[年报]四方科技(603339):四方科技集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:四方科技:四方科技集团股份有限公司2021年年度报告 四方科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），截至本公告披露日，公司总股本309,441,175股，预计派发现金红利42,083,999.80元（含税），现金分红比例为24.94%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的政策性风险、国际贸易环境风险、原材料价格波动风险、产品价格风险、汇率风险、疫情风险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据企业会计准则相关规定，公司 2020 年度因资本公积转增而增加股本，按照调整后的股数重新计算 2019 年度的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对国外疫情持续蔓延和国内疫情多点偶发的不利影响，公司积极应对，继续践行“提质、降本、增效”经营战略，坚持稳中求进的总基调。报告期内，冷链、罐箱业务订单创历史新高，规划发展项目有序推进，公司生产运行保持稳定，产品研发推陈出新，竞争力持续增强。 报告期公司重点工作回顾如下： 1、抢抓市场中高端需求，销售规模恢复增长 近年来，一系列相关政策意见的出台直接助推了中国冷链行业的发展，同时，随着人们消费习惯变化和消费市场持续升级，冷冻食品需求持续增长，食品冻结设备需求也随之增长，报告期内，公司冷冻设备销售发货7.14亿元，较上年同期增长26.25%。公司冷风机、冷库板、蒸发式冷凝器等新产品投入市场，公司业务实现了从食品速冻加工到冷冻冷藏冷库项目全业务链的业务扩展。报告期内，公司持续完善速冻食品应用数据库；通过客户档案管理、人员动态管理、提升服务效率与质量；增加主动回访，扩大回访覆盖率，赢得了客户对品牌的进一步认可。 罐箱业务方面，随着全球疫情有所控制，欧美化工企业逐步复工复产，罐式集装箱的物流运输日趋正常，罐箱的生产和销售都呈恢复性增长。公司全年罐箱业务销售发货达到10.22亿元，同比增长46.41%。在锂电和芯片行业应用的制冷罐箱、氢氟酸罐箱、PTFE内衬罐箱等特种罐箱产品继续保持较大幅度增长，其中PTFE内衬罐箱的销售发货同比增长一倍以上，部分特箱产品的市场份额已达到50%以上。2021年标准罐式集装箱订单稳中有升，特种罐式集装箱方面通过近几年加大研发投入和市场推广，尤其在快速发展的芯片、锂电、新能源化工、精细化工等行业，特箱产品的优势逐渐提升，得到市场和客户的广泛认可，为罐箱业务的整体利润提供了有力支撑。 2、坚持推进技术创新，产品技术持续升级 报告期内，公司坚持“技术领先”战略，不断提升自主创新能力和产品技术水平。围绕农业农村部鼓励畜禽养殖，屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式的政策环境，公司开发了低能耗智能立体冻结隧道装置，用于猪肉、鸡肉大产能速冻。为了满足大型食品加工厂蒸制、烤制肉类食品的需求，公司成功开发螺旋自动蒸烤机，产能为1000kg/h。基于复叠制冷循环系统设计，公司成功开发了采用环保天然工质氨/二氧化碳复叠制冷机组，高温段使用氨制冷剂，低温段使用二氧化碳制冷剂，机组充分利用氨和二氧化碳在各自温度段的性能优势及二氧化碳活塞压缩机在低温段的性能优势，使得该产品高效节能，安全可靠。可应用于屠宰业、食品加工、冷冻冷藏、冰淇淋、冷冻干燥、制药业等领域。另外成功开发了用烘焙加工的外侧驱螺旋装置，铝管高效换热的蒸发冷，V型风冷冷凝器等产品。 全资子公司四方节能成功研发了制品B1级和芯材B1级的PIR聚氨酯金属面夹芯板材，用于冷库建设和疫苗库建设。全资子公司四方罐储成功开发了锂电液罐箱配套专用制冷机组、易清洗曲面防波板罐箱。 报告期公司新增申请专利 56件，新增授权专利 60 件。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利245件，其中发明专利58件。 3、持续推进提质降本增效工作，改善生产运营管理 全面质量管理水平持续提升，公司通过文化引领、激励绩效引导，提升全员质量意识，产品质量持续保持稳定。通过技术改造提升产品品质和生产效率，完成颈圈半自动设备焊接、标箱2/3道加强圈产线、特箱油漆线、特箱端框生产线改造项目。进一步提升技术规范评审、设计变更管理、工艺验证，从设计源头保证产品的质量。通过标箱总装班烟尘处理技改、标箱酸洗废水处理站改造、油漆线VOC处理改造，不断优化员工作业环境，做好环境保护工作。在设备管理上，公司重视日常保养和规范操作，提升设备完好率，通过监督检查规范现场安装、调试，提升设备安装调试质量，客户满意度持续提升。通过改善提案活动，改进管理，提高效益，2021年完成的改善提案数量较上年同比增长12.8%。 4、完善组织生态体系，有效提升管理能力 报告期内，公司继续将完善组织生态体系，有效提升管理能力作为应对外部不利环境和提升企业核心竞争力的关键着力点，确保公司不断发展壮大。在组织建设方面，公司继续积极探索和推进集团化组织变革与管控，报告期内对内部冷链和罐箱产品制造业务进行了管理分工调整，以期进一步增强产品质量和生产效率。