[年报]百合股份(603102):2021年年度报告
原标题:百合股份:2021年年度报告 威海百合生物技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人葛永乐及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年 12月 31日，母公司可供分配利润为 535,022,716.79元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）。截至 2022年 4月 18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.62%。 如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，为应对复杂的市场环境和世界经济形势，公司管理层在董事会的领导下，采取了积极措施，科学布局，坚持技术创新发展战略，不断提高产品品质，完善供应链管理，强化市场开发能力，以实现主营业务的稳定增长。报告期内，公司运营状况总体呈现良好态势，实现营业收入 66,187.44万元，同比增长 14.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,443.42万元，同比增长 14.62%。回顾过去一年，公司重点开展了以下工作： 1、科技创新工作：技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平，提升产品品质，改善产品结构。2021年公司研发投入 2,405.92万元，占营业收入 3.64%，较上年增长 15.98%。在新产品开发方面，公司制定“市场需求和客户订制”策略，以满足不同消费者的需求，促进可持续发展，2021年，公司获批保健食品注册证书 2项，获批保健食品备案凭证 214项，授权自主发明专利 1项，参与开发的“营养健康导向的亚热带果蔬设计加工关键技术及产业化”项目获批国家科学技术进步二等奖，公司同时被评为“2021年山东省技术创新示范企业”和“威海市专精特新中小企业”，在同行业中的研发竞争优势显著。 2、市场营销工作：公司销售团队直面复杂的市场环境，紧紧围绕年度目标，通过分析行业前沿动态，掌握各品类增长密码，分解区域市场目标，寻找市场突破点；坚持“内外”结合，不放弃疫情下的国际市场，充分挖掘国内市场潜力，拓宽销售渠道；针对不同市场、不同消费者的差异性需求，在原有的“百合康”“鸿洋神”“福仔”三大品牌基础上，打造了专注女士系列的“盈养元”和专注运动营养的“能倍健”两大品牌，为公司实现产销增长奠定了坚实的基础。 3、供应链管理工作：2021年，在公司基本完成数字化平台建设工作的基础上引进了 MES管理系统、WMS智能物流系统、SRM云彩平台，并整合 ERP系统、易飞系统，形成公司信息化管理平台；在先进产能建设方面，公司 2021年投资 2.08亿元建设的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂”和“软糖工厂”两个项目已于年内顺利进行试生产，两个项目的完成将有利于进一步提升液体剂型产品产能，抢占功能性软糖产品市场，扩大行业影响力。 2022年，社会经济领域总体上仍处于后疫情时期，经济形势依然复杂严峻，对公司以后的经营业绩构成一定挑战。根据公司三年发展规划，公司在 2022年将继续提升企业核心竞争力和运营效率，加速提升智能化建设，完善人才发展能力，实现经营业绩稳步增长。为实现发展计划，公司 2022年工作将主要围绕以下几个方面展开： 1、市场营销方面：2022年，在国内外市场布局的整体规划下，公司将在全国重点城市设立区域营销中心，深耕客户需求，加强自身服务能力，持续发展新客户，加速国内循环式的商业布局，推动国际市场的发展，整合公司的产品及业务能力，提供一站式服务，满足客户的需求，并且要深化品牌建设，提升自主品牌力，针对自主品牌进行有效的品牌宣传和市场推广，扩大品牌影响范围，加大品牌对消费群体的渗透力，形成公司的品牌核心竞争力，为公司未来的发展提供有力的支撑。 2、新产品研发和技术创新方面：新品开发和技术创新是公司生存、发展和提高综合竞争力的根本途径。通过提高企业自主创新能力，建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系，持续深化科技创新驱动产业发展；利用今年在一线城市打造的研发销售平台，招才引智，加强企业研发条件和人才队伍建设；将一线市场营销人员与技术研发人员紧密结合，由一线市场营销人员深度挖掘消费者购买因素，针对性优化产品设计、提升服务质量及协助新产品设计与开发，确保公司产品创新力贴合市场环境。 3、加速提升智能化建设：根据公司智能化建设的整体规划，结合现有的智能化项目建设基础，建成一套适用于公司供应链管理，具有研发、生产、管理及服务水平的智能化互联网平台；融合 MES生产制造执行系统、WMS智能物流系统、ERP管理系统等高端智能制造系统，实现从供应 商、采购、生产、存储、品质全过程监管，提高设备利用率、提升产品质量，提高生产效率，实 现车间的智能化。 4、人才梯队建设：为配合公司经营业绩的快速发展，公司 2022年将加速人才布局，在一线 城市投资一处研发销售平台，计划招聘包括市场营销、专业技术、创新研发以及经营管理等方面 的人才，缓解公司因区位因素造成的技术性人才招引困难情况。 二、报告期内公司所处行业情况 2016年以来，我国陆续出台了包括《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于促进食品工业健康 发展的指导意见》及《“十三五”国家食品安全规划》等在内的多项政策，将“健康中国”理念 上升为国家战略，提出大力发展营养产业，引导居民形成科学的膳食习惯，支持发展养生保健食 品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽 等保健和健康食品。