[年报]博威合金(601137):博威合金2021年年度报告
原标题:博威合金:博威合金2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘顺利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度共实现归属于母公司股东的净利润310,250,751.82元，母公司实现的净利润为134,194,049.63元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积13,419,404.96元后，当年可供股东分配的利润为296,831,346.86 元，加上上年结转未分配利润1,682,842,644.39元，累计可供股东分配的利润为1,979,673,991.25元。公司2021年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20元（含税）；截至 2022年 4月 16日，公司总股本 790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000股,即 788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利 94,645,316.64元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.51%。同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2021年末，公司本年度回购股份累计支付 14,255,794.24元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2021年度现金分红相关比例计算。 综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为108,901,110.88元，占2021年度归属于母公司股东净利润的35.10%。 2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。 4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 5、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 32 第五节 环境与社会责任 ...................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 65 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司新材料业务的销量同比增长16%，营收和净利润同比增速均超40%，主要是高附加值产品及研发转化新产品的销量大幅增加，使得净利润的增速远高于销量增速，公司特殊合金新材料的属性进一步得到强化；新能源业务受海运费、硅料大幅涨价以及美国加征18%双面组件关税的影响，光伏组件全年销售目标达成率低的同时还造成一定程度的亏损。 公司管理层以数字化变革项目为抓手，打破组织边界，优化组织运行效率，积极制定应对市场突发变化的工作方案，及时调整战略布局。报告期内公司开展的重点工作归纳如下： 1、通过数字化项目实施，加速企业转型升级 2021 年公司按照既定的数字化战略规划，继续推进数字化研发、数字化营销、数字化制造、数字化供应链生态圈四大项目。其中数字化研发平台在2021年10月底启动上线，该平台搭建了全球有色合金科研平台、材料检测平台、前沿资讯交流平台及数据服务平台，打造了科研机构、高校院所以及有志于材料发展的社会各界人士共享的有色合金新材料研发生态圈，实现客户诉求与企业、高校院所等社会资源的高效协同，利用社会资源为客户创造价值的同时，推动产业升级和科技进步。 同时，支撑数字化管理的各项基础系统大部分已经开始上线运行，数字化的推进势必对原有价值链进行不断的优化重构，在此过程中管理团队需要付出艰苦的努力，继续深化管理改革，倾力打造具备持续创新能力的、引领行业发展的自进化型的数字化企业。 2、全力推进公司在建工程项目建设 （1）5万吨特殊合金带材项目：由于受疫情影响，海外设备到货延误等因素的影响，使得项目整体进度延误4个多月；2021年10月底该项目开始进入全线试产阶段，同时对符合条件的汽车电子材料产线按照各个客户的具体要求组织产线认证工作，按照计划该项工作将在2022年6月底完成，届时汽车电子材料将可实现批量供货，其他行业所用的材料已经开始逐步出货；（2）6700吨铝焊丝项目：该项目主要应用行业为高铁行业，其产品认证周期及技术要求均比汽车电子等级更高、所需时间更长，公司正在全力以赴的推进产品认证及试产工作；（3）贝肯霍夫（越南）31,800吨棒、线项目：报告期内重点实施线材项目的安装调试及试产工作，预计该项目在2022年上半年将逐步进入试产试销阶段，棒材项目实施设备到货、安装及调试工作，争取早日试产；（4）氧化铝弥散铜项目：产线设备安装、调试完成，进入试产阶段，部分产品已经获取标杆客户认可，且实现小批量供货；（5）智能终端镜头专用材料项目：该项目已经完成产线的安装调试工作，已经拿到4项中国发明专利，所申请的国际专利尚在审查之中，已完成标杆客户的测试工作，目前生产设备正在进行调试，取得国际专利后开始规模化量产。 报告期内，以上项目建设的进度受疫情影响均有一定的延迟。 3、聚焦核心业务，引领行业发展 2021年，公司各业务板块按照战略发展规划，针对剧烈震荡的外部环境变化，管理层及时调整经营管理思路，采取切实有效的应对措施，尽可能减少外部冲击对企业正常经营的影响，全力保障生产营运，满足客户需求。 合金带材业务：2021年带材业务年度目标的完成情况与年初制定的经营目标尚有一定的差距，主要有以下三个方面的原因：受电子元器件小型化趋势加速推进的影响，合金铜箔需求量大幅增加，一定程度上限制了产线产能的发挥；同时为配合多家国际知名的汽车电子客户，进行汽车电子产品的认证及高压快充等项目的开发试验，影响了一部分产能的发挥；5万吨特殊合金带材项目进度受疫情影响整体延误，未能按计划贡献产能。但是，新产品的开发及高附加值产品比例的提升进一步增强了盈利能力，为未来高速成长打下坚实基础。 精密细丝业务：铝合金焊丝业务重点实施了市场开发和推广，精密细丝业务调整战略策略，进一步提升了市场占有率。 合金棒、线业务：充分利用公司研发的技术转化能力，持续优化产品结构，重点拓展了高附加值产品在交通装备、工程机械、矿产设备、能源设备及新能源汽车关键零部件等领域的销量。 