[年报]今天国际(300532):2021年年度报告
原标题:今天国际:2021年年度报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-014 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人刘俏及会计机构负责人（会计主管人员）蓝国斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并请投资者注意以下风险： 1、经营业绩波动的风险 公司单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；若受到客户修改规划设计方案或土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。 2、毛利率波动的风险 公司 2019-2021年综合毛利率分别为 28.96%、29.41%、24.31%。公司毛利率水平主要受原材料价格、员工薪酬水平、客户预算、项目投标竞争态势等影响，随着智慧物流和智能制造系统行业竞争加剧，以及公司不断向其他下游应用行业拓展，不同行业、不同客户的项目毛利率水平相差较大，加上公司单个项目金额一般较大，所以公司综合毛利率可能随着当年确认收入的大项目毛利率的波动而产生波动。若智慧物流和智能制造系统领域竞争加剧，或公司毛利率较低项目的收入占比增加，将可能导致公司综合毛利率下降。 3、应收账款（含合同资产）回收风险 公司 2019年末、2020年末、2021年应收账款（含合同资产）余额较大，分别是 51,320.81万元、49,300.18万元、95,579.74万元，占总资产比例分别为29.75%、22.93%、34.32%。应收账款（含合同资产）主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额 60%-75%款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有 20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为 3-6个月，且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程，导致期末应收账款（含合同资产）余额较大。此外，项目终验后，客户仍保留合同金额 10%左右的款项作为质保金，于项目质保期（质保期通常 1-2年）结束后支付，亦形成了公司应收账款。一方面，虽然公司的主要客户来自知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样化，个别新拓展行业项目的终验前期收款比例可能有所下降，而应收账款（含合同资产）金额也会相应增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2021年 12月 31日总股本 303,838,301股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 63 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 89 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 92 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的 2021年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 报告期内，公司主要从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及 物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务， 使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、数字化和智能化。 随着国家产业升级及数字化发展战略布局的开展，贯穿产品全生命周期的智能物流系统正在成为推动制造业发展的重要 引擎。对于企业而言，竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下，而是如何结合互联网、新技术和产业认知，整合上 下游，提供一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。同时，近年来电子商务、新零售、C2M等各种新型商 业模式快速发展和消费者需求的个性化和差异化也对传统物流行业提出了更高的要求。这都对智慧物流提出了高度智能化、 全流程数字化、信息互联互通、网络化、高度柔性化等新要求。特别是2016年政府出台的《智能制造综合标准化与新模式运 营项目指南》，首次将“智能物流与仓储系统”列为五大核心智能制造系统之一，为智慧物流发展创造了巨大机遇。