[年报]太阳纸业(002078):2021年年度报告
原标题:太阳纸业:2021年年度报告 披露日期：2022年 4月 16日 行稳致远开创高质量发展新局面 尊敬的各位股东、朋友们： 2021年，是极不平凡的一年。面对着错综复杂的市场环境和各项考验，全体太阳人栉风沐雨、勇毅前行，创造出历史最佳业绩，整体呈现出稳中向好、进中提质的发展态势，实现了十四五高质量发展良好开局，实属来之不易。 这一年，我们聚力新项目建设，广西基地全面投产，三大基地战略基本形成，众多新项目的建成投产使公司的产业布局实现祖国内陆、沿海、“一带一路”区域的有效覆盖，公司综合实力站上新的台阶，开启了更加广阔的发展空间。 这一年，我们聚力创新驱动，全面推进数字化、智能化转型赋能制造升级。营造了尊重创新、鼓励创新、敬畏创新的良好氛围。获得了“十三五”轻工业科技创新先进集体、国家科技进步二等奖等重要奖项，众多技术改造项目助力公司全方位降本增效。 这一年，我们聚力打造学习型企业，全面强化人才梯队建设。公司始终保持着艰苦创业、勤俭节约的优良传统，激发持续发展的内生动力。通过提高员工职业素养，提升员工专业能力，关注员工职业发展，为大家提供多种价值实现的通道。 这一年，我们聚力践行ESG发展要求和理念，持续夯实安全、环保、质量三大“生命工程”，坚定践行绿色发展理念和“双碳”国家战略。坚持共享共赢的理念，以稳定高质量的产品和长期优质的服务回报客户，以稳定增长的业绩回报股东，以良好的福利待遇和晋升空间回报员工，切实履行了对客户、股东、员工等利益相关方的社会责任。 辉煌，在奋斗中铭刻；未来，在奋进中开拓。今年，我们将迎来太阳纸业成立40周年，风雨四十载，归来仍是少年；初心不褪色，奋斗未有穷期。太阳纸业的过去和未来都在昭示：唯有锚定高质量发展，才是我们的不二选择！我们将始终秉承“承载万家信任、书写幸福太阳”的神圣使命，恪守“信于心、创于行”的核心价值理念，坚持稳字当头、稳中求进，完 整准确全面贯彻新发展理念，行稳致远开创高质量发展新局面！ 朋友们，笃志前行，虽远必达。感谢全体股东一直以来的信任与支持，感谢公司管理层 与全体员工的辛勤付出。站在新的发展起点上，太阳人将以干就干到最好，创就创成标杆， 做就做到极致的精神奋力迈向高质量发展新征程，努力把太阳纸业打造成为可持续发展的、 受人尊重的全球卓越企业，用最优异的工作成效回报各位股东的支持！ 2022年 4月 16日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 60 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 92 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 96 备查文件目录 1、载有公司董事长李洪信先生签名的 2021年年度报告全文； 2、载有公司法定代表人李洪信先生、主管会计工作负责人王宗良先生和会计机构负责人李辉女士签名并盖章的 2021年年度 财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处的行业为轻工造纸业，造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消 费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，据国家统 计局发布数据显示，2021年1-12月，全国机制纸及纸板产量13,583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13,000 万吨大关，创历史新高。 2021年是我国造纸行业跌宕起伏的一年，这一年经历了新冠疫情的反复、国际航运对供应链的影响、大宗商品价格的上 涨，同时面对国内从传统能源时代向新能源时代转型中形成的区域性、突发性能源供需缺口冲击等诸多不稳定性因素的干扰， 全行业坚持推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，供给总量稳步增长，展现出强大的发展韧性，中国造纸产业在可持续 发展的道路上稳健前行。 