[年报]赛摩智能(300466):2021年年度报告
原标题:赛摩智能:2021年年度报告 赛摩智能科技集团股份有限公司 2021年年度报告 （公告编号：2022-018） 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄小宁、主管会计工作负责人赵海丽及会计机构负责人(会计主管人员)仲彦梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司营业收入虽较去年同期相比上升，但净利润与同期相比下降，主要原因为：受大宗原材料价格大幅上涨、芯片短缺等影响，公司产品生产成本增加，之前年度中标在报告期内执行的部分合同毛利下降，当期业绩承压。公司积极加大智能工厂等新业务市场拓展力度。受新冠疫情、进口部件未能及时到货的影响，新增部分项目类订单建设进度延期、验收延迟，截至报告期末未达到收入确认条件，对公司当期经营业绩造成直接影响。报告期公司收到的政府补助较去年同期减少较多。公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化。详细情况已在本年度报告 第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。后续，坚定围绕“成为领先的数字化和自动化解决方案服务商”战略目标，努力提升公司的行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力实现公司业绩快速增长。 公司在发展过程中，存在宏观经济周期波动风险、应收账款无法及时收回等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，内容详见公司“《2021年年度报告》”之“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望“之”（三）公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 44 第六节 重要事项 ............................................................ 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 65 第九节 债券相关情况 ......................................................... 66 第十节 财务报告 ............................................................ 67 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：江苏省徐州市经济技术开发区螺山路 2号，公司证券部 释义
一、公司信息
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业分类 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的仪器仪表制造业，行业分类代码为C40；公司的主营业务是为工厂提供数字化和自动化解决方案，利用现有智能制造资源优势，拓展优化智能装备、自动化、信息技术三大业务板块的市场及核心竞争力，产品主要应用于能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以及汽车等行业企业的数字化、自动化业务。 （二）所属行业情况及政策对行业的影响 随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。 行业以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、发展数字经济、构筑国际竞争新优势。 2021年12月八部委联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%”的发展规划；同期国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》提出到“2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，软件和信息业务服务业规模达14万亿元，数字经济核心产业增值占GDP比重达10%”， 制造业数字化转型的市场巨大。 （三）公司所处行业地位情况 公司是国家智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、江苏省数字经济联合会副会长单位、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商、国家高新技术企业、双软认定企业；“赛摩协同制造工业互联网平台”为全国制造业“双创”试点示范平台、行业级省重点工业互联网平台、长三角九城市重点工业互联网平台、2021工业互联网解决方案提供商TOP100。