[年报]日上集团(002593):2021年年度报告
原标题:日上集团:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021年年末总股数808,058,029股，扣除公司回购的不适用于利润分配的 4,200,000股，即以803,858,029股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 57 第六节 重要事项 .............................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 86 第九节 债券相关情况 .......................................................... 87 第十节 财务报告 .............................................................. 88 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司是一家从事汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装的专业化集团公司，一直专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营。 （一）汽车车轮（即轮毂）业务板块 1、车轮行业发展情况 汽车车轮行业是汽车行业的主要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。2021年，受疫情、国六标准切换、治超治限等因素影响，国内商用车产销分别完成 467.4万辆和 479.3万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。其中国六标准排放法规的切换从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，透支下半年需求。 全年商用车市场整体出现一季度高增，二季度回调，三季度低谷，四季度疲弱的态势。受下游商用车产销量影响，国内车轮行业也呈现了明显的“前高后低”特征。国外市场方面，通过本轮疫情也反应了欧美车轮同行在疫情时代的竞争力减弱，随着美国基建的扩大，商用车的需求提升，对公司的钢轮出口带来了机会，但疫情频发和国际海运紧张仍然对出口带来了很大的不确定性。 随着国家碳中和、碳减排政策的落地，对汽车行业的环保、节能要求日趋严格，汽车轻量化势在必行，同时伴随着社会进步和消费升级提升，对汽车的安全性、操作性能的要求也在提高。锻造铝合金轮毂涵盖了汽车轻量化路径的“材料升级”与“工艺创新”两大路径，契合汽车产业“轻量化”的发展路径，产品凭借重量轻、操控性好、散热好、轮胎磨损少、残值可回收等优点开始应用于城市公交、快递物流车、危废特种车辆等高端商用车，新型重卡的转向轮也开始替换为锻造铝轮。锻造铝合金轮毂以其优异的节能环保和轻量化性能有望在汽车车轮领域得到了迅速发展和普及，随着 OE市场（原装市场）锻造铝合金轮毂渗透率不断提升和 AM市场（替换市场）对锻造铝合金轮毂替换需求的增加，锻造铝合金轮毂市场容量巨大。 2、行业竞争情况 纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国 MEFRO WHEELS、美国 Accuride、日本 TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国汽车轮圈行业已经进入行业充分竞争时期，国内商用车车轮年营收规模达到 10亿元的有金固股份、兴民智通、一汽富维、东风车轮、正兴车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来，参考发达国家车轮格局改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，进一步推动行业集中度的提升。 （二）钢结构业务板块 1、钢结构行业发展情况 在国家大力推行钢结构建筑的基调之下，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出台政策，大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及，鼓励市政和桥梁领域尽可能采用钢结构。 2021年 3月，中央发布“十四五”规划和 2035年目标刚要，强调推荐建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造、推广绿色建材、装配式建筑。钢结构建筑一直都是采用工厂制造、工地安装的装配式建造模式，技术成熟、安全可靠，跟钢筋混凝土等其它新型装配式建筑相比，钢结构无疑具有更加优越的性能和推广条件，尤其在工业厂房、公共场馆、高层建筑、市政桥梁以及石油化工等领域根本离不开钢结构，预计未来钢结构市场整体增量仍将有大幅提升。 《钢结构行业“十四五”规划及 2035年远景目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到 2025年底，全国钢结构用量达到 1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例 15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年 2.0亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%。据行业协会统计，2020年我国粗钢产量约为 10.65亿吨，而国内建筑钢结构总产量为 8900万吨，占比仅为 8.3%，对比发达国家钢结构占比 20-30%的水平还相距甚远，国内钢结构市场容量巨大。 2、行业竞争情况 我国地域辽阔，地区发展很不平衡，目前钢结构行业较为分散，行业集中度很低，全国有规模的钢结构企业超过 1000家，年产量超过 20万吨的钢结构企业不超过 30家。另外，钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点，故国内竞争主要集中在离项目 1000公里的半径内，出口竞争主要在沿海城市或港口。 