[年报]金卡智能(300349):2021年年度报告
原标题:金卡智能:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-011 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险：1、技术研发风险：公司为公用事业领域客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平台到互联网应用的物联网端到端解决方案，以物联网为核心的软件与信息技术服务能力构成公司核心竞争力，尽管目前公司研发投入领先于竞争对手，物联网应用较为成熟，但如果未来研发投入不足或者核心技术人才流失或者未能正确把握物联网技术发展趋势，则可能在产业竞争中处于不利地位。公司已建立IPD集成产品开发体系，将继续加强与相关领域领先企业的技术合作，不断完善人才培养与激励机制，保持技术研发先进性。2、信息系统风险：公司物联网系统平台当前接入终端数量已达到千万量级，随着公司销售业务持续增长，物联网终端连接规模也在不断扩大，智慧燃气与智慧水务是涉及民生领域的公共服务，一旦信息系统发生异常，将可能在较大范围内产生不良后果，并削弱公司品牌影响力。公司将持续扩大硬件设备与软件开发投入，全面提升物联网系统并发处理能力，强化信息安全建设，打造高可用、高可靠、高安全的物联网信息系统服务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420,802,313为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 释义
一、公司信息
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）在报告期内，公司所处行业的主要政策及发展形势 公司依托先进的物联网能力，为广大燃气、水务客户提供数字化计量产品及端到端解决方案。报告期内，受疫情因素 及全球主流国家宽松货币政策等影响，原材料价格上涨，以芯片为代表的电子元器件出现短缺，行业发展整体面临较大的压 力。但站在“两个一百年”奋斗目标交汇处，“双碳目标”下的能源结构调整、“数字基建”浪潮下公共事业的智慧化升级、 “计量安全”下的国产替代都将是助推“十四五”时期经济高质量发展的重要引擎，更是实现广大人民对美好生活向往的必 由之路，在此背景下，行业发展将迎来历史机遇期，具体如下： 1、能源转型、变革下的行业发展机遇 （1）产业政策引领天然气增量发展及存量替代双重发力，需求稳步增长 从2020年“双碳”目标的提出到2021年“1+N”顶层设计的颁布，再到最新中央经济工作会议的定调，“双碳”工作的 思路逐步清晰，从原来的“定方向，提目标”转向“把方向，画路径”。2021年10月出台的《关于完整准确全面贯彻新发展 理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》共同构成碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计，明确提出 有序引导天然气消费，大力推动天然气与多种能源融合发展，鼓励以天然气替代煤炭，逐步提升其在一次能源消费中的占比。 未来，随着国家油气主干管网资产完成整合，供暖领域煤改气进程不断深入，叠加“双碳”目标下压减燃煤发电的刚性要求， “双碳”战略逐步迈入实质性阶段，我国天然气消费量将稳步增长。根据国务院发展研究中心资源与环境政策研究所《中国 天然气高质量发展报告（2020）》测算，预计2025年天然气总需求为4,300-4,500亿m3，较2021年增长15.41%-20.77%。天气 消费增量发展及存量替代双重发力，将推动相关智慧终端需求稳步增长。 （2）探索“终极”清洁能源，新的应用场景初露端倪 氢能源作为清洁低碳能源，能量密度是汽油的3倍有余，作为化石能源终极替代方案之一受到国家政策的大力支持。报 告期内，已有多地出台鼓励氢能产业发展的相关政策，加快布局氢能源产业。北京、河北、四川、山东、内蒙古等地出台了 专项氢能整体产业发展政策；广东、重庆、浙江、河南等地出台了氢燃料汽车细分领域专项政策；还有不少地区将氢能相关 发展规划纳入新能源汽车产业全省“十四五”规划当中。