中一科技(301150):湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:中一科技:湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。 一、相关责任主体承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股东股份锁定的承诺、持股意向及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺、未履行承诺补救措施及承诺等。具体内容参见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件内容”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。 二、发行前滚存利润分配方案 经 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行并上市方案经中国证监会同意并得以实施后，本次发行前滚存的可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享。 三、风险提示 （一）股份继承和实际控制人变动引致的经营风险 公司原控股股东、实际控制人汪汉平先生于 2021年 4月 6日去世，汪立先生依据有效遗嘱继承汪汉平先生原持有的公司 56.38%股份，成为公司新任控股股东、实际控制人。汪汉平先生作为公司创始人，在为公司引进管理和技术人才、制定公司经营方针和发展战略、完善公司治理制度和治理架构等方面发挥了重要作用，汪立先生此前则缺少企业经营管理经验，如新任控股股东、实际控制人未来采取不同的经营方针、发展战略和管理思路，而该等经营方针、发展战略和管理思路不符合市场需求和公司实际，则可能给公司未来经营造成不利影响。 截至本招股说明书签署日，汪立先生所持公司 56.38%股份不存在纠纷或潜在纠纷，汪立先生与汪晓霞女士签署的一致行动协议合法、有效，公司的实际控制权清晰、稳定，汪立先生已出具承诺函承诺保持公司实际控制权的稳定，持有公司 5%以上股份的股东汪晓霞和中一投资已出具承诺函承诺维护公司实际控制权的稳定，但仍不排除未来因不可控的因素可能影响公司控制权的稳定性，进而可能对公司未来经营造成不利影响。 （二）关于客户集中度较高，对主要客户宁德时代存在一定依赖的风险 2019-2020年以及 2021年 1-6月，公司向宁德时代销售产品占营业收入比例分别为7.10%、35.46%和 46.93%，向宁德时代销售产品毛利占公司总毛利比例分别为 14.77%、50.31%和 47.80%，公司 2020年对宁德时代的销售收入增幅较大，对宁德时代的销售收入在公司营业收入中的占比也有较大幅度提高，公司存在客户集中度较高的情形。 如果未来宁德时代的经营情况或公司与宁德时代的合作发生变化从而对公司的业务产生重大不利影响而公司又未能及时化解相关风险，公司的经营业绩及业绩增长的持续性将会受到一定影响。 （三）能耗双控政策对发行人生产经营和募投项目带来的风险 2021年 9月，公司收到云梦县发展和改革局转发的湖北省发改委下发的《“十四五”全省重点用能单位能耗双控目标责任考核实施方案》。根据该实施方案，公司及中科铜箔均符合纳入湖北省能耗双控考核管理范围的重点用能单位的标准。 如公司及中科铜箔在后续考核中，能耗总量和强度目标均未完成，或总量目标完成但强度目标未完成，考核结果被评定为“未完成”，则可能面临强制实施能源审计、责令限期整改、新建高耗能项目节能审查暂缓审批的风险。 （四）生产 4.5μm锂电铜箔遇到较大障碍的风险 在电池厂商提高能量密度及降低成本的要求下，继 6μm锂电铜箔之后，4.5μm锂电铜箔未来有望成为主流产品之一，并对公司现有的主要产品规格锂电铜箔产生一定的替代风险。实现 4.5μm铜箔批量生产需要满足添加剂、核心设备、工艺技术等方面的技术要求。目前下游龙头企业宁德时代已开始应用 4.5μm锂电铜箔。如果生产 4.5μm铜箔遇到较大障碍从而不能及时响应市场和客户对先进工艺和产品的需求而公司又未能及时克服相关障碍并化解风险，公司的市场竞争力和生产经营业绩将会受到一定影响。 （五）行业政策变化风险 公司主要产品之一锂电铜箔主要应用于下游新能源汽车行业。随着我国新能源汽车行业产业链逐渐成熟，国家的补贴政策有所调整，行业正从政策补贴所带来的蓬勃发展阶段转向以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段。如果当前国家补贴退坡超过预期或其他相关产业政策发生重大不利变化，新能源汽车行业发展将受到一定影响，进而对公司锂电铜箔产品的销售造成不利影响。 （六）市场竞争加剧风险 2014年以来，国内新能源汽车行业进入快速发展期，带动动力电池需求，动力电池企业纷纷扩产，进而带动负极材料集流体及其上游企业的扩产。受市场竞争日趋激烈、新能源汽车补贴政策变化、产品结构调整等原因影响，行业内各企业纷纷加快技术研发、优化工艺、增加产能，以取得技术和价格上的优势。随之而来锂电铜箔行业规模高速发展：在中国锂离子电池特别是动力电池迅速发展的情况下，根据 GGII，2015年度至 2020年度中国锂电铜箔行业出货量持续以 20%以上年增速快速发展。2018年度至 2020年度中国锂电铜箔产量从 11.9万吨提升至 14.5万吨，行业内产能持续扩张，产能利用率从73.4%降低至 67.3%。 就市场竞争情况而言，下游客户不断向动力电池企业集中，超薄锂电成为龙头企业竞争布局重点，根据 GGII，至 2020年度，锂电铜箔行业前五大供应商市场份额合计达67.4%，市场竞争较为激烈。 公司锂电铜箔毛利率水平受行业的市场竞争情况、客户及产品结构、技术开发难度等因素影响较大。如果未来行业竞争加剧，公司的经营规模、客户资源、产品售价等方面发生较大变动，或者公司不能在创新、技术等方面继续保持竞争优势，受主要产品销售价格下降、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，公司将面临毛利率下滑的风险。 （七）加工费波动及经营业绩下滑风险 行业内生产电解铜箔的企业较多，市场需求较大且竞争较为充分，同行业公司目前存在波动。行业竞争加剧、行业地位被竞争对手赶超、新能源补贴政策再次退坡从而导致铜箔行业景气度下滑等相关因素，均可能对公司产品加工费产生不利影响。而公司整体经营业绩对加工费波动较为敏感，根据测算，加工费如下降 10%，公司 2020年净利润将下降 29.35%。因此，加工费的下降会对公司业务增长和产品销售产生不利影响，进而导致公司经营业绩出现下滑的风险。 （八）原材料价格波动风险 公司使用铜材作为生产电解铜箔的主要原材料，产品定价采用“铜材价格+加工费”的模式。由于原材料占标准铜箔及锂电铜箔各类产品单位成本比重基本处于 70%-85%区间（具体产品不同故原材料成本占比不同），经敏感性分析测算，铜价上涨或下跌30%以内，公司毛利率相应下跌或上涨约 5%以内。因此，铜价波动会对公司营业收入、成本及毛利率造成影响，从而影响公司的业绩。如果市场上的铜价短期内出现大幅波动，公司产品的销售价格未能及时反映该铜价的变动，从而对公司业绩产生不利影响。2021年上半年，市场铜价持续走高，相比 2020年度均价波动范围加大，若公司未能够及时将铜价波动对采购单价的影响传导至销售端并反映在销售单价中，将对公司业绩产生不利影响。 （九）安全生产风险 公司生产活动存在一定的因操作不当造成意外出现安全事故的风险，安全事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能导致公司受到处罚，影响公司的财务状况以及经营成果等。 （十）技术创新风险 随着越来越多的企业进入铜箔行业，行业竞争不断加剧，同时下游行业的快速发展，也使客户对电解铜箔的质量及工艺提出了更高的要求。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进工艺和产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。 （十一）“新冠疫情”引致的经营风险 “新冠疫情”发生后，为控制疫情传播，我国各级政府采取了封城、出行限制、道路管制、推迟复工日期等多种临时性举措。公司生产经营场所位于湖北省孝感市，疫情客户受到疫情影响复工时间亦有所延迟。如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大，可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。 （十二）经营业绩波动风险 公司报告期内净利润分别为 6,588.48万元、4,074.10万元、12,397.39万元及19,119.10万元。公司 2019年净利润较 2018年出现较大下滑，主要受电解铜箔行业市场经营环境变化以及公司新生产线投产调试阶段良品率低等因素影响。若未来电解铜箔行业景气度或重要客户发生变化，仍可能导致公司经营业绩出现波动。 （十三）经营性现金流量风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10,333.83万元、-25,766.75万元、-7,159.56万元和 874.57万元，2018年度至 2020年度，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司客户使用票据付款方式较多，公司取得票据后主要用于贴现或支付固定资产采购款，而公司上游原材料供应商仍以现款结算为主，导致公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。如短期内经营活动产生的现金流量净额持续为负且不断扩大，公司将面临较大的偿债和筹资压力。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）申报会计师的审阅意见 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下统称“财务报表”）进行了审阅，并出具了《审阅报告》（安永华明（2022）专字第 61378651_C01号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信前述财务报表没有在所有重大方面按照后附财务报表附注二——财务报表的编制基础的要求编制。” （二）发行人的专项说明 公司及董事、监事、高级管理人员已对公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人已对公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。 （三）财务报告审计截止日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。公司 2021年 1-12月经安永华明会计师审阅但未经审计的主要财务信息如下： 单位：万元，%
单位：万元
截至 2021年 12月 31日，公司总资产增长 56.77%，总负债增长 56.63%，归属于母公司股东权益增长 56.86%，公司资本结构进一步优化。 2021年度，公司营业收入为 219,658.22万元，同比增长 87.80%；实现归属于母公司股东的净利润 38,139.50万元，同比增长 207.64%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 37,513.13万元，同比增长 211.86%。公司 2021年度营业收入和净利润均保持增长，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润有所上升，主要系 2021年以来，上游大宗商品铜价上升，下游铜箔市场行情较好，公司标准铜箔及锂电铜箔产品销售量和销售价格均有所增长所致。 公司财务报告审计截止日后主要财务信息具体分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（五）财务报告审计截止日后主要信息及经营状况”。 （四）财务报告审计截止日后公司经营情况未发生重大变化 审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 （五）发行人 2022年 1-3月业绩预计情况 公司 2022年 1-3月业绩预计情况如下： 单位：万元
结合当前市场、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预计 2022年 1-3月可实现的营业收入约为 66,770万元至 71,500万元，同比增长约 54.11% 至 65.03%，增幅较高，主要系中科四期电解铜箔产线于 2021年下半年投产，公司电解铜箔年度产能自 19,500.00吨提升至 24,500吨，同时，下游行业景气度较高，进一步拉动收入提升；预计 2022年 1-3月实现归属于母公司股东的净利润约为 10,180万元至 11,500万元，同比增长约 21.16%至 36.87%，主要系由于前述原因、营业收入持续提升，拉动净利润增长所致。 上述 2022年 1-3月财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 目 录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 本次发行概况 ........................................................................................................................... 2 重大事项提示 ........................................................................................................................... 3 一、相关责任主体承诺事项............................................................................................ 3 二、发行前滚存利润分配方案........................................................................................ 3 三、风险提示.................................................................................................................... 3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................................ 7 目 录 ..................................................................................................................................... 11 第一节 释义 ........................................................................................................................... 15 一、常用术语.................................................................................................................. 15 二、业务术语.................................................................................................................. 16 第二节 概览 ........................................................................................................................... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................................. 18 二、本次发行概况.......................................................................................................... 18 三、主要财务数据和财务指标...................................................................................... 20 四、主营业务经营情况.................................................................................................. 20 五、创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.......................................................................................................................................... 21 六、上市标准的选择...................................................................................................... 