根据智 研咨询报告，2020年，我国智慧物流市场规模将近6,000亿元，预计到2025年将超过万亿元。根据前瞻产业研究院分析预测， 到2024年，我国智能制造业产值规模将超过4.6万亿元。 1、政策春风助力行业发展迎来新局面 2017年国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，旨在加快建设和发展工业互联网， 推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。2019年发改委等部委发布 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，启动国家物流枢纽网络建设，完善国家物流公共信息平台，实 施物流智能化改造行动。2020年，发改委会同相关部门联合发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，鼓励制 造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储等新型物流技术装备，稳步推动物流业制造业深度融合、创 新发展，推进物流降本增效，促进制造业转型升级。智慧物流技智能制造行业一系列的政策支持，进一步激发了智慧物流系 统和智能制造系统建设高潮，行业发展迎来新的局面。 2、各项成本快速攀升加速行业市场空间不断扩容 伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升和制造业转型升级不断深入，智慧物流系统越来越多地在企业得到应用。 近年来在政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，而物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端， 需求不断涌现。智慧物流系统和智能制造系统日渐成为烟草、新能源、3C、医药、商业流通等行业提高竞争力的必要手段。 现代工业已经逐渐迈入智能制造和工业互联网时代，各行业大中型企业需要广泛建设智慧物流系统和智能制造系统。据中国 物流技术协会信息中心统计数据，截至2018年底，我国自动化立体仓库保有量达5,390座，自2014年以来持续增长。目前美 国、日本、德国的自动化立体仓库保有量分别为2万+、3.8万、1万+，与发达国家相比，未来增长空间仍然广阔。 3、技术水平智能化发展加快驱动行业长足进步 近年来，行业技术发展高度智能化，智慧物流和智能制造系统以降低成本、提高效率为宗旨，不仅仅实现了分拣、运输、 存储等单一作业环节的自动化，而且通过大量使用工业机器人、激光扫描器、无线射频设备、生产控制软件等智能化软硬件 设备，结合物联网、工业互联网、人工智能等技术，使得生产和物流的全程都实现了自动化与智能化。同时，智慧物流和智 能制造系统将制造企业内外部的全部物流流程和生产流程智能地连接在一起，实现从原材料入库到产成品出库全程的透明化 与实时监控，并且通过数据的共享和分析进行自主决策，实现了全流程的数字化。技术的不断创新与应用为行业发展的长足 进步奠定了坚实的基础。 4、二十余年精耕细作铸就行业领先地位 公司创立以来始终专注从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，经过20多年的精耕细作，目前已在智能制造物 流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具备较 强实力。同时在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验，目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影 响力的智慧物流系统项目。公司高效优质的综合服务能力有助于抢占市场，规避部分下游行业周期性的波动。多年来公司以 细致工作作风、专业的技术能力、周到的客户服务，提供超预期的服务，赢得客户和市场良好的口碑并形成高品质服务商的 市场形象。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况 （1）主要业务概况 公司是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流 系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务，使 客户实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。 随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流 系统，高效快捷的生产和物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。