[年报]强瑞技术(301128):2021年年度报告
原标题:强瑞技术:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹高斌、主管会计工作负责人游向阳及会计机构负责人(会计主管人员)游向阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈诉，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 72 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 81 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 82 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的 2021年年度报告原件； （五）其他相关文件 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事工装和检测治具及设备的研发、生产和销售，其中工装治具和检测治具分别主要在工装设备和检测设备中发挥作用，是设备中必不可少的组成部分。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业属于“C35专用设备制造业-C356电子和电工机械专用设备制造-C3569其他电子专用设备制造”。 （一）公司所属行业的特点 公司产品主要应用于移动终端电子产品领域，在该领域中，智能手机等电子产品的更新换代速度较快，公司需紧跟客户发展步伐，为其定制研发、设计并生产治具及设备产品。为此，公司及行业内厂商通常采取“定制研发、以销定产、以产定购”的生产经营模式。在移动终端电子产品工装和检测治具及设备领域，不同厂商的技术实力和业务发展重点各不相同，主要行业特点包括： 1、产品高度定制化 治具产品的定制化程度较设备产品更高，主要体现在两个方面：一方面，治具需与工件直接接触，因而其型号、尺寸必须和客户的产品的规格、型号等完全匹配，以确保精度且不损坏客户产品；另一方面，多数治具产品通常需和客户设备配套使用，以实现对工件的完整加工、组装或检测功能。因此其不仅要符合客户个性化的技术参数，还需与设备产品之间实现高效、稳定的对接。这也意味着治具产品的更新换代频率远高于设备产品。 2、技术集成度高 自动化设备及治具产品的研发和生产过程需综合运用自动控制学、机械设计学、物理光学等多门学科的知识，涉及自动化控制、电子、机电一体化、精密测量、精密机械、光学与机器视觉、软件等多个技术领域，对行业参与者技术整合能力有较高的要求。 3、对生产加工工艺和精密制造能力的要求高 由于下游智能手机行业等正在朝着外观精细化、功能多样化的方向不断发展，对自动化设备及治具产品的生产加工工艺提出了较高的要求，一方面随着零件加工及整机组装难度增加，导致自动化设备及治具厂商不断提升工装设备及治具产品的研发设计能力，优化生产加工工艺；另一方面终端产品性能的多样性变化要求自动化设备及治具厂商不断开发或优化相关的检测技术。 4、产品技术标准尚未统一 不同智能手机品牌商对零部件的要求各不相同，同一品牌商高中低端机型所使用零部件也存在差异。因此智能手机等移动终端电子产品前段和后段制造工序所使用的治具产品的技术参数也具有一定的差异性。由于产品具有高度定制化特性，目前行业中尚未形成统一的技术标准。 5、季节性及区域性特点 公司所属行业的季节性主要取决于其下游行业的季节性。近年来，下游智能手机品牌商较多在9月至次年3月发布新机型，因而本行业下半年收入占比相对较高。 我国自动化设备制造业目前一般分布在沿海地区，具有一定的区域性特征，主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地区。 （二）公司所属行业的发展趋势 现阶段公司产品主要应用于以智能手机为主的移动终端电子产品领域，在该细分领域中，智能手机等电子产品的更新换代速度较快，每款机型的出货数量和出货速度直接决定了其生产线布线计划，进而间接决定对相应治具及设备产品的需求量和需求速度。随着智能手机更新换代速度的逐渐加快，通信技术的不断进步，以及消费者需求的日益提高，未来移动终端电子产品领域对治具及设备产品仍有较大需求。公司所属细分行业的发展态势和趋势主要如下： 1、智能手机等电子产品更新换代速度加快及相关产线自动化程度不断提升等因素将给公司所属行业带来旺盛的市场需求； 2、移动终端电子产品前段制造工序所使用治具产品的精密度不断提升，结构复杂程度持续增强，技术更新速度加快。智能手机零部件的前述发展趋势要求相关治具厂商不断更新其技术，定制化研发、制造出符合要求的治具产品。 （三）相关法律法规及产业政策对公司经营发展的影响 为推动智能制造转型，现阶段国家出台的诸多规范性法律、法规和政策为行业的发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境。公司业务与所在行业的发展息息相关，大量鼓励性政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。相关法律法规、行业政策等对公司的经营资质、准入门槛及运营模式均无实质影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务开展情况 报告期内，公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。报告期内，公司产品主要应用于移动终端电子产品领域，主要客户包括富士康、华为、荣耀、立讯精密、智信仪器、捷普绿点、维沃（vivo）、比亚迪等。 经过多年的经营实践，公司逐渐形成了一套相对稳定且高效的生产经营模式，报告期内公司的经营模式未发生变化。公司生产经营模式主要如下： 1、盈利模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产和销售治具及设备产品实现盈利。公司产品均需结合客户智能手机及其他终端产品的不同产品特征，按照客户订单要求进行研发、设计和生产，因此客户需求理解与转化能力、产品定制研发设计能力及个性化服务能力是形成公司盈利能力的关键要素。 2、研发模式 公司采取应对式研发和主动研发相结合的模式。应对式研发是公司以客户订单为中心，根据客户应用场景、功能特点、技术参数等个性化需求进行定制研发和设计，满足现有客户的需求；主动研发即公司以潜在市场需求为导向，积极寻找并孵化新的项目，保持技术的前瞻性。 由于公司下游客户主要集中在移动终端电子产品领域，移动终端电子产品种类丰富，产品更迭速度快，与其对应的治具和设备产品亦存在多样化、个性化的特征。因此公司的研发业务需在满足现有客户需求的前提下，兼顾潜在市场需求，努力追求技术进步，通过主动研发实现自动化设备部分重要零部件的自产替代，提升公司盈利能力、保持技术创新。 3、采购模式 公司采购的主要原材料分为标准件和非标准件，其中标准件包括电子件、机构件、金属板材和非金属板材等，非标准件为定制加工件，包括注塑件、钣金件、金属加工件和非金属加工件等。公司的采购模式分为直接采购和委外加工两种模式。公司采购的标准件和非标准件均采用直接采购模式，即直接向供应商采购；部分工序（如表面处理、CNC加工及线切割、PCB贴片等）采用委外加工的模式，即向外协厂商提供待加工物料和加工图纸等，外协厂商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费用。 公司按照市场化的原则自主选择供应商，主要根据客户订单来制定生产计划，进而确定原材料采购计划。对于使用较频繁、通用性较高或者有最低采购量要求的物料，公司会保留一定的安全库存；同时，公司会根据历史经验对交期不太可控或需要较长交期的物料保留一定的库存。 4、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。由于公司产品均需根据客户产品特征和订单需求定制生产，公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单安排生产。为了确保公司对华为订单的生产交付质量，华为、荣耀在公司处派驻了驻厂人员，主要负责督促公司按照订单要求及时生产交付，实施质量监督并协调公司与客户之间的沟通事宜。 公司同时采用“自主生产”为主的制造模式。公司的治具产品和设备产品主要由公司自主生产制造。公司自主生产环节主要包括结构件加工、组件装配、功能测试及调试和成品检验等。除此之外，综合考虑产能、经济性、环保要求和业务资质等方面的因素，公司将部分辅助性工序交由外协厂商完成，主要的外协工序包括表面处理、CNC加工及线切割和PCB贴片等。 5、销售模式 公司采取直销的销售模式。公司直接与客户签订合同，接收订单并发货至客户指定地点。 按照客户类型不同，公司客户主要分为品牌商和代工厂商。品牌商主要从事产品的研发设计和品牌管理，代工厂商主要根据品牌商的要求生产电子产品。公司主要通过参与客户年度招标和日常询价招标等形式获取订单，客户通过其供应商管理系统或邮件等形式向公司下发订单。对于销售定价，公司主要采取“成本加成”的定价模式，根据产品生产成本、费用及合理的利润来确定产品价格，并向客户报价。此外，公司在制定报价时还会综合考虑产品开发难度、研发周期、生产交货周期、订单数量等因素。 （二）公司产品的市场地位 公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售。现阶段公司产品以治具为主，经过多年的积累与发展，公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一，获得了市场和客户的认可，在业内具有一定的知名度，与华为、荣耀、富士康、立讯精密、小米、OPPO、维沃等等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系，其中苹果主打高端机型，华为智能手机以中高端机型为主，而小米、OPPO和维沃则以中低端机型为主，高端机型占比相对较低，公司治具产品的技术水平能较好地满足前述客户的不同要求，可以看出，公司治具产品在移动终端电子产品领域的技术水平处于较高水平。此外，公司向华为供应的治具和设备产品在产品质量上能持续满足客户的需求，产品质量持续符合客户需求，订单交付周期不断缩短，再加上持续服务能力的不断提升，使得近年来公司在华为同类产品中获取的订单份额处于较高水平，考核排名靠前。 （三）竞争优势 1、技术创新优势 移动终端电子产品更新换代速度快、技术更新要求高，公司必须不断进行技术创新，以持续满足客户个性化需求，确保公司业务稳定发展、持续增长。技术创新是公司保持竞争力、不断获取收入，并推进战略落地实施的根本保证，技术创新最终落脚于产品创新。在日常生产经营过程中，公司坚持技术创新和产品创新的路线，根据行业技术发展趋势和客户的个性化需求持续改进相关的组装和检测技术。在加工组装技术方面通过多轴联动控制技术为客户解决了多项技术难题，提高精度和准确度的同时，降低了损耗风险；通过精密注塑成型技术替代CNC加工，实现大批量金属结构件的高效生产；此外公司在主板测试、气密性测试方面实现了进口替代，持续保持行业领先水平。公司不断坚持的技术创新为公司持续获得客户订单奠定了坚实基础。 2、经营模式创新优势 为适应客户需求和下游应用领域的发展趋势，公司在日常生产经营中持续优化研发、采购、生产、销售和服务模式，逐渐形成了“定制化、小批量、快速响应”的生产经营和服务模式。 在经营模式上，公司紧跟客户步伐，持续满足客户个性化要求，以客户产品和订单需求为核心，坚持“定制研发、以销定产、以产定购”的研发和生产采购模式。为适应客户品类较多、频次较高、批量较小的采购订单特点，公司通常采取“多批次、小批量”的生产加工和交付模式。在长期经营实践过程中，公司通过持续优化内部协作流程和生产加工工艺来不断压缩交付周期，加快客户响应速度，从而获取更多订单份额，提升竞争实力。和标准化产品厂商相比，公司的生产经营模式及客户服务模式具有一定的创新性。 （四）业绩影响因素 报告期内，公司实现营业收入42,247万元，较2020年度营业收入42,017万元基本持平；实现净利润5,517万元，较2020年度净利润6,428万元下降14.17%。随着5G芯片断供所带来不利影响的不断发酵，2021年度华为对公司的采购需求大幅减少，2021年公司从华为获取的收入较2020年减少约14,350万元。尽管如此，公司从荣耀、立讯精密等客户处所获取的增量收入较好地弥补了华为采购需求减少带来的收入空缺。2021年公司从华为和荣耀获取的收入合计数较2020年度减少约4,353万元；从立讯精密获取的收入较2020年大幅增加约5,380万元。 该等因素使得公司2021年度营业收入与2020年度基本持平，并实现了微幅增长。报告期内公司业绩变化情况符合行业发展状况，不存在异常情况，影响报告期净利润的主要因素如下： 1、重要客户终端出货量下降 伴随着中美贸易摩擦，美国对公司核心客户华为的智能手机业务先后采取了一系列制裁措施，包括限制华为智能手机使用安卓系统及部分应用软件、限制运用美国相关专利技术的公司或厂商为华为提供芯片代工服务或向华为销售5G芯片等，美国对华为的制裁措施导致华为智能手机的销量出现下滑，从而影响了华为向公司的采购量。 此外，华为将其旗下的荣耀（Honor）智能手机等业务整体出售给深圳市智信新信息技术有限公司。尽管公司仍在持续获得荣耀智能手机等业务所需的治具、设备产品等订单，但由于荣耀剥离后，其研发进程和品牌重塑过程仍在进行，荣耀智能手机等产品的销量在报告期内未实现大幅增长，导致公司从荣耀获取的订单情况不及预期。 2、部分重要客户订单毛利率下降 报告期内，尽管华为采购需求大幅减少，但公司从富士康、立讯精密、荣耀等客户获取的收入较好地弥补了华为订单减少导致的空缺。尽管如此，为了拓展立讯精密、荣耀等重要客户的业务订单，公司对其报价水平有所降低，且公司向立讯精密所交付的部分中大型设备产品系公司新切入的设备领域，公司在该等产品生产中的成本控制能力有待进一步提升；此外，随着华为订单的大幅减少，在其他客户订单饱和度不及预期的情况下，公司相关车间的生产规模效益和生产效率有所降低，该等因素使得报告期内公司整体销售毛利率下降，进而直接导致净利润有所下滑。 