[年报]尖峰集团(600668):尖峰集团2021年年度报告
原标题:尖峰集团:尖峰集团2021年年度报告 浙江尖峰集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 (一) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟进行现金分配，以2021年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为172,041,914.00元（含税）。 2021年度不进行公积金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (四) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划的开局之年, 我国国民经济持续稳定恢复，高质量发展取得新成效。 全年国内生产总值114.37万亿元，比去年增长8.1%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“遵从规律、守正出新，变革创新、持续提升”的工作总方针，沉着应对新冠肺炎疫情、原材料价格大起大落、限产限电等诸多挑战，全年实现营业收入38.05亿元，同比增长17.17%，实现归属于股东的净利润9.24亿元，同比增长58.12%，经营业绩再创历史最好水平。 水泥板块：报告期，产业链延伸战取得新进展，公司控股设立了湖北尖峰新型建材有限公司，有序推进机制砂项目；参股成立湖北诺客尖峰环境技术有限公司，利用大冶尖峰水泥窑协同处置固废、危废。积极参与天山股份重大资产重组，取得较好的投资收益。公司下属各水泥企业持续推行标杆管理、精细化管理，深入开展“三降三提高”活动，稳步实施各项技改工作，严格控制生产成本，不断提高企业的运营效率，全年共销售水泥熟料675万吨，同比增长28%。大冶尖峰通过采用多渠道、公开透明、全员监督的方式进行原燃材料采购管理，在保证质量的同时严格控制采购成本；持续优化配料方案，完成自动配料系统技改，提高生料中石灰石占比，降低生料成本；不断优化工艺参数、利用MES系统进行最优参数追溯，结合窑尾低氮燃烧改造、窑尾收尘系统改造等十余项技术改造的实施，提高了设备稳定性，提升了窑系统整体产能，全年水泥产量创造历史最好水平。云南尖峰通过加强招标管理，严格控制原材料采购成本；通过篦冷机、预热器等设备技改，有效提升了回转窑产量；受区域内部分重点工程完工、新增水泥产能投产影响，该地区水泥市场竞争加剧，价格下降幅度较大，为此公司及时根据市场变化，进一步加强区域市场细分工作，针对不同细分市场制定差异化营销策略，基本保持了产销平衡。2021年是贵州尖峰投产后的第一个完整年度，贵州尖峰依托先进的二代新型干法水泥生产线，采用数字化智能型控制技术，实现安全生产、产品质量、物耗能耗等全方位智能化管理；加强操作员培训力度，提高技能水平，及时调整优化工艺参数，确保产品质量稳定性；全线实现达标达产，煤耗、电耗、运转率、窑时产、劳动生产率等多项指标达到较好水平。 医药板块：2021年，公司医药板块多项技改和工程建设取得进展，尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂（国际化）项目建设有序推进，目前该项目的土建工程、设备安装调试工作已基本完成，正在进行项目验收及CGMP申请认证的前期准备工作；新北卡、尖峰北卡继续实施全面技术改造，拟在现有的农药、医药中间体的基础上进行提升，打造原料药、医药中间体、农药的综合研发生产基地，积极推进公司医药板块的原料药、制剂一体化的产业升级战略。尖峰药业及其子公司进一步加大研发投入，完成了盐酸莫西沙星滴眼液、甲磺酸仑伐替尼胶囊、缬沙坦氨氯地平片、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂4个药品的注册申报。报告期，尖峰药业产品首次中标全国药品集中采购，盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购，有利于该产品的市场推广，销量有较大提高。 其他板块：尖峰健康完成了辅酶Q10软胶囊、破壁灵芝孢子粉等保健食品的研发，并获得备案；完成了活力V5液态饮、胶原蛋白液态饮等多款功能食品的开发，目前已上市6款；“增强免疫力红景天破壁灵芝孢子粉的研制及产业化”被2021年金华市市级技术创新项目立项；“蔓越莓提取物”获得2021年浙江省重点高新技术产品立项。尖峰电缆开展了地铁通信电缆“浙江制造”建标工作，高速率数据传输用对绞通信电缆通过“浙江制造”认证，获得代表浙江制造业标杆的“品字标”。尖峰国贸根据地区商贸物流发展趋势，结合企业自身特点，不断完善业务拓展模式，有序推进现代仓储物流、大宗商品供应链和网络货运平台业务的发展。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，水泥行业克服疫情多点散发、原燃料价格快速上涨、限电限产等影响，保持平稳发展态势。根据国家统计局数据，全年规模以上水泥企业实现水泥总产量23.63亿吨，同比下降1.2%；据国家工信部统计，2021年全国水泥行业营业收入1.08万亿元，同比增长7.3%，利润总额1694亿元，同比下降10.0%。“十四五”期间，水泥行业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，为行业持续健康发展提供了广阔空间。从挑战看，面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响，产业链、供应链安全风险凸显。面对高质量发展新阶段的新形势，水泥等主要大宗原材料产品需求将陆续达到或接近峰值平台期，规模数量型需求扩张动力趋于减弱。面对资源能源和生态环境的强约束，“碳达峰”“碳中和”的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，水泥行业绿色和安全发展的任务更加紧迫。 