同时持续改善优化企业运营管理流程，不断提高业务运行效率；在信息化建设方面，公司重点通过钉钉平台搭建了四方移动门户，集成了CRM、OA、企业邮箱、IHR、生产二维码、设备点检、资产管理等系统。初步实现了四方移动办公、设备管理信息化、罐箱车间生产过程信息化、IT资产管理信息化等。同时在物联网方面也开始有所拓展，首次完成公司产品信息化软件配套，实现产品的互通互联。同时公司继续坚持经营风险的红线意识，强化对内部风险控制各项要素的认识和分析，正确处理好内部控制与管理的关系，坚持不断完善内部控制体系及管理制度流程，提升公司应对市场风险与挑战的能力。企业文化建设方面，公司2021年对外组织开展了一系列捐赠和助学、无偿献血、扶贫项目帮扶等工作，顺利承担了1期、2期、3期的联合国环境规划署专题培训项目，积极践行了企业社会责任。对内利用员工活动、微信公众号、内刊等平台宣贯企业核心价值观理念，引导和规范企业员工的思想和行为，有效地传播企业经营文化理念，共享价值体系。 二、报告期内公司所处行业情况 1、食品冷冻设备行业说明 食品冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是指制造低温环境的各类速冻、速冷设备，主要用于各类农副产品以及各类食品等产品的冷却、冷冻和冷藏仓储，其主要产品包括速冻设备、冷却设备、制冰设备和冷藏保鲜等其它冷冻冷藏设备。随着人们生活节奏的加快、生活水平的提高以及对畜禽类肉制品需求的增加，人们对易于保存的方便食品和生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，进而拉升了各类冷冻设备的市场需求。 速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品，采用低温急冻技术迅速将产品冻结，最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分，被广泛应用于预制菜、水产、米面、果蔬、肉类、调理食品、快餐食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、贮藏环节。 速冻设备、储藏冷库均需要配备制冷系统，其中由制冷压缩机、冷凝器和必备的辅助设备组成的制冷压缩冷凝机组的需求随着冷链的发展也大幅增长。制冷压缩冷凝机组未来发展趋势为：集约、标准、智能、可靠、节能环保。 为满足市场对高效、节能冷却冷冻装置的需要，行业相继推出螺旋式速冻装置、隧道式速冻装置、平板式速冻装置、流态化速冻装置、液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种冷冻设备，以适应快速发展的食品类各产业的速冻、速冷需求。由于持续的研发投入和技术创新，多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近国际先进水平。 为了加快推进畜牧业转型升级，提升畜禽就近屠宰加工能力，建设畜禽产品冷链物流体系，减少畜禽长距离移动，降低动物疫病传播风险，维护养殖业生产安全和畜禽产品质量安全，政府推出了“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，对生猪屠宰、加工现代化水平提出更高的要求。肉类屠宰、加工企业积极布局发展方向，特别是在自动化、信息化、智能化方面，以及产品创新研发领域持续投入。带动了大型的高效、节能冷却冷冻装备的需求，新型智能立体冻结隧道装置满足了这一需求。 党中央高度重视农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，2019年7月30日中央政治局会议明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程。2020年中央一号文件要求，国家支持家庭农场、农民合作社建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施。国家发展改革委于2020年启动了国家骨干冷链物流基地建设工作，这项工作以构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标，重点面向农副产品优势产区和集散地，整合集聚存量冷链物流基础设施，以及冷链物流市场供需和农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农副产品产业化发展，促进城乡居民消费升级。2021年6月7日，国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，提出重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。2021年12月12日，国务院办公厅关于印发十四五冷链物流发展规划的通知，推动冷链物流与速冻食品产业联动发展。在吉林、黑龙江、河南、山东等速冻食品生产大省，引导速冻食品产业集聚区、龙头生产企业对接国家骨干冷链物流基地和产销冷链集配中心，打通原材料采购、产品销售的全流程冷链服务链条，促进速冻食品产业规模化、集约化发展。构建速冻食品冷链过程质量快速检测体系，完善冷链物流服务追溯体系。提升冷链物流对速冻食品消费保障能力。顺应城市快节奏生活方式和城乡居民对速冻食品日益增长的消费需求，加强冷链物流服务保障，提升末端配送服务品质，支撑速冻食品流通渠道由线下为主向线上线下多渠道拓展。