[年报]浙江龙盛(600352):浙江龙盛2021年年度报告

时间：2022年04月18日 17:28:20 中财网

原标题:浙江龙盛:浙江龙盛2021年年度报告

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2021年年度报告





重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为1,652,145,177.25元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .............................................................................................................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 8
第四节 公司治理 .................................................................................................................... 35
第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................ 47
第六节 重要事项 .................................................................................................................... 52
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 61
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 66
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 66
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、母公司	指	浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达控股、德司达全球控股	指	Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
浙江科永	指	浙江科永化工有限公司
上海晟诺	指	上海晟诺置业有限公司
龙盛置地	指	龙盛置地集团有限公司
香港桦盛	指	桦盛有限公司
龙山化工	指	杭州龙山化工有限公司
盛达国际	指	盛达国际资本有限公司
凌瑞创投	指	绍兴凌瑞创业投资有限公司
重庆佰能达	指	重庆佰能达投资有限责任公司
上海崇力	指	上海崇力实业股份有限公司
重庆长龙	指	重庆长龙汽车配件有限公司
上虞农商行	指	浙江上虞农村商业银行股份有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
浙江吉盛	指	浙江吉盛化学建材有限公司
香港安诺	指	安诺化学（香港）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江龙盛
公司的外文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人	阮伟祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
联系地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道	浙江省绍兴市上虞区道墟街道
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号
公司注册地址的历史变更情况	312369
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号
公司办公地址的邮政编码	312368
公司网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	宋鑫、龚文昌
公司聘请的会计师事务所 （境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职 责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人 姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
营业收入	16,659,819,623.52	15,605,441,783.04	6.76	21,364,994,632.83
归属于上市公司股东 的净利润	3,373,965,680.06	4,176,313,824.31	-19.21	5,022,953,729.27
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	2,366,027,185.29	2,441,811,021.04	-3.10	4,261,130,872.85
经营活动产生的现金 流量净额	4,681,061,864.70	2,781,096,479.20	68.32	6,589,542,302.44
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2019年末
归属于上市公司股东 的净资产	30,363,837,288.07	27,726,122,766.44	9.51	24,536,691,157.60
总资产	65,726,507,288.30	56,314,538,994.82	16.71	51,583,921,410.85
期末总股本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00	0.00	3,253,331,860.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	1.0428	1.3052	-20.10	1.5766
稀释每股收益（元／股）	1.0428	1.3052	-20.10	1.5766
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.7313	0.7631	-4.17	1.3375
加权平均净资产收益率（%）	11.64	16.03	减少4.39个 百分点	22.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.16	9.37	减少1.21个 百分点	19.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	4,174,336,667.64	4,238,570,755.84	4,153,284,455.28	4,093,627,744.76
归属于上市公司股 东的净利润	1,068,791,971.38	1,455,414,696.51	481,902,020.53	367,856,991.64
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	768,158,694.24	615,353,674.54	563,959,123.53	418,555,692.98
经营活动产生的现 金流量净额	337,532,600.65	3,133,876,446.72	392,206,268.35	817,446,548.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注 （如适 用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	3,439,543.57		142,526,058.03	-35,614,271.65
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免			9,454,258.40	6,619,304.48
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	387,787,361.87		611,174,694.04	524,044,555.40
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	258,982,067.50		103,773,057.07	10,035,377.36
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 损益			1,026,316.13	4,279,487.03
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	527,531,087.44		1,603,809,788.69	411,308,367.63
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	7,430,673.22			8,833,512.78
对外委托贷款取得的损益	9,657,232.70		7,672,955.96	12,146,750.53
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益	-1,470,969.58		-232,012,667.30	-39,695,616.98
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	24,781,067.01		-185,518,114.14	6,102,146.30
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			58,913,313.89	7,522,878.37
减：所得税影响额	179,573,076.89		396,835,002.99	144,929,875.92
少数股东权益影响额（税 后）	30,626,492.07		-10,518,145.49	8,829,758.91
合计	1,007,938,494.77		1,734,502,803.27	761,822,856.42

