[年报]劲嘉股份(002191):2021年年度报告
原标题:劲嘉股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 √ 是 □ 否 是否半数以上董事无法保证年度报告的真实、准确和完整 □ 是 √ 否 公司董事会、监事会及除以下无法保证年度报告内容真实、准确、完整的情况说明的董事外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事无法保证真实、准确、完整的情况说明
由于董事乔鲁予无法正常履行职责，公司未取得董事乔鲁予先生保证 2021年年度报告真实、准确、完整的书面意见。请投资者特别关注。 公司负责人侯旭东、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为产业政策风险、新产品市场开拓风险、外延并购风险、原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风险、管理风险和人力资源风险、商誉减值风险等风险，有关风险因素及对策措施详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）公司面临的风险和应对措施”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,470,887,550为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 91 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
议通过，在乔鲁予先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事、总经理侯旭东先生代为履行董事长、法定 代表人职责。 二、联系人和联系方式
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业中的印刷和记录媒介复制业，根据 实际开展业务的不同整体可分为包装行业和新型烟草行业。 （一）包装行业的基本情况及公司行业地位 包装行业上游为原材料及设备供应商，包括包装用纸、油墨、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等；中游为包装 制造行业，按包装材料可分为：纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等，其中纸质包装、金属包装、塑料 包装是主流应用的包装形式；下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用市场广泛，主要包括消费电子、美妆日化、生物 医药、食品饮料、酒类、医疗器械、鞋帽服饰、玩具文礼、连锁零售、信息及互联网、烟草行业等。 其中，纸品包装因为具有便携性、环保性、可变性等综合优势，在包装行业占据重要的地位。 2021年度，我国国民经济和社会发展稳步前进，包装行业也取得不俗成绩。根据中国包装联合会公布的数据，2021年， 全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12,041.81亿元，同比增长16.39%，增速比去年同期提高了17.56个百分点，其 中，纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入3,192.03亿元，同比增长13.56%。 中国是仅次于美国的全球第二包装大国，从整体来看，我国包装行业已形成完整的产业链条，但处于大而不强的状态， 包装企业数量多而规模小，行业集中度低，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强。我国的包装行业比较依赖高毛利 客户，包括国外品牌客户和直接出口业务，关键设备、材料和工艺的创新开发仍落后于发达国家。