22 七、公司治理特殊安排.................................................................................................. 22 八、募集资金用途.......................................................................................................... 22 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 24 一、本次发行的基本情况.............................................................................................. 24 二、本次发行股票的有关机构...................................................................................... 25 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的关系说明.......................................... 26 四、本次发行有关重要日期.......................................................................................... 27 第四节 风险因素 ................................................................................................................... 30 一、经营风险.................................................................................................................. 30 二、财务风险.................................................................................................................. 34 三、募集资金投资项目相关风险.................................................................................. 36 四、其他风险.................................................................................................................. 37 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 38 一、发行人的基本情况.................................................................................................. 38 二、发行人设立及重组情况.......................................................................................... 38 三、发行人股权结构...................................................................................................... 49 四、发行人控股子公司和分支机构简要情况.............................................................. 49 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况 ....................... 54 六、公司股本情况.......................................................................................................... 64 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.............................................. 74 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况和兼职单位与公司的关联关系.............................................................................................................................. 80 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间存在的亲属关系.......... 81 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的有关协议以及有关协议的其履行情况.............................................................................................................. 81 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年的变动情况.............. 82 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况...................... 84 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况...................................................................................................................... 85 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近一年在公司及关联企业领薪情况.................................................................................................................................. 86 十五、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.............................. 87 十六、员工情况.............................................................................................................. 90 第六节 业务与技术 ............................................................................................................. 94 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.............................................................. 94 二、发行人所处行业及竞争状况................................................................................ 109 三、销售情况和主要客户............................................................................................ 144 四、采购情况和主要供应商........................................................................................ 182 五、固定资产和无形资产............................................................................................ 