[年报]燕麦科技(688312):燕麦科技2021年年度报告
原标题:燕麦科技:燕麦科技2021年年度报告 深圳市燕麦科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（四）风险因素相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2021年年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至2021年12月31日，公司总股本144,091,816股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币86,455,089.60元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 69 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 106 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 114 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 115 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 115
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长22.03%，主要系报告期内，公司持续加强产品研发和市场开拓力度，促使产品销量提升，带来营业收入增长。另外公司不断完善产品布局，在智能手表等可穿戴设备的检测业务上实现了显著增长。 2、经营活动现金流量净额较上年同期增长649.44%，主要系报告期内销售收入增长，销售回款状况良好所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕既定战略目标，深耕智能制造行业的自动化、智能化测试领域。在2021年，面对新冠疫情的不利影响和复杂多变的国际贸易环境，公司坚持以市场和客户需求为导向，结合自身技术优势，聚焦产品研发和技术创新，加大人才引进和研发投入，在满足核心战略客户需求基础上，实现新技术突破，丰富产品线，持续开拓新客户、新市场，实现公司经营业绩稳健增长。 1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入42,755.44万元，较上年35,036.39万元增加7,719.05万元，较上年同期增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润12,239.05万元，较上年10,228.16万元增加2,010.90万元，较上年同期增长19.66%，归属于上市公司股东的所有者权益131,856.59万元，较上年同期120,727.97万元增加11,128.62万元，较上年同期增长9.22%。 2021 年，公司各项业务仍然保持稳定增长,通过持续加强产品研发和市场开拓力度，促使产品销量提升，带来营业收入增长。另外公司不断完善产品布局，在智能手表等可穿戴设备领域的检测业务上，实现了显著业绩增长。 2、新业务方向布局 报告期内，公司在继续深耕消费电子领域FPC自动化、智能化测试的同时，成立多个预研团队，向行业上下游延伸，加大新业务研发投入，开发新产品，已取得阶段性进展： （1）FPCA 后道全流程解决方案：公司组建折弯团队研发精密弯折技术，与主营的 FPC 电测业务和多年技术积累的人工智能视觉外观缺陷检测业务结合，打造FPCA“弯折-ICT/FCT测试-视觉外观缺陷测试”后道全流程解决方案，解决行业痛点问题，方案已获行业主流客户认可，处于市场推广阶段； （2）半导体部件方向：主要产品方向为Socket模组，样品指标合格，已取得小批量订单，处于市场开拓阶段； （3）半导体封测设备方向：主要产品方向为SiP芯片自动测试及分选设备，目前处于技术方案验证阶段； （4）HDI板/IC载板测试方向：主要产品方向为基于高速高精测试技术的HDI板、IC载板自动化测试设备，目前处于技术研发阶段； （5）车载FPC方向：主要产品方向为车载动力电池、车载智能终端用FPC测试设备，目前处于技术研发阶段。 