[年报]杭州银行(600926):杭州银行2021年年度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2021年年度报告 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 二〇二一年年度报告 （股票代码：600926） 二〇二二年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司于 2022年 4月 15日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了本报告，本次会议应出席董事 13名，亲自出席董事 13名。 三、公司 2021年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案 公司董事会建议，以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币3.50元（含税）。 上述预案尚待公司2021年年度股东大会审议。 六、本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2021年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 七、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 十、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节经营情况讨论与分析中“五、风险管理情况”。 目录 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 4 董事长致辞 ............................................................................................................................................. 5 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 一、 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................. 15 二、 主要业务讨论与分析 ............................................................................................................. 16 三、 报告期内主要经营情况 ......................................................................................................... 20 四、 资本管理情况 ......................................................................................................................... 38 五、 风险管理情况 ......................................................................................................................... 40 六、 未来发展的讨论与分析 ......................................................................................................... 42 第五节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 一、 公司治理运作情况 ................................................................................................................. 44 二、 股东大会情况简介 ................................................................................................................. 44 三、 关于董事会 ............................................................................................................................. 44 四、 关于监事会 ............................................................................................................................. 49 五、 内部控制相关情况 ................................................................................................................. 50 六、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ......................................................................... 51 七、 信息披露和内幕信息管理 ..................................................................................................... 51 八、 投资者关系管理 ..................................................................................................................... 52 九、 董事、监事、高级管理人员基本情况 ................................................................................. 53 十、 员工和分支机构情况 ............................................................................................................. 61 十一、 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ......................................................................... 64 十二、 信息披露索引 ..................................................................................................................... 65 第六节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 67 第七节 重要事项 ........................................................................................................................... 69 第八节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 74 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 80 第十节 可转换公司债券情况 ....................................................................................................... 82 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 84 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2021年年度报告全文； 二、载有法定代表人、行长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 董事长致辞 2021年是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在党中央坚强领导和全社会共同努力下，国内经济保持了“较高增长、较多就业、较低通胀”的优化组合，“十四五”规划实现良好开局。2021年同时也是杭州银行新一轮五年战略规划定向起航之年，公司以“二二五五”战略为引领，紧紧围绕“客户导向，数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，保持战略定力，稳抓战略执行落地，各项工作取得新进展新成绩，实现新一轮五年战略规划的精彩开局。 经营业绩保持高质量增长态势。2021年，公司实现营业收入 293.61亿元，较上年同期增长18.36%；实现归属于公司股东净利润92.61亿元，较上年同期增长29.77%；期末不良贷款率0.86%，拨备覆盖率 567.71%，资产质量达到上市银行较好水平，拨备水平处于行业领先。截至 2021年末，公司资产总额 13,905.65亿元，较上年末增长 18.93%；贷款总额 5,885.63亿元、存款总额 8,106.58亿元，分别较上年末增长 21.69%、16.14%。2021年，公司在英国《银行家》“2021年全球银行1000强”榜单中排名攀升至第 144位；在金融时报社“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评价中，五度蝉联“年度十佳城市商业银行”。 服务实体经济模式转型再升级。我们深知，公司取得的成绩离不开国家经济发展带来的机遇，因此我们积极将自身发展融入国家发展大局，与时代发展同频共振。2021年，我们坚守服务实体初心，围绕“客户拓展运营、产品组合运用”的客户经营理念，深化综合经营模式。公司金融坚持以轻资本和流量思维服务客户，以金融科技驱动产品与服务创新，焕新发布“六通六引擎”品牌，蓄力启动中小企业“繁星计划”，深度经营科创生态圈，推进“专精特新”中小企业金融服务。期末财资平台签约集团客户数 2,012户，同比增长 69.65%；服务科创客户 9,165户，同比增长 15.52%；基础客户数 5.40万户，较上年末增长 0.76万户。零售金融深化专业化运营，抢抓财富业务行业发展机遇，落地“管户制”客户分层经营体系，期末基础客户数 381.19万户，较上年末增长 13.37万户；AUM余额 4,242.31亿元，较上年末增长 10.91%。小微金融深耕个体经营客群，在持续做大抵押基本盘基础上，积极发展信用小微，启动实施信用小微“晨星计划”，期末基础客户数 21.72万户，较上年末增长 1.77万户，小微条线贷款余额 929.79亿元，较上年末增长22.10%。 经营业绩的高质量增长离不开正确清晰的战略规划和坚定坚决的战略执行。展望 2022年，新冠疫情的反复加大了国内经济稳增长的压力，国际地缘政治冲突升级则增加了全球经济复苏的变数。当今世界正面临百年未有之大变局，我们只有立足长远，才能更好地把握当下。在动荡的外部环境下，我们将坚持战略目标不动摇，确保战略战术不偏向，确保执行落地不走样，努力推动全行更为均衡、更有特色、更可持续地发展，这是我们在这个不确定时代能够把握的最大确定性。 审时度势，着力推进新赛道布局。我们始终关注着宏观经济的“时”与“势”。