同时，国务院 2017年 7月发布的《国民营养计划（2017-2030年）》指出， 营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会 发展，提出要针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型 营养健康食品。上述政策的密集出台，进一步推动了公司所处行业稳定、健康的发展，为本行业 企业的经营提供了良好的发展环境。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及主要产品 1、主营业务情况 公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研 发与积累，公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多 剂型、规模化的生产能力，同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系，能为国内外客户提供 涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。 公司坚持自主品牌战略，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时，还 积极发展自主品牌。公司目前拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌，国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标。公司未来还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度，形成品类齐全、满足不同消费者需求的产品结构。 2、主要产品情况 报告期内，公司生产的营养保健食品涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多种剂型，可满足不同类型消费者的多样化需求。公司主要产品的剂型情况 如下图所示： 软胶囊 硬胶囊 片剂 粉剂 口服液 滴剂 瓶装饮品 袋装饮品 从产品功能来看，公司产品主要分为增强免疫力、增加骨密度、通便、祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥、缓解体力疲劳、缓解视疲劳、改善生长发育等 18项保健功能。 从产品类别来看，公司产品主要分为骨骼健康、基础营养（维生素、矿物质、蛋白质）、男性健康、女性健康、心脑血管、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等类别。 公司丰富、全面的产品结构可以满足家庭、婴幼/儿童/青少年、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料有 200多种，主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA藻油、蜂胶等。 公司制定了完善的原辅材料采购制度，从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材料，公司一般择优选择 2家或以上的合格供应商，以保证供应的稳定性。对于大宗原材料，公司一般会预留一定的安全库存，以确保生产经营的稳定性。 （1）合格供应商制度 公司建立了完善的供应商甄选制度，在成为公司合格供应商前，公司采购部、质量部、研发部、检测中心一般会综合考虑其产品质量稳定性、采购价格、交货期、质量管理水平等因素，采用现场考评和产品质量检测相结合的方式对供应商进行考察评价，并持续跟踪，所有物料一般会择优选择 2家或以上合格供应商。 （2）原辅材料存储控制 公司拥有完善的原辅材料储存管理制度。原辅材料由仓储部按照技术标准和要求储存，储存过程中保管员会定期对物料储存条件进行巡查，保证物料储存条件始终符合标准和要求。 （3）原辅材料质量控制 营养保健食品所需原料对生产环境、工艺流程、生产技术水平及产品质量的要求极高，公司对采购流程各个环节、供应商选择、原辅材料进出库始终进行严格把关，对主要原料严格执行批次检测制度，检验合格后才可进入下一环节的生产。 2、生产模式 公司采用“备货生产+以销定产”相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产，对历史销量较大，且自主配方的产品，公司采用“备货生产”的生产方式，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成；对于客户定制或销量较小的产品，公司采用“以销定产”的生产方式，即由销售部门根据客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。 生产部根据需求计划统筹安排生产。公司在各生产环节均设置了标准化的作业流程；鉴于部分客户存在多品种、多批次、小批量的采购特点，公司在生产过程中注重柔性化的资源配置，确保能根据实际需求及时换产。公司对每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验审核合格后方可入库。 3、销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种。合同生产模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自主品牌模式下，公司产品通过经销商、药店等线下渠道，以及天猫、京东等线上平台进行销售。