3、研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，2021 年公司研发费用为 8,742.70 万元，较上年同期增长57.25%，占营业收入比重为20.45%。持续的研发投入增强了公司的竞争力，经过多年自主研发，公司已在自动化、智能化测试领域积累了多项核心技术，为公司未来发展奠定了良好基础。公司在测试测量、精密机械、自动控制、机器视觉、智能装备软件&人工智能等方向加大研发投入，持续技术创新，提升产品核心竞争力： （1）测试测量方向： 温度精密控制方面，公司采用半导体TEC作为温控核心组件，实现温控组件的轻量化、小型化，可快速、交替进行升降温控制；通过温控组件参数整定实现开放环境下急速温控技术，温度变化范围 20~60℃，精度达±0.1℃，线性升温和降温循环在 15 秒内完成。该技术降低设备占用空间，可将测试设备灵活集成布置到客户生产线体内。公司在此基础上实现了单机单工位的设备和单机6工位的设备，可同时满足实验室分析需求和产线批量生产测试的需求。 射频测试技术方面，公司研发的5G传输线测试技术将测试频段拓宽到了15Ghz，在确保测试模组隔离度优于-60dB的同时，提升了插损测试的稳定性，有效保障量产测试通过率不低于99%；而毫米波天线测试技术在多端口高密度连接器领域取得进展，其中8通道毫米波天线测试模组样品已经投入试产。与此同时，射频测试技术也在往通信测试领域拓展，其中蓝牙、WIFI、UWB等通信测试系统已经在车载模组、SIP芯片等产品中试样，随着新能源汽车、智能穿戴、物联网等行业的蓬勃发展，未来通信测试系统将前景广阔。 （2）精密机械方向： 公司成功研发70um的探针针模系列技术,该项技术是在公司持续领先的无损探针针模技术上进一步的迭代，适用于连接器间距0.175mm的被测产品，可在0.24mmPIN宽内植双针，实现四线测试。在之前100um直径线针的基础上，进一步满足FPCA元件微型化的测试需求与不同测试精度的要求。 公司引入弹片针针模，可以兼具弹簧针针模与线针针模的优点，基于弹片针的结构特点，可以做到小型化，同时弹片针结构上本体是一个弹性体，所以寿命相对弹簧针更长，接触阻抗更加稳定；在具体实现方面，通过新的模芯和封装结构设计，模芯和封装组件均无需开模、结构简单、拼装方便，可适用于不同结构的弹片针使用，弹片针可实现快速拆卸更换，并可根据产品不同的避位需求灵活配合，整个测试针模的加工精度高、设计灵活性强、适配性高、加工制造周期短、制造成本大幅降低、交付速度快。弹片针针模可应用于FPCA的常规电测与射频测试，电测方面使用 80um 厚度的弹片针可实现对 0.175mm 超小间距连接器进行更加稳定测试的要求，弹片针使用寿命可达200K次以上，验证重复测试良率达99%以上；射频测试方面，可以使用120um厚度的弹片针实现对常规连接器植针，在10GHz（低频）射频测试内，测试的性能与稳定性、寿命相较于弹簧针大幅提升。 （3）自动控制方向： 公司自研高度自标定隔空无损吸取技术，集成开发嵌入式的控制模块，Z 轴取放头与气体压力传感器一对一配备，利用气体与对象接触弹性无损的特点，Z 轴位置与速度模式结合气压负压的及时反馈（负压的刷新响应时间间隔 2.5ms，对象吸取达到门限值之后 Z 轴立即停止），实现单个Z轴高度自标定技术，可自适应在不同翘曲的料盘进行取放料；基于精确位置的柔性吸取，避免刚性接触造成产品的损伤和外观缺陷。 （4）机器视觉方向： 公司的外观缺陷检测设备，以分布式系统搭建软件架构，采用深度学习算法与模式识别算法相结合的图像处理方法，实现FPCA产品外观缺陷全检，检测区域包含金手指、保胶、银膜、焊点等各部位的各种缺陷，如：异物、脏污、压伤、破损、变色、气泡、翘起、段差、印字不良等近百种缺陷。能检测到的最小缺陷为0.0175mm，缺陷检出率达到99%，不良品的遗漏率控制在0.1%以下，类型判断准确性达到98%以上。 （5）智能装备软件&人工智能方向： 公司研发运动控制开发框架平台软件，基于运动控制卡API函数，将运控软件架构根据业务逻辑进行适当分层（基础功能层、模块层、设备业务层）封装，同时融合机器视觉软件、人工智能等模块，形成更适合专有行业应用场景的应用组件，并在类似项目中进行零代码开发（少开发）、配置化的平台模块复用，可以大幅加快项目实施进度缩短缩短开发周期、降低开发投入成本。 4、区域布局 报告期内，公司在浙江省杭州市成立全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司，租赁数千平方米厂房，迅速完成团队组织建设，于短时间内形成集产销研于一体的产能布局。 