在贯彻新发展理念、谋求高质量发展的转型过程中，我们坚守主流客群基本盘，顺应新旧动能转换的大趋势，立足区域产业结构和禀赋，主动布局新赛道。企业端的供给侧改革、个人端的共同富裕、技术变革背景下的数字普惠等都给我们带来了巨大的市场机会和业务拓展空间，我们将着眼于新型城镇化、制造业、科技金融、普惠金融、绿色金融，努力使实体经济逐步成为公司新一轮规模壮大和利润增长的核心驱动力。同时，我们将在实践中锤炼服务实体经济的风险定价专业化本领，在实践中提升客户获取能力、风险识别能力、队伍专业能力和系统支撑能力，筑牢高质量发展根基。 数智赋能，着力打造差异化优势。我们深知，打造“中国价值领先银行”的道路没有捷径，追求差异化优势的征程没有止境。道阻且长，行则将至。我们将在巩固好存量基本盘的基础上，聚焦全行十大利润中心专业化发展，持续构建符合自身定位、具有杭银特色的经营管理模式，不断打磨拳头产品和拳头业务，持续培育科技金融、小微金融、财富管理、财资平台等方面的护城河。金融科技是突破传统、推进业务模式转型的关键变量，我们将加快推进“数智杭银”建设，提高整个组织的“数字商”，利用数字化手段和互联网思维对产品、流程、渠道和管理进行全面重塑，让科技与业务融合互促，在与数字化的一次次交互中沉淀出成熟的业务模式。 客户导向，着力加强综合化服务。客户是银行安身立命之本，我们将聚焦客户深度经营，不断提升综合金融服务能力，提高客户粘性。我们将坚持以流量思维、闭环思维和综合化经营思维服务客户，围绕客户的资金流、业务流、产业链打造我们自身的产品链和服务链，通过产品组合应用满足客户多层次的业务需求。我们将着力于发展财富管理、投资银行、交易银行等业务驱动中收增长，推动轻型化转型。 中流击水，奋楫者进。2022年，我们将坚守初心、变革图强，坚定推进“二二五五”战略实施，坚持客户导向、数智赋能，突出综合化服务、精细化管理、体系化经营，在“更智、更轻、更精、更专”的轨道上加快推动二次转型，在均衡发展的基础上持续构建差异化优势，努力实现高质量发展新格局，为社会和广大投资者创造更大价值！ 董事长：陈震山 第一节 释义 一、 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、杭州银行 指 杭州银行股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期末、本期末、期末 指 2021年 12月 31日 报告期、本期、期内 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年同期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 元 指 人民币元 本年度报告中部分合计数与各加数之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介 一、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的中文名称 杭州银行股份有限公司 公司的中文简称 杭州银行 公司的英文名称 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 公司的英文名称缩写 HZBANK 公司的法定代表人 陈震山 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛夏红 王志森 联系地址 杭州市庆春路46号 杭州市庆春路46号 电话 0571-87253058 0571-87253058 传真 0571-85151339 0571-85151339 电子信箱 [email protected] [email protected] （三）基本情况简介 公司注册及办公地址 杭州市庆春路46号 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 http://www.hzbank.com.cn 电子信箱 [email protected] （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司证券简况 种类 上市交易所 简称 代码 600926 A股 上海证券交易所 杭州银行 优先股 上海证券交易所 杭银优1 360027 110079 可转换公司债券 上海证券交易所 杭银转债 （六）其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的 办公地址 中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 会计师事务所 签字会计师姓名 周章、童咏静 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行 办公地址 上海市浦东南路 528号证券大厦北塔 2206室 持续督导职责 签字保荐代表人姓名 周子昊、董贵欣 的保荐机构 持续督导的期间 2021年 4月 23日至 2022年 12月 31日 二、 公司业务概要 公司成立于 1996年 9月，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年 10月 27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十五年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。 三、 公司经营范围 经中国人民银行和中国银保监会批准，公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 四、 公司发展战略 基于对外部环境的研判和对公司现状的分析，公司制定了 2021-2025年发展战略规划（简称“二二五五”战略），明确了 2021-2025年的战略目标，并制定了配套的战略实施计划。 公司的发展愿景是打造“中国价值领先银行”，综合体现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的协调发展和有机统一，争做创造恒久价值的“优等生”和广受内外信赖的“好银行”。 公司将坚持“客户导向、数字赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，推动愿景的达成。 规划期间，公司将致力实现从“产品导向”到“客户导向”的转型，深耕客户需求，多点发力，带动规模增长和业务结构优化；致力实现从“规模驱动”到“效能驱动”的转型，注重专业能力，加强精细化管理，完善高效的综合化金融服务。 公司将通过聚焦五大业务发展策略、五大能力提升策略实现未来五年的财务目标和客户目标。 五大业务发展策略：以做强公司为压舱石，推动机构和企业客户双极增长，针对目标客群打造差异化和特色化的金融解决方案；以做大零售、做优小微为增长极，零售金融重点发力财富管贷款为主，逐步向企业客户、信用贷款延伸；以做专资管为助推器，夯实投研体系和客户营销服务体系两大动能，转型大资管全链条服务；以做实区域为发动机，做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行。 五大能力提升策略：提升科技创新能力，坚持“科业共创和数据驱动”，不断提高数据集成、业务合作、创新引领和技术提供能力；提升智慧运营能力，坚持“效率集约和体验卓越”，强化网点服务统筹、支付结算产品中台、流程作业服务和风险监测能力；提升风险合规能力，坚持“风险专业和合规全程”，着力实现风控全面、专业、高效、智能以及主动合规和全员合规；提升资源配置能力，坚持“资配科学和资负前瞻”，提升资本、费用、预算和定价的管理水平，并成为业务发展的引领者；提升组织人才能力，坚持“组织升级和专业提升”，以奋斗者为中心，强化人才引进、选用和培养能力，并成为战略转型助推者。 五、 核心竞争力分析 1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在 60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定了坚实基础。在坚持党委领导核心基础上，公司建立健全了以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，并制定了规范有效的运行机制，各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，逐步形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层授权经营”稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理则增强了公司治理的内生动力。 2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，网点主要分布于长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。报告期，浙江省高质量发展建设共同富裕示范区，着力推动居民收入和中等收入群体双倍增计划，加速推进城乡区域协调发展，率先探索建设共同富裕美好社会。得益于经营区域内经济持续稳定发展，新动能继续成长，公司各项业务继续保持稳健快速的发展态势。 3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司重视培育细分市场竞争力，公司金融加速科创金融服务迭代，整合政策资源、资金资源和信息资源等多方资源，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；大零售金融布局基本成形，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上着力加强信用小微、企业小微“两大延伸”。 4、数智赋能效果初现。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和互联网运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，凸显线上线下相结合的优势，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司依据“4+3+2”体系全面推进“数智杭银”建设，并通过 20项重大项目的建设，着力打造数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者，大力推进数字化创新和大运营转型，实现金融科技对业务和管理的高效赋能。 5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理“三大法宝”，持续加强风险管理队伍建设，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性。 6、基础管理不断强化。公司重视精益化管理能力建设，持续推进“双基”管理、“三化”建设等项目，着力实施与五年战略规划相适应的科技、人力、网点等专项规划。资产负债管理发挥统筹作用，绩效考核扮演“指挥棒”角色；推进市场化用人机制，推动干部梯队建设，加大优秀年轻干部使用力度，人才队伍建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力；强化网点分层分类管理，期内启动实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案。 