[年报]精达股份(600577):精达股份2021年年度报告
原标题:精达股份:精达股份2021年年度报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强 及会计机构负责人（会计主管人员）张军强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2021年1－12月实现净利润 239,819,187.24 元，2021年度利润分配预案为： 1、按10%提取法定盈余公积金23,981,918.72元； 2、扣除1项后本期未分配利润为215,837,268.52元，加上年初未分配利润 254,365,109.59 元，扣除2021年4月现金分红38,429,079.20元，截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为 431,773,298.91元。 3、公司拟以实施2021年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，也是精达股份激情奔跑三十载后，站在新起点的开元之年。 公司在这一年，在传统领域和新兴产业领域，均做出了新的战略布局和提升。 在传统业务领域，公司通过抢占行业发展新赛道、增强与国际和国内知名客户的战略合作、加大市场拓展力度等措施，较好地克服了材料涨价、海运困难、能源双控、货币升值等各方面的冲击，进一步提升了公司的经营质量。 在新兴领域，新材料端，公司布局了聚醚醚酮绝缘层的技术研发，在新工艺上，公司拓展了激光设备及CVD金刚石镀膜来提升公司模具产品的技术水平，在新行业上，公司完成了对全球高温超导行业领先公司上海超导科技股份有限公司18%股权的收购，成为该公司的第一大股东。 2021年公司实现营业收入1,832,977.71万元，较上年同期增长47.26%；归属于上市公司股东的净利润 54,913.94 万元，较上年同期增长 31.09%。2021 年全公司产品生产和销售总量分别为 31.69 万吨和 31.44 万吨，超额完成预算目标。其中：2021 年公司电磁线产品产量 24.53 万吨，较上年同期增长 16.81%；销量 24.34 万吨，较上年同期增长 16.54%；电磁线产品中的扁平电磁线销量1.05万吨，较上年同期增长98.5%，其中新能源扁平电磁线约6,000吨。 二、报告期内公司所处行业情况 电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。碳达峰、碳中和政策确立后，电磁线行业呈现新的动力。一方面，是新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为电磁线的产业升级带来新的机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于制造业中的电线电缆行业，主要产品分为三大系列：一是铜基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、广东佛山和天津东丽，均为公司与美国里亚合资工厂；二是铝基电磁线系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵和广东佛山；三是特种导体系列产品，制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东莞。 2、经营模式 每年度公司都将召开年度销售会议，根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。 3、生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存（合理库存），制定生产计划，实施生产。另一方面，公司在客户对产品有个性化需求的情况下，根据客户订单，下达生产指令单，实行按单订制生产。 4、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，专门成立集中采购中心，由公司采购中心筛选合适的供应商，总部牵头实行集中采购，由各子公司分别与供应商签订合同，横向比较做到各子公司的信息共享，严格控制采购成本。 5、销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司主要对终端客户直接销售，通过订单模式覆盖大客户需求，通过精达电商平台完成对小微客户小批量多频次的需求，由子公司精达电商进行补充，采取线上和线下相结合的方式进行销售，精达电商从上线以来，销量逐步扩大，2021年销售量已突破 7,000吨。 国际市场方面，出口量较去年同期增长约 29%，目前公司产品已销到东南亚、欧美及中东等27个国家和地区。 公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司目前为国际前三的特种电磁线制造商和国内龙头企业，在管理、质量和技术、客户、品牌、规模、战略布局等方面具有明显的优势。 （一）管理优势 公司经过 30 年的发展和积累，公司管理团队对所处行业具有深刻的了解和丰富的经验，作为电磁线的龙头企业，在管理上具有得天独厚的优势。 （二）智能制造优势 报告期内，公司进一步完善企业内部大数据平台系统，各经营、管理环节的数据通过数据平台系统迅速整合，不断提升电磁线“智能制造”含金量。 （三）质量和技术优势 公司自主开发的产品和技术均处于国内领先地位，其中多款产品分别荣获安徽省和国家级重点新产品，填补了国内空白。公司建有国家企业技术中心和国家级技能大师工作室等 12 个研发平台和 3 个国家级 CNAS 实验室，拥有强大的技术研发团队，技术创新能力强，2021 年，“高性能异型铜电磁线关键制造技术及应用”及“高导耐蚀短流程柔性绞合导线关键工艺技术”均获得安徽省科学技术奖二等奖。截止到 2021年底，公司有效专利总数 247项，其中发明专利 72项，实用新型专利 168项，外观设计专利 7项。 公司在采购、研发、生产、售后服务等环节有严格的质量管控标准，建立了全面高效的质保体系，做到将先进性、实用性、环保性、经济性高度融合。 公司导入卓越绩效管理模式，不断追求卓越，实现公司健康发展。