随着2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》这一 顶层设计的出台，氢能源政策框架已基本完善，在国家政策支持下，若未来氢能产业进入发展快车道，将为计量技术提供更 加广阔应用场景。下图为计量技术在部分氢能源产业场景中的应用。 2、“数字基建”浪潮下的行业发展机遇 （1）物联网方兴未艾，产业生态不断完善 我国城镇化正处于从追求数量到追求质量的转变阶段，为了解决日益严重的"城市病"问题，实现城市可持续发展，建 设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。物联网技术以感知终端覆盖到城市各处构成社会系统的神经末 梢，实现从城市精细管理到居民生活智能化水平提升等各方面的价值再造，随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快， 物联网已经成为新型基础设施的重要组成部分。 2021年9月，为推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重 要作用，工业和信息化部联合多部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年》（工信部联科〔2021〕 130号，下称《行动计划》），明确提出在智慧城市、数字农村、智慧能源等重点领域快部署感知终端（智慧管廊、智能表 计、智慧灯杆等）、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，实现物联网连接 数突破20亿，并到2023年底在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施的目标。 上述政策将释放产业投资动能，推动市场规模快速增长，根据IDC预测，全球物联网市场规模将在2025年达到1.1万亿 美元，年均复合增长11.4%，其中中国市场占比将提升到25.9%，物联网市场规模全球第一。随着物联市场规模扩大，产业链 生态将不断完善，下游应用场景将持续扩充，这都将为公司业务发展提供良好的外部环境。 （2）智慧燃气深入发展推动终端需求快速增长 我国智能燃气终端主要产品类别分为IC卡智能燃气终端、远传终端和物联网终端，目前IC卡式终端占比达54.9%，比重 最高。随着NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网生态体系的搭建和发展，基于用户和市场需求，物联网终端将持续较快增 长。根据前瞻产业研究院的测算，物联网终端的占比将由2021年的20.39%增长至2025年的43.2%，市场规模达到46.64亿。 （3）政策引导需求发生重大边际变化，水务数字化、智能化升级迎来黄金发展期 报告期内，国家发改委、水利部等联合发布了《“十四五”节水型社会建设规划》，明确水务行业未来五年亟需解决 的管网漏损、节水设施落后等问题。 为进一步推动上述问题的化解，国家相关部委已陆续颁发了《城市供水定价成本监审办法》《城市供水价格管理办法》， 本次制度调整引入漏损率指标作为平均供水价格的影响因素，将信息化投入纳入水企准许成本。因此随着供水行业市场化改 革加速（2020年新成立948家水务集团，创历史新高），水务企业将从政府承担盈亏向独立市场化集团转型，企业性质的水 司迫切需要智慧水务终端、智慧水务管理平台等工具来构建系统性水务管控体系，提高管理效率，提升经济效益。根据前瞻 研究院数据，智慧水务终端整体渗透率将从2020年的30%左右增长到2025年的55%左右，市场规模从2020年的82亿上升至2025 年148亿，复合年均增速13%；智慧水务信息化市场规模将从2020的125.51亿增长到2023年的251.05亿，复合年均增速25.83%。 （4）整体上看，数字化是赋能行业产业链转型升级、推动行业产业链价值增值的重要支撑，未来公司将继续提升以 “物联网”+“计量”为核心的数字化解决方案能力，通过继续为客户提供优质的产品和服务来把握行业发展机遇。 3、“计量安全”下的国产替代机遇 2022年2月国务院印发了《计量发展规划（2021-2035年）》，明确提出：①加强高端仪器设备核心器件、核心算法和 核心溯源技术研究，推动关键计量测试设备国产化；②加强高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准 关键核心设备自主可控率；③培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。