人民社会生活和国家建设对纸产品的需求、国内外发展环境、国家政策、行业技术的发展、供需失衡等因素对我国造纸 工业的发展造成影响，也使我国造纸行业的发展显示出较为明显的周期属性。2021年初，伴随着商品木浆价格的快速上涨， 以木浆为原材料的文化用纸、白卡纸等纸品价格随即攀升，纸价从周期底部行至周期顶部仅用时一个季度。2021年二季度以 后，海外纸品的进口量增加、国内纸品的出口减少，中国市场在进出口的影响下供给快速增加，相关产品的市场售价随即回 落。三季度以来，国内煤炭价格大幅波动，海外纸品进口压力居高不下，国内市场需求相对平淡，供需关系恶化导致纸企盈 利逐步下行，木浆系纸品盈利于四季度行至历史周期底部。报告期内，以废纸为原料的箱板纸等包装类纸品，在国家“禁废 令”的指引下正式进入“无外废”时代，优质纤维的短缺导致箱板纸价格出现明显分化，以优质纤维为原料的高档箱板纸价 格走高，与之对应的低档箱板纸表现平平。 随着我国在环保、能源等政策的调节和实施力度持续加强，行业落后产能不断退出，我国造纸行业整合进入加速期，未 来中国造纸行业的发展虽然面临更多的挑战，但是困境中蕴含着更大的发展机遇，面向全球化的造纸市场，我国造纸行业将 任重道远、砥砺前行。2022年是中国“十四五”规划第二年，展望2022年，世界经济复苏情况不明朗，全球主要产业的供应 链仍难以得到有效恢复，也进一步推升了全球供应链成本，加剧了原材料和能源供需矛盾，虽然行业所处的生存和发展环境 并没有明显的改善，但是站在2021年四季度行业盈利周期的底部，随着供需关系的改善，国家稳经济政策相继出台，我国造 纸行业的整体景气度在2022年有望逐步上行。 经过40年的创新发展，太阳纸业在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面也取得了长足进步，走出了一条有 太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一，位列世界造纸前30强。“2021 中国企业信用发展论坛”发布的2020中国企业信用500强榜单中，太阳纸业信用指数在造纸行业中位列第一。 太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，企业合并纸、浆总产能达到一千万吨，主要产品双胶纸、铜版纸、溶 解浆、牛皮箱板纸、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。 太阳纸业构建的山东、老挝、广西“三大基地”发展新格局将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和 内陆地区的全覆盖，补齐了战略位置布局上的短板。公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量地推进相关项目 建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提升公司对原料的掌控能力，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续 发展能力。公司“三大基地”稳定运行和项目顺利实施将有效提升企业发展的硬实力和软实力，真正使太阳纸业成为进可攻、 退可守，具有攻守兼备能力的“林浆纸一体化”上市公司。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。 40年的发展，公司走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公 司之一。 2012年，领先于行业推动公司“调结构、转方式”，实施 “四三三”发展战略；近年来，公司加快推进新旧动能 转换，实现高质量发展，逐步形成了山东、广西和老挝“三大基地”协同发展的新格局。 公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，主要产品包括文化用纸（双 胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种 工业纸、 木浆产品（溶解浆、化学浆、化学机械浆等）。 