国家多次出台规范及提升 包装行业发展的相关政策，具有专业化生产能力、技术创新能力、已区域乃至全球布局的包装企业有望在竞争中占据优势， 如具备核心的绿色环保技术、自动化和智能化制造能力，则更能奠定领先地位。 公司深耕包装行业逾二十载，已成长为国内领先的现代化大型综合包装产业集团，生产规模、科研创新能力、核心竞争 力等均位居行业前列，包装产品丰富、品类多样，主要涉及高技术和高附加值的烟标、酒盒以及高端电子消费品、日化产品、 药品的包装等，并不断对包装新材料领域进行技术提升及应用场景拓展。公司参与多项国家/行业标准制定，报告期内“企业 标准Q/JJ002-2021《卷烟条与盒包装纸印刷品》”荣获2021年企业标准“领跑者”称号。公司三度蝉联中国印刷百强榜首，获得 “中国包装龙头企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“第一批绿色工厂试点企业”、 “国家印刷示范企业”等多项社会荣誉。 公司放眼于国内外广阔的包装产业市场，通过施行科学的发展战略方针，力争成为更具核心竞争力的集外观设计、研发生产、 运输物流、溯源防伪、产品营销为一体的包装综合解决方案供应商。 （二）新型烟草行业的基本情况及公司行业地位 近年来，国内外新型烟草行业快速兴起，据中国电子商会电子烟行业委员会等联合发布的《2021电子烟产业蓝皮书》显 示，2021年电子烟国内市场规模（零售）为197亿元人民币，比2020年的145亿人民币同比增长36%；国外市场零售规模800 亿美元，同比增长120%，三年复合增长率为35%。预计国内电子烟出口规模在2021年达到1,383亿元人民币，同比增长180%。 在行业快速增长的初期，由于缺乏监管，国内新型烟草产业链呈现了无序发展、散乱差弱的格局。为加强电子烟等新 型烟草制品监管，2021年11月10日，国务院对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十 五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。 2022年3月11日，国家烟草专卖局制定及公告了《电子烟 管理办法》，自2022年5月1日起施行。我国关于新型烟草制品及相关产业的法律法规的出台，意味着国内新型烟草无序发展 的终结，新型烟草产业链将加速规范。未来，具备生产经营资质、研发生产实力、规模规范生产能力的相关企业将占据市场 的主要地位，电子烟等新型烟草制品在品质安全、未成年人保护、流通渠道等方面将得到规范和提升，新型烟草产业将更加 健康有序发展。 公司自开展新型烟草业务以来，一直遵循合法合规的原则，以新型烟草产业链服务为主要定位，通过内生孵化和投资并 购初步布局了新型烟草产业链服务的几个主要赛道。公司凭借强大的资源整合能力、研发创新能力和精益制造能力，快速响 应客户需求，获得了良好的市场口碑和广泛的客户认可，在行业里的竞争实力不断凸显。未来，公司仍将在新型烟草产业进 行持续的研发投入和业务布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品是高技术和高附加值的烟标、新型烟草制品、中高端知名消费品牌的彩盒包装及镭射纸/膜、烟膜等包装 新材料。 （一）烟标 1.用途及经营模式 烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是强调其名称、图案、文字、色 彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。 对于烟标制品，公司采用的经营模式为订单式销售模式。烟标是为卷烟提供配套的产品，中烟公司为公司烟标制品的唯 一客户端，烟标为特殊产品，每种烟标均只向特定的客户直接供应，生产时间、生产数量均服从客户的需要，一般不做产品 储备，因而烟标生产企业往往需要预留一定的产能，以满足客户需求。由于烟标产品的特殊性，采用直接销售的方式有效且 经济，公司为卷烟生产企业提供匹配技术支持服务的同时，直接、快速地获得客户的意见反馈，以高效获取的市场信息，更 科学地指导运营生产。 2.