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
其他非流动金融 资产	5,053,091,045.86	6,153,142,280.21	1,100,051,234.35	-370,257,817.51
投资性房地产	3,096,152,786.32	3,099,805,479.88	3,652,693.56	-1,214,687.97
交易性金融资产	38,999,271.89	1,294,142,624.74	1,255,143,352.85	10,379,327.56
交易性金融负债	6,744,898.51	8,572,554.02	1,827,655.51	-2,310,123.89
合计	8,194,988,002.58	10,555,662,938.85	2,360,674,936.27	-363,403,301.81

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以“减碳提效”为管理主线，积极优化产业链结构，提高企业运营效率。

公司主营业务虽受到原材料价格大幅波动、限电限产、疫情停产等多种不利因素的影响，但公司经营团队在董事会的带领下，通过及时调整采购和销售策略、优化能源结构和产品结构、统报告期内，公司主营业务情况如下：
制造业方面，染料和中间体业务依然是公司利润的主要来源。中间体业务通过需求市场的深入开拓、生产系统的持续优化、新增项目动能的有效释放，行业头部地位保持稳固，盈利能力更趋稳定。染料业务着力做好供应链管理、机构精简、减碳降污、工艺技改、产品结构优化等各项工作，分散染料产销量创历史新高，特别是蒽醌染料市场份额和行业影响力持续攀升，活性染料利润实现稳定增长。2021年公司全球染料销量23.09万吨，中间体销量8.72万吨。

房产业务方面，公司重点聚焦上海的华兴新城项目、龙盛·福新里项目和黄山路动迁安置项目，其中：华兴新城项目完成土地调整并取得规划设计方案的批复，项目已于今年2月15日开工建设；龙盛·福新里项目按照高端住宅和精品商办的定位，精装工程进入收尾，高层区住宅房源全部售罄，商业区域福新汇完成项目定位，正式启动预招商工作；黄山路动迁安置房项目二期项目施工完成正负零零线。


二、报告期内公司所处行业情况
随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成，目前中国染料产量已经占据全球总产量的 70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。

根据中国染料工业协会提供的数据，2019年-2021年国内染料总产量分别为79万吨、76.9万吨、83.5万吨。

从染料的下游市场来看，根据国家统计局数据，2021年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量为605.81亿米，同比增长11.76%，2020和2021年两年平均增长6.15%。2021年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，使得印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。因此，公司染料的产销量较上年均有一定幅度的增长，公司继续居全球染料行业龙头地位。但由于国内染料市场供应也同时增加，导致竞争加剧，盈利水平处于近几年的相对低位。

公司中间体产品间苯二胺和间苯二酚产销量较上年均有一定幅度的增长，目前虽有少量外部新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，无论在国内还是全球市场，公司依然稳居行业龙头地位。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中均处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，也是公司收入、利润的主要来源。其中：染料和助剂主要使用在纺织物的印染上；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等；间苯二酚则主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

公司主营的染料、助剂业务，采购模式为主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购，各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司自行采购，严格控制采购成本。

生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序安排生产。销售模式分国内和国外两大市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务部分原材料由其自身根据生产情况采购，生产模式主要采用以销定产的模式，销售模式主要为直接销售。

报告期内，在国内外市场需求持续回暖带动下，下游印染行业经济运行复苏态势进一步巩固，印染布产量规模较疫情前增加，从而带动染料销售市场的稳步回升。公司染料销量创同期历史新高，市场占有率进一步提升，但产品“量高价低”的态势仍未扭转，利润率相对处于低位。公司主营中间体行业，因部分小企业采用落后淘汰工艺生产，对市场造成一定的冲击，导致部分产品价格有所回落。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有年产 30万吨染料产能和年产约 10 万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。公司拥有年产 11 万多吨的中间体产能，一体化生态融合带来的成本和环保优势，使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。

2、技术研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有境内外专利近1,900项，雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。分散染料全流程升级改造项目的实施、系列高盐高COD废水处理关键技术、染料配套中间体项目绿色清洁新技术的开发，既能解除环保后顾之忧，大幅度降低生产成本，有效提升分散染料业务的市场核心竞争力。

3、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸，以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺和间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；配套还原物等有机生态融合的系列中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位，从而进一步提升公司染料产品的主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将通过持续的内部研发和外部的并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