目前国内钢结构业务量比较大的主要有以鸿路钢构、精工钢构、中建钢构等多家龙头制造商，各家钢结构公司一般以各自生产工厂辐射范围承接业务，且在主要产品类型、细分领域和商业模式上也各有差异公司的钢结构业务聚焦于极具优势的石化钢结构为主的细分领域，深耕福建、四川生产基地辐射范围内的华南、西南区域市场，经过多年发展已成为区域市场细分领域的龙头企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主要业务和经营方式未发生重大变化，具体情况如下： （一）汽车车轮（即轮毂）业务板块 1、主要产品介绍 报告期内，公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这些产 品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、 越南、漳州华安、唐山曹妃甸 5个地区 7个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和售后市场 图1：型钢钢轮（适用于特殊路况重载车型） 图2：轻量化无内胎钢轮（适用于轻量化商用车型） 图3：锻造铝合金轮毂（适用于高端商用车型、 图4：乘用车锻造铝轮（新开发产品，适用于改装车） 新能源车型、特种车辆） 2、经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。 （二）钢结构业务 1、业务概述 公司的钢结构业务主要为钢结构的设计、制造和安装为主，配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。 图5：NCC石化钢结构应用于炼油领域 图6：NCC桥梁钢结构应用于跨线桥 图7：NCC钢结构应用于超高层建筑 图8：NCC钢结构应用于体育场馆 2、经营模式 公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴，为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图和构件清单，并为每根构件或零部件建立唯一标识编号二维码，在 ERP系统设置产品的物料需求清单后，交付给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期组织生产、发货。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 上述分类出现上涨超 30%的原因是由于 2020年受疫情影响同期基数较低，而 2021年公司整体订单充足，公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期大幅增长。 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 (一)汽车车轮业务 1、资质和品牌优势 公司已通过了 IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国 DOT产品注册、美国 SMITHERS、美国 STL、德国 TüV测试认证，钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商，产品得到国内外客户的广泛认可。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标，商标“图形”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名度。 2、研发、技术和工艺优势 公司注重技术研发和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司通过 FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。公司的车轮实验中心经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准，取得 CNAS认证资格，可进行产品材料力学性能、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐盐雾等一系列性能试验。公司取得了多项模具发明专利和实用新型专利,为新产品研发提供了了技术保障。 公司充分利用产业链协同优势，从高强车轮钢材料、模具、设备、工艺、焊接涂装等车轮制造技术进行研发，开发了全系列的轻量化车轮产品，产品均通过美国史密斯试验室测试。公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产过程中的“高强钢、轻量化”焊接技术难题，研发的 8.25规格 28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化的要求。 公司为顺应汽车产业“低碳化”、“轻量化”“高端化”的发展趋势，加大了锻造铝合金轮毂的研发投入。 经过多年研发，公司技术研发团队在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等系统技术领域进行了丰富的技术储备，形成了具有自主知识产权的专业技术。公司自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观等非常优异的产品特性。 3、设备优势 公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。公司批量引进德国 WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋生产线，保证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐波(端、径跳)、动平衡等设备，保证产品品质、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现 15年的品质追踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的 PPG阴极电泳漆、静电粉体，保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。 4、营销渠道优势 经过二十年来的市场开拓，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖 31个省市自治区的 100余家国内一级经销商、覆盖 70多个国家地区的 150多家海外代理商；在原配市场进入了中集车辆、上汽红岩、中国重汽、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽、Facchini（巴西）和白俄罗斯 MAZ等数十家大型商用车厂的供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外 OE市场、AM市场共同发展的良好格局。 5、区域工厂布局优势 公司发挥厦门总部沿海的地理优势，陆续布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等 5个地区 7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进，可充分满足内销和出口市场的需求。