智能生产线和智慧物流系统可以减少人力及人员作业强 度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损，其信息管理系统实时监控生产和物流作业过程并 与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企业信 息化管理水平。同时，智慧物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流输送效率，保证物流输送的及时性和准确性，进而提 升企业的生产和配送效率。公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电 力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。 （2）主要产品及用途 ①智慧物流和智能制造系统综合解决方案 公司的智慧物流和智能制造综合解决方案可以分为智慧物流解决方案和智能制造解决方案，公司根据客户定制化需求为 客户建设智慧物流系统和智能制造系统。 智慧物流系统可以为客户实现物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理。智慧物流系统通常 由自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化仓库 系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的穿梭车等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬 运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和 电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。 智能制造系统可以为客户实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业。智能制造系统 由各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备组成。其中生产管理系统主要包括生产制造执行系统（MES）和数据采集 和监控系统（SCADA）。其中数据采集和监控系统（SCADA）即在设备数据采集和监控的基础上，围绕建立智慧型生产企 业的目标，应用BI分析、移动终端APP等技术，形成智能设备运维监控平台；生产制造执行系统（MES）即通过智能排产、 制造数据管理、生产调度管理、工厂物流配送管理等模块实现智能工厂互联互通。 ②智能软硬件产品 1）智能软件产品 A：今天国际NewIoT工业物联网平台 一个快速链接设备和系统、汇聚数据、沉淀模型、创新应用的IIoT使能平台，赋能业务人员以低代码方式快速构建各类 应用。通过设备联网和异构连接，采集人、机、物状态及业务数据，基于多端协同及数物融合的工厂中枢，实现研发、工艺、 生产制造、设备运维、物流等全要素、全链条、全周期业务协同的全自动、智能化生产制造。 B：今天国际大数据开发平台 针对企业数字化运营诉求，提供的具有智能数据管理能力和数据全生命周期管理能力的一站式治理运营平台，包含数 据集成、数据开发、模型处理、算法学习、数据服务和安全等功能，赋能企业消除数据孤岛，统一数据标准，加快数据变现， 实现数字化转型。 C：今天国际数字孪生平台 据物流世界真实环境搭建数字虚拟空间，以产品全生命周期的真实数据为基础，为企业构筑可视化、智能化的智能管理 平台系统，将人、机、料、法、环等真实运营场景通过3D建模实时虚拟仿真，实时远程管控，达到实体信息、经营管理、 流程数据的无缝结合。 D：今天国际可配置软件开发平台 面向开发者提供的一站式软件开发平台，提供低代码可视化配置服务、全生命周期管理和运维服务，集成海量组件库， 开箱即用，打通软件交付的完整路径，赋能用户快速搭建多场景、多终端的企业级应用。 E：今天国际智能仓库管理系统（WMS） 可协助企业集团实现对分布在全国各地的仓库进行出入库、库存、盘点、质检、发货、库内加工等仓库业务的全方位管 理。 F：今天国际物流管控平台系统（LMIS） 使用智能化技术与手段，解决“进度看不见、费用管不细、考核无量化、浪费无所知、差错无追溯、对标不准确”等实 际问题，实现仓储、调运、运输、成本、资源等辅助智能决策。 G：今天国际智能制造生产管理系统（MES） 以生产计划工单、生产排程、制造执行、物料管理、质检追溯、设备管理等业务模块为核心，帮助工厂解决库存积压、 生产过程不透明性、设备利用率低、交期不准、不良率过高等一系列问题。 H：今天国际智能设备管理系统（MAS） 主要包括设备台账管理、供应商管理、设备保养管理以及各种设备报表等功能，实现生产管理精细化、设备运维数字化、 质量管理标准化。 I：今天云仓（DWMS） 今天云仓是基于云架构的Saas化产品，该系统开放式集成了入库管理、出库管理、库存管理、基础数据管理、系统权限 等功能，具有强大的信息处理和管理能力。 2）智能设备 A：IGV 工业移动机器人是一种实现物料无人化搬运、堆码垛的智能物流设备。