2021年，在国家大力支持工业发展、着力激发工业企业活力、积极推进高质量发展的背景下，在新冠肺炎疫苗业务的带动下，我国医药企业利润整体实现较快增长。全年医药制造业实现营业收入2.93万亿元，同比增长20.1%；利润总额6271.4亿元，同比增长77.9%（数据来源：国家统计局）。2021年，医药行业政策改革力度空前,国家及各部委相继出台多项与医保、医疗、医药相关政策，医药行业正在加快转型升级。医保改革方面，2021是DRG和DIP两项医疗保险支付方式改革试点工作的关键之年，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确提出到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。医药改革方面，国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，药品集中带量采购工作将进一步扩大和常态化。这一系列政策措施的施行，将对药品价格、医疗机构用药、医药生产企业市场拓展带来重大影响，未来“创新、品质”将是医药企业参与市场竞争的必然选择。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期公司从事的主要业务 报告期，公司的主营业务仍以水泥和医药为主，以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。 公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品是一种重要的建筑材料,广泛应用于铁路、公路、机场、水利等基础设施及房屋等的建设。公司的药品已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展，目前主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、醋氯芬酸缓释片、玻璃酸钠滴眼液、盐酸奥洛他定滴眼液等。 （二）报告期主要业务的经营模式 公司根据相对多元化的产业布局，以战略管控为主导，通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的管控模式，确保下属子公司平稳、有序、安全地运行。公司总部作为战略决策和投资决策中心，追求总体战略控制和协同效应的培育；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由各子公司负责各业务板块的运营。 公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰三家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料等的生产和销售；公司还通过参股南方尖峰、以所持南方水泥股权参与天山股份重大资产重组，获得良好的投资回报。报告期，公司设立了湖北尖峰新型建材有限公司，向机制砂、骨料等建材产业延伸；子公司大冶尖峰参与出资设立湖北诺客尖峰环境技术有限公司，利用水泥窑协同处置固废、危废。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率，实现节能降耗减排，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和代理两种销售模式，积极开拓销售市场。 公司的医药业务包括医药工业和医药商业，由尖峰药业及其子公司组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地。尖峰药业药品生产严格按照GMP的要求进行，从原料采购、设备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面，严格执行国家相关规定。公司医药商业包括商业配送和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。子公司上海北卡目前主要产品为农药和医药化工中间体，并向医药原料药发展。 公司的健康品业务主要有植物提取物、中药饮片、膳食补充剂、保健食品等，主要由尖峰健、天津尖峰等子公司组织运营。尖峰健康主要有保健品、植物提取、中药饮片三大业务。天津尖峰主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物等花青素、多酚、果蔬粉等系列产品；公司的质量体系完善，取得了食品生产许可证、出口食品备案证明；公司天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供原料产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）周期互补型双主业结构优势 报告期内，公司继续坚持水泥和医药双主业的经营架构，同时积极拓展健康品、物流、电缆等其他业务板块。公司的水泥业务对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，有较强的周期性。公司的医药业务随着人口结构变化、社会老龄化趋势明显以及人民生活水平提高、医疗保健意识逐渐加强，需求将持续增长，医药行业的周期性较弱。这种周期性和非周期性行业相结合，相对多元化的业务结构形成了较为明显的周期互补优势，有效地保持了公司经营业绩的持续性和稳定性，增强了公司发展韧劲。 （二）水泥行业的竞争优势 1、品牌和质量优势 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是浙江省“三名”培育试点企业，多次入选“中国建材企业100强”，报告期内，公司荣获“2021年中国水泥熟料产能50强企业”称号，并被评为浙江省抗击新冠肺炎疫情先进浙商企业、浙江省企业文化品牌建设优秀单位。