同时，公司与杭州市余杭经济技术开发区签署《招商协议》，招拍挂 40 亩土地，规划投资3.92亿元，在辖区内建设燕麦全国第二总部基地，计划2022年3月开工，24个月内建成投产。 该项目服务范围覆盖华东、华中地区，充分利用长三角地区的先进装备制造产业集群优势，完善产业链布局，进一步贯彻企业在智能制造领域的中长期发展规划，持续提升公司整体实力。 5、关注人才队伍建设，积极实施员工股权激励 公司所处行业涉及机械、电子、软件、算法等多方面技术，对人才队伍的建设需求是全方面的。未来公司重点布局的半导体测试领域、人工智能缺陷检测领域，都需要引入高端人才。公司一直非常重视人才队伍的建设和储备，不断完善人才培养机制，培养梯队人才。技术团队方面，公司创始人技术出身，坚持以技术创新和产品开发驱动公司发展，打造了一支以创始人为首的专业、稳定、高效的研发团队，这也成为了公司的核心竞争力之一。 报告期内，公司已实施了2021年度股权激励计划，本期股权激励计划的激励对象为公司的高级管理人员以及其他核心成员。股权激励计划的实施，建立了公司与员工的利益共享机制，留住和吸引高素质管理和技术人才，充分激发了管理人员和其他核心成员的积极性和活力，增强了公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，助推公司持续快速发展。 截至报告期末，公司研发人员共计291人，占公司员工总人数的40.08%，92.98%的研发人员拥有本科及以上学历。公司采取内部人才培养和外部高端人才引进相结合的人才发展战略，不断引入新鲜血液。 6、推进信息化建设，实现快速交付 项目化运作是智能装备行业的特性，报告期内，公司进一步推进信息化建设，通过敏捷开发模式推进数字化企业信息系统集群优化建设，实现有计划有节奏的快速交付。主要工作有： （1）为适应公司的全国布局和多样化经营战略，将公司信息化系统由单组织计算转化为多组织联算，实现多组织的集中计划和库存共享。 （2）建立健全公司优先级体系，并在优先级统一协调下，实现采购、生产、供应商任务自动分配和排程，保证各单位步调一致。 （3）优化仓储进销存管理流程及IQC流程，提升出入库效率，缩短来料流通时间，降低作业复杂度，缩短交付周期。 （4）推行优选件策略，严格控制代码数量，降低采购频次，提升采购批量。 （5）完成基于IPD协同开发流程的PLM数字化研发信息系统建设。PLM产品生命周期管理系统能有效管理从产品的需求开始，到产品淘汰报废的全部生命历程，使企业在数字经济时代能够有效调整经营手段和管理方法，以建立企业的竞争优势。PLM 能提高产品开发效率，提升企业使用产品相关信息的能力。同时允许跨越组织、地域边界的沟通，提高业务流程的效率和创新能力。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家专注于智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，是电子产业智能制造行业专用设备和系统解决方案提供商。 公司以精密机械及测试测量技术为核心，积极研究相关运动控制、机器视觉、人工智能等技术，聚焦自动化、智能化测试业务，积极拓展消费电子行业及其上下游，覆盖智能制造领域通信、汽车、医疗等行业。 公司产品起步于 FPC 和 FPCA 测试业务，立足于智能制造产业，着眼于智能制造领域，秉承“专注智能制造，释放时间与空间”的产品开发理念，持续推出新产品，提升产品自动化、简约化水平，保障客户产品质量，提升客户生产制造效率，满足客户的定制化智能制造需求。 公司主要产品包括测试治具、自动化测试设备、配件及其他等，用于客户不同的生产阶段和批量要求。 公司主要产品情况如下：