公司连续七年荣获“中国线缆行业最具竞争力企业 10 强”，连续两年荣获“全球线缆产业最具竞争力企业 20 强”，2021年，公司被评为“首批安徽省先进制造业与现代服务业融合发展试点企业”，公司基于“智能制造+大数据”的智慧供应链协调管理平台荣获“2021 年大数据产业发展试点示范项目”，公司实施“大数据平台化精益绿色制造”模式的质量管理方法荣获“2021 年度苏浙皖赣沪先进质量管理方法 50佳”。 公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，并积极参与相关标准的制修订工作，主导或参与编制的国家标准 6大项 26小项、行业标准 8大项 36小项、团体标准 3项。公司在工艺技术方面日趋成熟稳定，加之近年来与国外先进同行的全面合作，通过加大人员和技术的交流，积极引进成熟的经验和做法，并在全公司范围内加以推广应用，将整个公司的技术水平提高到一个新的高度，充分发挥了生产设备能力，降低了原辅材料消耗水平，使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。 （四）优质的客户资源 公司作为国内电磁线行业的龙头企业，经过 30 多年的技术研发和市场开发，聚集了下游行业具有代表性、知名度较高的优质客户，如 T 公司、通用、BYD、华域汽车、上海电驱动、LG、联合电子、方正电机、汇川、博格华纳、明电舍、电装以及格力、美的、日立、东芝、松下、三菱、飞利浦、爱默生、A.O.史密斯等厂商，公司与这些客户签订了长期销售合同，建立了长期稳定的战略合作关系；这些客户信誉良好、资金实力较强、需求稳定且具有持续性；其对电磁线较高的质量及服务要求也是公司在行业竞争中保持优势的主要动力之一。 （五）规模优势 公司经过多年的快速发展，产品系列多、品种全、规格齐，尤其是电磁线产品的年产量已超过 24 万吨，不论是铜基电磁线还是铝基电磁线产销量均处国内领先地位，规模和实力也遥遥领先于国内同行，行业龙头地位突出，在行业内具有明显的规模优势。 （六）品牌优势 公司自成立以来，一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积累，公司已拥有卓越的品牌优势和市场龙头地位。由于技术优势明显，产品品质稳定，深得广大用户的青睐和好评，精达牌系列电磁线曾被国家质检总局评为“国家免检产品”和“中国名牌产品”、被国家工商总局认定为“驰名商标”，自 2015 年连续七年荣获中国电器工业协会电线电缆分会授予的“中国线缆行业最具竞争力企业十强”称号，公司连续多年荣获工业和信息化部、中国工业经济联合会颁发的“制造业单项冠军示范企业”称号，公司在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。 （七）人才和团队优势 公司拥有一支专业、务实、严谨、高效的管理团队，人才梯队结构合理，他们凭借坚韧、拼搏、艰苦奋斗的工作作风，较强的行业趋势研判、资源整合和团队协作能力，为公司可持续发展提供了有力保障，让公司营业收入、盈利能力屡创新高。 （八）战略布局优势 为便于贴近服务和缩短运输半径，公司以总部为核心，先后在广东、天津和江苏等地建有生产基地，形成了产品覆盖长三角、珠三角和环渤海地区国内战略布局优势，建立了稳定的客户群和健全的销售网络；在国际上，产品远销到巴西、印度和马来西亚等 27 个国家和地区，出口量持续稳步增长。 五、报告期内主要经营情况 报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 316,924 吨和 314,413 吨，其中：特种电磁线产品产量 245,312吨、销量 243,439吨，分别比去年增加 16.81%、16.54%。公司全年实现合并主营业务收入 1,785,313.23万元，合并营业利润 78,096.16万元、合并净利润 64,413.40万元，分别比去年增长 47.01%、增长 29.44%、增长 28.57%。 2021年公司重点工作如下： 1、大力开展研发工作，提升公司产品优势 公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，并积极参与相关标准的制修订工作，主导或参与编制的国家标准 6大项 26小项、行业标准 8大项 36小项、团体标准 3项。公司目前拥有 4大中心（国家级企业技术中心、国家级有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心和省级特种电磁线工程技术研究中心）、1 个国家级技能大师工作室等 12 个研发平台，公司在工艺技术方面日趋成熟稳定，加之近年来与美国里亚公司的全面合作，通过加大人员和技术的交流，积极引进美国里亚公司成熟的经验和做法，并在全公司范围内加以推广应用，将整个公司的技术水平提高到一个新的高度，充分发挥了生产设备能力，降低了原辅材料消耗水平，使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。 2、全面加强知识产权保护工作，提高公司核心竞争力 公司持续开展并高度重视知识产权保护工作，通过宣传教育、开展专项培训等方式提升企业及员工对知识产权保护工作的认识度。截止到 2021 年底，公司有效专利总数 247 项，其中发明专利 72 项，实用新型专利 168 项，外观设计专利 7 项。在标准化工作方面，主导或参与编制的国家标准 6大项 26小项、行业标准 8大项 36小项、团体标准 3项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和创新积极性，提高了公司核心竞争力。 3、持续推进“两化融合”，打造“智能化”新企业 传统的企业发展模式不可持续，亟待形成新的竞争优势，将信息化和工业化两化融合，发展智能制造，走智能工厂之路是行业经济转型升级的必然之路。公司设立大数据中心部门，主要围绕公司的发展战略和管理理念，坚持创新发展，加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用，持续完善公司云办公系统，实现网页端和移动端办公需求，建立了精达智能物流系统和精达设备管理平台，全面提升公司产品物流信息化管理，同时推进公司全数字化运营与管理，构建企业生产运营风险防控体系，利用大数据对客户风险舆情、客户逾期、客户信用报告等进行了全方面的监控，有效防范了客户风险。 