公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的“尖峰”牌水泥产品和良好的口碑来赢得客户，在各布点区域内享有较高的知名度和认同度。 2、技术及装备优势 公司的水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，同时配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统，公司持续不断地对水泥生产新工艺、新技术、新装备进行研究、探索和运用，以确保工艺和技术装备的先进性，不断通过技术改造，加强节能降耗减排、提高系统运转效率。 3、管理优势 公司已经在水泥行业耕耘六十余年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面预算管理，推行标杆管理、标准化管理，持续开展以降成本、降费用、降用工，提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动，持续提高管理水平。 （三）医药行业的竞争优势 1、质量管理优势 尖峰药业始终坚持“立尖峰志，追求卓越品质；做精品药，造福人类社会”的质量方针，不断完善公司质量管理体系，强化生产经营过程控制，提高全员质量意识水平，为产品质量的安全性和有效性提供了根本保障，为企业发展提供了质量保证。公司将持续完善质量管理体系建设，不断提高监督、控制水平，确保工艺真实、可行；质量可控、稳定；数据规范、可追溯。 2、产品优势 尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期，尖峰药业盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购，有利于进一步提高产品市场占有率。 3、产业链一体化优势 尖峰药业集药品研发、生产、销售为一体，构建了较为健全的医药企业运营架构。在研发方面，尖峰药业一直以来注重科研平台的建设和发展，拥有省级药物研究院、院士专家工作站、博士后流动工作站等科研平台，是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强后盾。尖峰药业获评国家重点高新技术企业、国家知识产权示范企业，浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业。在生产方面，尖峰药业正实施中间体、原料药、制剂的全产业链升级战略，构建纵向一体化的布局，产业链的完善有利于公司提高对原料的控制力，增强竞争力。 4、品牌优势 尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，多次获得“最具品牌价值医药工业企业”荣誉，报告期获得金华市“创新能力十强企业”荣誉，入选浙江省创新型领军企业培育名单。尖峰药业产品贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）入选中国医药“最具成长力产品品牌”，获得“十三五中国医药科技标志性成果”奖。在商标注册用商品和服务国际分类第5类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，有较好的知名度和美誉度。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司全年实现营业收入38.05亿元，同比增长17.17%，实现归属于股东的净利润9.24亿元，同比增长58.12%，经营业绩再创历史最好水平。截至2021年末，公司总资产为70.24亿元，同比增长10.74%，归属于上市公司股东的净资产52.07亿元，同比增长17.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期公司及子公司流动资金较充裕,归还了银行借款所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司新产品研发投入增加所致。 资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司购买的理财产品及子公司工程项目投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司及子公司流动资金较充裕，归还了银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期，公司合并报表投资收益共73,343.62万元，同比增加52,547.31万元。除非主营业务（详见“五˙（二）非主营业务导致利润重大变化的说明”）产生的投资收益外，主要有： 1、报告期，联营企业天士力控股集团有限公司的下属公司处置所持有的在美国纳斯达克上市的I-MAB股权并转换对其核算方法等因素影响，本报告期净利润较上年同期大幅增长，本公司按权益法计入投资收益14,711.36万元，同比增加13,898.49万元。 2、报告期，联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司实现归属于母公司所有者的净利润44,375.06万元，本公司按权益法计入投资收益15,594.75万元，同比增加3,395.13万元。 3、报告期，本公司获得参股公司南方水泥有限公司分红5,450.30万元，同比增加投资收益3,559.61万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入为37.03亿元，主营业务成本为25.29亿元，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 葡萄籽提取物生产量、库存量下降，主要是由于报告期生产工艺改进，产品得率提高。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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