(二) 主要经营模式 1、盈利模式 公司提供的自动化测试设备是软、硬件结合的一体化集成系统，具有非标准化和定制化的特点。公司凭借多年的技术积累，对FPC领域具有深入的理解，能准确识别客户需求并进行技术翻译和转换，自主研发、设计、生产自动化测试设备和测试治具等产品。 公司盈利模式包括两种：一种是通过向目标客户直接销售新制设备实现盈利，即新制业务；另一种是根据目标客户需求及其提供的拟改造设备中可重复使用的材料为基础，重新设计，改造成新机型实现盈利，即改制业务。因此，公司产品又分为新制设备和改制设备。由于FPC测试设备具有非标化、定制化的特点，一款测试设备只能用于特定的柔性线路板的测试，当客户需要测试新的柔性线路板时就必须新购设备以满足新的测试需求。但每款柔性线路板都有一定的生产周期，当生产周期结束后，针对此款柔性线路板的测试设备就会闲置。客户出于成本角度考虑，会选择对闲置机台进行改造，以较低成本实现新的柔性线路板的测试设备需求。 由于公司产品具有非标准化和定制化特点，产品研发设计能力、准确识别客户需求的能力及个性化服务能力是形成公司盈利能力的关键要素。 2、研发模式 公司研发模式分为主动研发模式和需求响应式研发模式两种。主动研发模式为公司以潜在市场需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局新的研发方向或者在原有项目上进行二次技术开发，以保持公司研发技术的前瞻性和先进性，提前进行技术储备，引导客户选购；需求响应式研发模式是以客户订单为中心，根据客户对技术参数、功能特点、应用场景、操作便利性等方面的不同需求，进行定制化的研发、设计，以匹配客户需求。改制设备的研发模式为根据客户需求及被改造设备的型号，进行方案研发设计、可行性论证及成本论证，然后出具样机方案，因此改制设备的研发方式均属于需求响应式研发。 公司下游客户主要集中在手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子、汽车电子及通信等领域，其终端产品种类丰富、产品更迭速度快，其相关自动化测试设备存在多样性、个性化、非标准化等特点，为此，公司形成了主动研发和需求响应式研发共同实施的研发模式，兼顾技术储备和现有客户定制化需求，并通过自主研发、设计、制造组装和调试等环节，在不断优化升级的过程中使公司产品与客户生产线良好匹配，满足客户需求。 公司研发体系中，平台部门主要进行主动研发、产品部门主要进行需求响应式研发。主动研发的成果可能是产品，也可能是标准模块；产品部门的研发过程中，通常以平台部门的研发成果为基础，配合客户定制化需求完成产品设计。因此，两种研发模式在公司是配合使用的。 3、采购模式 公司为客户个性化检测需求设计解决方案，最终产品体现为非标的成套装备，除部分标准件外，主要原材料需根据详细设计方案定制或外购，难以提前备货，故公司采用“以产定购、标准件安全库存”的采购模式。改制设备除了可以重复利用原有设备的部分零部件，帮助客户节省成本之外，其改造为新的设备所需的原材料与新制设备所需的原材料一样，均按公司流程采购。 公司生产所需原材料主要包括气动元件类、光电元器件类、机械零部件类、外协加工件类及其它等，均由计划科根据 MRP 系统运算得出物料需求计划，之后统一提交采购申请。对于关键原材料，选用国际知名品牌，与供应商建立长期合作关系，以保证供货渠道通畅，供货稳定及时，质量可靠。对一般物资通常选择多家合格的供应商进行合作，以控制风险。改制设备可重复利用的零部件情况主要根据客户的改制需求及被改造机台的实际情况决定，一般重复利用率较高的零部件主要为寿命期较长的通用件，如光电元器件中的相机、镜头、扫描枪、工控机、显示器、电机等，以及气动元器件中的气缸、电磁阀等。对于探针、载具等与被测产品接触的部件一般不能重复利用。 公司建立了供方管理程序、采购管理程序等严格的采购控制程序，对供应商及采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求。 4、生产模式 公司主要采用“以销定产”的模式组织生产，在接到客户订单或意向性需求后，根据客户要求进行定制化研发、设计和生产。公司当前采用轻资产运营模式，产品的研发、设计环节以及整机和部件的组装、调试环节均自主完成。零件存在自主加工和外协的模式，其中48小时内要用于生产组装的关键零件属于紧急关键零件则自主加工，其余零件根据公司产能情况决定是否外协加工。公司与相关外协厂商签署保密协议，同时外协厂商负责加工的仅为部件中的个别零件，故不存在核心技术流失的问题。新制设备和改制设备在生产模式方面不存在差异。 公司部分零件采用外协加工的原因一方面是受自身产能不足的限制；另一方面，机械设备行业所常用的钣金件、PCB 贴片等需要使用专门的加工设备，该类加工厂商在公司所在区域配套较为齐备，故公司采用外协加工方式采购此类零件。 5、销售模式 公司主要采取直销的方式进行销售，由公司直接与客户签订订单并发货给客户。 公司依托丰富的研发、设计能力，通过持续为客户提供定制化的产品和服务并不断跟进客户需求，与重点客户建立了长效而稳定的合作机制。