适应连锁餐饮、团餐等标准化、流程化经营要求，依托产销冷链集配中心、中央厨房等设施，加快发展速冻类标准食材、食材半成品供应链，提高品控能力。 随着我国消费市场持续升级，行业对于冷链的需求也在与日递增。我国冷冻设备制造行业、冷藏运输设备行业等冷链物流环节相关行业都将面临较好的发展机遇。 2、罐式集装箱行业说明 罐式集装箱是一种主要用于液态和气态产品的重要运载工具，可满足国内外涉及化工、食品、医药、军工、新能源等多行业相关产品的物流储运需求。罐箱是全球液体化工品运输的最佳运输方式，罐箱的使用在某种程度上标志着一个企业、地区乃至一个国家的物流、环保水平。采用罐箱运输使得海运、陆运、铁路运输等多式联运比传统液散运输方式更便捷、更安全、更环保、更经济。其离散化方式和智能化的水平提升使得液散物流更加符合现代供应链要求的信息化发展的趋势，所以罐式集装箱行业长期发展前景向好。 国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司在2017年4月19日颁布了《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》，明确要求更新升级铁路传统设施设备，提高铁路在运载单元、装备设施等方面标准化程度，大力发展20、40英尺国际标准集装箱，推进冷藏、罐式、干散货等特种箱运用。2019年11 月 28日《交通运输部关于修改〈道路危险货物运输管理规定〉的决定》第二次修正，鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。随着国家鼓励多式联运政策的出台，及地方对使用罐式集装箱的补贴政策实施，促进了罐式集装箱的使用，国内罐式集装箱市场需求呈上升趋势。2020年4月交通运输部发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》，要求严格标准规范。发挥我国在联合国危险货物运输及联合国全球化学品统一分类和标签制度专家委员会等国际组织中的作用，积极参与国际规则的制定，在国际组织中贡献中国力量。研究推动我国加入《危险货物国际道路运输公约》，加快国际规则在我国的适应性研究和引进转化，及时制修订相关管理标准，提升危险货物多式联运管理水平。加强科技与信息化研发和应用。强化危险货物运输安全研究支撑。2020年8月国家发展改革委等十四家单位发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》提出进一步深入推动物流业制造业深度融合、创新发展，保持产业链供应链稳定，推动形成以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局。推广应用工业互联网标识解析技术和基于物联网、云计算等智慧物流技术装备，建设物流工业互联网平台。围绕国际产能和装备制造合作重点领域，鼓励骨干制造企业与物流、快递企业合作开辟国际市场，培育一批具有全球采购、全球配送能力的国际供应链服务商。 根据国际罐箱组织ITCO报告，2011-2021年全球罐式集装箱保有量复合增长率超过10%，2021年末保有量超过68.665万台。值得注意的是，国内新能源和半导体等高速发展行业正在成为罐箱的增长驱动力。芯片、LED电子、光纤基材、锂电池、核级钠等新材料及新能源领域的危化品的需求拉动下，PTFE内衬罐、金属钠罐、氢氟酸罐、高纯氨气体罐等特箱产品在这些细分领域的需求增长较快。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务是食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。公司的主营产品为食品冷冻设备、罐式集装箱，公司的食品冷冻设备以速冻设备、储藏冷库、制冷系统等为主，公司的罐式集装箱分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱。食品冷冻设备属于冷链装备制造细分行业，罐式集装箱属于集装箱细分行业。国家强化经济“双循环”，释放出优化基础设施，加速消费升级，提升居民消费潜力等信息，从而提升了公司冷链装备的景气度。党中央高度重视农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快扩张了冷冻设备市场，有利于公司最近几年投入的高效换热器、节能保温板材等项目的长期发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.扎实高效的研发平台 公司设有技术研究院、江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省罐式储运设备工程技术研究中心，通过研发平台促进产品的升级换代，并以市场需求为导向，开发符合客户需求及行业发展趋势的新产品。公司建有理化试验室、机械性能实验室、焊接试验室、无损检测试验室、聚氨酯检测试验室、新产品试制车间，具有较强的研发制造能力和较为完善的新产品研发管理制度和流程。 公司参与制定了多项国家标准和行业标准，产学研合作机制建立健全并有效运行，与南京理工大学、上海海洋大学、江南大学、南通大学等多所知名高校建立了稳定的合作关系。 2.高粘度的客户关系 公司在冷冻设备领域深耕多年，产品系列全面，客户行业包括水产、米面、果蔬、肉类加工、调理食品、快餐、烘焙、冰淇淋、休闲食品等。