根据“工控网”以及flow research公 司研报，2020年中国流量计领域市场容量约73-80亿人民币，国内市场高度依赖进口产品，国产替代势在必行。 （二）报告期内行业客户的信息化投资需求 1、数字化管理的需要：传统企业数字化升级是大势所趋，公司客户也在积极探索信息技术在数字化管理中的应用，但 大部分传统企业都存在数据孤岛问题，不同模块数据源互不相通，导致企业难以从全局的角度进行业务管理，而物联网智慧 解决方案通过建立统一的大数据平台，贯通企业各个信息系统，实现各项业务的协同高效处理，通过建设可视化大数据平台， 打造数字驾驶舱，让业务数据化，让数据可视化，运用大数据技术分析企业运营情况，服务于企业的转型升级。 2、降本增效的需要：目前行业内仍面临着终端智能化水平较低、运营成本居高不下，管网漏损严重，成本传导机制不 通畅等问题，因此在节能节水的背景下，如何降低运行成本、减少资源浪费成为政府及企业的关注重点。公司物联网综合解 决方案通过云管端的架构设计，帮助企业实现数字化、智能化、网格化运营，大大降低企业运营成本，并通过分区计量、漏 损监控和数据分析等手段帮助客户进行供销差管理，提升经济效益。 3、国产替代的需求：天然气长输管线及油品计量等领域涉及国家重要能源安全数据，提升核心计量产品国产化比例成 为大型国有能源企业保障计量数据安全，实现自主可控的重要途径。 4、便民服务的需要：燃气和自来水供应是服务于千家万户的基础民生工程。公司物联网综合解决方案的应用层面向C 端用户，开通了便捷的线上业务办理渠道，让老百姓足不出户实现全部业务的线上办理。新冠肺炎疫情爆发以来，公司物联 网综合解决方案的无接触式服务也为阻击疫情、保障民生发挥了重要作用。 5、安全管理的需求：近年来燃气安全形式严峻，如何实现事故的预防性管理成为相关企业工作的重中之重。公司物联 网技术和传感技术能够实现对燃气设备和管网运行状态实时监控，从而及时进行险情预警，准确定位风险点，最大程度降低 事故发生频率。目前，燃气企业越发深刻地认识到物联网等数字技术在燃气安全管理中的重要作用，行业数字化进程将进一 步加快。 （三）面对行业发展公司采取的措施 面对发展机遇，报告期内公司在挑战中砥砺前行： 1、国产化产品赋能，助力实现“双碳”目标。公司始终坚持创新研发，致力国产化。报告期内，公司高压气体超声流 量计通过0.5级准确度等级测试，突破“卡脖子”技术，被纳入“油气管道关键设备国产化项目”。气体涡轮流量计通过DNV GL（挪威船社）在混氢计量测试，助力实现“双碳”目标。 2、以进固稳，持续推进物联网产业布局。报告期内公司物联网智能终端部署超2,000万，其中NB-IoT智能终端超1,500 万，物联终端数量稳步增长；公司于报告期内成立杭州佰鹿信息科技有限公司，发力通信模组业务，向物联网产业链上游进 行延伸。 3、聚焦安全，源头防控。公司高度重视安全，推出了燃气安全解决方案、家用燃气报警器、工商业燃气报警器，帮助 客户实现由“控”到“防”发展。 4、数字创新，驱动行业转型。公司始终以客户为中心、以创新为使命，不断引领行业数字化发展，赋能产业升级。报 告期内，公司推出公共事业管理驾驶舱解决方案、工商户计量分析解决方案、DMA分区计量解决方案，助力行业数字化转型。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司业绩情况及驱动因素 2021年，公司立足燃气行业优势，重点开拓水务场景，全年实现营业收入23.01亿元，同比增长18.97%，实现归属于上 市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长139.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.03亿元，同 比增长690.44%。 在燃气场景，公司民用燃气场景及工商业燃气场景收入分别同比增长8.05%、27.55%，主要系报告期内，国内疫情得到 常态化有效控制，社会生产生活秩序恢复良好，国内能源消费稳步增长，工商业生产经营活动景气度回升；智慧城市建设、 老旧小区改造激发物联网智慧燃气解决方案的需求，NB-IoT物联网燃气终端的市场渗透率显著提升；公司加强产品营销推 广力度，市场开拓取得一定成效。 