[年报]华光环能(600475):无锡华光环保能源集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司2021年年度报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人（会计主管人员）周建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年末可供股东分配的利润为1,968,824,490.08元。公司利润分配预案为： 根据《公司法》等相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与利润分配。2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），每10股派送红股3股（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。 截至董事会决议日，公司总股本726,826,374股，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），预计派发254,389,230.9元人民币, 每10股派送红股3股（含税），计218,047,912股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有差异，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有差异，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 64 第六节 重要事项........................................................................................................................... 77 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 96 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 102 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 103 第十节 财务报告......................................................................................................................... 105
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，公司完成对中设国联无锡新能源发展有限公司控股权收购，发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，对同期可比数据的相关项目进行调整。2020年年度利润分配，公司以未分配利润转增股本，按调整后的股份数重新计算比较期间（2020年、2019年）每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情的持续影响、煤炭钢铁等大宗商品价格波动等复杂多 变的国内外环境，围绕环保与能源两大领域，开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、 投资等一体化业务。在各业务板块深入协同下，2021年公司实现营业收入83.77亿元，实现归 属于母公司所有者的净利润7.55亿元，营业收入和利润水平都较去年有一定幅度增加。 报告期内，公司总体发展情况如下： （一）公司整体业务发展稳中有进 报告期内，公司全年营业收入相较2020年度有一定幅度提升，同比增长6.05%,公司整体业 务稳中有进。报告期内，公司营业收入增幅主要来自项目运营管理收入增加，全年项目运营管理 实现营业收入30.19亿元，同比增长40.75%，增幅较为明显。报告期内，公司装备制造实现营 业收入24.58亿元，同比小幅下降6.85%，其中50%以上来自以生活垃圾焚烧锅炉、生物质炉、 燃机余热锅炉等为主的环保设备。公司工程及服务实现总营业收入28.34亿元，同比下降 6.27%，其中市政环保工程业务收入实现上涨，较去年同期增长13.22%。公司主营业务综合毛利 率19.61%，较2020年综合毛利水平提升1.93个百分点。报告期内，公司实现归母净利润7.55 亿元，同比增长17.38%，利润增幅较为明显。 图 1：2021年及2020年各业务收入比较（单位：万元） 图2：2021年主营业务结构情况 （二）固废处置运营业务大幅提升 作为战略发展方向，公司近年市政环保业务发展迅速，致力于为客户提供固废处置的一站式解决方案。报告期内，公司环保运营服务实现营业收入6.07亿元，同比增长32.99%。 公司生活垃圾焚烧处置业务已具备一定规模，已投运及受托管理的生活垃圾焚烧项目日处理能力4,100吨/日，其中2021年新增投入运营的有：无锡惠联垃圾处置提标扩容至2000吨/日，江西乐平生活垃圾焚烧一期项目500吨/日（总规模800吨/日）。另外，还有在建公主岭市生活垃圾焚烧发电扩建项目400吨/日，预计将于2023年竣工。 公司污泥处置业务规模处于行业前列，截至目前公司已投运污泥处置项目规模为2,490吨/日。同时，近年来公司积极拓展固废业务新领域，报告期内，已投运的餐厨垃圾处置规模为440吨/日，已投运的蓝藻藻泥处置规模为1000吨/日，为国内单体规模最大的藻泥处置项目。