报告期内，公司对大部分客户采用款到发货的结算模式，但对部分合作稳定或具有良好信誉的优质客户，公司会给予其一定的信用期（一般不超过 3个月）。 公司销售模式具体如下： （1）合同生产模式 合同生产是公司主要的销售模式，主要服务对象为国内外的品牌运营商。公司设置合同生产业务部，负责合同生产业务市场运作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划等。 合同生产模式下，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内，公司合同生产客户的获取方式主要为行业展会推介、业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等，个别情况下公司也通过经销商推广合同生产业务。 （2）自主品牌模式 公司自主品牌包括“百合康”、“鸿洋神”、“福仔”和“足力行”等，自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种，具体介绍如下： ①经销模式 经销模式是以城市或地区为单位，选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、生产、品牌、营销等方面的优势与各经销商的渠道优势结合起来，是公司目前自主品牌运营的主要销售模式。 公司的经销模式按渠道可以分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下，公司的下游销售渠道一般为药店、商超等；在线上经销模式下，公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫及拼多多等第三方电商平台开设的店铺。 ②直营模式 公司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类，具体如下： A.线下直营 线下直营模式下，公司主要与国内大、中型连锁药店合作。公司负责提供产品、市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务等；零售终端则负责执行营销方案，实行全店全员推广。 B.线上直营 线上直营模式下，公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台设立官方旗舰店或专营店的形式销售“百合康”、“鸿洋神”品牌营养保健食品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为营养保健食品行业具备较强竞争力的企业之一，公司在研发、创新、质量、技术、品牌、渠道、服务等方面具有以下竞争优势： （一）市场化的研发创新优势 夯实的技术研发实力是行业企业保持并巩固其核心竞争力的重要要素。近年来，营养保健食品功能趋于专一化，品种趋于多样化，对营养保健食品生产企业提出了更高的专业化研发要求。 作为产业链较为完善的混合型企业，公司坚持以市场为导向的研发体系，能及时根据终端的消费需求调整自身产品结构，不断推出新产品，对市场进行全方位覆盖，保证研发、生产与市场需求的同步；同时也会对未来发展趋势进行先驱探索，根据技术变化（如植物软胶囊、咀嚼软胶囊及肠溶软胶囊等技术）对现有产品进行改进，做到领先市场、适应变化、资源储备。 公司建有符合 CNAS实验室认可标准的检测中心，并先后被认定为“山东省鱼油系列保健食品工程实验室”、“山东省一企一技术研发中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省博士后创新实践基地”、“山东省海洋特色膳食营养食品工程技术研究中心”、“2021年山东省技术创新示范企业”以及“威海市专精特新中小企业”。 同时，公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学等多所单位和院校合作，共同研发最前沿的营养保健食品。截至报告期末，公司共获得发明专利 25项，保健食品批准证书 71项，保健食品备案凭证 658项，是行业内拥有保健食品配方最多的企业之一。 （二）规模化及柔性化生产优势 1、规模化生产优势 规模化生产优势是保健食品制造企业竞争力的重要体现。公司作为行业内具备较强竞争力的营养保健食品生产企业，拥有专业化生产基地和先进的生产设备，年产营养保健食品超过 37亿粒/片。大规模的原材料采购使得公司具有较强的议价能力，原材料采购成本低；同时，产品的批量生产可减少模具更换调试时间，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品的合格率。公司在营养保健食品制造领域具备高水平的规模化生产能力，可有效降低单位产品的生产成本，使产品更具竞争力。 2、快速反应的柔性化生产线优势 营养保健食品行业下游客户对产品种类、配方、外观等具有较强的非标准化特点，客户需求的多样化对企业的生产方式提出更高的要求，能够快速反应的低成本柔性化生产方式成为解决小品种产品生产问题的有效途径。 公司拥有完善的各品类营养保健食品生产服务体系，能够为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产在内的全流程服务，尤其是公司的快速响应能力和柔性化生产能力为公司赢得了大量中小客户的订单。 （三）质量和认证优势 公司视产品质量为企业的立身之本，已建立严格、规范的生产工艺体系，有效执行了一套贯穿研发、采购、生产、检验与销售整个业务流程的质量控制和管理体系。公司建有符合 CNAS实验室认可标准的检测中心，配备了先进完善的气相、液相、重金属等化验设备，可进行理化检测、微生物检查和有效成分测定等多项专业检测，能及时对原材料及产品进行快速、精确的分析确保产品质量安全可靠和稳定。 