截至目前，公司先后起草国家标准累计11项、行业标准1项；拥有发明专利64项，实用新型专利148项，软件著作权221项。 公司智能装备业务产品高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，是世界上首家获得国际法制计量组织OIML颁发的0.2级（最高等级）证书的企业，技术水平国际领先，被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”，产销额连续18年居全国第一，连续8年居全球市场占有率第一（中国衡器协会截至2021年度数据统计）。机器人全自动制样系统荣获中国工业优秀设计奖和江苏省首台套重大装备产品，相关项目及产品多次荣获部级科技进步一、二、三等奖，企业被授予部级卓越绩效先进企业。 公司面对制造业数字化转型的巨大市场，充分发挥资本整合优势形成的智能装备、自动化、信息技术三大业务，致力于数字化工厂整体建设、智能物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等，助力制造业数字化转型升级，积极拓展新能源市场，加快企业发展，促进公司业绩持续快速增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及财务数据 报告期内，公司围绕“数字化和自动化解决方案服务商”战略目标，利用资本市场整合形成的智能制造、工业互联网等资源优势，拓展优化智能装备、自动化、信息技术三大业务板块的市场及核心竞争力。致力于数字化工厂整体建设、智能物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等，助力企业数字化转型升级，为企业核心竞争力提高赋能。 2021年公司实现营业收入5.87亿元，同比增长7.77%；实现归属母公司净利润-952.48万元。 报告期内，在新冠肺炎疫情反复及市场竞争激烈的态势下，公司积极开拓市场，配合客户需求，实现了销售收入的稳定增长，但净利润与同期相比下降，主要原因为：受大宗原材料价格大幅上涨、芯片短缺等影响，公司产品生产成本增加，之前年度中标在报告期内执行的部分合同毛利下降，当期业绩承压。受新冠疫情、进口部件未能及时到货的影响，新增部分项目类订单建设进度延期、验收延迟，截至报告期末未达到收入确认条件，对公司当期经营业绩造成直接影响。截至本定期报告披露日，公司在手订单金额约6.38亿元，已收到定点通知书尚未签订合同项目金额约2.88亿元。 （二）公司的主要业务板块及产品 1、智能装备业务板块 智能装备业务板块包括计量检测、包装码垛和智能物料搬运仓储装备三大类产品，计量检测产品用于散状物料在工业生产过程的重量与品质检测，以获取工厂生产经营过程所需的重量和质量数据；包装码垛产品用于各类物料的自动计量、填充、封装、产品搬运、装箱和拆码垛作业；智能物料搬运仓储装备产品用于包装完成的产品转运到仓库并在仓库进行缓存及后续的发运工作，产品包括机器人采制化系统、机器人包装码垛系统、AGV移动搬运机器人、喷涂机器人、搬运机器人、云联智能计量设备等。 报告期内，公司利用称重计量产品在行业内的技术领先优势和良好的市场口碑，一方面抓住钢铁企业搬迁、技改，水泥行业持续景气，港口智慧化升级等重大发展契机，进一步扩大市场份额；另一方面，在矿产行业市场推广取得了突破性进展，为称重计量产品今后在全国有色金属矿山、新能源原料企业的复制推广带来了新的发展空间。 包装码垛产品实现在橡塑行业的合同签订，满足了该行业存在小批量、多品种、生产及包装形式多样化的要求。在食品、饮料行业实施的国内第一条智能化茶饮原料生产线项目，后续将带动同行业生产商向智能化发展，为公司带来新销售增长点。在钢铁、食品等行业的固体废弃物利用领域，随着“钢厂环保脱硫副产品处理项目”、“酒厂酒糟发酵转变为酵母及饲料项目”的交付使用，为环保固体废弃物利用多元化提供新的思路。 2、自动化业务板块 报告期内，公司在自动化仓储及物流业务有大幅增长，仅亿纬锂能及其下属企业已合计签订自动化仓储及物流项目订单金额9,038万元，随着公司与亿纬锂能业务上的深度合作，将对公司后续营业收入以及未来在新能源行业拓展综合数字化、自动化解决方案产生积极影响；与一汽集团签订的模具自动化仓储项目（该公司的“建党100年”献礼项目）获得一汽解放优秀施工单位奖。 在自动化产线方面重点拓展布局工程机械行业，实现与三一重工、远东股份等行业优势客户的项目签约，参与了山西建投“建筑起重装备智能制造示范工厂”（信息化总体规划及智能工厂信息化管理系统部分，在车间智能排产，在线运行检测和故障诊断和质量追溯等领域实现了智能化。）及南钢股份“面向个性化定制的钢铁智能化制造示范工厂”（智能仓储部分，为该项目的重要环节之一，为客户的C2M 智能工厂在物流转运和仓储环节实现了智能化。）