在水务场景，公司智慧水务场景业务收入突破1亿元，同比增长87.67%，主要系公司在报告期内牢牢抓住市场机遇，全 面梳理市场需求，发挥智慧水务和智慧燃气在技术、供应链和销售渠道方面协同作用，大力推进智慧水务场景业务，加强集 团化营销，积极参与集团客户和区域客户招投标活动。截至报告期末公司已与超过400家客户达成业务合作关系，其中包括 北京自来水、上海城投水务集团、广州水务集团、杭州水务集团等大型企业客户，智慧水务业务有序推进。 公司通过自主研发的数字化智能计量与控制终端，与自主开发的IoTPaaS云平台、SaaS云服务构成的物联网解决方案， 为各行业提供软硬件一体的数字化服务。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。 （三）主要产品服务及其用途 公司物联网综合解决方案贯穿感知层、网络层、平台层和应用层，公司主要产品和服务如下图所示： 1、智能控制器 智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，内置于仪器、设备中，扮演指挥控制的角色，是物联网感知层的 核心。在公司持续不断的技术创新推动下，公司在智能控制器在嵌入式软件技术、低功耗设计、EMC（电磁兼容）、通讯技 术可靠性设计等方面已集成了诸多行业领先技术。 2、计量传感模块 计量传感模块承担数据转换的作用，通过基表的计量体积量转化为数字信号，由控制器转换为流量当量信息。公司依 据自身研发实力，通过技术创新，领先行业提出并实现了拥有自主知识产权的第三代霍尔/磁阻板载取样技术和第四代光取 样技术，并在公司最新的产品上广泛应用，新产品的性能和可靠性都得到了市场好评。 3、金卡云PaaS平台 转型。在经历了十余年的物联网技术落地实践及产品的5次迭代后，公司推出了基于微服务、分布式架构的金卡云PaaS平台， 截至报告披露日，公司金卡IoT平台连接设备规模数量已达1200万+。未来，基于金卡云平台出色的性能，公司将尝试探索向 用户提供拓展和定制化服务，通过订阅费或开放数据API接口等形式获取开放服务收益。 4、场景解决方案 公司作为行业领先的物联网企业，基于5G NB-IoT技术强大联结能力，融合云计算、大数据、人工智能、移动应用等前 沿技术，推出端到端数字化软硬一体的整体解决方案，目前已经布局了燃气、水务两大应用场景，未来还将向工业过程计量 场景、氢能源计量场景拓展。 （1）智慧燃气 公司在全球率先推出了NB-IoT智能燃气终端及系统。在实际应用中，公司物联网智能终端可定时将业务数据及终端运 行状态信息通过网络通信上传到IoT大数据平台并实现数据交互，具有定时上报、阶梯计价、远程控制、报警器联动等功能， 支持金额结算、在线充值，为客户降低运营成本、转变业务与服务模式、提升用户服务满意度提供有力抓手。 除民用燃气场景外，公司以智能控制技术与流量计量技术结合，在工商业燃气场景也有深度布局。公司报告期内自主 研发的高性能国产化气体高压超声产品TUS型高压超声波流量计获得型式批准证书，满足0.5级准确度要求，打破该细分市场 长期被国外竞争对手占据的局面，该产品将广泛应用于长输管道、城市燃气、石油、化工等领域。 软件服务方面，公司形成了以金卡云PaaS平台的数据连接核心能力与SaaS云服务融合发展的业务布局。公司基于移动 互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代技术，按照商业创新平台的理念，充分发挥技术与商业相结合的优势， 提供覆盖燃气公司运营多环节的企业软件服务，包括客户服务、智慧运营、商业智能、增值服务等领域为燃气客户提供数字 化、智能化、社会化、安全可信的企业云服务与解决方案，促进了燃气公司客户的业务创新和管理变革。2021年8月公司开 发的钱江燃气公司数字平台项目开发正式启动，在归集整合14套信息化系统智能终端设备数据的基础上经过项目组需求调 研、设计开发上线试运行与优化改进等环节，项目于2022年3月日正式成功上线。 安全管理方面，安全一直是燃气行业运营的核心诉求，其中管网安全其中最重要组成部分。金卡智能在整体的安全智 能管网的解决方案中，利用自身丰富的物联网经验，以安全为主线，规划了全方位的数据采集和监控方案，报告期内相关方 案已在重庆燃气、长春燃气、武汉天然气等大型燃气公司进行试点，并将在全国范围内推广，帮助更多燃气公司实现管网安 全有效监测。