公司运用完善的4S客户服务机制，健全的CRM客户关系管理信息化系统，实时跟踪客户设备的使用数据，通过数据分析，为客户制定前置化整体服务方案，并通过远程诊断系统，实时检测设备运行情况，保证设备安全高效运转以及数据可追溯，为广大客户稳定高效的应用设备保驾护航，在业内获得了极高的市场美誉度。 公司罐式集装箱业务高标准起步，受益于公司非标设计技术能力和严格的质量管控，最大程度满足客户需求，与全球知名物流公司、租箱公司建立了良好稳定的合作关系。 3.以工匠精神及技术资质为依托的产品质量保证机制 公司注重员工技能的培养和提升，对内实施工匠工程、精益制造、自主质量管理、诚信自检、质量改善提案等活动，强化员工质量意识。通过布局调整、设备升级、工艺创新、工法改善等，不断提升生产效能和产品质量。严格执行相关产品标准和规范，并制定了更为严格的企业内控质量标准。 公司拥有美国机械工程师协会U、U2和R钢印资质，中国C2级移动式压力容器设计、制造资质，GC2压力管道安装、改造、维修资质。拥有美国运输部DOT－SP特别许可证（授权公司设计制造的气体罐式集装箱进入美国市场）。公司部分冷冻设备产品通过了欧盟压力设备PED认证和欧盟安全认证CE，销往欧盟国家；公司的罐式集装箱符合ISO、ASME、EN、GB标准，并通过了英国劳氏船级社、法国必维船级社、俄罗斯船级社、中国船级社等多项产品认证，具备了向全球范围提供产品的资质。 4.围绕卓越绩效模式打造的标杆管理体系 公司持续导入和实施卓越绩效管理体系，通过卓越绩效管理模式的导入，深化了组织的自我评价，推动了公司内部各类管理体系和方法的高效整合，提升了企业管理优势和改进机会的识别能力，从而进一步优化了内部管理流程，提升了管理效率，不断推动公司可持续健康发展，获得了2020年度南通市市长质量奖。 公司持续导入和实施卓越绩效管理体系，通过不懈努力，相继荣获了通州区政府质量奖、南通市市长质量奖。通过卓越绩效管理模式的导入，深化了组织的自我评价，推动了公司内部各类管理体系和方法的高效整合，提升了企业管理优势和改进机会的识别能力，从而进一步优化了内部管理流程，提升了管理效率，不断推动公司可持续健康发展。 5.持续打造灵活、高效的特色用人机制 公司鼓励人才成长，建立了一系列有助于人才学习、成长的保障机制：建立技能大师工作室，组织进行四方杯技能比武大赛，实施公司技能人才等级评定，建立内部技术支撑评聘机制，举办新产品技术交流会。同时将员工技能提升与组织绩效、个人发展、薪酬体系、师徒机制以及质量免检等工作有机结合，为公司人才成长创造了良好的比学赶超氛围，打造良好的人才培养机制。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产运营稳定，实现营业收入164,991.53万元，较上年同期增长49.56%，实现归属于上市公司股东的净利润16,876.75万元，较上年同期增长58.55%。报告期末，公司总资产282,500.90万元，较上年末增长13.86%，归属于上市公司所有者权益194,837.55万元，较上年末增长7.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随收入上升而上升。 销售费用变动原因说明：随收入上升，销售人员薪酬增长所致。 管理费用变动原因说明：金额变动较小。 财务费用变动原因说明：短期储蓄存款减少，PR1级短期结构性存款增加所致。 研发费用变动原因说明：金额变动较小。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因销售收入规模上升，订单量上涨明显，且原材料钢材价格持续上涨，公司2021年加大对不锈钢卷（板）的战略采购，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期明显上升。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期下降，但购买结构性存款投资支付的现金较上期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期为满足生产经营的日常资金流动需要等，公司向银行借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入1,583,699,596.53元，比上年增加47.66%，主要系外部经济复苏，公司产品推陈出新，销售扩大，本期业绩增长所致。主营业务成本1,280,306,060.30元，比上年增加51.19%；主营业务毛利率 19.16%，比上年减少 1.89个百分点，毛利率的减少主要系原材料、人工及制造费用成本上升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，冷冻设备制造费用上升主要系新项目配套设备逐步投入生产，固定资产折旧增加。随销售增加，外协安装费用增加所致；罐式集装箱直接材料成本上升，主要系不锈钢材料2021年价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额42,797.78万元，占年度销售总额25.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额79,130.95万元，占年度采购总额54.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 （未完）  |