公司从事该业务的情况 烟标生产行业市场进入门槛较高，市场需求和产业结构较为稳定，行业特点和产品特点决定了烟标生产企业和客户之间 关系较稳固。公司作为烟标行业的龙头企业，在全国范围内拥有11个烟标生产基地，客户范围、产品市占率、生产规模、技 术储备、服务能力均在行业前列，通过不断贴合客户需求的动态变化，持续优化原材料采购、研究开发、生产、检测和产品 销售体系，强化公司烟标产品的竞争力，进一步加强与客户合作的深度与黏性。 依托公司多年服务烟草行业的技术和经验积累，公司在烟标业务的基础上，积极拓展烟草的其他核心配套业务，目前产 品类别已经拓展至烟膜、水松纸、框架纸等，并持续获得客户认可。 （二）新型烟草制品 1.用途及经营模式 新型烟草制品主要是指区别于采用传统燃吸方式的卷烟的烟草制品。根据其制品使用形式大体上可以分为无烟气、有烟 气两类。无烟气产品主要包括口含烟、嚼烟，以及含化型烟草制品等，而有烟气产品的主要形式则有加热卷烟制品和雾化类 电子烟等。 公司凭借专利和生产研发的经验积累，有序开展加热卷烟烟具、雾化类电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务，同时 精心培育自有品牌，积极拓展烟用香精香料、电子烟烟油等原料端业务，延伸服务链条。加热卷烟烟具、雾化类电子烟、烟 用香精香料、电子烟烟油的销售对象为中烟客户、国内外的电子烟品牌客户等，根据客户的外观、技术、数量等要求，按订 单组织生产。 2.公司从事该业务的情况 公司目前在新型烟草产业链上，从上游的原材料生产、设备制造，到中游的产品研发、生产，再到下游的品牌、贸易等 环节，都已做较全的布局。 从事加热卷烟烟具、雾化类电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务的生产主体劲嘉科技，建有高规格GMP认证车间， 为客户提供新型烟草制品及智能健康电子产品的研发、生产、销售及服务，客户涵盖海内外知名新型烟草品牌，包括Suorin、 Gippro等品牌。在加热卷烟烟具方面，公司与云南中烟下属公司合资成立的嘉玉科技，提供加热卷烟烟具的研发及生产工作； 佳聚电子的业务主要包含自主品牌加热本草颗粒烟弹的研发、生产和销售，加热卷烟烟具的ODM代工以及加热本草颗粒烟 弹自动化生产设备的研发；在新型烟草自有品牌方面，公司与米物科技等设立的合资公司因味科技，自有品牌Foogo推出了 以创新雾化类电子烟为主的系列产品，已取得一定的市场知名度及美誉度；在原材料端方面，云烁科技的主要业务是传统烟 草香精香料和雾化电子烟油的研发、生产及销售，客户涵盖多家中烟公司，长宜科技在HNB香精香料及相关的配套新材料 领域已占据一定市场份额；此外，公司不断完善产业链服务链条，为客户提供装配、进出口贸易、报关物流、市场营销等服 务，致力打造成为拥有先进设计研发技术、卓越生产制造能力、全面服务能力的新型烟草相关领域综合解决方案服务商。 公司在开展新型烟草产业的业务时，不断对各国相关法律法规进行深入研判，坚决支持和拥护相关政策，始终把合规性 放在第一位，高度重视未成年人保护工作，通过不断迭代升级工艺技术及产品品质、甄选优质供应商及合作方、优化产能及 完善产业链布局等方式，推进新型烟草业务的持续、有序、稳健的发展进程。 （三）彩盒产品 1.用途及经营模式 彩盒产品以纸张为主要原材料，通过印刷、表面处理、模切、粘合、成型和组装等加工程序后制成用于容纳、保护、说 明及促销商品的包装物，公司此类产品主要运用于精品烟酒、电子产品、化妆品和医药保健品等。 对于彩盒产品，公司采用的经营模式为按订单生产交付。此类订单均服务于特定客户的特定产品，一般不作产品储备。 公司多部门协同合作，根据客户的具体需求提供整体包装解决方案，在维护既有客户的基础上，不断扩充产能并完善高附加 值延伸服务，积极拓展优质新客户。 2.公司从事该业务的情况 公司彩盒产品主要面向中高端烟酒、电子烟、消费电子、美妆日化、食品和医药等细分市场，客户大多数为行业内的知 名企业，包括茅台、五粮液、悦刻、vivo等品牌，其对包装供应商的认证资格要求也较为严格，公司汲取在烟标领域积攒的 创新设计、技术研发和生产交付的专业能力和项目管理经验，结合客户需求及产品特性，提供一体化的创新包装整体解决方 案。