新能源业务：2021年全球疫情影响导致的海运费大涨、行业爆发使得以硅料为代表的原材料价格高企，以及美国对双面组件实施的关税政策，这三大因素对公司新能源业务的正常生产经营造成较大的影响。公司管理层积极采取应对措施，将对公司的损失降到最小，与此同时顶住压力，完成了电池片尺寸从166升级到可以兼容182/210项目的建设，同时将产能从原来的700MW提高到1GW，为未来快速发展打下坚实基础。 4、加强人才培养提升团队能力 企业的竞争是人才的竞争，公司一直以来高度重视人才的培养和引进，打造国际化的管理团队，提升企业的国际经营能力和综合竞争力。 人才培养：通过蓄水池和双通道，结合导师辅导和岗位学习，提升干部和员工的专业能力和管理能力；重点工作通过项目化方式实施管理，快速积累经验，提高项目经理和团队成员的实战能力；通过博威导师认证，选拔了一批内部的优秀讲师，极大地提高了员工的整体素质和工作能力。 人才引进：公司与德国、日本、瑞士等国的行业内顶级专家建立紧密合作关系，组建全球化专家智库团队，同时引进国际化技术及管理人才，提升公司国际化管理水平。 5、重组博德高科之后的整合进展 博德高科的全资子公司德国贝肯霍夫公司是精密细丝领域的世界领导者，主要服务全球高端客户，公司有着德国企业一贯的研发领先战略、产品品质的一致性、稳定性及可靠性是世界高端制造业的标杆。公司收购贝肯霍夫之后，通过学习德国企业的先进、系统的管理方法和理念，极大地提高了博德高科国内基地的整体水平，使得公司产品品质和盈利能力进一步提升。 博德高科的品牌管理、采购渠道、营销与市场、技术及研发、生产管理等先进的管理方法及理念，通过对公司的组织机构变革、流程再造、CRM项目升级及PLM项目的实施，先进的管理理念及方法注入到公司的管理体系之中，实现了信息的互联互通，推动了公司新材料业务复合式、国际化发展。本次整合措施得当，整合结果符合并超越预期目标。 除了目前的整合之外，针对未来协同发展方面：公司在德国贝肯霍夫成立博威合金欧洲应用研究中心，共享德国和中国的研发优势；同时北美基地也负责精密细丝业务的配送服务工作；在越南建立合金材料及精密细丝联合制造服务中心，实现资源互补，销售渠道及研发资源共享，充分发挥品牌、渠道、技术、研发和市场协同的优势。 博德高科整体业绩完成预定目标，符合此前重组的预期目标。 二、报告期内公司所处行业情况 1、新材料方面： 当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步和数字化技术的发展，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。 中国在芯片、新能源及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。 公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。 2、国际新能源方面： 根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到 2050 年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降 3.8%。到 2050 年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。 美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。 根据中国光伏行业协会披露，2021年全球光伏装机容量170GW，同比增长30.77%。其中，中国光伏装机54.88GW，同比增长13.9%；欧盟光伏装机25.9GW，同比增长34%；美国装机26.8GW，同比增长39.6%；印度装机11.89GW，同比增长218%。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布重新将双面太阳能组件排除在201关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将201关税税率从18%下调至15%。 公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品，通过近30年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。 （一）主要业务 1、新材料方面：公司致力于有色金属合金材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。 2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。 （二）经营模式 1、新材料 公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。 （1）研发模式 公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。 市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。 产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。 （2）采购模式 公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。 （3）生产模式 公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。 （4）营销模式 公司通过数字化营销系统，建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。 2、国际新能源 公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。 （1）采购模式 公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。 （2）生产模式 公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。 （3）营销模式 使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）新材料 随着5G通讯、新能源汽车等国家战略的实施，市场对特殊合金等高端先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为5G通讯、汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高科技高成长行业的重要供应商，助力其高速发展。 