六、 公司获奖情况 类别 评奖机构 奖项名称 “2021年全球银行 1000强”榜单，按一级资本排 英国《银行家》杂志 名位列全球排名第 144位 银行 英国《银行家》杂志 “2021全球银行品牌 500强”排行榜中第 153位 排名 Brand Finance 《财富》FORTUNE 《财富》中国 500强中位列 398位 中国人民银行杭州中心支行 2021年度金融机构综合评价 A等行 中国人民银行杭州中心支行 浙江万家民企评银行活动 2020年度民企最满意银行 浙江省工商业联合会 金融时报社 年度十佳城市商业银行 浙江省地方金融监督管理局 浙江省融资畅通工程“突出贡献奖” 浙江省人民政府办公厅 支持浙江经济社会发展先进单位二等奖 综合金融 2020年度在杭银行机构支持杭州市经济社会发展 杭州市人民政府办公厅 服务 评价结果——贡献评价第一等次 中国财资奖·最佳财资管理银行 《财资中国》 中国财资奖·最佳产品创新奖 2021年度普惠金融服务银行天玑奖 证券时报 2021年度和谐投资者关系银行天玑奖 2021中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司 每日经济新闻 2021年中国金鼎奖年度支持地方经济发展奖 浙江省红十字会 新冠肺炎疫情防控特别贡献奖 中共杭州市委办公厅 “春风行动”爱心奖先进单位 杭州市人民政府 企业社会 杭州市人民政府办公厅 杭州市慈善事业促进工作集体嘉奖 责任 浙江省企业社会责任促进会 浙江省企业社会责任标杆企业（社会参与和发展） 中国红十字会 中国红十字会新冠肺炎疫情防控工作特殊贡献奖 杭州市慈善总会 杭州市新冠肺炎疫情防控工作先进抗疫捐赠单位 第三节 会计数据和财务指标 一、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币千元 本期比上年 主要会计数据 2021年度 2020年度 2019年度 同期增减(%) 营业收入 29,360,874 24,805,677 18.36 21,408,739 营业利润 10,580,082 8,063,873 31.20 7,308,573 利润总额 10,594,771 8,045,934 31.68 7,316,278 归属于上市公司股东的净利润 9,261,019 7,136,450 29.77 6,602,123 归属于上市公司股东的扣除非 9,175,474 7,130,413 28.68 6,597,793 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -55,958,288 18,726,372 -398.82 45,294,250 2021年 2020年 本期末比上年 2019年 主要会计数据 12月31日 12月31日 末增减(%) 12月31日 资产总额 1,390,564,530 1,169,257,248 18.93 1,024,070,107 贷款总额 588,563,183 483,648,968 21.69 414,055,893 其中：公司贷款 364,417,206 295,627,197 23.27 255,318,173 个人贷款 224,145,977 188,021,771 19.21 158,737,720 贷款损失准备 28,597,367 24,287,235 17.75 17,493,472 负债总额 1,300,493,944 1,088,394,693 19.49 961,525,510 存款总额 810,658,010 698,026,157 16.14 613,901,751 其中：公司活期存款 390,735,986 352,244,378 10.93 273,335,752 公司定期存款 260,331,107 205,666,906 26.58 210,925,688 个人活期存款 43,207,531 40,097,957 7.75 35,904,071 个人定期存款 92,206,551 79,775,469 15.58 70,299,591 保证金存款 22,146,313 18,454,692 20.00 21,386,790 其他存款 2,030,522 1,786,755 13.64 2,049,859 归属于上市公司股东的净资产 90,070,586 80,862,555 11.39 62,544,597 归属于上市公司普通股股东的 73,096,239 63,888,208 14.41 52,565,388 净资产 普通股总股本（千股） 5,930,255 5,930,200 0.00 5,130,200 归属于上市公司普通股股东的 12.33 10.77 14.48 10.25 每股净资产（元/股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额。 (二) 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2021年度 2020年度 2019年度 增减（%/百分点） 基本每股收益（元/股） 1.43 1.17 22.22 1.19 稀释每股收益（元/股） 1.29 1.17 10.26 1.19 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 12.33 11.14 上升 1.19个百分点 12.15 扣除非经常性损益后的加权平 12.21 11.13 上升 1.08个百分点 12.14 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 -9.44 3.16 -398.73 8.83 净额（元/股） 注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算； 2、公司于 2020年 1月发行人民币 70亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。 2021年 1月，公司按照票面利率 4.10%计算，向全体债券持有者支付第一期利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 3、2021年 12月，公司按照杭银优 1票面股息率 5.20%计算，向全体杭银优 1股东合计发放现金股息人民币 5.20亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的优先股股息。 (三) 补充财务指标 本期比上年同期增减 2021年度 2020年度 2019年度 （百分点） 盈利能力指标（%） 全面摊薄净资产收益率 11.57 10.36 上升 1.21个百分点 11.57 扣除非经常损益后全面摊薄净 11.45 10.35 上升 1.10个百分点 11.56 资产收益率 归属于公司股东的平均总资产 0.72 0.65 上升 0.07个百分点 0.68 收益率 归属于公司普通股股东的平均 12.34 11.36 上升 0.98个百分点 12.13 净资产收益率 1.96 净利差（NIS） 1.86 下降 0.10个百分点 1.93 1.83 1.98 下降 0.15个百分点 净利息收益率（NIM） 1.85 成本收入比 27.30 26.35 上升 0.95个百分点 28.71 占营业收入百分比（%） 利息净收入占比 71.64 77.69 下降 6.05个百分点 73.73 非利息净收入占比 28.36 22.31 上升 6.05个百分点 26.27 其中：中间业务净收入占比 12.29 12.15 上升 0.14个百分点 6.98 迁徙率指标（%） 0.23 0.68 正常类贷款迁徙率 下降 0.45个百分点 1.60 关注类贷款迁徙率 25.02 16.78 上升 8.24个百分点 25.19 24.41 69.86 次级类贷款迁徙率 下降 45.45个百分点 54.32 40.39 71.06 可疑类贷款迁徙率 下降 30.67个百分点 69.64 注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]； 4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； 6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (四) 补充监管指标 单位：人民币千元 2021年 2020年 本期末比上年末 2019年 12月 31日 12月 31日 增减（%/百分点） 12月31日 流动性风险指标 合格优质流动性资产 285,670,468 193,603,034 47.55 119,457,065 现金净流出量 169,446,356 120,653,281 40.44 83,702,685 流动性覆盖率（%） 168.59 160.46 上升 8.13个百分点 142.72 流动性比例（%） 66.44 51.74 上升 14.70个百分点 46.24 资产质量指标（%） 不良贷款率 0.86 1.07 下降 0.21个百分点 1.34 拨备覆盖率 567.71 469.54 上升 98.17个百分点 316.71 拨贷比 4.86 5.02 下降 0.16个百分点 4.23 资本充足率指标（%） 资本充足率 13.62 14.41 下降 0.79个百分点 13.54 一级资本充足率 下降 0.43个百分点 10.40 10.83 9.62 核心一级资本充足率 8.43 8.53 下降 0.10个百分点 8.08 其他监管财务指标（%） 存贷比 72.51 68.91 上升 3.60个百分点 67.23 拆入资金比 2.27 3.41 下降 1.14个百分点 3.21 拆出资金比 3.43 2.10 上升 1.33个百分点 2.43 单一最大客户贷款比例 2.83 2.92 下降 0.09个百分点 6.43 最大十家客户贷款比例 23.89 23.22 上升 0.67个百分点 29.60 注：1、流动性风险指标依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算； 2、资本充足率指标按照中国银保监会 2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算； 3、同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算； 4、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算； 5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。 (五) 最近三季度末净稳定资金比例 单位：人民币千元 项目 2021年 12月 31日 2021年 9月 30日 2021年 6月 30日 可用的稳定资金 754,170,436 738,613,266 693,759,422 所需的稳定资金 689,325,431 666,398,163 645,875,402 净稳定资金比例（%） 109.41 110.84 107.41 注：净稳定资金比例依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 二、 2021年分季度主要财务数据 单位：人民币千元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 项目 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 7,576,624 7,299,080 7,501,012 6,984,158 营业利润 3,056,175 2,718,558 2,300,416 2,504,933 利润总额 3,060,329 2,721,949 2,290,471 2,522,022 归属于上市公司股东的净利润 2,518,278 2,488,579 2,029,061 2,225,101 归属于上市公司股东的扣除非 2,514,327 2,455,003 2,015,422 2,190,722 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,919,315 -18,913,874 -30,318,941 -8,644,788 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2021年度 2020年度 2019年度 758 处置固定资产损失 -144 -364 除上述各项之外的其他营业外收入 155,018 54,302 34,816 -38,296 除上述各项之外的其他营业外支出 -42,842 -27,111 -31,935 所得税影响额 -5,279 -3,011 85,545 合计 6,037 4,330 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司新一轮五年战略规划的开局之年。面对复杂的外部形势，公司上下围绕党委会、董事会工作要求，以战略规划为引领，迎难而上，开拓进取，积极构建均衡发展基础上的差异化竞争优势，新一轮战略规划实现良好开局，为全行发展的行稳致远打下了坚实基础。 （一）转型发展激发活力，业务结构不断优化 公司坚持“二二五五”战略引领，以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，持续推动业务转型和结构调整。公司金融积极践行轻资本流量策略，零售金融持续加强组织营销，小微金融积极发展信用小微，金融市场业务有效强化研究支撑，资产管理业务积极推进理财转型，各项业务获得全面协调发展，资产规模稳步增长，业务结构持续优化。 截至报告期末，公司资产总额 13,905.65亿元，较上年末增长 18.93%；贷款总额 5,885.63亿元，较上年末增长 21.69%；贷款总额占资产总额比例 42.33%，较上年末提高 0.97个百分点；负债总额 13,004.94亿元，较上年末增长 19.49%；存款总额 8,106.58亿元，较上年末增长 16.14%，存款总额占负债总额比例 62.33%。报告期末，公司集团存续理财产品规模 3,067.21亿元，较上年末增长 16.39%，净值型理财占比达到 100%，顺利完成资管新规过渡期整改要求。 （二）重点业务稳中有进，经营效益不断提升 公司持续推进多元利润中心建设，紧密围绕“以客户为中心、以效益为导向”的经营理念，深化客群经营，加强各业务条线的联动协同，经营效益稳步提升。公司金融继续发挥全行营收压舱石作用，零售金融代销收入稳步提升，小微金融发力信用小微业务驱动高收益资产增长，金融市场业务盈利水平稳中有升，资产管理业务推动中间业务收入较快增长。 报告期，公司净利差、净息差分别为 1.86%和 1.83%，全年实现营业收入 293.61亿元，同比增长 18.36%，实现非利息净收入 83.25亿元，同比增长 50.44%，非利息净收入占营业收入比重为28.36%，较上年同期提高 6.05个百分点，其中手续费及佣金净收入 36.08亿元，同比增长 19.69%，中间业务净收入占营业收入比重为 12.29%，较上年同期提升 0.14个百分点；实现减值损失前利润总额 210.95亿元，同比增长 17.16%；实现归属于公司股东净利润 92.61亿元，同比增长 29.77%；基本每股收益 1.43元，较上年同期提高 22.22%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 12.33%，较上年同期提高 1.19个百分点。 （三）风控管理能力强化，资产质量持续提高 公司牢固树立“质量立行、从严治行”理念，持续提升风险管理专业能力，不断健全风险管理体系，强化风险合规偏好、文化和政策传导落地。坚持风险前置理念，以产业链和行业研究为支撑，强化年度风险政策对大类资产配置的引导约束，持续动态优化客户结构和资产结构。公司严格落实贷前、贷中、贷后各环节风险管控，严控大额授信业务风险和小额业务集群性风险。积极运用金融科技和大数据风控技术，不断提高“数智”风控水平。 报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款总额 50.41亿元，较上年末下降 1.34亿元；不良贷款率 0.86%，较上年末下降 0.21个百分点；逾期贷款与不良贷款比例 71.80%，较上年末下降 6.36个百分点；逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 64.75%，较上年末提高 5.70个百分点。期内公司计提信用减值损失 105.00亿元，较上年同期增加 5.41亿元，同比增长 5.44%，其中计提贷款和垫款信用减值损失 47.19亿元，计提金融投资减值损失 51.00亿元；期末拨备覆盖率 567.71%，较上年末提高 98.17个百分点。 （四）数智赋能提质增效，资本补充有序推进 公司持续推进“数智杭银”建设，加速数智赋能，逐步构建差异化竞争优势。报告期，公司制定“十四五”信息科技规划，明确客户服务、业务发展和管理模式等数字化转型要求，并根据目标架构蓝图，以 20个重点项目为抓手，从应用层、平台层、基础层等三个层面有序推进科技攻坚与数字化转型；以中台建设为基础，逐步沉淀形成业务中台、技术中台和数据中台，实现科技能力平台化；以科技人才为支撑，推进科技人才强军计划，加大科技人才引进和储备，优化科技人才队伍结构，积极培养复合型人才；以技术应用与创新为动力，积极与金融科技头部企业、科研院校展开合作，在 5G、物联网、人工智能等领域加深研究，探索信息科技创新应用落地实施。 报告期，公司积极采取措施补充资本，期内完成 150亿元可转债发行，可转债转股后将有效补充公司核心一级资本。截至报告期末，公司资本充足率 13.62%，一级资本充足率 10.40%，核心一级资本充足率 8.43%，分别较上年末下降 0.79、0.43、0.10个百分点。 （五）服务实体初心不改，持续助力共同富裕 公司持续强化服务实体经济能力，加大对制造业、新型城镇化、普惠金融、科技文创、绿色金融和战略性新兴产业等重点领域的信贷投放。期内，公司以培育实体领域专业队伍为目标，积极开展公司条线中小企业“繁星计划”，以“六通六引擎”场景化客户服务体系服务实体企业；与杭州市经信局签订战略合作协议，未来三年将向杭州市制造业企业提供 350亿元专项信贷额度支持；优化升级云小贷、税金贷等普惠金融产品，综合运用多种手段助力小微企业优化服务体验、拓展融资渠道；积极响应浙江省高质量建设共同富裕示范区号召，制定行动方案并细化目标清单，支持基础配套设施和特色产业建设高质量发展，聚焦区域短板精准发力县域金融，围绕支农惠农强化乡村振兴重点领域投入，助力区域经济社会发展和共同富裕建设。 截至报告期末，公司制造业贷款余额 473.37亿元，较上年末增长 109.33亿元，增幅 30.03%；“两增两控”小微贷款余额 917.07亿元，较上年末增长 158.29亿元，增幅 20.86%；“专精特新”企业客户超过 1,000户，科创企业客户中 95%以上为民营企业、70%以上为小微企业；绿色贷款余额 419.32亿元，较上年末增长 104.49亿元，增幅 33.19%；涉农贷款余额 739.30亿元，较上年末增加 153.02亿元，增幅 26.10%。 二、主要业务讨论与分析 (一) 公司金融业务 公司继续巩固和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，聚焦九大客群，持续深化客户经营。报告期，全新打造“杭银金引擎”公司客户产品与服务体系，积极实践综合化经营和轻资本流量策略，债券承销突破进位、财资平台强化优势、投贷联动不断完善，初步形成债券、募资、对客、贴现四大流量业务格局；同时公司全面启动中小企业“繁星计划”，大力开拓科创特色和基础实体客户，公司金融业务取得较快发展。截至报告期末，公司金融条线存款余额 6,176.84亿元，较上年末增长 824.74亿元，增幅 15.41%；贷款（不含贴现）余额 3,201.07亿元，较上年末增长 481.63亿元，增幅 17.71%；基础客户数 5.40万户，较上年末增长 0.76万户，增幅 16.38%；有效客户数 2.02万户，较上年末增长 0.36万户，增幅 21.69%。 交易银行业务。公司不断健全交易银行产品与服务体系，稳步推进三大“金引擎”标准化、数字化、体系化建设，核心产品竞争力和能级明显提升。“财资金引擎”面向客户现金管理和支付结算需求。期内公司聚焦智能场景，自建 TMSC2021全新上线，推出个性化财资管理方案；强化优势资源整合，丰富平台内泛金融链接，重塑客户服务体验；赋能数字政务，输出科技能力和解决方案，助力“智慧国资”建设。期内“财资金引擎”累计签约集团客户数 2,012户，同比增长 69.65%；各类账户交易笔数 158.31万笔，同比增长 90.63%。“贸易金引擎”关注客户日常经营及产业链上下游融资需求，提供“票证函+供应链金融”等产品聚合。期内不断提升智能化服务能力，资产管家实现入池资产和融资业务管理线上化，优化企业资产流动性经营；完善小额保函服务，推出智能化小额政府工程履约保函；优化数字供应链金融服务平台，打造“云 e信”标准产品。期内“贸易金引擎”服务客户数 4,731户，同比增长 36.10%；国内贸易融资余额 1,276.55亿元，同比增长 35.15%。“外汇金引擎”针对跨境结算、投融资及汇率避险需求，推进跨境业务数字化、线上化、智能化转型。结算业务推出“跨境电商收结汇”“一键汇”等特色产品，不断丰富服务渠道；跨境投融完善出口易贷、跨境直贷、境外发债等产品，助力企业“引进来、走出去”；对客业务上线“汇交易”在线平台，创新“掉汇通”“双货币存款”等产品。期内“外汇金引擎”服务客户数3,744户，同比增长23.56%；实现国际结算量411.21亿美元，同比增长61.69%；对客业务衍生交易量 90.20亿美元，同比增长 108.73%。 投资银行业务。公司以大债券综合运营与服务为核心，推动重点区域债券承销快速增长，轻资本流量策略初见成效。“债券金引擎”以债券承销为主体，债券投资、债券总协调为两翼，不断完善债券估值管理，为客户提供全流程、一站式债券金融服务。同时，公司紧密围绕客户需求，不断丰富承销品种，期内承销产品包括绿色债务融资工具、乡村振兴票据、可持续挂钩债券等创新品种，助力实体企业发展。报告期，公司承销各类债务融资工具 1,434.45亿元，较上年同期增长 98.50%，其中浙江省内区域优势明显，市场占有率达 11.97%，同比提高近 7个百分点，位列浙江省市场第一。资产证券化方面，公司持续推进投放工具与服务业务创新，期内发行信贷资产支持证券 3单共计 86.29亿元，资产证券化流转提量加速。 科技文创业务。公司升级“科创金引擎”品牌，持续优化科技文创专营体系和经营模式，加大力度布局专营网点，加快上线标准化产品，进一步巩固生态圈服务先发优势。一是升级专营体系为“4+4+N”架构，科技文创金融事业部与北京、上海、深圳三大科创中心不断强化渠道生态服务和投贷联动，南京、合肥、宁波、嘉兴四家区域专营机构持续提升市场口碑，省内多家分支行设立科创金融特色团队，服务覆盖范围进一步扩大；二是升级经营模式为以数据驱动的“科技金融 3.0”，积极探索相对标准化的科创企业评估模型，建立科创企业数据库，推动科创金融模式复制；三是升级产品服务，开展符合科创企业特征的产品创新，迭代“科易贷”“科保贷”小额标准化贷款产品，推出“专精特新贷”，巩固私募股权基金托管服务优势，产品服务体系进一步丰富。截至报告期末，“科创金引擎”累计服务科创企业 9,165户，较上年末增长 1,231户，增幅1 15.52%，其中专精特新企业 1,023家；科创企业融资敞口余额 469.94亿元，较上年末增长 45.69亿元；创业股权投资基金托管规模达到 1,199.62亿元；不良贷款率 1.11%，资产质量保持较好水平。“上市金引擎”整合多层次资本市场服务体系，在“卓越计划”“起飞计划”“掘金计划”三大客群营销计划的基础上，为客户及其关键股东、产业链合作企业的日常经营、再融资等特定需求提供诚信贷、项目融资等一站式投融产品服务方案。截至报告期末，“上市金引擎”客户覆盖浙江省内优质上市公司近 50%、覆盖经营区域内科创板上市公司超 40%。 (二) 零售金融业务 公司围绕制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营的新“五位一体”零售战略，深化零售专业化运营，加快财富业务布局，加强消费信贷建设，积极推进管户制落地和营销部署平台首期建设，新零售转型进程加快。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额 4,242.31亿元，较上年末增长 417.30亿元，增幅 10.91%；零售金融条线贷款余额 1,280.43亿元（不含信贷资产转出），同口径较上年末增长 129.89亿元，增幅 11.29%；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率 0.27%，资产质量保持良好水平。 财富管理业务。公司聚焦客群分层经营，甄选市场头部合作机构，积极引入理财、基金、信托等代销产品，不断完善丰富产品体系，为客户提供多元化的资产配置服务；优化渠道经营，加强营销组织建设，储蓄规模稳健增长。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额 1,354.64亿元，较上年末增长 155.39亿元，增幅 12.96%；期内累计销售零售财富管理产品 8,592.14亿元（含代销 706.41亿元），较上年同期增长 12.93%，期末代销基金余额 124.14亿元，较上年同期增长 165.65%；实现代销业务手续费 2.28亿元，较上年同期增长 73.22%。 