公司具有敏锐的市场嗅觉，能够快速把握下游市场持续繁荣的机会，紧贴行业发展和宏观政策导向，将更多前沿技术及 创新工艺应用在彩盒产品上，不断实现客户拓展及产品领域的新突破。在现有的新型包装产业基础上，公司积极探索新技术 应用，力求通过在包装产品中应用更多互联网、物联网等前沿技术，使包装成为产品的重要组成部分，具备更多功能属性。 公司产品技术不断向智能化方向发展，促使公司产品具有更高附加价值，业务模式得以不断优化。 （四）包装新材料产品 1.用途及经营模式 公司当前研发生产的包装新材料有光刻镭射转移膜/纸、镭射复合膜/纸为主的镭射包装材料、彩色烟膜及可降解材料等。 光刻镭射膜生产工艺技术是通过将微纳光刻制版，将镭射信息模压在薄膜载体上，再蒸镀铝金属效果或蒸镀透明介质效果， 形成具有金属镭射薄膜或半透明镭射薄膜，通过转移或复合到纸张表面而形成不同效果的光刻镭射纸张，是一种具有色彩绚 丽和防伪特性的新型包装材料，广泛应用于烟、酒、日化等包装及各种装饰材料上；烟膜是以聚丙烯为主要原料，以一定温 度和速度拉伸并经过适当处理或加工制成的，具有高透明度、光泽感、防水等特性，主要应用于烟标外包装的一种膜类包装 材料。 镭射包装材料和烟膜材料采用的经营模式为订单式销售模式，按照客户要求进行定制化生产。 2.公司从事该业务的情况 公司的包装新材料产品主要面向卷烟、高端酒等对包装具有高附加值要求的企业客户，其对产品包装的外观、防伪和环 保等性能有较高要求。目前，公司已形成了包装新材料生产的集群基地，位于广东珠海、山东菏泽及青岛的生产基地的业务 辐射至全国，通过对生产链上游环节的供应质量和成本实施控制，持续进行技术革新及产能提升，公司在烟标领域的综合实 力也使得公司的镭射包装材料和烟膜材料产业有了充足的市场保障，在率先满足公司烟标印刷的原材料需求的基础上，不断 拓展延伸客户范围，形成除烟标印刷材料以外的其他包装材料的系列产品，巩固公司在包装行业的市场地位，夯实公司的竞 争优势。 三、核心竞争力分析 （一）包装产业的竞争优势 1.技术领先优势 公司在包装行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。公司设有“博士后创新实践基地”，获得国家发改委批准印包行 业的国家级工程研究中心——“绿色包装印刷材料及制品精密印制技术国家地方联合工程研究中心”，通过中国电子技术标准 化研究院开展的智能制造能力成熟度标准三级评估，强大的研发技术能力及深厚的技术储备为公司持续拓展优质客户提供了 有力的支持，在材料及印刷包装、创意设计、生产工艺、技术设备等方面持续取得突破，能够全面满足高端品牌客户在产品、 环保、外观等方面的综合需求，并在相关技术支持下建立了高效规范的质量管理体系，形成品牌效应，公司的整体技术实力 已经稳居国内全行业先进水平。 2.生产规模优势 公司在全国拥有18个生产基地，分布于华南、华东、华中、西南、东北地区，其中位于深圳的劲嘉产业园，占地面积约 24.8万平方米，为智能包装及新型烟草产业的研发、生产基地。在安徽、云南、贵州、川渝、江西、江苏的下属子公司生产 的烟标基本覆盖了国内烟草行业的规模品牌，就近为客户提供优质服务。公司及下属子公司拥有8台赛鲁迪连线复合转移凹 印机组，该机组具有世界领先水平，同时引进了系列德国海德堡速霸印刷机群、日本高精度全自动模切机群等前沿包装印刷 设备，能快速满足客户大批量、高质量的订单需求，规模化生产带来的成本优势明显。 3.客户结构优势 近年来，随着公司包装产品品类的增加，公司服务客户范围也不断拓展。目前公司客户包括多家国内知名中高端酒品牌、 电子烟品牌、消费电子品牌、医药品牌、化妆品牌等，多为所属行业内头部客户，优质客户一方面在很大程度上带动了公司 的业务快速发展，另一方面公司能借助优质客户的影响拓展业务规模，吸引潜在客户，逐步扩大和强化公司的品牌影响力。 4.