4、安全生产过程管控优势：在安全管理上引入杜邦可持续解决方案（DSS项目），促使公司安全生产管理从“严格监管”到“自我管理”阶段的转变。从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升，从提高安全文化建设、控制风险源两个方面来防止事故的发生，最终达到“控制高危风险、夯实安全基础，强化执行能力、深化安全变革，形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标。形成“生产装置自动化、安全过程定量化、安全控制精准化”，打造一个安全数字化发展的透明工厂。

5、节能减排环保优势：作为行业的领先者，公司在节能减排方面，起步早，投资大，经过多年的积累和创新，在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园，提出“零排放”管理概念，全流程开展减污降碳工作，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新，保持领先优势。


五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入1,665,981.96万元，同比增长6.76%，营业利润427，830.44万元，同比下降21.27%；归属于上市公司股东的净利润337,396.57万元，同比下降19.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润236,602.72万元，同比下降3.10%；经营活动产生的现金流量净额为468,106.19万元，同比增长68.32%。


(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	16,659,819,623.52	15,605,441,783.04	6.76
营业成本	11,030,602,484.22	9,264,342,511.96	19.07
销售费用	613,174,797.61	1,015,356,184.41	-39.61
管理费用	930,710,084.08	997,371,505.25	-6.68
财务费用	242,415,815.84	74,370,243.54	225.96
研发费用	652,528,853.02	704,449,705.82	-7.37
经营活动产生的现金流量净额	4,681,061,864.70	2,781,096,479.20	68.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,777,382,194.47	-10,578,900.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233,033,308.06	-60,356,164.24	不适用

销售费用变动原因说明：主要系本年将销售发生的运保费等列入主营业务成本所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加相应利息支出增加及公司债利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期房产子公司预收售房款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资支付款增加所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
驱动业务收入变化的因素分析
单位:元 币种:人民币

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例 （%）	变动因素分析
特殊化学品	14,185,132,321.29	12,891,336,492.42	10.04	主要系公司染料和助剂销量增加 所致。
基础化学品	1,053,872,384.26	778,956,724.52	35.29	主要系无机产品销售价格上涨所 致。
房产业务	163,856,853.43	177,883,302.85	-7.89	主要系交房减少所致。
汽配业务	888,265,010.84	1,027,688,592.97	-13.57	主要系公司客户需求下降造成销 售收入下降所致。
服务业务	112,789,273.97	100,411,608.09	12.33	主要系公司服务收入增加所致。
其它业务	55,084,796.44	89,728,611.19	-38.61	主要系纯贸易商品业务收入减少 所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
特殊化学 品	14,185,132,321.29	8,932,839,467.53	37.03	10.04	26.34	减少8.13 个百分点
基础化学 品	1,053,872,384.26	912,240,563.33	13.44	35.29	19.06	增加11.80 个百分点
房产业务	163,856,853.43	125,503,055.51	23.41	-7.89	49.28	减少29.33 个百分点
汽配业务	888,265,010.84	809,066,343.06	8.92	-13.57	-12.53	减少1.08 个百分点
服务业务	112,789,273.97	48,412,889.94	57.08	12.33	-18.49	增加16.22 个百分点
其它业务	55,084,796.44	48,393,702.24	12.15	-38.61	-35.99	减少3.60 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
染料	8,835,687,946.80	5,962,459,240.20	32.52	9.26	21.07	减少6.58 个百分点
助剂	978,201,177.18	693,092,961.82	29.15	16.82	26.50	减少5.42 个百分点
中间体	3,923,753,412.79	1,908,401,908.50	51.36	11.41	48.73	减少12.21 个百分点
减水剂	447,489,784.52	368,885,357.01	17.57	0.42	17.14	减少11.76 个百分点
无机产品	1,053,872,384.26	912,240,563.33	13.44	35.29	19.06	增加11.80 个百分点
房产业务	163,856,853.43	125,503,055.51	23.41	-7.89	49.28	减少29.33 个百分点
汽配业务	888,265,010.84	809,066,343.06	8.92	-13.57	-12.53	减少1.08 个百分点
颜色标准 及可持续 发展解决 方案	112,789,273.97	48,412,889.94	57.08	12.33	-18.49	增加16.22 个百分点
其它业务	55,084,796.44	48,393,702.24	12.15	-38.61	-35.99	减少3.60 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国外市场	7,758,595,277.60	5,410,407,277.41	30.27	22.96	35.74	减少6.56 个百分点
国内市场	8,700,405,362.63	5,466,048,744.20	37.17	-0.64	9.43	减少5.78 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	10,106,683,387.19	6,692,089,526.45	33.79	9.55	20.25	减少5.89 个百分点
经销	6,352,317,253.04	4,184,366,495.16	34.13	8.76	22.51	减少7.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等省；国外重点销售区域包括德国、美国、巴西、韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等国家。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
染料	吨	227,571	230,864	62,836	9.81	6.02	23.43
助剂	吨	52,461	71,721	15,917	26.62	25.42	7.80
中间体	吨	91,304	87,230	6,066	16.14	8.26	-33.65
减水剂	吨	82,185	83,909	2,111	-35.52	-9.07	-44.96
无机产品	吨	1,201,946	791,611	58,233	-9.64	-14.08	42.11