消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，聚焦发展消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务。消费信用贷款方面，“公鸡贷”业务坚持以白名单营销为抓手，有序开展客户营销，深挖存量广拓新客，并从产品主导向客户导向转变，深化客群综合经营，全方位满足客户金融需求。 住房按揭贷款方面，严格落实房地产调控政策，主动调整个人住房按揭贷款的投放节奏与价格，保证房贷业务的稳步投放；推进房贷中心建设，全年完成 7家异地分行的房贷中心建设，进一步深化房贷集中化运营。截至报告期末，“公鸡贷”贷款余额 433.51亿元，较上年末增长 31.74亿元，增幅 7.90%；个人住房按揭贷款余额 825.39亿元，较上年末增长 104.65亿元，增幅 14.52%。 客户经营管理。公司围绕获客和活客，明确财富业务转型的客户方向、路径打法、经营单元和产品配置。期内公司重塑零售业务“管户制”，推进“发动机”营销部署平台首期建设，打造“客群化经营、线上化运营、数据化驱动、流程化组织”的经营管理体系，夯实客群分层经营基础。同时，公司加强团队建设，持续推进理财经理“百人选育工程”，启动“梯队建设工程”，不断充实理财经理队伍，构建梯队化队伍管理体系，全年净新增理财经理 245名。截至报告期末，公司零售基础客户数达 381.19万户，较上年末新增 13.37万户，增幅 3.63%。 (三) 小微金融业务 报告期，公司加速推进小微金融业务专业化运营建设，持续深化专业化的组织、考核、队伍培训培养、营销、产品和服务、风控等六大体系，客户经营体系和客群营销打法基本形成，团队 建设进一步升级；同时公司制定小微“晨星计划”实施方案，聚焦云小贷、台州模式信用贷，线1 下营销与线上运营相结合，加快推进小微信用贷款业务升级，小微金融业务“两个延伸”取得初步成效。期内小微金融业务完成“两增两控”等结构性监管指标要求，实现资产质量和贷款综合成本的动态平衡。截至报告期末，小微金融条线贷款余额 929.79亿元，较上年末增长 168.32亿元，增幅 22.10%；“两增两控”小微贷款余额 917.07亿元，较上年末增长 158.29亿元，增幅20.86%，贷款利率较上年度下降 20BP；基础客户数达 21.72万户，较上年末增长 1.77万户，增幅8.87%；小微客户经理人数突破 1,400人，组建营销团队 194个。 业务发展策略。公司小微信贷业务继续坚持“抵押、信用、数据”三个方向，持续做大抵押基本盘，同时积极发展信用小微、稳步提升高收益资产规模。抵押方向，优化“云抵贷”产品平台，覆盖多场景抵押物，实现抵押客户分级分层管理和信贷流程集约化管理，提升运营效率和客户体验。期末“云抵贷”平台产品余额 727.34亿元，较上年末增长 23.95%。信用方向，升级“云小贷”产品平台，聚焦纳税企业、个体工商户、结算客户和农户等客群，加强信用贷专营团队建设，实施集约式管理和差异化考核。期末信用小微贷款余额 63.66亿元，较上年末增长 90.77%。 数据方向，升级两大平台并整合申请入口，持续优化业务流程、准入模型、额度测算及利率测算等功能，并通过数据挖掘，结合业务场景分析等手段，强化数据赋能。期末数据类小微业务累计申请 7.67万户，累计放款金额 56.84亿元，贷款余额 54.24亿元，较上年末增长 83.93%。同时，积极推进“两个延伸”，上线企业版“云抵贷”和企业版“税金贷”，提升法人客户用信体验，加大对法人客户日常结算、现金管理、票据承兑等综合服务力度，员工综合营销意识明显提升，小微向企业端延伸初显成效。 区域发展策略。公司立足区域市场，推行差异化的小微金融发展战略。省外分行聚焦“云抵贷”产品，继续做大抵押贷款规模，开展“耕园行动”覆盖各类小微企业园区，通过房产抵押、厂房按揭及供应链金融等产品提升服务力度。省内分行实施“抵押+信用”双轮推动，紧密围绕客户需求强化日常结算、现金管理、票据、国际业务等综合服务；县域支行主动下沉，通过农户贷等产品深化乡村金融服务。台州分行继续坚持专营化定位，依托单独体制机制，运用“跑街模式”稳健发展信用小微业务，并强化模式复制；截至报告期末，公司台州分行小微贷款余额 31.66亿元，较上年末增长 31.15%。同时，公司成立信用小微事业部，承担台州模式信用小微复制职责，推进分部与机构建设（报告期内已完成金华分部的设立），持续探索小微金融创新发展模式。 风险管控策略。公司聚焦贷前、贷中、贷后三个环节。贷前环节着力提升客户经理履职尽责能力，运用大数据风控模型强化客户准入管理，提升信贷客户质量；贷中环节通过强化访谈、审查审批等关键岗位对业务的支撑能力，加强对重点业务、重点产品的集中管控；贷后环节通过分层分类管理机制，综合运用数字化系统模型、现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，管好“三个重点（重点业务、重点机构、重点人员）”“三张清单（风险变动清单、重点管理客户清单、问题业务整改清单）”。报告期，小微金融业务整体风险控制延续向好趋势，期末小微金融条线不良贷款率 0.64%，较上年末下降 0.26个百分点，连续五年实现下降，资产质量达到良好水平。 (四) 金融市场业务 公司坚持投研和服务驱动，有效把握大类资产轮动，大力发展轻资本占用业务，积极拓宽中间业务收入来源，构建客户分层经营与综合服务模式，不断加强金融市场全链条服务，着力向轻型化、专业化转型。报告期内，公司荣获国开行金融债卓越承销商、中债登优秀自营商、银行间本币市场“年度市场影响力奖”等多项荣誉。 投资业务。公司继续加强宏观经济分析研判，把握市场节奏，报告期投资收益超越同期市场平均水平；稳步发展债券借贷及承销业务，期内利率债承销 3,560.60亿元，其中国开债承销量全市场排名第 4；外汇业务以客户需求为导向，提升交易能力，期内获得银行间远掉期尝试做市资格、银行间期权尝试做市资格；对客业务不断丰富产品线，对客业务收益、基础客户数和交易量同比增幅均超 100%。 同业业务。公司持续加强资金市场研判，主动调整负债结构，精细化管控负债成本。积极拓宽融资渠道，加大线上低息负债吸收力度，保持同类产品在城商行中的领先地位；着力推进同业平台建设，创新丰富产品体系，构建“杭 E家”同业平台并上线“钱塘鱼跃”活期存放、“钱塘 E存”定期存放、“钱塘鑫基遇”基金代销系列产品，带动同业客户数持续增长；同时，持续增强浙江省内“价值连城”联盟同业平台客户服务功能，不断加深成员行在同业资金、托管、投资业务等方面的业务合作。 票据业务。公司坚持票据业务服务实体经济，持续推动票据业务数字创新，期内实现电票贴现全流程线上化，有效提升业务效率和客户体验度，积极通过票据贴现、再贴现业务加强对实体企业客户尤其是中小微企业的支持力度，助力企业高质量发展。公司强化票据市场研判，优化交易策略，提升做市能力。 托管业务。公司紧跟行业热点，深耕核心客群，持续创新托管产品及服务，实现托管规模与业务收入稳步增长。期内公司聚焦四大支柱产品（公募基金、银行理财、券商资管、私募股权基金），加快推动高收益类公募基金、银行理财托管规模占比提升，持续优化托管资产结构；依托“投托联动”与科技金融，深度挖掘高价值赛道的优质客户，不断提高综合服务能力；实现跨境QDII托管、ETF基金、票据资金托管等创新产品落地，产品体系进一步丰富。此外，公司加速推进科技赋能，完成对客服务平台迭代、上清所新二代切换等重点科技项目建设，并依托 AI人工智能等技术开启“杭银托管机器人时代”，荣获 FOFWEEKLY2021年度最受关注托管机构荣誉。截至报告期末，公司托管业务规模达到 11,125.26亿元，较上年末增长 10.20%，其中公募基金业务规模达 1,376.57亿元，较上年末增长 500.34亿元，增幅 57.10%。 (五) 资产管理业务 报告期，公司全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）持续丰富产品及渠道体系，不断推进投研、风控、科技三项核心能力建设，顺利完成资管新规整改和理财产品净值化转型。期末存续的理财产品余额达到 3,067.21亿元，较上年末增长 431.89亿元，增幅 16.39%。 产品及渠道。杭银理财以固定收益类、混合类产品为载体，在原幸福“99”理财产品的基础上不断丰富“六合”产品体系，供给多期限、多类别理财产品；打造金钻拳头系列，推出金钻股权创投/量化 FOF系列产品，打响具有科创投资特色的“金钻创投”品牌；着力搭建多元销售体系，积极拓展行外代销渠道；平稳有序推进资管新规转型，实现待整改存量产品、母公司管理产品双清零，符合资管新规要求的净值型理财产品比例达到 100%。杭银理财代销机构类型覆盖股份行、城商行、农商行、民营银行等，逐渐搭建起多元化的销售渠道，区域立足长三角、辐射全国。 投研建设。期内杭银理财正式组建研究部，初步建立大类资产配置体系和行业研究体系，实现研究成果向投资策略的正向输出，公司多元化资产投资能力进一步提升。一是不断优化资产战略配置(SAA)/资产战术配置(TAA)投研框架，为投资决策提供前瞻性研究支撑，助力多资产组合获得相对稳健收益；二是继续优化债券投资流程，加强市场研究，不断丰富债券投资品种，巩固固收优势；三是以完善股票池建设为抓手，建立立体化研究体系，推动权益投资稳步提升。 科技赋能。杭银理财高度重视科技对业务的支撑，继续加大科技建设投入力度，科技运营能力提升明显，服务型智慧中台基本成型。一是科技赋能风控，持续提升智能风控能力，期内完成资产实时监控系统、投资交易事中风控系统等项目建设，优化资产投前、投中、投后管理流程；二是科技赋能数据，推动运营与数据应用落地，上线账务核算体系、经营分析平台“1+6+X”分析体系重点项目，提升数据管理和业务分析工作质量；三是科技赋能交易，加强架构顶层设计能力，期内完成 B45投资交易系列系统，交易效率和风控能力大幅提升，敏捷化开发模式基本建立。 (六) 电子银行业务 公司以“在线经营+数字服务”为定位，坚持差异化、特色化、数字化的发展模式，积极推进直销银行业务发展，拓展开放平台场景生态合作，推动客服中心转型升级，提升电子渠道客户体验。数据运营、开放赋能、智能协同水平不断提升，业务模式逐步成熟，经营成效逐步显现。 直销银行。聚焦普惠、大众客群，财富业务加大投资者教育，全年共引入各类代销产品超 100支，实现销售额超 220亿元；积极探索纯线上信用贷款，推出服务个人的消费贷款及针对小微企业的经营性贷款；公司整合运用“支付+账户”能力输出金融服务，打造“杭 e互联”开放平台品牌，形成有针对性的场景化解决方案，并推出易码付、易畅行、易捐赠等系列子品牌，累计拓展合作平台超百家。报告期末，直销银行累计服务用户超千万，管理资产规模达 170.16亿元。 渠道建设。坚持“统筹开放、赋能共创、数据运营”原则，积极打造渠道统一中台，提升数上线手机银行适老版本“乐享版”，保障老年客户移动金融服务需求。期末个人手机银行签约数达 385.35万，较上年末增长 26.93%，月活峰值超 130万。企业客户方面，公司持续提升企业用户服务体验，推出企业版微信营业厅，为不同行业、不同规模客户提供个性化的便捷线上服务。 智能客服。建立“6S客户分层服务体系”，依托数据与技术支撑，形成动态智能标签体系，实现“一点接入、全面响应、精准匹配”的高适配度服务，完成高端客户、银发客户和特需客户的差异化精准服务；实现以机器人智能外呼为初筛，降低了营销的人工成本。截至报告期末，公司已连续 10年客户满意度达 99%以上，智能化服务占比达 83.76%。期内公司荣获 CCCS“2020-2021年度中国最佳客户联络中心”、中银协首届智能服务机器人大赛“全国中小银行第二名”等荣誉，并受邀参与编写中银协《远程银行人工智能客服评价指标规范》。 三、报告期内主要经营情况 (一) 利润表分析 2021年，公司稳健合规经营，受益于资产规模的平稳增长、资产负债结构的优化调整和中间业务的较快发展等因素，公司营收与利润实现较快增长。报告期，公司实现营业收入 293.61亿元，同比增加 45.55亿元，增幅 18.36%；实现净利润 92.61亿元，同比增加 21.25亿元，增幅 29.77%。 下表列示了所示期间公司主要损益项目变化： 单位：人民币千元 项目 2021年度 2020年度 营业收入 29,360,874 24,805,677 其中：利息净收入 21,035,504 19,271,724 非利息净收入 8,325,370 5,533,953 税金及附加 -263,765 -247,499 业务及管理费 -8,016,735 -6,535,224 信用减值损失 -10,500,031 -9,958,591 其他业务支出 -261 -490 营业外收支净额 14,689 -17,939 利润总额 10,594,771 8,045,934 所得税费用 -1,333,752 -909,484 净利润 9,261,019 7,136,450 1. 