报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 太阳纸业经过四十年的稳健发展，企业积淀了较强的核心竞争力。在本报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重 要变化，主要体现在以下方面： （一）专注主业，多元布局，战略清晰 自创业伊始，太阳纸业始终秉承不忘初心，坚守主业的企业发展理念，把造纸做精、做强、做到极致；持续引领行业发 展方向，围绕造纸产业链进行多元化布局，持续实现产业链上产品的多元化、差异化和价值最大化。 2012年，领先于行业推动公司“调结构、转方式”，实施 “四三三”发展战略；同时，基于新的发展理念，加快推进 新旧动能转换，实现高质量发展，公司逐步推进支撑太阳纸业未来可持续稳定发展的“林浆纸一体化”工程，山东、广西和 老挝“三大基地”的战略布局已经形成，其中山东基地服务北方市场，广西基地服务南方市场，老挝基地将作为太阳纸业的 原料基地，“三大基地”统筹发展、相互协调，为太阳纸业中长期稳定健康运行奠定了坚实基础。 （二）股权集中，团队稳定，管理创新 公司控股股东山东太阳控股集团有限公司，拥有太阳纸业近半数的股份，持股比例显著高于其他股东，对公司拥有较强 掌控力，有利于公司各项发展战略的顺利实施。 优秀、稳定的管理团队及员工队伍是公司最核心、最具价值的资产。公司核心管理团队和关键技术、管理领域的中层人 员作为行业内顶尖团队拥有丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，为公司可 持续稳健发展保驾护航；公司稳定而又扎实的基层团队，对太阳纸业有很高的认可度与忠诚度，乐意与公司一起发展、共同 成长，确保了公司拥有行业内出众的企业运营管理模式，使公司在项目投资、创新研发、成本控制等方面始终保持极具竞争 优势地位。 基于我国制造业公司正加速从“制造”转向“智造”的大趋势，公司努力开创经营管理新局面，将基于数字化、智能化 的转型工作确立为企业精细化管理的“一把手”工程，积极面对当前传统产业在“数智增效”方面存在的堵点、难点、痛点 问题，不断加大对数字化、智能化转型的投入力度，运用智能制造设备提升智能化生产水平，按照“总体规划、分步实施、 稳步推进”原则实施ERP系统升级，在节能降碳技术、数字化、智能化改造等方面，加强同各大高校的精准对接，通过两化 融合赋能工作中的各个环节，深耕主业，在行业内做到最优秀，保障公司可持续健康稳定发展。 （三）研发引领，创新驱动，成本领先 公司专业、高效、技术过硬的科技研发队伍，高比例的研发投入，确保了企业在创新研发领域走在了行业前列。 公司拥有太阳纸业技术中心和太阳纸业博士后科研工作站两个国家级研发平台；拥有泰山学者岗位、陈克复院士工作站、 齐鲁工业大学轻工生物基产品绿色技术协同创新中心三个省级研发平台。在创新引领下，太阳纸业先后取得了溶解浆连续蒸 煮技术、水解液中提取出木糖、木糖醇、 “无添加”系列生活用纸三项颠覆性创新成果。公司获得“国家科技进步一等奖” 和“中国工业大奖表彰奖”两项国家级大奖，真正诠释了太阳纸业在研发创新领域的硬实力。 公司依托暨定的发展规划，结合行业的发展趋势，把研发工作的重心放在产品结构调整和原材料结构调整等方面，研发 投入集中在全要素成本节约上，围绕成本领先战略展开。公司已经实施应用或正在研发的各项新技术、新工艺均已达到国际 一流水平，从而为太阳纸业打造出综合成本持续低于行业的核心竞争力提供了有力支撑。 （四）环保先行，安全第一，质量为本 上世纪90年代，公司就将“环保”、“质量”等作为企业可持续稳定健康发展的生命工程，充分体现了太阳纸业当家人 是企业最坚实的发展根基，公司全体同仁始终秉承“敬畏生命”“敬畏环境”“敬畏质量”的理念，真正做到“内化于心， 外化于行”，公司用最具创新性的技术实现资源的绿色、安全、高效循环利用，促使“三大生命工程”扎实有效实施，贯彻 到企业的每个发展环节，实现了工业与自然、人与环境的和谐发展。 （五）林浆纸一体，可持续发展 公司通过山东、广西、老挝“三大基地” 构建起了有太阳纸业特色的“林浆纸一体化”系统工程，“林浆纸一体化” 作为太阳纸业永续经营的重要举措正逐步凸显极其重要的地位和作用。 