除管网安全解决方案，在民用端金卡也根据国家相关规定推出相关产品及成熟的解决方案，产品涉及民用燃气 报警器、自闭阀等产品。 公司物联网综合解决方案在智慧燃气领域已经形成绝对竞争优势，无论是技术的先进性、营业收入规模、客户数量、 市场区域覆盖面、终端布局规模，还是综合解决方案能力均处于行业领先地位。随着我国碳达峰碳中和目标的确定和部署， 清洁能源占比进一步提高，智慧燃气市场仍将继续保持快速发展。 （2）智慧水务 公司将其物联网综合解决方案在智慧燃气场景的成功应用经验复用到水务领域，赋能水务行业数字化转型，为公司的水表荣获中国计量科学研究院颁发的计量评价（NIM-CS）证书。金卡水务也成为行业内首批获得该证书的第一梯队企业）， 通过5G NB-IoT网络将海量业务数据汇集于金卡云PaaS平台，为水务企业提供运行调度、漏损治理、数据驾驶舱等各项应用 功能。2021年11月，金卡水务与乐清市水务集团、苍南县水务集团签订全面战略合作协议，加快两地水务数字生态体系构建， 打造“智慧水务综合管理平台”，实现多维度、多指标数据分析与应用，为客户赋能，提质、增效。 公司将继续致力成为水务行业重要的平台型企业，与水务行业在各产业环节中的企业形成共赢的生态伙伴，共同推动 水务行业实现数字化、智能化的升级。 （3）探索氢能应用场景 氢能是实现碳中和碳达峰目标的重要能源组成部分，根据《中国氢能产业白皮书》规划，到2050年氢能在我国能源体 系中的占比将达到10%，氢气年需求量将达到6000万吨，氢能产业发展空间巨大，为计量技术提供广阔的应用场景。公司基 于计量数字化核心能力，着力自主研发质量流量计以及智能控制系统切入氢能行业，未来还将这一计量技术扩展到氢能源产 业链上其他贸易计量环节，实现氢能源计量自主可控。 报告期内，公司自主研发的TBQM型气体涡轮流量计、TUS型高压超声流量计均可适用于氢气计量场景。2021年5月，TBQM 型气体涡轮流量计通过DNV GL（挪威船社）在氢气与天然气混合气体计量测试。TBQM型气体涡轮流量计是国内唯一一家通过 5%、10%、15%及30%等的氢气掺混测试，在精准度、可靠性、稳定性方面与国际相媲美，助力推动中国混氢计量发展，助力 实现“双碳”目标。 综上，公司是结合了智能控制器、计量传感模块、PaaS云平台、场景智能终端、场景SaaS服务等多个价值环节的物联 网综合解决方案服务商，在燃气行业、水务行业不仅搭建了一个初具规模的业务服务平台，也成为了客户提供了一个数字化 安全保障平台，为经济社会发展贡献力量。 （四）经营模式 公司作为物联网技术创新型企业，主要以研发和销售作为价值创造的驱动因素，通过向客户提供物联网综合解决方案 实现盈利。 1. 研发模式 公司根据行业技术趋势及总体发展战略，制定了中长期技术发展规划，实施跨部门协作的集成产品开发（IPD）体系， 建立起矩阵式组织管理架构，构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系，形成了具有国 际水平的企业研发中心。公司技术研究院下设技术预研部，对物联网解决方案涉及的传感器技术、流量算法等核心节点开展 关键技术研究及应用和疑难问题攻关，为公司未来物联网产品开发提供前沿技术储备。公司根据物联网应用场景拓展规划和 客户需求，进行技术和产品开发。在项目研发过程中，技术研究院通过产品生命周期管理系统（PLM）科学管理研发流程周 期，不断优化项目开发流程，为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚实基础。 2、销售模式 公司建立了统一的营销管理平台，集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模 块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。 国内营销方面，根据营销战略划分国内市场大区并采取区域总监负责制，依托于覆盖全国各省市的自有销售渠道和代 理销售渠道，推进物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署。除此之外，公司成立了独立的海外营销中心，不断探 索海外市场开拓和营销。 