利息净收入 利息净收入是公司营业收入的主要组成部分。报告期，公司实现利息净收入 210.36亿元，同比增加 17.64亿元，增幅 9.15%；受利差缩窄影响，利息净收入占营业收入比重 71.64%，占比较上年同期下降 6.05个百分点。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 存放中央银行款项 1,075,747 2.21 969,553 2.27 存放同业及其他金融机构款项 172,875 0.35 213,344 0.50 拆出资金及买入返售金融资产 1,415,958 2.91 1,141,963 2.67 56.04 发放贷款和垫款 27,242,356 55.91 23,937,785 其中：个人贷款 10,897,159 22.36 9,200,763 21.54 公司贷款 15,635,251 32.09 14,213,408 33.28 贴现 709,946 1.46 523,614 1.23 债权投资 14,835,462 30.45 13,045,731 30.54 其他债权投资 3,981,945 8.17 3,405,588 7.97 小计 48,724,343 100.00 42,713,964 100.00 利息支出 向中央银行借款 1,944,684 7.02 2,021,530 8.62 同业及其他金融机构存放款项 1,538,690 5.56 849,448 3.62 拆入资金及卖出回购金融资产款 1,401,861 5.06 1,218,515 5.20 吸收存款及其他 16,872,559 60.94 15,296,534 65.25 应付债券 5,857,184 21.15 4,056,213 17.30 租赁负债 73,861 0.27 不适用 不适用 小计 27,688,839 100.00 23,442,240 100.00 利息净收入 21,035,504 / 19,271,724 / (1) 主要生息资产与计息负债 公司加强对宏观形势和国家政策的研判，强化资产负债和定价管理，持续优化资产负债结构，保持净利息收益率处于合理水平。期内公司生息资产、计息负债平均余额呈平稳上升态势，分别较上年同期增长 17.89%和 19.93%；生息资产平均利率 4.25%，较上年同期下降 14个基点，主要是公司响应国家政策和监管导向，切实落实金融支持实体经济，多措并举降低实体融资成本；计息负债平均利率 2.39%，较上年同期下降 4个基点，主要是公司合理调整存款结构与定价，带动存款付息率下行；净利差 1.86%，较上年同期下降 10个基点。 下表列示了所示期间公司资产负债项目平均余额及平均利率情况： 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 生息资产 客户贷款 532,977,595 5.11% 445,999,034 5.37% 存放中央银行款项 77,624,300 1.39% 70,123,716 1.38% 存放、拆放同业及其他金融机构 67,469,383 2.35% 68,845,226 1.97% 款项① 金融资产投资② 468,587,610 4.02% 387,642,334 4.24% 合计 1,146,658,887 4.25% 972,610,310 4.39% 计息负债 吸收存款 762,904,567 2.21% 656,996,983 2.33% 同业及其他金融机构存入款项③ 142,518,580 2.06% 113,476,423 1.82% 应付债券 182,194,664 3.21% 127,278,347 3.19% 向中央银行借款 68,943,608 2.82% 68,065,256 2.97% 租赁负债 1,893,426 3.90% / / 合计 1,158,454,845 2.39% 965,817,009 2.43% 净利息收入 21,035,504 / 19,271,724 / 净利差 / 1.86% / 1.96% 净利息收益率 / 1.83% / 1.98% 注：1、生息资产和计息负债的平均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计； 2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债平均余额计算； 3、①包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产； 4、②包括金融投资中债权投资和其他债权投资； 5、③包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 2. 非利息净收入 报告期，公司实现非利息净收入 83.25亿元，同比增加 27.91亿元，增幅 50.44%；非利息净收入占营业收入比重为 28.36%，占比较上年同期提高 6.05个百分点。其中手续费及佣金净收入增长 19.69%，其他非利息收入增长 87.23%。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金净收入 3,608,233 43.34 3,014,548 54.47 其中：手续费及佣金收入 3,975,911 47.76 3,258,742 58.89 手续费及佣金支出 -367,678 -4.42 -244,194 -4.41 其他非利息收入 4,717,137 56.66 2,519,405 45.53 合计 8,325,370 100.00 5,533,953 100.00 (1) 手续费及佣金净收入 公司积极推进制胜财富战略落地，继续丰富财富管理产品体系，加强营销组织力度，理财业务发展良好，代销业务逐步发力，助推中间业务收入较快增长。报告期，公司实现手续费及佣金收入 39.76亿元，较上年同期增加 7.17亿元，增幅 22.01%。其中，托管及其他受托业务佣金增加4.94亿元，增幅 28.96%，主要是由于理财业务手续费收入增加；代理业务手续费增加 0.79亿元，增幅 33.34%，主要是由于代销业务手续费收入增加。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 托管及其他受托业务佣金 2,198,588 60.93 1,704,826 56.55 投行类业务手续费 733,241 20.32 710,390 23.57 担保及承诺业务手续费 322,479 8.94 270,389 8.97 代理业务手续费 316,013 8.76 236,990 7.86 结算与清算手续费 223,726 6.20 158,517 5.26 银行卡手续费 38,540 1.07 45,268 1.50 其他 143,324 3.97 132,362 4.39 手续费及佣金收入 3,975,911 110.19 3,258,742 108.10 手续费及佣金支出 -367,678 -10.19 -244,194 -8.10 手续费及佣金净收入 3,608,233 100.00 3,014,548 100.00 (2) 其他非利息收入 公司其他非利息收入主要由投资损益和公允价值变动损益组成。报告期，公司其他非利息收入为 47.17亿元，较上年同期增加 21.98亿元，增幅 87.23%。其中公司投资收益为 38.65亿元，较上年同期增加 13.72亿元，增幅 55.05%，主要是由于交易性金融资产产生的投资收益增加；公允价值变动损益为 7.63亿元，较上年同期增加 6.66亿元，增幅 686.97%，主要是由于交易性金融资产估值变化。 下表列示了所示期间公司其他非利息收入的主要组成部分： 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 投资收益 3,865,205 81.94 2,492,909 98.95 公允价值变动损益 763,455 16.18 97,012 3.85 汇兑损益 -29,187 -0.62 -124,065 -4.92 其他业务收入 14,873 0.32 13,480 0.54 资产处置损失 758 0.02 -144 -0.01 其他收益 102,033 2.16 40,213 1.60 合计 4,717,137 100.00 2,519,405 100.00 3. 业务及管理费 报告期，公司业务及管理费合计 80.17亿元，同比增加 14.82亿元，增幅 22.67%；公司成本收入比 27.30%，较上年同期上升 0.95个百分点。公司业务及管理费增长主要来自员工费用的增加。期内公司一方面加大人才引进和储备，扩充一线队伍人员数量，加强营销队伍和专业团队建设，不断深化专业运营；另一方面推进科技人才强军计划，继续加大科技人才引进和储备，优化科技人才队伍结构，充实科技力量，推进“数智杭银”建设，努力实现动能再造。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 员工费用 5,749,216 71.72 4,567,129 69.88 租赁费 116,198 1.45 412,616 6.31 固定资产折旧 214,950 2.68 195,459 2.99 使用权资产折旧 395,000 4.93 不适用 不适用 长期待摊费用摊销 69,856 0.87 74,397 1.14 无形资产摊销 78,281 0.98 68,168 1.04 其他业务及管理费 1,393,234 17.38 1,217,455 18.63 合计 8,016,735 100.00 6,535,224 100.00 4. 信用减值损失 公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，期内共计提信用减值损失 105.00亿元，较上年同期增加 5.41亿元，增幅 5.44%。其中贷款和垫款计提信用减值损失 47.19亿元，较上年同期减少 28.99亿元，金融投资计提信用减值损失 51.00亿元，较上年同期增加 28.25亿元。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 存放同业 -748 -0.01 -567 -0.01 以摊余成本计量的拆出资金 20,737 0.20 2,934 0.03 买入返售金融资产 1,961 0.02 -340 -0.00 以摊余成本计量的贷款和垫款 4,711,417 44.87 7,634,378 76.66 以公允价值计量且其变动计入其 7,510 0.07 -16,117 -0.16 他综合收益的贷款和垫款 债权投资 4,125,000 39.29 1,792,237 18.00 其他债权投资 974,811 9.28 482,711 4.85 其他资产 9,376 0.09 15,331 0.15 预计负债 649,967 6.19 48,024 0.48 合计 10,500,031 100.00 9,958,591 100.00 5. 所得税费用 报告期，公司所得税费用合计 13.34亿元，较上年同期增加 4.24亿元，增幅 46.65%，主要是由于公司利润总额增长。 单位：人民币千元 2021年度 2020年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 当期所得税费用 3,045,973 228.38 3,106,420 341.56 递延所得税费用 -1,712,221 -128.38 -2,196,936 -241.56 合计 1,333,752 100.00 909,484 100.00 (二) 资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额达到 13,905.65亿元，较上年末增加 2,213.07亿元，增幅 18.93%。 为保持数据的可比性，本节“（二）资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外，其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司资产总额的构成情况： 1. 