另外，公司投资建设的惠山区飞灰填埋场一期工程（库容40万立方米）已投入使用，目前惠山区飞灰填埋场二期工程正在建设中，设计库容40万立方米，项目建成后可解决无锡几座主要的生活垃圾焚烧处置场所3年内产生的飞灰安全处置问题，实现垃圾处理终端的减量化、资源化和无害化。 （三）热电业务扩张提升明显，集成化、精细化管理有成效 公司热电运营主要以供热为主，以热定电，符合国家提高能源使用效率、降低碳排放的战略目标。报告期内，公司完成了对无锡蓝天的控股收购，热电业务收入实现较大幅度增长，为公司提供优质现金流。公司下属4家热电运营企业全年完成总售热711.12万吨，热力应收款回笼率约100%；通过精细化管理，管损控制在6.81%，管损较去年降低2.96个百分点。 注：无锡蓝天于2021年8月1日纳入公司合并报表范围，上表统计为其2021年8月-12月相关数据。 公司为进一步提升热电业务效率积极研发智慧化运营。公司与浙江大学联合开发国内首个多热源、长距离、大规模蒸汽热网的“智慧热网调度辅助决策系统”，为公司热网调度优化、提高运行安全可靠性以及管损优化提供了技术保障。报告期内，公司完成了智慧热网Web2.0版本优化升级，支持任意多个历史工况载入和自定义修正后的管损智慧化分析对比，有效降低了系统管损。智慧电厂建设方面，通过智慧电厂SIS系统模块和实名制打卡监盘功能，提高了电厂运行监盘质量；通过智慧电厂缺陷管理模块，实现了设备运行缺陷在最短时间内消缺，提高了设备运行可靠性；上线故障预警功能，实现了综合异常工况报警。 （四）装备制造收入基本保持平稳 公司作为锅炉装备的行业排头兵企业，注重装备制造的环保转型拓展。2021年度，公司装备制造实现收入 24.58亿元，较同期小幅下降 6.85%，基本保持平稳。报告期内，公司新增有效锅炉订单 19.54亿元，其中以垃圾炉、生物质炉、余热锅炉、燃气锅炉、炉排炉为代表的锅炉装备新增订单 9.47亿元，占公司新增有效订单总额的 48.46%。报告期内，公司装备制造收入有所下降，主要由于垃圾焚烧电厂已渡过集中建设高峰期，垃圾焚烧锅炉市场需求增长放缓。 （五）工程服务收入基本保持平稳 公司工程总包业务积极从传统电站工程向市政环保工程延伸拓展，同时公司电站工程总包也积极开拓新能源电站总包建设业务。报告期内，公司电站工程实现收入 10.61亿元，受到国家双碳政策影响，传统火电站建设放缓，电站工程收入有所下降。报告期内，公司新增传统电站订单7.66亿元，新能源光伏电站订单 2.99亿元，烟气治理等环境工程订单 1.39亿元，新能源电站订单比例有较大提升。 报告期内，公司市政环保工程与服务实现收入 17.73亿元，同比增长 13.22%。报告期新增订单 11.95亿元，主要包括水污染控制及水环境治理工程等多元化环保工程，同时市政工程应收账款回笼率较好，设计业务回笼率为 88.90%，EPC项目回笼率为 95.88%。 （六）围绕主业，开展投融资业务 1、投资情况 报告期内，为实现碳中和目标布局，提升清洁能源领域市场竞争力，公司积极通过股权投资并购的方式，收购了天然气热电联产、光伏发电运营等主体。公司以自有资金 7,471万元收购无锡蓝天燃机热电有限公司 20%的股权，交易完成后，公司持有了无锡蓝天 55%的股权，取得其控制权。完成无锡蓝天收购后，公司将其纳入无锡大热网统一调度范畴，进一步扩大了公司供热调度空间，有利于各热源点的产能释放、提升能源利用率。 报告期内，公司以现金 30,108.15万元控股收购中设国联无锡新能源发展有限公司 58.25%的股权。中设国联作为拥有开发运营能力以及成熟运营项目的新能源光伏发电领域企业，能够提供专业的光伏发电服务和系统解决方案，2019到 2021年，中设国联实现年均发电收入超 2亿元。 公司通过收购中设国联，拓展了光伏发电运营板块，契合了自身能源结构调整、碳中和的战略方向。 另外，报告期内，公司向江阴热电有限公司现金增资 9,750万元，主要用于江阴热电子公司江阴燃机热电新建 1×9F级燃气发电工程项目，该项目已列入国家第一批燃气轮机创新发展示范项目名录。 2、融资情况 2021年上半年，公司核准注册中期票据 20亿元，短期融资券 20亿元。报告期内，公司成功发行首期中票 10亿元，期限为 3+2年，票面利率为 3.58%。中票的顺利发行，有效降低了公司融资成本。 报告期内，公司从事污泥、藻泥处置运营的子公司国联环科，以增资扩股方式成功引入 2家战略投资人长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。长江生态、三峡资本通过现金方式合计向国联环科增资人民币 16,240万元，增资完成后，长江生态及三峡资本对国联环科的持股比例合计为 25.58%。战略投资人的引入，有利于促进国联环科获取行业资源、拓展污泥及相关领域业务规模，提高市场知名度并优化资产负债结构。 （七）其他重大事项 2021年8月25日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》等议案，并同步披露了《无锡华光环保能源集团股份有限公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市的预案》及相关中介机构核查意见、法律意见书等配套文件（内容详公司2021年8月26日披露的相关公告）。 根据公司总体战略布局，结合公司污泥、藻泥处置控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司业务发展需要，推动其在污泥处置领域内的技术创新、产业拓展，发挥资本市场规范治理运作及拓宽融资渠道等优化资源配置的作用，公司拟分拆国联环科上市。