山东基地是企业进入新世纪稳步成为行业领军企业之一的基石。基地浆、纸及配套设施规划科学，产品配置合理，为 公司的发展持续输出动力。兖州区颜店太阳新材料产业园是山东基地近年来积极拓展的生产园区，目前该厂区已经初具规模， 年产45万吨特色文化用纸项目和7万吨特种纸项目已经实现达产稳定运行。山东基地将通过对原各纸、浆生产设施进行优化 升级，发挥创业基地在技术、人力资源、企业管理等方面的优势，不断实现基地更高质量的发展，持续为广西基地和老挝基 地的发展当好后盾。 老挝基地“林浆纸一体化”项目是公司响应国家“一带一路”倡议实施的重点战略项目。2008 年，太阳纸业开始进入 老挝，并于2010年8月成立全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司，由其负责实施“林浆纸一体化”项目。目前，老挝 基地已经形成150万吨的浆、纸年生产能力；在加快推进老挝造纸、制浆项目的同时，全力推动速生林建设是公司在老挝投 资的工作重心，是实现公司可持续发展、打破原料和环境制约的重要举措，公司将逐步扩大在老挝的林地建设面积，短期内 实现每年新增1万公顷左右的种植计划，并在可预见的未来逐步加大种植力度，有效提升公司生产原料的自给率。 广西基地北海“林浆纸一体化” 项目自筹划、相关子公司设立、环评获批复、项目启动、直到2021年底整个纸、浆项 目基本落地，仅仅用了2年半多一点的时间，充分体现了公司董事会和经营层在企业战略布局的高瞻远瞩、公司项目实施团 队严格卓越的执行力和高效扎实的工作能力。2022年，北海园区开始实施15万吨生活用纸项目，将进一步优化该园区的产品 配置，提升园区发展动力。 2022年3月1号，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司完成了收购广西六景成全投资有限公司资产的交接工作，本次股 权收购是公司创业以来最大的一次股权收购事项，标志着公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目的正式启动。根据公 司与广西壮族自治区南宁市人民政府签署的《战略合作框架协议》，公司将通过南宁太阳纸业有限公司在南宁市投资建设“年 产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”。 广西基地北海和南宁双园区的协同推进是企业可持续稳定发展的重要枢纽，在最恰当的时点、最适当的地点把太阳的山 东基地和老挝基地连接起来，实现了太阳纸业“三大基地”的相互融合、相互补充，协同发展，为太阳纸业中长期稳定健康 运行奠定了坚实基础。 公司山东、老挝、广西“三大基地”将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补 齐了战略位置布局上的短板。公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量地推进相关项目建设，打造最优的“林 浆纸一体化”体系，提升公司对原料的掌控能力，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力。公司“三大 基地”稳定运行和项目顺利实施将有效提升企业发展的硬实力和软实力，真正使太阳纸业成为具有攻守兼备能力的“林浆纸 一体化”上市公司。 四、主营业务分析 1、概述 报告期，公司克服各种不利因素的影响，各项生产经营活动稳定推进。企业根据市场的变化，适时调整经营策略，稳步 推进新项目建设，同时持续加大产品结构调整和原料结构调整力度，持续进行研发创新，继续贯彻产品差异化竞争的营销策 略。报告期，公司较好的完成了企业年度经营任务。 2021年度，公司实现营业收入319.97亿元，同比增长48.21%；归属于上市公司股东的净利润为29.57亿元，同比增长 51.39%；报告期末，公司总资产为427.37亿元，归属于上市公司股东的净资产为187.33亿元。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、纸、浆总产能达到一千万吨，“三大基地”战略格局基本形成。 