资产构成情况分析 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 6.14 7.93 现金及存放中央银行款项 85,359,596 92,714,087 1.08 1.10 存放同业款项 15,028,135 12,846,410 1.96 1.23 拆出资金 27,209,359 14,327,737 买入返售金融资产 22,980,416 1.65 39,793,574 3.40 40.34 39.34 发放贷款和垫款 560,890,639 460,016,232 10.95 8.92 交易性金融资产 152,316,737 104,269,505 25.58 27.59 债权投资 355,684,074 322,596,486 10.47 8.23 其他债权投资 145,649,147 96,283,077 其他权益工具投资 120,325 0.01 134,350 0.01 1.82 2.25 其他 25,326,102 26,275,790 100.00 100.00 合计 1,390,564,530 1,169,257,248 注：1、其他包括贵金属、衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产； 2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。 2. 贷款及垫款 报告期，公司继续加大对实体经济的支持力度，有序推进信贷投放、积极调整资产结构，贷款规模及占比稳步提升；同时公司进一步加强信用风险管理，资产质量持续优化，风险抵补能力不断增强。截至报告期末，公司发放贷款及垫款总额 5,885.63亿元，较上年末增长 21.69%；发放贷款及垫款总额占资产总额比例 42.33%，较上年末上升 0.97个百分点；不良贷款率 0.86%，较上年末下降 0.21个百分点；拨备覆盖率 567.71%，较上年末提高 98.17个百分点。 (1) 产品类型划分的贷款结构及贷款质量 公司以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，体系化发展公司金融业务，专业化发展零售与小微业务。截至报告期末，公司贷款总额 3,644.17亿元，较上年末增加 687.90亿元，增幅 23.27%；个人贷款总额 2,241.46亿元，较上年末增加 361.24亿元，增幅 19.21%；公司贷款和个人贷款不良贷款率分别为 1.17%和 0.35%，分别较上年末下降 0.30个百分点和 0.10个百分点。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 账面余额 账面余额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 364,417,206 4,255,873 1.17% 295,627,197 4,337,006 1.47% 一般贷款（含贴现） 357,437,844 4,181,109 1.17% 290,169,225 4,261,178 1.47% 贸易融资及其他 6,979,362 74,764 1.07% 5,457,972 75,828 1.39% 个人贷款 224,145,977 785,161 0.35% 188,021,771 838,362 0.45% 个人住房贷款 82,539,257 42,798 0.05% 72,076,618 49,254 0.07% 个人经营贷款 85,335,179 471,388 0.55% 70,229,790 509,738 0.73% 个人消费贷款及其他 56,271,541 270,975 0.48% 45,715,363 279,370 0.61% 合计 588,563,183 5,041,034 0.86% 483,648,968 5,175,368 1.07% (2) 按行业划分的贷款结构及贷款质量 公司继续支持实体经济有效融资需求，聚焦主流市场、主流客户、主流资产，积极支持战略新兴性产业、现代服务业、先进制造业、科技创新型企业、文化产业等领域的优质客户，推进贷款结构和质量进一步优化。公司类贷款投放主要集中在：（i）水利、环境和公共设施管理业、（ii）租赁和商务服务业、（iii）制造业、（iv）房地产业、（v）批发和零售业。截至 2021年 12月 31日、2020年 12月 31日，公司类贷款发放最多的前五大行业贷款总额占公司类贷款总额的比例分别为 84.43%、86.31%，主要行业贷款占比基本保持稳定。 公司积极落实“房住不炒”要求和各项宏观调控政策，审慎稳健开展房地产业务。公司房地产业务实行白名单制管理，服务对象仅限于经营区域内经营稳健、资产负债率适度的部分优质房企，项目选择以一线、新一线城市中心城区刚需和改善性住房为主，积极支持保障性住房建设。 报告期末，公司房地产贷款中接近九成投向北京、上海、深圳及杭州地区，均有对应项目或以土地、房产等抵押担保。房地产贷款拨备充足，期末拨备覆盖率达到 566.48%。除目前已分类为不良的部分贷款外，其余房地产贷款还本付息均正常。 报告期，公司动态开展房地产贷款风险排查，持续调整优化业务结构。房地产业不良贷款增加主要是由于个别经营性物业贷款客户受疫情影响，物业租金收入下降，公司从审慎管理角度下调其五级分类。期末公司分类为不良的经营性物业贷款利息支付正常，抵押物充足且抵押物价值均能覆盖贷款本息，相关拨备计提充足。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 贷款金额 贷款金额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 364,417,206 4,255,873 1.17% 295,627,197 4,337,006 1.47% 水利、环境和公共 128,988,999 25,000 0.02% 94,023,452 - - 设施管理业 租赁和商务服务业 68,633,303 515,285 0.75% 57,611,420 373,926 0.65% 制造业 47,336,734 1,060,664 2.24% 36,403,741 1,155,721 3.17% 房地产业 38,020,307 1,436,867 3.78% 45,819,280 1,278,529 2.79% 批发和零售业 24,711,760 636,538 2.58% 21,291,121 757,976 3.56% 金融业 20,646,025 - - 8,681,822 - - 建筑业 13,362,593 216,537 1.62% 8,804,075 344,240 3.91% 信息传输、软件和 5,695,022 94,637 1.66% 5,998,005 94,759 1.58% 信息技术服务业 电力、热力、燃气及 3,793,613 53,091 1.40% 3,002,329 - - 水生产和供应业 交通运输、仓储和 3,205,151 44,232 1.38% 4,044,861 47,317 1.17% 邮政业 其他 10,023,699 173,022 1.73% 9,947,091 284,538 2.86% 个人贷款 224,145,977 785,161 0.35% 188,021,771 838,362 0.45% 合计 588,563,183 5,041,034 0.86% 483,648,968 5,175,368 1.07% 注：公司贷款包括票据贴现。 (3) 按地区划分的贷款结构 公司紧跟国家和区域经济发展战略，深度融入区域经济发展。针对各区域经济特点及客群差异，实行差异化业务发展策略和针对性风险管理策略，在提升区域服务能力的同时，有效防范区域系统性风险。截至报告期末，公司在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为 72.94%，较上年末上升 3.17个百分点，其中杭州地区贷款占贷款总额比例为 45.96%，较上年末上升 1.22个百分点。 整体而言，公司经营机构均位于我国经济发达地区，区域内产业结构升级调整、经济动能转换较为领先，金融业信用环境较好，为公司信贷业务的健康较快发展提供了良好的外部环境。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 地区分布 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 浙江 429,274,186 72.94 337,431,744 69.77 其中：杭州 270,519,107 45.96 216,390,751 44.74 北京 37,876,717 6.44 36,567,577 7.56 上海 30,362,240 5.16 29,523,354 6.10 深圳 24,963,705 4.24 22,815,411 4.72 江苏 39,908,255 6.78 35,274,505 7.29 安徽 26,178,080 4.45 22,036,377 4.56 合计 588,563,183 100.00 483,648,968 100.00 (4) 担保方式分布情况 公司贷款的担保结构保持稳定，期末担保物贷款（包括质押贷款和抵押贷款）占贷款总额比例为 47.59%，较上年末下降 2.56个百分点；信用贷款占比 18.71%，较上年末上升 0.27个百分点。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 担保方式 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用贷款 110,128,626 18.71 89,202,597 18.44 保证贷款 198,335,078 33.70 151,917,965 31.41 抵押贷款 224,579,994 38.16 204,320,228 42.25 质押贷款 55,519,485 9.43 38,208,178 7.90 合计 588,563,183 100.00 483,648,968 100.00 (5) 五级分类情况及针对不良贷款采取的相应措施 根据资产风险分类监管规定，公司不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。报告期内，公司坚持高质量发展指导思想，在加大金融支持服务实体经济发展和产业转型升级力度的同时，加强风险和内控管理，不良贷款率与不良贷款余额实现“双降”，资产质量进一步提升。截至报告期末，公司不良贷款率 0.86%，较上年末下降 0.21个百分点；不良贷款余额 50.41亿元，较上年末减少 1.34亿元。其中关注类贷款占比 0.38%，较上年末下降 0.20个百分点。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 比上年末 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 百分点变化 正常贷款 581,282,297 98.76 475,687,497 98.35 105,594,800 0.41 关注贷款 2,239,851 0.38 2,786,103 0.58 -546,252 -0.20 次级贷款 2,666,101 0.45 2,234,040 0.46 432,061 -0.01 可疑贷款 619,365 0.11 716,458 0.15 -97,093 -0.04 损失贷款 1,755,569 0.30 2,224,870 0.46 -469,301 -0.16 合计 588,563,183 100.00 483,648,968 100.00 104,914,215 0.00 报告期内，公司在加强信用风险管理方面采取的措施包括： 一是优化信贷投向。公司积极落实国家产业政策、宏观调控政策和监管要求，加大对制造业、小微企业、普惠金融、绿色金融等实体经济领域的支持力度；不断强化风险政策和授信政策引领，加强行业和产业链研究，指导资产投放，常态化开展存量业务结构调整，严控高风险领域新增融资投放。 二是强化重点领域风险管控。