截至报告期末，国联环科分拆上市工作已完成江苏证监局辅导备案并进入辅导阶段，公司将对照监管要求，根据子公司国联环科的经营情况，有序推进辅导验收及上市申报材料筹备工作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）环保行业情况 在环保领域，公司主要涉足环保设备的设计制造、市政环保工程与服务及环保项目运营业务。报告期内相关环保行业发展情况如下： ①碳达峰、碳中和的总体目标 2020年 9月，我国在第七十五届联合国大会提出，2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。在政府工作报告中，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为 2021年重点任务之一，“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。 针对碳达峰、碳中和目标，环保及能源领域未来可能迎接较大变化。伴随产业结构优化升级，将提高环保领域绿色低碳技术的发展和占比；能源结构可能发生较大调整，实施可再生能源替代；对能耗控制力度加大，节能领域会迎来较大发展空间；政府和市场将会着力完善绿色低碳政策体系和市场化机制。同时，从碳捕集、固碳角度，将鼓励提升生态系统碳汇能力，推动全民节约，营造绿色低碳生活氛围和理念。 ②环保投资 近年来，针对环保投资的财政政策积极，环保行业投资持续加码。2021年 5月，国家发改委印发《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》，该办法明确了加强和规范污染治理和节能减碳专项中央预算内投资管理，提高中央资金使用效益，调动社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性。《专项管理办法》指出，将重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向。资金支持标准为污水处理、污水资源化利用项目、城镇生活垃圾分类和处理项目，按东、中、西和东北地区分别不超过项目总投资的 30%、45%、60%、60%控制，单个项目支持金额原则上不超过 5000万元，重大创新示范项目除外。此类政策的持续出台，为环保行业注入发展动力，表明环保投资持续加大的决心和趋势。 充足的资金也将带动社会资本积极参与环保行业项目投资，同时保障项目资金周转。 ③垃圾处置 2020年 9月，新固废法正式实施，明确了国家推行生活垃圾分类制度，加强生活垃圾分类管理能力建设，统筹城乡，加强农村生活垃圾污染环境防治，明确差别化收费，确保专款专用。 2021年 5月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，明确了 2025年垃圾处置的总体目标：（1）城市生活垃圾资源化率达 60%；（2）垃圾分类收运能力 70万吨/日（较 2020年增长 40%）；（3）焚烧产能 80万吨/日（相较于 2020 年末 58万吨/日增长 38%）、焚烧产能占比达 65%（较 2020年提升 20个百分点）。由垃圾分类衍生的前端收运、中端资源化及后端处置（焚烧+餐厨）产业有望迎来黄金发展期。 2021年 5月，国家发展改革委还印发了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，在垃圾处理方面，提出了 4个要求：推动县级以上地方政府建立生活垃圾处理收费制度，合理制定调整收费标准；推行非居民餐厨垃圾计量收费；具备条件的地区探索建立农户生活垃圾处理付费制度；完善危险废弃物处置收费机制。2021年 5月 12日，国家税务总局、财政部、自然资源部、住建部、中国人民银行五部门联合发布《关于土地闲置费城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》，宣布自 2021年 7月 1日起，住建部等部门负责征收的按行政事业性收费管理的城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，明确了垃圾处理费“行政事业性收费”的属性，提高了征收垃圾处置费用的执法刚性。垃圾等固废处置政策的接连出台，促进了垃圾处理相关产业的快速发展。 2021年 10月 24日，国务院发布《关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号），通知指出国家将大力推进生活垃圾减量化资源化。扎实推进生活垃圾分类，加快建立覆盖全社会的生活垃圾收运处置体系，全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进生活垃圾焚烧处理，降低填埋比例，探索适合我国厨余垃圾特性的资源化利用技术。推进污水资源化利用。到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至 60%左右。到 2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至 65%。 ④污泥处置 “十四五”期间，污泥处理领域有望迎来较大发展。随着污水处理日渐成熟，近年我国城镇污水处理任务已基本完成，城市污水处理率可达到 95%以上，在“十四五”规划中的污水处理新增产能也出现明显下降。在污水处理渐趋饱和的情况下，污泥处理的关注度不断提升。 根据“十四五”规划，城市污泥无害化处理率应达到 90%以上，长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇处置水平应明显提升，明确新增无害化处置设施规模不少于 2万吨湿污泥/日；在建设任务层面，政策由鼓励到强制，明确提出新的污水处理设施建设规划必须包含明确的污泥处理途径，污泥处理设施应纳入本地污水处理设施建设规划。 