[年报]博汇纸业(600966):2021年年度报告
原标题:博汇纸业:2021年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币501,388,987.93元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利2.6586元（含税）。截至2022年4月14日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份53,673,050股后的股份总数为1,283,171,238股为基数，以此测算合计拟派发现金红利341,143,905.34元（含税）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 44 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 69 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 “艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。”2021年是中国共产党的百年华诞。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，全年主要目标任务较好完成，“十四五”规划实现良好开局。 2021年也是公司转变管理方式、实现高质量发展的关键之年。面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产学研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。 1、全面深化管理变革，加快高质量发展步伐 报告期内，公司充分发挥规模、技术、设备、产品及管理资源优势，转变观念，增强服务意识，抢抓发展机遇。公司深化管理变革，依靠四轮驱动提升管理绩效，积极推进数字化建设，逐步导入SAP、MES、OA、X-trim等系统，完善建立销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、SCM/CRM等决策平台，使管理更快捷、决策更准确。 公司对山东制浆和造纸机台设施进行升级改造，推进江苏化机浆配套废液综合利用环保项目，为绿色高质量发展奠定基础。公司规范采购监管，拓宽采购渠道，优化成本结构。通过一系列的革新、降耗、挖潜，实现提质提产、降本增效。公司通过加强各环节的标准流程管控，升级精益管理系统，数字化转型、高质量发展实现了新的突破。 公司荣获“2021中国造纸企业 20强”、山东省造纸协会“十强企业”、2021年度“山东省两化融合优秀企业”等称号。 2、以“客户至上”为核心，坚持创新驱动发展 公司以“客户至上”为核心，健全客户服务体系，快速响应客户多元化需求，与客户形成生命共同体；积极响应国家产业政策，持续优化产品结构，紧抓复杂变化的市场契机，坚持研发创新，先后开发革新了SFVO、PCM、PCC、SFSB、SBV、SUV2、白牛皮纸袋纸、AA牛卡等产品，实现高附加值产品销量的突破。坚持以为客户创造价值的理念，持续提升客户满意度，不断提高产品的市场占有率。销售团队整合融合，实行八大区管理，根据市场淡旺季和订单需求情况，合理分配内外销销量结构，逐步调整内外销配比，优化资源分配，追求满产满销。 报告期内，公司开展了一系列新产品和新技术研发，研发费用投入达5.56亿元。 公司与天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所分别开展合作，研究开发化学机械法制浆方面的相关新技术，能够在提高产品品质的同时，显著提高木材原料的利用率，并降低生产过程中的能源和资源消耗。 为响应国家“绿色低碳高质量发展”要求，博汇纸业与烟台港和山东港口航运集团融合协作，积极建设“低成本、高效率、低损耗”的绿色物流通道。2021年11月， “烟台-桓台”木片散改集“海铁联运”新模式班列在山东港口烟台港首发，标志着以“港口+航运+铁路+陆港”全新模式搭建的烟台淄博东西双向物流大通道正式开通。 相比传统的陆陆运输，“海铁联运”更有效地实现了交通安全、物资管控、效率提升、资源节约、绿色环保等方面的协同管理，是博汇纸业在国家“双碳”目标背景下所开展的物流模式新探索。未来，公司将不断整合资源，加强创新，打造绿色物流、数字物流、智慧物流，实现物流供应链的价值创新。 3、严守安全环保红线，推动绿色可持续发展 报告期内，公司积极响应“能耗双控”政策，严守安全、消防、环保红线，建立完善的安全责任组织体系，落实主体责任，一岗双责，属地责任、管理责任、监管责任三位一体，双管齐下，压实责任，始终目标一致，保证安全第一；加大完善内部精细化管理，推动安全环保管理体系健全。同时围绕绿色环保、能源综合利用进行废水处理的改造升级，固废污泥、浆渣、木屑等有燃烧热值的废弃物进行焚烧，中水、冷凝水的循环利用等项目推进，促进了公司绿色低碳、资源节约及生态环境保护的高质量发展，成为淄博市首批市级绿色工厂。 公司编制了首份ESG报告，共识别出17项与公司运营发展紧密相关的核心议题，检讨了相关议题的管理实践绩效，持续推动ESG与公司运营深度融合，让企业在做大做强的同时，回馈以利益相关方更多价值，为环境和社会带来更多积极影响。 4、坚持以人为本，构建新发展格局 围绕“稳步提升”的目标，在文化、组织、制度、人员方面推动变革。以“文化&MBOS”体系为基础，通过文化引领，树立公司形象，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力；对组织架构进行优化调整，实行“三三制”人才梯队布局。 初步建立人才培养体系和培训管理体系；完善核决权限制度、薪资体系制度、绩效奖金制度，实行公平、公正、公开的奖罚政策，全面推行人员定岗定编以及与业绩挂钩的浮动绩效奖金制度，提升员工的积极性与创造性；完善人员招聘管理，公开引进高层次、年轻化人才开展文化团建活动，激励员工斗志，提高员工凝聚力。