产业链协同优势 公司实施包装产业的纵向一体化战略，在包装印刷产业的上游材料段，精准分析客户需求定向开发产品类型，经过多年 的探索及投入，公司在镭射纸/膜、烟膜、烟用水松纸、烟用框架纸等原料端已形成规模化生产，可直接应用于公司下游的 包装产品，有效保障产品品质的稳定，降低质量风险，降低外购原材料成本，提高公司盈利水平，通过协同创新，形成了产 业链业务的相互依托、共同发展的发展模式，进一步提升公司产品的竞争力。 （二）新型烟草产业的竞争优势 1.完善的业务布局 公司在新型烟草的原材料端、制造生产端、品牌运营端、供应链服务端均已做了均衡布局，为客户提供新型烟草产业链 的一体化综合解决方案，包括产品研发创新解决方案、产品生产和供应解决方案、包装及贸易服务解决方案等，通过多层次 的服务支持，有效降低客户的综合成本，保障了客户群体持续合作的稳定性及黏性。各项业务的高质高效发展，形成了良好 的协同产业链，公司为客户提供了更高附加值的产品，从而获取更高的利润水平。 2.强大的研发体系及丰富的产品线 公司高度重视新型烟草产业领域的自主知识产权及核心技术的开发、储备工作，通过自主研发及与客户进行联合技术开 发等方式，以技术创新作为驱动，及时加大资源投入，开展产品技术和应用技术的研究，以产品规范及客户需求为核心，根 据行业规范要求及客户需求的变化及时对产品方案做出调整，有效满足客户合规化、高端化、个性化需求，不断加快研发项 目技术突破，实现技术研发成果的有效转化，逐步建筑起新型烟草产业的护城河；公司通过深入分析市场需求情况并结合自 身优势及发展战略规划，持续在新型烟草产业中耕耘，目前公司具备烟用香精香料、电子烟烟油、加热卷烟烟具、雾化类电 子烟、CBD雾化设备等产品的规模化生产能力，形成了较为完整的系列产品线和服务链。 3.服务优质客户及重点品牌 公司具备面向多层级客户提供综合产品和解决方案服务的能力，已积累了多家行业知名企业客户，优质客户具有较强的 抗风险能力、生产经营稳定等特点，与优质客户、重点品牌保持长期稳定的合作关系，有利于公司不断对技术体系及产品体 系进行优化提升，夯实自身实力，在满足客户的需求的基础上，挖掘并引导客户新的需求，从而促进公司体系运作的良性循 环，有效促进客户资源的积累及市场知名度的提升，为公司持续发展注入持续动力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国发展又取得新的成就，为全球经济增长做出重大贡献。公司 作为烟草供应链及包装行业的领先企业，主动适应市场变化，持续推进技术创新及精细化生产管理，打造精准覆盖客户核心 需求的优质产业链，巩固优势产品的原有市场份额，精心培育创新产品在潜在市场的推广应用，实现公司的高质量可持续发 展，营业收入及归属于上市公司股东的净利润创下了公司自设立以来的最佳成绩。 本报告期，公司共实现营业总收入506,707.72万元，比上年同期增长20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润101,974.33万元，比上年同期增长23.82%。 公司业绩的增长得益于以下方面： 1、业务发展方面 （1）烟标业务 报告期内，公司烟标业务实现营业收入230,098.59万元，同比下降4.07%，占公司营业收入比重为45.41%。 面对国内疫情反复、行业竞争格局变化、产品招标价格调整、生产原材料成本价格波动、能源动力价格上涨等不利因素， 公司通过加强外部营销及内部管控，实现烟标业务整体平稳发展。在外部营销方面，公司利用全国综合布局的区位优势，打 通各分子公司的资源共享机制，细化营销区域，强化市场建设和业务拓展，实现对目标客户快速、精准、全面的营销工作， 全面提升公司产品的市场占有率；公司通过主动适应市场、分析市场，持续加大技术研发和客户开拓力度，有效优化产品品 类结构；持续深化烟标产品的细分业务，加大对烟用接装纸、内衬纸，框架纸等烟辅材料的创新及性能优化等方面投入，相 关产品也在多个市场推广应用，公司与客户之间的黏性得到进一步增强。