在碳达峰、碳中和的目标之下，污泥处理技术路线愈发清晰。“十四五”规划在技术要求中明确提出限制污泥填埋，稳步推进资源化，要求新建污水处理厂必须有明确的污泥处理途径，鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理，在实现污泥稳定化、无害化处理前提下，可推进土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用等资源化，鼓励污泥能量资源回收利用。在资源回收上，相比好氧堆肥，目前干化焚烧及热水解是更好的资源化方式。干化焚烧的技术路线作为最快捷、最彻底实现污泥减量化、稳定化、无害化的最终处置技术，干化焚烧后的资源化利用产品也更易走通；而热水解的技术路线，具有生产过程清洁化、生成的污泥炭资源多样化的优势。 ⑤节能环保锅炉设备 碳中和背景下，工业领域的节能提效至关重要，余热资源利用成重要抓手，钢铁、冶金、化工、水泥、石化等行业余热资源丰富，现有设备对余热资源的利用率低，锅炉的节能改造进度将加快。根据全国能源信息平台数据，2018年钢铁企业的余热资源 1.93亿吨标煤，占工业领域余热资源的 40%，而全国钢铁企业尚未升级的煤气发电项目约有 30%，其中 50%采用的是中温中压机组，在碳中和的目标下，中温中压改高温高压的动力将逐步释放。中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年高炉煤气和转炉煤气年总产量 10,808亿立方米，假设其中 45%用于发电，需要改造升级的占比 30%，经测算，钢铁企业的余热锅炉改造市场需求空间可达 175亿元。 国务院发布的《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）指出，要推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。 （二）能源行业情况 在能源领域，公司主要涉足节能高效发电设备的设计制造、电站工程与服务、地方热电及光伏电站运营业务。报告期内相关能源领域发展情况如下： ①碳排放权管理 配合碳达峰、碳中和目标，生态环境部制定了《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》、《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》、《纳入 2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》等政策文件。 政策明确了纳入重点排放监管的企业范围和纳入条件、碳排放权配额的发放原则、排放单位如何获取碳排放权配额等原则。同时，明确了首批参与全国性碳排放权交易的交易主体——重点排放单位的数量和名单。规划了碳排放权免费发放配额的比例，规定了不同燃料型发电机组的企业，履约需要上缴的配额最高上限以及所需通过碳市场交易的配额上限等。 ②电力持续推进绿色低碳发展趋势 国务院发布的《关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）指出，到 2025年，非化石能源消费比重达到 20%左右，单位国内生产总值能源消耗比 2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020年下降 18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。“十五五”期间，产业结构调整要取得重大进展，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，重点领域低碳发展模式基本形成，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重进一步提高，煤炭消费逐步减少，绿色低碳技术取得关键突破，绿色生活方式成为公众自觉选择，绿色低碳循环发展政策体系基本健全。到 2030年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005年下降 65%以上，顺利实现 2030年前碳达峰目标。 2021年 6月 7日，国家发展改革委发布《关于 2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号），明确了：1、2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网。2、2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。3、2021年起，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。4、鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。 2021年 12月 29日，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局印发了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》的通知（国能发规划〔2021〕66号），到 2025年，计划建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。 据中电联统计数据显示，截至 2021年底，全国全口径发电装机容量 23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11万亿千瓦时，同比增长 8.1%。