报告期内，随着广西基地北海园区纸、浆项目的顺利试产，标志着太阳纸业“三大基地”战略格局基本形成，公司综合 实力站上新的台阶；2021年度，公司众多新项目的顺利建成投产使太阳纸业的产品覆盖面更广、市场影响力更大、综合竞争 力更强，产业链韧性得到有效提升。公司构建的“三大基地”高质量发展格局，助力太阳纸业发展的动能加速转换、优势快 速聚集、后劲不断积蓄，未来发展的机遇将远远大于挑战，优势远远大于困难。 2、聚力差异化产品，构筑出市场竞争新标准、新优势。 2021年，面对复杂多变的市场形势，公司各生产和营销团队在经营层的坚强领导下，顺应市场适时调整经营策略，持续 完善新型产销合作伙伴模式，生产、销售、研发、技术等部门紧密结合，持续提升了公司在文化用纸、包装纸、溶解浆等产 品的行业知名度、美誉度及市场占有率。报告期内，公司满足客户的不同需求，继续把差异化产品的功课做优做强做扎实， 积极探索开发高附加值的特种纸产品，研发并量产了高克重双面牛卡、白色防粘原纸、黄色防粘原纸、相片原纸等产品，获 得了客户的认可。 3、企业精细化管理再提升，全力应对市场波动。 2021年，全体太阳人始终怀着强烈的忧患意识、风险意识，不断增强化危为机、转危为安的应变能力，始终保持主动作 为、奋发有为的精神状态，企业聚力精细化管理工作，发挥以快应变的优势，全方位补短板、找差距、降成本、调结构，平 稳度过各项考验。2021年下半年，面对限电限产的不利影响，公司各生产部门快速反应、合理调整错峰生产政策，全方位节 降生产成本；公司采供中心根据生产需要抓准时机备货，持续优化备品备件管理工作；各生产单位在公司的全盘部署下，结 合各单位的自身情况，深耕精细化管理，并通过实施技术改造，提升设备运行效率，为产品品质提升和产品研发提供硬件支 持；公司物流系统克服了疫情及海运等多重不利因素，加大铁运运输量，探索最优运输方案，实现了可观的成本节降。 4、坚持改善就是创新的理念，持续增强科技创新实力，持续推进数智增效。 报告期内，公司获得了“十三五”轻工业科技创新先进集体、国家科技进步二等奖等重要奖项，彰显了太阳纸业的科研 创新实力；2021年度，公司全员创新改善工作跨上新台阶，全年共收到1356项创新建议；通过技术创新，公司在报告期内实 施了多项提产增效、设备优化等技术改造，全方位降本增效；公司“三大基地”数字化改造项目同步有序推进，生产系统的 无人值守系统等不断完善，一批数字化、智能化改造新成果在各个生产车间得到应用，收到了良好的效果。 5、聚力打造学习型企业，人才梯队建设蓄势突破。 不断加强人才梯队建设是公司的战略考量，公司持续发挥“传帮带”的人才培养优良传统，一大批懂业务，能力强的太 阳员工进入企业的中高层运营管理团队，成为企业发展的中坚力量。2021年度，公司通过开展中高层管理人员素质提升培训 活动，开展关键操作岗位培训与互动，全方位打造学习型企业，在山东省造纸行业制浆工、质检员技能大赛上取得了优异成 绩，实现奖项大满贯，展示了公司技能团队的实力和风采。跨国布局的基地发展新模式，使公司人才梯队建设更加注重长远 布局，公司将不断加强对区域人才的招聘培养，重点提升老挝基地和广西基地本土化人才培养力度，目前公司老挝基地的老 挝籍员工总体占比已达到55%，普工岗位占比更是接近95%，各基地员工本土化工作的推进为公司的可持续发展打下了坚实的 基础。 6、夯实三大生命工程，保证企业发展根基。 2021年度，在安全生产方面，公司完成健康企业省级验收，安全队伍建设成效显著，做细做深做实员工安全意识，真正 做到“内化于心，外化于行”；环保方面，公司积极顺应国家的政策导向，始终保持好临战状态，积极探索双碳管理，在节 能降耗上实现新成效，企业出色的环保工作成为公司各项生产经营活动稳步实施和开展的坚强后盾；质量方面，公司积极应 对市场的波动，持续发扬工匠精神，精心操作，质量工作有效开展，公司各系列产品质量稳定提升，得到客户广泛认可。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、纸制品库存量变动主要原因是新上项目投产，纸的产销量增加。 2、浆的库存量变动主要原因是溶解浆市场景气度回升，浆的产销量增加。
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