3、期间费用增加 为了降低华为订单大幅减少的不利影响，报告期内公司加大了新客户开拓力度。为了开拓市场，公司销售费用较上年增长约16.80%，因为新客户打样导致研发费用投入增加，较上年增长约27.63%。报告期内各项期间费用的增加，导致公司净利润受到一定程度的不利影响。 为了应对上述不利因素的影响，公司未来将继续加大对现有客户的拓展力度，在保障现有业务领域的基础上，与客户进行更深入的探索与合作，致力于提升市场份额，开发新的业务增长点；与此同时，在保障现有主营业务稳定盈利的基础上，公司将适度地开拓新的业务领域，提高公司的盈利能力，具体内容可参见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新与研发实力 1、技术创新、产品创新 移动终端电子产品更新换代速度快、技术更新要求高，公司必须不断进行技术创新，以持续满足客户个性化需求，确保公司业务稳定发展、持续增长。由于公司产品涉及的下游应用工序较多，公司根据客户需求不断实现技术和产品创新的部分情形如下： 为了应对曲面屏产品带来的技术挑战，公司设计出高精度仿形压头，同时对压力控制技术进行了大幅改进，以实现对屏幕曲面部分的整体压合；公司研发的多轴联动控制技术实现了曲面屏的高精度贴膜效果。 在BTB接口压合方面，公司开发出搭载多轴联动控制技术的压合平台，能同时对智能手机主板上的6个BTB接口完成压合，且压合力度精准可调节，降低主板被损坏的风险； 在金属治具产品及其结构件加工方面，公司相关技术人员将注塑成型技术运用于金属成型，在产品结构设计和模具设计的基础上，通过调整金属粉末与塑料粉末的配比关系，确保经过加热成型、脱脂、烧结等工艺后的治具或其零部件在精度、硬度、尺寸等方面保持高度一致性且符合客户要求。该项技术替代CNC加工技术，实现了对批量较大金属结构件的高效生产。 在气密性检测方面，近年来智能手机防水性能经历了从无到有、从有到优及不断强化的过程，为适应行业技术发展，公司通过积极创新自主研发出气密性测漏仪，能精确测量智能手机整机及相关部位的气密性特征，检测范围为-100kpa至1000kpa，检测精度可达1pa。 2、研发实力及专利技术 截至披露日，公司已拥有166项实用新型专利，14项发明专利，93项软件著作权证，5项外观专利及4项注册商标。截至目前，公司拥有的主要核心技术情况如下：
（二）独特的生产经营模式 为适应客户需求和下游应用领域的发展趋势，公司在日常生产经营中持续优化研发、采购和生产模式，逐渐形成了“定制化、小批量、快速响应”的经营和服务模式，这种独特的模式为公司深度绑定了核心客户。具体如下： 1、“定制研发、以销定产、以产定购”的经营模式 报告期内，公司产品主要应用于智能手机等移动终端电子产品领域，相关治具和设备产品均需按照智能手机等的机型、性能等进行定制研发、设计和生产。为了适应下游行业发展趋势及客户业务的特点，公司通常采取“定制研发、以销定产、以产定购”的生产经营模式，即根据客户产品需求开展研发设计工作，根据客户订单情况安排采购与生产。 2、“多批次、小批量”的生产交付模式 随着消费者需求的不断变化和通信技术的持续进步，智能手机等电子产品机型迭代和技术更新的速度逐渐加快，华为等智能手机品牌商采购治具及设备产品的订单呈现批次较多、批量较小的特点，公司在日常生产经营中亦需相应采取“多批次、小批量”的生产交付模式。 3、快速响应的服务模式 为降低市场变化带来的不确定性，华为等品牌商通常要求供应商在较短时间内完成产品交付。缩短交期，加快响应速度是公司获取增量订单份额的有效手段之一。为此，公司需对内部协作流程和生产加工工艺进行持续优化，以达到不断压缩交付周期、加快客户响应速度的目的。 公司在生产经营中需紧密配合客户的个性化要求，以客户产品和订单需求为核心，主要采取“定制研发、以销定产、以产定购”的模式，在“多批次、小批量”的生产交付过程中不断压缩交付周期，加快客户响应速度。和标准化产品厂商相比，公司的生产经营模式及客户服务模式具有一定的创新性。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“一、二、三”章节相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 新制设备销售量、生产量及库存量的增加主要因本期设备收入增加导致产量及库存增加 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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