电力工程年度完成投资再次超过 1万亿元，同比增长 2.9%，新增海上风电并网装机 1690万千瓦。2021年，电源完成投资 5530亿元，同比增长 4.5%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重达到 88.6%。2021年，全国新增发电装机容量 17,629万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机容量 13，809万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为 78.3%，同比提高 5.2个百分点。2021年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年，全国全年新增并网海上风电 1690万千瓦，创历年新高。 2021年度，全口径非化石能源发电装机容量达到 11.2亿千瓦，首次超过煤电装机规模。截至 2021年底，全国全口径火电装机容量 13.0亿千瓦，同比增长 4.1%；其中，煤电 11.1亿千瓦，同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重为 46.7%，同比降低 2.3个百分点。水电装机容量3.9亿千瓦，同比增长 5.6%；其中，常规水电 3.5亿千瓦，抽水蓄能 3639万千瓦。核电 5326万千瓦，同比增长 6.8%。风电 3.3亿千瓦，同比增长 16.6%；其中，陆上风电 3.0亿千瓦，海上风电 2639万千瓦。太阳能发电装机 3.1亿千瓦，同比增长 20.9%；其中，集中式光伏发电 2.0亿千瓦，分布式光伏发电 1.1亿千瓦，光热发电 57万千瓦。 2021年，全口径非化石能源发电量同比增长 12.0%，煤电发电量占总发电量比重为 60.0%。 2021年，受汛期主要流域降水偏少等因素影响，全国规模以上工业企业水电发电量同比下降2.5%；受电力消费快速增长、水电发电量负增长影响，全国规模以上工业企业火电发电量同比增长 8.4%。核电发电量同比增长 11.3%。全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长25.2%和 40.5%。全口径非化石能源发电量 2.90万亿千瓦时，同比增长 12.0%；占全口径总发电量的比重为 34.6%，同比提高 0.7个百分点。全口径煤电发电量 5.03万亿千瓦时，同比增长8.6%，占全口径总发电量的比重为 60.0%，同比降低 0.7个百分点。无论从装机规模看还是从发电量看，煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。 2021年，核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高 352、237、154小时。2021年，全国发电设备利用小时 3817小时，同比提高 60小时。其中，水电设备利用小时 3622小时，同比降低 203小时。核电 7802小时，同比提高 352小时。并网风电 2232小时，同比提高154小时。并网太阳能发电 1281小时，与上年总体持平。火电 4448小时，同比提高 237小时；其中，煤电 4586小时，同比提高 263小时；气电 2814小时，同比提高 204小时。 ③电站行业趋向系统集成化 电力市场参与企业从单一的设备提供商向EPC电站系统工程总包和BOT项目工程总包等整体解决方案转型。通过工程总包，企业高性能锅炉产品能更好地结合企业独有的工程技术实现系统性优化，进而有利于整个系统的稳定运行。 ④地方财政和经济发展稳健 根据《热电联产管理办法》、《循环发展引领行动》等政策，热电联产及清洁供热持续受到国家政策鼓励。报告期内，公司注册地无锡经济运行稳定向好。根据无锡市人民政府统计数据，2021年 1-12月，无锡全市规模以上工业企业实现利润总额 1407.80亿元，同比增长 10.3%；实现营业收入 22141.39亿元，同比增长 18.1%。2021年度，无锡完成一般公共预算收入 1200.5亿元，增幅 11.6%。无锡人均 GDP常年位列全国前二十，随着经济社会的持续快速发展，能源需求量保持稳步增长，将推动无锡地区热电联产行业的继续发展。无锡工业企业用热与经济发展存 在较强的关联性，具有与经济发展周期相匹配的周期性特征。 ⑤加快提升建筑能效水平 根据《关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）要求，十四五期 间，国家将进一步加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求。加强适用于不 同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发 展。加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改 造。提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平，加快推广供热计量收费和合同能源管理，逐 步开展公共建筑能耗限额管理。到 2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司业务领域 报告期内，公司主要围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管 理、投资等一体化业务，主营业务领域未发生重大变化。