元，同比下降4.8%。商品房销售面积179,433万㎡，同比增长1.9%。2021年3月，自然资源部出台《2021年住宅用地供应分类调控相关工作》，要求重点城市实行住宅用地供应“两集中”新规；全年，深圳、上海、广州等十余个城市出台二手房指导价政策；12月，中央经济会议强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，加强预期引导，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。2022年2月，住房和城乡建设部提出增强调控政策的协调性和精准性，努力稳地价、稳房价、稳预期。3月，国务院金融稳定发展委员会提出，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。未来，房地产市场将呈现平稳健康发展态势，精细化投资决策、高效率运营管理成为房地产企业制胜的关键。大城市和重点都市圈的进一步扩容、城市更新、产城融合、智慧城市等趋势，将释放产业升级、消费升级、改善性居住等需求，深耕主要城市的房地产企业将取得更好发展。 3.城市服务业 城市化进程推向纵深，人民对美好生活需要日益增长。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，支持物业企业发挥贴近住户的优势，与社区养老服务机构合作提供居家养老服务。《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》提出，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托育、家政、前置仓等领域延伸，推动“物业服务＋生活服务”，提升消费便利化、智慧化、品质化水平。随着互联网、5G、大数据等新一代信息技术赋能，城市服务业迎来广阔的发展空间。 总体来看，天健集团正处于重要的战略发展机遇期，公司将紧抓机遇，凝聚起奋进新征程、建功新时代的强大力量，坚持目标导向和高质量发展引领，持续深化市场化改革，对标一流补短板、塑品牌，着力提升发展质效和市场竞争力，全力走出一条高质量、可持续、跨越式发展之路。 （二）公司所处的行业地位 天健集团历经三十多年的市场竞争和发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均积累了一定的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。 报告期内，天健集团位列“深圳500强企业”第68位、“广东企业500强”第133位，荣获“第十二届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳董事会”“第十一届中国上市公司口碑榜——最具社会责任上市公司”“2021中国价值地产总评榜——年度价值城市运营商”“董事会治理大湾区上市公司TOP20”等荣誉。拥有“深圳百名行业领军人物”“特区发展40年·行业领军40人——深圳市装配式建筑高质量发展领军人物”“五一劳动奖章”等高端人才。 市政总公司荣获“2021年度广东省市政行业协会先进单位”“2021年度广东省土木建筑科技创新先进企业”等称号。公司承建的茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工获“广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖（园林工程奖）金奖”，天健公馆获得“广东省建设工程优质奖”，红山中学高中部工程总承包获“深圳市优质结构工程奖”。 天健地产集团位列“2021广东省房地产企业综合竞争力百强榜”第49名、“克而瑞2021年全国房企操盘金额”第123名、“中指2021年全国房企销售金额”第138名，荣获2021中国地产荣誉榜“中国值得尊敬的地产品牌企业”“中国最具社会责任感的地产品牌企业”等称号。苏州山棠春晓项目获“2020-2021环球地产设计大奖”，广州云山府项目获“2021年度园林类金奖”，东莞阅江来项目被评为“卓越竞争力城市发展年度品质楼盘”，南宁天健城项目获“2021广西鼎级人居标杆奖”。 天健城市服务公司位列“中国物业服务企业综合实力500强”第42位、“深圳市物业服务综合发展领先企业”第11位，荣获“中国物业服务企业品牌价值100强”“中国公众物业服务领先企业”“中国智慧物业服务领先企业”“广东省守合同重信用企业”“2020年群防群治先进单位”“住宅小区物业管理服务十佳示范单位”等国家及省市级荣誉。 （三）企业资质情况 报告期内，公司拥有各类资质94项，新增和升级建筑业企业资质21项。主要资质情况如下：