产销量情况说明
生产量包括了自用部分，销售量包括了公司向外采购的成品。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
特殊化学品	原材料	665,223.06	74.47	584,306.77	82.64	13.85
特殊化学品	人工工资	40,849.54	4.57	23,738.37	3.36	72.08	说明8
特殊化学品	折旧费	29,939.84	3.35	21,488.35	3.04	39.33	说明2
特殊化学品	能源费用	43,849.53	4.91	27,657.74	3.91	58.54	说明9
特殊化学品	其它制造费用	68,752.42	7.70	49,860.44	7.05	37.89	说明9
特殊化学品	销售运费等	44,669.56	5.00		0.00		说明4
基础化学品	原材料	60,977.99	66.85	51,011.80	66.58	19.54
基础化学品	人工工资	2,163.73	2.37	1,922.31	2.51	12.56
基础化学品	折旧费	6,992.05	7.66	6,500.57	8.48	7.56
基础化学品	能源费用	12,022.75	13.18	11,834.12	15.45	1.59
基础化学品	其它制造费用	6,725.55	7.37	5,350.13	6.98	25.71
基础化学品	销售运费等	2,342.00	2.57		0.00		说明4
汽车配件	原材料	67,633.25	83.59	81,143.57	87.73	-16.65
汽车配件	人工工资	2,822.26	3.49	3,355.95	3.63	-15.90
汽车配件	折旧费	2,365.07	2.92	2,491.29	2.69	-5.07
汽车配件	能源费用	758.85	0.94	658.34	0.71	15.27
汽车配件	其它制造费用	5,805.88	7.18	4,851.53	5.24	19.67
汽车配件	销售运费等	1,521.33	1.88		0.00		说明4
房产业务	土地征用费	6,632.58	52.85	4,065.46	48.36	63.14	说明6
房产业务	前期工程费	202.37	1.61	123.91	1.47	63.32	说明6
房产业务	基础设施费	135.87	1.08	87.48	1.04	55.31	说明6
房产业务	建筑安装工程 费	2,220.98	17.70	1,353.80	16.10	64.06	说明6
房产业务	配套设施费	167.22	1.33	103.00	1.23	62.35	说明6
房产业务	开发间接费	1,042.47	8.31	635.86	7.56	63.95	说明6
房产业务	其他开发费用	2,148.83	17.12	2,037.52	24.24	5.46
服务业务	原材料	793.94	16.40	1,126.24	18.95	-29.51
服务业务	人工工资	1,833.91	37.88	2,269.16	38.21	-19.18
服务业务	折旧费	620.33	12.81	592.47	9.98	4.70
服务业务	能源费用	0.51	0.01	0.49	0.01	4.35
服务业务	其它制造费用	1,592.60	32.90	1,950.80	32.85	-18.36
其它业务	商品成本	4,839.37	100.00	7,559.94	100.00	-35.99	说明7
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
染料	原材料	444,331.41	74.52	420,166.88	85.32	5.75
染料	人工工资	30,234.96	5.07	15,060.76	3.06	100.75	说明1
染料	折旧费	18,648.87	3.13	10,525.06	2.14	77.19	说明2
染料	能源费用	28,904.17	4.85	15,880.20	3.22	82.01	说明3
染料	其它制造费用	44,378.45	7.44	30,827.43	6.26	43.96	说明3
染料	销售运费等	29,748.07	4.99	0.00	0.00		说明4
助剂	原材料	56,270.69	81.18	52,253.98	95.37	7.69