两项目荣获工信部、发改委、财政部及市场监管总局联合发布的“2021年度智能制造试点示范工厂”。 利用公司在工程机械行业的智能化装配线、工厂内部物流以及信息化层面的优势，实施的“江淮汽车集团工厂自动化FAS系统项目”获得“2022年长三角企业数字化创新标杆案例”；并成功签订长城汽车精工MOM项目、奇瑞汽车焊装车间生产管理平台项目，入围长城汽车、奇瑞汽车、北汽股份供应商名录，保证了公司后续订单的持续性。 3、信息业务板块 信息业务板块包括工业互联网、智能工厂管理、智慧能源管理软件等。 赛摩工业互联网平台是面向制造业企业数字化、网络化、智能化的需求，通过多年专业的研究、开发、应用，形成知识产权自主的四大体系，即赛摩云工业应用管理平台、赛摩协同制造平台、赛摩云工业应用市场、赛摩云IOT智能平台，向下能够对接海量工业设备，将数据汇聚到平台，向上提供模块化组件，支撑工业智能化应用的快速开发和部署。 工业互联网业务围绕“互联网+危化安全生产”及“产业互联网平台”两方面开展，先后签约了安保云项目，智慧道路项目，农村污水处理站监测平台项目等，研发应用的化工企业安全生产平台根据区域/省份不同的个性化需求，对平台加以改进升级，实现了不同地区企业安全风险管控、隐患排查监控、事故发生预警、应急事件处理等个性化需求的有效闭环管控。 智能工厂信息业务整合了工厂信息化中各核心系统，包括制造运营管理系统MOM、制造执行系统MES、物流执行系统LES、设备管理系统EMS等全层级、全业务、全过程的智慧管控平台，平台涵盖了制造生产管理中的各个环节，实现了企业生产的透明化和数字化，为客户提供全厂级的信息化解决方案。通过打通虚拟空间和现实空间实现生产优化、设备运维，实现对产能配置、设备结构、人员动线等方面合理性的提前验证，达到降低成本、提高生产效率、高效协同的效果。 提供了产业链协同制造平台（SRM）、供应商制造云平台、云MES、云WMS，已在大型的工程机械企业应用；对于细分行业的中小企业其产品模式、组织管理模式和生产模式都相对标准化和简单化，利用SaaS来部署业务能充分实现时间、人力成本的节约，既能满足企业管理需求，也能满足企业流程管理需求，已在汽车行业多个细分市场应用。 报告期内，公司继续保持火电行业信息化领先优势，与华电集团下属发电公司签订的“智能燃料管理项目”（包括燃料管理、数字化煤厂、配煤掺烧等三大部分）、以及石化行业首单“中石化下属发电厂燃料智能化升级项目”年内已顺利交付，多家燃料智能化管理系统项目在交付中；进一步提升公司在火电、钢铁等行业燃料智能化建设业务市场的占有率。 同时，在新能源监控运维领域业务快速成长，华能风电项目、华电风电云检修、华电光伏等新能源项目实施运营，电厂储热调峰项目签订，进一步拓展新能源领域的业务，提前布局未来产业，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 针对大型化工企业进厂原料、出厂产品种类多、量大、管理复杂，现有ERP软件不能通过设备自动准确采集信息的现象，公司研发了一套散料仓储智能化信息系统，主要包括入库、出库、库存、统计分析、质量检验、车辆管理、移动应用、接口管理、收费管理等各功能模块，做到各业务环节信息共享、相互验证、入出存物流管控，采用智能化技术实现各模块的功能，利用信息化工具提高仓储管理的效率；项目成功实施，复制性强、应用市场广。 （三）经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司以为客户创造价值为核心，为客户提供有竞争力的数字化和自动化全面解决方案。主要以公开招标方式获取订单，根据客户需求进行针对性方案设计，并通过客户确认后组织设计、生产、交付。 1、采购模式 公司采购主要采用招投标式的采购制度，根据生产计划将公司采购的原材料分类，供应商评定小组依据供应商资质、以前年度供货质量、供货的速度、运输便利程度等筛选供应商。 2、生产模式 公司的生产组织方式是根据订单情况制定生产计划和原材料采购，并组织生产部门进行生产。公司主要生产过程包括制定生产计划、机械加工、机体组装、仪器仪表组装、软件写入、整机集成调试（包括内置软件测试）、整机检验、产品入库等过程。 3、销售模式 根据行业发展及特性，公司主要采用直销为主的销售模式，通过与客户协商或参于招投标的方式获取合同订单。 （四）主要业绩驱动因素 1、行业发展前景 2021年我国制造业增加值规模达到31.4万亿元，占GDP比重达到27.4%，占全球比重接近30%。自2010年以来，已连续12年位居世界首位。近年来，国家不断完善发展智能制造的产业、加快数字化产业的发展，布局规划制造强国的推进路径，出台了多项政策；尤其是2021年国家陆续出台的“十四五”智能制造发展规划、“十四五”数字经济发展规划，各省市的配套政策、规划也陆续出台；制造业产业结构加快升级、数字化转型全面提速，加快实现从“中国制造”到“中国智造”的华丽转型，形成制造业数字化、智能化在未来几年最大、最可持续的发展巨大空间。 