公司坚持“以城市建设与城市服务为主体，以投资及新型业务为两翼”的发展战略，以“做强规模、做优利润、做大市值”三件大事为总纲，在重要战略机遇期内加快锻造核心能力，持续发力改革创新，着力抓重点、补短板、强基础、塑品牌，推动公司转型升级，开创高质量发展新格局。报告期内，公司营业收入、新签合同额、利润规模创历史新高，企业综合实力与行业地位进一步提升。公司各主营业务板块情况如下：1.城市建设 公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。加快培育新时代建筑产业工人，项目自营能力进一步提升。 主要业务模式包括工程总承包（EPC）、施工总承包、代建制、PPP等模式。 工程总承包（EPC）模式：工程总承包是承包商受建设单位委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。在工程总承包EPC项目中，承包商取代了传统建设单位的部分职能，处于项目工程建设的核心地位，承担更多风险，包括传统施工总承包商的常规风险，原本由建设单位承担的不利地质条件风险，以及设备、材料、人工价格上涨等风险，对工程总承包商在方案策划、人员配置、统筹协调能力等方面均提出更高要求。 施工总承包模式：施工总承包是指建设单位在完成设计后，通过招标确定承包单位，由承包单位按设计图纸施工。由于施工承包业务进入门槛低，企业数量众多，竞争异常激烈，项目利润率长期保持在较低水平。材料、人工价格的波动，工程变更、合同调价机制的缺失或不合理等因素为项目的质量、进度、成本等管理带来一定风险。 代建制模式：代建制是专业项目管理公司受聘于建设单位，对项目的策划、设计、施工、交付各阶段进行全过程管理。专业团队能够提高管理效率和投资效益，实现项目预期管理目标。但由于代建项目管理费普遍偏低，结算周期长，对代建单位及项目的综合管理能力要求较高。 PPP模式：PPP模式即“公私合营模式”，是指政府与社会资本通过特许经营、购买服务、股权合作等合作方式，建立利益共享、风险共担、长期合作的关系。PPP项目通常周期较长，以PPP模式承接项目，承包商面临的政策、法律、政府信用、市场等风险较传统施工项目更高，且组织形式较复杂，增加了管理协调的难度。 主要业务模式的定价机制：城市建设业务属于充分竞争性行业，公司及所属企业主要通过招投标方式获取项目，采取市场化竞争定价模式。 主要融资方式及资金来源：公司及所属企业的自有资金、项目贷款、超短期融资券、可续期公司债券等。 2.综合开发 公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积近800万㎡。重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务，稳健增加土地和项目储备。 3.城市服务 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。 近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。优化代建业务团队能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍，服务深圳市区两级政府棚户区改造工作，为深圳推行棚户区改造提供了范本和经验。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物业城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。 （二）公司管理回顾 2021年是天健集团“十四五”规划开局之年，作为特区建工集团的核心子企业，在深圳市建筑行业的市场份额稳步提升。公司固本强基、实干担当，着力提升城市建设与城市服务核心能力，各项经营管理、改革创新、转型升级等重点工作取得显著成效，实现了“十四五”良好开局。 1.业务规模跨越式增长 业务拓展取得较大突破。全年市场拓展248.95亿元，同比增长77%。新增棚改服务项目9项、物业服务项目52项。竞得长沙市金洲大道和深圳市前海地块。大型项目占比上升，超10亿元项目7项，约占全年施工市场拓展总额的40%。