公司常态化开展大额授信风险排查，严控大额新增风险；加强重点领域、重点业务贷后监测排查；落实房地产宏观调控政策，开展房地产行业及上下游客户风险排查，强化贷款支用、资金归行、货值覆盖率等关键环节管理；加强大零售客群、产品、团队等组合维度风险监测，防范集群性风险；实施大额风险资产项目制和小额风险资产标准化清收模三是提升“数智风控”能力。公司借助金融科技和大数据风控技术，不断强化风险管理系统和模型建设。期内公司完成全口径信用风险管理系统群二期建设，完成金融市场业务平台一体化系统、市场风险数据集市开发上线。同时，公司持续开展重点产品和新产品风控模型开发迭代，提升风险识别效果和业务准入、审批效率。 四是加强风险管理专业队伍建设。公司实施专职审查岗“三年倍增”和专职审批岗“五年倍增”计划，加强风险管理“三支队伍”教育培训及风险管理“三化”建设，完善教育培训课程和师资体系，不断提升教育培训实效。 (6) 重组贷款情况 期末公司重组贷款余额 0.09亿元，较上年末减少 0.74亿元，主要是由于部分存量重组贷款在企业经营好转后逐步归还。 单位：人民币千元 占贷款总额 占贷款总额 项目 期末余额 期初余额 比例(%) 比例(%) 重组贷款 8,547 0.00 82,548 0.02 (7) 按逾期期限划分的贷款分布情况 截至报告期末，公司逾期贷款 36.20亿元，较上年末减少 4.26亿元，逾期贷款占全部贷款的比例 0.61%，较上年末下降 0.23个百分点。逾期贷款与不良贷款比例 71.80%，逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 64.75%。从逾期期限来看，截至报告期末，公司逾期贷款主要为逾期 1年至 3年的贷款，余额为 19.46亿元，占贷款总额的比例为 0.33%。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%) 逾期 3个月以内（含 3个月） 355,614 0.06 989,134 0.20 逾期 3个月至 1年（含 1年） 732,762 0.12 692,863 0.14 逾期 1年至 3年（含 3年） 1,945,777 0.33 1,691,283 0.35 逾期 3年以上 585,351 0.10 671,883 0.14 合计 3,619,504 0.61 4,045,163 0.84 贷款及垫款总额 588,563,183 100.00 483,648,968 100.00 (8) 政府融资平台贷款管理情况 截至报告期末，公司政府融资平台贷款余额为 6.81亿元，较上年末减少 5.45亿元；占贷款总额比例为 0.12%，较上年末下降 0.13个百分点。期末公司政府融资平台无不良贷款。 报告期，公司认真执行政府和监管部门关于规范地方政府举债融资管理的各项规定，对于存量政府融资平台贷款，按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，配合地方政府开展隐性债务清理工作，分类处理存量业务。对于新增业务，严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（银保监发[2021]15号）等相关政策和监管规定，加强融资主体、融资项目合规性审核，严格准入标准，加强风险管控。按照“聚焦短板、协同发力、分类实施、防范风险”的原则，以市场化方式，支持基础设施“补短板”领域新建项目融资，支持地方经济建设与社会民生事业发展。 (9) 前十名客户贷款情况 截至报告期末，公司最大单一借款人贷款总额 32.79亿元，占资本净额比例为 2.83%，较上年末下降 0.09个百分点；最大十家单一借款人贷款总额为 276.84亿元，占资本净额比例 23.89%，较上年末上升 0.67个百分点，占贷款总额比例 4.70%，较上年末下降 0.35个百分点。 单位：人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%) 客户 A 3,278,500 0.56 2.83 客户 B 3,200,000 0.54 2.76 客户 C 3,150,000 0.54 2.72 客户 D 2,972,000 0.50 2.56 客户 E 2,915,082 0.50 2.52 客户 F 2,853,188 0.48 2.46 客户 G 2,720,000 0.46 2.35 客户 H 2,355,300 0.40 2.03 客户 I 2,240,000 0.38 1.93 客户 J 2,000,000 0.34 1.73 合计 27,684,070 4.70 23.89 注：单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径的资本净额计算。 (10) 集团客户授信业务风险管理情况 报告期，公司严格执行《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行大额风险暴露管理办法》等相关监管规定，加强集团客户、经济依存客户识别和认定，将同一实际控制人的授信客户全部纳入集团统一授信。同时加强集团客户授信限额管控，在董事会风险合规偏好和经营管理层年度风险政策中，均明确制定集团客户授信集中度、非同业及同业关联客户风险暴露等限额，并加强执行监测。报告期内，公司大额风险暴露各项指标均符合监管规定。 (11) 以摊余成本计量的贷款损失准备的计提和核销情况 单位：人民币千元 项目 2021年度 2020年度 期初余额 24,287,235 17,493,472 本期净增加 4,711,417 7,634,378 本期核销及处置 -961,536 -1,591,236 本期收回原核销贷款和垫款 560,251 750,621 期末余额 28,597,367 24,287,235 贷款损失准备计提方法的说明：公司在资产负债表日，结合前瞻性信息，确认贷款相关的预期信用损失准备。公司对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素：（1）通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币的时间价值；（3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司金融工具减值的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注八、1”。 3. 金融投资 公司金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及其他权益工具投资。截至报告期末，公司金融投资合计金额 6,546.14亿元，较上年末增加 1,335.86亿元，增幅 25.64%。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交易性金融资产 152,316,737 23.27 104,269,505 20.01 债权投资 358,523,854 54.77 321,849,729 61.77 其他债权投资 143,653,227 21.94 94,774,254 18.19 其他权益工具投资 120,325 0.02 134,350 0.03 合计 654,614,143 100.00 521,027,838 100.00 (1) 交易性金融资产 交易性金融资产是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。截至报告期末，公司持有交易性金融资产账面余额为 1,523.17亿元，主要类别为基金和债券投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(a)“金融投资-交易性金融资产”。 (2) 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具。截至报告期末，公司持有债权投资账面余额 3,585.24亿元，主要类别为债券投资及资金信托计划及资产管理计划。相关详情请参阅财务报表附注四、7(b)“金融投资-债权投资”。 (3) 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具。截至报告期末，公司持有其他债权投资账面余额为 1,436.53亿元，主要投资品种为债券投资，其中以政府债券及政策银行债券为主。相关详情请参阅财务报表附注四、7(c)“金融投资-其他债权投资”。 (4) 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，该类投资主要是公司持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至报告期末，公司持有其他权益工具投资账面余额为1.20亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、7(d)“金融投资-其他权益工具投资”。 (5) 金融债券的类别和金额 单位：人民币千元 类别 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 政策性银行债券 173,326,429 144,849,866 金融债券 12,854,307 12,385,264 合计 186,180,736 157,235,130 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资，截至报告期末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值 630.70亿元，主要为政策性银行债，加权平均年利率为 3.44%。 单位：人民币千元 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备 2030-04-17 2020年政策性银行债券 10,540,000 2.96 4,120 2016年政策性银行债券 7,260,000 3.05 2026-08-25 2,905 2030-10-26 2020年政策性银行债券 6,950,000 3.79 2,892 2026-03-03 2021年政策性银行债券 6,520,000 3.30 2,634 2023-08-14 2018年政策性银行债券 5,700,000 3.76 2,359 2030-03-23 2020年政策性银行债券 5,430,000 3.23 2,171 2029-01-25 2019年政策性银行债券 5,380,000 3.75 2,228 2025-11-12 2018年政策性银行债券 5,350,000 4.00 2,230 2023-03-04 2021年政策性银行债券 5,230,000 3.05 33 2018年政策性银行债券 4,710,000 4.04 2028-07-06 1,983 4. 衍生金融工具 报告期末公司所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。相关详情请参阅财务报表附注四、5“衍生金融工具”。 单位：人民币千元 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 公允价值 公允价值 项目 合同/名义 合同/名义 金额 资产 负债 金额 资产 负债 远期汇率协议 309,931,848 2,011,958 1,535,487 344,807,403 6,667,027 7,491,841 货币期权 233,936,013 717,711 632,520 131,922,595 1,135,607 1,109,329 收益互换合同 5,797,392 510 1,487 - - - 信用风险缓释 3,670,000 30,706 69,865 2,133,000 - 6,793 合计 716,288,718 3,392,198 2,865,619 810,397,990 8,505,554 9,313,565 上表各种衍生金融工具的名义金额仅为资产负债表中所确认的资产或负债的公允价值提供对比的基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的市场利率、外汇汇率、信用差价或权益/商品价格的波动，衍生金融工具的估值可能对公司产生有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 （未完）  |