报告期内，博汇纸业共有1,405人参与MBOS提案活动，共提报2,066条有效提案，其中26条为优秀提案，对公司生产经营效益的改善起到了积极的促进作用。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是国内造纸行业的龙头企业之一，主营业务为机制纸的生产和销售，其中高档包装纸-白纸板为主要产品。造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础产业。国家对造纸行业的支持政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色制造”的变化。“十四五”时期，国家持续推进供给侧改革，加快构建新发展格局。国家力争“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。 这都为规模造纸企业坚持创新驱动、绿色可持续发展带来契机。 2021年上半年，在各国经济宽松政策的带动下，全球经济稳步复苏，需求恢复增长，基础原材料价格持续上涨。进入下半年，全球疫情持续演变，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂和不确定。在此背景下，中国统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标较好完成，“十四五”实现良好开局。到年底受疫情反复冲击影响，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。浆纸行业全年来看，纸价总体呈现先升后降，进而缓慢恢复的走势；浆价随供应链受限等供需矛盾影响持续波动。报告期内，公司积极响应国家政策，及时调整生产、采购、销售、物流、维保等经营策略，调整产品结构，不断增强企业产品综合竞争力，各季度销售基本保持稳定。 疫情持续演变，纸制品市场机遇与挑战并存 2021年中国国民经济持续恢复，主要预期目标较好实现，国内生产总值同比增长8.1%，社会消费品零售总额同比增长12.5%。2021年造纸行业稳步发展，全国机制纸及纸板生产总量首次达1.36亿吨，同比增长6.8%；规模以上造纸及纸制品企业营业收入达1.5万亿元，同比增长14.7%，实现利润总额约884.8亿元，同比增长6.9%。 2021年上半年纸制品市场景气度提升，产销两旺；下半年疫情反复，经济复苏动力不足，消费需求增速变缓，下游客户谨慎补库，纸企库存压力加大。加之，全球供应链体系重构，海运费上涨、港口运力日趋紧张，纸企同时面临出口恢复向好，但原料进口和产成品出口物流供应链承压的挑战。近年来中国防疫成果举世瞩目，中国制造业在全球产业链中分工的比重越来越高。白纸板作为绿色低碳工业包装用纸，将在全球造纸市场发挥更大增长潜力。 政策持续推进，造纸行业绿色低碳产品蕴含商机 报告期内，多重政策持续推进。“双碳”政策目标，促进浆纸行业供给侧改革，企业绿色发展；2021年1月1日“禁废令”落地，纸品供需结构转变，造纸原料结构调整，木浆耗用比例提升，木浆系产品推陈出新，促进企业可持续发展；7月“双减”政策出台，教辅教材、培训资料需求缩减；在新旧动能转换的“新常态”下，生活用纸和包装用纸需求增长保持稳定；8月“能耗双控”行动，加速企业能源结构调整和产业绿色升级，浆纸一体化纸企优势逐步显现；三季度，能源价格上涨，推动企业绿色低碳转型。国家“十四五”规划及 2035年远景目标纲要提出“加强塑料污染全链条防治”，“限塑令”给白纸板、牛皮纸等绿色低碳产品带来商机。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注于浆纸一体化的研发、生产和销售，主营白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸、造纸木浆的生产、销售和批准范围内的自营进出口业务及“三来一补”业务。 博汇纸业始终秉承“自强不息，海纳百川，挑战极限，誓达胜利”的企业精神，以“数字化转型、科技创新”战略引领未来发展，在“以人为本，四轮驱动”的融合创新中，通过推行“MBOS”和精益管理体系，促进提质增效；通过完善“三废”治理体系，打造绿色循环产业；通过实施信息化建设、智能化生产和数字化改造，助力企业转型升级，实现高质量可持续发展。 “MBOS”是公司企业文化的核心内涵，强调用奥林匹克的精神进行企业管理，鼓励员工以“比、学、帮、赶、超”精神，不断挖掘工作中的改善空间，并通过科学的方法加以持续改善，营造斗志昂扬的工作氛围，推动企业经营持续向更高水平发展。 公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，以国家相关政策为导向，全力推行绿色、低碳、高质量可持续发展；以市场为导向，精准分析各细分市场客户的需求；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸；以“客户至上”为宗旨，全面提升客户体验，加快科技创新突破。 报告期内，公司积极加大技术研发，提升技术储备，丰富产品线，力争抓住政策变化带来的先机；加大“以白代灰”新产品研发，适应消费升级、轻量化的包装变革；加大“以纸代塑”产品研发，实现绿色环保、安全卫生的包装升级。公司优化机台运行，提高机台生产效率，完善工艺管理流程，加大环保投入，努力实现绿色低碳生产，贯彻新发展理念，推动高质量发展。 面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产、学、研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销优势 本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约 40个销售办事处，拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博和江苏大丰拥有两大生产基地，以“客户至上”为核心，为下游客户提供高效便捷的服务,与客户形成“生命共同体”。 