经纬恒润(688326):经纬恒润首次公开发行股票科创板上市公告书

时间：2022年04月18日 14:01:25 中财网

原标题:经纬恒润:经纬恒润首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：经纬恒润 股票代码：688326北京经纬恒润科技股份有限公司 BeijingJingweiHirainTechnologiesCo.,Inc. （北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商（上海市虹口区东大名路1089号2301单元）
二〇二二年四月十八日
特别提示
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：（一）科创板股票交易风险
科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市5个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数较少的风险
本次发行后公司总股本为120,000,000股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为23,366,448股，占本次发行后总股本的比例为19.47%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票异常波动风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（四）市盈率高于同行业平均水平的风险
本次发行价格对应的市盈率为：
1、183.65倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、147.77倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；3、244.87倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；4、197.03倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

证券 代码	证券 简称	2020年扣 非前EPS （元/股）	2020年扣 非后EPS （元/股）	T-3日股票 收盘价 （元/股）	对应的静 态市盈率 （扣非前） （倍）	对应的静 态市盈率 （扣非后） （倍）
002920.SZ	德赛西威	0.9331	0.8322	126.62	135.69	152.16
002906.SZ	华阳集团	0.3814	0.2511	38.70	101.48	154.14
300496.SZ	中科创达	1.0433	0.8609	99.20	95.08	115.23
300045.SZ	华力创通	0.0453	0.0334	8.53	188.14	255.25
算术平均值	130.10	169.20

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年3月31日（T-3日）。

注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格121.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为244.87倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）和华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”，中信证券和华兴证券以下合称“联席主承销商”）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

三、特别风险提示
投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

（一）公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为57,344.59万元、67,485.65万元、88,264.30万元和130,942.15万元，占总资产的比例分别为30.70%、25.42%、22.62%和30.31%。存货中生产成本/合同履约成本的账面价值分别为35,092.94万元、44,835.74万元、55,210.56万元和76,532.08万元，占存货的比例为61.20%、66.44%、62.55%和58.45%，占比较高，主要系汽车电子产品开发服务、研发服务及解决方案与高级别智能驾驶整体解决方案等业务执行及验收周期较长所致。

上述业务在对应项目验收完成前，按实际发生的成本计入存货中的生产成本/合同履约成本，随着公司业务规模的不断扩大，各期末尚未验收的项目持续增多，存货规模也随之上升。公司未来若因市场环境变化导致存货积压或跌价，将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）产品价格下降及毛利率降低的风险
在汽车行业内，整车厂凭借其在产业链中的优势地位，通常将整车价格下降的负面影响转移至上游汽车零部件企业。报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.36%、34.47%、32.79%和30.81%，呈下降趋势。公司主营业务毛利率水平主要受业务结构变化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动、汇率波动、市场竞争程度等因素的影响。未来若上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率可能面临持续下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

（三）原材料价格波动及供给风险
车规级芯片是发行人汽车电子产品生产的重要原材料，报告期内，公司车规级芯片采购额分别为16,741.72万元、31,551.12万元、54,067.12万元和43,286.16万元。由于全球芯片产能不足，全球范围内汽车芯片出现一定程度的短缺。根据全球汽车咨询机构AutoForecastSolutions（AFS）预测，2021年全球汽车行业因芯片短缺可能造成的减产约为810.7万辆。公司产品生产中涉及采购不同类型的车规级芯片，如果全球范围内车规级芯片短缺进一步加剧，或由于距离、疫情、自然灾害、贸易摩擦等原因，导致包括芯片在内的原材料供应商生产、销售、配送受到影响，公司将可能面临相关原材料供应不足或价格波动的风险，对公司产品按时交付和毛利造成不利影响，进而影响公司未来经营业绩。

（四）智能驾驶政策风险
2021年7月，工信部正式发布了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，发行人作为具备有条件自动驾驶、高度自动驾驶功能的智能网联汽车零部件产品的研发和生产企业，适用且满足该意见的相关规定。但由于针对具有自动驾驶功能的智能网联汽车及产品的相关具体技术规范、实施细则以及准入标准尚未明确，若发行人相关产品的功能安全、预期功能安全、网络安全等无法满足未来出台的相关具体实施细则的要求，将会对发行人智能驾驶相关业务产生一定的不利影响。