走向国际化是具备国际先进技术企业发展到一定程度的必然选择，欧美日发达国家的车轮巨头也已实现了产能全球化。越南工厂作为公司国际化企业布局的开始，将为公司继续“走出去”提供管理经验。曹妃甸工厂选址在首钢钢铁工业园区靠（二）钢结构业务方面 1、拥有完整的资质和体系认证 公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、房建工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质。公司已通过的体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、欧盟 CE认证、欧标 ISO-3834认证、美标和欧标焊工资格认证、美国钢结构协会 AISC认证、加拿大焊接协会 CWB认证等。这些资质和认证目前已覆盖了公司在钢结构及房屋建筑领域的主营业务范围，为今后全面提升公司实力并承接国内外重点钢结构工程项目奠定了坚实的基础，尤其在当前国家大力推动装配式钢结构建筑和发展新基建的政策背景下，公司的发展前景非常广阔。 2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和信息管理系统 公司已建立了包括 OA、SAP、EAS以及二维码生产管理系统在内的强大的 ERP管理系统，而且经过多年的运行和改进，系统已变得日臻完善，所有产品的生产过程、质量管理以及技术服务均可以实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立唯一标识编号，每道工序均建立对应的生产记录和品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材料和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，大大提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程、国内重点工程以及装配式钢结构建筑领域具有明显的品质管控优势。 3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计和项目管理团队 公司在国内属较早引进并吸收日本和中国台湾钢结构先进技术的企业，在钢结构设计、制作及安装服务等方面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、墙面板、复合板、楼承板、格栅板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理拥有丰富的工程经验，累积了上千种各种条件下的节点设计方案。对当前国家推动的装配式钢结构建筑体系在设计、制作与施工方面也积累了一定的经验基础，有望在未来的工程项目中得到进一步的应用和提升。 公司目前拥有 200人规模的钢结构研发设计团队和项目管理团队，尤其在钢结构的节点和详图设计方面的经验和能力突出，这得益于十几年来公司持续跟日本 JGC、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、澳大利亚沃利帕森斯、中石化 SEI、中石油寰球、中石油工程、中建、中铁、中冶等大型国内外 EPC公司的项目合作，尤其在工业建筑和设备钢结构领域积累了丰富的工程经验，培养了一支钢结构设计和详图设计，还可以进行欧标、美标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在海外工程竞争中具有明显的优势。在中石化 SEI承接的俄罗斯 AGCC聚烯烃装置项目中，公司作为国内少数具备石化钢结构设计能力的专业公司配合 SEI为俄罗斯业主提供钢结构深化设计专业技术服务。在工程设计变更越来越频繁的大趋势下，一个具有丰富项目经验的团队可以为客户提供更加优质高效的服务。 4、拥有国际一流的工厂和钢构加工生产线 新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构生产加工基地，主要生产线均引进国际一流的加工设备，包括日本 H型钢数控加工生产线、日本数控锯床、日本三维数控钻床、日本数控开铣机、日本六轴机械手等离子切割机、美国数控等离子切割机、美国林肯自动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、中国台湾箱型垂直电渣焊机、中国台湾抛丸除锈清理机、中国台湾箱型端铣机、中国台湾数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅能让产品质量优质稳定而且生产效率高，对公司应对复杂钢结构加工尤其是在设备钢结构领域游刃有余。鉴于设备钢结构具有非标件、构件小、数量多、全螺栓连接、防腐等级高、施工工期紧以及要靠集装箱海运等特点，其对构件的加工精度、焊接标准、抛丸除锈、镀锌/油漆等品质要求都比普通钢结构要高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房及生产线外，还要有足够的堆场空间才能在海内外市场竞争中赢得优势。新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到 40公里，宽阔的场地、便利的交通为公司承接大型海外工程项目打下来了坚实的基础。 5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及 NCC品牌信誉 十几年来跟日本 JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国 CB&I、中石化 SEG、中石油寰球等几十家大型国际 EPC公司的长期项目合作，新长诚海外项目遍及东南亚、中东、美洲、非洲等地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目管理经验，在石油化工、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了 NCC的高度信誉和品牌。在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也多次获得了中国建筑钢结构金奖、金钢奖、闽江杯奖等众多奖项。 近几年来，公司钢结构业务不断升级调整，产品服务已从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务也从过去的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构、装配式钢结构建筑以及海外的设备钢结构领域，在这些优势领域公司拥有牢固的行业地位。