在内部管控方面，加大对上游供应商质量监督力度， 加强源头把关提升原材料质量，积极配合客户的质量防控体系项目建设，与客户共谋发展，细化产品质量优化专项管控方案， 完善质量标准建设；持续打造智能化、数字化工厂，推进生产流程、工艺的优化工作，依据研发项目的进度提前规划生产设 备的升级改造，发挥出设备的最大产能优势，顺利实现全年生产的提质增效。 （2）新型烟草业务 报告期内，公司新型烟草业务实现营业收入16,905.73万元，同比增长381.16%，占公司营业收入比重为3.34%。 公司密切跟踪国内外新型烟草政策的动态变化，结合产业链发展特点及公司战略，在新型烟草制品的生产制造方面和品 牌营销方面重点推进。生产制造方面，主要主体劲嘉科技顺利完成生产场地的搬迁升级工作，生产场地面积、生产人员及生 产设备的数量相应大幅增加，产能的不断扩充促使承接的订单数量及生产效率得到了显著提升；为了满足重点客户对于产品 品质的个性化需求，依靠自身技术多年的沉淀积累以及对全行业的深度理解，劲嘉科技采用与重点客户同步研发的合作模式， 在深度参与客户的产品开发过程中，充分理解客户的工艺要求和技术需求等，提早进行产品开发布局，建立优势产品的先发 优势。在保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，产品类型涵盖加热卷烟烟具、一次性电子烟、换弹式 电子烟以及CBD雾化器具等，产品销往国内、美国、日本等地区或国家；持续关注大客户需求的变化，不断加强合作的深 度和广度，与行业内知名企业你我科技、龙舞科技建立紧密的股权合作关系，形成深度捆绑、互惠共赢的稳定合作模式，为 开拓更多优质客户及市场份额奠定了良好的基础。 （3）彩盒业务 报告期内，公司彩盒业务实现营业收入113,433.27万元，同比增长23.29%，占公司营业收入比重为22.39%。 彩盒业务板块重点围绕服务深化、业务拓展、智能制造推进全年工作，紧密围绕客户实际需求，从创意设计、研发创新、 生产交付、营销服务等各环节进行提升和突破，逐步成为优质高端客户的重要合作伙伴，2021年经营成果亮眼。在服务深化 方面，紧跟行业上下游市场及客户的动态变化，进一步深度优化客户结构，根据客户的属性与需求，推行个性化营销策略及 服务方针，积极主动地参与客户的同步研发，继续巩固和发展与主要客户的业务合作，客户已涵盖知名烟酒、3C消费电子、 电子烟等产品品牌，不断争取更多市场份额；业务拓展方面，公司充分利用原有资源进行新客户的开拓及新领域的延伸，设 立遵义劲嘉，迅速覆盖西南地区乃至全国范围的酒盒包装业务，知名客户包括国台、习酒、山西汾酒等，设立鼎盛丰华，专 注于包装产品的研发设计以及创意营销，为客户提供细致全面的长线服务，设立云普星河，为电子烟品牌等核心客户提供一 站式的组装装配及供应链服务，目前已形成了稳定的商业模式和高效的规模生产，彩盒板块的各产业链之间形成互补优势和 协同效应，为彩盒板块的可持续发展提供有力的支撑；智能制造方面，持续推进生产全流程的精益化管理，以高精度的全面 自动化为目标，打造精细、柔性、智能的数字化车间，达到智能制造三级成熟度的标准，有效降低综合生产成本，切实促进 生产效率及产品良率的提升，增强产品快速交付能力。 （4）包装新材料业务 报告期内，公司包装新材料业务实现营业收入96,052.23万元，同比增长32.50%，占公司营业收入比重为18.96%。 公司新材料业务主要由镭射纸/膜及烟膜、市场膜等膜类产品构成，通过不断拓展多领域的应用，持续实现市场扩张， 有效反哺助力公司包装业务的良性发展，进而形成各业务板块紧密衔接的一体化机制。在镭射纸/膜方面，公司目前拥有珠 海中丰田及菏泽中丰田两大生产基地，不断提高对客户的就近配套服务能力，凭借技术实力和精准服务获得良好的市场口碑， 在满足集团内部需求的同时，外部市场的业务拓展成效显著；通过不断优化生产工艺、实施科学排产计划以及战略采购原材 料等措施，有效缓解了生产成本持续上涨带来的压力；不断改善生产技术，加大创新力度，完成了可变微纳结构光刻技术研 发、多层微浮雕立体结构研发、UV介质转移材料开发、常规膜压深纹路涂料开发以及全工序光刻定位制造工艺，实现了双 版机膜压产品基膜回用以及提升UV大猫眼产品生产效率，随着这些工艺在主要产品中的广泛使用，也实现研发成果的有效 转化，进一步提升了行业制造水平。