新业务有所斩获，进入城际铁路建设、工业园区转供电领域。 2.三大板块齐头并进，开启高质量发展征程 （1）城市建设夯实基础，担重任、创新高。重点项目顺利推进，顺利完成布吉水质净化厂三期、布吉河（龙岗段）综合整治工程、坪山综合保税区封关验收工程、355个工业园区转供电改造项目、龙华“三校”项目、深圳机场应急分拨中心工程、比亚迪场平一期项目等。地铁16号线二期工程、前海悦桂府等精品项目屡获好评，多次在业主单位的各类考核中名列前茅。项目建设能力不断增强。人才实力大幅跃升，全年引进项目经理150余人，新增一级建造师162人，在册一级建造师达到575人，成建制团队共145支，市场拓展团队148人，自有产业工人2,700余人。 （2）综合开发提速增效，顶压力、立新功。2021年天健地产集团认购、签约、回款等指标均破百亿，创历史新高。天骄北庐现售单位、前海悦桂府等6个项目开盘。长沙云麓府、前海项目、东莞阅江来等项目不断刷新开发速度。创新综合开发模式，拓展首个片区统筹项目——南岭村土地整备利益统筹前期服务项目，为公司开展产业链协同提供重要平台。大鹏花树尾、岭澳新村城市更新及非农用地等4个外拓项目树立了国企与股份公司合作新模式。 （3）城市服务乘势而上，强能力、开新局。服务产业链不断延伸。坪山一体化管养项目逐步实现道路养护病害检测自动化、智能化。“物业城市”、城中村“3+”物业管理模式相继落地，华富街道“物业城市”项目成为深圳市首个试点项目。成立康养合资公司，探索康养业务，投资布局环卫领域，启动智慧园区研究，完善城市服务业务链。服务能力不断提升。完成罗湖棚改项目首批回迁房入伙，碧海花园棚改项目35天内实现拆除率100%，刷新深圳棚改速度。完成4.68万㎡空置物业出租，天健蜂巢公寓获评福田区重点示范人才公寓考核第一名，天健创智中心获“2021年度深圳市市级文化产业园区”。 3.聚焦体制机制改革，全力积蓄发展新动能 （1）公司治理持续优化。进一步优化公司管控，提高经营效率，完善组织架构。所属企业董事会应建尽建，均实现外部董事占多数。 （2）市场化改革持续健全。完成所属二级企业市场化选聘工作，实现经理层任期制与契约化管理，充分激发管理团队活力与动力。深化激励约束机制，研究推动公司长效激励3.0模型，编制市场拓展、项目管理等专项激励方案，建立重点项目专项考核。选优配强各级人才，多渠道引进各类人才。 4.基础管理提质升级，创新发展提升履约力 （1）区域布局有成效。区域布局持续深化，推动“央企+”“区域建工+”模式落地，组建特区铁工集团、光明建工集团、深汕建工集团，打造深耕地方市场的专业化抓手。 （2）项目管理探索新途径。大力推进智慧天健建设及BIM应用，推广应用“机械指挥官智慧机械平台”，对大型设备实时管控。建立供应商分类分级库和优秀供应商库。加快科技创安步伐，完成智慧安全监管平台项目一期建设。 （3）科技创新成绩优异。铁岗水库修复工程、前海悦桂府项目等新技术应用取得突破。碧海花园棚改（4）资金管理高效安全。拓宽融资渠道，降低融资成本，2021年度授信规模增加167亿元，使用超短贷149亿元，滚动发行超短融42亿元，发行永续债25亿元，签发商票5.9亿元、保理1,500万元，供应链金融实现历史性突破。 （三）报告期内各业务发展情况 1.城市建设业务 （1）总体情况 报告期内，城市建设业务快速发展，产值进一步提高，创历史新高。持续加强项目管理标准化建设，提升项目策划能力、自有施工能力、全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地。试行安全跟投制度，极大调动了全员抓生产管理的积极性，通过资质升级、并购、培育，补齐资质与专业短板，优化产业布局，打造施工管理全产业链条。 报告期内，公司新增多项PPP、EPC、代建、总承包等各类工程，在建项目219项，合同造价448.54亿元，比上年同期增长34.7%。
2021年度在建或竣工的主要市政工程项目：
报告期内，公司积极开展工程创优工作，制定年度计划，先后获得国优1项、省优12项、市优17项工程创优奖以及32项省、市安全生产与文明施工优良工地。 2021年度施工板块工程创优部分成果列表
报告期内，公司积极开展技术创新工作，加强与高校、科研院所的合作，全年获得发明及实用新型专利75项，省、市级工法16项，科技进步奖22项，QC成果38项，参编各类规范8项。 2021年度部分发明专利授权清单
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