2、管理优势 公司以“文化&MBOS”、“数字化转型”、“组织和人才”、“科技创新”的“四轮驱动”战略引领绿色可持续高质量发展。用“文化&MBOS”打造奋斗者和铁军，弘扬锐意进取，拼搏向上的精神；通过精益管理、持续改善促进提质增效，实施数字化、网络化和智能化变革，助力企业“数字化转型”升级，争当行业标杆；开展组织变革，在“组织和人才”的激励中，建立外部人才引进、内部人才培养的良好机制，着重抓好干部培养选拨，为年轻干部及人才提供发展机会；以研发、技术创新为先导，积极推进全方位（管理、服务、产品等）的“科技创新”，立志将博汇打造成为具有高科技属性的公司。通过完善生态文明治理体系，打造绿色低碳循环经济，实现公司高质量可持续发展。 3、设备和产品质量优势 本公司为 ISO9001质量体系认证企业，主要生产设备引进自 Valmet、Voith、Andritz、Siemens等国际一流设备供应商，采用先进的DCS、QCS、MES、WAS等工业控制、管理系统，运用国际领先的生产工艺技术,为高品质、高效率生产打下坚实的基础。公司技术部下设品保处负责建立健全公司的品质管理体系和工艺质量控制体系，制定产品质量控制标准和监督考核机制，对关键质量工序进行有效控制，确保产品质量实时满足不同细分市场客户的差异化需求。 4、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，公司技术部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室。建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸技术、文化纸技术、添加剂技术等基础与发展的研究任务。技术部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。截至2021年年底，山东基地已获得授权专利26件，其中发明专利10件，实用新型专利16件，申请中的专利11件；江苏基地已获得授权专利28件，其中受让发明专利4件，实用新型专利24件，申请中的专利6件。 5、区位和原材料供应优势 本公司总部地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在市场开拓、成本管控、新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势。在原料供应方面，本公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道。公司主要的生产基地在江苏省盐城市大丰区大丰港，就近依托黄海港口海运，使原材料和产成品的运输更加便捷高效，物流成本优势明显。 6、企业文化优势 公司以“文化&MBOS”体系，打造奋斗者的“铁军”，让组织充满活力、队伍充满激情；发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，万马奔腾，促进优胜劣汰。鼓励员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的精神，推行“诚实正直、信守承诺”的道德规范，以客户至上、创业精神、创新管理、结果导向、持续改进为行动准则，践行“MBOS”的管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司共生产机制纸313.51万吨，销售机制纸312.59万吨，实现营业收入1,627,612.33万元，同比增长16.41%，归属于母公司的净利润170,568.01万元，同比增长104.50%，主要经营业绩指标创历史新高。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(1). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 成本分析表 单位：元
(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、2021年6月，本公司出资设立江苏华汇。该公司于2021年6月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币50,000万元，本公司占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021年12月 31日，江苏华汇的净资产为-17.14万元，成立日至期末的净利润为-17.14万元。截至本报告出具日，本公司尚未实际缴纳出资。 2、2021年9月，经公司董事会决议，本公司通过整体吸收合并的方式吸收合并博汇浆业的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。博汇浆业于2022年3月2日办妥工商注销手续。截止2021年12月31日，本公司已实际承接了博汇浆业的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,故自2021年12月31日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (5). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额287,323.88万元，占年度销售总额17.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额463,772.95万元，占年度采购总额41.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额368,744.89万元，占年度采购总额32.77%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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