通过视觉导引或激光导引等方式，按设定的导引 路线行进，能在生产车间、配送中心及露天自动搬运输送，具有安全保护及各种移栽功能，无需人工驾驶，能为企业提高生 产力，降低劳动成本。今天国际已有自主研发IGV产品近30种产品，如叉取型、定制属具型、潜伏顶升型等，所有产品都可 以搭载5G通信方式进行信号传输。 B：堆垛机 堆垛机是高架立体库存取单元货物的专用起重设备，可在安全、高密度、高能效的存储结构中快速获取托盘、料箱和其 他大宗货物，可提高仓库面积和空间利用率及仓储系统作业效率，实现自动化出入库及智能盘点，满足各种存储需求。公司 现有自主研发堆垛机五大系列，可满足客户不同场景需求。 ③售后运维服务 售后运维服务是指公司为客户提供年度维保、智能系统改造升级、更换物流设备零配件以及培训等服务。售后运维服务 通过为客户及时检查系统中存在的隐患防范故障发生、更换零配件、对系统进行升级等，延长系统的使用年限，提升系统性 能和稳定性，是公司为客户提供的一项重要的后续增值服务。随着公司业务迅速发展，客户不断增加，目前这项业务产生收 入呈逐年上升的趋势，已成为公司未来新的利润增长点。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司建立了以市场发展和客户需求为导向的快速反应研发机制，坚持自主研发为基础，不断丰富产品种类和提升产品品 质，以提高公司整体解决方案提供能力，满足客户持续变化的需求。 公司的产品研发分为基础产品研发和具体项目研发。基础产品研发模式指公司针对目标行业的通用需求，按照产品开发 的流程，初步完成一个物流系统软件或技术的基础模板，这类软件产品具备了完整功能，后续的应用软件则是在其基础上根 据客户个性化要求做进一步开发。具体项目模式指公司与客户签订项目合同，根据客户的具体需求，在公司现有基础模块上 进行再开发工作，以满足客户相应的个性化需求。基础产品开发为公司储备了大量的技术积累和基础模块，大大缩短了具体 项目开发的时间，实现方案和产品的快速交付。 （2）采购模式 公司设有采购部门负责项目工程中所需物资的采购。公司建立了《采购管理程序》，用于评价和选择合格的供应商，并 对采购的产品进行控制，确保采购产品符合要求。 由于客户的需求具有明显的个性化特征，公司采购以定制化为主，根据客户的特定需求为其设计设备的规格、型号、性 能指标、功能等，然后向供应商定制所需设备。除售后服务所需配件保持少量库存外，公司的期末存货主要为正在履行的项 目成本。公司的采购主要分为三类，即机器设备、计算机配套软硬件、电控设备。 对于机器设备和计算机配套软硬件，大部分采用定制化采购。在投标阶段，公司将对投标方案中所需生产和物流设备、 计算机配套软硬件，编制需求清单、技术要求或必要的设计图，向合格供应商目录中的供应商进行初步询价，根据供应商的 报价情况进行投标报价，以准确预算项目成本。中标签订合同后，公司开始进入采购环节，根据项目所需要的物流设备和计 算机配套软硬件的性能要求，对各家供应商进行再次询价，然后综合技术要求和价格因素最终确定供应商。对于电控设备， 根据各个项目实施中客户要求不同，公司负责提供设计图纸，并采购所需主要原材料，在公司装配车间进行组装。 （3）营销模式 公司的市场推广、产品营销由销售部门负责，售后运维服务则由公司售后服务中心负责。 ①智慧物流和智能制造系统项目的销售服务模式 智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，主要通过竞标获取业务合同。智慧物流和智能制造系统具有投资金额较大、 高度定制化等特点，因此，客户一般采用招投标方式进行采购。 公司销售部门通过市场调研、信息收集、客户拜访等方式，掌握准确的项目信息、对潜在客户进行评估和筛选，跟踪了 解客户需求。根据客户的需求，公司将组建服务团队为客户提供“一对一”的销售服务，服务团队除销售团队外，还包括规 划设计、软件、机械以及电控等各种专业技术人员对项目进行支持。服务团队在充分调研和分析需求后，提出综合解决方案。 ②智能软硬件产品销售模式 智能软硬件产品主要承接智能物流智能制造系统项目需求，根据公司为客户提供的综合解决方案，将软硬件产品整体打 包在项目中。此外，有部分产品根据客户需求进行独立销售。 ③售后运维服务的销售模式 售后运维服务业务，主要是与现有客户签订售后运维服务合同。智慧物流和智能制造系统的维护需要高度的专业化，公 司为客户提供的智慧物流和智能制造系统过了质保期后，根据客户的需要会与其签订售后运维服务合同。通过定期巡访等方 式了解客户的新的需求之后，公司将组织人员为其提供升级、改造等服务。 ④定价模式 公司提供的智慧物流和智能制造系统综合解决方案为定制化服务，定价主要受以下因素影响：项目的复杂程度、客户对 公司的认知度、项目的设备配置等。因此，不同项目的毛利率可能存在差异。 ⑤主要收款模式 签订合同时，客户通常支付合同金额10%-30%的款项；主要设备到货时，客户通常支付合同金额30%-50%的款项；项目 初验时，客户通常支付合同金额5%-10%的款项；项目终验后，客户通常支付合同金额20%-30%的款项；质保期满后支付合 同金额5%-10%的款项。 