197 六、发行人的核心技术情况........................................................................................ 211 七、公司境外经营情况................................................................................................ 222 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................................. 223 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构运行及履职情况................................................................................................................ 223 二、内部控制制度管理层评估意见及会计师鉴证意见............................................ 227 三、公司最近三年违法违规行为情况........................................................................ 228 四、公司近三年资金占用和对外担保情况................................................................ 233 五、公司独立持续经营情况........................................................................................ 234 六、同业竞争................................................................................................................ 236 七、关联方交易............................................................................................................ 238 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................................. 260 一、发行人报告期内的财务报表................................................................................ 260 二、注册会计师的审计意见........................................................................................ 268 三、主要会计政策和会计估计.................................................................................... 268 四、经会计师核验的非经常性损益明细表................................................................ 300 五、发行人报告期内执行的税收政策........................................................................ 301 六、财务报表分部信息................................................................................................ 303 七、主要财务指标........................................................................................................ 303 八、影响发行人经营成果的关键因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标........................................ 306 九、经营成果分析........................................................................................................ 307 十、资产质量分析........................................................................................................ 363 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析........................................................ 426 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项........................................ 445 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................................. 453 一、募集资金投向及使用管理制度............................................................................ 453 二、本次发行募集资金投资项目概况........................................................................ 454 三、募集资金投资项目具体情况................................................................................ 455 四、募集资金投资项目与现有业务的关系................................................................ 462 五、未来发展战略规划................................................................................................ 462 第十节 投资者保护 ........................................................................................................... 465 一、投资者权益保护.................................................................................................... 465 二、股利分配政策和实际分配情况............................................................................ 466 三、股东投票机制的建立情况.................................................................................... 470 四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施................................................................................ 471 第十一节 其他重要事项 ..................................................................................................... 472 一、重大合同................................................................................................................ 472 二、对外担保情况........................................................................................................ 