公司通常在客户新产品的研发、设计阶段便已积极介入，深入分析客户需求，不断探索、研发自动化测试设备的设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案或设计出样机并得到客户认同，继而签订销售订单。 公司采取“成本加成”的定价模式，即根据产品的直接成本、前期研发费用及各项综合费用来确定基础价格，同时综合考虑市场环境、产品技术附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。 公司配备专业的售后服务团队，根据客户的需求，进行现场安装指导、培训使用人员及维修人员，提供全面的技术支持。能快速响应客户反馈，并对客户定期回访，提升改进服务。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展阶段 智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了新的机遇。同时，世界处于百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，全球科技和产业竞争更趋激烈，大国战略博弈进一步聚焦制造业，美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略2030”、日本“社会5.0”等以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。 当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2021年12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》，我国将推进智能制造，立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 据前瞻产业研究院统计数据显示，中国智能制造装备业市场规模由2015年不足10,000亿元增长至2017年约15,000亿元，2018年超过了17,000亿元。5G时代的到来,将推动科技的发展,让智能制造更上一个台阶。前瞻预计，到2024年，我国智能制造行业市场规模将超过50,000亿元，预计年复合增长率19.70%，我国智能制造市场发展空间较大，投资前景较好。 公司主营业务所处细分行业为智能装备制造业中的PCB和FPC制造领域。PCB被称为“电子产品之母”，PCB行业是电子制造业的基础产业，据行业知名研究机构 Prismark 统计，2021 年全球 PCB 产业总产值估计达 804.49 亿美元，同比增长 23.4%。其中，中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，2021 年占全球 PCB 行业总产值的比例达 54.2%。Prismark 预测，未来5年全球PCB和FPC市场将持续增长，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。 FPC 行业是电子制造业的新兴行业，在电子产品中的应用逐年上升。据 Prismark 数据及预测，近 10 年内，全球 FPC 产值规模不断扩张，复合增长率约 3.3%，预计 2024 年全球 FPC产值有望达到 143.85 亿美元，全球FPC产值整体呈上升趋势。 PCB、FPC产业的扩大直接给专用设备行业带来增长机遇。 （2）行业基本特点 公司所处的智能制造装备行业，受益于中国制造的发展。中国是世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，各类制造型企业对于智能制造装备需求旺盛，中国将成为最大的智能制造解决方案市场。 行业特点之一：潜力巨大。要达到国家“十四五”规划在2035年的目标，智能制造将具备巨大的增长空间。考虑到智能化、数字孪生等技术带来的影响，以及“后疫情时代”新的需求，市场空间还将扩大。 行业特点之二：技术路线逐步清晰。未来智能化升级将改变制造场景： 1）通过传感器技术，感知未知场景； 2）自感知、自学习、自组织、自适应，自动处理场景信息； 3）结构化数据+非结构化数据处理，学习和积累更多的现场经验； 4）不同结构的CPS（赛博物理系统）、DT（数字孪生）将物理和仿真链接起来。 