3、供应链管理模式 公司的供应链为整个物联网产业发展提供支撑，针对物联网终端，公司设立了杭州、温州两大数字化工厂，打造全新 的柔性制造生产线，满足智能终端制造的灵活性、通用性和多样化的要求，为公司不断拓展物联网应用场景奠定强大基础。 公司生产制造采用BTO订单式生产模式，推行TPS精益生产理念，通过机联网系统，生产部门将关键的生产设备、检测设备联 网，将生产检测的原始数据上传机联网数据平台，通过MES系统实时从机联网数据平台提取数据用于生产管理、追溯和质量 防呆。通过引进世界一流的自动化设备和管理理念，打造“黑灯工厂”，提升自动化水平。 （五）市场地位 金卡智能作为国内领先的以数字化计量为核心的物联网企业之一，主要为燃气、水务领域客户提供物联网端到端综合 解决方案。在燃气场景，无论民用还是工商业领域，公司在技术、营业收入、终端链接规模、综合解决方案能力上均处于行 业领先地位；在水务场景，近年来公司开始发力数字水务业务，依托燃气场景的成功经验，着力构建智慧水务综合解决方案 能力，争取未来三到五年将水务场景打造成为与燃气场景并驾齐驱的又一大应用场景。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发能力优势 报告期内，公司技术研发能力主要体现在以下几点： 1、在研发管理端，公司自2015年引入IPD，已建立起一套适合公司自身的结构化的开发体系，经过六年的不断实践和 优化，新产品开发成功率、新产品销售占比都有了大的提升，公司导入IPD取得了良好的效果。 2、实验室配置端：公司于2012年成立测试中心，实验室按照ISO17025准则要求，建立实验室管理体系，获得省重点流 量实验室称号。2022年1月，公司智慧水气物联网重点企业研究院荣获浙江省重点企业研究院。公司通过采用先进的设备、 完善的实验室管理体系，保障产品质量始终处于行业最高标准，也是对公司终端产品总体成本控制的最大保障。 3、研发投入端：公司在杭州、温州、美国等多地设有研发中心，拥有教授级职称3人，高级职称27人，多位技术专家 来自于世界500强和行业内国际领先企业；报告期内，公司研发支出2.15亿元，约占当期营业收入的9.34%，研发投入力度持 续处于行业领先水平。 （二）一体化的设计和场景快速复用的优势 公司在数字计量领域拥有贯穿感知层、平台层、应用层的全套物联网解决方案能力，在智能控制器、计量传感、信号 处理、结构设计、PaaS云平台、SaaS服务等多个产业链环节掌控核心技术，这些将为公司在其他物联网计量应用场景的扩张 提供有力支撑。 （三）人才优势 公司专业人才来源于国内外知名企业，覆盖专业领域广阔，如何将这些人才凝聚在一起，对公司的管理能力是一种考 验。为此，公司首定位于计量数字化的赛道，具有巨大的成长空间，为人才搭建事业发展道路；其次，公司建立系统的工作 流程和岗位职能体系，清晰的岗位用人标准和工作目标，能够人尽其才；第三，公司追求做精品的工程师文化，人才在公司 能够继续获得能力提升；最后，公司给予市场化的薪酬待遇，支持高层参加EMBA、MBA等进修，鼓励员工参加相适应的 学习提升。这些都为有志者提供事业、成长与回报的机会。 （四）营销渠道优势 公司销售和服务网络已全面覆盖国内31个省、市、自治区，通过组建大区营销、解决方案、客户服务铁三角，加强技 术引导和售后服务，推动客户对物联网解决方案的认知，加速推进下游产业升级和需求释放。强大的市场渠道优势将持续助 推公司物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署和不同场景的复制。 （五）品牌优势 公司成立二十多年来服务于昆仑燃气、新奥燃气、港华燃气、华润燃气、北控水务、中国水务集团等大型燃气或水务 集团，也服务了数百家中小型公司，全面渗透省、市、县级区域企业客户。公司通过提供物联网端到端整体解决方案，帮助 客户取得良好的经济效益和社会效益，在客户中树立了良好的品牌和企业形象，客户的信任为公司持续推进更丰富的产品和 服务创造条件。 （六）行业先发优势 公司是率先将物联网技术应用于燃气场景的企业之一，于2016年在深圳启动全球首个基于NB-IoT技术的远程抄表试点 项目，在不断扩大NB-IoT智能燃气终端全国试点范围的同时，以广州、南京等城市为突破口规模化布局NB-IoT物联网智能 终端及系统，快速形成行业示范效应，引领行业的数字化转型。未来，公司仍将秉承干在实处、走在前列、勇立潮头的浙江 企业精神，深刻把握行业数字化转型的时代发展潮流，持续开展基于物联网应用的前沿性创新技术研究，坚持创新引领发展 的战略，为公司领先的行业地位和可持续发展奠定了基础。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