4、加速推进新基建，积极开拓新能源汽车等新兴产业市场 伴随着新能源汽车行业需求的增加以及扁线电机渗透率的提升，新能源汽车市场呈现井喷式发展，国际汽车巨头纷纷来华投资建厂，开展新能源业务，导致汽车发电机、起动机以及驱动电机等新能源汽车领域迅速发展，对新能源等高端产品提出规模化需求，公司紧抓机遇，积极布局新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域。公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，报告期内，公司“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”仍在持续建设中，预计 2022 年内完工，届时可新增年产 4.5 万吨新能源扁平电磁线的生产能力，与此同时公司还组织开展了汽车行业质量体系、AIAG 五大工具、六西格玛等专业化培训，助力公司向新能源汽车等新兴产业领域市场发展。2021 年公司扁平电磁线销量超过 10,000 吨，其中新能源扁平电磁线约 6,000 吨。截至目前，公司已量产项目数为 31 项，涉及整车厂超过 30 家，新能源车型超过 50 款以上。已完成开发并送样项目数为 39项，涉及超过上百款国内、国际新能源车型。 5、抢占特种导体市场份额，稳固公司利润增长点 面对国外形势的严峻，军工及 5G 产业迎来了新机遇，子公司恒丰特导对内加强管理、调整和优化产品结构、提升产品质量，对外抢抓机遇、开拓新市场，将现有的产能向为军工或 5G 产品配套的高附加值镀银线和镀镍线进行倾斜，同时在常州西太湖科技产业园新购土地扩大产能，项目正在开工建设中，预计完工后恒丰特导最终年产约能达到 1.5 万吨，牢牢占据该细分行业龙头地位。2021年恒丰特导业绩大幅提升，净利润同比 2020年同期增长约 78.14%。 6、借力资本市场力量，推动企业持续发展 报告期内，公司启动非公开发行 A股股票募集资金相关事项，募集资金总额不超过 30,000万元(含 30,000 万元)，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。电磁线行业所需原材料以金属铜、铝为主，因原材料采购成本较高，资金占用大，属于资金密集型行业，对资金规模、资金成本和筹资渠道有着较强的需求。本次非公开发行 A股股票募集资金用于补充流动资金具备合理性，有利于公司未来业务的持续扩张和转型升级，同时节省公司银行贷款利息支出，充实公司资本实力，提高经营安全性。通过补充流动资金，能够为公司经营发展提供资金保障，从而进一步提高公司盈利能力。 公司在 2021年的经营过程中，加快了对新材料、新产品、新工艺乃至新行业的开发。 在新能源汽车驱动电机业务领域，公司在覆盖了国际大公司的增量需求之外，也和方正电机、联合电子、汇川、博格华纳、台达电子、LG 等知名采购商，定向设计和开发了超过 100 种规格的新型发卡扁线的产品，能更好地满足新能源车领域技术升级的需求。 在子公司聚芯智造平台上，联合开发 CVD镀膜及高能激光钻孔工艺平台，极大地提升模具产品的工艺水准，为公司乃至行业模具的需求，提供强大的技术助力。 在新行业领域，公司完成了二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司的股权收购，截止本报告期末，公司拥有该公司 18%股权，系该公司第一大股东。该公司的主营业务为二代高温超导带材的研发和生产。上海超导的高温超导带材，已经供货全球领先的可控聚变公司；同时该公司在电网输电方面也参与了深圳平安大厦和上海全球第一条公里级高温超导输电缆等项目，同时积极进军国际市场，进一步提升产能，向全球客户批量供货，未来在商用核聚变、高温超导电网电力及以超导感应加热器为代表的超导节能、环保、军工磁体等领域有广阔的市场空间。 在传统电磁线产品领域，公司也于去年完成了铜包铝导线产品的开发，在不降低参数性能的情况下，该类铜包铝导线可以极大地降低下游电机领域的成本，获得客户认可。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是铜价上涨及销量增加所致； 销售费用变动原因说明：主要是市场开发费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、中介费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是铜价上涨，银行借款及银行贴现金额增加，借款利息、银行贴息，可转债利息增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受铜价上涨影响，应收账款账期与应付账款账期不同步所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回理财增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受铜价上涨影响，长、短期借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司全年实现合并主营业务收入 17,853,132,321.22元，合并主营业成本 16,492,467,590.99元，主营业务收入比去年增长 47.01%、主营业务成本比去年增长 49.15%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 244,534.41万元，占年度销售总额13.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,094,556.15万元，占年度采购总额 62.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司前五名客户的营业收入情况
3. 费用 √适用 □不适用 本期销售费用比去年同期增长 19.17%，主要是市场开发费用增加所致。 管理费用比去年同期增长 4.50%，主要是职工薪酬、中介费增加所致。财务费用比去年同期增长 28.01%，主要是 借款利息、银行贴息、可转债利息增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用
 |