行业特点之三：细分领域的需求丰富，FPC及FPCA的后段组装形态多变，流程复杂，质量要求高，特别是行业高端客户在核心测试功能及组装工艺等应用领域定制化及智能化要求更高，导致进入门槛较高。由电子消费产品终端的升级带来的行业需求，必然对行业的要求越来越高。行业内的竞争者将有更大的差别：技术优先和成本优先，将带来不同的企业发展规划。 （3）主要技术门槛 智能化装备行业的特点是非标性和定制化要求，加上消费电子行业所特有的快速交付需求，使得本行业在产品研发的技术、产品实现的工艺技术、生产质量控制的过程技术等多方面存在技术壁垒。公司当前主营的测试装备，更是一类跨学科的技术密集型行业，在机械、电子、测试测量、运动控制、软件算法等领域具有较高的技术要求，需要掌握多方面的前沿技术： 机械及工艺方面：精密机械设计和工艺制造技术、由半导体行业发展带来的新工艺新技术的应用、高速高精度结构； 电子测量技术：半导体工艺的传感器技术、微小信号测试测量、各种在线电子信号测试测量技术、物理变量测试技术等； 软件方面：生产过程的数据收集、智能标注、深度学习、智能决策、人工智能、大数据等软件技术及仿真、物理设备与中控台的数字孪生等。 行业对前沿知识、创新技术及工艺的要求，以及对反复实践、充分论证的质量要求，给潜在进入者制造了较高的技术门槛。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是自主创新驱动发展的典型企业，多年来持续研发创新取得技术突破，推动下游行业制造流程及工艺的进步，带动行业的自动化测试装备向精密化、自动化、智能化、大规模集成化的方向发展，公司始终处于行业技术领先水平。 通过多年的研发和实践，公司在技术方面，积累了包括精密机械、测试测量、运动控制、图像处理、人工智能等方面的多项专利技术；在产品方面，不断满足客户的新需求，积累了丰富的项目实施经验，凭借高效迅速的客户服务等优势，保持了FPC行业头部企业的核心供应商地位。 根据2020年度行业数据，公司客户已覆盖全球前十大FPC企业中的八家，并已经发展成为全球消费电子领先品牌苹果、谷歌等公司的供应商。优质的头部客户资源奠定了公司在FPC测试领域的领先地位。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 随着产业和社会发展，智能制造行业的装备要求越来越高，向着自动化、智能化方向迅速发展。测试设备作为智能制造领域的重要质量控制节点，随着终端产品不断应用新技术，测试技术和测试产业都持续发生变化： （1）测试技术由自动化向智能化升级 随着智能制造装备领域的发展，对非标设备的要求，不仅仅要实现“机器换人”，同时也要能够快速交付。“机器换人”是制造业升级的第一阶段技术升级，已帮助客户实现减少用工的目个“点”上解决各种具体问题。但由于电子产品的制造工艺变化多端，不确定性强，基于普通自动控制原理的自动化设备越来越复杂。而复杂的非标设备需要经过设计、验证、调试等研发过程，必然存在交付慢、调试时间长等问题，无法适应电子产品快速迭代的需求。因此，深入分析客户产品的制程工艺，采用人工智能技术，让设备具备智能、形成自动成“线”的能力，在客户现场灵活集成生产自动化设备，是解决当前需求的最佳方案。 （2）终端产品及需求多样化、全球产业格局变化催生测试产业出现新趋势 1）高端产品功能强化、品质提升带动测试需求提升。近年来电子产品呈现小型化、集成化、高精度和高稳定性的发展趋势。产品结构越来越复杂，功能日益多样化，人脸识别、屏下指纹、超广角拍照、超级闪充、无线充电、健康监测及其他在传感与接口方面的创新功能提升了用户体验。受此影响，电路布线及电路板的搭载元器件也越来越精密、日益微型化，推动测试技术向更高精度和更复杂使用场景方向发展。随着电子产品性能的提高，为确保产品质量的稳定，市场对高精度、高效率、全面性的产品检测的需求更加迫切，电路板级、模组级的测试对象、测试参数、测试性能等技术指标要求也随之上升。 2）随着产业升级及全球产业格局变化，智能装备制造行业尤其是半导体相关装备行业呈现较大的需求潜力。半导体的制造流程，在晶圆制造阶段基本采用标准装备，但封测阶段封测对象多样化，测试设备非标属性明显。电路板级设计向微型化发展，SiP大量采用半导体相关制程工艺，测试技术呈现融合状态。随着半导体产业在国内的蓬勃发展，大量高品质、高性能、高精度的智能装备需求给测试行业带来新的增长点。 3）智能装备领域品牌竞争加剧。