随着 5G 手机为代表的智能终端渗透率的进一步提高，电子元器件精细化、小型化趋势加速，对以高强高导为代表的合金铜箔材料的需求大幅增加，公司合金铜箔的销售量持续提升。新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池系统及能源管理系统所用的连接器材料需求量快速增长。同时公司提供的多款材料为高压快充技术的应用推广提供了技术支持及解决方案。公司新建的 5万吨新材料项目正在组织落实国际知名连接器厂商的产线认证，未来将实现批量供货。 1、市场研究和产品研发优势：公司有色合金新材料数字化研发平台已建成，利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能研发，通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重用等模块实现了数字化全流程研发体系的建设。数字世界迭代设计，物理世界迭代验证，以缩短研发周期，降低研发成本，加快新产品推出速度。公司已形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是全球有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。 2、技术优势：公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司是有色金属合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利341项，累计授权发明专利247项，现有有效发明专利134项，其中包含美国专利7项、欧洲专利8项、日本专利4项、韩国专利5项、台湾专利3项。参与制定22项国家标准，11项行业标准。公司相继承担国家“十四五”重点研发计划半导体及海洋工程材料重点专项的4个主要课题、国家“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项1项、国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金材料研发的引领者。 3、产品优势：公司是具有国际竞争力的有色金属合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一，公司的产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。 （二）国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势： 1、越南生产基地优势明显 在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。 2、美国重返巴黎协定，光伏市场发展前景广阔 美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放。根据国际可再生能源机构(IRENA)2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，可再生能源技术正在全球新发电能力市场上占据主导地位，可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。 在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一，在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。 3、美国重新豁免双面太阳能组件关税，公司新能源产业将保持稳健发展 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布重新将双面太阳能组件排除在201关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将201关税税率从18%下调至15%，此举将有利于公司业务在美国市场的正常运营。 4、持续提升装机水平，保证电池转换效率处于全球第一梯队 公司通过技术升级，将原有产线电池尺寸从166升级到可以兼容182/210，同时将产能从原来的700MW提高到1GW，该产线的升级改造已全部完成，以上项目的实施将确保公司光伏产品的转化效率始终处于全球技术的第一梯队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 984,082.41 万元，同比增长 31.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,025.08 万元，同比减少了 11,865.15 万元，同比下降 27.66%。其中：（1）新材料业务销售量同比增长 16.60%，而净利润同比增长 41.36%，系公司高附加值产品及研发转化产品的比例稳步提升所致；（2）新能源业务营收同比减少 46.92%,净利润同比降低 152.66%，系受新冠疫情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双面组件关税影响所致。 2021年销售目标达成情况见下表：
新材料下游应用行业分类见下表
(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期成本随着销售量增加、原材料价格上涨等原因所致。 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：主要系公司引进数字化项目实施团队导致的薪酬、股份支付费用摊销增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期因销售额增长及原材料涨价，所需营运资金增加，从而贷款 增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因销售额增长及原材料涨价，导致应收 账款、存货等所需营运资金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期年产5万吨带材项目、铝焊丝项目等在建工程项目接近完工，资本性支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因为所需营运资金增加，而相应增加贷 款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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