具体包括:1、环保领域（主要为固废处 置）的专业设计、环保设备制造、工程建设、处置运营的全产业链系统解决方案和综合服务； 2、能源领域的锅炉设计制造、传统及新能源电力工程总包、热电运营及报告期内新增的光伏电 站运营的全产业链业务。 1、环保综合服务 （1）环保装备 主要产品：生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉、危废余热炉、污泥焚烧炉以及燃机余热炉等； 业务载体：主要是华光环能母公司及子公司华光工锅。 经营模式：主要为依据客户的需求进行订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试。 （2）市政环保工程与服务 主要产品：固废处置工程及系统集成服务（包括生活垃圾、餐厨垃圾、污水、污泥、蓝藻藻泥、飞灰等）、烟气治理（脱硫脱硝）工程等工程服务。 业务载体：主要是子公司市政设计院（拥有市政及环境工程甲级设计资质）、国联环科、华光电站。主要经营模式为EPC。 （3）环保运营服务 主要业务：固废运营处置项目，包括生活垃圾焚烧处置项目、餐厨垃圾处置、污泥、藻泥处置、飞灰填埋等。 业务载体：主要是垃圾处置子企业惠联垃圾热电、公主岭德联、江西乐联，餐厨垃圾处置子企业惠联资源再生，污泥处置子企业国联环科及国联环科控股的藻泥处置孙公司绿色生态科技，飞灰填埋处置孙公司惠联固废。 经营模式：公司主要通过特许经营模式从事上述固废处置业务，具体模式包括BOT、PPP、BOO等。 2、能源装备及服务 （1）节能高效发电设备 主要产品：主要包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等 业务载体：主要是华光环能母公司及子公司华光工锅。 经营模式：主要为依据客户的需求进行订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试。 （2）电站工程与服务 主要产品：传统火电及光伏电站工程总承包业务 业务载体：主要为子公司华光电站及下属大唐电力设计院（拥有电力行业乙级资质），主要经营模式为EPC。 （3）地方热电运营服务 主要产品：蒸汽（主要）、电力。 业务载体：主要是热电联产子企业惠联热电、友联热电以及报告期内新增的无锡蓝天；热网企业新联热力以及地热供暖世纪天源。 经营模式：公司的热电联产企业以煤、天然气为原料进行生产，产出蒸汽和电；电与电网公司签订购售电合同进行销售，蒸汽销售给热用户（工业用户为主），地热供暖主要为居民供暖。 （4）光伏电站运营服务（2021年新增） 主要产品：光伏发电 业务载体：主要为子公司中设国联 经营模式：主要为各地方光伏电站的投资开发及建成后运营，获取发电收入及国家光伏发电补贴。 （二）报告期公司行业地位 1、环保综合服务 （1）在环保电力装备中，公司的垃圾焚烧锅炉设备（500t/d及以上）在市场上建立了较高影响力，具备核心竞争力，在同类产品中市场占有率行业排名第一。另外，生物质锅炉、燃机余热锅炉在市场占有率均排名前三。 （2）公司通过专业化、精细化、系统化的服务，在市政环保领域为客户提供一站式解决方案。执行公司市政工程总包业务的主体主要系公司下属无锡市政院设计院，具备甲级设计资质，在江苏省勘察设计企业综合实力排序位列前十。2021年市政设计院获得 2020年度江苏省勘察设计企业综合实力排序前三十名（位列第七）、2021度全国勘察设计工程总承包企业 113名、2020年度全国工程咨询行业排名第 85名，获得 2020年度江苏省科技服务业“百强”机构称号。报告期内，市政设计院还取得 2021年度江苏省工程勘察设计行业（部分类别）优秀工程勘察设计行业奖一等奖 2项，二等奖 2项。 （3）公司具备固废产业链协同发展及综合协同处置能力，涵盖生活垃圾处置、餐厨废弃物处置、污泥处置、藻泥处置等。公司在无锡惠山区打造了具备自身业务特色的“城市综合固废处置中心”，以热电厂、生活垃圾焚烧项目为核心，配置了餐厨垃圾处理、污泥处理、蓝藻藻泥处置、飞灰填埋等综合处置设施。在提供能源供给的同时，实现固废多项目百分百协同处理和资源化高效利用，为公司市政环保项目跨区域复制夯实了经验基础。公司的固废处置园区获得国家发改委、住建部核准的 “无锡惠山资源循环利用基地”。 （4）公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力、资源和业绩。报告期内，公司已投运及受托管理的生活垃圾焚烧项目日处理能力提升至4,100吨/日，其中于报告期内投运的项目有：无锡惠联垃圾处置项目提标扩容至 2,000吨/日，江西乐平生活垃圾焚烧一期 500吨/日。另外，公司公主岭德联二期项目 400吨/日于报告期开工建设，建成后可新增年处理量约 22万吨，预计将于 2023年竣工投运。 同时，公司还打造了高标准的餐厨垃圾处置项目，惠联资源再生的餐厨项目处理能力 440吨/日，已进入满负荷运营。2021年，惠联资源再生处理餐厨易腐垃圾超 10万吨，餐厨垃圾提油率平均为 2.7%以上，做到厂区无异味，污水总排出水氨氮、COD以及总氮均优于排放标准，ANAMMOX系统脱氮效率稳定保持在 90%以上。 （5）公司具备污泥深度脱水+干化焚烧的核心技术，污泥处置能力和规模在细分行业处于前列。公司下属污泥处置目前已投运项目的处置能力为 2,490吨/日,除上述污泥项目外，公司投资建设了国内单体规模最大的蓝藻处理处置项目（规模 1,000吨/日）已投入运营，开拓了公司固废处理业务新领域。国联环科作为公司污泥、藻泥处置运营子公司，获得了 2021年度无锡市专精特新“小巨人”企业认定，并入选 2021年度无锡准独角兽企业。 2、能源装备及服务 （1）国内已有超过 20家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。 