3、报告期内经营业绩概述 2021年度，在新型冠状病毒肺炎疫情反复的情况下，公司重视疫情防控工作的同时，按年度计划有序开展各项工作，公 司积极应对行业政策和市场的新变化，始终秉承以客户为中心，以市场为导向的理念，在继续聚焦新能源、烟草、石油石化 等行业并服务好现有客户的同时，继续加大下游其他行业拓展力度，稳步推进在实施项目的施工进度，加快运营周转效率。 报告期内，公司新增订单326,350.33万元，同比增长118.32%；实现营业收入159,800.01万元，同比增长71.87%，实现营 业利润9,721.79万元，同比增加38.39%，实现归属于上市公司股东的净利润9,166.13万元，同比增加51.52%；实现扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,228.39万元，同比增加40.14%。 （1）新增订单及在手订单业务情况 ①报告期公司新增订单同比大幅增长。主要是新能源锂电行业订单取得较大突破，公司顺应市场需求，充分利用自身的 技术优势，凭借可靠的项目实施交付能力及良好的产品质量口碑，持续获得了宁德时代、比亚迪、欣旺达、蜂巢能源等重要 客户的订单，报告期共实现新能源行业订单新增26.54亿元，同比大幅增长464.87%，规模效应逐步显现，为公司业绩持续稳 定增长提供有力保障。 报告期内烟草行业及石化行业招投标的项目较少，烟草行业订单实现4.56亿元，同比下降10.3%，石化行业订单实现 4,776.41万元，同比减少88.02%，主要是受国家政策影响，石化行业项目需要重新履行环评手续，在跟进的项目进度均有所 推迟。公司未来将持续跟进参与相关行业的项目招投标，努力获取更多的项目订单。 报告期内公司在工业互联网和数字化工厂等领域技术取得重大突破，中标烟草行业卷烟二维码统一应用“盒条件”“条 零”关联管理系统开发与实施入围项目，深度参与烟草全行业的数字化大平台建设，加速推动公司从自动化系统综合解决方 案提供商向自动化+数字化系统综合解决方案提供商的转型升级；完成全球新能源汽车龙头TSL公司上海超级工厂新能源汽 车电池模组智能装配及测试系统项目的高质量交付及后续新订单的取得，为公司在新能源整车领域的业务拓展立下标杆；中 标泸州老窖成品及包材物流中心项目，实现白酒行业的突破；公司在大消费、冷链、医药等其他潜力下游行业的业务拓展也 卓有成效。 ②报告期内新增售后运营维护类业务订单2.36亿元，同比上年增长17.79%，持续稳定增长。售后运维服务是公司为客户 提供年度维保、系统改造升级、更换物流设备零配件以及培训等服务，是为客户提供的一项重要的后续增值服务，公司运营 维护客户保持稳定，随着公司实施项目的积累，以及服务技术创新推行，业务不断持续增长。 ③截止报告期末，公司未确认收入订单38.02亿元。报告期内公司订单取得及执行情况如下： 单位：万元
报告期实现营业收入159,800.01万元，同比增长71.87%，主要是报告期内确认的项目金额及规模同比增长。 报告期内，公司实现收入的项目主要是新能源行业、烟草行业、综超行业，合计占比86.58%，其中新能源行业收入 76,080.71万元，占比47.61%，烟草行业31,006.65万元，占比19.40%，综超行业31,270.32万元，占比19.57%，报告期内公司 新能源行业营收贡献增长较快。 报告期实现营业利润9,721.79万元，同比增长38.39%，归属于上市公司股东的净利润9,166.13万元，同比增长51.52%， 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东净利润为8,228.39万元，同比增长40.14%。报告期内完成实施并确认收入的项目 规模同比增长，项目综合毛利率同比上年同期有所下降，主要是受上游原材料涨价及本期交付的部分超大型战略性项目毛利 率波动影响。后面随着公司数字化业务和自有产品收入占比的逐步提升，公司盈利水平会逐步得到提升。 费用方面，本报告期运营费用同比大幅增加，主要是由于公司业务拓展需要，报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战 略扩张发生的业务费用同比有较大幅度增加所致。公司在业务拓展方面的投入也取得了一定的成效，全年业务订单同比大幅 增长118.32%。公司以业绩目标为导向，注重执行效率的提升，持续合理控制运营管理费用。 （3）公司基本财务状况 报告期内公司财务状况总体平稳，资产周转效率显著提升。报告期末总资产278,533.67万元，同比增长29.54%，归属于 上市公司股东的所有者权益115,501.53万元，同比上升34.65%，归属于上市公司股东的每股净资产3.80元，同比上升21.02%， 主要系报告期内实现归属上市公司股东净利润增加所致，加权平均净资产收益率9.81%，逐年提高,公司盈利能力逐步提升。 本报告期经营性现金净流出13,722.04万元，主要系报告期内在实施项目规模及数量增加，采购付款支出和期末存货增加所致。 报告期末资产负债率58.53%，无有息负债。