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对原材料价格剧烈波动、疫情停产、国际货运紧张等复杂形势的严峻挑战，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦主业，优化市场布局、提升内部管理，生产经营稳健发展。全年实现营业收入377,848.58万元，较去年同期增长 26.47%，营业总成本 366,172.76万元，较上年同期增长 25.74%。利润总额 10,409.66万元，比上年同期上涨 16.66%，归属于上市公司股东的净利润 10,583.84万元，比上年同期上升 36.59%。 （1）钢圈业务：面向全球市场，工厂布局优势凸显，加大产品链开发和市场开拓，钢圈收入稳步增长。 2021年国内商用车钢轮受下游商用车行业前高后低的影响，国内钢轮销售上半年增长迅猛，下半年受国六标准转换提前透支影响需求减退。公司通过加大钢轮品种的开发，增加重载、轻型载重车轮产品比重，推出 9.00规格单重 32公斤等轻量化产品，报告期内公司先后与吉利客车、上汽跃进、东风柳汽、一汽解放、上汽红岩、大运汽车等国内主要商用车厂商达成合作为客户开发新产品，与华晨鑫源、上汽大通等车厂在乘用车系列达成开发合作，逐步切入乘用车领域。出口业务方面公司通过多元化的市场布局、齐全的产品链，继续开拓海外市场，提升市场份额。公司 2021年实现车轮收入 154,830.89万元，比上年同期增长 21.40%，其中海外销售收入 107,149.28万元，比上年同期增长 48.09%，实现了逆势增长。受国内商用车整体产销量下滑四季度需求萎靡、厦门越南等地疫情管控停产、年末海运紧张等诸多不利影响，公司第四季度的盈利能力不及预期。 公司在原有年产 600万只钢轮的基础上通过自动化改造、工艺设备改善等措施进一步提升了产能，全年钢轮产销量分别为 731.74万只和 713.58万只，产销量较上年增长 30.82%和 28.69%。公司在提升品质开发新品的同时不断强化内部管控，降本增效，三项费用、折旧占比较上年进一步优化，车轮的产能利用率进一步提升。2021年下半年，公司发挥供应链的协同作用，在首钢曹妃甸钢铁园区投资新建车轮生产基地，该项目的投产一方面将物流、成本线拉直，解决国内外基地的原材料加工，从原材料供应上再降成本；另一方面可满足东北、华北区域的主机厂供货需求。曹妃甸工厂的投产将进一步降低生产、物流成本，提高公司车轮产品的市场竞争力。 （2）钢结构业务：深耕细分领域，立足区域市场、石化钢结构和桥梁钢结构的份额进一步提升，整体业务增长明显。 公司的钢结构业务聚焦于自己优势的细分领域，利用区域范围内的运输优势，依托厦门、漳州华安、南充三大生产基地布局，公司在大型工业厂房、体育场馆、高层建筑以及钢结构桥梁等细分领域方面在福建、广东、广西、四川、重庆、贵州、陕西等地区具有明显的区域优势地位，跟中建、中铁等大型央企长期合作良好，在华南区域钢结构业务中具有绝对优势。另外，公司在石化设备钢结构这个大的钢构细分领域中龙头地位凸显，十几年来，公司与全球石化领域前 10大 EPC总包公司形成了长期、稳定的合作关系，累积完成的国内外大型石化项目上百个，品牌优势明显。尤其是近年来，随着工业化进程的加快，对石油揭阳、福建古雷、海南等地），国内大炼化项目的需求增长迅猛，公司作为国内石化领域钢结构的龙头制造商之一，未来石化钢结构的业务有望快速增长。2021年公司在广东揭阳石化基地项目中承接了该项目过半的钢结构订单。 报告期内公司钢结构业务实现营业 184,399.33万元，同比增长 26.90%，其中石化钢结构收入占比超过一半。公司立足于区域市场、深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等细分领域的钢结构业务，打造差异化品牌项目。报告期内延续执行或新承接的项目：①在石化/设备钢结构领域有漳州奇美化工项目、中石油广东炼化一体化项目、中石化古雷炼化一体化项目、中国寰球长庆乙烷项目、万华 MDI项目、宁波英力士 ABS项目、吉林石化项目、宁波台化项目、乐山协鑫项目等；②在市政/公建/桥梁/轨道交通领域有南充滨江北路互通工程、珠海凤凰山山地步道、南充空港新城钢桥梁等；③在大型工业厂房领域有华为东莞厂房、宁德时代厦门项目、宁德时代车里湾项目、厦门天马微柔性面板项目、重庆领强智能科技项目、吴江南玻光伏玻璃项目、坪山新能源汽车等；④在高层建筑及公共场馆钢结构领域有深圳城脉大厦、深圳平安财险大厦、深圳神州数码大厦、成都科创园、广州白云文化中心、广州南沙贸易中心、四川大学天府华西医院、龙兴足球场、长安书院、厦门医学院体育馆、厦门永同昌北站 3#楼、达利东海总部大楼等。虽然受原材料价格波动剧烈，但公司通过项目锁价、合同调差机制、库存管控等综合手段，虽然钢材波动对公司的经营带来一定程度的影响，但总体产品毛利率相对稳定。 （3）锻造铝合金项目非公开发行项目完成发行，并结合市场环境变化，审慎有序推进项目建设。 锻造铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分，随着国内汽车行业对排放标准日趋严格、节能环保的需求日益凸显，轻量环保的产业趋势明显，锻造铝合金产品更符合未来汽车产业发展方向。报告期内，公司轻量化锻造铝合金智能制造项目非公开发行项目完成发行工作，共募集资金 3.29亿元。考虑到国内外疫情的持续影响项目所需进口设备的采购、安装、调试进度有所推迟，且国外客户无法到厂验厂、外销订单开发受限等因素，公司重新调整投资进度，正审慎有序推进项目的施工建设。同时，公司也在不断加快锻造铝轮的研发创新，在商用车锻造铝轮产品工艺开发、产品测试不断成熟的基础上，进一步研发更多不同尺寸的产品以满足各类客户群的需求，为接下来海外市场复苏做准备。 此外，公司也在不断开拓国内客户，陆续通过厦门金龙、中集车辆、东风柳汽、大运等多家车厂的测试并开始供货，预计未来公司的锻造铝轮销量有望迎来较大幅度的增长。 综上，2021年面对错综复杂的内外环境，公司积极采取多种减本增效、静精益管理手段，沉着应对各种不利影响。虽然国内下游车厂需求减退、疫情防控停产、货运紧张等综合因素导致公司全年的营收、净利润增长幅度略低于预期，尤其是疫情停产、海运紧张等直接导致下半年产量、发货量未达年初计划，但2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 2021年度交通运输配件(汽车车轮)同比 2020年度增加 30.83%，主要原因是 2021年度订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新设立全资子公司河北日上车轮有限公司、全资孙公司新长诚（厦门）建设工程有限公司、全资孙公司重庆新长诚钢构工程有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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