（五）公司特别表决权股份安排的风险
本次发行前，公司控股股东、实际控制人吉英存合计控制发行人44.36%的股份。通过特别表决权的安排，吉英存直接持有的公司表决权比例为54.36%，合计控制的公司表决权比例为62.24%。若实际控制人利用控制地位、行使表决权或其它方式对公司财务、人事、发展战略、经营决策等事项造成不利影响，其他股东的利益可能受到损害。同时，由于发行人特别表决权设置时间较短，存在一定的公司治理风险。

（六）财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险
公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况参见本上市公告书“第五节财务会计情况”之“二、2021年度公司经营情况和财务状况简要说明”与“三、2022年1-3月业绩预计情况”。

当国际形势发生重大变化、宏观经济或下游行业景气度显著下降、原材料价格剧烈波动及断供等情形出现时，公司经营业绩会受到影响，可能出现收入或者净利润下滑的情况；若上述风险因素叠加且出现极端不利的情况下，公司将有可能出现上市当年营业利润比上年下滑50%以上甚至亏损的风险。

四、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构及相关风险提示
2020年10月18日，发行人召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，表决通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。

根据特别表决权设置安排，将公司控股股东、实际控制人吉英存所持有的8,526,316股公司股份设置为A类股份，扣除A类股份后，公司其余81,473,684股为B类股份。每份A类股份拥有的表决权数量为每B类股份拥有的表决权的6倍，每份A类股份的表决权数量相同。经上述特别表决权安排后，公司实际控制人吉英存直接持有发行人32.75%的股份，根据公司现行有效的公司章程通过设置特别表决权直接持有发行人54.36%的表决权。吉英存通过员工持股平台方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡珠嵩和天佑飞顺控制公司11.61%的股份，合计控制经纬恒润44.36%的股份，合计控制公司62.24%的表决权。

2020年10月18日，发行人设置特别表决权，存在特别表决权设立以来发行人运行时间较短的公司治理风险。特别表决权机制下，控股股东、实际控制人吉英存能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，限制了其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响。

若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

在特殊情况下，公司控股股东、实际控制人吉英存的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在损害其他股东，特别是中小股东利益的可能。

有关特别表决权相关的具体设置、防范特别表决权机制滥用及保护投资者权益的措施、特别表决权影响的详细内容，请投资者阅读本公司招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“二、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构”。

请投资者结合自身风险认知和承受能力，审慎判断是否参与交易。

第二节股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2022年2月10日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕97号文批准。根据经纬恒润的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意经纬恒润股票在科创板上市交易，经纬恒润A股股本为12,000万股（每股面值1.00元），其中2,336.6448万股于2022年4月19日起上市交易，证券简称为“经纬恒润”，证券代码为“688326”。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块
本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

（二）上市时间
上市时间为2022年4月19日。

（三）股票简称
本公司股票简称为“经纬恒润”，扩位简称同证券简称。

（四）股票代码
本公司股票代码为“688326”。

（五）本次发行完成后总股本
本次公开发行后的总股本为120,000,000股。

（六）本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为30,000,000股，全部为公开发行的新股。

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为23,366,448股。

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为96,633,552股。

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为5,326,446股，其中，中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股数为826,4462.75%
股，占首次公开发行股票数量的比例为 ；发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工1号资管计划”）、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工2号资管计划”）、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工3号资管计划”）和中信证券4
经纬恒润员工参与科创板战略配售 号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工4号资管计划”）获配股数分别为1,119,949股、965,147股、521,669股和393,235股，占首次公开发行股票数量的比例分别为3.73%、3.22%、1.74%和1.31%；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司获配股数分别为750,000股和750,000股，占首次公开发行股票数量的比例分别为2.50%和2.50%。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、战略配售部分，中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；经纬恒润员工1号资管计划、经纬恒润员工2号资管计划、经纬恒润员工3号资管计划与经纬恒润员工4号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计254个，对应的股份数量为1,307,106股，占本次发行后公司总股本的1.09%。

（十三）股票登记机构
本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十四）上市保荐机构
本公司股票上市保荐机构为中信证券股份有限公司。

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取的上市标准为“（二）预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
本次发行价格为121.00元/股，本次发行后本公司股份总数为12,000.00万股，上市时市值约为人民币145.20亿元，不低于人民币50亿元；本公司2020年度经审计的营业收入为人民币24.79亿元，不低于人民币5亿元。综上，本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