2、聚焦优势行业，促进业绩快速增长。 公司充分发挥资本整合优势形成的智能装备、自动化、信息技术三大业务形成的特有能力，抓住制造业数字化转型需求迅速扩大的难得机遇，聚焦公司优势行业，为数字化转型企业提供数字化、自动化解决方案，促进公司业绩快速增长。 三、核心竞争力分析 1、国资控股优势 公司控股股东洛阳国宏作为洛阳市国资委设立的市属国有资本投资（运营）公司是洛阳市唯一工业领域投融资运营主体，国宏集团围绕功能定位，以市场化运营为导向，着重在工业领域发挥投融资、资本运营、资源集成、国资战略重组等综合功能，立足强化在洛阳市工业产业发展中的引领带动作用，为战略新兴产业培育、传统产业转型升级提供先导性投融资。 洛阳是一座工业基础雄厚、制造业众多的工业城市，洛阳将“三大改造”作为推进产业转型升级的重要抓手，具备全面推进技术改造和智能化改造的广阔市场。赛摩智能经过多年的技术和人才积淀，智能装备、自动化、信息技术三大业务板块处于快速发展期，通过洛阳国宏将加快公司在洛阳及中原地区的业务拓展，打造更多的智能化改造标杆项目。 2、内部协同优势 公司上市后在原有优势产业的基础上，充分发挥资本市场的优势，通过内生式发展和外延式并购扩张相结合的方式加快推进公司全面拓展深化工厂智能化解决方案的能力。公司现已汇聚形成自动化、工业机器人、智能物流、信息管理软件、工业互联网平台等一系列智能制造资源及自动化、信息化、人工智能、大数据、云计算等领域的尖端人才。各子公司之间通过研发制度协同、研发技术协同以及研发信息协同三个方面建立研发协同响应机制，实现公司内部资源和技术的互补，大大提高了公司在市场上的竞争优势，使公司具备了智能制造项目从顶层设计到落地实施全过程的资源以及高效的研发能力。 3、品牌优势 公司是国家智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、江苏省数字经济联合会副会长单位、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商、国家高新技术企业、双软认定企业；“赛摩协同制造工业互联网平台”为全国制造业“双创”试点示范平台、行业级省重点工业互联网平台、长三角九城市重点工业互联网平台、2021工业互联网解决方案提供商TOP100。公司的“Saimo 赛摩”商标为江苏省著名商标，赛摩电子皮带秤被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”，公司的高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，技术水平国际领先。公司历经20多年在行业内的发展及产品推广，凭借领先的技术优势及产品质量，公司品牌已经得到广大用户的认可，在业界拥有良好的口碑和声誉，与客户保持着良好的业务关系，这些老客户面临数字化转型、智能制造的新需求，赛摩的数字化技术、智能制造的解决方案成为他们的首选，老客户将助力赛摩业绩快速增长。 4、人才优势 现有团队对经济运行、行业发展和企业管理具有深刻的认识和丰富的实践经验，拥有较强的战略规划能力和高效的执行能力，为公司带来了清晰的产业战略、精细化管理经验及丰富的行业资源，使公司得到全方位、系统化的提升。同时，公司及各子公司的创始人及业务骨干大多为行业内的技术专家，公司内部的研究机构和工程中心聚集了智能制造相关的自动化、信息化、人工智能、大数据、云计算等领域的人才；公司和中国矿业大学联合成立“江苏省研究生工作站”，将就企业智能化、数字化升级展开技术合作和成果转化，有效保证公司成为中国领先的数字化和自动化解决方案服务商这一战略目标的实现。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 项目产品周期较长，尚在安装中，导致本期存货量较同期增加较大 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
已提供无需说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.2021年5月公司注销子公司赛摩(武汉)工业互联网科技有限公司。 2.2021年7月公司投资新设控股子公司浙江赛摩智能科技有限公司，持股40%，注册资本1000万人民币，实收资本300万元，截止至2021年12月31日其他股东尚未出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 亿纬集团股份有限公司由荆门亿纬创能锂电池有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司合并组成。 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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