智能装备产业是一类多学科交叉的技术密集型行业，在机械、电子、测试测量、运动控制、软件算法等领域具有较高的技术要求，且自动化测试设备对自身产品的精度要求，更远高于被测产品的精度级别。为实现产品的高品质要求，企业需要相当长时间进行相关的研发和完善。而那些无法对产品研发做长期投入的公司，其不完善的产品使用必然会影响客户体验。客户在选择供应商时，也将偏向于有良好产品品牌口碑、客户体验更佳的厂商，具备良好行业声誉的公司会更容易获得新订单。 4）产业转移趋势明显。中国是全球智能装备制造产业的主国家，电子产品制造产业主要集中于珠三角地区，近年来产地逐渐呈现向长三角及周边转移的趋势，海外产地从泰国向越南、印度等东南亚其他国家转移。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司在测试行业深耕多年，为解决智能制造领域自动化测试的技术难题，公司形成了以下核心技术：
用于在线生产环境的模拟测试技术在mohm级电阻、Mohm级电阻、pF级电容、特定网络的并联电容的测量方面取得了进一步突破；新增1500V直流耐压测试技术，目前在试用中；新增火花侦测技术，已完成验证。 温度精密控制方面，公司采用半导体TEC作为温控核心组件，实现温控组件的轻量化、小型化，可快速、交替进行升降温控制；通过温控组件参数整定实现开放环境下急速温控技术，温度变化范围20~60℃，精度达±0.1℃，线性升温和降温循环在15秒内完成。该技术降低设备占用空间，可将测试设备灵活集成布置到客户生产线体内。公司在此基础上实现了单机单工位的设备和单机6工位的设备，可同时满足实验室分析需求和产线批量生产测试的需求。 射频测试技术方面，公司研发的5G传输线测试技术将测试频段拓宽到了15Ghz，在确保测试模组隔离度优于-60dB的同时，提升了插损测试的稳定性，有效保障量产测试通过率不低于99%；而毫米波天线测试技术在多端口高密度连接器领域取得进展，其中8通道毫米波天线测试模组样品已经投入试产。与此同时，射频测试技术也在往通信测试领域拓展，其中蓝牙、WIFI、UWB等通信测试系统已经在车载模组、SIP芯片等产品中试样，随着新能源汽车、智能穿戴、物联网等行业的蓬勃发展，未来通信测试系统将前景广阔。 2. 精密机械领域 (1) 针模技术 1) 线针针模技术 FPCA测试行业此前普遍采用弹簧探针从被测产品引脚获取信号，但是弹簧探针结构复杂，寿命短，接触阻抗不稳定。公司创新性地引入定制化线针，结合自主研发适合三维表面的POGO模块，解决了无法准确定位问题。线针结构简单，完全依靠其自身金属弹性来确保接触阻抗的稳定。同时，通过精密机械设计和加工，精确控制线针弹力，真正做到30倍放大镜下无针痕损伤。目前公司已将该技术推广到所有主要客户，该技术处于行业先进水平。 报告期内，公司成功研发70um的探针针模系列技术,该项技术是在公司持续领先的无损探针针模技术上进一步的迭代，适用于连接器间距0.175mm的被测产品，可在0.24mmPIN宽内植双针，实现四线测试。在之前100um直径线针的基础上，进一步满足FPCA元件微型化的测试需求与不同测试精度的要求。 2) 弹片针针模技术 弹簧针针模是最传统的应用方式，但寿命低、接触不稳定；线针针模改善了弹簧针针模寿命低、接触不稳定的缺点，但是体积大。 报告期内，公司引入弹片针针模，可以兼具弹簧针针模与线针针模的优点，基于弹片针的结构特点，可以做到小型化，同时弹片针结构上本体是一个弹性体，所以寿命相对弹簧针更长，接触阻抗更加稳定；在具体实现方面，通过新的模芯和封装结构设计，模芯和封装组件均无需开模、结构简单、拼装方便，可适用于不同结构的弹片针使用，弹片针可实现快速拆卸更换，并可根据产品不同的避位需求灵活配合，整个测试针模的加工精度高、设计灵活性强、适配性高、加工制造周期短、制造成本大幅降低、交付速度快。弹片针针模可应用于FPCA的常规电测与射频测试，电测方面使用80um厚度的弹片针可实现对0.175mm超小间距连接器进行更加稳定测试的要求，弹片针使用寿命可达200K次以上，验证重复测试良率达99%以上；射频测试方面，可以使用120um厚度的弹片针实现对常规连接器植针，在10GHz（低频）射频测试内，测试的性能与稳定性、寿命相较于弹簧针大幅提升。 (2) 柔性保护膜高精度贴合系列技术 在FPCA测试制程中，经常需要将一种有粘性的膜片无损贴合到测试完成后的FPCA上需要位置精准、贴合力可控。