中文名称	北京经纬恒润科技股份有限公司
英文名称	BeijingJingweiHirainTechnologiesCo.,Inc.
本次发行前注册资本	9,000万元
法定代表人	吉英存
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
主要经营场所	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6-10层
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售 电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电器设备； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程和技术研究服务； 软件开发；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机；产品设 计；地理遥感信息服务；工业设计服务；工程和技术研究与试 验发展；汽车租赁；汽车零部件、电子产品的生产（限分支机 构经营）；测绘服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危 险货物）；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；测绘服务；检验检测服务；道路货物运输 （不含危险货物）；互联网信息服务以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
主营业务	公司是综合型的电子系统科技服务商，主营业务围绕电子系统 展开，专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供 电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方 案。公司业务覆盖电子系统研发、生产制造到运营服务的各个 阶段。公司电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶 整体解决方案业务形成“三位一体”业务布局，在核心技术、 应用场景、行业客户群等方面相互支持、协同发展。
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
联系电话	010-82263021
传真号码	010-82263100
电子邮箱	[email protected]
互联网网址	http://www.hirain.com
董事会秘书	郑红菊

二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人
公司的控股股东、实际控制人为吉英存，具体简历如下：

序号	成员	职位	任职期间
1	吉英存	董事长	2020.10-2023.10
2	曹旭明	董事	2020.10-2023.10
3	齐占宁	董事	2020.10-2023.10
序号	成员	职位	任职期间
4	范成建	董事	2020.10-2023.10
5	张博	董事	2020.10-2023.10
6	王舜琰	董事	2020.10-2023.10
7	宋健	独立董事	2020.10-2023.10
8	谢德仁	独立董事	2020.10-2023.10
9	吕守升	独立董事	2020.10-2023.10

2、监事
截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：

序号	成员	职位	任职期间
1	崔文革	监事会主席	2020.10-2023.10
2	张伯英	监事	2020.10-2023.10
3	罗喜霜	职工代表监事	2020.10-2023.10

3、高级管理人员
截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

序号	成员	职位	任职期间
1	吉英存	总经理	2020.10-2023.10
2	齐占宁	副总经理	2020.10-2023.10
3	范成建	副总经理	2020.10-2023.10
4	张博	副总经理	2020.10-2023.10
5	刘洋	副总经理	2020.10-2023.10
6	鹿文江	财务总监	2020.10-2023.10
7	郑红菊	董事会秘书	2020.10-2023.10

4、核心技术人员
截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：

序号	成员	职位
1	范成建	董事、副总经理兼总工程师
2	王舜琰	董事
3	张博	董事、副总经理
4	薛俊亮	智能驾驶事业部负责人
序号	成员	职位
5	吴临政	数据事业部负责人
6	李新桥	轨道交通事业部负责人

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持股情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份（不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的具体情况如下：
单位：股

序号	姓名	公司职务	直接持有公司股份数量	直接持有公司股份比例
1	吉英存	董事长、总经理	29,471,499	32.75%
2	曹旭明	董事	13,807,449	15.34%
3	崔文革	监事会主席	13,027,502	14.48%

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份（不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的具体情况如下：

序号	姓名	公司职务	持股平台名称	持有员工持股平 台股份比例	间接持有公司股 份比例
1	吉英存	董事长、总经理	方圆九州	9.90%	0.26%
			天工山丘	1.36%	0.03%
			天工信立	19.27%	0.38%
			合力顺盈	3.65%	0.07%
			正道伟业	17.90%	0.32%
			玉衡珠嵩	26.93%	0.27%
			天佑飞顺	28.67%	0.06%
2	齐占宁	董事、副总经理	天工信立	19.90%	0.39%
3	范成建	董事、副总经理 兼总工程师	方圆九州	15.05%	0.39%
4	张博	董事、副总经理	正道伟业	13.99%	0.25%
			天佑飞顺	6.67%	0.01%
序号	姓名	公司职务	持股平台名称	持有员工持股平 台股份比例	间接持有公司股 份比例
5	王舜琰	董事	天工山丘	13.84%	0.30%
6	张伯英	监事	合力顺盈	20.60%	0.39%
7	罗喜霜	职工代表监事	正道伟业	4.20%	0.07%
8	鹿文江	财务总监	合力顺盈	5.22%	0.10%
9	刘洋	副总经理	天工山丘	4.40%	0.09%
10	郑红菊	董事会秘书	合力顺盈	2.09%	0.04%
11	吴临政	数据事业部负 责人	天工山丘	5.77%	0.12%
			天佑飞顺	13.33%	0.03%
12	薛俊亮	智能驾驶事业 部负责人	天工山丘	11.53%	0.25%
13	李新桥	轨道交通事业 部负责人	合力顺盈	7.82%	0.15%