公司当前经营业务应用场景以燃气和水务等公用事业企业为主，故业务的周期性特征与燃气行业和水务行业紧密关联， 燃气方面，受到冬天取暖季和天气因素影响，上半年相对下半年是淡季。水务行业则属于弱周期行业，变动性整体较低。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、本期公司智慧公用事业物联网解决方案及其他销售量大幅上升，主要系本期公司下游行业需求增速回升，燃气业务增速 较快；水务场景发力，智慧终端销售增长所致。 2、期末库存量上升主要系本报告期公司发力水务、燃气安全等新场景业务，相应产品备货增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 1. 处置子公司 (1)华辰投资 根据本公司与陈海明签订的《石嘴山市华辰投资有限公司股权转让合同》，公司将所持有的石嘴山市华辰投资有限公 司60.00%股权以评估后净资产作价计3,090.00万元转让给陈海明，股权转让基准日为2021年4月15日。公司已于2021年4月15 日收到该股权转让款2,184.00万元。本公司自2021年4月起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (2)金卡电力 根据本公司与杭州西力智能科技股份有限公司于2021年8月30日签订的《股份转让协议》，根据协议，本公司将所持有 的浙江金卡电力科技有限公司85.00%股权以评估后净资产作价计625.00万元转让给杭州西力智能科技股份有限公司，股权转 让基准日为2021年10月8日。公司已于2021年9月17日全额收到该股权转让款625.00万元。本公司自2021年10月起，不再将其 纳入合并财务报表范围。 2. 以直接设立或投资等方式增加的子公司 (1)天信水务 2021年2月，子公司浙江天信仪表科技有限公司与苍南县水务集团有限公司共同出资设立浙江天信水务技术有限公司。 该公司于2021年2月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，其中浙江天信仪表科技有限公司认缴人民币9,500 万元，占其注册资本的95%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12 月31日，浙江天信水务技术有限公司的净资产为6,056,189.73元，成立日至期末的净利润为56,189.73元。 (2)宁夏智水 2021年8月，子公司金卡水务科技有限公司出资设立宁夏智水科技有限公司。该公司于2021年8月3日完成工商设立登记， 注册资本为人民币1,300万元，金卡水务科技有限公司认缴人民币1,300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (3)五色石 2021年10月，本公司出资设立杭州五色石信息技术有限公司。该公司于2021年10月9日完成工商设立登记，注册资本为 人民币100万元，本公司认缴人民币100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，杭州五色石公司的净资产为168,889.58元，成立日至期末的净利润为 -31,110.42元。 (4)佰鹿科技 2021年12月，本公司与杭州和鸣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和杭州金驹管理咨询合伙企业(有限合伙)，共同出资 认缴人民币5,100万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范 围。截止2021年12月31日，佰鹿科技公司的净资产为7,199,700.00元，成立日至期末的净利润为-300.00元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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