在膜类产品方面，持续聚焦烟膜市场的同时，引进了印刷彩膜项目和降解材料改性项目， 两个新项目已完成资金投入、设备引进、团队建设、平台搭建等工作，印刷彩膜项目于2021年9月投产，让新材料产品应用 组合更具有多样性，为客户提供了更具竞争力的包装产品解决方案；降解材料改性项目引进了行业内的专家团队，各项前期 准备工作有条不紊完成，2021年12月实现小批量实验生产，将大力推进技术储备、产品定位、市场调研、生产设备等方面的 工作，加快推进规模量产的建设进度。 2、技术研发方面 公司坚持以技术创新为驱动，优化技术人才队伍储备，打造产学研用相结合、全产业链高效衔接、与客户和供应商业务 协同的创新发展格局，继续激发和引导创新活力，深耕行业领先技术，使各业务板块的核心产品实现更优的产品性能、更高 的品质特性，对行业竞争者形成了较高的技术壁垒，提升公司核心产品的全面竞争力和国内外市场地位。 本报告期，公司研发费用比上年同期增长17.52%，获深圳市市长质量奖（经济类）铜奖、2021年度中国印刷及设备器 材工业协会科学技术奖二等奖等荣誉，公司下属13家制造型企业全部通过高新技术企业认证。截至本报告期末，公司（含合 并报表范围内子公司）已累计获得专利授权869项，其中发明专利123项，外观设计27项。 3、产业布局方面 公司以内生增长以及外延发展为双轮驱动，深挖内部增长潜力的同时，对行业资源进行整合及高效配置。围绕扩充主营 业务及储备新兴行业的主要目标，在高端印刷包装加工制造、新型烟草产业链、符合公司发展战略及国家鼓励政策的相关领 域内实施对外投资和兼并收购活动。报告期内，公司对外投资设立了遵义劲嘉、云普星河、印尼云普星河及鼎盛丰华；收购 了香港恒天商业的部分股权，实现彩盒包装产业链与电子烟产业链有效融合及延伸；收购青岛英诺剩余70%股权，实现对青 岛英诺的全资控股，高端膜类等包装新材料的市场份额得以提升；对外设立了产业基金，该产业基金目前已投资了云烁科技， 在合理控制风险的前提下为主营业务发展赋能；全资子公司深圳劲嘉新产业科技有限公司参股了新型烟草产业链企业佳聚科 技与长宜科技，不断完善新产业投资孵化体系。多元的产业布局有利于公司避免潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力及 全面的服务能力，有效维持公司的行业领先地位。 4、管理体系方面 报告期内，公司不断加强企业管理体系的创新及变革，有效激发企业活力。在企业制度管理方面，根据日益变化的监管 政策并结合公司的经验及要求，对涵盖公司及下属子公司行政、人事、财务等十一个方面要求规范的《集团管理手册》进行 精细化的修订，经营管理能力和管理模式依据公司资产和业务规模及时调整和完善，有效避免了公司作为大型集团的管理风 险和内控风险，实现规范的现代企业制度管理体系的良好运营；在营销工作管理方面，公司充分发掘和评估市场机会，加强 营销队伍建设，针对行业和客户的特点及需求制定相应的营销策略，建设高效运作的营销管理平台，建立营销机制、营销团 队、营销渠道的统一机制，有效整合营销资源；人力资源管理方面，公司进一步加强人才队伍梯队建设，通过考核选拔和专 业培训培养，有效补充公司内部人才储备，通过优化科学的绩效考核制度和股权激励机制有效提升核心员工的工作积极性， 不断提升公司的软实力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
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为更准确反映公司战略方向及各业务板块经营情况，公司本期分行业及分产品情况进行重新分类，分地区及分销售模式 未作调整，本次分类的调整不会影响公司的主营业务的统计范围。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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