482 三、重大诉讼或仲裁情况............................................................................................ 482 第十二节 声明 ..................................................................................................................... 485 一、发行人及其全体董事、监事和高级管理人员声明............................................ 485 二、发行人控股股东、实际控制人声明.................................................................... 490 三、保荐人（主承销商）声明.................................................................................... 491 四、发行人律师声明.................................................................................................... 494 五、会计师事务所声明................................................................................................ 495 六、资产评估机构声明................................................................................................ 496 七、验资机构声明........................................................................................................ 498 第十三节 附件 ................................................................................................................... 499 一、备查文件内容........................................................................................................ 499 二、查阅地点和时间.................................................................................................... 522 第一节 释义 除非本招股说明书另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语
二、业务术语
由于四舍五入的原因，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。 本招股说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其它原因，此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
二、本次发行概况
三、主要财务数据和财务指标 根据安永出具的标准无保留意见的审计报告，公司报告期内的主要财务数据和财务指标如下：
四、主营业务经营情况 公司成立于 2007年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是指以铜材为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔和标准铜箔，产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。 锂电铜箔，作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池中电极结构的重要组成部分，在电池中既充当电极负极活性物质的载体，又起到汇集传输电流的作用，对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类，报告期内主要产品规格有各类单双面光 4.5μm、6μm、7μm、8μm、9μm、10μm、12μm锂电铜箔产品。随着公司双面光 6μm极薄锂电铜箔 2019年开始实现量产，公司双面光 6μm极薄锂电铜箔销售占比逐步提升，2020年双面光 6μm极薄锂电铜箔已成为公司锂电铜箔主要产品。 标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要规格为 12μm至 175μm，覆盖规格广泛。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元，%
五、创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 截至 2021年 9月 30日，发行人及其子公司合计拥有 87项专利及 2项软件著作权。 公司深耕于电解铜箔行业，在研发和生产的过程中积累了丰富的实践经验，参与了《锂离子电池用电解铜箔》（DB42/T 1092-2015）、《锂离子电池用电解铜箔》（SJ/T 11483-2014）及《印制电路用金属箔通用规范》（GB/T-31471-2015）的相关国家、地方及行业标准制定工作。 公司作为国家高新技术企业，坚持自主研发，不断进行技术创新，形成了与公司经营发展需要相匹配的、围绕添加剂和生产设备自行设计改造的多项核心技术，打造了一支兼具实践经验与理论基础的研发技术团队。经过多年行业实践和持续研发，公司逐步积累并形成了与行业关键工艺相关的多项核心技术，贯穿溶铜造液、生箔、后处理及分切工序全生产工艺流程，能够将生产设备设计与产品工艺流程有效融合。公司自主研发了电解铜箔自动化生产线的设计及优化技术，生箔机进液流量控制技术，铜箔表面防氧化机自行设计制造技术，4.5-6μm高性能铜箔生产技术，高耐热低粗糙度柔性电解铜箔生产制备技术，及成品箔分切过程快速分切收卷、无折皱、无铜粉灰尘生产技术等核心技术。公司设置专门的研发试验线，能够较好地模拟真实的批量生产环境，可以有效助力公司铜箔生产成品率及品质稳定性的优化流程。 公司注重研发，不断进行技术创新。在锂电铜箔方面，自 2017年起公司逐步掌握6μm极薄锂电铜箔生产技术并实现高品质、规模化生产，目前 6μm极薄锂电铜箔已经成为公司锂电铜箔的主流产品。同时，公司积极拓展技术前沿，已掌握 4.5μm极薄锂电铜箔生产技术，预计未来将成为公司主要的核心产品之一。在标准铜箔方面，公司在进入标准铜箔业务领域后，在原有技术的基础上进行不断更新改进，形成了现在的核心技术。中科铜箔在已有产品基础上，不断改进产品生产工艺，于 2017年开始进行反转铜箔研发，于 2018年研发掌握 8-10μm标准铜箔技术，于 2019年开始进行高频高速电解铜箔研发。 六、上市标准的选择 发行人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2条选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元。 发行人2019年和2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为 3,761.72万元和 12,028.75万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元，符合所选上市标准。 七、公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理的特殊安排。 八、募集资金用途 经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元
若发行人本次发行实际募集资金（扣除对应的新股发行费用后）小于上述项目拟投入募集资金，不足部分由发行人通过自筹方式解决。若实际募集资金（扣除对应的新股发行费用后）大于项目投资资金需求，则资金余额部分将用于补充公司营运资金。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 本次募集资金运用的详细情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况
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