第一梯队是上锅、东锅、哈锅三厂，具备为 600MW及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光环能、杭锅、济锅等，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是中小型锅炉厂。公司在第二梯队中排名前列。 报告期内，公司与无锡市新吴区人民政府签署了《征收补偿协议》。政府拟征收公司位于“城南路 3#”的锅炉装备生产基地厂房等建筑物及土地，公司将在无锡市新吴区梅育路投资新建装备智能制造生产基地，新基地建设完成后，目前城南路 3号的锅炉装备生产基地将整体搬迁至梅育路新址。伴随新智能化生产基地的建设和搬迁，公司将进一步调整生产组织结构、充分发挥技术优势提升技术装备水平；提高生产数字化、绿色化、高端化属性；提升产品质量、降低生产成本，从而进一步提高综合经济效益。 （2）公司电站工程业务在充分发挥自有电力设计院的优化设计能力、依托自有电厂的人才资源和运营经验的基础上，积累了丰富的经验和实力，并积极参与国际市场开拓。公司电力设计研究院在无锡设立技术中心，在西安、南京、济南等地设立了分院，拥有 150余名设计人员，专业人员配备齐全，包括结构、电气、土建、光伏新能源、机务、化水、输煤除灰、总图等。 报告期内，电站工程业务新增山东日月化工、江苏盐城热电、华西钢铁、益海嘉里、北京环卫、新奥电力、晶科电力、中石化等多家战略客户。公司积极开拓光伏等新能源电站工程业务，2021年新增光伏电站有效订单 2.99亿元，建设装机容量 62.11MW。 （3）作为无锡地区的热电运营龙头，公司在无锡市区热电联产供热市场占有率超 70%。公司拥有国内供热距离最长的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，实现了燃煤燃气联合供应、跨区域供热的格局，管线贯穿无锡市南北辖区，实际运行蒸汽管网长度近 500公里，热用户近 800家，单根管线供热距离达到 35公里。2021年，公司完成了无锡蓝天燃机热电有限公司的控股权收购，成功将其纳入无锡大热网统一调度范畴，进一步扩大了公司供热调度空间，有利于各热源点的产能释放、提升能源利用率。 根据《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》、《纳入 2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》等政策文件，目前，公司下属纳入重点排放名单的热电企业有 3家，分别为惠联热电、友联热电、无锡蓝天。经测算 2021年度，3家单位二氧化碳排放权配额为 237.91万吨，实际碳排放量约 206.52万吨，碳排放权盈余约 31.39万吨。 公司注重热电生产运营的控碳、减碳，通过降低厂用电率、降低供电标煤耗、提高电厂热效率等措施，降低碳排放，并建设打造了智慧电厂系统。报告期内，通过智慧电厂缺陷管理模块对缺陷的消缺率和消缺及时率进行把控，使设备运行在最短时间内实现消缺工作，提高设备运行的可靠性，各电厂将锅炉设备工况调整至良好状态，提高了锅炉热效率，降低煤耗；故障预警方面，智慧电厂故障预警功能上线之后，依托预警功能实现综合异常工况报警。 未来，公司旗下各热电单位，将通过不断优化智慧电厂运营系统、风机变频改造、电机提升改造、在厂区配套建设小型光伏发电等手段，进一步降低厂用电量，提高运营效率，有效减少二氧化碳排放，保持碳排放盈余。 （4）2021年，公司控股收购了中设国联无锡新能源发展有限公司 58.25%的股权，拓展进入光伏发电运营领域，优化调整了自身能源结构，持续向碳中和的战略方向迈进。中设国联拥有光伏开发运营能力，能够提供专业的光伏发电服务和系统解决方案，开发运营有 37个成熟的光伏运营项目，区域覆盖江苏、安徽、山东、浙江、江西、广东等多省市地区。2021年，中设国联实现发电收入 2.7亿元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术积累及研发优势 公司是高新技术企业，主要研发平台有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江大学—华光智慧能源系统联合研究中心、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心等。公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准，也是中国环境科学学会常务理事单位、无锡氢能协会理事长单位。截至 2021年 12月末，公司拥有累计有效专利 791项，其中发明专利 140项。 2、环保能源协同的综合服务能力 公司具备固废产业链协同综合处置能力，涵盖了生活垃圾处置、餐厨废弃物处置、污泥处置、藻泥处置、飞灰处置填埋等。公司在无锡惠山区打造了具备自身业务特色的“城市综合固废处置中心”，以热电厂、生活垃圾焚烧项目为核心，配置了餐厨垃圾处理、污泥处理、蓝藻藻泥处置、飞灰填埋、沼气供应等综合处置设施。在提供能源供给的同时，实现固废多项目百分百协同处理和资源化高效利用；公司打造的循环静脉产业园，获批住建部“资源循环利用基地”。公司拥有固废循环综合处置园区的设计、建设、运营能力，可实现多种、多项的市政环保项目跨区域复制。 3、热电运营成熟高效，利润及现金流扎实稳定 公司下属热电联产企业多年来持续稳定运营，公司打造了国内供热距离最长的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，占无锡市区热电联产供热市场超过 70％。报告期内，热电联产子公司均完成超低排放改造并获良好运行。 2021年，随着公司完成对无锡蓝天的控股权收购，公司在无锡地区的大热网统筹调度能力进一步提升。