助剂	人工工资	3,747.87	5.41	1,344.75	2.45	178.70	说明1
助剂	折旧费	687.75	0.99	213.66	0.39	221.89	说明2
助剂	能源费用	2,727.72	3.94	596.83	1.09	357.04	说明3
助剂	其它制造费用	1,558.40	2.25	380.91	0.70	309.13	说明3
助剂	销售运费等	4,316.86	6.23	0.00	0.00		说明4
中间体	原材料	135,020.92	70.75	85,108.58	66.33	58.65	说明5
中间体	人工工资	5,644.93	2.96	6,176.72	4.81	-8.61
中间体	折旧费	9,726.76	5.10	9,902.55	7.72	-1.78
中间体	能源费用	10,677.15	5.59	9,811.48	7.65	8.82
中间体	其它制造费用	21,284.08	11.15	17,310.19	13.49	22.96
中间体	销售运费等	8,486.35	4.45		0.00		说明4
减水剂	原材料	29,600.04	80.24	26,777.32	85.03	10.54
减水剂	人工工资	1,221.79	3.31	1,156.13	3.67	5.68
减水剂	折旧费	876.46	2.38	847.08	2.69	3.47
减水剂	能源费用	1,540.48	4.18	1,369.24	4.35	12.51
减水剂	其它制造费用	1,531.50	4.15	1,341.91	4.26	14.13
减水剂	销售运费等	2,118.27	5.74		0.00		说明4
无机产品	原材料	60,977.99	66.85	51,011.80	66.58	19.54
无机产品	人工工资	2,163.73	2.37	1,922.31	2.51	12.56
无机产品	折旧费	6,992.05	7.66	6,500.57	8.48	7.56
无机产品	能源费用	12,022.75	13.18	11,834.12	15.45	1.59
无机产品	其它制造费用	6,725.55	7.37	5,350.13	6.98	25.71
无机产品	销售运费等	2,342.00	2.57		0.00		说明4
汽车配件	原材料	67,633.25	83.59	81,143.57	87.73	-16.65
汽车配件	人工工资	2,822.26	3.49	3,355.95	3.63	-15.90
汽车配件	折旧费	2,365.07	2.92	2,491.29	2.69	-5.07
汽车配件	能源费用	758.85	0.94	658.34	0.71	15.27
汽车配件	其它制造费用	5,805.88	7.18	4,851.53	5.24	19.67
汽车配件	销售运费等	1,521.33	1.88		0.00		说明4
房产业务	土地征用费	6,632.58	52.85	4,065.46	48.36	63.14	说明6
房产业务	前期工程费	202.37	1.61	123.91	1.47	63.32	说明6
房产业务	基础设施费	135.87	1.08	87.48	1.04	55.31	说明6
房产业务	建筑安装工程 费	2,220.98	17.70	1,353.80	16.10	64.06	说明6
房产业务	配套设施费	167.22	1.33	103.00	1.23	62.35	说明6
房产业务	开发间接费	1,042.47	8.31	635.86	7.56	63.95	说明6
房产业务	其他开发费用	2,148.83	17.12	2,037.52	24.24	5.46
颜色标准及 可持续发展 解决方案	原材料	793.94	16.40	1,126.24	18.95	-29.51
颜色标准及 可持续发展 解决方案	人工工资	1,833.91	37.88	2,269.16	38.21	-19.18
颜色标准及 可持续发展 解决方案	折旧费	620.33	12.81	592.47	9.98	4.70
颜色标准及 可持续发展 解决方案	能源费用	0.51	0.01	0.49	0.01	4.35
颜色标准及 可持续发展 解决方案	其它制造费用	1,592.60	32.90	1,950.80	32.85	-18.36
其它业务	商品成本	4,839.37	100.00	7,559.94	100.00	-35.99	说明7

（未完）