贴合的膜片需要经过剥离、吸取、搬运校准、贴合等多个工序，每个工序对机械静态、动态的要求极高，同时还要有机融合控制技术。 报告期内，针对膜片贴合压力精准可控的需求（压力范围：1000g内，精度:1%FS）,公司在机械模块结构设计方面，通过对机电系统进行建模分析，设计关键的支撑与导向机构，可以完美去除常规导向机构由于多变的摩擦阻尼带来对压力精度的影响。 (3) 不规则FPCA批量定位、搬运技术 报告期内，公司对测试载具的精密定位、无损流动做了进一步设计升级：上一代产品由于前后工序载具只能串行，放大了前后工序时间节拍上的不匹配，导致有效稼动率低，而公司通过对载具无损流动模式的设计升级，实现本工序工作而不影响上工序载具穿梭到下一工序继续测试，在不增加成本的情况下产能提升5%以上。 (4) 二维多点直线变距技术 公司积极拓展业务领域，报告期内进军SiP测试领域，综合运用多种精密机械加工和传动技术，实现X\Y两个方向的同时精准变距，实现一次性搬运8~16个工件完成上下料动作，应用于高精度、高产能的自动测试及分选的应用场景。 3. 自动控制 高度自标定隔空无损吸取技术。报告期内，公司自研高度自标定隔空无损吸取技术，集成开发嵌入式的控制模块，Z轴取放头与气体压力传感器一对一配备，利用气体与对象接触弹性无损的特点，Z轴位置与速度模式结合气压负压的及时反馈（负压的刷新响应时间间隔2.5ms，对象吸取达到门限值之后Z轴立即停止），实现单个Z轴高度自标定技术，可自适应在不同翘曲的料盘进行取放料；基于精确位置的柔性吸取，避免刚性接触造成产品的损伤和外观缺陷。 4. 机器视觉 公司的外观缺陷检测设备，以分布式系统搭建软件架构，采用深度学习算法与模式识别算法相结合的图像处理方法，实现FPCA产品外观缺陷全检，检测区域包含金手指、保胶、银膜、焊点等各部位的各种缺陷，如：异物、脏污、压伤、破损、变色、气泡、翘起、段差、印字不良等近百种缺陷。能检测到的最小缺陷为0.0175mm，缺陷检出率达到99%，不良品的遗漏率控制在0.1%以下，类型判断准确性达到98%以上。 5. 智能装备软件&人工智能 (1) 用于外观缺陷检测技术的人工智能算法 报告期内，公司针对FPC外观检测设备研发新成像方案，采用组合光源分时频闪，大幅度提升缺陷成像质量，进一步提升缺陷覆盖率和检出率；更新AI平台软件版本，训练速度提升，AI模型显卡资源占用减少，极大地减少设备开发的人力成本与硬件成本；同时软件平台在使用便捷性方面做了大量优化，如智能标注、自定义验证集、批量标注等，更快地将人工智能方案部署到新的设备上，提升新机种切换效率。 (2) 智能运维平台 基于测试设备终端采集各维度的感知指标数据，通过大数据分析平台，对生产环境下的测试设备进行数字化、可视化管理，实现设备状态监测到健康趋势诊断、到自动报警和维护处理的闭环；基于数据统计分析，预测设备潜在风险，提供备件库存管理指导，降低设备运维成本；构建统一的测试设备数据应用体系，实现从测试设备工况到工艺数据的一致性分析，提高企业数据应用价值；初步形成智能化管理的技术平台，为智能化工厂管理奠定基础。 (3) 运动控制软件开发平台 目前，自动化设备的运动控制系统一般由以下三种控制器来实现：PLC 控制器、专用控制器和PC-Based控制器。其中，PC-Based控制器凭借其明显的价格优势、优异的控制性能及良好的灵活性、扩展性，市场占用率逐步提升，但“必须进行定制化开发”也阻碍了PC-Based控制器的大规模、低成本的使用。 对于设备提供商尤其是偏非标的自动化公司来说，每个项目都需要全新设计，各个阶段都需要高素质人员参与，无法像传统制造业一样连续、批量地生产某种产品。非标项目对高素质、经验丰富的工程师的硬性需求导致人力成本居高不下。 报告期内，公司研发运动控制开发框架平台软件，基于运动控制卡API函数，将运控软件架构根据业务逻辑进行适当分层（基础功能层、模块层、设备业务层）封装，同时融合机器视觉软件、人工智能等模块，形成更适合专有行业应用场景的应用组件，并在类似项目中进行零代码开发（少开发）、配置化的平台模块复用，可以大幅加快项目实施进度缩短缩短开发周期、降低开发投入成本。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至报告期末，公司拥有专利共72件，计算机软件著作权共58个，以上成果均为原始取得。 报告期内获得的知识产权列表
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