公司依托大热网统筹调度优势，一方面利用天然气价和煤炭价格的季节性差异来优化分配热力负荷，提高供热效率；另一方面，可通过热力负荷调度，优化各热电厂的生产运营，提高能源效率和经济收益，使公司整体利益最大化。公司热电运营每年能为公司稳定带来约 3亿元的利润，是公司经营发展的压舱石。 公司与浙江大学联合开发“智慧热网调度辅助决策系统”，研究利用智慧化手段实现热网的辅助模拟决策、运行优化、智能监控等；推行各项精细化管理，进行标准化建设，提升了经济型和安全性。2021年，智慧热网完成 Web2.0版本优化升级，支持任意多个历史工况载入和自定义修正后的管损智慧化分析对比，有效降低了系统管损，自定义运行优化模型为大热网运行优化提供了有力的决策支持。另外，报告期内，三维虚拟电厂已完成建模，利用网络和三维系统能够实现可视化管理、人员定位、车辆定位、两票管理、巡检管理等全面的整合与集成。 4、装备制造、工程总包业务能力全面 公司 1995年开始垃圾焚烧发电设备的研发,2009年引进了日立造船 L型炉排技术，垃圾焚烧锅炉设备（500t/d及以上）在市场上建立了影响力，累计销售 400余台，在同类产品中市场占有率位居行业排名第一。另外，生物质锅炉、燃机余热锅炉在市场占有率均排名前三。 公司子企业市政设计院拥有市政及环境工程甲级设计资质，综合实力居江苏省内前十，华光电站及下属大唐电力设计院拥有电力行业乙级资质，各类人才储备雄厚。 公司凭借自身先进的装备制造技术开发和生产能力，配合全面工程施工建设资质和能力，能够承接从设计咨询、设备制造到工程总包建设，再到后期运营管理的一条龙、一体化业务。 5、积极布局新能源及清洁能源领域 2021年，公司完成对中设国联无锡新能源发展有限公司的控股收购，进入光伏发电服务和系统解决方案提供商领域。中设国联已拥有 37个成熟光伏运营项目，装机容量 277.45MW，为公司加快新能源布局打下了良好基础。 同时，报告期内公司天然气发电装机容量有了大幅提升，目前公司在运营及在建的燃机装机量为 594MW，公司新能源及清洁能源装机量占比提升至 84%。另外，公司参股 50%的江阴热电已建设完成 2*100MW装机量的天然气热电联产项目，拟建设 2*400MW天然气发电项目，该项目列入国家第一批燃气轮机创新发展示范项目，已获得国家发改委及江苏省发改委正式核准。天然气发电具有清洁、高效、低碳、灵活等突出优势，发展天然气发电对于改善大气环境质量、积极应对气候变化、降低碳排放、保障电力系统能源平稳供应，具有重要的意义。公司持续拓展提高自身在能源领域的燃气发电比例，契合了能源结构调整、碳中和的总体战略方向。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入 83.77亿元，同比增加 6.05%；实现利润总额 10.01亿元，同比增长 23.65%；归属于母公司所有者的净利润 7.55亿元，同比增长 17.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系公司完成了对无锡蓝天、中设国联收购，项目贷等借款、利息支出增加。 研发费用变动原因说明：研发费用增加主要由于公司加大研发投入，研发和技术人员的数量和薪酬有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出减少主要由于公司收回结构性存款等理财产品，收回投资收到的现金大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出减少主要由于公司借款规模有所增加，筹资活动中取得借款收到的现金规模增加。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失减少主要由于公司应收票据收回，坏账准备转回。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失减少主要由于公司前期商誉减值已足额计提，本期未发生商誉减值损失，同时公司加强对合同资产应收账款的管理，合同资产项下货款回笼增加，坏账准备转回。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益减少主要由于公司本期未发生大额资产处置收益。 营业外收入变动原因说明：营业外收入增加主要为公司计提产品质量保证的冲回。 营业外支出变动原因说明：营业外支出减少主要系公司违约及赔偿支出减少。 所得税费用变动原因说明：所得税费用增加主要系公司营收及利润规模增加，所得税费用相应增加。 少数股东损益变动原因说明：少数股东损益增加主要系公司控股子公司实现利润增加。 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额变动原因说明：归属于母公司所有者的其他综合收益减少主要由于公司直接持有和通过国联信托间接持有国联证券（601456.SH）股份，其二级市场价值波动带来的影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主营业务收入主要包括环保设备、节能高效发电设备、市政环保工程与服务、电站工程与服务、环保运营服务及热电及光伏发电运营服务此六类业务。报告期内，公司主营业务收入83.11亿元，同比增加 6.45%；主营业务成本 66.81亿元，同比增加 3.96%；主营业务毛利率19.61%，较 2020年综合毛利水平提升 1.93个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
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