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

除上表披露的持股情况外，本次发行后，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过经纬恒润员工1号资管计划持有本公司股份，上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，具体情况详见本节“六、本次发行战略配售情况”之“（三）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况”。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券情况截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划
截至本上市公告书签署日，公司共设立了方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡珠嵩和天佑飞顺7个员工持股平台，合计持有公司11.61%股权。

企业名称	北京方圆九州投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0042FC82
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月11日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座703室
经营范围	投资管理；企业管理咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公 开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企 业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
企业类型	有限合伙企业

2、天工山丘

企业名称	北京天工山丘投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA003XBG4E
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月4日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座602室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
企业类型	有限合伙企业

3、天工信立

企业名称	北京天工信立投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA00408F2C
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月8日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座802室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
企业类型	有限合伙企业

4、合力顺盈

企业名称	北京合力顺盈投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0041PD76
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月10日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座701室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2017年12月30日；企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
企业类型	有限合伙企业

5、正道伟业

企业名称	北京正道伟业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0040W7X9
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月9日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座801室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
	损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
企业类型	有限合伙企业

6、玉衡珠嵩

企业名称	北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0040NC3U
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月8日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座702室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
企业类型	有限合伙企业

7、天佑飞顺

企业名称	北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0041EF3Q
执行事务合伙人	吉英存
成立日期	2016年3月9日
企业地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座601室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公告书签署日，方圆九州有31名合伙人、天工山丘有24名合伙

序号	专业类别	人数	比例
1	研发人员	83	58.04%
2	管理和职能人员	30	20.98%
3	技术人员	18	12.59%
4	销售人员	12	8.39%
合计	143	100.00%

（二）公司员工持股计划主要内容
根据上述7个持股平台的《合伙协议》、《协议书》，公司员工持股计划主要内容如下：
1、入伙资格
应为发行人及其控股子公司的员工，并且符合公司关于核心人员界定评估标准，同时确认自愿遵守和签署《合伙协议》及《协议书》，经执行事务合伙人同意入伙的，方可作为员工持股平台的有限合伙人：（1）在公司担任董事、监事、高级管理人员；（2）在公司从事与技术研发、营销、市场、人力、财务、质量、生产等相关工作的员工；（3）对公司做出重要贡献的其他员工。

2、财产份额转让及退出
有限合伙人转让其所持合伙企业的财产份额时，其他有限合伙人均无优先购买权，执行事务合伙人或其指定的第三人（该第三人需符合前述入伙资格）有优先购买权。

公司持股平台合伙协议中关于离职、退伙等相关约定如下：

主要条款	持股平台合伙协议约定
上市前离职条款	下列情形员工必须转让其所持持股平台财产份额： （1）员工自愿放弃持有持股平台财产份额； （2）正常离开经纬恒润，包括劳动合同期限届满、自动辞职、虽未对公
	司造成重大经济损失或重大不良影响但被公司解聘； （3）其他原因，包括与经纬恒润劳动关系存续期间丧失民事行为能力、 死亡或被依法宣告死亡； （4）员工因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机 密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的被辞退或擅自离职的； （5）其他非正常离开公司，包括对公司造成重大经济损失或重大不良影 响而被公司解聘。 员工转让其所持持股平台财产份额时，其他员工均无优先购买权，执行 事务合伙人或其指定的第三人有优先购买权。
上市后离职条款	关于禁售期相关规定：（1）员工通过持股平台所持经纬恒润股份的禁售 期与执行事务合伙人所持公司股份禁售期相同；（2）对于员工所持持股 平台的财产份额，在监管机构对于持股平台所持经纬恒润股票规定的禁 售期内以及持股平台股份锁定相关承诺规定的禁售期内原则上不允许转 让，特殊情况下由执行事务合伙人决定；（3）禁售期满转让或减持所持 持股平台的财产份额，在满足监管机构在各减持时点对减持的相关规定 的条件下可进行；（4）同时为经纬恒润（不含全资、控股子公司）董监 高的员工，其所持财产份额的禁（限）售期应当同时遵守《公司法》以 及监管机构关于董监高禁（限）售期的相关规定。 在经纬恒润完成首次公开发行股票并上市后，若员工发生下列情形（以 下简称情形一）的，执行事务合伙人有权要求该员工转让其所持有持股 平台的出资份额： （1）员工因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机 密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的被辞退或擅自离职的； （2）其他非正常离开公司，包括对公司造成重大经济损失或重大不良影 响而被公司解聘。
退伙主要条款	发生下列情形之一的可以退伙： （1）员工入伙已满四年主动要求退伙的；（2）经过执行事务合伙人同 意其退伙的；（3）发生员工难以继续参加合伙的事由；（4）执行事务 合伙人认为的其他可以退伙的情形。 发生如下情形时，员工当然退伙： （1）本协议规定的出资期限届满逾五日，员工未履行出资义务；（2） 员工已不再是经纬恒润员工的；（3）个人丧失偿债能力；（4）死亡或 者被依法宣告死亡；（5）员工在合伙企业中的全部财产份额被法院强制 执行；（6）员工被除名；（7）其他被执行事务合伙人或员工一致认为 当然退伙的情形。