综合公司资产负债情况，公司偿债能力有保障，资产负债结构良好。 在保持高增长的同时，公司也注意到目前存在的部分问题和不足。相较本行业国际龙头企业，公司规模偏小，自主研发 能力和解决方案能力有待进一步提升，行业应用的技术及对客户需求的理解方面还存在一定不足。同时，业务规模扩张受制 于人才及资金不足，人才储备与公司规模扩张未能及时同步，限制了国际化开拓；随着销售规模扩大、产线增多，公司存货、 应收款规模不断增长，需持续投入营运资金，当前资金实力存在一定压力。未来公司将进一步完善人才培养和发展体系，为 业务发展的提供坚实的人才基础，同时拓展多元化融资渠道，加快应收账款回收，强化资金实力。 三、核心竞争力分析 1、研发创新持续加码，技术优势逐步显现 公司组建了以智能研究院、技术中心、软件子公司、机器人子公司为主体的既分工又协作的研发机构体系，形成了从系 统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累，工业互联网和数字一体化平台等方面的技术研发取得了 一系列进步和突破。公司依托自主研发的低代码平台和数据采集及接口平台，根据客户的需求快速构建各类工业应用APP， 实现工业设备和系统数据的互联互通。公司能够根据客户的需求快速开发各种物流系统、制造系统应用和管理软件，自主研 发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、工业机器人及设备。公司拥有一支由系统规划设计、系统集成、软件开发、 工业机器人及智能装备研发等工程师组成的优秀研发队伍，拥有400余项专利和计算机软件著作权，并成为行业标准的参与 制定者。 2、各行业大型项目经验丰富，交付能力可靠赢信赖 公司成立以来完成了近三十个行业数百个大型智慧物流项目和智能制造项目，积累了丰富的各行业大型项目经验。公司 经过长期的积累，对各行业的工艺流程、物流和生产特点、管理和运作模式等具有很深的理解，形成了规划设计、系统集成、 供应链管理、软件开发、项目工程管理等多方面的技术优势，并积淀了丰富的实践经验。公司依托规范的全过程管理体系、 优秀的集成设计能力、不断完善的供应链管理体系、自主成熟的软件产品体系、强大的项目管理和交付能力，确保项目高质 量交付。 3、高品质产品服务构筑品牌优势，各行业优质客户资源协同并进 公司成立以来，一直坚持提供高品质的产品和服务。公司通过贯穿系统解决方案的规划设计、软件的开发设计、机器人 及硬件的设计及装配、供应链质量管理、现场安装调试和售后服务等方面的全流程质量控制体系保障产品及系统品质。公司 以细致工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务，提供超过客户预期的服务，赢得客户和市场良好的口碑。二十多 年来，公司已经形成了高品质服务商的市场形象，品牌影响力具备一定的优势。 公司坚持为优质的客户服务的原则，公司行业拓展的方式也是同该行业的领军企业合作共建标杆项目，借助标杆项目的 示范效应向全行业去拓展。经过多年的努力，公司已经在烟草、新能源、石化等众多行业积累了一大批优质客户资源。 4、售后服务体系不断完善，快速反应机制建设成效显著 公司建立了完善的售后服务体系，依托智能运维服务平台，提供快速高效的运维服务，帮助客户建立自主运维体系，并 持续提升系统价值，通过优化改造和功能完善提升管理效率。公司良好的本地化客户服务机制，结合远程运维保证了公司能 够对客户需求做出快速反应，充分引导和挖掘客户需求，为客户量身定制系统解决方案。 5、核心团队专注稳定，多措并举实施员工激励 公司创立以来，始终牢固树立人才是发展第一资源的理念，通过构建科学的人力资源管理体系、多层次系统化的培训机 制、不断完善的人才梯队建设等，核心管理、技术团队保持专注稳定，同时不断补充优质生力军，打造了一支由领军人才、 技术专家、核心骨干组成的人才队伍。依托富有竞争力的激励制度和职业发展通道、丰富多样的人才选拔方式，在创新中培 育人才。同时通过对管理层及核心人员股权激励，保证了核心管理层及技术人员与公司长期利益的一致，不断激发创业活力。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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公司经营没有固定的季节性，但有较大的波动性。公司单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收 入影响较大；若受到客户修改规划设计方案或土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具 有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入 项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
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