截至报告期末，公司已通过包括 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、HACCP体系认证、美国 NSF认证、英国 BRC认证、SEDEX认证、欧盟水产品注册、FDA注册以及加拿大 FSRN认证在内的 11项资格认证，是行业内取得国内外认证最多的企业之一。 （四）品牌优势 公司推行主辅结合、全面与专业结合的多品牌战略，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时，还积极发展自主品牌。公司目前拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”和“足力行”等自主品牌，分别针对家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等消费群体，其中“百合康”品牌系经国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标，在行业内已具有较高的品牌知名度。 经过多年的品牌战略以及一系列营销推广，公司与下游客户形成了长期、稳定的合作关系，客户对公司的满意度和认可度较高。公司丰富、全面的产品结构和优异的产品质量，在行业内树立了良好的品牌形象，取得了较高的认可度。公司的品牌和声誉为产品带来了更高的品牌溢价。 （五）丰富、完整的产品结构优势 公司拥有丰富、全面的产品结构，产品剂型涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等，并且各剂型均形成规模化生产能力，能够全方位满足各类营养保健食品的生产要求。同时，公司的产品类型也极为丰富，公司取得保健食品批准证书及备案凭证的配方已达 729个，能够为骨骼健康、基础营养（维生素、矿物质、蛋白质）、男性健康、女性健康、心脑血管健康、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等需求提供全方位营养补充，可以满足家庭、婴幼儿、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。公司未来还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度，形成品类更为齐全的产品结构，以巩固并增强公司的竞争优势。 （六）营销网络优势 公司拥有成熟的销售网络，主要由合同生产销售渠道、经销渠道、线下直营渠道和线上直营渠道构成。公司营销网络覆盖了消费者所能接触的主要渠道，能够避免渠道单一而出现的销售渠道依赖风险，形成了公司的销售网络优势。 在合同生产渠道方面，凭借前瞻性的产品研发以及对国内外市场的深刻了解，公司已与国内外多家知名营养保健食品品牌运营商合作建立了长期稳固的战略合作关系，与国内外知名品牌的合作提升了公司的知名度与行业地位，吸引着更多的客户与公司合作。 在自主品牌渠道方面，公司与大参林、益丰大药房、老百姓大药房、重庆万和、贵州一树等百强连锁药店直接或间接建立了合作关系，也与吉林大药房、辽宁人民康泰大药房、江西德融药房、山西仁和大药房等多家区域性连锁药店保持密切合作。同时，公司产品还进驻了京东、天猫、苏宁等大型电商平台。截至报告期末，公司营销网络已覆盖全国 30多个省市自治区，公司产品销往美国、欧洲等 70余个国家和地区。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司运营状况总体呈现良好态势，全年实现营业收入 66,187.44万元，同比增长14.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,803.92万元，同比增长 16.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,443.42万元，同比增长 14.62 %，加权平均净资产收益率为 23.10%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司建设新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂车间项目投入资金大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年度向股东分配的股利较上年度减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入 66,187.44万元，同比上升 14.45%；营业成本为 38,683.30万元，同比上升 18.88%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①公司主营业务毛利率较上年度下降 2.10个百分点，主要由于公司 2021年执行新收入准则将运输费用调整至营业成本所致。 ②在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下，公司积极把握行业发展机遇，研发、生产了口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品，并在推广中取得良好效果，公司功能饮品的销售收入因此较上年度增长 62.53%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下，公司积极把握行业发展机遇，研发、生产了口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品，并在推广中取得良好效果，公司功能饮品的产销量因此出现较大幅度的提升。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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