注：尽管有上述约定，但协议规定，若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

3、财产份额锁定期
自经纬恒润首次公开发行股票并上市之日起36个月内，合伙企业将不转让或委托他人管理本企业在经纬恒润首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也五、本次发行前后的股本结构变动情况
（一）本次发行前后的股本结构情况
本次发行前，公司总股本为90,000,000股，本次拟公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行数量占发行后总股本的25.00%。

按照本次发行股份30,000,000股，发行前后公司的股本结构如下：

序 号	股东名称	本次发行前				本次发行后				限售期限
		持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权 比例 （%）
一、限售流通股
1	吉英存	29,471,499	32.75	72,103,079	54.36	29,471,499	24.56	72,103,079	44.34	自上市之日起36个月
2	曹旭明	13,807,449	15.34	13,807,449	10.41	13,807,449	11.51	13,807,449	8.49	自上市之日起12个月
3	崔文革	13,027,502	14.48	13,027,502	9.82	13,027,502	10.86	13,027,502	8.01	自上市之日起12个月
4	张秦	6,317,734	7.02	6,317,734	4.76	6,317,734	5.26	6,317,734	3.88	自上市之日起12个月
5	铧兴志诚	2,572,595	2.86	2,572,595	1.94	2,572,595	2.14	2,572,595	1.58	自取得股份之日起36个月
6	方芳	2,366,234	2.63	2,366,234	1.78	2,366,234	1.97	2,366,234	1.45	自上市之日起12个月
7	方圆九州	2,344,161	2.60	2,344,161	1.77	2,344,161	1.95	2,344,161	1.44	自上市之日起36个月
8	天工山丘	1,935,607	2.15	1,935,607	1.46	1,935,607	1.61	1,935,607	1.19	自上市之日起36个月
9	永钛海河	1,791,111	1.99	1,791,111	1.35	1,791,111	1.49	1,791,111	1.10	其中189,466股自取得股 份之日起36个月， 1,601,645股自上市之日起 12个月
10	天工信立	1,772,632	1.97	1,772,632	1.34	1,772,632	1.48	1,772,632	1.09	自上市之日起36个月
11	合力顺盈	1,712,354	1.90	1,712,354	1.29	1,712,354	1.43	1,712,354	1.05	自上市之日起36个月
12	正道伟业	1,596,262	1.77	1,596,262	1.20	1,596,262	1.33	1,596,262	0.98	自上市之日起36个月
13	马晓林	1,433,069	1.59	1,433,069	1.08	1,433,069	1.19	1,433,069	0.88	自上市之日起12个月
序 号	股东名称	本次发行前				本次发行后				限售期限
		持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权 比例 （%）
14	广祺辰途叁号	960,987	1.07	960,987	0.72	960,987	0.80	960,987	0.59	自上市之日起12个月
15	玉衡珠嵩	897,024	1.00	897,024	0.68	897,024	0.75	897,024	0.55	自上市之日起36个月
16	一汽创新基金	805,230	0.89	805,230	0.61	805,230	0.67	805,230	0.50	自取得股份之日起36个月
17	阳光财险	800,823	0.89	800,823	0.60	800,823	0.67	800,823	0.49	自上市之日起12个月
18	安鹏智慧基金	800,823	0.89	800,823	0.60	800,823	0.67	800,823	0.49	自上市之日起12个月
19	登丰投资	771,081	0.86	771,081	0.58	771,081	0.64	771,081	0.47	自上市之日起12个月
20	丝路科创	720,740	0.80	720,740	0.54	720,740	0.60	720,740	0.44	自上市之日起12个月
21	铧兴志望	663,130	0.74	663,130	0.50	663,130	0.55	663,130	0.41	自取得股份之日起36个月
22	和泰恒旭	473,665	0.53	473,665	0.36	473,665	0.39	473,665	0.29	自取得股份之日起36个月
23	广祺辰途肆号	426,298	0.47	426,298	0.32	426,298	0.36	426,298	0.26	自取得股份之日起36个月
24	尚颀汽车产业 基金	331,565	0.37	331,565	0.25	331,565	0.28	331,565	0.20	自取得股份之日起36个月
25	华业天成	284,199	0.32	284,199	0.21	284,199	0.24	284,199	0.17	自取得股份之日起36个月
26	共创未来	236,833	0.26	236,833	0.18	236,833	0.20	236,833	0.15	自取得股份之日起36个月
27	中证投资	236,833	0.26	236,833	0.18	1,063,279	0.89	1,063,279	0.65	其中236,833股自取得股 份之日起36个月，826,446 股自上市之日起24个月
序 号	股东名称	本次发行前				本次发行后				限售期限
		持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权 比例 （%）
28	天佑飞顺	192,770	0.21	192,770	0.15	192,770	0.16	192,770	0.12	自上市之日起36个月
29	凯联海嘉	189,466	0.21	189,466	0.14	189,466	0.16	189,466	0.12	自取得股份之日起36个月
30	越秀金蝉二期 基金	189,466	0.21	189,466	0.14	189,466	0.16	189,466	0.12	自取得股份之日起36个月
31	格金广发	189,466	0.21	189,466	0.14	189,466	0.16	189,466	0.12	自取得股份之日起36个月
32	苏州耀途	189,466	0.21	189,466	0.14	189,466	0.16	189,466	0.12	自取得股份之日起36个月
33	上海淖禾	160,165	0.18	160,165	0.12	160,165	0.13	160,165	0.10	自上市之日起12个月
34	北汽华金基金	142,099	0.16	142,099	0.11	142,099	0.12	142,099	0.09	自取得股份之日起36个月
35	朗玛三十五号	94,831	0.11	94,831	0.07	94,831	0.08	94,831	0.06	自取得股份之日起36个月
36	兴星股权投资	94,831	0.11	94,831	0.07	94,831	0.08	94,831	0.06	自取得股份之日起36个月
37	经纬恒润员工 1号资管计划	-	-	-	-	1,119,949	0.93	1,119,949	0.69	自上市之日起12个月
38	经纬恒润员工 2号资管计划	-	-	-	-	965,147	0.80	965,147	0.59	自上市之日起12个月
39	经纬恒润员工 3号资管计划	-	-	-	-	521,669	0.43	521,669	0.32	自上市之日起12个月
40	经纬恒润员工 4号资管计划	-	-	-	-	393,235	0.33	393,235	0.24	自上市之日起12个月
序 号	股东名称	本次发行前				本次发行后				限售期限
		持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）	表决权数 量（票）	表决权 比例 （%）
41	南方工业资产 管理有限责任 公司	-	-	-	-	750,000	0.63	750,000	0.46	自上市之日起12个月
42	合肥韦豪半导 体技术有限公 司	-	-	-	-	750,000	0.63	750,000	0.46	自上市之日起12个月
43	网下摇号抽签 限售股份	-	-	-	-	1,307,106	1.09	1,307,106	0.80	自上市之日起6个月
小计	90,000,000	100.00	132,631,580	100.00	96,633,552	80.53	139,265,132	85.63	-
二、无限售流通股
无限售条件的流通 股	-	-	-	-	23,366,448	19.47	23,366,448	14.37	-
小计	-	-	-	-	23,366,448	19.47	23,366,448	14.37	-
合计	90,000,000	100.00	132,631,580	100.00	120,000,000	100.00	162,631,580	100.00	-

（未完）